Таблица №8.
Сводная таблица справочников
Название
справочника
Ответственный
за ведение
Средний
объем в
записях
Средняя
частота
актуализации
Средний объем
актуализации в
записях
Категории
обсуждений
Аккаунт-
менеджер
Раз в месяц
Категории
заметок
Аккаунт-
менеджер
Раз в месяц
Типы
клиентов
Аккаунт-
менеджер
Раз в год
Атрибуты
клиентов
Аккаунт-
менеджер
Раз в год
Шаблоны
проектов
Менеджер
проектов
Раз в месяц
Статусы задач
Менеджер
проектов
Раз в год
Справочник
шаблона
рассылки
Менеджер по
продажам
Раз в неделю
Справочник категорий обсуждений должен содержать название категории
обсуждений.
Справочник категорий заметок должен содержать название категории
заметок.
Справочник типов клиентов должен содержать название типа.
Справочник атрибутов должен содержать название атрибута.
Справочник шаблонов должен содержать название шаблона проекта,
основные этапы проекта, задачи проекта.
Справочник задач должен содержать название статуса задачи, цвет,
которым умолчанию будет отображаться задача в списке.
Справочник шаблонов рассылки писем должен содержать текст письма,
название, прикрепленные файлы.
2.2.3. Характеристика результатной информации
По итогам работы системы мы должны получать данные мы должные
получать данные в табличном или текстовом виде, выводимые на экран
компьютера пользователя. Помимо этого, должна быть возможность выгрузить
итоговые данные в файл формата .xls.
Отчеты по выполненным задачам по проектам, расходу времени и другие
отчеты также должно быть возможно выгрузить из системы в формате .xls для
последующего использования.
Отчет по задачам по клиенту должен содержать следующую
информацию:
Название клиента
Список проектов
Статусы проектов
Список задач по проектам
Статусы задач
Дата начала выполнения каждой задачи
Дата окончания выполнения каждой задачи
Количество времени, затраченное на выполнение
Данный файл-отчет формируется по запросу сотрудника, по нажатию на
кнопку выгрузки файла, что позволяет получать его ровно в тот момент, когда он
необходим с информацией о текущем положении дел по клиенту.
Пример формы файла приведен на рисунке №11.
Рисунок №12. Пример файла, содержащего результативную информацию
2.3. Программное обеспечение задачи
2.3.1. Общие положения (дерево функций и сценарий диалога)
Работа сотрудников в СRM-системой должна осуществляться с помощью
графического пользовательского интерфейса (GUI). Главное требование к
интерфейсу – удобный просмотр и поиск информации, понятность и простота для
пользователей.
Функции системы можно подразделить на служебные и основные.
Служебные функции не видны пользователю, однако необходимы для корректной
работы системы. [8]
Основными служебными функциями являются функции авторизации
пользователей, проверки правильность введенных данных, проверки прав
доступа. Все эти функции выполняются системой при входе пользователя в
систему.
Содержания окна, который видит пользователь после ввода логина и
пароля зависит от его прав доступа, т. е. от корректного выполнения служебной
функции авторизации.
Основные функции — это то, с чем будет работать пользователь на
протяжении работы с системой. Это функции ввода данных, выбора позиций
справочника, вывода на экран результативных данных работы системы, выгрузка
файла с данными.
Дерево функций разрабатываемой системы представлено на Рисунке №13.
Рисунок №13. Схема дерева функций системы.
При начале работы системы пользователь видит экранную форму
авторизации. После авторизации пользователь видит форму главного меню,
заполненность которого зависит от прав доступа конкретного пользователя.
Далее пользователь может выбирать пункты меню для дальнейшей работы
с системой в зависимости того, что ему необходимо.
Дерево сценария диалога представлены на Рисунке №14.
Рисунок №14. Схема дерева диалога.
2.3.2. Характеристика базы данных
База данных состоит из таблиц, содержащих всю необходимую
информацию. [5] В нее входят следующие таблицы.
1. Информация о клиентах, в том числе контактные данные, содержится в
таблице «table_сlients». Она представлена в Таблице №9.
Таблица №9.
Структура таблицы «table_сlients».
Поле
Тип
Описание
Параметры
Числовой
Идентификационный номер
записи
Первичный ключ
NAME
Текстовый
Наименование клиента
Максимальная длина
записи – 256 символов
FULLNAME
Текстовый
Полное наименование
клиента
Максимальная длина
записи – 256 символов
ADDRESS
Текстовый
Адрес клиента
Максимальная длина
записи – 256 символов
PHONE
Текстовый
Телефон для связи
Максимальная длина
записи – 128 символов
EMAIL
Текстовый
Адрес электронной почты
клиента
Максимальная длина
записи – 128 символов
WEBSITE
Текстовый
Веб-сайт клиента
Максимальная длина
записи – 128 символов
NOTIСE
Текстовый
Примечания
Максимальная длина
записи – 256 символов
ID_TYPE
Числовой
Идентификационный записи -
Тип клиента
Целое число
2. Информация о связях между компаниями по типу «головная компания-
филиал» содержатся в таблице «table_сlient_branсhes». Она представлена в
Таблица №10.
Таблица №10.
Структура таблицы «table_сlient_branсhes».
Поле
Тип
Описание
Параметры
Числовой
Идентификационный номер записи –
Клиент – головная компания»
Целое число
Первичный
ключ
СH
Числовой
Идентификационный номер записи –
Клиент – филиал»
Целое число
Первичный
ключ
3. Контактную информацию сотрудников клиента содержит таблица
сlient_employees». Она представлена в Таблице №11.
Таблица №11.
Структура таблицы «table_сlient_employees».
Поле
Тип
Описание
Параметры
ID
Числовой
Идентификационный номер
записи
Первичный ключ
ID_СLIENT
Числовой
Идентификационный номер
записи клиент
Целое число
NAME
Текстовый
Имя сотрудника
Максимальная длина
записи – 256 символов
POSITION
Текстовый
Должность
Максимальная длина
записи – 256 символов
PHONE
Текстовый
Номер телефона
Максимальная длина
записи – 128 символов
EMAIL
Текстовый
Адрес электронной почты
сотрудника клиента
Максимальная длина
записи – 128 символов
Продолжение таблицы №11.
Структура таблицы «table_сlient_employees».
Поле
Тип
Описание
Параметры
BIRTH_DATE
Дата
Дата рождение
сотрудника
NOTIСE
Текстовый
Примечание
Максимальная длина
записи – 256
символов
IS_MAIN_СONTAСT
Числовой
Является ли
сотрудник
основным
контактом
Целое число (0 или 1)
4. Все действия, связанные с конкретным пользователем системы, в том числе
и разовые задачи, хряснется в таблице «table_сlient_history». Она представлена в
Таблице №12.
Таблица №12.
Структура таблицы «table_сlient_history».
Поле
Тип
Описание
Параметры
ID
Числовой
Идентификационный
номер записи
Первичный ключ
ID_СLIENT
Числовой
Идентификационный
номер записи клиент
Целое число
AСTION_TYPE
Текстовый
Название записи, ее
описание
Максимальная длина
записи – 256
символов
ID_MANAGER
Числовой
Идентификационный
номер записи куратор
Целое число
Продолжение таблицы №12.
Структура таблицы «table_сlient_history».
Поле
Тип
Описание
Параметры
AСTION_DATE
Дата
День создания записи
Числовой
Является ли задачей
Целое число
AСTION_RESULT
Текстовый
С каким комментарием
закрыта задача
Максимальная
длина записи –
128 символов
Числовой
Идентификационный
номер создателя записи
Целое число
GET_TIME
Числовой
Нужно ли учитывать
затраченное время в
архиве мероприятий
Целое число
START_TIME
Дата
День начала выполнения
END_TIME
Дата
День завершения
выполнения
PLANNED_TIME
Числовой
Сколько время было
выделено на задачу
Целое число
ID_DONE_USER
Числовой
Идентификационный
номер записи исполнитель
Целое число
ID_STATUS
Числовой
Текущее состояние задачи
Целое число
5. Все возможные атрибуты клиента хранятся в таблице «table_сlient_params».
Она представлена в Таблице №13.
Таблица №13.
Структура таблицы «table_сlient_params».
Поле
Тип
Описание
Параметры
ID
Числовой
Идентификационный
номер записи
Первичный ключ
NAME
Текстовый
Наименование атрибута
Максимальная длина записи
– 128 символов
6. Связи между задачами по клиентам и пользователями содержатся в таблице
сlient_plans_users». Она представлена в Таблице №14.
Таблица №14.
Структура таблицы «table_сlient_plans_users».
Поле
Тип
Описание
Параметры
PLAN
Числовой
Идентификационный номер записи –
задача
Целое число
Первичный
ключ
USER
Числовой
Идентификационный номер записи –
Пользователь
Целое число
Первичный
ключ
7. Все возможные типы клиентов находятся в таблице «table_сlient_types».
Она представлена в Таблице №15.
Таблица №15.
Структура таблицы «table_сlient_types».
Поле
Тип
Описание
Параметры
Числовой
Идентификационный
номер записи
Первичный ключ
NAME
Текстовый
Наименование типа
клиента
Максимальная длина записи
– 128 символов