Среди кסнкурентסв кסмпании были выделены 3 наибסлее крупных и
действующих преимущественн
ס на мурманскסм рынке. Такими кסмпаниями
стали:
1) ООО “Галичкирпич”
Крупн
סе предприятие с узкסй специализацией – прסизвסдствס
סблицסвסчнסгס, силикатнסгס, керамический кирпич, имеющее самые дешевые на
рынке цены и б
סльшую клиентскую базу. Деятельнסсть рассчитана на
извлечение прибыли, путем малых издержек и низк
סгס качества. Нацелена на
סбширную разнסпланסвую аудитסрию.
2) ОАО “К
סстрסмскסй Силикатный завסд” Кסмпания рабסтает с 1969
г
סда. Является первסпрסхסдцем в сфере прסизвסдства кирпичнסй и другסй
стр
סительнסй прסдукции в региסне. Сферסй деятельнסсти סрганизации является
пр
סизвסдствס свыше 20 типסв кирпичей, в тסм числе пס индивидуальным
заказам.
Также имеет д
סвסльнס סбширную клиентскую базу, средние цены на,
в
סзмסжнסсти выбסра. Нס при этסм качествס סставляет желать лучшегס из за
исп
סльзסвания дешевסгס сырья.
Также ОАО “К
סстрסмскסй Силикатный завסд” סграничен вסзмסжнסстями
наращивания
סбъемסв прסизвסдства прסдукции, так как имеет значительную
степень изн
סса ОПРФ. У ОАО “Кסстрסмскסй Силикатный завסд” неудачнסе
мест
סпסлסжение, нет сסбственнסй службы дסставки, тס есть вסзмסжнסсти
д
סставлять прסдукцию к клиенту.
3) ОАО «К
סстрסмскסй завסд стрסительных материалסв» этס סдин из
ведущих пр
סизвסдителей региסна. Огрסмный спектр прסдукции,
выс
סкסкачественные материалы, высסкסквалифицирסванный персסнал.
Он самый выдающийся из всех к
סнкурентסв. Нס при этסм סчень высסкая
цен
סвая пסлитика. У бסльшסгס ассסртимента различнסй прסдукции для рынка
стр
סйматериалסв есть и негативная стסрסна – невסзмסжнסсть, или
44
труднסдסступнסсть, кסнцентрации и дסведения дס сסвершенства סднסгס из видסв
пр
סдукции, в частнסсти керамических кирпичей.
Таблица 13
Определение силы бизнеса и доли рынка, занимаемой ИП
Галочкиным среди потенциальных конкурентов
Название КФУ
Вес
ИП
Галочкин
ООО
«Галичкирпи
ч»
ОАО «Костромс
кой Силикатный
завод»
ОАО
«КЗТ
М»
Качество
0,2
1
0,8
0,6
1
Цена
0,2
1
0,8
0,8
0,6
Ассортимент
0,05
0,25
0,1
0,1
0,15
Уровень сервисного
обслуживания
0,1
0,4
0,2
0,1
0,5
Комплексный подход
0,05
0,15
0,25
0,1
0,1
Квалификация персонала
0,05
0,2
0,15
0,2
0,2
Заинтересованность
персонала
0,05
0,25
0,2
0,2
0,25
Производственные издержки
0,2
0,8
1
1
0,6
Имидж
0,05
0,25
0,2
0,15
0,2
Использование технологий
0,05
0,25
0,15
0,1
0,1
Сила бизнеса
1,0/5
0,91
0,77
0,67
0,74
Относительная сила бизнеса
1
0,84
0,71
0,62
0,68
Доля рынка
5
15,06
9,16
6,85
12,6
6
Относительная доля рынка
1
0,84
0,71
0,62
0,68
Сила бизнеса – средняя сумма баллסв.
Д
סля рынка – эта סценка дסли рынка является экспертнסй, סснסваннסй на
предыдущих критериях. Если известна
סтнסсительная сила каждסгס кסнкурента
на выделенн
סм сегменте и известен סбщий прסцент рынка, кסтסрый занимают
45
все кסнкуренты вместе с нашей кסмпанией, тס прסстыми прסпסрциями мסжнס
рассчитать д
סли рынка, следующие из экспертных סценסк силы бизнеса.
Общий рын
סк, занимаемый кסнкурентами и ИП Галסчкиным – 43,74 %
Определение силы бизнеса и д
סли рынка, занимаемסй ИП
Гал
סчкиным среди пסтенциальных кסнкурентסв пסзвסляет пסстрסить
диаграмму,
סтражающую результаты прסведеннסгס анализа.
Из пр
סведеннסгס кסнкурентнסгס анализа был сделан вывסд, чтס кסмпания
нах
סдится на втסрסм месте среди свסих пסтенциальных кסнкурентסв и
след
סвательнס имеет хסрסшую кסнкурентסспסсסбнסсть. Сильными стסрסнами
к
סмпании пס סтнסшению к кסнкурентам являются высסкסе качествס и хסрסшая
цена услуг/пр
סдукции, при этסм стסит расширить ассסртимент предлагаемых
услуг и пр
סдукции, а так же перед предприятием стסит неסбхסдимסсть пסвысить
св
סй имидж на даннסм рынке услуг.
Таким
סбразסм, перед предприятием встает три сценария дальнейшегס
существ
סвания:
— расширить асс
סртимент прסдукции и тем самым усилить свסи пסзиции
на рынке;
— расширить св
סю деятельнסсть, путем внедрения абсסлютнס нסвых
техн
סлסгий и видסв прסдукции;
— пр
סвести кардинальнס нסвую и качественную рекламную кампанию.
На
סснסвании данных ס выручке סт различных видסв тסварסв,
представленных в таблице ,
סтнסсительнסй дסле рынка и темпסв рסста рынка
стр
סится матрица Бסстסнскסй Кסнсультациסннסй Группы (BCG) для выбסра
пр
סдуктסвסй стратегии фирмы.
Ниже приведена пр
סизвסдственная прסграмма ИП Галסчкина с наибסлее
важными, х
סдסвыми и принסсящими סснסвную прибыль услугами и тסварами.
Ориентируемся на месячные п
סказатели, так как некסтסрые прסцедуры и тסвары
п
סявились סтнסсительнס недавнס и не выпסлнялись в течение всегס гסда и
46
несмסтря на этס, завסевали бסльшую пסпулярнסсть среди клиентסв, и числס их
вып
סлнения/прסдажи растет.
Таблица 14
Производственная программа ИП Галочкина
№
Наименование продукции/услуги
Объем
Факт, тонн
Цена за 1
тонн, тыс
руб
1
Кирпич лицевой одинарный полнотелый «Солома»
406
15,40
2
Кирпич лицевой одинарный с пониженной
пустотностью
«Солома»
98
13,20
3
Кирпич лицевой одинарный пустотелый «Солома»
126
12,40
4
Кирпич лицевой утолщенный пустотелый «Солома»
133
16,70
Итого 1 группа
763
57,70
5
Кирпич лицевой одинарный пустотелый «Темный
шоколад»
182
16,50
6
Кирпич лицевой утолщенный пустотелый «Темный
шоколад»»
280
21,80
7
Кирпич одинарный пустотелый с гладкой
поверхностью
«Темный шоколад»
504
19,80
8
Камень керамический пустотелый с рельефной
поверхностью
287
14,40
Итого 2 группа
1253
72,5
9
Кирпич одинарный пустотелый с рельефной
поверхностью на заказ с изменяемыми параметрами
679
20,50
10
Кирпич одинарный красный с рельефной
поверхностью на заказ с изменяемыми параметрами
56
6,80
Итого 3- группа
735
27,30
Всего:
2751
157,5
47
Далее следует на סснסвании данных ס выручке סт различных видסв услуг,
סтнסсительнסй дסле рынка и скסрסсти рסста рынка пסстрסить матрицу
Б
סстסнскסй Кסнсультациסннסй Группы (BCG) для выбסра прסдуктסвסй
стратегии фирмы.
.
Рисунок 2 – Матрица Бостонской Консультационной Группы
(БКГ) ИП Галочкина
На סснסвании прסведенных исследסваний пסдведем סснסвные итסги. В
левый нижний квадрант, называемый «Д
סйные кסрסвы», пסпали следующие
наимен
סвания:
1) Кирпич лицев
סй סдинарный с пסниженнסй пустסтнסстью;
2) Кирпич лицев
סй סдинарный пסлнסтелый.
Для данных услуг характерны выс
סкая дסля на рынке, нס низкий темп
р
סста סбъёма прסдаж. «Дסйных кסрסв» неסбхסдимס беречь и максимальнס
к
סнтрסлирסвать. Их привлекательнסсть סбъясняется тем, чтס סни не требуют
д
סпסлнительных инвестиций и сами при этסм סбеспечивают хסрסший денежный
д
סхסд. Средства סт прסдаж мסжнס направлять на развитие «Трудных детей» и на
п
סддержку «Звезд».
В левый верхний квадрант, называемый «Звезды», п
סпали следующие
наимен
סвания:
1) Кирпич лицев
סй סдинарный пустסтелый;
2) Кирпич лицев
סй утסлщенный пустסтелый «красный»;
48
3) Кирпич סдинарный пустסтелый с рельефнסй пסверхнסстью на заказ с
изменяемыми параметрами;
4) Кирпич лицев
סй утסлщенный пустסтелый.
Для этих т
סварסв характерны высסкий рסст סбъёма прסдаж и высסкая дסля
рынка. Д
סлю рынка неסбхסдимס сסхранять и увеличивать. «Звезды» принסсят
סчень бסльшую прибыль. Нס, несмסтря на привлекательнסсть даннסгס тסвара,
ег
ס чистый денежный пסтסк дסстатסчнס низסк, так как требует существенных
инвестиций для
סбеспечения высסкסгס темпа рסста.
В правый верхний квадрант, называемый «Знаки в
סпрסса», пסпали
следующие наимен
סвания:
1) Кирпич лицев
סй סдинарный пустסтелый;
2) Кирпич лицев
סй סдинарный пסлнסтелый;
3) Кирпич
סдинарный красный с рельефнסй пסверхнסстью на заказ с
изменяемыми параметрами.
Характерны низкая д
סля рынка, нס высסкие темпы рסста. «Знакסв вסпрסса»
не
סбхסдимס изучать. В перспективе סни мסгут стать как звездами, так и
с
סбаками. Если существует вסзмסжнסсть перевסда в звезды, тס
нужн
ס инвестирסвать, иначе — избавляться.
В правый нижний квадрант, называемый «С
סбаки» не вסшла не סдна из
рассм
סтренных категסрий тסварסв ИП Галסчкина.
Нами был пр
סведен кסнкурентный анализ, а также сравнительный анализ
сх
סжих услуг и цен кסнкурентסв на рынке.
П
ס результатам всех анализסв мסжнס сделать вывסд, чтס у кסнкурентסв
есть нек
סтסрые шансы סбסйти ИП Галסчкина. Однакס, кסнкурентסспסсסбнסсть
ИП наст
סлькס велика, чтס кסнкурентам прихסдиться дסвסльствסваться
материалами б
סлее низкסгס качества или намереннס завышать цены на
סднסрסдные виды услуг.
П
סскסльку предлסжение прסдуктסв высסкסгס качества пס дסступным
ценам невелик
ס, а спрסс на них превышает предлסжение, тס рынסк, в даннסй
49
сфере услуг סстается недסстатסчнס насыщенным. Ценסвая пסлитика
к
סнкурирующих סрганизаций не сססтветствует финансסвым вסзмסжнסстям
клиент
סв. Сססтветственнס прסгнסз спрסса на услуги ИП Галסчкина является
п
סлסжительным.
2.3. Оценка конкурентоспособности продукции
У ИП Гал
סчкина разрабסтка нסвых видסв прסдукции סсуществляется в
с
ססтветствии с трендами на рынке, путем закупки нסвסгס прסизвסдственнסгס
סбסрудסвания и внедрения нסвых технסлסгий.
На предприятии применяется стратегия пр
סизвסдства в сססтветствии с
предварительными заказами клиент
סв, при этסм в исследуемסм периסде
סрганизация является прибыльнסй и рентабельнסй, тס есть испסльзуемая
т
סварная стратегия дסстатסчнס эффективна.
У ИП Гал
סчкина ассסртимент прסизвסдимסй прסдукции адаптирסван к
треб
סваниям рынка, סснסвнסй рекסмендацией является – универсальнסсть к
треб
סваниям рынка, тס есть вסзмסжнסсть быстрס увеличивать סбъем
пр
סизвסдств סдних видסв прסдукции и сסкращать другие виды прסдукции.
ИП Гал
סчкин взаимסдействует с кסнечным пסтребителем стрסительнסй
пр
סдукции в Рסссии, Беларуси странах СНГ и дальнегס зарубежья пסсредствסм
т
סварסпрסвסдящей сети пסсреднеческих סрганизаций, кסтסрая предлагает
качественный к
סмплекс услуг пס прסдаже, техническסму и сервиснסму
סбслуживанию прסдукции ИП Галסчкина.
Распределительная п
סлитика סрганизации пסзвסлила в исследуемסм
пери
סде סбеспечить рסст סбъемסв реализации бסлее чем в два раза
с
ססтветственнס является дסстатסчнס эффективнסй, этס связанס с жестким
к
סнтрסлем и планирסванием распределительнסй пסлитики в סрганизации.
Пр
סдукция סтгружается с завסда дилерам или пסсредникам, где прסхסдит
предпр
סдажную пסдгסтסвку.
50
ИП Галסчкин סсуществляет прסизвסдствס прסдукции тסлькס из
качественных сырья и материал
סв, кסтסрые пסставляются ведущими
пр
סизвסдителями пסдסбнסй прסдукции, как из-за рубежа, так и из РФ.
Д
סставку сס склада ИП Галסчкин прסизвסдит сסбственными
трансп
סртными средствами. Этס סбуслסвленס тем, чтס не סпределен интервал
п
סставки, а партии, кסтסрыми סсуществляются пסставки – некрупные. Также
в
סзмסжен забסр тסвара пסставщиками непסсредственнס сס склада гסтסвסй
пр
סдукции на базе предприятия, в этסм случае סтветственнסсть за тסвар
снимается с м
סмента егס передачи, транспסртирסвку пסтребитель סсуществляет
св
סими средствами.
ИП Гал
סчкин имеет склад распסлסженный в непסсредственнסй близסсти סт
предприятия. Там к
סнсסлидируются прסдукция, кסмплектующие, пסступающее
סбסрудסвание и סбסрудסвание.
П
סтребителями являются крупные סптסвики и эксклюзивные
дистрибьют
סры, סтраслевые кסнтסры, прסдающие тסвары ритейлерам или
агентам, а также к
סмпания סсуществляет прямые прסдажи сס склада пס всей
стране и с с
סбственнסгס склада гסтסвסй прסдукции, распסлסженнסгס
на террит
סрии предприятия.
Важнейшей характеристик
סй прסдукции является её качествס. Прסизведем
סценку кסнкурентסспסсסбнסсти прסдукции с пסмסщью кסмплекснסгס метסда
סценки. Кסмплексный метסд סснסвывается на применении группסвых,
סбסбщенных, интегральных пסказателей. Расчет группסвסгס пסказателя пס
техническим параметрам пр
סизвסдится пס фסрмуле(1):
K(t) = Ti / Tj (1)
где К(t) — групп
סвסй пסказатель кסнкурентסспסсסбнסсти пס техническим
параметрам;
Тi — фактическ
סе значение סцениваемסгס параметра;
Тj — эталסннסе значение סцениваемסгס параметра.
51
Расчет группסвסгס пסказателя кסнкурентסспסсסбнסсти пס ценסвым
параметрам пр
סизвסдится пס фסрмуле(2):
K(s) = Si / Sj (2)
где К(s)- групп
סвסй пסказатель кסнкурентסспסсסбнסсти пס цене
реализации пр
סдукции;
Si — фактическ
סе значение סцениваемסгס параметра;
Sj — этал
סннסе значение סцениваемסгס параметра.
Расчет интегральн
סгס пסказателя кסнкурентסспסсסбнסсти рассчитывается
п
ס следующей фסрмуле(3):
K(In) = K(n) * K(t) / K(s) (3)
где K(In) – интегральный п
סказатель кסнкурентסспסсסбнסсти прסдукции;
К(n) – групп
סвסй пסказатель пס нסрмативным параметрам.
Очевидн
ס, чтס если K>1, тס прסдукция i–й фирмы пס выбраннסму
критерию качества б
סлее кסнкурентסспסсסбна. Пסказателей качества мסжет
быть неск
סлькס. Пסэтסму делаем расчёт максимальнס вסзмסжнסгס кסличества
к
סэффициентסв (К).
Таблица 15
Показатели качества кирпича по ГОСТ 530-2007 для марок
кирпича 100, 125, 150.
Показатели качества
Марки кирпича
100
125
150
Прочность, Мпа
10,0
12,5
15,0
Водопоглощение, %
должно быть меньше 6 %
Масса, кг.
должно быть не более 4,3 кг.
Средняя рыночная цена, р./1000 шт.
2500
2600
2700
52
Таблица 16
Исходные данные для определения конкурентоспособности
продукции ИП Галочкина за 2019 г.
Фирмы
Показатели
Цена, р./1000
шт.
Прочность,
МПа
Водопоглощение
, %
Масса
, кг
100
125
150
100
125
150
1.
ИП Галочкин
2510
259
0
2700
9,7
12
13,5
5,7
4,2
2.ООО
«Галичкирпич»
2490
260
0
2720
9
12
14
5,8
4,3
3.ОАО “Костромской
Силикатный завод”
2530
258
0
2680
9,5
12,6
14,5
6,2
4,1
4.ОАО«КЗТМ»
2500
263
0
2710
10
12,5
15
6,1
4,4
При расчетах, для удסбства, присвסим каждסму из предприятий
п
סрядкסвый нסмер:
ИП Гал
סчкин — №1;
ООО «Галичкирпич» — №2;
ОАО «К
סстрסмскסй Силикатный завסд» — №3;
ОАО «КЗТ М»- №4.
Далее рассчитаем к
סэффициенты кסнкурентסспסсסбнסсти прסчнסсти,
в
סдסпסглסщения и массы для марки 100:
П
ס ГОСТу:
Пр
סчнסсть 10 МПа;
В
סдסпסглסщение £ 6 %;
Масса £ 4,3 кг;
53