45
Оценка показателей конкурентоспособности в таблице 6, была проведена по пятибалльной шкале, в
следующем соответствии: 1 – очень слабое проявление фактора, 2 – слабое проявление, 3 – среднее, 4 –
сильное, 5 – очень сильное.
В таблице 12 представим взвешенную оценку конкурентоспособности
ООО Научно-Технический Центр «Апекс» и его конкурентов.
Таблица 12
Взвешенная оценка конкурентоспособности ООО Научно-
Технический Центр «Апекс»
Степень
значимо
сти
Показатель
Оценка в баллах
ООО
Научно-
Техничес
кий
Центр
«Апекс»
ООО
«Алсиге
ймс»
ООО
«Эми»
ООО
«БИТ»
ООО
«Актив
Софт»
0,1
Ассортимент
услуг
0,4
0,5
0,3
0,2
0,4
0,2
Уровень цен
0,6
0,6
0,8
0,8
0,6
0,05
Качество услуг
0,1
0,25
0,1
0,05
0,15
0,25
Персонал
1,25
1,25
1
1
1
0,2
Реклама
0,6
0,8
0,6
0,4
0,6
0,2
Доля на рынке
1
1
0,8
0,6
0,8
1
Итого
Оценка показателей конкурентоспособности в таблице 11 определяется
путем перемножения доли единицы поочередно на показатель для каждого
предприятия. На основании баллов в таблице 12, построим лепестковую
диаграмму конкурентоспособности.
46
Рисунок 11. Многоугольник конкурентоспособности ООО
Научно-Технический Центр «Апекс» и его конкурентов
Анализ показал, что ООО Научно-Технический Центр «Апекс»
значительно уступает ООО «Алсигеймс» по широте спектра оказываемых
услуг и рекламе. Однако следует отметить, что ООО Научно-Технический
Центр «Апекс» превосходит ООО «Актив Софт» и ООО «Эми» по таким
показателям, как персонал и доля на рынке.
Исходя из полученных расчетов, можно сделать выводы, что основным
конкурентом ООО Научно-Технический Центр «Апекс» является ООО
«Алсигеймс».
Исследуемая организация ООО Научно-Технический Центр «Апекс»,
отстает от своего основного конкурента ООО «Алсигеймс» по следующим
параметрам:
широкий спектр услуг;
качество услуг;
реклама.
0
1
2
3
4
5
Ассортимент
продуктов
Уровень цен
Качество продуктов
Персонал
Реклама
Доля на рынке
ООО Научно-Технический Центр «Апекс»
ООО «Алсигеймс»
ООО «Эми»
ООО «БИТ»
ООО «Актив Софт»
47
Вторая сила - конкуренция со стороны товаров–заменителей.
Технический прогресс не стоит на месте, меняются технологии производства,
материалы, инструменты, поэтому объемы услуг предлагаемый
предприятиями так же растут. Рынок ежегодно расширяется, компаниям
необходимо подстраиваться под внешнюю среду и, в том числе, расширять
ассортимент предоставляемых услуг.
В таблице 13 проанализируем спрос на продукции ООО Научно-
Технический Центр «Апекс» в зависимости от цены по сравнению с
конкурентами.
Таблица 13
Характеристика спроса на продукцию ООО Научно-
Технический Центр «Апекс» в зависимости от цены
Наименование
организации
ООО
Научно-
Технический
Центр
«Апекс»
ООО
«Алсигеймс»
ООО
«Эми»
ООО
«БИТ»
ООО
«Актив
Софт»
Средний уровень
цен на услуги
4
5
3
4
5
Спрос на услуги
5
5
3
3
4
Оценка от 1 до 5, 1 – наихудшая оценка, 5 – лучшая оценка.
Анализ показал, что ООО Научно-Технический Центр «Апекс»
уступает ООО «Алсигеймс» по спросу на услуги. Однако следует отметить,
что ООО Научно-Технический Центр «Апекс» превосходит по спросу на
услуги и по уровню цен ООО «Эми» и ООО «Бит».
Третья сила – конкуренция со стороны потенциальных конкурентов.
Сила потенциальных производителей аналогичных продуктов мало
влияет, так как разработка программного обеспечения с каждым годом
становится более востребованной. Постоянный спрос на этот вид услуги
создает жесткие условия для конкуренции на рынке. Новым производителям
на брянском рынке сложно завоевать значительную его долю, поэтому
необходимо опередить существующих производителей по соотношению
цена-качество.
48
Рассмотрим ценовое поведение ООО Научно-Технический Центр
«Апекс» на рынке, сравнив цены на услуги предприятия с основными
конкурентами (рис. 12).
Рисунок 12. Диапазон цен на пользование программы
amoCRM в месяц в ООО Научно-Технический Центр «Апекс» и
основных конкурентов, руб.
Данные рисунка 12 свидетельствуют о том, что ООО Научно-
Технический Центр «Апекс» устанавливает цены на услугу amoCRM в
середине ценового диапазона.
Рисунок 13. Диапазон цен на установку антивируса
«Каперский» в ООО Научно-Технический Центр «Апекс» и
основных конкурентов, руб.
1500
1420
1550
1450
1490
1350
1400
1450
1500
1550
1600
ООО НТЦ
«Апекс»
ООО
«Алсигеймс»
ООО «Эми» ООО «БИТ» ООО «Актив
Софт»
525
420
415
390
480
0
100
200
300
400
500
600
ООО НТЦ
«Апекс»
ООО
«Алсигеймс»
ООО «Эми» ООО «БИТ» ООО «Актив
Софт»
49
Данные рисунка 13 свидетельствуют о том, что цены на установку
антивируса в ООО Научно-Технический Центр «Апекс» установлены в
размере выше чем у конкурентов.
В таблице 14 приводится сравнение товарной стратегии и политики
товародвижения в ООО Научно-Технический Центр «Апекс» и его
конкурентов.
Таблица 14
Оценка товарной стратегии организаций–конкурентов
Показатели
ООО
Научно-
Технический
Центр
«Апекс»
ООО
«Алсигеймс»
ООО
«Эми»
ООО
«БИТ»
ООО
«Актив
Софт»
Качество
услуг
4
4
3
3
4
Гарантия
обслуживания
4
5
3
3
4
Ассортимент
услуг
4
5
4
4
5
Реклама
4
4
3
2
3
Обработка
заказов
4
5
4
2
5
Скорость
обслуживания
4
3
3
2
4
ИТОГО
24
26
20
16
25
Рисунок 14. Оценка товарной стратегии ООО Научно-
Технический Центр «Апекс» и организаций–конкурентов
0
1
2
3
4
5
Качество услуг
Гарантия
обслуживания
Ассортимент услуг
Реклама
Обработка заказов
Скорость
обслуживания
ООО НТЦ «Апекс» ООО «Алсигеймс» ООО «Эми»
ООО «БИТ» ООО «Актив Софт»
50
Из рисунка 14 видно, что ООО Научно-Технический Центр «Апекс»
занимает третье место по товарной стратегии, уступая таким конкурентам
как ООО «Алсигеймс» и ООО «Актив Софт» по таким параметрам как:
реклама и упаковка.
Четвертая сила - это поставщики. Цены на поставщиков компании
вполне приемлемы.
Далее в таблице 15 проанализируем по каким критериям выбирает
своего поставщика предприятия и его конкуренты.
Таблицы 15
Сравнение критериев выбора поставщика
Критерии
ООО
Научно-
Технический
Центр
«Апекс»
ООО
«Алсигеймс»
ООО
«Эми»
ООО
«БИТ»
ООО
«Актив
Софт»
Цена услуг
+
+
+
+
+
Качество
услуг
+
+
+
Опыт работы
компании на
рынке
+
+
+
+
Надежность
поставок
+
+
+
+
+
Возможность
длительного
партнерства
+
+
Имидж
поставщика
+
+
+
+
Уровень
затрат на
доставку
+
+
+
+
+
Пятая сила - это потребители. Услуги ООО Научно-Технический
Центр «Апекс» предназначены для людей с разным уровнем дохода.
Следствием этого является то, что цены на основные услуги имеют широкий
диапазон. Конкурентная сила покупателей продукции дает ООО Научно-
Технический Центр «Апекс» возможность увеличить потребителей
продукции, а также предоставления более широкого ассортимента услуг.
Клиентами ООО Научно-Технический Центр «Апекс» являются
физический и юридические лица г. Брянска и Брянской области. Рассмотрим
51
основные группы покупателей, которым ООО Научно-Технический Центр
«Апекс» реализует свои услуги (таблица 15).
Рисунок 15. Сегментация потребителей ООО Научно-
Технический Центр «Апекс»
Из рисунка 15 видно, что в основном клиентами ООО Научно-
Технический Центр «Апекс» являются юридические лица, занимающиеся
собственным бизнесом
Рассмотрим структуру сегментов потребителей ООО Научно-
Технический Центр «Апекс» по полу.
Рисунок 16. Структура сегментов потребителей услуг по
полу
Таким образом, в основном услугами предприятия пользуются
мужчины, их доля составила в 2018 году 54%, 46% составляют женщины.
физические
лица
35%
юридические
лица
65%
женщины
46%
мужчины
54%
52
Далее на рисунке 17 проанализируем потребителей ООО Научно-
Технический Центр «Апекс» по виду бизнеса.
Рисунок 17. Сегментация потребителей по виду бизнеса
Как видно из рисунка 17 наибольшую долю составляют торговые
предприятия, а именно 46%, на втором месте производственные предприятия
– 27%.
Далее проанализируем рынок по параметрам предоставления услуг.
Покупателям было предложено оценить параметры предоставления услуг
ООО Научно-Технический Центр «Апекс» по трех бальной шкале: 1 –
неважно; 2 – важно; 3 – очень важно.
Таблица 16
Сегментирование рынка ООО Научно-Технический Центр
«Апекс» по параметрам предоставляемых услуг
Параметры
услуг
ООО Научно-
Технический
Центр
«Апекс»
ООО
«Алсигейм
с»
ООО
«Эми»
ООО
«БИТ»
ООО
«Актив
Софт»
Цена услуг
2
3
3
2
3
Качество сервиса
3
3
2
2
3
Скорость и
качество
обслуживания
2
3
2
1
2
Гарантия качества
2
2
2
2
3
Отношение к
клиенту
3
3
2
2
3
46%
27%
19%
8%
торговые
предприятия
производственные
предприятия
государственные
предприятия
другие
53
Из таблицы 16 видно, что ООО Научно-Технический Центр «Апекс»
высокими оценками обладают такие параметры услуг как цена, качество
сервиса, гарантия качества и отношение к клиенту.
Чтобы окончательно сформировать целевой рынок ООО Научно-
Технический Центр «Апекс», необходимо оценить выделенные сегменты по
различным критериям с учётом важности каждого критерия для достижения
целей компании. Интегральная оценка привлекательности каждого сегмента
(М
ij
) определяется как сумма произведения уровня важности i–го критерия
(V
i
) и оценки j–го сегмента по критерию i (E
j
) по формуле [22, с.76]:
М
где (9)
где n – количество критериев оценки сегментов.
Таблица 17
Интегральная оценка привлекательности потенциальных
сегментов конечных потребителей ООО Научно-Технический
Центр «Апекс»
Критерии оценки
сегментов
V
i
Сегмент
потребителей
по полу
Сегмент по виду
деятельности
Сегмент по
параметрам услуг
E
j
V
j
× E
j
E
j
V
j
× E
j
E
j
V
j
× E
j
Размер сегмента
0,20
5
1
5
1
5
1,0
Темп роста объёмов
продаж
0,15
5
0,75
5
0,75
5
0,75
Доходность
0,30
4
1,2
4
1,2
4
1,2
Уровень
конкуренции
0,15
3
0,45
4
0,6
3
0,45
Наличие входных
барьеров
0,10
4
0,4
3
0,3
3
0,3
Уровень
предпринимательск
ого риска
0,10
3
0,3
3
0,3
4
0,4
Итого, M
ij
1
×
4,1
×
4,15
×
4,1
После выбора целевых сегментов предприятие ООО Научно-
Технический Центр «Апекс» может воспользоваться таким подходом к охвату
54
рынка как концентрированный маркетинг – сосредоточение маркетинговых
усилий и ресурсов предприятия.
Для построения карты позиционирования выберем две наиболее
важные координаты – цену и качество.
Рисунок 18. Карта позиционирования
С данной карты позиционирования можно сделать следующие выводы
о том, что цена услуг в ООО Научно-Технический Центр «Апекс», выше
ООО «Актив софт», а качество на услуги выше ООО «Бит» и ниже ООО
«Асигеймс». Предприятию целесообразно принять следующие меры: в
области ценообразования можно снизить цену на некоторые услуги; в сфере
продвижения направить усилия на установление связи с потребителями через
рекламу.
В таблице 18 обобщены результаты анализа пяти конкурентных сил с
точки зрения возможностей и угроз, исходящих от непосредственного
окружения ООО Научно-Технический Центр «Апекс».