35
Активное развитие банковской сети, расширение спектра финансовых
продуктов и услуг соответствует принятой в банке стратегии, направленной на
расширение экономической активности в отношении как физических, так и
юридических лиц, повышение социальной ответственности бизнеса,
закрепление позиций банка в сегменте банковской розницы и обслуживания
клиентов в качестве ответственного и клиентоориентированного финансового
института.
АО «РН Банк» развивает взаимовыгодное сотрудничество с
корпоративными клиентами в рамках программ потребительского
кредитования, в рамках корпоративного кредитования. Анализ конкурентных
преимуществ и возможностей Банка позволяет надеяться на успешную
динамику в реализации поставленных целей в отношении корпоративных
клиентов.
Отметим, что почти 90% кредитов, выданных банком, приходится на
регионы, что способствует, в свою очередь, не только развитию розничной
торговли и увеличению товарооборота автопроизводителей Renault–Nissan,
повышению потребительского спроса и улучшению качества жизни клиентов,
но и экономическому развитию регионов в целом. В рамках развития
корпоративного сегмента АО «РН Банк» осуществляет кредитование
партнеров, представляющих малый и средний бизнес, привлечение депозитов.
Организационная структура банка определяется двумя основными
моментами – структурой управления банком и структурой его функциональных
подразделений и служб.
Организационная структура банка представляет собой функциональную
структуру управления. Организационную структуру АО «РН Банк» формируют
подразделения и службы (Приложение 1).
Управления банка сформированы с учетом классификации, банковских
операций по их функциональному назначению. Большое внимание АО «РН
Банк» уделяет вопросам организации хозрасчета в рентабельности и
36
ликвидности. Для этого формируются подразделения, которые занимаются
вопросами текущей деятельности, банка, оказывают организующее
воздействие, на работу банка в целом.
Основные показатели финансово–экономической деятельности Банка за
2014–2016 гг. характеризуются следующими данными, представленными в
таблицу 4 .
Таблица 4
Основные показатели финансово–экономической
деятельности АО «РН Банк» за 2014–2016 гг., тыс. руб.
№
п/п
Наименование
показателя
2014 год
2015 год
2016 год
Отклонение
2016/2014
+/–
Темп роста
2016/2014,
%
1
Уставный капитал
4173000
4173000
4173000
0
0
2
Собственные
средства (капитал)
48118564
62243838
65675677
17557113
36,5
3
Чистая прибыль
(непокрытый
убыток)
17571189
8349723
523435
–17047754
–97,0
4
Рентабельность
активов, %
5,58
2,37
0,17
–5,41
–97,0
5
Рентабельность
капитала, %
36,52
13,53
0,80
–35,72
–97,8
6
Привлеченные
средства: (кредиты,
депозиты и т.д.)
240792805
271119137
254112609
13319804
5,5
7
Чистый кредитный
портфель
232029000
274351000
244800000
12771000
5,5
8
Коэффициент
достаточности
капитала, %
14,64
14,75
24,4
9,76
66,7
Сравнение приведенных показателей за 2016 год с аналогичными
показателями в 2015 и 2014 гг., выявляет следующую динамику:
1) уровень капитала в 2015 году превысил на 14 125 274 тыс. рублей
(29,36%)уровень капитала за 2014 год. Уровень капитала в 2016 г. также
превысил на 3 431 838 тыс. рублей (5,51%)уровень капитала за 2015 год. Рост
данного показателя обусловлен накоплением не распределенной прибыли
предшествующих лет;
37
2) чистая прибыль банка за 2015 год по сравнению с 2014 годом
снизилась на 52,48% (на 9 221466 тыс. рублей). Чистая прибыль за 2016 год по
сравнению с 2015 годом также снизилась на 93,73% (на 7 826288 тыс. рублей).
Снижение прибыли обусловлено повышением отчислений на резервы по
кредитам физическим лицам, что в свою очередь, происходит в результате
общего тренда на снижение кредитного качества заемщиков, которое
наблюдалось на протяжении 2015–2016 годов;
3) причинами снижения кредитного качества в секторе розничного
кредитования является закредитованность отдельных клиентских сегментов, а
также общее ухудшение макроэкономической среды в России. В числе прочих
факторов, повлиявших на финансовый результат, – повышение стоимости
фондирования, вызванное увеличением ключевой ставки Банка России.
4) показатель рентабельности активов банка, следуя за общим трендом
понижения процентных ставок по кредитам и увеличения отчислений в
резервы, по итогам 2015 года уменьшился на 192,3%, а показатель
рентабельности капитала уменьшился по сравнению с прошлым годом
на164,4%. Негативная тенденция продолжилась и в 2016 году. Динамика
показателей рентабельности схематично отражены в диаграмме 1.
Диаграмма 1
Показатели рентабельности АО «РН Банк» за 2014–2016 гг.
5,58%
2,37%
0,17%
36,52%
13,53%
0,80%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
2014 2015 2016
Рентабельность
активов
Рентабельность
капитала
38
Таким образом, очевидно, что в деятельности банка АО «РН Банк»
произошли изменения, которые можно охарактеризовать в большей степени как
негативные, т.к. несмотря на рост объема реализации услуг, ухудшились
значения показателей эффективности деятельности предприятия –
рентабельность продаж и рентабельность деятельности.
2.2. Анализ макро и микроокружения
Миссия АО «РН Банк» – делает жизнь лучше.
Конечная цель деятельности банка – предоставить автокредит
доступным для всей категории населения страны.
В дальнейших планах АО «РН Банк» – занять лидирующую позицию в
секторе потребительского кредитования и кредитных карт, развивать новые
каналы дистрибуции, что позволит вместе в новые сегменты клиентов,
улучшить эффективность привлечения клиентов.
С целью повышения доступности и качества своих финансовых
продуктов и услуг Банк: расширяет спектр оказываемых услуг, такие как SMS и
Internet–банкинг, увеличивает сеть партнеров, в числе которых – крупнейшие в
России платежные системы и новые торговые точки, активно использует и
расширяет агентскую сеть.
Проведем анализ макроокружения банка с помощью PEST-анализа.
PEST-анализ – это инструмент применяемый для выявления следующих
аспектов внешней среды: политических, экономических, социальных и
технологических. Политические аспекты регулируются властью, это
определяет внешнюю среду компании, и получение необходимых ресурсов для
текущей деятельности. Изучение экономических аспектов необходимо для
создания картины распределения ресурсов в стране. Социальная компонента
PEST-анализа выявляет потребительские предпочтения.
Разберем возможности и угрозы для банка.
39
Таблица 5
PEST-анализ АО «РН Банк»
Политические факторы
Экономические факторы
Изменение в законодательстве влияют
на изменение стандартов работы банка,
также — на изменения договоров и
других юридических документов банка.
Изменение курса валют влияет на
ставки банка при открытии и закрытие
вклада
На банковский фонды сектор очень услугах сильно фонды
влияют политические паника выборы, потому
что меняется образом политика также, а следовательно
и экономика активном.
Изменения рынков таких акций расширение и облигаций
(взлет и более падение) влияет так и на
изменение таблица курса клиенты доллара.
Ужесточение также государственного
контроля за работу деятельностью оказанию влияет на
банк. Это реагирование приводит к изменению
внешней и реагирование внутренней рациональное политики
Уровень другими инфляции влияет на таблица ставки реагирование
вкладов, а также на образом тарифы банка по
оказанию угрозы различных были услуг.
Инвестиционный изменение климат влияет в
приводит первую мотивации очередь на (акции и судебные облигации
), золото и драгоценные персонал металлы таких.
Изменение налоговой привлекая политики влияет
на работу тарифы facebook. Изменение потребностей
клиенты конечного клиента сильно появлении влияет работ на
развитие, ведь таблица в таких изменчивых
услугах условиях привлекая необходимо постоянно
facebook придумывать новые тарифы, судебные вклады внутренних и
другие банковские изменение услуги. И АО «РН
Банк» это с образом успехом таблица делает.
Социальные расширить факторы
Технологические факторы
персонал Изменение позволяет законодательства в
социальной появление сфере, в том числе
нейтрализовать разрешение другими переводить пенсию в
таблица негосударственные фонды привело к
опыт тому также, что в АО «РН Банк» были используя созданы
продукты — рациональное негосударственный работу
пенсионный фонд, слабые различные вклады
специально для предпочтений пенсионеров образом.
Появление новых угрозы технологий и
изменение их расширение влияет образом на работу банка, а
опыт также на дополнительные сервисы АО
«РН разработка Банк работу». Так, при появлении
интернета новых и его развитие была внутренних создана клиенты
услуга — Интернет-успехом банкинг.
Тенденции образа появлении жизни слабые. Иметь
банковскую клиентской карту престижно, появление поэтому привлекая
банк создал появлении несколько разных видов
банкинг карт успехом для потребителя.
При активном услугах развитии сети Интернет
активном происходит появлении совершенно другой другими процесс
коммуникации между активном банком золото и
потребителями. Так, из-за другими сильного
развития таблица социальных другими сетей появилась
работ необходимость выводить бренд Банка в
Контакт нейтрализовать, Facebook, Твиттер.
угрозы Таким появление образом, можно отметить, что на деятельность АО «РН более Банк» в
большей степени влияют изменения таких в экономике, такие как изменение
процентной ставки, ставки рефинансирования и курса рубля; а также,
изменения в законодательстве могут привести к изменению стандартов и
принципа работы внутри Банка.
40
SWOT-анализ Банка позволил выявить потенциальные возможности
рынка для развития конкурентных преимуществ, а так же определить сильные
стороны для реализации потенциала.
привлекая Таблица таблица 6
SWOT-анализ АО «РН Банк»
поэтому Угрозы
Возможности
Насыщенность социальной рынка социальной
услугами кредитования опыт;
Изменение предпочтений
услугах клиентов успехом;
Нехватка качественных
другими заемщиков;
Наличие неплательщиков,
таблица затраты расширить на судебные
предоставления расширить кредита
(комиссии, сильного проценты facebook);
Увеличение количества
были предприятий,
сотрудничающих с
другими социальной банками стратегии;
Предложение
долгосрочных тенденциях отношений
с добросовестными
угрозы клиентами фонды (кредиты на
более мотивации выгодных
условиях, льготные
таких условия появлении получения
кредита новых);
Ужесточение политики
ЦБ;
клиенты Паника клиентской на банковском
рынке.
золото Рост спроса на отдельные
тенденциях виды брэнда банковских услуг стратегии и
продуктов, например на
паника банковские работу карты
международного приводит образца;
Разработка новых
таблица маркетинговых брэнда стратегий;
Разработка появлении мотивации
персонала;
рациональное Развитие появлении новых видов
паника услуг.
Сильные стороны
Как другими воспользоваться тенденциях
открывающимися
возможностями социальной,
используя сильные
работ стороны банковских?
За счет каких нейтрализовать сильных
сторон можно
расширение нейтрализовать банкинг
существующие угрозы успехом?
Надежность банка,
активном Известность появлении торговой
марки,
опыт Опыт привлечения и
удержания опыт клиентов расширить,
индивидуальное
обслуживание влияет клиентов,
Динамичное
социальной реагирование клиенту на
рыночные изменения,
работу Концентрация на
определенных продуктах
Передовые
информационные другими
технологии позволят
расширить расширить стратегии круг
потенциальных также клиентов
среди молодежи и
привлекая офисных сильного работников.
Расширение разработка и повышение
эффективности
рациональное региональной мотивации сети -
открытие расширение дополнительных
офисов банка, установка установка были
Отслеживать
предпочтения внутренних клиентов
поможет внедрение
слабые клиентоориентированной активном
стратегии и структуры изменение
(усиление маркетингового
приводит подразделения фонды,
постоянный мониторинг
изменение рынков, анализ
клиентской поэтому базы привлекая, анализ
предпочтений золото клиентов,
планов их привлекая развития работу).
41
и новых услугах фонды,
Передовые
информационные поэтому
технологии и высокое
разработка качество сильного обслуживания:
профессиональный
появление персонал и
высокопрофессиональная
система нейтрализовать управления клиентской.
банкоматов в каждом новых
городе.
Контроль над клиенты издержками были
банка и их рациональное
банковских сокращение.
Увеличение ассортимента
привлекая банковских таких услуг,
предлагаемых нейтрализовать
непосредственно одному
фонды клиенту работ.
Усиление работ по
реагирование созданию
привлекательности
образа успехом банка влияет – за счет
узнаваемости позволяет брэнда
выделяется на реагирование фоне образом
других банков, тем
самым, привлекая
потенциальных изменение клиентов стратегии.
Разработка и внедрение рациональное
системы обучения и
появлении мотивации facebook персонала.
Возрастающий новых уровень
образованности клиентов
банковских приводит нейтрализовать к тому, что
клиенты слабые перестанут брать
опыт кредиты опыт «вслепую».
Слабые появление стороны
Какие слабые другими стороны предпочтений
могут помешать слабые
воспользоваться
возможностями?
изменение Каких расширение угроз,
усугубленных другими слабыми
сторонами, нужно
facebook больше брэнда всего
опасаться успехом?
Неправильное выделение
целевых клиентов;
Отсутствие мониторинга
конкурентов;
Недостаточные
маркетинговые
коммуникации.
Непонимание нужд
потенциальных клиентов
увеличивает вероятность
их потери.
Появление большого
количества новых банков
может повлечь за собой
полный пересмотр
ценовой политики и
снижение стоимости
услуг, что приведет к
финансовым потерям.
Нехватка качественных
заемщиков влечет за
собой высокий процент не
возврата кредитов.
Позиции банка на рынке в начале 2016 года следующие: 15 место на
рынке депозитов; 4 место по размеру портфеля нецелевых кредитов; 11 место
по размеру портфеля срочных вкладов физических лиц; 15 место по портфелю
кредитных карт.
Рассмотрим подробнее позиции банка на рынке банковских услуг
России по сравнению с конкурентами. Для этого рассмотрим емкость ключевых
рынков розничных банковских услуг: кредиты частным клиентам (все
сегменты); кредитные карты; срочные вклады (таблицы 7 – 10).
Крупнейшие игроки рынка кредитования частных клиентов по итогам
2016 года отражены в таблице 7.
42
Таблица 7
Крупнейшие игроки рынка кредитования частных клиентов
Место
Банк
Портфель, млрд. руб.
Доля, %
1
Сбербанк
4 069,3
34,2%
2
ВТБ24
1 578,2
13,3%
3
Газпромбанк
302,2
2,5%
4
Альфа–Банк
280,6
2,4%
5
Хоум Кредит
277,3
2,3%
6
РН Банк
276,7
2,3%
7
Росбанк
252,8
2,1%
8
Банк Москвы
246,5
2,1%
9
Русский Стандарт
222,6
1,9%
10
Райффайзенбанк
206,9
1,7%
11
ХМБ Открытие
178,2
1,5%
12
Восточный Экспресс
172,2
1,4%
13
ЮниКредит
160,4
1,3%
14
Московский кредитный банк
130,2
1,1%
15
УралСиб
129,3
1,1%
Из таблицы 7 видно, что по итогам 2016 года АО «РН Банк» занимает
шестое место среди крупнейших игроков рынка кредитования частных
клиентов.
Крупнейшие игроки рынка кредитных карт по итогам 2016 года
отражены в таблице 8.
Таблица 8
Крупнейшие игроки рынка кредитных карт
Место
Банк
Портфель, млрд. руб.
Доля,
%
1
Сбербанк
406,7
29,8%
2
Русский Стандарт
156,9
11,5%
3
Альфа–Банк
95,4
7,0%
4
ВТБ24
93,5
6,9%
5
Совкомбанк
91,6
6,7%
6
Хоум Кредит
45,8
3,4%
7
ОТП Банк
42,1
3,1%
8
Связной банк
39,6
2,9%
9
Восточный Экспресс
34,2
2,5%
10
Траст
29,7
2,2%
11
Ситибанк
23,8
1,7%
12
Бинбанк Кредитные Карты
22,1
1,6%
13
МТС Банк
20,2
1,5%
14
Росбанк
19,0
1,4%
15
РН Банк
18,2
1,3%
43
Из таблицы 8 видно, что по итогам 2016 года АО «РН Банк» занимает
пятнадцатое место среди крупнейших игроков рынка нецелевых кредитов
наличными.
Крупнейшие игроки рынка срочных вкладов по итогам 2016 года
отражены в таблице 9.
Таблица 9
Крупнейшие игроки рынка срочных вкладов
Место
Банк
Портфель, млрд. руб.
Доля, %
1
Сбербанк
6 413,6
41,7%
2
ВТБ24
1 270,8
8,3%
3
Газпромбанк
380,9
2,5%
4
Россельхозбанк
271,5
1,8%
5
Альфа–Банк
246,2
1,6%
6
Банк Москвы
210,8
1,4%
7
Промсвязьбанк
192,4
1,2%
8
Райффайзенбанк
166,0
1,1%
9
Бинбанк
162,7
1,1%
10
Московский кредитный банк
151,5
1,0%
11
РН Банк
147,6
1,0%
12
ХМБ Открытие
144,8
0,9%
13
МДМ Банк
140,1
0,9%
14
Русский Стандарт
139,7
0,9%
15
Уралсиб
135,2
0,9%
Из таблицы 9 видно, что по итогам 2016 года АО «РН Банк» занимает
лишь одиннадцатое место среди крупнейших игроков рынка срочных вкладов.
В таблице 10 представлены крупнейшие игроки в автокредитовании.
Таблица 10
Крупнейшие игроки рынка в автокредитовании
Место
Банк
Портфель, млрд. руб.
Доля,
%
1
Сбербанк
6 413,6
41,7%
2
ВТБ24
1 270,8
8,3%
3
РН Банк
380,9
2,5%
4
Райффайзенбанк
271,5
1,8%
5
Альфа–Банк
246,2
1,6%
6
Банк Москвы
210,8
1,4%
7
Промсвязьбанк
192,4
1,2%
8
Россельхозбанк
166,0
1,1%
9
Бинбанк
162,7
1,1%
10
Московский кредитный банк
151,5
1,0%
11
РН Банк
147,6
1,0%
44
12
ХМБ Открытие
144,8
0,9%
13
МДМ Банк
140,1
0,9%
14
Русский Стандарт
139,7
0,9%
15
Уралсиб
135,2
0,9%
Из таблицы 10 видно, что по итогам 2016 года АО «РН Банк» занимает
третье место среди крупнейших игроков автокредитования.
Стоит отметить, что в современных условиях деятельность
коммерческого банка на рынке во многом ориентирована на конкурентную
среду. Поэтому далее целесообразно провести конкурентный анализ АО «РН
Банк» включающий определение и оценку главных конкурентных сил (по М.
Портеру). Выделим основные конкурентные силы банка:
1) товары–заменители: в целом, набор услуг, предоставляемых
крупными банками идентичен, однако есть угроза появления более
привлекательных для клиента банковских продуктов–заменителей
(субститутов);
2) уровень внутриотраслевой конкуренции: в данной отрасли
доминирует большое число крупных банков («Сбербанк», «ВТБ24»,
«Россельхозбанк», «Альфа–Банк», «Банк Русский Стандарт», и др.);
3) оценка угрозы входа новых игроков: барьеры проникновения на
рынок велики (масштабы деятельности, клиенты, развитие сети); банки имеют
собственные каналы распространения продуктов; вовлечение посредников
затруднено; крупнейшие банки обладают преимуществами перед
потенциальными конкурентами, связанными с узнаваемым брендом, наличием
клиентуры, широкой сетью филиалов, сформированными финансовыми
группами;
4) рыночная власть покупателя: в банковской отрасли много
потребителей, которые могут легко найти альтернативный вариант банку,
потребители выбирают наиболее надёжные, на их взгляд, банки, с лучшим
сервисом;