22
их ㅤ уменьшении ㅤ с ㅤ целью ㅤ привлечения ㅤ дополнительных ㅤ клиентов.
В ㅤ широком ㅤ смысле, ㅤ международные ㅤ транспортно-логистические услуги ㅤ
включают ㅤ помимо ㅤ непосредственно ㅤ перевозочной ㅤ деятельности ㅤ различные ㅤ
сопутствующие ㅤ операции:
доставку ㅤ груза ㅤ от ㅤ склада ㅤ отправителя ㅤ до ㅤ ближайшего ㅤ грузового ㅤ терминала;
его ㅤ погрузку ㅤ на ㅤ магистральные ㅤ транспортные ㅤ средства;
перегрузку ㅤ на ㅤ другие ㅤ виды ㅤ транспорта ㅤ в ㅤ промежуточных ㅤ пунктах;
выгрузку ㅤ в ㅤ пункте ㅤ назначения;
временное ㅤ хранение ㅤ груза ㅤ в ㅤ промежуточных ㅤ пункта;
переоформление ㅤ перевозочных ㅤ документов.
Таким ㅤ образом, ㅤ в ㅤ международном ㅤ транспортном ㅤ процессе ㅤ помимо ㅤ
грузовладельцев ㅤ и ㅤ перевозчиков ㅤ участвуют ㅤ различные ㅤ хозяйствующие ㅤ
субъекты, ㅤ включая ㅤ операторов ㅤ грузовых ㅤ терминалов ㅤ в ㅤ портах ㅤ и ㅤ на ㅤ станциях. ㅤ
При ㅤ международных ㅤ перевозках, ㅤ особенно ㅤ готовой ㅤ продукции ㅤ и ㅤ
полуфабрикатов, ㅤ груз ㅤ многократно ㅤ последовательно ㅤ переходит ㅤ от ㅤ
перевозчиков ㅤ к ㅤ операторам ㅤ терминалов, ㅤ от ㅤ них ㅤ снова ㅤ к ㅤ перевозчикам ㅤ и ㅤ т.д. ㅤ
Одновременно ㅤ изменяются ㅤ и ㅤ субъекты ㅤ ответственности ㅤ за ㅤ груз.
Для ㅤ защиты ㅤ своих ㅤ коммерческих ㅤ интересов ㅤ во ㅤ всех ㅤ географических ㅤ
пунктах, ㅤ где ㅤ осуществляются ㅤ операции ㅤ с ㅤ его ㅤ грузами, ㅤ грузовладельцы ㅤ
прибегают ㅤ к ㅤ услугам ㅤ посредников-экспедиторов ㅤ (в ㅤ некоторых ㅤ странах ㅤ их ㅤ
называют ㅤ фрахтовыми ㅤ агентами ㅤ и ㅤ др.).
Для ㅤ того ㅤ чтобы ㅤ представить ㅤ всю ㅤ сложность ㅤ и ㅤ многообразие ㅤ мирового ㅤ
транспортного ㅤ рынка, ㅤ необходимо ㅤ более ㅤ подробно ㅤ рассмотреть ㅤ такие ㅤ
понятия, ㅤ как ㅤ транспортный ㅤ фактор, ㅤ особенности ㅤ функционирования ㅤ
различных ㅤ транспортных ㅤ рынков ㅤ и ㅤ критерии ㅤ выбора ㅤ различных ㅤ видов ㅤ
транспорта.
23
Транспортный ㅤ фактор ㅤ имеет ㅤ существенное ㅤ влияние ㅤ при ㅤ установлении ㅤ
цены ㅤ на ㅤ товар. ㅤ Прежде ㅤ всего, ㅤ это ㅤ учет ㅤ транспортной ㅤ составляющей ㅤ в ㅤ цене ㅤ
товара ㅤ исходя ㅤ из ㅤ географического ㅤ расположения ㅤ партнеров ㅤ по ㅤ отношению ㅤ
друг ㅤ к ㅤ другу ㅤ и ㅤ центрам ㅤ международной ㅤ торговли, ㅤ а ㅤ также ㅤ установление ㅤ
экономически ㅤ обоснованных ㅤ тарифов ㅤ на ㅤ перевозку ㅤ грузов, ㅤ отражающих ㅤ
представительный ㅤ уровень ㅤ мировых ㅤ цен ㅤ в ㅤ транспортной ㅤ сфере.
Экономическая ㅤ эффективность ㅤ канала ㅤ товародвижения ㅤ (Этв) ㅤ может ㅤ
быть ㅤ выражена ㅤ следующим ㅤ образом:
Этв=(F-Rтв): ㅤ Rтв,
где ㅤ F – ㅤ доход ㅤ от ㅤ продажи ㅤ товаров; ㅤ Rтв – ㅤ издержки ㅤ товародвижения.
В ㅤ качестве ㅤ варьируемых ㅤ слагаемых ㅤ по ㅤ перемещению ㅤ товарной ㅤ массы ㅤ для ㅤ
определения ㅤ оптимального ㅤ варианта ㅤ товародвижения ㅤ обычно ㅤ
рассматриваются: ㅤ транспортная ㅤ схема ㅤ доставки, ㅤ перевозка ㅤ транзитом ㅤ или ㅤ
накопление ㅤ складских ㅤ запасов ㅤ в ㅤ промежуточных ㅤ пунктах, ㅤ использование ㅤ
различных ㅤ видов ㅤ транспорта ㅤ и ㅤ т.д.
24
Глава ㅤ 2. ㅤ Экономико-статистический ㅤ анализ ㅤ международного ㅤ
рынка ㅤ ТЛУ
2.1. ㅤ Анализ ㅤ тенденций ㅤ развития мирового ㅤ рынка ㅤ ТЛУ
Цель ㅤ транспортной ㅤ логистики ㅤ - ㅤ своевременная ㅤ доставка ㅤ груза, ㅤ
оптимальным ㅤ путем, ㅤ в ㅤ надлежащем ㅤ состоянии ㅤ в ㅤ конечный ㅤ пункт ㅤ назначения. ㅤ
Это ㅤ обусловливает ㅤ необходимость ㅤ тесного ㅤ контакта ㅤ между ㅤ покупателем ㅤ и ㅤ
ответственным ㅤ за ㅤ перевозку.
Перспективы ㅤ развития ㅤ логистического ㅤ рынка ㅤ в ㅤ России ㅤ оцениваются ㅤ
весьма ㅤ положительно, ㅤ в ㅤ последние ㅤ 3 ㅤ года ㅤ транспортно-логистический ㅤ рынок ㅤ
России ㅤ активно ㅤ расширяется ㅤ (более ㅤ 19 ㅤ % ㅤ ежегодно), ㅤ максимальные ㅤ темпы ㅤ
роста ㅤ наблюдаются ㅤ в ㅤ сегменте ㅤ экспедирования ㅤ грузов. ㅤ По ㅤ прогнозам ㅤ
экспертов ㅤ в ㅤ ближайшее ㅤ десятилетие ㅤ темп ㅤ роста ㅤ рынка ㅤ транспортно-
логистических ㅤ услуг ㅤ составит ㅤ около ㅤ 15 ㅤ % ㅤ
11
. ㅤ
Эксперты ㅤ полагают, ㅤ что ㅤ рост ㅤ международных ㅤ транспортно-
логистических ㅤ услуг ㅤ в ㅤ России ㅤ должен ㅤ произойти ㅤ благодаря ㅤ следующим ㅤ
факторам: ㅤ
– ㅤ увеличение ㅤ объемов ㅤ грузооборота ㅤ и ㅤ усложнению ㅤ логистических ㅤ
цепочек ㅤ (в ㅤ основном ㅤ в ㅤ сфере ㅤ грузов ㅤ с ㅤ высокой ㅤ добавленной ㅤ стоимостью); ㅤ
– ㅤ увеличение ㅤ числа ㅤ мультимодальных ㅤ и ㅤ интермодальных ㅤ перевозок; ㅤ
–рост ㅤ доли ㅤ услуг, ㅤ передаваемых ㅤ на ㅤ аутсорсинг ㅤ транспортно-
логистическим ㅤ компаниям ㅤ вследствие ㅤ передачи ㅤ транспортно-логистических ㅤ
активов ㅤ и ㅤ услуг ㅤ специализированным ㅤ компаниям; ㅤ
– ㅤ изменение ㅤ структуры ㅤ грузооборота ㅤ в ㅤ результате ㅤ увеличения ㅤ
количества ㅤ грузов ㅤ с ㅤ высокой ㅤ добавленной ㅤ стоимостью ㅤ с ㅤ 12 ㅤ % ㅤ до ㅤ 17–20 ㅤ % ㅤ в ㅤ
общем ㅤ объеме ㅤ международных ㅤ перевозок ㅤ грузов ㅤ в ㅤ Россию ㅤ (вызывает ㅤ
мультипликативный ㅤ эффект ㅤ на ㅤ рынке ㅤ ТЛУ ㅤ путем ㅤ создания ㅤ дополнительного ㅤ
11
Логистика в России: новые пути раскрытия потенциала / М. Волков [и др.] //
TheBostonConsultingGroup. 2014. – С. 118.
25
спроса ㅤ в ㅤ сегментах ㅤ складирования).
Принципиальной ㅤ особенностью ㅤ российского ㅤ транспорта ㅤ является ㅤ (в ㅤ
силу ㅤ масштабности ㅤ и ㅤ высокой ㅤ протяженности ㅤ территории) ㅤ то, ㅤ что ㅤ
транспортная ㅤ инфраструктура ㅤ в ㅤ России ㅤ носит ㅤ не ㅤ сетевой, ㅤ как ㅤ в ㅤ странах ㅤ
компактной ㅤ конфигурации ㅤ (типа ㅤ Германии, ㅤ Франции ㅤ и ㅤ даже ㅤ США), ㅤ а ㅤ
магистральный ㅤ характер, ㅤ где ㅤ среднее ㅤ транспортное ㅤ плечо ㅤ намного ㅤ
превышает ㅤ среднемировые ㅤ размеры. ㅤ Соответственно ㅤ это ㅤ утяжеляет ㅤ
транспортно-логистическую ㅤ составляющую ㅤ в ㅤ издержках, ㅤ особенно ㅤ в ㅤ
доставке ㅤ экспортных, ㅤ удаленных ㅤ от ㅤ границы ㅤ массовых ㅤ товаров. ㅤ
Активизация ㅤ процессов ㅤ модернизации ㅤ и ㅤ внедрения ㅤ инноваций ㅤ в ㅤ
транспортно-логистической ㅤ сфере ㅤ при ㅤ реализации ㅤ программ ㅤ
целенаправленной ㅤ государственной ㅤ поддержки ㅤ отечественных ㅤ перевозчиков ㅤ
являются ㅤ важными ㅤ условиями ㅤ повышения ㅤ конкурентоспособности ㅤ
национального ㅤ сектора ㅤ транспортно-логистических ㅤ услуг, ㅤ товарной ㅤ и ㅤ
географической ㅤ диверсификации ㅤ экспорта, ㅤ расширения ㅤ участия ㅤ
ответственных ㅤ компаний ㅤ в ㅤ международных ㅤ производственно-сбытовых ㅤ
цепочках, ㅤ увеличения ㅤ валютных ㅤ доходов ㅤ от ㅤ продажи ㅤ собственно ㅤ
транспортных ㅤ услуг.
Основными ㅤ факторами, ㅤ определяющими ㅤ спрос ㅤ на ㅤ комплексные ㅤ
транспортно-логистические ㅤ услуги ㅤ (ТЛУ), ㅤ являются ㅤ динамика ㅤ мировой ㅤ
экономики ㅤ и ㅤ международного ㅤ товарообмена, ㅤ глобализация ㅤ грузопотоков ㅤ и ㅤ
усложнение ㅤ схем ㅤ доставки, ㅤ потребности ㅤ в ㅤ оптимизации ㅤ расходов, ㅤ связанных ㅤ
с ㅤ перевозкой, ㅤ хранением ㅤ и ㅤ дистрибуцией ㅤ товаров.
В ㅤ течение ㅤ последних ㅤ пятнадцати ㅤ лет ㅤ в ㅤ мировой ㅤ торговле ㅤ произошли ㅤ
кардинальные ㅤ изменения, ㅤ связанные, ㅤ с ㅤ одной ㅤ стороны, ㅤ со ㅤ снижением ㅤ
торговых ㅤ барьеров ㅤ и ㅤ либерализацией ㅤ торговых ㅤ режимов, ㅤ а ㅤ с ㅤ другой ㅤ — ㅤ с ㅤ
динамичным ㅤ развитием ㅤ экспортно ㅤ ориентированных ㅤ секторов ㅤ экономики ㅤ
стран ㅤ Азиатско-Тихоокеанского ㅤ региона. ㅤ
Интенсивный ㅤ процесс ㅤ переноса ㅤ производства ㅤ (в ㅤ том ㅤ числе ㅤ
крупнотоннажного) ㅤ из ㅤ Западной ㅤ Европы ㅤ и ㅤ США ㅤ в ㅤ азиатские ㅤ государства ㅤ и ㅤ
26
формирование ㅤ обратного ㅤ потока ㅤ готовых ㅤ изделий ㅤ в ㅤ условиях ㅤ роста ㅤ
потребления ㅤ в ㅤ развитых ㅤ странах ㅤ стали ㅤ важнейшим ㅤ стимулом ㅤ развития ㅤ
глобального ㅤ рынка ㅤ транспортно-логистических ㅤ услуг. ㅤ Помимо ㅤ Китая ㅤ в ㅤ этом ㅤ
процессе ㅤ активно ㅤ задействованы ㅤ государства ㅤ Юго-Восточной ㅤ Азии ㅤ и ㅤ Индия. ㅤ
Рост ㅤ торговли ㅤ в ㅤ направлении ㅤ Азия ㅤ — ㅤ Европа ㅤ в ㅤ 2015—2016 годах ㅤ составил ㅤ
около ㅤ 20% ㅤ в ㅤ год.
Финансовый ㅤ кризис ㅤ 2009 ㅤ года ㅤ внес ㅤ свои ㅤ коррективы ㅤ в ㅤ развитие ㅤ
мирового ㅤ транспорно-логистического ㅤ рынка. ㅤ Прямым ㅤ следствием ㅤ кризиса ㅤ
стало ㅤ снижение ㅤ объемов ㅤ производства ㅤ и ㅤ потребления ㅤ в ㅤ развитых ㅤ странах, ㅤ
сокращение ㅤ грузопотоков ㅤ и ㅤ падение ㅤ спроса ㅤ на ㅤ весь ㅤ комплекс ㅤ транспортно-
логистических ㅤ услуг ㅤ на ㅤ фоне ㅤ экономической ㅤ рецессии.
В ㅤ 2010-2014 ㅤ гг. азиатские ㅤ страны ㅤ сыграли ㅤ решающую ㅤ роль ㅤ в ㅤ
относительно ㅤ быстром ㅤ восстановлении ㅤ мировой ㅤ торговли ㅤ после ㅤ глобального ㅤ
кризиса ㅤ 2009 ㅤ года, ㅤ и ㅤ в ㅤ ближайшие ㅤ годы ㅤ именно ㅤ этот ㅤ регион ㅤ будет ㅤ определять ㅤ
динамику ㅤ и ㅤ структуру ㅤ мировых ㅤ грузопотоков ㅤ и ㅤ спрос ㅤ на ㅤ ТЛУ. ㅤ При ㅤ этом ㅤ в ㅤ
отличие ㅤ от ㅤ предыдущего ㅤ периода ㅤ важнейшими ㅤ элементами ㅤ развития ㅤ этих ㅤ
стран ㅤ становятся ㅤ ориентация ㅤ на ㅤ расширение ㅤ собственных ㅤ рынков, ㅤ
стимулирование ㅤ внутреннего ㅤ спроса ㅤ и ㅤ потреблении.
Темпы ㅤ восстановления ㅤ мировой ㅤ экономики ㅤ (после ㅤ спада ㅤ в ㅤ 2009 ㅤ году ㅤ на ㅤ
0,7%) ㅤ в ㅤ 2010 ㅤ году ㅤ достигли ㅤ 5,2%, ㅤ но ㅤ в ㅤ 2011-м ㅤ замедлились ㅤ до ㅤ 3,7%. ㅤ Долговые ㅤ
проблемы ㅤ развитых ㅤ стран ㅤ спровоцировали ㅤ летом ㅤ 2011 ㅤ года ㅤ падение ㅤ
стоимости ㅤ мировых ㅤ фондовых ㅤ активов, ㅤ неуверенность ㅤ инвесторов ㅤ в ㅤ
своевременном ㅤ погашении ㅤ задолженности ㅤ и ㅤ волну ㅤ снижения ㅤ суверенных ㅤ
кредитных ㅤ рейтингов. ㅤ По ㅤ оценке ㅤ МВФ, ㅤ по ㅤ итогам ㅤ 2018 года ㅤ рост ㅤ мировой ㅤ
экономики ㅤ замедлится ㅤ до ㅤ 3,2%, ㅤ а ㅤ соответствующий ㅤ показатель ㅤ для ㅤ стран ㅤ
еврозоны ㅤ уйдет ㅤ в ㅤ область ㅤ отрицательных ㅤ значений ㅤ (-0,3% ㅤ ВВП).
В ㅤ среднесрочной ㅤ перспективе ㅤ экономическая ㅤ конъюнктура ㅤ будет ㅤ
оставаться ㅤ нестабильной: ㅤ сохраняются ㅤ риски ㅤ ухудшения ㅤ ситуации ㅤ в ㅤ Европе, ㅤ
дестабилизации ㅤ глобальной ㅤ финансовой ㅤ системы ㅤ и ㅤ распространения ㅤ второй ㅤ
волны ㅤ кризиса ㅤ на ㅤ развивающиеся ㅤ страны, ㅤ включая ㅤ Россию. ㅤ По ㅤ
27
пессимистичному ㅤ сценарию, ㅤ предполагающему ㅤ потерю ㅤ контроля ㅤ властей ㅤ ЕС ㅤ
над ㅤ долговым ㅤ кризисом ㅤ и ㅤ его ㅤ расползание ㅤ по ㅤ крупным ㅤ экономикам ㅤ региона, ㅤ
спад ㅤ в ㅤ еврозоне ㅤ в ㅤ 2018 и ㅤ 2019 годах ㅤ может ㅤ составить ㅤ соответственно ㅤ 7,9 ㅤ и ㅤ
5,2%, ㅤ а ㅤ в ㅤ мировой ㅤ экономике ㅤ — ㅤ 1,7 ㅤ и ㅤ 0,5%.
В ㅤ 2016 году ㅤ мировой ㅤ транспортно-логистический ㅤ рынок ㅤ
демонстрировал ㅤ рост ㅤ в ㅤ пределах ㅤ 10%, ㅤ что, ㅤ однако, ㅤ существенно ㅤ ниже ㅤ
показателя ㅤ 2015 года. ㅤ На ㅤ долю ㅤ логистического ㅤ аутсорсинга ㅤ (2PL, ㅤ 3PL, ㅤ 4PL) ㅤ
приходится ㅤ 55% ㅤ всего ㅤ объема ㅤ рынка.
Доля ㅤ услуг ㅤ 3PL- ㅤ и ㅤ 4PL-операторов ㅤ составляет ㅤ около ㅤ 16%. ㅤ В ㅤ 2015 году ㅤ и ㅤ
особенно ㅤ в ㅤ 2016-м ㅤ снижение ㅤ динамики ㅤ мировой ㅤ торговли ㅤ (прежде ㅤ всего ㅤ в ㅤ
направлении ㅤ из ㅤ Азии ㅤ в ㅤ Европу) ㅤ отрицательно ㅤ сказалось ㅤ на ㅤ темпах ㅤ роста ㅤ
международных ㅤ грузоперевозок ㅤ и ㅤ экспедиторских ㅤ услуг. ㅤ Их ㅤ доля ㅤ в ㅤ структуре ㅤ
рынка ㅤ ТЛУ ㅤ в ㅤ 2016 году ㅤ сократилась ㅤ до ㅤ 55%. ㅤ По ㅤ итогам ㅤ 2016 года ㅤ
стоимостный ㅤ объем ㅤ мирового ㅤ рынка ㅤ ТЛУ ㅤ составит ㅤ 4 ㅤ трлн ㅤ долл., ㅤ рост ㅤ по ㅤ
сравнению ㅤ с ㅤ 2015 годом ㅤ менее ㅤ 5%.
Основными ㅤ факторами, ㅤ определяющими ㅤ спрос ㅤ на ㅤ комплексные ㅤ
транспортно-логистические ㅤ услуги ㅤ (ТЛУ), ㅤ являются ㅤ динамика ㅤ мировой ㅤ
экономики ㅤ и ㅤ международного ㅤ товарообмена, ㅤ глобализация ㅤ грузопотоков ㅤ и ㅤ
усложнение ㅤ схем ㅤ доставки, ㅤ потребности ㅤ в ㅤ оптимизации ㅤ расходов, ㅤ связанных ㅤ
с ㅤ перевозкой, ㅤ хранением ㅤ и ㅤ дистрибуцией ㅤ товаров.
2P L ㅤ (Second ㅤ Party ㅤ Logistics) ㅤ — ㅤ логистика ㅤ второй ㅤ стороны ㅤ
(аутсорсинг). ㅤ В предложение ㅤ 2PL-компаний ㅤ входит ㅤ традиционный ㅤ набор ㅤ
услуг ㅤ по ㅤ транспортировке ㅤ грузов ㅤ и ㅤ управлению ㅤ простейшими ㅤ складскими ㅤ
операциями.
3PL ㅤ (Third ㅤ Party ㅤ Logistics) ㅤ — ㅤ логистика ㅤ третьей ㅤ стороны. ㅤ 3PL-
провайдеры ㅤ предоставляют ㅤ широкий ㅤ сервисный ㅤ спектр ㅤ со ㅤ значительной ㅤ
добавленной ㅤ стоимостью ㅤ и ㅤ возможностью ㅤ привлечения ㅤ субподрядчиков.
4PL ㅤ (Fourth ㅤ Party ㅤ Logistics) ㅤ — ㅤ логистика ㅤ четвертой ㅤ стороны. ㅤ Основной ㅤ
функцией ㅤ системных ㅤ логистических ㅤ интеграторов ㅤ является ㅤ планирование ㅤ и ㅤ
28
координация ㅤ информационных ㅤ потоков ㅤ клиента, ㅤ оптимизация ㅤ цепочки ㅤ
поставок, ㅤ включая ㅤ интеграцию ㅤ клиентов ㅤ компании, ㅤ заказчиков ㅤ клиентов ㅤ и ㅤ
поставщиков.
Рисунок ㅤ 1 - Динамика ㅤ объема ㅤ мирового ㅤ рынка ㅤ транспортно-логистических ㅤ услуг, ㅤ
2007-2012 ㅤ гг.
12
Во ㅤ многих ㅤ странах ㅤ торговля ㅤ услугами ㅤ занимает ㅤ значительное ㅤ место ㅤ в ㅤ
объеме ㅤ международной ㅤ торговли. ㅤ Это ㅤ вызвано ㅤ с ㅤ научно-техническим ㅤ
прогрессом ㅤ в ㅤ сфере ㅤ материального ㅤ производства, ㅤ углублением ㅤ
международного ㅤ деления ㅤ труда ㅤ и ㅤ ростом ㅤ социально-экономических ㅤ
потребностей ㅤ многих ㅤ стран. ㅤ
Во-первых, ㅤ услуги, ㅤ в ㅤ отличие ㅤ от ㅤ товаров, ㅤ производятся ㅤ и ㅤ
потребляются ㅤ в ㅤ основном ㅤ одновременно ㅤ и ㅤ не ㅤ могут ㅤ сохраняться.
Международная ㅤ торговля ㅤ услугами ㅤ требует ㅤ присутствия ㅤ за ㅤ рубежом ㅤ
непосредственных ㅤ производителей ㅤ услуг ㅤ или ㅤ же ㅤ присутствия ㅤ иностранных ㅤ
потребителей ㅤ в ㅤ стране ㅤ производства ㅤ услуг.
Во-вторых, ㅤ международная ㅤ торговля ㅤ услугами ㅤ тесно ㅤ взаимосвязана ㅤ с ㅤ
торговлей ㅤ товарами ㅤ и ㅤ все ㅤ больше ㅤ на ㅤ нее ㅤ влияет. ㅤ Успех ㅤ товара ㅤ на ㅤ внешнем ㅤ
12
Armstrong & Associates Inc., данные компаний, РБК.research
29
рынке ㅤ в ㅤ основном ㅤ зависит ㅤ от ㅤ качества ㅤ и ㅤ количества ㅤ услуг, ㅤ которые ㅤ
привлекаются ㅤ для ㅤ его ㅤ производства, ㅤ продажи ㅤ и ㅤ реализации. Международная ㅤ
торговля ㅤ услугами ㅤ тесно ㅤ взаимодействует ㅤ с ㅤ международным ㅤ движением ㅤ
капиталов ㅤ и ㅤ перемещением ㅤ рабочей ㅤ силы, ㅤ что ㅤ вообще ㅤ невозможно ㅤ без ㅤ
банковских, ㅤ информационных, ㅤ транспортных ㅤ и ㅤ других ㅤ услуг. ㅤ
В-третьих, ㅤ сфера ㅤ услуг, ㅤ как ㅤ правило, ㅤ лучше ㅤ защищенная ㅤ
государством ㅤ от ㅤ иностранной ㅤ конкуренции, ㅤ чем ㅤ сфера ㅤ производства ㅤ
товаров. ㅤ Более ㅤ того, ㅤ транспорт ㅤ и ㅤ связь, ㅤ финансовые ㅤ и ㅤ страховые ㅤ услуги, ㅤ
наука, ㅤ образование, ㅤ здравоохранение ㅤ во ㅤ многих ㅤ странах ㅤ традиционно ㅤ
находятся ㅤ в ㅤ полной ㅤ или ㅤ частичной ㅤ собственности ㅤ государства ㅤ или ㅤ же ㅤ
строго ㅤ контролируются ㅤ ею. ㅤ Импорт ㅤ услуг ㅤ в ㅤ значительных ㅤ масштабах ㅤ
может, ㅤ как ㅤ считают ㅤ общественность ㅤ и ㅤ правительства ㅤ многих ㅤ стран, ㅤ являть ㅤ
собой ㅤ угрозу ㅤ для ㅤ их ㅤ благосостояния, ㅤ суверенитета ㅤ и ㅤ безопасности.
Таблица ㅤ 2. Отличия ㅤ товаров ㅤ и ㅤ услуг
Товары ㅤ
Услуги ㅤ
Ощутимы ㅤ
Неощутимые ㅤ
Видимы ㅤ
Невидимые
Подлежат ㅤ сохранению
Не ㅤ подлежат ㅤ сохранению ㅤ
Экспорт ㅤ товара ㅤ означает ㅤ вывоз ㅤ его ㅤ из ㅤ
таможенной ㅤ территории ㅤ за ㅤ границу ㅤ без ㅤ
обязательства ㅤ о ㅤ ввозе ㅤ назад ㅤ
Экспорт ㅤ услуг ㅤ означает ㅤ предоставление ㅤ услуги ㅤ
иностранцу, ㅤ то ㅤ есть ㅤ нерезиденту, ㅤ даже ㅤ если ㅤ он ㅤ
находится ㅤ на ㅤ таможенной ㅤ территории ㅤ страны ㅤ
Продукты ㅤ в ㅤ основном ㅤ конкретны ㅤ
Услуги ㅤ невещественные ㅤ
Право ㅤ собственности ㅤ передается ㅤ при ㅤ
продаже ㅤ
Право ㅤ собственности ㅤ по ㅤ большей ㅤ части ㅤ не ㅤ
передается ㅤ
Продукт ㅤ можно ㅤ перепродать ㅤ
Услугу ㅤ нельзя ㅤ перепродать ㅤ
Продукт ㅤ может ㅤ быть ㅤ продемонстрирован ㅤ
перед ㅤ продажей ㅤ
Продукт ㅤ обычно ㅤ не ㅤ демонстрируется ㅤ (перед ㅤ
продажей ㅤ его ㅤ не ㅤ существует) ㅤ
Продукт ㅤ может ㅤ сохраняться ㅤ как ㅤ
покупателями ㅤ так ㅤ и ㅤ продавцами ㅤ
Продукт ㅤ невозможно ㅤ хранить ㅤ
Процесс ㅤ производства ㅤ наследуется
процессом ㅤ потребления ㅤ
Производство ㅤ и ㅤ потребление ㅤ обычно ㅤ происходят ㅤ
одновременно ㅤ
30
Производство, ㅤ продажа ㅤ и ㅤ потребление, ㅤ
локально ㅤ дифференцированы ㅤ
Производство, ㅤ потребление ㅤ и ㅤ даже ㅤ продажа, ㅤ
часто ㅤ скомпонованы ㅤ вместе ㅤ
Продукт ㅤ поддается ㅤ транспортировке ㅤ
Продукт ㅤ невозможно ㅤ транспортировать(хотя ㅤ
производители ㅤ могут ㅤ перемещаться) ㅤ
Продавец ㅤ производит ㅤ товар ㅤ
Клиент ㅤ (покупатель) ㅤ принимает ㅤ
непосредственное ㅤ участие ㅤ в ㅤ производстве ㅤ
Возможен ㅤ непрямой контакт ㅤ между ㅤ
компанией ㅤ и ㅤ клиентом ㅤ
В ㅤ большинстве ㅤ случаев ㅤ контакт ㅤ между ㅤ
компанией ㅤ и ㅤ клиентом ㅤ является ㅤ необходимым ㅤ
Товар ㅤ можно ㅤ экспортировать ㅤ
Услугу ㅤ обычно ㅤ нельзя ㅤ экспортировать ㅤ (в ㅤ
противовес ㅤ системе, ㅤ которая ㅤ предоставляет ㅤ
услуги)
В-четвертых, ㅤ не ㅤ все ㅤ виды ㅤ услуг, ㅤ в ㅤ отличие ㅤ от ㅤ товаров, ㅤ пригодны ㅤ для ㅤ
широкого ㅤ привлечения ㅤ в ㅤ международный ㅤ хозяйственный ㅤ оборот. ㅤ Так, ㅤ
успехи ㅤ здравоохранения ㅤ и ㅤ образования ㅤ в ㅤ ряде ㅤ стран ㅤ все ㅤ больше ㅤ привлекают ㅤ
туда ㅤ иностранцев ㅤ на ㅤ лечение ㅤ и ㅤ учебу. ㅤ Высокий ㅤ уровень ㅤ развития ㅤ культуры ㅤ и ㅤ
искусства ㅤ страны ㅤ увеличивает ㅤ ее ㅤ доходы ㅤ от ㅤ гастролей ㅤ и ㅤ проката ㅤ фильмов ㅤ
за ㅤ рубежом, ㅤ а ㅤ быстрое ㅤ развитие ㅤ туризма ㅤ все ㅤ больше ㅤ вовлекает ㅤ в ㅤ
обслуживание ㅤ иностранцев ㅤ розничную ㅤ торговлю, ㅤ общественное ㅤ питание, ㅤ
гостиничное ㅤ хозяйство, ㅤ музеи ㅤ и ㅤ другие ㅤ заведения ㅤ культуры. ㅤ Однако ㅤ и ㅤ в ㅤ
настоящий ㅤ момент ㅤ и ㅤ на ㅤ перспективу ㅤ доминирующее ㅤ положение ㅤ в ㅤ
международной ㅤ торговле ㅤ услугами ㅤ занимают ㅤ и ㅤ будут ㅤ занимать ㅤ услуги, ㅤ
связанные ㅤ в ㅤ основном ㅤ с ㅤ обслуживанием ㅤ трудовой ㅤ деятельности.
Главными ㅤ характеристиками ㅤ услуг ㅤ является ㅤ то, ㅤ что ㅤ их ㅤ нельзя, ㅤ в ㅤ отличие ㅤ
от ㅤ товаров, ㅤ увидеть ㅤ и ㅤ почувствовать ㅤ на ㅤ прикосновении; ㅤ они ㅤ не ㅤ поддаются ㅤ
хранению; ㅤ торговля ㅤ услугами ㅤ связана ㅤ с ㅤ их ㅤ производством; ㅤ экспорт ㅤ услуг ㅤ
означает ㅤ предоставление ㅤ услуги ㅤ иностранцу, ㅤ то ㅤ есть ㅤ нерезиденту, ㅤ даже ㅤ если ㅤ
он ㅤ находится ㅤ на ㅤ таможенной ㅤ территории ㅤ страны.
В ㅤ 2001 ㅤ году ㅤ статистической ㅤ комиссией ㅤ ООН ㅤ разработано ㅤ «Пособие ㅤ
по ㅤ статистике ㅤ международной ㅤ торговли ㅤ услугами» ㅤ - ㅤ единственный ㅤ
методологический ㅤ подход ㅤ в ㅤ сфере ㅤ учета ㅤ услуг. ㅤ Рекомендации, ㅤ которые ㅤ
касаются ㅤ определения, ㅤ стоимостной ㅤ оценки, ㅤ классификации ㅤ и ㅤ
31
отображения, ㅤ в ㅤ учете ㅤ торговли ㅤ услугами ㅤ между ㅤ резидентами ㅤ и ㅤ
нерезидентами, ㅤ содержатся ㅤ в ㅤ «Пособии ㅤ по ㅤ составлению ㅤ платежного ㅤ
баланса».
Международной ㅤ торговлей ㅤ услугами ㅤ в ㅤ той ㅤ или ㅤ другой ㅤ степени ㅤ
занимаются ㅤ более ㅤ 40 ㅤ международных ㅤ организаций. ㅤ В ㅤ первую ㅤ очередь ㅤ это ㅤ
касается ㅤ ГАТТ, ㅤ где ㅤ главную ㅤ роль ㅤ традиционно ㅤ играют ㅤ западные ㅤ страны. ㅤ По ㅤ
результатам ㅤ Уругвайского ㅤ раунда ㅤ переговоров ㅤ в ㅤ ГАТТ ㅤ было ㅤ подписано ㅤ
Генеральное ㅤ соглашение ㅤ о ㅤ торговле ㅤ услугами ㅤ (ГАТС). ㅤ Участие ㅤ в ㅤ ГАТС ㅤ
является ㅤ обязательным ㅤ условием ㅤ членства ㅤ в ㅤ СОТ, ㅤ прямой ㅤ наследницы ㅤ ГАТТ. ㅤ
ГАТС ㅤ - ㅤ первая ㅤ попытка ㅤ установить ㅤ "всемирные ㅤ правила ㅤ поведения" ㅤ
государств ㅤ при ㅤ торговле ㅤ услугами. ㅤ Переговоры ㅤ в ㅤ рамках ㅤ ГАТТ ㅤ по ㅤ вопросам ㅤ
либерализации ㅤ международной ㅤ торговли, ㅤ которые ㅤ проходили ㅤ с ㅤ 1986 ㅤ года, ㅤ
охватывают, ㅤ среди ㅤ прочего, ㅤ и ㅤ услуги, ㅤ в ㅤ первую ㅤ очередь ㅤ такие ㅤ как ㅤ банковская ㅤ
деятельность, ㅤ страхование, ㅤ транспорт ㅤ и ㅤ связь. ㅤ Предусматривается ㅤ принятие ㅤ
принципа ㅤ одинаковой ㅤ регуляции ㅤ национальных ㅤ и ㅤ иностранных ㅤ поставщиков ㅤ
услуг, ㅤ а ㅤ также ㅤ мероприятий ㅤ для ㅤ облегчения ㅤ снабжения ㅤ услуг ㅤ государств, ㅤ
которые ㅤ развиваются, ㅤ на ㅤ рынки ㅤ промышленно ㅤ развитых ㅤ стран. ㅤ Что ㅤ особенно ㅤ
важно, ㅤ ГАТС ㅤ заложила ㅤ основу ㅤ для ㅤ последующих ㅤ переговоров ㅤ между ㅤ
странами ㅤ - ㅤ членами ㅤ СОТ ㅤ о ㅤ снижении ㅤ барьеров ㅤ в ㅤ торговле ㅤ услугами. ㅤ
Степень ㅤ развития ㅤ сферы ㅤ услуг ㅤ непосредственно ㅤ связана ㅤ с ㅤ уровнем ㅤ
доходов ㅤ населения ㅤ той ㅤ или ㅤ другой ㅤ страны. ㅤ Согласно ㅤ подсчетам ㅤ Всемирного ㅤ
банка, ㅤ в ㅤ 2011 ㅤ году ㅤ доля ㅤ услуг ㅤ в ㅤ составе ㅤ ВВП ㅤ в ㅤ странах ㅤ с ㅤ низкими ㅤ доходами ㅤ
населения ㅤ составила ㅤ 49%, ㅤ со ㅤ средними ㅤ доходами ㅤ - ㅤ 54% ㅤ и ㅤ с ㅤ высокими ㅤ
доходами ㅤ - ㅤ 71%. ㅤ В ㅤ Западной ㅤ Европе ㅤ наибольшая доля ㅤ услуг ㅤ в ㅤ ВВП ㅤ в ㅤ
Люксембурге ㅤ - ㅤ более ㅤ чем ㅤ 83%
13
.
Около ㅤ 75% ㅤ объема ㅤ услуг ㅤ экспортируется ㅤ развитыми ㅤ странами, ㅤ 24% ㅤ - ㅤ
странами, ㅤ которые ㅤ развиваются, ㅤ и ㅤ странами, ㅤ с ㅤ переходной ㅤ экономикой ㅤ и ㅤ 1% ㅤ - ㅤ
международными ㅤ организациями.
К ㅤ основным ㅤ экспортерам ㅤ услуг ㅤ (в ㅤ 2016 г.) ㅤ относятся: ㅤ США ㅤ (16,3 ㅤ % ㅤ от ㅤ
13
http://www.wto.org