26
Таблица 3
Операции и услуги (продукты, реализуемые коммерческими
банками с физическими лицами
Основание
Группировка
операций
Характеристика
В
зависимости
от важности
Основные
Операции, которые для банка наиболее значимые
Дополнительные
Могут отсутствовать в перечне обязательных
операций, направленные на привлечение новых
клиентов
Период
появления
Традиционные
Операции, осуществляемые банком длительное
время
Современные
Операции, которые возникли под воздействие
научно-технического прогресса, направленные на
совершенствование обслуживания клиентов
Характер
операции
Кредитные
Размещение денежных средств
Депозитные
Привлечение денежных средств
Расчетно- кассовые
Расчетные и кассовые операции, включая валютных
Прочие
Неосновные банковские операции, направленные
на получение дополнительной прибыли
Деление услуг и операций на основные и дополнительные по
обслуживанию физических лиц представлено на рисунок 9.
Рисунок 9. Основные и дополнительные операции по
обслуживанию физических лиц в коммерческих банках
Благодаря широкому использованию Интернета, мобильной связи и
доступности современных технологий, почти каждый гражданин страны теперь
имеет компьютер, телефон, ноутбуки и т. Д. Все больше россиян могут
реализовать свое желание удаленно управлять своими средствами: дома или из
любого другого места, даже за его пределами.
Компоненты качества розничного банкинга показаны на рисунке 10.
27
Рисунок 10 - Составляющие качества розничных банковских услуг
Современные технологии поддержки частных клиентов в российских
банках представляют собой комплексные решения, которые оптимизируют
работу структур и повышают качество обслуживания. Анализ развития
банковских технологий в России позволяет нам определить области, в которых
положительный импульс наиболее очевиден: удаленные услуги; Карточные
продукты; Компьютерные программные системы.
76% российских торговых организаций предлагают услуги
дистанционного банковского обслуживания юридических лиц. Корпоративные
финансы обеспечиваются 31% институтов. Для физических лиц это число
составляет 87%. Аналитики видят самые высокие темпы развития карточных
продуктов в сегменте зарплатных дебетовых карт. 92% россиян пользуются
такими услугами. Каждый третий человек имеет кредитную карту.
С помощью банковских информационных технологий институты
организуют эффективный рабочий процесс и создают эффективное
взаимодействие специалистов из разных отделов. Типы: Объект, документация,
эксплуатация.
В ранее опубликованных работах Клейнер Г.Б., Берлин С.И. и др. Были
сформулированы теоретические и методические подходы к раскрытию
характера общения как предмета деятельности в связи с воспроизведением
различных типов взаимодействия на основе критического анализа
существующих взглядов на постановку целей и достижение целей в области
28
маркетинга. другие лица в интересах создания единого значения (общая
ценность).
Положения, раскрывающие внутреннее содержание вышеупомянутых
концепций вне их системных отношений, подвергались критике и
демонстрировали научную позицию, согласно которой сама служба не может
быть ориентирована на клиента и процесс бизнес-обслуживания не может быть
отделен от самой услуги. что понятия «сервис» и «сервис» должны
приниматься во внимание только в комплексе, называемом «предоставление
услуг». ,
Исследование позволило авторам обобщить ранее дифференцированные
операции и процедуры и сформировать «модель бизнес-процесса банковского
обслуживания, ориентированного на клиента, для предоставления услуг», а
также рассмотреть эффективность (стабильность, в идеале долгосрочную)
коммуникации с клиентом в качестве ключевых критериев оценки
Клиентоориентированность банка, а также степень адаптируемости и
проницаемости банка для технических и технологических инноваций. ,
Сегодня каждый клиент имеет возможность пользоваться банковскими
услугами, не обращаясь напрямую к сотрудникам операционного офиса. Эта
функция предоставляется с использованием систем дистанционного
обслуживания или RBS (RemoteBankingServices).
Банковские организации готовы развивать и совершенствовать свои
технологии в этой области, поскольку они видят большой потенциал в этом
направлении для роста своего кредитного и депозитного портфелей,
повышения лояльности существующих клиентов и возможности расходов,
связанных с обслуживанием. понизить существующий офис и персонал.
Системы DBO работают круглосуточно и без выходных, клиенты получают ряд
услуг, которые отбираются и систематизируются самим банком. Чем больше
банк, тем больше продуктов и услуг обычно доступно клиентам. Однако
практика показывает, что есть исключения.
29
В основном это узкоспециализированные банки, ориентированные на
определенные сегменты клиентов. К ним относятся: Банк Хоум Кредит и ОТП
Банк. Вы не пионеры в этом направлении. RBS была основана в России в конце
прошлого века. В 1998 году Автобанк запустил первую в нашей стране систему
ДБО «Банк Интернет-услуг», которая положила начало активному
распространению информационных технологий в банковских продуктах и
общению между субъектами. С развитием Интернета и информационных
технологий изменились системы интернет-банкинга (ИС).
Первые системы RB со сложной процедурой авторизации и
пластиковыми картами с одноразовыми паролями, обычно с одной или двумя
функциями, такими как проверка счета или баланса карты и запрос выписок,
были заменены многофункциональными системами, которые используются для
удобства различных потребительских сегментов. Мы считаем, что интернет-
банкинг по праву можно разделить на отдельный сегмент банковских
продуктов и услуг.
Эта особенность связана с тем, что клиенты теперь могут выбирать
между конкретным банком из-за функциональности и рабочей нагрузки их
системы RBS. Многие банки понимают эту тенденцию и активно борются за
клиентов, увеличивая функциональность этих систем, увеличивая количество
провайдеров в них и упрощая интерфейс систем. 11% от
Рисунок11. Дополнительные сервисы, внедряемые банками
11
11
Рынок интернетбанкинга: тенденции и перспективы развития. URL: https://raexpert.ru/researches/bank
/internet2014/part1 (дата обращения 20.04.2020).
21%
58%
32%
91%
77%
11%
80%
77%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Дополнительное обслуживание, внедряемое
банками
Персональный бюджет и
финансовое планирование
Поручение на платеж
будущей датой
Выставленные платежи
Возможность создания
пользователем списка
наиболее частых платежей
30
2.2 Анализ рынка розничного банковского бизнеса в России
Коммерческие банки проводят различные операции по обслуживанию
своих клиентов, которые можно разделить на группы:
1) активные операции. Посредством активных операций банки
распределяют ресурсы, имеющиеся в их распоряжении (покупка ценных бумаг,
лизинг, краткосрочные и долгосрочные кредиты по различным направлениям
деятельности, предоставление потребительского кредита населению и т. Д.).
2) пассивные операции. С их помощью банковские организации создают
и наращивают свои ресурсы для проведения активных операций (привлечение
физических и юридических лиц к выставлению счетов и проверке счетов,
выпуск ценных бумаг, открытие срочных счетов граждан, организаций и т. Д.).
Депозиты являются основной ответственностью коммерческих банков.
3) Активно-пассивные операции банков. Данный вид операции
осуществляется банками от имени клиентов за вознаграждение (комиссию).
Таблица 4
Объем активов ведущих банков на 2019 г.
12
Наименование банка
Место по
всей
России
Объем всех активов на 1 января
2019 года
(тыс. руб.)
ПАО «Сбербанк»
1
24 679 127 770
ВТБ
2
9 918 936 693
Газпромбанк
3
5 733 416 159
Россельхозбанк
4
3 276 555 819
Альфа-Банк
5
2 710 454 549
В Приложении 2 представлены показатели деятельности кредитных
организаций в группировке по величине их активов за 2019 и 2018 годы.
По данным Приложения 2 видно, что в 2018 году по сравнению с 2017
наблюдается значительный рост активов, отсюда видно увеличение
рентабельности активов по всем группам кредитных организаций.
12
Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.gks.ru/
31
Рисунок 12. Динамика показателей деятельности кредитных
организаций, сгруппированных по величине активов на 2018-2019
гг., млн руб.
13
Для оценки развития розничного банкинга проанализируем показатели
эффективности деятельности кредитных организаций Российской Федерации,
которые отражают общую тенденцию развития и динамику розничного
банкинга.
Посмотрите статистику платежных карт, выпущенных кредитными
организациями. Эти статистические данные показаны на рисунке 7 и в таблице
4. Анализ данных показал, что объем эмиссии карт увеличился на 61,7%.
Количество выпущенных платежных карт выросло на 54,6%, что соответствует
239 миллионам пластиковых карт. Тенденцию можно наблюдать с помощью
кредитных карт.
Таблица 5
Количество платежных карт, эмитированных кредитными
организациями в 2016 – 2020 гг.
14
в том числе:
Всего
банковских
карт
из них:
расчетные
карты
расчетные
карты
кредитные
карты
с
«овердрафтом»
2020 год
на 1.04.20
267 036
234 546
-
32 491
на 1.01.20
271 005
239 313
-
31 692
13
Банк России. Открытое акционерное общество «Сбербанк России» [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. –
Режим доступа: http://www.cbr.ru
14
БанкРоссии. Открытое акционерное общество «Сбербанк России» [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. –
Режим доступа: http://www.cbr.ru
94083687
10269288
28 460 229
28005989
2607437
0
10000000
20000000
30000000
40000000
50000000
60000000
70000000
80000000
90000000
100000000
Активы
(пассивы)
Капитал
(Собственные
средства)
Вклады
физ.лиц
Депозиты
Кредиты
2019
2018
32
2019 год
на 1.10.19
267 219
235 956
-
31 263
на 1.07.19
259 676
229 190
-
30 486
на 1.04.19
253 509
223 713
-
29 796
на 1.01.19
254 737
224 592
34 230
30 144
2018 год
на 1.10.18
250 957
221 346
35 502
29 611
на 1.07.18
248 951
218 877
34 156
30 074
на 1.04.18
242 464
212 113
34 482
30 351
на 1.01.18
243 907
214 443
37 621
29 464
2017 год
на 1.10.17
240 145
208 845
39 099
31 300
на 1.07.17
233 661
202 958
38 407
30 703
на 1.04.17
229 791
199 301
39 344
30 490
на 1.01.17
227 666
195 904
39 726
31 761
2016 год
на 1.10.16
224 244
192 415
39 634
31 829
на 1.07.16
219 945
188 776
39 535
31 169
на 1.04.16
219 196
189 144
39 707
30 052
на 1.01.16
217 463
188 275
39 463
29 189
К2018 году показатель уменьшился до 29,6 млн. шт. и к 2019 году снова
вырос до отметки 31,6 млн. шт. За десять лет выпуск карт увеличился на 28,3%,
что составило 31 млн. пластиковых карт.
Рисунок 11. Количество платежных карт, выпущенных кредитными
организациями, по видам карт в 2016-2020 годах, по состоянию на
начало года, в млн.
По рисунку 11 можно сделать вывод, что выпуск всех типов пластиковых
карт с каждым годом набирает обороты, однако на 2020 г. данный показатель
снизился, что подтверждает необходимость развития и инвестирования данного
продукта розничного банковского бизнеса.
31829
31300
29611
31263
32491
39634
39099
35502
34230
234 546
224244
240145
250957
267219
267036
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
2016
2017
2018
2019
2020
Кредитные карты
Расчетные карты
Всего
33
В таблице 6 представлены сведения о средствах физических лиц в целом
по Российской Федерации.
Таблица6
Средства на счетах организаций, банковские вклады (депозиты) и
другие привлеченные средства физических лиц в рублях (в целом
по Российской Федерации), млн руб.
15
01.01.2016
01.01.2017
01.01.2018
01.01.2019
01.01.2020
Средства клиентов,
всего
27 523 646
31 286 296
34 120 946
38 921 970
44 099 966
вклады (депозиты)
13 699 086
16 347 070
18 471 993
20 640 786
22 348 371
физических лиц
Вклады физических лиц (депозиты) являются наиболее стабильно
растущим источником ресурсной базы банков. К 2020 году они выросли на
63%. Также наблюдается ежегодный рост всех показателей. Привлечение
средств во вклады повышает ликвидность банка. Рост депозитов-более дорогих
ресурсов-свидетельствует о реализации специальной программы по работе с
населением.
Рисунок 12. Средства на счетах организаций, банковские вклады
(депозиты) и другие привлеченные средства юридических и
физических лиц в рублях (в целом по Российской Федерации), млн
руб.
В России высокая доля потребительских кредитов в кредитном портфеле
не всегда означает, что банк находится на лидирующей позиции по
предоставлению данного вида кредитов. Большинство крупных коммерческих
банков страны усовершенствуют и улучшают все сферы своей деятельности и
15
Банк России. Открытое акционерное общество «Сбербанк России» [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. –
Режим доступа: http://www.cbr.ru
5348079
6566815
13699086
6730246
8936127
20640786
6759112
12106779
22348371
0
5000000
10000000
15000000
20000000
25000000
Средства на счетах
гос.организаций
депозиты юр.лиц
депозиты физ.лиц
2016
2017
2018
2019
2020
34
предоставляют свои продукты и услуги как физическим, так и юридическим
лицам.
16
В таблице 7 рассмотрим, какие банки в Российской Федерации занимают
лидирующие позиции по объему потребительского кредитования.
Таблица 7
Рейтинг коммерческих банков РФ по розничным услугам
17
Банк
Место в
Измене-
Доля
Измене-
Сумма, млн.
руб.
ниепози-
рынка,
ние доли,
рейтинге
По рынку
ции
%
п.п.
10 795 645
+2
264 923
в целом
Сбербанк
1
41.30
+0.65
6 233 284
+1
248 967
ВТБ
2
17.32
+0.28
2 614 577
+524 861
Газпромбанк
3
3.18
+0.18
479 187
+111 377
Альфа-Банк
4
+1
3.11
+0.66
468 754
+168 965
Россельхозбан
к
5
-1
2.78
-0.16
418 814
+57 927
Почта Банк
6
+1
2.07
+0.40
312 326
+107 225
Райффайзенб
анк
7
-1
1.78
-0.04
268 703
+
45 601
Доля рынка потребительского кредитования в Райффайзенбанке
снизилась «всего лишь» на 0,04 п.п., однако этого оказалось достаточно для
снижения банка с 6 места в рейтинге на 7. Такая же ситуация произошла и с
Россельхозбанком, где снизился на 0,16 п. п.
Рисунок 13. Доля банков на розничном рынке банковского
потребительского кредитования
18
16
Обзор банковского сектора Российской Федерации // Центральный Банк РФ // [Электронный ресурс] URL:
https://www.cbr.ru/collection/collection/ file/8464/obs_193.pdf
17
Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.gks.ru/
42,30%
17,32%
3,18%
3,11%
2,07%
1,78%
Сбербанк
ВТБ
Газпромбанк
Альфа-Банк
Почта Банк
Райфайзенбанк
35
По данным рисунка видно, что лидирующую позицию в рейтинге банков
по объему потребительского кредитования занимает Сбербанк.
19
В целях повышения качества кредитного портфеля банки стали повышать
требования к заемщикам, что привело к изменению кредитной политики. В
таблице 8 представлен рейтинг банков Российской Федерации по кредитному
портфелю
20
.
Таблица 8
Рейтинг (рэнкинг) российских банков по объему кредитного
портфеля за январь и февраль 2019 года
21
Место
в
Изм
ене
ние
Название банка
Январь,
Февраль,
Изменение,
Изменение,
рейтин
ге
пози
ции
млрд. руб.
млрд. руб.
млрд. руб.
п.п.
1
Сбербанк России
18 589,56
18 519,92
-69,64
-0,37
2
ВТБ
9 550,92
9 491,69
-59,22
-0,62
3
Газпромбанк
4 192,23
4 131,22
-61,01
-1,46
4
Россельхозбанк
2 155,74
2 096,66
-59,09
-2,74
5
Альфа-Банк
2 043,54
2 032,94
-10,60
-0,52
6
Московский
1 744,05
1 673,96
-70,08
-4,02
Кредитный Банк
7
Национальный
1 190,35
1 196,25
5,90
0,5
Клиринговый
Центр
8
ЮниКредит Банк
880,68
827,42
-53,26
-6,05
9
+2
Банк «ФК
Открытие»
636,58
809,97
173,39
27,24
10
-1
Промсвязьбанк
724,13
737,23
13,10
1,81
По данным таблицы 9 видно, что по объему кредитного портфеля на 1
месте находится Сбербанк, однако заметно снижение остатков задолженности
18
Банк России. Открытое акционерное общество «Сбербанк России» [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. –
Режим доступа: http://www.cbr.ru
19
Лазарева Е.Г. Тенденции формирования кредитного портфеля государственных банков России // Российское
предпринимательство. – 2019. – Том 13. № 9. – С. 104-108.
20
Рейтинг банков на 01.02.2019 (места с 1 по 50) по показателю "Объем кредитов, выданных физ. лицам" // Мир
процентов.RU [Электронный ресурс].
21
Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.gks.ru/