36
по основному долгу по активным кредитным операциям на 69,64 млрд руб.
Стоит также обратить внимание на резкий скачок, совершенный банком «ФК
Открытие», привлекшего в свой кредитный портфель более 173 млрд рублей, и
это в месяц, ознаменованный «проседанием» позиций у большинства ведущих
кредитных организаций страны.
22
Рассмотрим розничную деятельность семи наиболее популярных банков:
«Восточный банк», «Ситибанк», «Россельхозбанк», «Совкомбанк», «Альфа-
Банк», «Сбербанк» и банк «Хоум кредит» и «Почта Банк».
Восточный банк. Банк предоставляет пять тарифов на потребительские
кредиты: «Большой сезон», «Большие деньги». «Сезонный», «Кредит под залог
авто» и «Пенсионный». Первые два кредита отличаются тем, что выдаются на
руки и имеютфиксированную ставку 12%, а срок составляет от 13 до 36
месяцев.
Ситибанк. Этот банк не предлагает широкого спектра различных
кредитов, но объединяет все возможные варианты кредитования в одном
потребительском кредите. Сумма, доступная для кредитования физических лиц,
составляет от 100 тысяч рублей до 2,5 миллионов, что зависит от уровня дохода
и количества предоставленных документов. Срок кредита составляет от 1 года
до 5 лет, а ставка зависит от категории клиента, поэтому зарплатный клиент,
желающий рефинансировать, может рассчитывать на ставку в размере 12,9%.
Новый клиент, который также подал заявку на рефинансирование, получит
ставку в размере 14,9% или выше.
Россельхозбанк. Банк предлагает четыре вида потребительских кредитов:
«Кредит с обеспечением», «Пенсионный» «Кредит без обеспечения», и
«Рефинансирование». Россельхозбанк имеет сложную систему ставок, в
которой выделяются зарплатные/пенсионные клиенты, надежные клиенты,
работники бюджетной сферы и другие клиенты. Сумма кредита также делится
на две группы: до 300 тысяч рублей и более 300 тысяч рублей. Кроме того,
22
Лазарева Е.Г. Тенденции формирования кредитного портфеля государственных банков России // Российское
предпринимательство. – 2019. – Том 13. № 9. – С. 104-108.
37
существует градация сроков: до 12 месяцев, от 12 до 60 месяцев и от 60 до 84
месяцев.
23
Совкомбанк. Банк выделяет пять видов потребительских кредитов:
«Пенсионный плюс», «Стандартный плюс», «Супер-плюс» «Экспресс плюс», и
«12% плюс». Различаются они по срокам, суммам займов и, конечно же, по
размеру процентных ставок. Отличительной особенностью данного банка
является дифференциация процентов по целевому использованию средств. При
целевом использовании кредитных средств более 80% от суммы кредита, то
проценты по первым трем кредитам меньше на 10%, а по кредитам "супер-
плюс" и "12% плюс" ниже на 4% и 5% соответственно. Целевое использование
денежных средств - это безналичное расходование денежных средств на оплату
товаров или услуг.
24
.
Альфа-банк предлагает два вида потребительских кредитов – и
«Рефинансирование», «Кредит наличными», «Кредит наличными».
Рефинансирование предоставляется на срок от 2 до 7 лет, а денежный кредит-на
срок от года до 5 лет. В рамках тарифов существует разделение по клиентским
сегментам: зарплатные клиенты, сотрудники компаний-партнеров и другие.
Для зарплатных клиентов по обоим тарифам одинаковые суммы (от 50 до 250
тысяч рублей, от 250 до 700 тысяч рублей, от 700 тысяч рублей до 3
миллионов) и одинаковые нижние пределы процентов (13,99%, 12,99% и
11,99% соответственно).
Сбербанк. Предлагает четыре вида потребительских кредитов, два из
которых являются специфическими – «Кредит на любые цели»,
«Рефинансирование», «Кредит военнослужащим» и «Кредит для владельцев
личных подсобных хозяйств». Кредит на любые цели выдается сроком от 3
месяцев до 5 лет, для зарплатных клиентов ставка варьируется от 12,9% до
19,9%, для обычных клиентов от 13,9% до 19,9%, сумма кредита зависит от
того, есть ли у клиента залоговое обеспечение, при залоге сумма достигает 5
23
Медиахолдинг РосБизнесКонсалтинг: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://rbc.ru.
24
Провайдер финансовой информации Bloomberg L.P.: [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://www.bloomberg.com/europe
38
млн, в противном случае до 3 млн. Условия рефинансирования одинаковы для
всех клиентов: сумма-от 30 тысяч рублей до 1 миллиона, срок-от 3 месяцев до 5
лет, ставка-13,5%. Кредит предлагается военнослужащим только в качестве
дополнения к кредиту военной ипотеки, на обустройство жилья или если
имеющейся суммы недостаточно. Срок кредита составляет до 5 лет, а сумма и
процент отличаются в зависимости от того, обеспечен ли кредит или нет. Если
есть залог, то сумма составляет до 1 млн рублей и ставка составляет 13,5%, в
противном случае сумма составляет до 500 тыс. рублей, а ставка-от 14,5%. Для
владельцев личных подсобных хозяйств доступен кредит сроком от 3 месяцев
до 5 лет, в размере от 30 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Проценты по такому
кредиту составляют 17%
25
.
Хоум-кредит. Предлагает только два вида потребительского кредита –
«Кредит наличными» и «Кредит на покупку товара». Второй вид представляет
собой набор уникальных предложений в 55 магазинах. Ввиду того, что кредит
на покупку товара разрабатывается не самими банком, а действует на условиях
магазина, включим в анализ только кредит наличными. Для клиентов банка
кредит наличными выдается на срок от 12 месяцев до 7 лет, сумма от 10 тыс. до
999 тыс. рублей под процент от 12,5% годовых. А для новых клиентов срок
меньше – до 5 лет, сумма ограничена 500 тыс. руб. процент по кредиту
начинается от 14,9% годовых.
26
Металогистическая концепция банковских услуг подразумевает
логистическое воздействие на систему банк-клиент .Традиционно логистика
рассматривается применительно к процессу товародвижения , поэтому с нашей
точки зрения было бы интересно рассмотреть организацию товародвижения с
точки зрения металогистическогоподхода. Анализ роли банков в
товародвижении необходимо начать с изучения активных операций.
25
Официальный сайт «Центра экономических и финансовых исследований и разработок»
26
Рейтинговое агентство Moody’s Investors Service: [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.moodys.com.
39
Проведем сравнительный анализ предложений банков по наиболее
востребованным видам кредитования – кредитам наличными,
рефинансированию и пенсионному обеспечению.
Рисунок 14. Ставки по кредитам наличными для надежных
клиентов
27
Данная информация будет полезна при разработке программ для ПАО
"Почта Банк", поскольку в ней также содержатся подобные предложения.
Кредиты наличными доступны во всех банках, в связи с этим проанализируем
максимальные и минимальные ставки, определив надежных клиентов и
клиентов с общими условиями кредитования. Первая группа-это группа с
льготными условиями. К ним относятся зарплатные клиенты, "надежные"
клиенты и обеспеченные клиенты (рис.16).
27
Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.gks.ru/
12
16,9
11
12
11,99
12,9
12,5
12,9
29,9
19
16
21,5
24,49
19,9
0
20,9
0
5
10
15
20
25
30
35
Min
Max
12
19
11,5
17
11,99
13,9
14,9
12,9
29,9
20
17,5
31,5
24,49
19,9
0
23,9
0
5
10
15
20
25
30
35
Min
Max
40
Рисунок 15. Ставки по кредитам наличными для новых клиентов
28
В Альфа-банке процентная ставка по кредиту такая же, как и для
надежных клиентов, однако это касается только лимитов процентной ставки.
Если рассматривать конкретные суммы, то процент отличается, например,
сумма от 250 тысяч до 750 тысяч рублей для зарплатного клиента выдается под
процент 12,99-19,99%, а для нового клиента от 14,99 – 22,49%. В других банках
заметно, что процентные ставки для новых клиентов выше.
Теперь рассмотрим Рефинансирование. Такой вид кредита есть только в
четырех банках – Ситибанк, Россельхозбанк, Альфа-банк и Сбербанк (Рис.17).
Рисунок 16. Ставки по рефинансированию для зарплатных
клиентов и новых клиентов
29
Во всех банках политика установления ставок рефинансирования
отличается. в Ситибанке важно только наличие зарплатной карты, в
Россельхозбанке процент зависит от срока кредита, в Альфа-Банке-от суммы
кредита, а в Сбербанке-от условий кредитования. Другим ключевым видом
кредита является «пенсионный» кредит. Такой кредит предлагают три из семи
рассмотренных банков-Восточный Банк, Россельхозбанк и Совкомбанк
(Рис.17).
28
Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.gks.ru/
29
Медиахолдинг РосБизнесКонсалтинг: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://rbc.ru.
12,9
12,5
11,99
13,51
12,9
14,91
14,5
17,99
13,51
16,9
14,9
13,5
11,99
13,5
12,9
16,9
15
19,99
13,5
19,9
0
5
10
15
20
25
Ситибанк
Россельхозбанк
Альфа-банк
Сбербанк
Почта Банк
З/п клиенты Min
З/п клиенты Max
Др. клиенты Min
Др. клиенты Max
41
Рисунок 17. Ставки по кредиту "Пенсионный"
30
Из графика видно, что наиболее ориентированным на сегмент клиентов
пенсионного возраста является Россельхозбанк, а Восточный банк наоборот не
заинтересован в привлечении пенсионеров. Почта Банк хоть и ориентирован на
нижнемассовый сегмент (людей с низким доходом и пенсионеров) в данном
кредитном предложении не устанавливает низкие процентные ставки.
Можно сделать вывод, что каждый банк имеет свой подход к своим
клиентам. Конечно, во всех банках размер кредита, срок и взаимоотношения
клиента с банком имеют значение, но акцент делается на разных условиях. На
сегодняшний день, банками предлагаются различные виды банковских услуг и
услуг для физических лиц. Положительная динамика показателей розничных
банковских услуг, в первую очередь, обусловлена повышением доверия
населения к банковскому сектору; ростом реальных располагаемых доходов
населения; увеличением количества банковских услуг населению со стороны
кредитных организаций.
2.3 Банковские риски в сегменте розничного банковского бизнеса
Кредитный риск выступает в качестве одного из наиболее значимых
рисков в розничном банковском бизнесе. В разрезе изучения рисков
рассмотрим розничные услуги и продукты на примере ПАО «Сбербанк
России», как одного из лидирующих банков на рынке розничных банковских
продуктов и услуг. На примере данного банка можно совершенствовать
30
Медиахолдинг РосБизнесКонсалтинг: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://rbc.ru.
22,7
10
16,4
16,9
39
16
26,4
23,9
0
10
20
30
40
50
Восточный банк
Россельхозбанк
Совкомбанк
Почта Банк
Min
Max
42
деятельность и работу с розничными клиентами в других банках (Приложение
3).
Проанализируем позицию ПАО «Сбербанк» в банковском секторе
России. Как видно на Рисунке 9, у ПАО «Сбербанк» самая большая доля рынка
по активам на рынке банковских услуг РФ.
Рисунок 18. Доли крупнейших банков РФ по активам в 2019 г. на
рынке банковских услуг РФ
Центральный банк РФ также рассчитывает данные по доле на рынке
банковских услуг РФ ключевых участников рынка, объединяя их по группам
(Таблица 9).
Таблица 9
Концентрация активов по банковскому сектору на рынке
банковских услуг РФ, %
Распределение
кредитных
организаций,
ранжированных
по величине
активов
2017
2018
2019
Первые
5 53,6
54,1
55,3
С 6 по 20
21,5
21,6
22,8
С 21 по 50
10,6
11,3
10,6
С 51 по 200
10,8
10,2
9,4
С 201 по 500
3
2,5
1,9
С 501
0,5
0,3
0,1
Итого
100
100
100
Согласно рассмотренным данным, доля рынка 5 крупнейших банков
России по активам составляет более 50%, но менее 70% рынка, поэтому по
27%
16%
6%
3%
3%
3%
2%
40%
Сбербанк
ВТБ
Газпромбанк
Россельхозбанк
Открытие
Альфа-Банк
43
классификации Шеферда, можно сделать вывод, что рынок представляет собой
размытую олигополию.
31
В то же время, поскольку банковский сектор сильно сегментирован,
имеет смысл рассмотреть подробнее рынки присутствия ПАО «Сбербанк» по
сегментам. Таблица 10 показывает, что позиции ПАО «Сбербанк» слабее на
корпоративных сегментах, о чем упомянуто в стратегии банка и годовом отчете
компании.
Таблица10
Доля ПАО «Сбербанк» в основных сегментах на рынке банковских
услуг РФ %
2017
2018
2019
Кредиты корпоративным клиентам
35,0
32,2
31,7
Кредиты физическим лицам
35,9
38,7
40,1
Средства корпоративных клиентов
21,9
25,0
22,1
Средства физических лиц
45,0
46,0
46,6
Рассмотрим розничный кредитный портфель ПАО «Сбербанк», млрд.
руб. за 2015 – 2019 годы в таблице 11.
Таблица 11
Розничный кредитный портфель ПАО «Сбербанк», млрд. руб. за
2015 – 2019 годы
Кредитный
портфель
2015
2016
2017
2018
2019
Темп прироста
в 2019 г. к
2018 г., %
Доля,%
Розничный
кредитный
портфель:
4847
4966
5032
5399
6752
25
100
– жилищные
кредиты
2270
2555
2751
3132
3851
23
57
-потребительские
кредиты
1868
1682
1574
1575
2113
34
31
– кредитные карты
и овердрафты
539
587
587
572
658
15
10
– автокредиты
170
142
120
120
130
8
2
Спектр розничных продуктов и услуг ПАО «Сбербанк» для розничных
клиентов максимально широк: от депозитов и различных видов кредитования
до банковского страхования. Изо всего объема банковских операций,
осуществляемых Сбербанком в розничном блоке, представленном на рис. 19,
31
Рожкова, И.В. Сравнительный анализ развития российского рынка акций в 2011-2015 гг. [Текст] / И.В. Рожкова
// Вестник Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова. - 2017. – N 3 (93). – С. 51-57.
44
наиболее популярным является прямое кредитование населения, это, прежде
всего, жилищные и потребительские кредиты, кредитные карты и овердрафты,
и автокредиты.
Розничный кредитный портфель вырос за год на 25 % и составил 6,8 трлн
руб. Драйвером роста розничного портфеля стало жилищное кредитование,
которое в 2019 году выросло на 23В прошлом году (2019), доля жилищных
кредитов выросла незначительно и продолжала занимать самую большую долю
в розничном портфеле – 57 % ПАО "Сбербанк". Росту жилищного
кредитования способствовали все остальные виды розничного кредитования.
Таким образом, кредитные карты и овердрафты показали рост на 15%,
потребительские и другие кредиты физическим лицам показали рост на 34% в
2018 году, автокредиты - на 8%.В 2019 году комиссионные доходы ПАО
«Сбербанк» увеличились на 24,9% до 598,5 млрд. руб. Чистый комиссионный
доход ПАО «Сбербанк» увеличился на 18,1% — до 445,3 млрд. руб.
Таблица 12
Комиссионные доходы ПАО «Сбербанк», за 2015– 2019 годы,
млрд.руб
Комиссионные доходы
2017
2018
2019
Темп
прироста
в 2019 г. к
2018 г., %
Доля,%
Операции с банковскими картами
238,4
222,0
296,5
34,0
100
Расчетно-кассовое обслуживание
171,2
178,6
202,3
13,0
68
Операции клиентов с иностранной
валютой и драгоценными
металлами
27,1
34,4
48,0
40,0
16
Комиссии по документарным
операциям
18,0
19,1
26,8
40,0
9
Агентские комиссии полученные
12,1
12,4
9,9
– 20,2
3
Комиссии по брокерским
операциям с ценными бумагами
и товарами, по депозитарному
обслуживанию, комиссии,
связанные с инвестиционным
бизнесом (включая комиссии за
синдицирование)
3,7
4,2
7,1
69,0
2
Прочее
6,3
8,3
7,9
-5,0
2
Основным драйвером роста комиссионных доходов послужили
комиссионные доходы от эквайринга, платежных систем и прочие аналогичные
45
комиссии. За год они увеличились на 36,7%, или на 62,4 млрд руб., —
до 232,4 млрд. руб.
В целом комиссионные доходы по банковским картам выросли на 33,6%
за 2019 год и составили 296,5 млрд. руб. Доля данных доходов в комиссионных
доходах ПАО «Сбербанк» составила 49,5%.
Значительную долю комиссионных доходов также составляют
комиссионные доходы от расчетно-кассового обслуживания юридических и
физических лиц — 33,8%. Их рост в 2019 году составил 13,3%. Рост в 2019 году
также продемонстрировали доходы от операций клиентов с иностранной
валютой и драгоценными металлами, которые в 2019 году увеличились на
39,5%.
Проанализируем депозитный портфель ПАО «Сбербанк». Для этого
обратимся к таблице 13.
Таблица 13
Состав и динамика структуры депозитного портфеля физических
лиц ПАО «Сбербанк» по срокам размещения за 2017 – 2019 гг.,
(млрд.руб. )
Категория
вклада
01.01.2017г.
01.01.2018г.
01.01.2019г.
Изменение
млрд.руб.
Сумма
млрд.руб.
Сумма
млрд.руб.
Сумма
млрд.руб.
2019г.
–
2018г.
2019г –
2017г.
Вклады
физических лиц
10673,46
11278,28
11973,38
695,10
1299,92
Счета до
востребовани я
1823,36
1969,09
2443,14
474,05
619,78
Сроком до 90
дней
300,21
465,78
323,25
- 142,53
23,04
Сроком от 91 до
180 дней
462,47
1 187,29
2805,97
1618,68
2343,50
Сроком от 181 до
1 года
4718,29
3533,58
2727,39
- 806,19
-
1990,90
Сроком от 1 года
до 3 лет
2972,05
3715,62
3235,34
- 480,28
263,29
Сроком более 3
лет
397,08
406,92
438,29
31,37
41,21
На увеличение капитала также повлиял положительный эффект от
превышения резервов над ожидаемыми потерями в связи с применением
подхода на основе внутренних рейтингов, регламентированного Положением