54
Всего в 2015 г. размер незаконно обналиченных средств, по данным ЦБ,
составлял 400 млрд руб., по данным Росфинмониторинга – 200 млрд руб.[5]
Регулятор давно борется с карточными схемами и до последнего времени
даже видел прогресс – незаконное обналичивание через банковские карты
сократилось практически до нуля. Но в феврале 2016 г. председатель ЦБ
Эльвира Набиуллина заявила, что старые схемы вновь активизировались.
Основным каналом обналичивания до этого считались платежные терминалы –
деньги, изъятые из них, зачислялись не на специальные, а на обычные
расчетные счета.
Объем сомнительных операций снизился, он перешел в сегмент
карт.После локализации сегмента банковских карт ЦБ не видит другой
инфраструктуры, в которой мог бы быть такой высокий размер операций,
говорит он. Карточные схемы начали жить, как только появились банковские
карточки. Но интерес к ним вернулся в середине 2015 г., потому что ЦБ закрыл
другие каналы.
«ВТБ 24» также зафиксировал рост сомнительных операций по
банковским картам в 2015 г. Схемы обналичивания постоянно меняются,
поэтому тема находится на постоянном контроле. Альфа-банк регулярно
мониторит операции по картам и при необходимости принимает шаги, кроме
того, банком применяются заградительные меры тарифного регулирования, в
том числе комиссии за снятие наличных, лимит на объем снимаемых средств.
Сегодня осталось, по сути, два инструмента обналичивания через
банковские карточки: карточки клиентов-физлиц или покупка живой торговой
выручки у предприятий, которые занимаются, например, туристической
деятельностью, розничной торговлей и у которых действительно есть
наличные. Есть масса банков, которые выпускают карты, в том числе
зарплатные, которые клиент может получить без особых усилий.
Банки борются со схемами, ограничивая лимит снятия наличных: если
лимит превышается, то операции по этой карточке уходят на дополнительный
контроль и банк анализирует, с чем связано увеличение лимита, как часто
55
производились снятия, и при необходимости эту карточку блокирует. Еще
один вариант системной борьбы – прогрессивное увеличение тарифов на
снятие: например, на суммы свыше 50 000 руб. ставится такая комиссия,
которая делает невыгодным массовое снятие.
Ключевой мерой по борьбе с веерным обналичиванием станет массовое
внедрение банками автоматизированных систем для анализа транзакций: Они
будут позволять в конце операционного дня через специальные модули
раскладывать поступление безналичных денег и их снятие. И по частоте
снятия, по количеству юрлиц этот анализ позволит четко идентифицировать те
карты, которые используются не в правомерных целях. Это достаточно
затратно, но некоторые банки уже делают такой анализ.
Для развивающегося российского банковского рынка характерна
традиционная дистрибуция, то есть осуществление продаж через сеть
отделений (60% операций осуществляется в отделениях). Кроме того,
неравномерное экономическое и технологическое развитие регионов, а также
низкая финансовая грамотность населения, способствует сохранению
физических отделений даже в условиях экономического кризиса, когда
необходимо сокращать издержки. Таким образом, для российских банков
розничные продажи через отделения -ключевая стратегия реализации
кредитных карт (Сбербанк, Альфа-банк, ВТБ 24, ОТП Банк и др.).
Исключением из правил является Банк ТКС, использующий преимущественно
дистанционные каналы. Продажи через агентов (например, Почта РФ) и в POS-
точках (в ТЦ или аэропортах) также включаются в традиционную модель
дистрибуции.[21]
Наряду с традиционной дистрибуцией, в РФ быстро развиваются
дистанционные каналы. В ведущих российских банках уже более 50%
операций осуществляется вне отделений, в том числе продаж карт. В
настоящий момент кредитно-карточные продукты можно оформить через колл-
центр, банкоматы и терминалы, Мобильный и Интернет-банк, сайт банка или
сайты-агрегаторы. Все крупные банки рассматривают альтернативные каналы
56
в качестве важных источников продаж.
В условиях кризиса банковской системы между розничными банками
обостряется конкуренция за надежных и платежеспособных клиентов. В этой
ситуации кросс-продажи (на основе анализа клиентских данных) кредитных
карт становятся одним из ключевых каналов продаж.
По данным Банка России, в 2015 г. парк банкоматов и платежных
терминалов уменьшился на 5% по сравнению с 2014 г. и составил ~220 тыс.
устройств. Сокращение количества используемых платежных устройств
связано с массовым отзывом лицензий у банков, а также повышением
стоимости самих устройств в связи с девальвацией рубля. В первом и втором
кварталах 2016 г. сжатие сетей продолжилось. При этом крупнейшие
российские банки не планируют урезать свои банкоматно-терминальные сети.
В РФ зафиксирован средний уровень обеспеченности банкоматами и
платежными терминалами (1576 устройств на миллион жителей). Кроме того,
между регионами РФ по оснащению банковскими устройствами наблюдается
сильный разрыв. В Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской,
Тюменской областях и в Красноярском крае установлено свыше 1700
банкоматов и платежных терминалов на миллион жителей. В ряде
слаборазвитых регионов, в частности в северокавказских республиках, их
менее 600 на миллион жителей.
Российские банки в основном стараются развивать собственные
банкоматно-терминальные сети. Наиболее масштабные сети находятся под
контролем нескольких крупных банков (Сбербанк, ВТБ 24, Альфа-банк,
Промсвязьбанк, МКБ, Уралсиб, Банк Русский Стандарт и др.).
Однако в последние несколько лет наметилась тенденция к объединению
сетей несколькими банками. Интеграция сетей оказывает позитивное влияние
на рынок.
Устанавливается единая величина комиссий, взимаемых с держателя
карты при пользовании банкоматом другого банка — участника партнерской
сети. Сама сеть становится более масштабной в количественном и
57
географическом отношении, повышается доступность банкоматов, при этом
издержки при таком способе развития сети - минимальны.
Платежная инфраструктура в торговых точках (POS-терминалы)
развивается смешанными темпами. С одной стороны, происходит
количественное развитие розничной сети: 1,3 млн. во втором квартале 2015 г.
против 1,28 млн. устройств в 2014 г. (+2%). С другой, согласно статданным
Банка России, во втором квартале 2015 г. на операции по оплате товаров и
услуг картами пришлось около 30% всего объема операций (2,0 трлн. руб.),
остальное — снятие наличных в банкоматах.
Быстро меняющиеся условия ведения бизнеса в условиях финансово-
экономического кризиса привели к замедлению темпов роста банковского
сектора и, как результат, к сокращению банками расходов на рекламу и
маркетинг.
Больше всех в абсолютном выражении сократили рекламные бюджеты
Сбербанк (на 1,5 млрд. руб. до 3,3 млрд. руб. (-31%)) и HSBC (на 1,4 млрд. руб.
до 896 млн. руб. (-62%)). Такие банки как Банк Восточный Экспресс,
Промсвязьбанк, Банк Москвы также существенно сократили издержки на
рекламу и маркетинг (в среднем на 350 млн. руб.). Таким образом, рекламные
бюджеты были урезаны в основном банками с госучастием и крупными
розничными игроками. С другой стороны, такие банки как ВТБ24 (с 716 млн.
руб. до 909 млн. руб. (+27%)) и ФК Открытие (с 221 млн. руб. до 615 млн. руб.
(+178%)), наоборот, увеличили свои расходы на рекламу. ВТБ24 реализует
стратегию усиления в сегменте состоятельных клиентов (affluent-сегмент), а
ФК Открытие компенсирует расходы, связанные с проводимой ею санацией
банка Траст.
Далее в третьей главе рассмотрим перспективы развития рынка
банковских карт в России.
58
Глава 3. Перспективы развития рынка банковских карт в
России
3.1 Тенденции развития рынка банковских карт в России на
современном этапе
Международные банковские карты в мире уже давно перестали быть
исключительно инструментом банковской системы и прочно вошли в
повседневную жизнь большей части населения многих развитых стран. В
России данный процесс протекает не столь бурно, как в остальном мире,
большая часть держателей пластиковых карт использует их для снятия
наличности значительно чаще, нежели для оплаты товаров и услуг. Однако
рынок банковских карт имеет значительные перепек -тивы для развития, в чем
заинтересованы все участники безналичных расчетов, включая государство.
В связи с этим целью данного исследования является выявление и
подробное рассмотрение основных проблем, возможных способов их решения,
а также направлений в развитии российского рынка банковских карт,
существующих насовременном этапе.
Рассмотрим более подробно, чем определяется привлекательность
использования банковских пластиковых карт для её держателей и банков-
эмитентов.
Преимущества использования международных пластиковых карт,
которые возникают у их держателей, заключаются в следующем:
1. Отсутствует необходимость иметь при себе крупные денежные суммы
при посещении магазинов и предприятий сервиса, что приводит к снижению
рисков потери или хищения наличных денег. Однако данное преимущество
может быть реализовано в случае существования широкой сети торговых и
сервисных предприятий, которые принимают карты в оплату за товары и
услуги.
59
2. Дебетовая карта предоставляет держателю также технические
удобства: возможность проведения безналичных платежей, снятия наличных,
управления счетом через автоматические устройства. На данном этапе
развития карточного бизнеса в России существует еще и финансовая привлека-
тельность, которая может заключаться в начислении процентов на остаток на
счете, получении скидок при покупках, частичном возврате денежных средств
и т.д.
3. Использование кредитной карты позволяет получить возможность
оформления кредита с льготным периодом сроком от 20 до 100 дней в зависи-
мости от условий конкретного банка, в течение которого проценты за
пользование заемными средствами не начисляются.
4. Использование пластиковых карт позволяет клиентам банка более
тщательно следить за своими тратами с помощью банковских выписок по
счетам, используя различного рода он-лайн услуги.
5. Не нужно заботиться о конвертировании валюты, за клиента это
сделает банк. При этом конвертация происходит не по курсу, установленному
Центральным банком России, а по среднемировому курсу трех бирж - в Токио,
Франкфурте и Нью-Йорке.
6. Денежные средства, находящиеся на карт-счете, не нуждаются в
декларировании при пересечении границы.[15]
Основным недостатком для держателя банковской карты является
необходимость платы за годовое обслуживание в соответствии с тарифами
банка-эмитента, а также других возможных комиссий.
Банк же, в свою очередь, как инициатор внедрения дебетовых и других
видов карт, приобретает следующие выгоды:
- увеличение объема потребительских ссуд;
- увеличение привлеченных ресурсов;
- расширение своей сферы деятельности в отдаленных районах;
- организация более быстрых и удобных для клиентов расчетов;
60
- уменьшение объема используемой в расчетах наличности и,
следовательно, снижение стоимости операций;
- использование «безбумажной» технологии;
- разгрузка филиальной сети банка от клиента-потока;
- взимание комиссий за годовое обслуживание и проведение некоторых
операций;
- повышение конкурентного потенциала банка с учетом общемировой
тенденции вытеснения из платежного оборота наличных денег.
Вместе с тем кредитным организациям приходится нести значительные
расходы, связанные с использованием пластиковых карт в своей деятельности
и предоставлением такой услуги клиентам. К ним от носится плата за
вступление и членство в платежных системах или затраты на организацию
собственного процессингового центра, затраты на создание инфраструктуры
для обслуживания карт.
Таким образом, в развитии безналичных расчетов с помощью платежных
карт потенциально заинтересованы как граждане нашей страны, так и
кредитные организации.
Однако существует ряд проблем на макроуровне, возникающих при
продвижении банковских карт на российском рынке. Остановимся на
рассмотрении наиболее значимых из них, с нашей точки зрения, и попытаемся
определить возможные пути их разрешения.
1. Слабое развитие инфраструктуры по приему безналичных платежей,
особенно в разрезе мелких розничных магазинов и сетей.
В настоящее время предпринимаются попытки частично решить данную
проблему на законодательном уровне. Так, Государственная Дума РФ приняла
законопроект во втором чтении № 477982-6 «О внесении изменений в
Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О
национальной платежной системе» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации», согласно которому продавец (исполнитель) обязан
обеспечить возможность оплаты товаров, работ и услуг с использованием
61
национальной системы платежных карт. Данное требование не
распространится на хозяйствующие субъекты, выручка которых за последний
год была меньше или равна предельным значениям, установленным
Правительством РФ для микропредприятий. Таким образом, поправки
направлены на обеспечение возможности осуществления безналичного расчета
в рамках исключительно национальной платежной системы, то есть на
международные платежные карты данное требование не распространяется.
По нашему мнению, на уровне отдельных магазинов розничной торговли
данная проблема будет решена по их собственной инициативе для обеспечения
дополнительных конкурентных преимуществ, повышения уровня
обслуживания и реализации дополнительного сервиса для клиентов.
2. Недостаточная по сравнению, например, со странами Запада и
Тихоокеанско-Азиатского региона сеть устройств самообслуживания. Лишь
немногие банки могут позволить себе держать разветвленную сеть филиалов и
банкоматов.
Одним из выходов из сложившейся ситуации яв-ляется объединение в
единую сеть банкоматов мелких коммерческих банков и отмена комиссий за
снятие наличных денежных средств с банкоматов банков-партнеров.
Некоторые банки реализовали в своей деятельности другой способ решения
данной проблемы. Так, банк «Тинькофф Кредитные Системы» полностью
отказался от филиальной сети, расчетно-кассовых центров и банкоматов, в
результате при осуществлении денежных переводов в некоторых случаях они
выплачивают своим клиентам компенсацию в размере 1-2 % от перечисляемой
суммы.
3. Менталитет российского народа, который в данном случае проявляется
в отторжении различного рода нововведений, в том числе необходимости
использования платежных карт для совершения платежей. Низкий уровень
информированности населения в отдаленных районах страны о возможностях
и правилах использования международных банковских карт.
Наиболее сложной в решении нам представляется именно эта проблема.
62
Менталитет граждан нашей страны складывался веками, изменить его, как нам
кажется, не представляется возможным, однако наше государство
заинтересовано в увеличении безналичных расчетов и уменьшении оборота
наличности в стране, что позволит повысить контроль над деятельностью всех
участников взаиморасчетов. В связи с этим в ближайшее время следует
ожидать принятия соответствующих законопроектов и нормативных актов,
ограничивающих оборот наличности.[18]
Информационная активность российских граждан повысится в случае
появления у них реальной заинтересованности в получении ощутимых выгод
от использования пластиковых карт при оплате товаров и услуг. Кредитные
организации активно работают над решением данной проблемы, в связи с чем
реализуются различные кобрендинговые программы - совместные проекты
банков с мобильными операторами, авиаперевозчиками и другими
компаниями. Участие в кобрендинговых программах позволяет держателям
соответствующих карт получать бонусы в компаниях-партнерах путем
накопления бонусных баллов при безналичной оплате услуг и их последующей
трате с целью получения скидок и прочих выгод. Другие бонусы, получаемые
при использовании платежных карт, были упомянуты в данной статье ранее.
Существует также ряд проблем развития карточного бизнеса,
возникающих на уровне предприятий банковского сектора, а именно:
- неумение совершать кросс-продажи карточных продуктов
операционно-кассовыми работниками. При обслуживании клиентов через окно
кассы или совершении ими коммунальных платежей наличными с помощью
устройств самообслуживания у работника банка появляется потенциальная
возможность продать клиенту пластиковую карту, объяснив ему все
преимущества её использования. Однако не все банки проводят должное
обучение и не прививают политику такого рода продаж;
- сравнительно высокая плата за членство в платежных системах;
- проблемы при построении и налаживании работы процессинговых
центров. Это особенно характерно для мелких коммерческих банков
63
областного или городского значения.
Аналитический обзор существующих проблем развития и ситуации в
стране позволяет выделить следующие основные особенности, направления и
тенденции в развитии российского рынка платежных карт:
1. Операции с использованием банковских карт являются на
сегодняшний день одними из наиболее доходных в банковском бизнесе. При
этом однократное увеличение количества трансакций с использованием
пластиковой карты способно привести к многократному увеличению объема
комиссий, получаемых кредитной организацией от банка-эквайера и пред-
ставителей торговых сетей, принимающих карту.
2. На сегодняшний день развитие рынка международных пластиковых
карт в России происходит в основном за счет реализации зарплатных проектов,
то есть за счет обслуживания банком процесса начис-ления и выдачи
заработной платы сотрудникам предприятия с использованием банковских
пластиковых карт. В других странах данный процесс происходил за счет
индивидуальных вкладчиков и держателей кредитных карт. В регионах России
доля зарплатных карточек составляет порядка 80% от всех выпушенных карт.
3. Многие банки проводят достаточно агрессивную политику
продвижения платежных карт. Это выражается, например, в невозможности
воспользоваться некоторыми кредитными продуктами или открыть вклады в
отдельных банках без оформления международной банковской карты. Также
некоторые предприятия банковского сектора увеличивают в несколько раз
комиссию за расчетно-кассовое обслуживание клиентов, вынуждая тем самым
последних производить оплату кредитных продуктов через терминалы
самообслуживания с использованием пластиковой карты.
4. Российский рынок кредитных карт растет опережающими темпами,
что объясняется привычкой жить в долг, прочно вошедшей в последнее время
в жизнь граждан нашей страны. Банки активно поддерживают эту тенденцию и
предлагают своим потенциальным клиентам оформить кредитную карту раз-
личными общедоступными способами: через Интернет, телефон, по почте и пр.