44
Следует обратить внимание, что в рейтинг вошли только те участники,
задолженность физлиц по пластику с кредитными «функциями» которых
превышала 100 млн рублей. В пятерку лучших по этому показателю также
вошли Тинькофф Банк (89,2 млрд рублей) и Альфа-Банк (72,5 млрд рублей). С
прогнозами экспертов относительно будущего рынка кредитных карт вы
можете ознакомиться в статье.
Как видно из предоставленных банками данных, кредитные организации
не спешат наращивать долю кредитных карт в своих розничных портфелях.
Более того, около половины участников рейтинга так или иначе снизили эту
долю.
Самое заметное падение с 1 июля 2015 года по 1 января 2016 года
показали Росгосстрах Банк (с 29,57% до 12,77%) и банк «Ренессанс Кредит» (с
13% до 10,1%). Объем «кредитнокарточного» портфеля первого упал с 8,6
млрд до 3,5 млрд рублей, а второго — с 10,1 млрд до 8,1 млрд рублей.
Сильнее всего нарастил долю кредитных карт в своей рознице с лета
прошлого года СМП Банк — с 4,98% до 22,28%. Впрочем, за этот период
увеличился и объем портфеля кредиток банка — с 371 млн до 2,1 млрд рублей.
Самой «лучшей» просрочкой может похвастаться ОТП Банк (2,62%), а
самой «худшей» — Росгосстрах Банк (61,66%). Что примечательно, так это
тренд, согласно которому ОТП Банк сократил просрочку со второго полугодия
2015 года к началу нынешнего года почти вдвое — с 5,62%. Росгосстрах Банк
же, наоборот, нарастил уровень просроченной задолженности, причем в три
раза — она «скакнула» с 20,76%.
Заметный спад просрочки с 1 июля 2015 года к началу текущего года
показал и Московский Кредитный Банк (МКБ) — с 24,24% до 18,88%. В
Альфа-Банке просрочка по кредиткам за второе полугодие 2015 года выросла с
23,93% до 31,14%. В целом в отношении просрочки по кредиткам тенденция на
рынке разнонаправленная. (Приложение 3)[36]
По количеству кредитных карт в обращении (включая расчетные с
овердрафтом) лидирует Сбербанк — 12,3 млн активных карт на 1 января 2016
45
года. За ним с заметным отрывом следует «Русский Стандарт» — 9,6 млн карт.
Третье место у ВТБ 24 — 6,9 млн карт.
Таблица 2
Крупнейшие банки по количеству кредитных карт в
обращении на 1 января 2016 года
№
Банк
Количество кредитных
карт в обращении на
01.01.15, шт.
Количество кредитных
карт в обращении на
01.01.16, шт.
1
Сбербанк России
14 701 240
12 303 374
2
Русский Стандарт
н.д.
9 623 966
3
ВТБ 24
5 935 152
6 871 387
4
Альфа-Банк
2 859 019
2 665 714
5
Тинькофф Банк
2 537 719
2 227 230
6
Бинбанк Кредитные
Карты
2 107 553
1 755 970
7
Восточный Экспресс
Банк
н.д.
1 276 424
8
Лето Банк
н.д.
431 961
9
ОТП Банк
н.д.
406 474
10
Росгосстрах Банк
353 157
371 401
11
Райффайзенбанк
н.д.
367 664
12
Банк Москвы
260 965
303 477
13
Росбанк
276 484
241 260
14
Ханты-Мансийский
Банк Открытие
216 491
182 111
15
Уралсиб
307 665
146 879
16
Бинбанк
66 089
127 380
17
ЮниКредит Банк
102 664
107 664
18
Запсибкомбанк
91 186
91 065
19
СМП Банк
н.д.
74 185
20
Московский Кредитный
Банк
83 912
69 652
Некоторые банки показали очень существенный прирост количества
активных кредиток с 1 июля 2015 года по 1 января 2016 года. К примеру, Лето
Банк (ныне Почта Банк) увеличил количество кредиток в обращении с 238,8
тыс. до 432 тыс. штук. Бинбанк показал рост количества карт данного вида с
98,3 тыс. до 127,4 тыс. экземпляров. СМП Банк более чем в пять раз увеличил
количество кредиток в своем портфеле за указанный период — до 74,2 тыс.
штук. Банк «Левобережный» подрос с 19,8 тыс. до 40,5 тыс. кредитных карт.
«Ак Барс» показал рост с 17,5 тыс. до 29,6 тыс. карт.[36]
Проанализировав обороты, количество пластиковых карт, а также
46
уровень задолженности физических лиц перед банками перейдем к
формулировке основных проблем их использования.
2.3 Проблемы развития рынка банковских карт
В современных условиях развития экономики России банковская сфера
является важной составной частью национальных финансов. Российские
коммерческие банки на сегодняшний день предлагают довольно широкий
спектр банковских услуг для клиентов. Однако в условиях жесткой
конкурентной борьбы банки ищут наиболее доходные виды банковской
деятельности для поддержания собственного бизнеса. Одним из них,
несомненно, является рынок пластиковых карт.
В последние несколько десятилетий наблюдается общемировая
тенденция развития безналичных форм расчетов, поскольку имеет большое
экономическое значение. Платежи, осуществляемые без участия наличных
средств, способствуют ускорению оборачиваемости, сокращению количества
денежных средств, необходимых в обращении, что, как следствие, приводит к
снижению издержек обращения, увеличению прозрачности расчетов.
Являясь одним из основных инструментов безналичных расчетов,
пластиковая карта, имеет специфические физические характеристики
(представляет собой пластину специального размера, чаще всего 54 x 86 x 0,76
мм, изготовленную из пластмассы, устойчивой к термическим и механическим
воздействиям), обладает разнообразными функциями и техническими
возможностями.
На сегодняшний день объем использования пластиковых карт в мире
достиг довольно внушительных размеров. К примеру, доля безналичных
операций в странах Европы составляет более 90% от общего числа всех
денежных операций. В то время как в России, данный показатель на 2014 год
составляет не более 15%. Однако, в России темпы роста безналичных расчетов
47
высоки (четыре года назад доля безналичных операций составляла лишь около
3-4 процентов).
Российские коммерческие банки сегодня предлагают широкий выбор
карточных продуктов, ориентированных на потребителей с разным уровнем
доходов и социальным положением. Существует несколько категорий карт,
которые определяют статус своего держателя. Чем выше статус, тем больше
возможностей и дополнительных бонусов предоставляется обладателю.
Однако, несмотря на бурное развитие рынка пластиковых карт в России и
стабильные показатели роста доли их использования, банковские карты в
России пока не стали полноценным инструментом безналичных платежей.
Основным недостатком является использование карт в качестве инструмента
получения наличных денежных средств. По данным Банка России и Росстата
на 01.07.15 объем операций по снятию наличных денежных средств от общего
объема операций с использованием платежных карт составил 79,8%, в то время
как доля операций по оплате товаров и услуг составила лишь 20,2%. [14]
Высокие показатели снятия наличных денежных средств
обуславливаются тем, что на сегодняшний день 80-85% выданных карт в
России являются частью зарплатных проектов. Зарплатный проект – самый
простой способ массового распространения платежных карт для банка,
поскольку целое предприятие переходит на использование карт банка, для
начисления заработной платы всем сотрудникам.
Для организации данный способ выплаты заработной платы очень
удобен, поскольку снижается нагрузка на работу бухгалтерии, нет
необходимости в оборудовании касс для выдачи средств сотрудникам,
исключает очереди в дни выдачи, а также существенно снижает расходы
организации на доставку, хранение, пересчет и выдачу наличных средств
сотрудникам.
Для сотрудника данный способ выплаты также имеет ряд преимуществ:
практически исключается возможность задержек в выплате заработной платы,
появляется возможность получать средства не выходя из дома, даже находясь в
48
командировке либо отпуске, гарантирует конфиденциальность при выплатах, а
также дает возможность оплачивать товары, услуги, коммунальные платежи
без снятия дополнительных комиссий.
Однако, следует отметить, что менталитет большей части населения
таков, что реальные деньги до сих пор воспринимаются только в наличной
форме. В связи с этим при поступлении денежных средств на пластиковую
карту, как правило, большая часть держателей сразу снимают средства
полностью.
Для решения данной проблемы развития рынка пластиковых карт
необходимо привлечь внимания клиентов к тому факту, что банковская карта
может служить не только средством снятия наличных, а также использоваться
как средство оплаты товаров и услуг. В настоящее время для продвижения
собственных карт банки предлагают различные программы лояльности,
бонусные и ко-брендинговые программы.
На сегодняшний день практически все крупные банки предлагают
клиентам при оплате покупок и услуг в рамках определенных правил скидки и
бонусы. В случае если партнером программы является сотовый оператор,
клиент получает бонусные минуты, если авиаперевозчик – то бонусные мили, а
также по условиям некоторых программ, держатель карты может вернуть часть
потраченных им денежных средств обратно на карту. Чем больше средств
держатель карты тратит на покупки, тем больше бонусов накапливает (Таблица
3).
Таблица 3
Бонусные программы крупных Российских банков
Банк
Программ
а
Тип
программ
ы
Компании-
партнеры
Краткое описание
программы
Сбербанк
Сбербанк -
Аэрофлот
Кобрендинг
овая
Авиакомпания
Аэрофлот
Держатели карты Visa Classic
получают за каждые
потраченные 30 руб. – 1
милю в программе
AeroflotBonus, Visa Gold – 1,5
мили. Накопленые мили
можно потратить на покупку
авиабилета компании.
49
АЛЬФА-
БАНК
Альфа-
Банк -
Cosmopolita
n -Visa
Ко-
брендингов
ая
Магазины,
рестораны,
кафе, клубы,
фитнес-
центры,
салоны
красоты во
всех городах
России
Карта создана специально
для женщин, позволяет
получать скидки при
приобретении товаров и
услуг у компаний-партнеров.
Размер скидок у различных
партнеров разный, подробная
информация на
сайте: http://cosmocard.ru/
ВТБ24
ВТБ24 -
РЖД Visa
Ко-
брендингов
ая
РЖД
Продукт нацелен на
клиентов, предпочитающих
путешествовать поездами
РЖД. При оплате картой Visa
Classic за каждые 50 руб,
держатель получает 1
премиальный балл.
Накопленные баллы модно
потратить при покупке билета
РЖД.
Газпромб
анк
Газпромбан
к -
Газпромнеф
ть
Ко-
брендингов
ая
Газпромнефть
Продукт нацелен на
автолюбителей,
проезжающих немалые
расстояния на своем
автомобиле. При заправке не
АЗС «Газпромнефть»за
каждые потраченные 20 руб.
начисляется 8 бонусов.
Бонусы затем можно тратить
на тех же АЗС из расчета 10
бонусов = 1 рубль.
Ситибанк
Citi Select
Бонусная
12 компаний-
партнеров,
наиболее
значимые:
«Перекресток»,
«Карусель»,
«ТехноСила»
За каждые 30 рублей,
потраченные по карте Citi
Select, начисляется 1,5
бонусных селекта, которые
можно обменять на бонусы
партнеров проекта, либо
обналичить, вернув часть
потраченных на покупки
средств.
Сбербанк
СПАСИБО
Бонусная
Свыше 10 000
партнеров,
наиболее
крупные:
Евросеть»,
«Связной»,
«МТС».
Программа приурочена к 170-
летнему юбилею Сбербанка и
по разным оценкам считается
одной из самых крупных в
истории Российских банков
программ лояльности.
Участниками автоматически
стали все держатели карт
Сбербанка. За любую
покупку начисляются бонусы
«Спасибо», потратить
которые можно в компаниях
партнерах.
Продолжение таблицы 3
50
Однако данные программы в основном предлагают только крупные
российские банки, среди региональных банков подобные предложения
встречаются не так часто. К примеру, на территории Приморского края только
ОАО акционерный коммерческий банк «Приморье» предлагает своим
клиентам ко-брендовые пластиковые карты. Существует три разновидности
карты: «Туса», «Леди» и «Мужской клуб». Держатели данных карт имеют
возможность получать скидки в более чем 300 торговых предприятиях-
партнерах Банка – при оплате картой либо при её предъявлении. Карточные
продукты охватывают несколько целевых аудиторий.
К первой категории относятся студенты и молодые специалисты (16-25
лет). Для данного сегмента банк предлагает молодежные карты «Туса»,
преимуществами которых являются бонусы и скидки до 50 % в магазинах,
кафе, салонах красоты, ночных клубах, а также приглашение на значимые
молодежные события.
Вторая категория, это замужние женщины (25-45 лет), для которых банк
предлагает карту «Леди». Держателям карты предлагаются бонусы и скидки в
кафе, салонах красоты, продуктовых супермаркетах, развлекательных центрах
и фитнес-клубах.
И наконец, к третьей категории относятся мужчины (25-45 лет). Для
данной категории банк предлагает карты «Мужской клуб», бонусы и скидки по
которым сосредоточены в сфере мужских увлечений и интересов: охота
и рыбалка, стильная одежда и обувь, автомобили, спорт и здоровье,
развлечения в кругу друзей и семьи.
Следует отметить, что программы данного банка охватывают не все
целевые аудитории. Мужчины и женщины после 45 лет также являются
платежеспособными клиентами. Стоит обратить внимание на данную
категорию и предложить бонусную программу исходя из потребностей и
повседневных нужд потенциальных клиентов.[14]
Программы лояльности Российских банков охватывают довольно разную
целевую аудиторию, клиент может без труда найти интересный и выгодный,
51
исходя из собственных потребностей карточных продукт. Однако сегодня
программы лояльности в России только начинают набирать популярность, в то
время как на западе аналогичные банковские проекты давно вошли в норму.
Можно предположить, что подобные бонусные программы, скорее всего,
получат наибольшее развитие в крупных городах, там, где развита
эквайринговая система, население в большей степени привыкло к безналичным
расчетам, легко узнают о новых предложениях и тенденциях, разбираются в
них и стараются активно использовать. Для развития данных программ в более
мелких городах, необходима правильная маркетинговая политика банков по
привлечению внимания клиентов к данным продуктам.
Еще одним дополнительным преимуществом использования
пластиковых карт для держателей может служить карта, соединяющая в себе
возможности классической дебетовой карты и депозита. Данный тип карт в
Российских банках появился не так давно и предполагает ежемесячное
начисление процента на остаток средств на карте. В разных банках подобные
карты могут называются по-разному: доходными, накопительными либо
сберегательными. Однако все они имеют общую функцию, а именно, приносят
держателю дополнительный доход, сравнимый с доходом по банковским
вкладам. Данный тип карточного продукта значительно повышает интерес и
стимулирует владельца карты на поддержание максимального высокого
остатка денежных средств на карте.
Еще одной достаточно весомой проблемой рынка пластиковых карт в
России является тот факт, что рынок торгового эквайринга является достаточно
слабым сегментом рынка. Большинство банков сегодня предоставляют
эквайерские услуги, то есть устанавливают в торговых точках, ресторанах или
в других организациях специальное оборудование для безналичного расчета.
Компания, которая принимает для оплаты пластиковые карты в глазах
клиентов имеет ряд преимуществ: покупатель может позволить себе
оплачивать покупки любыми картами в любой доступной валюте, не волнуясь,
52
что кассир ошибется со сдачей, а также может позволить себе совершить
спонтанную покупку, не переживая, что не хватит наличных средств.
Однако на сегодняшний день по состоянию торгового эквайринга можно
сказать, что до формирования зрелого рынка пластиковых карт в России
пройдет еще продолжительное время. Сегодня, банкам, предоставляющим
услуги торгового эквайринга выгодно сотрудничать с крупными
организациями, которые в состоянии обеспечить солидный среднемесячный
оборот при использовании терминалов, а следовательно, принести банку
солидную прибыль, поскольку банк получает процент с каждой операции.
Мелким торговым точкам в свою очередь трудно нести расходы на установку и
использование терминалов оплаты, а также обеспечивать минимальный
ежемесячный оборот, установленный банком. Как следствие, клиент, который
желает использовать карту, как платежный инструмент, вынужден искать
банкомат для снятия наличных средств.
В целях исправления данной ситуации, банкам-эквайерам необходимо
обеспечить данной услуге большую доступность для мелких организаций.
Разработать программы с разными условиями: более высокими требованиями
для крупных организаций и несколько сниженными - для мелких, поскольку на
сегодняшний день условия предоставления услуги торгового эквайринга для
малых и крупных предприятий едины. В среднем сегодня комиссия за услуги
эквайринга колеблется в зависимости от типа карты от 1% до 2,5% с каждой
операции. Крупным предприятиям нести подобные издержки, а также
обеспечивать среднемесячный оборот гораздо легче, нежели мелким. В то же
время, можно выиграть на оптимальном соотношении объемных и
количественных показателей.
Можно однозначно сказать, что современный коммерческий банк и
пластиковые карты понятия неразделимые. Банковские карты предоставляют
своим держателям множество возможностей:
снятие наличных денежных средств в банкоматах;
оплата товаров и услуг в торговых точках и интернет – магазинах;
53
бронирование гостиниц и авиабилетов в режиме он-лайн;
упрощенное декларирование и обмен денежных средств при выезде
за границу;
контроль операции с использованием пластиковой карты;
обеспечение сохранности денежных средств в случае утери, либо
кражи карты;
участие в бонусных программах и получение скидок.
Проведенный анализ позволил выявить основные недостатки в
организации работы банка с пластиковыми картами:
использование карт в основном, как инструмента обналичивания
денежных средств;
значительное преобладание карт, выданных в рамках зарплатных
проектов;
ограниченность бонусных программ в региональных банках;
не развитая эквайринговая сеть.
На основе анализа основных проблем рынка пластиковых карт в России
предложен комплекс мер для их решения:
продвижение карт, как платежного инструмента, с помощью
маркетинговой политики, нацеленной на отражение наиболее
привлекательных для клиентов имиджевых характеристик банковских
продуктов;
расширение бонусных программ, нацеленных на интересы различных
целевых аудиторий, исходя из потребностей и повседневных нужд
потенциальных клиентов;
обеспечение большей доступности услуги торгового эквайринга для
предприятий малого бизнеса посредством дифференцированного подхода
(более высокими требованиями для крупных организаций и несколько
сниженными - для малых);
дополнительное стимулирование клиентов посредствам
ежемесячного начисления процента на остаток средств на пластиковой карте.