34
Наибольший прирост за анализируемый период показали кредитные карты.
Именно формирование кредитно-карточной и долговой культуры
пользователей, подразумевающей высокую финансовую грамотность,
сознательный отказ от наличных платежей и слежение за кредитной историей
играют немаловажную роль в увеличении скорости проникновения карт и
роста оборотов по ним.
В то же время, динамика количества эмитированных кредитными
организациями расчетных и кредитных карт по годам неоднозначна.
Наблюдается существенная зависимость показателей динамики от
экономической конъюнктуры. Тем не менее, более чувствительными к
изменению внешней среды оказываются кредитные карты, темп прироста
которых в кризисных условиях показывает отрицательные значения. С 2013
года наблюдается замедление прироста кредитных карт, а в 2014 году
отрицательный прирост (рисунок 6).[5]
Рисунок 6 - Темпы прироста расчетных и кредитных карт,
эмитированных российскими кредитными организациями, в %
Данной тенденции способствовало поведенческое настроение
держателей карт, которые стали меньше использовать заемные средства в
условиях нестабильной ситуации в экономике страны, а так же пересмотр
коммерческими банками условий доступа к кредитным ресурсам населения,
35
практически по тем же причинам.
Вследствие наступившей нестабильности в экономике многим
российским банкам пришлось ужесточить требования к потенциальным
держателям кредитных карт, банки пересматривают тарифную политику и
снижают кредитные лимиты. Для держателей расчетных карт с овердрафтом,
также были пересмотрены кредитные лимиты. Иа пороге кризиса вырос риск
потерять работу, снижается доверие граждан к банковским учреждениям, а
ставки по кредитам заметно растут, поэтому население старается меньше
пользоваться кредитными картами.
Значительный темп роста эмитированных карт обусловили увеличение
количества операций с использованием карт (рис. 7).
За анализируемый период наблюдается положительная динамика
операций, совершенных с использованием платежных карт, в количественном
выражении. Количество операций по оплате товаров и услуг с применением
платежных карт отличается более высокой динамикой, чем количество
операций по снятию наличных.
Рисунок 7 - Динамика количества операций держателей
платежных карт в России
36
Положительным приростом характеризуются и объемы операций с
платежными картами в стоимостном выражении, которые за период оценки
увеличились на 276%. В то же время, структура операций по объемам
отличается от структуры операций по количеству. наблюдается существенный
перекос в сторону преобладания операций по снятию наличных денег по
сравнению с операциями по оплате товаров и услуг, 72% против 28% в 2015
году. Тем не менее, следует отметить, что в целом с 2008 по 2015 год вырос
коэффициент функционального использования карт. Данный коэффициент
характеризует во сколько раз объем операций безналичной оплаты товаров и
услуг с использованием банковских карт больше объемов операций по снятию
наличных денег через банкоматы. Коэффициент функционального
использования вырос с 0,13 в 2008 году до 0,38 в 2015 году, что
свидетельствует о сдвигах предпочтений держателей карт по их
использованию.[5]
В последние годы положительная динамика количественных и
качественных показателей по безналичным операциям с использованием
платежных карт стимулируется не столько увеличением количества карт,
эмитированных кредитными организациями, сколько развитием
инфраструктуры рынка и введением новых технологий обслуживания клиентов
с применением платежных карт в результате расширения ассортимента
банковских продуктов. наиболее значимыми устройствами, предназначенными
для осуществления операций с использованием платежных карт, выступают
банкоматы, платежные терминалы и электронные терминалы. По
рассматриваемым устройствам в России наблюдается положительная
динамика. Темп прироста банкоматов и платежных терминалов по данным
Банка России с 2008 по 2015 год составил 290%. Увеличивается и функционал
данных устройств, расширяются функции оплаты, переводов, устанавливаются
банкоматы с функцией приема наличных. Еще более существенный прирост
(519%) показывают электронные терминалы, установленные в организациях
торговли и услуг. Развитие сети механизмов и инструментов обслуживания
37
держателей платежных карт, расширение спектра операций, которые клиент
может совершить с их использованием, несомненно, повышают степень
удобства применения карт при осуществлении платежей.
Еще одним ключевым моментом стало развитие национальной системы
платежных карт, связанной с обработкой национальных карточных транзакций
внутри страны, направленных на минимизацию зависимости от
международных платежных систем и создание российской карты с
отечественными технологиями и инфраструктурой. Решение данной задачи
стало крайне необходимым для устранения зависимости от решений,
принимаемых вне России и его национального банковского сообщества.
2.2 Анализ использования кредитных карт в РФ
В условиях финансово-экономического кризиса произошло
существенное сжатие российского рынка кредитных карт вплоть до полного
прекращения розничного кредитования рядом банков. По причине ухудшения
материального положения населения, в том числе снижения реальных доходов,
начался активный рост проблемной задолженности по всем типам кредитов
(ипотека, автокредиты, кредиты наличными, кредитные карты, POS-кредиты).
Тем не менее, кредитный рынок медленно стабилизируется даже в условиях
ужесточения требований к потенциальным клиентам при принятии решений
банками о выдаче кредитов. После 6 месяцев убытков и роста проблемной
задолженности, во втором полугодии 2015 г. ключевые коммерческие банки в
сегменте розничного кредитования получили прибыль согласно квартальной
отчетности в соответствии с РСБУ: Банк Тинькофф - 1 млрд. руб., Совкомбанк
- 1 млрд. руб., Восточный Экспресс - 4,5 млн. руб., Русский Стандарт - 1,9
млрд. руб., ОТП Банк -148 млн. руб. Ряд коммерческих банков смогли
улучшить свои финансовые результаты, уменьшив убыток (Реннесанс Кредит,
Хоум Кредит). Госбанки демонстрировали снижение балансовых показателей в
течение 9 месяцев 2015 г. по сравнению с аналогичным периодом 2014 г., но в
38
итоге получали прибыль.
Однако просроченная задолженность по карточным кредитам
продолжает расти (среднемесячный рост портфеля просроченной
задолженности - 6% против в 3,8% в 2014 г., согласно НБКИ). Кредитные
карты являются одним из самых удобных и выгодных финансовых
инструментов как для заемщика, так и для банка, что делает это направление
достаточно перспективным. Простота оформления, использования (в ом числе
многоразового пользования кредитными средствами) и управления, а также
наличие дополнительных бонусов (программы лояльности, увеличенный
период льготного кредитования и др.) выгодно отличает кредитную карту от
других кредитных продуктов (кредиты наличными, POS-кредиты). Кроме того,
разрыв в ставках по кредитам наличными (15-30% годовых в третьем квартале
2015 г.) и кредитными картам (30-40% годовых в третьем квартале 2015 г.)
будет постепенно сокращаться по мере перевода нецелевого кредитования на
карточную основу. Ставки по нецелевым кредитам будут расти, чтобы окупить
издержки, связанные с обслуживанием кредита (содержание и развитие сети
отделений и др.). Ставки по кредитным картам, наоборот, будут снижаться при
улучшении экономических условий в стране. Банки, в свою очередь, смогут
получить дополнительный комиссионный доход, увеличить продажи новых
карточных продуктов и снизить издержки, связанные с развитием собственной
инфраструктуры (например, Банк Тинькофф без сети отделений и банкоматов).
Сегментарная структура российского совокупного розничного
кредитного портфеля меняется по мере зрелости банковской системы.
Несмотря на то, что до сих пор на долю кредитов наличными (нецелевых
кредитов) приходится порядка половины портфеля (61% в 2009 г., 50% в 2014
г.), наблюдается постепенное их сокращение в общем объеме в пользу
безналичного кредитования, в частности кредитных карт. Не пропадающий
интерес к наличным деньгам связан с отсутствием равномерно развитой по
всей территории РФ платежной инфраструктуры и консервативных взглядов на
финансовые инструменты большей части населения страны.[26]
39
Рисунок 8 - Структура совокупного розничного кредитного
портфеля, %
Кредитные карты - достаточно быстрорастущий сегмент, который смог
после экономического кризиса 2008-2009 гг. практически удвоить свою долю в
совокупном портфеле розничного кредитования (с 5% в 2008 г. до 11% в 2014
г.). Основными причинами активного роста (рекордные 61,6% и 82,5% в 2011 г.
и 2012 г. соответственно), были эффект низкой базы (менее 100 кредитных
карт на тысячу человек) и стремление банков быстро нарастить кредитные
портфели без акцента на качество заемщиков. При этом реальные доходы
населения росли существенно медленнее рынка. В период 2009-2015 гг.
минимальный рост был зафиксирован в 2011 г. (на 0,8% - Росстат),
максимальный - в 2010 г. (на 4,3% - Росстат) к уровню предыдущего года.
Потенциал роста доли кредитных карт на розничном кредитном рынке связан с
внедрением кредитно-карточного кредитования в POS-кредитах и переводом
клиентов из кредитов наличными на кредитные карты.
Кредитные карты в 2014 г. сформировали портфель в размере около 1,2
трлн. руб., который практически в 2,5 раза меньше портфеля дебетовых карт,
но тем не менее имеет существенный вес. При этом доля оборота по
кредитным картам меньше в 11 раз (8% от всего оборота по картам или
40
примерно 7,5 млрд. руб.). Сложившаяся ситуация свидетельствует о
пользовании кредитным продуктом как нецелевым кредитом - большой долг
при низких оборотах.
Виртуальные и предоплаченные карты составляют 31% совокупного
выпуска карт в РФ. Достаточно высокий показатель обусловлен механизмом
действия карточных продуктов. Предоплаченные карты наиболее популярны в
формате подарочных и используются чаще всего для одноразовой оплаты
товаров или услуг. Виртуальные карты выпускаются для безопасной оплаты в
Интернете с дальнейшим перевыпуском. Таким образом, эти продукты
остаются нишевыми, обеспечивая только 7% общего оборота (около 2 млрд.
руб.). (Рисунок 9)[26]
В РФ в 2015 г. на базе международных платежных систем Visa и
MasterCard выпускается около 90% всех банковских карт. В 2015 г. на долю
локальных (Золотая Корона) и других международных (China Union Pay,
American Express, Discover, Diners Club, JSB) платежных систем приходилось
порядка 13%.
Рисунок 9 - Структура банковского рынка по типам карт, %
Выпуск дебетовых и кредитных карт на основе платформ Visa и
MasterCard осуществляется в примерном процентном соотношении 60:15
(остальное приходится на долю предоплаченных и виртуальных карточных
41
продуктов). American Express, Discover и Diners Club участвуют в основном в
выпуске кредитных карт, дебетовые и предоплаченные продукты представлены
точечно. (Рисунок 10)
После развертывания национальной платежной системы (НПСК МИР),
ожидается изменение долей платежных систем на рынке кредитных карт.
Согласно планам НПСК МИР планирует занять 50-60% рынка в 2018 г. При
этом, на базе национальной платежной системы будут выпускаться все типы
банковских карт.
Рисунок 10 - Структура рынка кредитных карт по типу платежной
системы, %
Сокращение объемов кредитно-карточного кредитования обусловило
снижение проникновения кредитных карт на территории РФ. По данным
Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в 2014 г. на тысячу человек
экономически активного населения приходилось в среднем 317 активных
кредитных карт, по состоянию на 1 января 2015 г. - 343, на 1 января 2016г. -
311. За 2015 г. сокращение составило 9,3%. В то же время в 10 регионах с
42
наибольшим проникновением розничного кредитования (г. Москва, г. Санкт-
Петербург, Свердловская обл., Республика Башкортостан, Краснодарский край,
Челябинская обл., Республика Татарстан, Ростовская обл., Новосибирская обл.,
Красноярский край) никаких существенных изменений за первый квартал не
произошло за исключением Краснодарского края, где был зафиксирован рост
на 3%.
В РФ в период с 2011 г. по 2012 г. был бум кредитных карт. Активное
развитие карточно-кредитного рынка (GAGR =74,6% за период) было
обусловлено в первую очередь эффектом низкой базы (менее 100 кредитных
карт на тысячу человек) и отсутствием акцента на качестве заемщиков при
выдаче кредитной карты. В 2013 г. началось замедление рынка кредитных карт
(+47,48% по сравнению с 2012 г.). Причинами было закономерное желание
банков повысить уровень качества кредитных портфелей и относительное
насыщение рынка (286 кредитных карт на тысячу человек).
В 2014 г., несмотря на имеющийся потенциал (свыше 70% экономически
активного населения не было охвачено кредитными картами), замедление
темпов роста рынка кредитных карт продолжилось (+16,16% по сравнению с
2013 г.). При этом половина роста пришлась на российские госбанки. Свой
вклад в охлаждение кредитно-карточного кредитного кредитования внес и
финансово-экономический кризис. По сравнению с основным конкурирующим
сегментом (кредитами наличными), выросшим на 10% по сравнению с 2013 г.,
кредитные карты продемонстрировали здоровый рост. На конец 2015 г. объем
рынка кредитных карт, согласно отчетности банков 1,079 трлн. руб., что на
5,4% меньше аналогичного показателя 2014 г. (1,14 трлн. руб.). В абсолютном
выражении снижение за период составило 61 млрд. руб.
Самой большой задолженностью физлиц по пластиковым картам,
включая кредитные и расчетные с овердрафтом, на 1 января 2016 года обладает
Сбербанк России — ее объем составляет 437,1 млрд рублей. Заметим, что
данная цифра включает в себя как сумму основного долга по кредитке, так и
сумму просроченной задолженности по ней (кроме Банка Москвы — у него
43
«чистые» данные).[36]
На втором месте — банк «Русский Стандарт». Его показатель равняется
121,2 млрд рублей. Однако на бизнес кредиток банка приходится свыше 70%
его розничного портфеля. У «Сбера» же эта доля превышает всего 10%. Третий
- ВТБ 24 — его объем «пластиковой» задолженности превышает 96 млрд
рублей. (Таблица 1)
Таблица 1
Крупнейшие банки по объему задолженности по кредитным
картам на 1 января 2016 года
№
Банк
Задолженн
ость
физических
лиц по
картам на
01.01.15,
тыс. рублей
Доля
кредитных
карт в
розничном
кредитном
портфеле
на
01.01.15,
%
Задолженн
ость
физических
лиц по
картам на
01.01.16,
тыс. рублей
Доля
кредитных
карт в
розничном
кредитном
портфеле
на
01.01.16,
%
Динам
ика за
год,
%
1
Сбербанк России
410 196 514
10,08
437 080 415
10,57
6,55
2
Русский Стандарт
н.д.
-
121 254 518
70,68
-
3
ВТБ 24
89 616 787
6,42
96 024 800
6,90
7,15
4
Тинькофф Банк
88 032 518
91,55
89 245 985
90,57
1,38
5
Альфа-Банк
95 354 427
33,98
72 471 102
29,78
-24,00
6
ОТП Банк
44 448 436
34,05
33 764 520
36,12
-24,04
7
Бинбанк
Кредитные Карты
28 897 954
97,39
29 431 888
97,56
1,85
8
Восточный
Экспресс Банк
н.д.
-
27 759 984
19,83
-
9
Росбанк
20 160 230
8,34
18 258 389
10,03
-9,43
10
Райффайзенбанк
н.д.
-
17 360 272
9,91
-
11
Банк Москвы
12 687 564
6,63
13 790 700
6,04
8,69
12
Уралсиб
12 045 288
10,68
10 864 799
н.д.
-9,80
13
ЮниКредит Банк
8 492 739
5,41
9 884 279
7,81
16,39
14
Ренессанс Кредит
12 807 738
15,48
8 148 041
10,15
-36,38
15
Ханты-
Мансийский Банк
Открытие
8 396 983
-
7 756 761
6,07
-7,62
16
Московский
Кредитный Банк
5 289 823
4,19
4 258 991
3,60
-19,49
17
Азиатско-
Тихоокеанский
Банк
4 324 064
6,95
4 041 513
7,45
-6,53
18
Лето Банк
н.д.
-
3 723 225
5,36
-
19
Бинбанк
2 513 443
9,44
3 633 522
15,63
44,56
20
Росгосстрах Банк
7 992 163
25,81
3 518 232
12,77
-55,98