35
система должна работать на всех этапах обслуживания - от зачисления денег до
возмещения украденных средств.
36
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ РЫНКА ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2.1. Анализ динамики и структуры эмиссии платежных карт российскими
банками
Рынок платежных банковских карт в целом представляет из себя бизнес
построенный на эмиссии платежных карт и эквайринге платежных карт, а также
услуг процессинга. Рынок платежных банковских карт это один из наиболее
быстро развивающихся направлений рынка в банковском бизнесе. Стоит
отметить, что в сфере банковских услуг, связанных с платежными банковскими
картами, существует постоянное развитие технологий, направленных на
обеспечение бесперебойного функционирования и на обеспечение безопасного
использования платежных банковских карт. Следствием этого является
неотъемлемое развитие в целом в технологической сфере и в обслуживающей
среде. Уже сейчас можно ощутить то, как за последние годы в сфере
обслуживания банковских платежных карт были развиты технологии связанные
с осуществлением операций связанных с движением платежных средств с одной
банковской карты на любую другую, в том числе технологии бесконтактного
платежа (NFC) и технологии обеспечивающие проведение платежной операции
без использования физической банковской карты, например такие как Apple Pay
и Google Pay. Масштабное развитие получило мобильное программное
обеспечение для работы с платежными банковскими картами. Банки стремятся
использовать все новейшие технологии в своей банковской деятельности,
формируя реальную необходимость существующих банков-эмитентов не
отставать в технологическом развитии, что в итоге формирует общий
положительный фон для индустрии в целом и в конечном итоге для населения,
как для основного держателя платежных банковских карт.
Российский рынок платежных карт в отличие от международного рынка
платежных карт эволюционировал путем постепенного развития и перехода от
дебетовых карт к кредитным картам. В мире наибольшее распространение
получили платежные банковские карты международных платежных систем.
Главным преимуществом данных платежных банковских карт является
37
доступность всех функциональных возможностей, предоставляемых банком
эмитентом абсолютно во всех странах, где существует функциональная
возможность расчетной и операционной обработки совершаемых операций.
Наиболее распространенными международными платежными системами во
всем мире являются платежные системы Visa и MasterCard. Многие развитые
страны имеют и свои собственные, национальные платежные системы, например
в Японии – платежная система JCB, в США – платежная система American
Express. В Российской Федерации существует национальная платежная система
«Мир». Ряд российских банков, занимается эмиссией платежных карт «Мир»,
однако пока что банковские карты платежной системы «Мир» еще не имеют
такого широкого распространения, как платежные карты платежных систем Visa
и Mastercard. По данным, которые были представлены в годовом отчете
национальной системой платежных карт «Мир», в 2019 г. российский рынок
платежных систем в большей степени был представлен международными
платежными системами Visa и MasterCard.
В связи с возникшими в последние годы внешними политическими и как
последствие экономическими факторами с 2015 года обработка
внутрироссийских банковских операций с использованием как международных,
так и российских платежных банковских карт осуществляется национальной
платежной системой «Мир». В рамках разработки национальной платежной
системы были внедрены операционные центры обработки и расчетные
клиринговые центры, находящиеся на территории Российской Федерации и
осуществляющие обработку всех банковских операций по платежным
банковским картам на территории Российской Федерации.
Российский рынок платежных банковских карт неотъемлемо реагирует на
влияние мировых тенденций в сфере экономических отношений. Банки
эмитенты вынуждены реагировать на сложившуюся экономическую ситуацию в
стране, в связи с чем устанавливаются строгие банковские требования к
держателям банковских карт и операциям, совершаемым с использованием
платежных банковских карт. Тем не менее в последние годы в Российской
38
Федерации наблюдается уверенный рост эмиссии платежных карт. Следствием
этого является как вовлечение в процесс использования платежных карт
населения за счет удобства использования платежных банковских карт, так и за
счет обеспечения повышенной безопасности хранения денежных средств
клиента на расчетном счете банка-эмитента, при непосредственной возможности
повсеместного и неограниченного во времени использования.
Исходя из приведенных в «Таблица 2. Количество платежных карт,
эмитированных организациями» данных видно, что за последние три года
эмиссия банковских карт увеличилась более чем на 17 миллионов единиц.
Однако необходимо учитывать, что структура банковских карт в Российской
Федерации в большей степени представлена дебетовыми платежными картами,
кредитные же карты и платежные карты с овердрафтом в меньшей степени
распространены на территории Российской Федерации. Если рассматривать
подробнее структуру рынка платежных карт Российской Федерации за 2019 год,
то можно заметить, что доля дебетовых карт в общей массе составляет 87,13 %,
банковских карт с овердрафтом и кредитных карт 0,01 % и 12,86 %
соответственно. В данной ситуации следует принимать в расчет российскую
действительность, где население неохотно переходит от использования и
хранения наличных денежных средств к расчетным операциям с использованием
банковских платежных карт. Во многом такая доля дебетовых карт на рынке
платежных карт Российской Федерации обусловлена продвижением
кредитными организациями банковских карт именно по зарплатным проектам.
Таким образом, получение банковской карты как правило является не
добровольным волеизъявлением гражданина, а навязыванием со стороны
работодателя, с целью более удобного взаимодействия с наемным работником
относящегося к оплате труда. По данным некоторых аналитиков и специалистов
банковского сектора достаточно большой объем выпущенных российскими
банками-эмитентами платежных карт занимают карты, операции по которым не
производятся довольно значительное время. Такими «неактивными» картами
принято считать те, операции по которым не производились в течении трех
39
последних месяцев. В Российской Федерации такой объем «неактивных» карт
можно объяснить несколькими причинами. Во-первых, это те платежные
банковские карты, которые банки-эмитенты рассылают своим клиентам в целях
рекламы и с кредитными предложениями. При этом получатели не хотят
активировать данные карты и оставляют их без внимания в течении срока
экспирации. Во-вторых, это платежные банковские карты по зарплатным
проектам. Возникает ситуация, когда банковская платежная карта может быть
выдана работнику со сроком действия от трех и более лет. Однако определенное
количество работников успевает за срок экспирации сменить место работы,
карта становится в большинстве случаев невостребованной для него, но при этом
продолжает храниться у держателя карты.
Таблица 2.
Количество платежных карт, эмитированных кредитными
организациями, тыс. ед.
Банковские карты
всего
Дебетовые карты
Кредитные
карты
всего
Карты с
овердрафтом
на 01.01.2017
254737
224592
34230
30144
на 01.01.2018
271634
239479
-
32155
на 01.01.2019
272608
237525
-
35083
Несмотря на текущие национальные особенности использования
населением страны платежных банковских карт, объем операций, совершаемых
с их использованием, с каждым годом увеличивается. Сведения об объемах
банковских операций по платежным банковским картам физических лиц,
эмитированных кредитными организациями и совершенных их держателями на
территории РФ и за ее пределами, по данным Центрального банка Российской
Федерации представлены в «Таблица 3. Объем совершенных операций
физическими лицами на территории РФ и за ее пределами с использованием
платежных карт, эмитированных кредитными организациями».
40
Таблица 3.
Объем совершенных операций физическими лицами на
территории РФ и за ее пределами с использованием платежных
карт, эмитированных кредитными организациями, млрд руб.
год
Объем операций
всего
по получению
наличных
денег
по оплате
товаров и услуг
2016
48992,8
25927,5
12327,2
2017
60838,0
25710,6
16068,8
2018
74974,0
26594,3
21003,4
Таким образом, несмотря на текущие проблемы существующие на рынке
платежных карт Российской Федерации, данное направление банковского
бизнеса продолжает развиваться. Российская Федерация стремится к
достижению высоких показателей в существующих мировых стандартах в сфере
банковского обслуживания, в частности в работе с платежными банковскими
картами. Основной проблемой рынка платежных банковских карт в Российской
Федерации является непропорциональность развития данного рынка.
Технологическая и техническая обеспеченность отдельных регионов Российской
Федерации находится на достаточно низком уровне развития рынка банковских
платежных карт. Центральные регионы Российской Федерации широко
используют все преимущества новейших технологий в сфере программного и
технического обеспечения операций с использованием банковских платежных
карт. Также затрудняет развитие рынка платежных карт Российской Федерации
плохо сформированная на текущий момент массовая культура использования
банковских платежных услуг. Граждане Российской Федерации
преимущественно предпочитают отстраняться от новых трендов в сфере
банковского обеспечения. Наиболее значимой проблемой следует считать
вопрос безопасности использования банковских платежных карт. В Российской
Федерации, как и во всем современном мире, идет постоянная борьба с
финансовой преступностью и мошенничеством в сфере расчетных банковских
операций с использованием платежных банковских карт. Однако в реалиях
Российской Федерации далеко не все финансовые организации готовы
41
использовать в своей бизнес деятельности самые передовые технологии защиты
потребителей банковских услуг. Например, далеко не все банки-эмитенты
платежных карт в Российской Федерации, могут использовать технологию
защиты платежей 3D-Secure, которая создана для обеспечения безопасности
совершаемых расчетных банковских операций с использованием платежных
банковских карт. Национальная платежная система «Мир» на данный момент не
использует технологию 3D-Secure. С внедрением национальной системы
платежных карт и разработкой национальной платежной системы в Российской
Федерации начинается новый этап развития рынка банковских платежных карт.
На текущий момент самым перспективным направлением развития рынка
платежных карт Российской Федерации является реализация проектов
связанных с разработкой собственных аппаратных и программных средств
обеспечения бесперебойного и безопасного использования банковских
платежных карт. Уже сейчас внедряются самые современные сервисы, которые
призваны существенно облегчить работу с платежными банковскими картами. С
1 октября 2016 года на рынке платежных банковских карт Российской
Федерации появилась технологическая возможность использовать сервис
мобильных платежей «Apple Pay», который позволяет вовсе не использовать
платежные банковские карты при совершении расчетных банковских операций
по ним. Данная технология позволяет существенно повысить уровень
безопасности совершаемых расчетных банковских операций. Перспективным
также является направление развития функционирования национальной
платежной системы не только в пределах Российской Федерации, но и мировом
уровне. В рамках развития национальной системы платежных карт (НСПК)
возможно внедрить систему социальных карт граждан Российской Федерации,
которые могли бы заменить основные документы, например такие как:
паспорт гражданина Российской Федерации;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС);
42
Поскольку предполагается, что обработка информации происходит на
технологической базе национальной системы платежных карт, то и безопасность
этих данных, а также их конфиденциальность передачи данных будет
осуществлена на самом высоком уровне.
2.2. Анализ использования платежных карт в безналичных расчетах РФ
В настоящее время происходит активное развитие платежных систем.
Сейчас коммерческий банк невозможно представить без эмиссии, внедрения и
обслуживания банковских карт. Банковская карта является классическим
инструментом комплексного обслуживания частных клиентов. Безналичные
расчеты значительно проникли в повседневную жизнь людей и с каждым годом
становятся все более популярными среди населения нашей страны. Так, на 1
января 2019 года на 484 действующих банковских учреждений приходится
272608 тысячи пластиковых карт. Таким образом, за 2018 год количество карт в
обращении увеличилось на 974 тысяч карт (+0,35%). Политика государства, а
также деятельность самих кредитных учреждений направлены на
популяризацию расчетов с использованием платежных карт.
В связи с ростом популярности пластиковых карт, банки постоянно
расширяют и продуктовый ряд. Модернизируются сервисы «интернет-банк»,
«смс-банк», разрабатываются приложения для смартфонов. Необходимо
учитывать, что популярным становится использование пластиковых карт на
национальной платежной системе «МИР», которая создавалась по аналогу
мировых систем, таких как VISA и Mastercard. Именно за созданием собственной
платежной карты «МИР» должно последовать развитие национальных
платежных сервисов. Также данная карта должна дать возможность гражданам
Российской Федерации получать услуги по картам на территории нашей страны
вне зависимости от внешних факторов.
Структура российского рынка платежных карт разнообразна и включает
такие виды как расчетные (дебетовые), кредитные и предоплаченные карты. В
настоящее время происходит упрощение процессов установки кредитного
43
лимита, который будет использоваться при недостатке или отсутствии
необходимого количества собственных денежных средств на счете клиента.
При оформлении кредитной пластиковой карты потенциальному
держателю кредитной карты открывается специальный карточный счёт, на
котором по ссудному счёту устанавливается лимит кредитования на весь срок
действия карты.
Используя данные, представленные в Таблице 3, можно сделать вывод,
что общее число операций по картам растет, и большее их число приходится на
физические лица. Поскольку основные расчеты юридических лиц происходят
через расчетные счета в банках, наличие которых предписано законодательно,
потребность юридических лиц в приобретении банковских карт является скорее
индивидуальной инициативой.
У физических лиц доля операций по снятию наличных средств в общей
совокупности операций по картам закономерно снижается и уступает
безналичной оплате товаров и услуг. Возможно это связано с популяризацией
заграничных покупок, например, заказов товаров через сайты сети интернет.
Также влияет возможность использования предоставляемой банками услуги так
возврата определенного процента потраченной с карты суммы, так называемого
«кэшбека».
Таблица 5.
Количество операций, совершенных на территории России и за ее
пределами с использованием платежных карт, эмитированных
кредитными организациями за 3 года
год
получение наличных
млн.ед.
по оплате товаров/услуг,
млн.ед.
Физические
лица
Юридические
лица
Физические
лица
Юридические
лица
2016
3432,2
25,8
12985,1
27,5
2017
3294,8
32,6
17880,9
58,3
2018
3161,0
34,5
24526,5
116,2
44
Тем не менее, наиболее популярной среди населения является снятие
наличных средств с карты. Согласно исследованиям 78% россиян обналичивают
деньги с карты. Следующей по популярности является оплата услуг мобильной
связи - 50% опрошенных используют безналичный расчет для пополнения
баланса sim-карты. 38% расплачиваются банковской карточкой в offline
магазинах и лишь 12% - в online магазинах. Несмотря на свои преимущества,
далеко не все население рассматривает безналичные расчеты как удобный
финансовый инструмент.
Таким образом, исследование тенденций использования банковских карт
показало, что количество банковских карт на руках у населения растет ежегодно.
При этом большую популярность набирают дебетовые карты, кредитные карты
теряют свою актуальность. Тем временем, среди населения наиболее популярной
остается операция по снятию денежных средств с пластиковой карты, хотя
оплата товаров и услуг все более популяризуется.
2.3. Оценка доходности и рискованности операций на рынке платежных
карт РФ
Для исследования доходности и расходов банков по операциям
связанным с обеспечением банковской деятельности связанной с эмиссией
платежных карт, а также проведением банковских операций по ним был выбран
банк ПАО «Сбербанк». ПАО «Сбербанк» в рамках промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности и Заключения по результатам
обзорной проверки предоставил ряд финансовых показателей относящихся к
направлению банковской деятельности связанной с эмиссией и обеспечением
платежных операций с использованием платежных карт.
ПАО «Сбербанк» - крупнейший универсальный и транснациональный
банк России, присутствующий и осуществляющий банковскую деятельность в
том числе на территории Центральной и Восточной Европы. Контролируется
преимущественно Центральным банком Российской Федерации, которому
принадлежит 50 % уставного капитала плюс одна голосующая акция.
Предоставляет широкий спектр услуг по всем существующим направлениям