45
банковского бизнеса. В рамках текущей стратегии развития и трансформации
банка ПАО «Сбербанк» в технологическую компанию начинает расти доля
небанковских услуг, таких как телеком, маркетплейсы, медицина, страхование и
прочих. Доля ПАО «Сбербанк» в общем объёме активов российского
банковского сектора на 01.01.2016 года составляла 28,7 %. На рынке частных
вкладов доля ПАО «Сбербанк» составляла 46 %. Кредитный портфель ПАО
«Сбербанк» соответствовал 38,7 % всех выданных кредитов населению. В 2018
году по оценке независимой консалтинговой компании по оценке бизнеса «Brand
Finance», ценность бренда «Сбербанк» составила 670,4 млрд рублей.
В соответствии со страницами 52 и 53 финансового отчета ПАО
«Сбербанк» представленным в «Приложение 1», в 2018 году за 9 месяцев
закончившихся 30 сентября, от деятельности связанной с платежными
банковскими картами при трех статьях доходности:
эквайринг, комиссии платежных систем и прочие аналогичные комиссии;
комиссии, связанные с обслуживанием банковских карт;
прочее;
суммарный комиссионный доход составил 210,9 миллиардов рублей. Из них
206,7 миллиардов на территории Российской Федерации и 4,2 миллиарда на
территории других стран. Эквайринг, комиссии платежных систем и прочие
аналогичные комиссии принесли комиссионный доход в размере 164,7
миллиардов рублей. Комиссии, связанные с обслуживанием банковских карт
принесли комиссионный доход в размере 43 миллиардов рублей. Прочие
комиссионные доходы составили 3,2 миллиарда рублей.
Комиссионные расходы при осуществлении данных видов деятельности
составили суммарно 100,3 миллиарда рублей. Эквайринг, комиссии платежных
систем и прочие аналогичные комиссии потребовали расходы в размере 68,1
миллиардов рублей. Комиссии, связанные с обслуживанием банковских карт
потребовали расходы в размере 26 миллиардов рублей. Прочие комиссионные
расходы составили 6,2 миллиарда рублей.
46
Чистый комиссионный доход за 2018 год, от трех статей комиссионной
доходности при осуществлении банковской деятельности связанной с
банковскими платежными картами составил 110,6 миллиардов рублей.
В соответствии со страницами 52 и 53 финансового отчета ПАО
«Сбербанк» представленным в «Приложение 1», в 2019 году за 9 месяцев
закончившихся 30 сентября, от деятельности связанной с платежными
банковскими картами при трех статьях доходности:
эквайринг, комиссии платежных систем и прочие аналогичные комиссии;
комиссии, связанные с обслуживанием банковских карт;
прочее;
суммарный комиссионный доход составил 254,9 миллиарда рублей. Из них 249,2
миллиардов на территории Российской Федерации и 5,7 миллиардов на
территории других стран. Эквайринг, комиссии платежных систем и прочие
аналогичные комиссии принесли комиссионный доход в размере 205,9
миллиардов рублей. Комиссии, связанные с обслуживанием банковских карт
принесли комиссионный доход в размере 45 миллиардов рублей. Прочие
комиссионные доходы составили 4 миллиарда рублей.
Комиссионные расходы при осуществлении данных видов деятельности
составили суммарно 128 миллиардов рублей. Эквайринг, комиссии платежных
систем и прочие аналогичные комиссии потребовали расходы в размере 89,5
миллиардов рублей. Комиссии, связанные с обслуживанием банковских карт
потребовали расходы в размере 32,5 миллиарда рублей. Прочие комиссионные
расходы составили 6 миллиардов рублей.
Чистый комиссионный доход за 2019 год, от трех статей комиссионной
доходности при осуществлении банковской деятельности связанной с
банковскими платежными картами составил 126,9 миллиардов рублей.
В соответствии с представленными данными в «Приложение 1»,
сформирована таблица «Таблица 6. Комиссионные доходы и расходы
полученные при осуществлении деятельности с банковскими платежными
картами ПАО «Сбербанк» за 2018 год (9 месяцев)» и «Таблица 7. Комиссионные
47
доходы и расходы полученные при осуществлении деятельности с банковскими
платежными картами ПАО «Сбербанк» за 2019 год (9 месяцев)» отражающие
комиссионные доходы и расходы ПАО «Сбербанк» за 2018-2019 год, по трем
статьям доходов выделенным из банковской деятельности ПАО «Сбербанк»
связанной с эмиссией и обеспечением банковских операций с использованием
банковских платежных карт.
Таблица 6.
Комиссионные доходы и расходы полученные при осуществлении
деятельности с банковскими платежными картами ПАО
«Сбербанк» за 2018 год (9 месяцев)
Статья комиссионного
дохода/расхода
Комиссионный доход,
млрд. руб.
Комиссионный расход,
млрд. руб.
Эквайринг, комиссии
платежных систем и
прочие аналогичные
комиссии, млрд. руб.
164,7
68,1
Комиссии, связанные с
обслуживанием
банковских карт, млрд.
руб.
43
26
Прочие комиссионные,
млрд. руб.
3,2
6,2
Итого комиссионный
доход/расход за 9
месяцев, млрд. руб.
210,9
100,3
Чистый комиссионный
доход за 9 месяцев,
млрд. руб.
110,6
Таблица 7.
Комиссионные доходы и расходы полученные при осуществлении
деятельности с банковскими платежными картами ПАО
«Сбербанк» за 2019 год (9 месяцев)
Статья комиссионного
дохода/расхода
Комиссионный доход,
млрд. руб.
Комиссионный расход,
млрд. руб.
48
Эквайринг, комиссии
платежных систем и
прочие аналогичные
комиссии, млрд. руб.
205,9
89,5
Комиссии, связанные с
обслуживанием
банковских карт, млрд.
руб.
45
32,5
Прочие комиссионные,
млрд. руб.
4
6
Итого комиссионный
доход/расход за 9
месяцев, млрд. руб.
254,9
128
Чистый комиссионный
доход за 9 месяцев,
млрд. руб.
126,9
Исходя из показателя чистой комиссионной доходности за 2019 год
составляющего 126,9 миллиардов рублей по отношению к 2018 году, в котором
показатель чистой комиссионной доходности составлял 110,6 миллиардов
рублей, прирост чистой комиссионной доходности составил 16,3 миллиарда
рублей.
Положительная динамика развития всех направлений банковского
бизнеса компании ПАО «Сбербанк» связанных с эмиссией и обеспечением
банковских операций с использованием платежных карт отражена в увеличении
конечной суммы всех показателей дохода и необходимых расходов для каждой
из трех статей комиссионной доходности.
Под экономической эффективностью пластиковых карт (СПК) следует
понимать то, какую точную выгоду принесёт СПК для конкретного банка.
Следовательно основная задача процесса оценивания эффективности СПК
состоит в получении ответов по основным вопросам, которые интересуют в
первую очередь руководителей, ведь именно они принимают решения на
49
использование выделенных на программы ресурсов. К подобным вопросам
можно отнести:
за какой период времени окупится дорогостоящее оборудование;
какой объём накладных расходов несет банк на обеспечение аппарата
СПК, обеспечивающих служб инкассации, бухгалтерии, кассы;
какие расходы задействованы на обеспечение процессинга, поддержку
корреспондентских отношений и линий связи линий связи, в какую сумму
обходится обеспечение определенной торговой точки или место установки
банкомата;
В 2014 году на рынке платежей и электронной коммерции произошли
важные изменения. Появились новые игроки на рынке транзакций, также
прекращение сотрудничеств ведущих корпораций, сформирует вектор развития
отрасли на десятилетие. Если основываться на итогах прошедшего года, можно
предположить, что ожидает участников рынка 2015-2016гг.
Ритейлеры будут сфокусированы, на том чтобы найти более интересных
платёжных партнёров, тандем с которыми поможет им преумножить прибыль
своих магазинов. По причине постепенного перехода населения в онлайн-
сервисы, а также многочисленным использованием смартфонов в торговых
точках, представители онлайн коммерции займутся увеличением расходов на
разнообразные технологические инновации, которые в свою очередь будут
стимулировать продажи.
По результатам опроса 93% ритейлеров сообщают, что в ближайшее время
начнут вкладывать средства в мобильные приложения. 74% утверждают, что
будут инвестировать средства в более сложные сервисы для мобильных
телефонов, те что предлагают дополнительные услуги, рекомендации при
выборе товара покупателям. Более 50% ритейлеров считают, что будущее за
рекламными акциями в Bluetooth-маячках, которые способны фиксировать
появление клиента в магазине и направляют ему SMS с интересными
предложениями, которые действуют в этой сети. Также продавцы
заинтересованы в программах лояльности, для привлечения новых покупателей.
50
По поводу затрат на оплату товаров через смартфоны, например с Apple Pay,
ритейлеры переживают о них в меньшей степени, на первом плане- удобство
клиента. Ритейлеры рассчитывают, что из-за весомого количества покупателей
высокий процент комиссии будет окупаться.
На сегодняшний день платежный рынок обладает огромным количеством
транзакций. С помощью союза с крупным участником рынка мобильных
платежей - Apple Pay, суммы транзакций по-прежнему растут. Вдобавок, этот
тандем позволяет платежным системам быть в числе организаций, которые
стремятся к развитию инноваций.
Тем не менее ситуация может поменяться в любой момент. Наверняка
осуществить прогноз развития Apple Pay практически невозможно. На данный
момент эмитенты платёжных карт должны платить Apple 0,15% за каждую
покупку своего вкладчика. Также, банки и платежные системы расходуют
существенные средства на рекламу транзакций Apple Pay среди своих клиентов.
Если руководители Apple Pay станут намерено контролировать рынок платежей,
условия тандема с платежными системами возможно ужесточатся.
Можно предположить, что платежные системы беспокоит появление в
сфере различных мобильных и электронных кошельков, те что не используют
пластиковые карты. К примеру в Китае Alipay, который измеряется 300
миллионами онлайн-пользователей мобильных кошельков, не привязывается к
аккаунту платёжной карты. Поэтому, дабы сохранять свои позиции в этой сфере,
платежным системам нужно создавать свои собственные современные системы
онлайн-платежей и быть в поиске новых источников доходов.
Большое число покупателей не применяют инновационные платежные
методы, к примеру, смартфоны, для оплат услуг и товаров, из-за отсутствия
мотивации. Множество потребителей привыкли пользоваться кредитными
картами и не понимают, почему следует приспосабливаться к новым средствам
платежа.
Тем не менее, появление на рынке однозначно удобных платежных
сервисов упрощающие финансовые операции, торговые точки использующие
51
новые системы оплаты, а также внедрение программ лояльности, постепенно
привлекает внимание потребителей.
Развитие цифровых технологий во всем мире обязывает банки развивать
онлайн-сервисы и отказываться от традиционных отделений.
Также на рынке появляются альтернативные финансовые компании, они
предлагают Р2Р-кредитование, банки вынуждены идти «в ногу со временем»,
перестраивать бизнес-модели и предлагать вкладчикам новые продукты.
Наполнение сферы безналичных платежей инструментами обязывает
производителей терминалов экстренно совершенствовать свои устройства,
выбирать те способы платежей, что по прогнозам станут наиболее популярными,
учитывая что сейчас идёт переход на бесконтактные карты, к примеру NFC-
платежи, оплаты при помощи считывания штрих-кода и прочие инструменты.
У новых платежных сервисов существует лишь один путь развития на
2016г. и ближайшие десять лет это - популяризация электронных кошельков.
Опыт прошлых лет показывает, что для их усовершенствования
ориентирами могут быть положения и принципы, предусмотренные тактикой
развития отечественной IT-сферы в перспективе до 2020 г.
Основой стратегии являются приоритеты, такие как:
информационные технологии;
создание сервисов;
осуществление готовности населения и организаций их использованию;
Для того чтобы устранить «факторы сдерживания» в совершенствовании
НПС в России и её взаимодействие с глобальной платежной системой серьезную
значимость приобретают - интенсификация процессов, использование
инновационных методов, поиск и применение инструментов улучшения
экономической сферы банковских транзакций, расчетов и платежей.
Объективность интенсификации поиска и внедрение разработок на рынке НПС
обусловлена не только с узкоотраслевыми экономическими направлениями, но и
с наработками отечественных IT-компаний, а также с помощью
индивидуального подхода «продвинутых» людей. Также следует учесть, что
52
новые компьютерные программы и их использование, в финансовой платежной
системе, часто выходят за рамки текущего правового поля - России и
международного, опережая темп совершенствования законодательства.
Интернет-сфера со своими колоссальными возможностями и скоростью
внедрения виртуальных технологий является, основой создания и
многочисленного распространения «продуктов» компьютерного
программирования. Известно, что способы распространения информации в
интернете в большинстве случаев не подлежат законодательному
регулированию, так как попытки ограничить их пользования могут
противоречить закону о правах, свободе, потребительских интересах человека.
IT-технологии с большой скоростью изменяют облик всех социально-
экономических сфер, а сфера информационно-финансовых коммуникаций
является особо чувствительной для экономических интересов людей.
Экономические кризисы и трансформации, которые связанны с изменением
масштабов и различных функций банковской и платежной систем, могут вызвать
социальную напряженность и недоверия к ним. В отечественной НПС это
особенно заметно в случаях, которые связаны с нарушением закона
коммерческими банками и в дальнейшем прекращения их существования путем
отзыва лицензий. За последние несколько лет Центральный Банк России отозвал
лицензии у 160 коммерческих банков, также довольно влиятельного и крупного
среди остальных «Мастербанка».
В мировой платежной системе тоже прослеживается сокращение числа
коммерческих банков. Основой этой политики являются инновационные
технологии и расширение масштабов онлайн обслуживания участников
платежной системы на основе новых мобильных устройств. Обслуживание
клиентов на виртуальных площадках обходится банкам существенно дешевле,
чем в офисах.
Крупнейшие банки России («Сбербанк», «Альфа-Банк») идут к
сокращению себестоимости услуг за счет инновационных методов. Например,
53
интернет-банкинг как форма онлайн обслуживания клиентов, которые имеют
счет в банке, без обязательных личных посещений ими банковских офисов.
На сегодняшний день клиенты платежной системы готовы перейти на
обслуживание более современными технологиями интернет-банкинга.
Основным фактором улучшения технологии обслуживания клиентов является не
просто i-Banking, а именно мобильный банкинг. Эта инновация представляет
собой продукт комплексного, дистанционного обслуживания клиентов, который
включает интернет-банк, мобильный банкинг, а также портал персонального
предоставления множества, в том числе конфиденциальных услуг, для
осуществления финансовых операций и обслуживания виртуальных счетов
клиента.
Общая тенденция подкрепляется статистикой распространения
мобильных устройств как «экранных» инструментов среди россиян, которые
претендуют на инновационные формы обслуживания НПС. Банки РФ стремятся
к наращиванию количества продуктовых предложений, внедряемых через
смартфоны. Мобильные приложения имеют возможность не только проверить
состояние средств на смартфоне, но и осуществить операции пополнения счета,
дистанционно осуществить коммунальные платежи и совершить покупки в
интернет-магазине и иных коммерческих структурах. Несмотря на то что
платежные терминалы и банкоматы многофункциональны и являются важной
частью инновационной инфраструктуры НПС, их стоимость и цена
профилактического обслуживания достаточно высоки, а технологическое
совершенство далеко от идеала. В совокупности подобных факторов НПС
совместно с клиентами оказались одинаково заинтересованы в снижении
себестоимости, а также улучшении качества обслуживания за счет новых
технологий мобильного банкинга.
P2P (от англ. peer-to-peer - равноправно) - очередная инновация, которая
требует динамичных перемен в существующей НПС. Особенность
использования типа P2P состоит в обычных расчетах и займах, которые
осуществляются между физическими лицами, без «оформительских»
54
технологий в стандартных банковских структурах или других кредитных
учреждениях. Веб-порталы и приложения для смартфонов создают тенденцию к
ликвидации коммерческих банков за ненадобностью. Инвестиционное
заимствование в этом случае приобретает форму договорного и платного crowd
funding, т. е. «народного заимствования» для возможности кредитования
проектов, которые вызывают доверие частных кредиторов. Формируется
тенденция: «банки не нужны, нужен банкинг», а договор о заимствованиях
финансовых средств заключается на базе мобильной P2P-платформы. При этом
и вышеописанные технологии инновационного интернет банкинга возможно
будут потеснены в связи с внедрением еще более интересной инновации -
виртуальной валюты.
Сложившаяся из-за санкций экономическая и политическая конъюнктура
вокруг России выдвигает решительные, но при этом точные и продуманные
ответные шаги. Безопасность национальных интересов России является
приоритетом органов власти, принимающие все возможные меры для избежание
ущемления прав и законных интересов населения и организаций России. При
этом важно помнить, что государственный надзор даст результаты в деле
создания национальной платежной системы в средней и долгосрочной
перспективе. Поэтому особенно важно тщательно оценить все риски,
опрометчивые действия здесь недопустимы.