55
операторов платежных систем, 32 операционных центра, 31 платежный
клиринговый центр, 28 расчетных центров, 93 операторов электронных
денежных средств и 2 организации федеральной почтовой связи.
В платежной системе Банка России по итогам 2018 г. обслуживалось
2011 клиентов, в том числе, 1121 (55,7% ) – кредитные и 890 (44,3%) –
некредитные организации. Для количества всех участников НПС (кроме
операторов платежных систем), а также для клиентов ПС Банка России
характерно устойчивое снижение в течение анализируемого периода. В
значительной степени снизилось количество операторов по переводу денежных
средств, что связано с устойчивым трендом снижения количества кредитных
организаций.
Количество счетов, открываемых своим клиентам кредитными
организациями, напротив, устойчиво росло и составило по итогам 2018 г. 922,1
млн. счетов, в том числе, 9,7 млн. (1,1%) – счета юридических лиц и 912,4,
млн. счетов (98,9%) – физических лиц. Количество счетов в расчете на 1
жителя РФ выросло с 5,4 до 6,3%.
Также отмечается устойчивый рост количества устройств по приему
платежных карт. По итогам 2018 г. показатель составил 3,0 млн. ед.
Положительная динамика была обеспечена ростом количества электронных
терминалов, доля которых составляла 93,1% от общего количества устройств;
доля банкоматов - 6,3%., импринтеров – 0,6%.
Проведенное исследование показало, что по итогам 2015-2018 гг.
динамично развивались цифровые каналы, обслуживающие систему
безналичных расчетов. За этот период количество открытых счетов с
дистанционным доступом увеличилось на 46,8% и достигло порядка 239 млн.
счетов, в том числе, около 6 млн. (2,5%) счетов юридических и 233 млн.
(97,5%) счетов физических лиц. При этом 98,4% юридических лиц и 93,2%
физических лиц используют системы интернет-банкинга для осуществления
безналичных расчетов.
Количество эмитированных банками платежных карт увеличилось на
56
11% и составило на 01.01.2019 г. 272,6 млн. карт, в том числе, 237,5 млн.
(87,1%) – расчетные карты и 35,1 млн. (12,9%) – кредитные карты. По итогам
2018 г. на 1 взрослого гражданина приходилось 2,3 банковские карты.
По итогам 2015-2018 гг. количество кредитовых переводов,
осуществленных кредитными организациями, снизилось на 0,5% и составило на
01.01.2019 г. 2554,6 млн. ед., а объёмы – выросли на 15,9% и достигли 604438,9
млрд. руб. Количество прямых дебетов выросло на 85,8%, до 143,8 млн. ед., а
объёмы – на 2,3%, до 1977 млрд. руб. По итогам 2018 г., в структуре объёмов
платежей, проведенных через кредитные организации, 97,6% приходилось на
платежи с использованием платежных поручений.
Для анализируемого периода характерен рост количества (на 11%, до
3040,7 млн.ед.) и объёмов (на 19%, до 559790,1 млрд. руб.) платежей,
распоряжения по которым составлялись и передавались в электронном виде.
При этом доля таких платежей, отправленных через интернет, в их общем
количестве выросла с 35,5 до 48,4%, а в объёме – с 79,7 до 84,5%.
Существенно выросли объёмы безналичных операций с использованием
платежных карт (в 3 раза, до 48414,8 млрд. руб.). Ввиду гораздо меньшей
динамики объёмов наличных операций с использованием платежных карт, доля
безналичных операций в общем объёме выросла с 38,5 до 63,5%, что является
положительным фактором. Однако доля операций, связанных со снятием
наличных, все ещё остается очень высокой – 36,5% по итогам 2018 г.
Таким образом, по совокупности полученных результатов и сделанных
заключений можно составить итоговый вывод о динамичном развитии системы
безналичных расчетов. Можно выделить такие положительные тенденции как
рост объёмов платежей, рост электронных платежей, рост количества счетов в
расчете на 1 жителя, рост количества пользователей интернет-банкинга, рост
объёмов и удельного веса безналичных операций, связанных с использованием
платежных карт. В то же время вызовы, связанные с бурным развитием
цифровой экономики диктуют необходимость дальнейшего развития системы
безналичных расчетов.
57
ГЛАВА 3. НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
СИСТЕМЫ БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ РФ
3.1. Проблемы развития безналичных расчетов в РФ
Проблемы развития безналичных расчетов связаны как с внешней, так и
с внутренней средой функционирования платежных систем, плательщиков и
получателей платежей. Среди общего спектра проблем можно выделить как
общие для всей системы, так и характерные для определенных платежных
технологий и инструментов.
Фактором, тормозящим развитие системы безналичных расчетов,
безусловно, выступает неблагоприятная макроэкономическая обстановка,
связанная с течением финансового кризиса. В такие периоды отмечается
снижение производственной и потребительской активности, ухудшение
финансового состояния предприятий, снижение реальных располагаемых
доходов физических лиц, инфляция. Как результат, снижаются объёмы
финансово-хозяйственной деятельности организаций, возможности в
приобретении различных благ физическими лицами.
В Приложении 2 представлены ключевые макроэкономические
показатели, влияющие, в том числе, и на динамику развития системы
безналичных расчетов.
В качестве положительных факторов влияния следует отметить:
- переход к росту ВВП, начиная с 2017 г. и наращивание его темпов в
2018 г.;
- рост по итогам 2017 и 2018 гг. инвестиций в основной капитал;
переход к положительной динамике объёмов строительства в 2018 г.;
устойчивый рост на протяжении трех последних лет промышленного
производства, добычи полезных ископаемых. Все перечисленное будет
способствовать развитию безналичных расчетов юридических лиц;
- рост оборота розничной торговли по итогам 2017-2018 гг.; устойчивый
рост объёма платных услуг населению; снижение уровня безработицы; рост
58
реальной и номинальной заработной платы, что свидетельствует об
активизации потребительской активности и, как результат, хороших прогнозах
по развитию розничного бизнеса банков. Это окажет качественное влияние на
развитие розничных платежей
56
.
В то же время реальные располагаемых доходы населения продолжали
снижаться и в 2018 г., хоть и меньшими темпами. Также по итогам 2018 г.
отмечается рост инфляции выше запланированного Банком России уровня
(4%).
Одной из глобальных проблем является операционный риск, который
определяется как риск «возникновения убытков в результате ненадежности и
недостатков внутренних процедур управления кредитной организации, отказа
информационных и иных систем либо вследствие влияния на деятельность
кредитной организации внешних событий»
57
. Как видно из представленного
определения, операционный риск может быть связан как с
непрофессиональными действиями самой кредитной организации (её
отдельных сотрудников), так и наступить в результате мошеннических
действий. При этом мошеннические «инновационные технологии» развиваются
параллельно с действительно необходимым развитием и внедрением инноваций
в системе безналичных платежей, а иногда даже могут опережать последние.
Применительно к обеспечению кибербезопасности, то есть организации
комплекса мер по защите систем, сетей и программных приложений от
цифровых атак, можно выделить три зоны операционного риска:
- риск нарушения финансовой стабильности кредитной организации в
результате компьютерных атак на её информационные ресурсы;
- риск возникновения реального финансового ущерба клиентов и
контрагентов участников платежных систем как результат
несанкционированных финансовых транзакций, в том числе,
56
Картина экономики. 2018-2019 гг. [Электронный ресурс] / Официальный сайт Минэкономразвития РФ. - UPL:
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/ (дата обращения 15.05.2019 г.).
57
Указание Банка России от 15.04.2015 г. № 3624-У «О требованиях к системе управления рисками и капиталом
кредитной организации и банковской группы» (ред. 27.06.2018 г.) // Вестник Банка России.– 15.06.2015 г. - №
51.
59
несанкционированных денежных переводов;
- снижение доверия клиентов и контрагентов из-за недостаточного
уровня безопасности реализуемых электронных технологий и сервисов
58
.
На рисунке 21 представлены данные по объёму несанкционированных
операций.
Рисунок 21. Динамика объемов несанкцонированных операций в
банковском секторе РФ, млрд. руб.
59
Как показано на рисунке 21, по итогам 2015-2017 гг. объёмы
несанкционированных операций в банковском секторе РФ устойчиво
снижались. Так, по счетам юридических лиц они снизились с 3,8 до 1,57 млрд.
руб., а с использованием платежных карт – с 1,5 до 0,96 млрд. руб. Несмотря на
данную устойчивую динамику положительного толка, объёмы операций
несанкционированного доступа все ещё остаются высокими, что повышает
уровень риска использования цифровых каналов и выступает одним из главных
стоп-факторов развития безналичных расчетов.
Таким образом, можно выделить следующие факторы, сдерживающие
динамичное и эффективное развитие российской системы безналичных
расчетов:
- недостаточный уровень безопасности, в том числе, в сфере
сохранности персональных данных. Несмотря на продолжающуюся
постоянную работу в данном направлении, проблемы несанкционированного
доступа, мошенничества остаются достаточно острыми, прежде всего потому,
58
Фролов Д.Б. Кибербезопасность в условиях применения систем электронного банкинга / Д.Б.Фролов,
П.В.Ревенков // Деньги и кредит. – 2016. - №6. – с.10.
59
Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2017 г. [Электронный ресурс] / Официальный
сайт Банка России. – URL: https://www.cbr.ru/publ/nadzor/ (дата обращения 15.05.2019 г.).
3,8
1,9
1,57
1,5
1,08
0,96
0
1
2
3
4
2015
2016
2017
Объем несанкционированных операций по счетам юр.лиц
Объем несанкционированных операций с ипользованием платежных карт
60
что наряду с совершенствованием способов защиты информации происходит и
развитие способов мошенничества;
- низкий уровень финансовой грамотности значительного количества
потенциальных и действительных потребителей в сфере продуктов и услуг
системы безналичных расчетов. Например, несмотря на постоянный и
существенный рост пользователей услуг цифрового бизнеса, все ещё
значительная часть населения предпочитает традиционные походы в банк,
вместо управления своими счетами с домашнего компьютера или телефона,
считая их более удобными и безопасными. Несмотря на то, что карты – это,
прежде всего, инструмент безналичных расчетов, достаточно большое
количество их держателей использует этот инструмент только для
обналичивания денежных средств;
- недостаточная интенсивность просветительской работы,
информативности об инновационных продуктах и услугах. Например,
некоторыми банками разработаны специализированные сервисы,
рассказывающие о нюансах и порядке обслуживания в системах ДБО, однако
таких сервисов мало, зачастую, их сложно найти;
- неэффективная маркетинговая стратегия: банки недостаточно полно и
динамично продвигают продукты сегмента ДБО, платежных карт, например,
через аккаунты в социальных сетях;
- сложные интерфейсы ряда продуктов ДБО, что снижает уровень
количества и степень их использования. Нередки случаи, когда даже
достаточно опытный пользователь долго не может разобраться с какой-либо
опцией или найти необходимый сервис;
- низкая оперативность в решении возникающих у клиентов проблем –
розыска средств; возврата неправомерно списанных средств (например, в
результате мошеннических действий) и других проблем. Средства со счета
клиента списываются за 1 секунду, но для того, чтобы найти и вернуть их в
ряде банков устанавливается период до 30 дней. При этом ни звонки в колл-
центры, ни обращения к банкам, их службам поддержки на их официальных
61
сайтах, в аккаунтах в социальных сетях и прочее не ускорят процедуру возврата
средств, что неприемлемо в современных условиях развития платежных
технологий;
- низкая оперативность расчетов по рядку направлений. В частности,
можно привести следующие примеры. Если пользователь дистанционных
сервисов банка перечисляет средства в систему «Яндекс.Деньги», то они
доходят мгновенно, а если, наоборот (из ЯД в Банк), то сроки поступления
варьируются от 1 до 3-х рабочих дней. Другой пример: средства на карту
системы MasterCard поступают в срок до 5 дней, а на карту системы Visa – в
течение одного дня;
- недостаточно развитая инфраструктура для осуществления
безналичных платежей в провинции, сельской местности;
- недостаточный уровень нормативно-правового регулирования
отдельных сегментов системы безналичных расчетов, например, порядка
реагирования в случае фактов несанкционированного доступа,
противоправных действий, порядка возмещения ущерба и прочее.
Ввиду огромного значения и перспектив развития цифровых каналов
также необходимо выделить ещё ряд проблем их эффективного использования.
Например, серьезной проблемой является то, что развитие мобильного
банкинга и классического интернет-банкинга все еще не позволяет
пользователям полностью перейти в цифровые каналы. Эксперты Агентства
Markswebb, специализирующегося на исследованиях цифрового бизнеса
банков, отмечают, что «как только речь заходит о более сложных операциях,
существующие онлайн-сервисы оказываются крайне скудными. Так, например,
клиенты банков все еще не могут менять в онлайн-банке свои персональные
данные или закрывать продукты»
60
. Действительно, банки не слишком
настроены развивать те сервисы, которые не приносят большой прибыли.
Также актуальна проблема низкого спроса на сложные продукты и услуги. Это
60
Отчеты об исследованиях практик интернет-банкинга, мобильного банкинга для различных категорий
клиентов. 2017-2018 годы. [Электронный ресурс] / Официальный сайт Агентства Markswebb. – URL:
http://markswebb.ru/e-finance/ (дата обращения 15.05.2019 года).
62
тоже выступает одним из стоп-факторов их продаж и, как результат, тормозит
развитие соответствующих направлений дистанционного банковского
обслуживания.
Также вполне справедливо утверждение о том, что «многие банки не
торопятся с расширением функционала своих систем дистанционного
обслуживания, поскольку они учитывают уязвимость существующих подходов
к идентификации пользователей... Начало работы Единой биометрической
системы поможет снять часть опасений банкиров по этому вопросу»
61
.
Крайне важно отметить ряд проблем, связанных с развитием системы
БЭСП, которая обладает рядом неоспоримых преимуществ, в том числе,
способствует:
- повышению экономической выгоды за счет ускорения
оборачиваемости денежных средств путем проведения расчетов в режиме
реального времени на территории всей страны;
- получению равного доступа к услугам системы для проведения
платежей вне зависимости от места расположения участника системы на
территории страны;
- достижению более оперативной окончательности платежа при
меньшей сумме ликвидности, что снизит для участника вероятности
возникновения непредвиденных рисков в процессе расчетов;
- использованию современных средств управления ликвидностью в
режиме реального времени, обеспечивающих ее оптимальное распределение в
течение операционного дня, консолидацию ресурсов, а также оперативный
мониторинг за ликвидностью участника;
- снижению кредитных и операционных рисков при осуществлении
операций на рынке ценных бумаг и на валютном рынке (с использованием
моделей «поставка против платежа» и «платеже против платежа»);
61
Там же.
63
- осуществлению информационного обмена с системой в режиме
реального времени и на этой основе использованию более гибких механизмов
контроля и управления проведением расчетов
62
.
Проблемами развития системы БЭСП являются:
- несоответствие ряда кредитных организаций для участия в системе,
прежде всего, с технической точки зрения и с позиций информационной
защищенности;
- дороговизна системы для ряда кредитных организаций;
- слабая информированность клиентов коммерческих банков о наличии
и возможностях системы БЭСП;
- дороговизна услуг системы БЭСП предлагаемых ПУР (прямых
участников расчетов) и АУР (ассоциированных участников расчетов) своим
клиентам.
Все перечисленные проблемы препятствуют общему развитию системы
безналичных расчетов, снижают эффективность использования цифровых
каналов при осуществлении различного рода платежей и в целом при
организации банковского обслуживания клиентов, тормозят оперативность и
снижают точность проведения расчетов. Как результат, замедляются
финансово-хозяйственные процессы, снижаются темпы экономического роста.
В банках и других организациях, осуществляющих безналичные расчеты,
снижаются объёмы потребляемых клиентами соответствующих продуктов и
услуг, а значит, они недополучают доходы, либо, в ряде случаев – получают
убытки от наступивших событий операционного риска. Для клиентов
проявление тех или иных проблем способствует появлению недоверия к банкам
и в целом к безналичным платежам, провоцирует возникновение спорных
ситуаций по платежам и другим услугам, а, иногда, приводит к прямым
финансовым потерям.
62
Краткий обзор системы валовых расчетов в режиме реального времени Банка России (системы БЭСП)
[Электронный ресурс]. – URL.: http://www.albank.ru/ru/entities/beep/overview.php (дата обращения 15.05.2019 г.).
64
В этой связи необходимо решение вышеуказанных проблем. При этом
целесообразно использование комплексного подхода к этой задаче, так как
многие проблемы взаимосвязаны и должны решаться сообща, при активном
участии всех участников платежных систем и регулятора.
3.2. Перспективы развития системы безналичных расчетов РФ
Ввиду глобального характера проблем развития системы безналичных
расчетов, функционирования каждого участника расчетов в рамках единой
национальной платежной системы, жесточайшего нормативно-правового
регулирования и надзора за осуществлением расчетов, решать имеющиеся
проблемы должно и возможно только с участием государства, Банка России.
Одной, отдельно взятой платежной системе или кредитной организации, даже
из разряда крупнейших, успешное решение данных проблем не по силам.
Необходимо отметить, что Банком России и другими полномочными
органами проводится огромная работа по развитию финансовых технологий и
поддержке инноваций. Так в конце 2017 г. в Государственную Думу РФ был
внесён проект федерального закона № 419059-7 «О цифровых финансовых
активах», который предусматривает определение статуса цифровых
технологий, применяемых в финансовой сфере, нормативное закрепление
необходимых понятий (в том числе, таких как «криптовалюта, «токен», «смарт-
контракт» и др.), а также нормы регулирования соответствующих рисков.
Закон принят в первом чтении, а его окончательное утверждение ожидается в
2019 г.
63
Также в конце 2017 г. Банк России одобрил, в следующем году вступили
в действия «Основные направления развития финансовых технологий на
период 2018-2020 годов», в которых обозначены и ключевые мероприятия в
сфере развития цифрового бизнеса, в том числе:
63
Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на период 2019-2021 годов
[Электронный ресурс] / Официальный сайт Банка России. – URL.:
https://www.cbr.ru/finmarket/development/develop/main_directions/ (дата обращения 15.05.2019 г.).