45
Рисунок 14. Темпы роста количества платежных карт,
эмитированных кредитными организациями банковского сектора
РФ, %
45
По итогам 2018 г. отмечены самые высокие за период темпы роста
кредитных карт – 109,1%. Что касается показателя общего количества
выпущенных карт, то он за этот период вырос всего на 0,3%, то есть
практически остался на прежнем уровне. В свою очередь, количество
расчетных карт снизилось на 0,8%. Таким образом, снижение динамики
совокупного количества карт обусловлено отрицательной динамикой
дебетовых карт. В то же время и по данному направлению можно говорить о
насыщенности рынка: по итогам 2018 г. на 1 взрослого гражданина
приходилось 2,4 банковские карты.
В целом за период количество эмитированных банками карт выросло с
243907 до 272608 тыс. ед. – на 11%, в том числе, расчетных карт – с 214443 до
237525 тыс.ед. – на 10,8%, а кредитных карт – с 29464 до 35083 – на 19,1%.
На рисунке 15 рассмотрена структура эмитированных банками карт в
разрезе их основных типов (видов).
Как показано на рисунке 15, определяющий удельный вес в общей
структуре выпуска принадлежал расчетным картам, доля которых за период
2015-2017 гг. выросла с 87,9 до 88,2%, а в 2018 г. снизилась до 87,1%.
45
Рассчитано автором по данным табл. 5.
104,4
106,7
100,3
104,7
106,7
99,2
102,3
106,7
109,1
94
96
98
100
102
104
106
108
110
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Всего карт
Расчетных карт
Кредитных карт
46
Рисунок 15. Структура платежных карт, эмитированных
кредитными организациями банковского сектора РФ, %
46
Соответственно доля кредитных карт, снижаясь в 2016 и 2017 г.,
показала рост в 2018 г., а всего за период увеличилась с 12,1 до 12,9%.
На современном этапе общественного развития, трудно найти
кредитную организацию, которая бы не предоставляла в тех или иных объёмах
и качестве услуги ДБО. О том наличествуют ли такие услуги в крупнейших и
крупных кредитных организациях даже не возникает вопроса. Конечно,
наличествуют. Более того, такие банки стараются максимально
диверсифицировать продуктовое предложение в сегменте ДБО и обеспечить
его высокое качество.
Рассмотрим систему ДБО, предлагаемую крупнейшим российским
банком, имеющим собственную платежную систему, лидером рынка
банковских услуг и одним из лидеров рынка ДБО – ПАО Сбербанк
(Приложение 3).
Как показано в Приложении 3, Банком разработано широкое
продуктовое предложение в сегменте ДБО.
Так, для корпоративных клиентов и для малого бизнеса предлагаются:
- классическая система интернет-банкинга «Сбербанк Бизнес-Онлайн» и
мобильное приложение к ней, позволяющие осуществлять огромный спектр
операций, связанных с расчетами и получением прочих услуг (в том числе,
информационных) с использованием цифровых каналов;
- система E-invoicing, позволяющая отправлять и получать юридически
46
Рассчитано автором по данным табл. 2.
87,9
88,2
88,2
87,1
12,1
11,8
11,8
12,9
10%
30%
50%
70%
90%
110%
01.01.2016
01.01.2017
01.01.2018
01.01.2019
Удельный вес расчетных карт
Удельный вес кредитных карт
47
значимые документы в электронном формате и предоставлять отчетность.
Дополнительно малому бизнесу предоставляются сервисы:
- выставления счета клиента (с подписью, печатью, отправкой на почту
клиенту; клиент получает ссылку на счет и может его оплатить);
- системы управления счетами – один онлайн-банк для всех компаний.
Для юридических лиц продуктовое предложение является ещё более
широким и включает ряд дополнительных цифровых продуктов, многие из
которых можно использовать и при осуществлении безналичных расчетов.
Например, приложение «Бизнес-аналитика», позволяющее анализировать
доходные и убыточные денежные потоки клиента при помощи финансового
директора; приложение «Сервис гарантированных расчетов», в рамках
которого клиент оплачивает необходимые услуги, а банк контролирует
выполнение поставщиками/покупателями условий договоров.
Розничным клиентам в рамках ДБО Банк предлагает 4 основных
продуктовых направления: интернет-банкинг «Сбербанк Онлайн» и мобильные
приложения к системе; СМС-сервис; контактный центр, включая систему
автоматизированного обслуживания по банковским картам; сеть банкоматов,
терминалов и информационных киосков.
Помимо Сбербанка лидерами рынка услуг ДБО являются КИВИ Банк
(Точка Банк, Рокетбанк), Тинькофф Банк, Модульбанк, Альфа-Банк, СКБ-Банк.
В целом необходимо отметить, что цифровизация банковского бизнеса,
широкое использование банками цифровых каналов для обслуживания
клиентов, проведения платежей будут определяющими трендами развития
системы безналичных расчетов в ближайшие годы.
2.3. Анализ динамики и структуры переводов денежных средств
В таблице 6 рассмотрена динамика количества и объемов кредитовых
переводов, осуществленных кредитными организациями, которые, как
известно, выступают операторами по переводу денежных средств.
48
Как показано в таблице 6, количество кредитовых переводов в целом за
период снизилось с 2566,7 до 2554,6 млн. ед. – всего на 0,5%.
Таблица 6
Динамика количества и объёмов кредитовых переводов,
осуществленных кредитными организациями
47
Наименование показателя
За год
2015
2016
2017
2018
Количество платежей, млн. ед.
2566,7
2529,6
2464,1
2554,6
Прирост, %
-
-1,4
-2,6
3,7
В том числе:
- платежные поручения
1423,8
1494,6
1563,1
1780,6
Прирост, %
-
5,0
4,6
13,9
- аккредитивы
0,119
0,199
0,27
0,435
Прирост, %
-
67,2
35,7
61,1
- поручения на перевод без
открытия счета плательщика- ФЛ*
1141,8
1034,8
900,7
773,6
Прирост, %
-
-9,4
-13,0
-14,1
Объем платежей, млрд. руб.
521503,4
513019,1
536076,7
604438,9
Прирост, %
-
-1,6
4,5
12,8
В том числе:
- платежные поручения
519963,3
508630,4
531623,7
599488,9
Прирост, %
-
-2,2
4,5
12,8
- аккредитивы
440
775,3
1081,2
1906,4
Прирост, %
-
76,2
39,5
76,3
- поручения на перевод без
открытия счета плательщика- ФЛ*
4100
3613,4
3371,8
3043,6
Прирост, %
-
-11,9
-6,7
-9,7
*Кроме операций с использованием электронных средств платежа для перевода ЭДС
При этом снижение на 1,4 и 2,6% было характерно по итогам 2016 и
2017 гг., а в 2018 г. показатель вырос на 3,7%. Если рассматривать по
отдельным видам кредитовых переводов, то количество платежных поручений
и аккредитивов устойчиво росло. Первый показатель вырос с 1423,8 до 1780,6
млн. ед. – на 25%, а второй - с 0,119 до 0,435, то есть более, чем в 3,5 раза.
На снижение общего количества кредитовых переводов повлияла
отрицательная динамика переводов по поручениям физических лиц,
осуществленных без открытия счета. Этот показатель снижался на протяжении
всего анализируемого периода, а всего уменьшился с 1141,8 до 773,6 млн. ед.,
то есть на 32,2%.
47
Составлено автором по данным: Статистика национальной платежной системы [Электронный ресурс] /
Официальный сайт Банка России. – URL.: http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=psrf (дата обращения 15.05.2019 г.).
49
Объём кредитовых переводов за период вырос с 521503,4 до 604438,9
млрд. руб. – на 15,9%. Отрицательная динамика была характерна только для
2016 г. При этом объём кредитовых платежных поручений вырос с 519963,3 до
599488,9 млрд. руб. – на 15,3%, объем аккредитивов – с 440 до 1906,4 млрд.
руб., в 4,3 раза. Что касается поручений физических лиц без открытия счета, то
и по объёмам данный показатель снизился с 4100 до 3043,6 млрд. руб. – на
25,8%. Это свидетельствует о том, что данный вид кредитовых переводов стал
пользоваться меньшим спросом. Объяснение данному факту, возможно,
кроется в росте количества пользователей интернет-банкинга, росте количества
держателей карт. Такие клиенты – физические лица делают переводы
самостоятельно, но при этом им открыты счета.
На рисунке 16 рассмотрена структура кредитовых переводов.
Рисунок 16. Структура количества и объёмов кредитовых
переводов, осуществленных кредитными организациями %
48
В структуре количества кредитовых переводов, доля аккредитивов
ничтожно мала. Первое место по удельному весу принадлежит переводам с
использованием платежных поручений, доля которых выросла с 55 до 69,7%.
Доля переводов физических лиц без открытия счета снизилась с 44,5 до 30,3%.
48
Рассчитано автором по данным табл. 2.
55
59,1
63,4
69,7
44,5
40,9
36,6
30,3
10%
30%
50%
70%
90%
110%
01.01.2016
01.01.2017
01.01.2018
01.01.2019
По количеству
Платежные поручения
Аккредитивы
Переводы без откр.счета ФЛ
99,7
99,1
99,2
99,2
0,1
0,2
0,2
0,3
0,8
0,7
0,6
0,5
10%
60%
110%
01.01.2016
01.01.2017
01.01.2018
01.01.2019
По объёму
Платежные поручения
Аккредитивы
Переводы без откр.счета ФЛ
50
Если по количеству кредитовые переводы с использованием платежных
поручений и без открытия счета сопоставимы, то по объёмам – нет. По данному
критерию подавляющий удельный вес приходился на платежные поручения,
несмотря на снижение доли объёмов платежей с их использованием с 99,7 до
99,2%. Доля аккредитивов в объёме выросла с 0,1 до 0,3%, а переводов без
открытия счета – снизилась с 0,8 до 0,5%.
В таблице 7 рассмотрена динамика количества и объемов прямых
дебетов, осуществленных кредитными организациями.
Таблица 7
Динамика количества и объёмов прямых дебетов, осуществленных
кредитными организациями
49
Наименование
показателя
За год
Прирост, %
2015
2016
2017
2018
2016
2017
2018
Количество платежей,
млн. ед., в том числе:
77,4
92,4
104,9
143,8
19,4
13,5
37,1
- платежные
требования
28,9
27,4
26,4
32,5
-5,2
-3,6
23,1
- инкассовые
поручения
48,5
65
78,6
111,3
34,0
20,9
41,6
Объем платежей,
млрд. руб., в том числе:
1933
2242,7
2009,3
1977,4
16,0
-10,4
-1,6
- платежные
требования
1257,7
1505,3
1314,8
1141,1
19,7
-12,7
-13,2
- инкассовые
поручения
675,3
737,5
694,5
836,2
9,2
-5,8
20,4
Как показано в таблице 7, количество прямых дебетов выросло с 77,4 до
143,8 млн. ед., продемонстрировав устойчивую динамику. За период прирост
составил 85,8%. Это было обусловлено уверенным ростом количества
инкассовых поручений, которое выросло в 2,3 раза и достигло 111,3 млн. ед.
Что касается платежных требований, то показать прирост за период (до 32,5
млн.ед., на 15,5%) удалось только за счет положительной динамики 2018 г., а в
остальные периоды показатель снижался.
В то же время объёмы прямых дебетов, в том числе, осуществляемых с
помощью платежных требований, снижались, начиная с итогов 2017 г. Однако
49
Составлено автором по данным: Статистика национальной платежной системы [Электронный ресурс] /
Официальный сайт Банка России. – URL.: http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=psrf (дата обращения 15.05.2019 г.).
51
в целом за период совокупный показатель вырос с 1933 до 1977 млрд. руб., на
2,3%, что стало возможным за счет значимого прироста по итогам 2016 г.
Однако объёмы прямых дебетов с использованием платежных требований
снизились с 1257,7 до 1141,1 млрд. руб.- на 9,3%. Рост был характерен для
переводов с помощью инкассовых поручений, объёмы которых выросли с 675,3
до 836,2 млрд. руб., на 23,85.
На рисунке 17 рассмотрена структура прямых дебетов.
Рисунок 17. Структура количества и объёмов прямых дебетов,
осуществленных кредитными организациями %
50
В структуре количества прямых дебетов доля платежных требований
снизилась с 37,3 до 22,6%, а доля инкассовых поручений, наоборот, выросла с
62,7 до 77,4%. В структуре объёмов прямых дебетов удельные веса
распределились иначе: преобладающим было влияние платежных требований,
однако их доля снизилась с 65,1 до 57,7%, а доля платежных требований –
выросла с 34,9 до 42,3%.
На рисунке 18 рассмотрена структура объёмов всех платежей в разрезе
платежных инструментов.
50
Рассчитано автором по данным табл. 2.
37,3
29,7
25,2
22,6
62,7
70,3
74,9
77,4
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
01.01.2016
01.01.2017
01.01.2018
01.01.2019
По количеству
Платежные требования
Инкассовые поручения
65,1
67,1
65,4
57,7
34,9
32,9
34,6
42,3
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
01.01.2016
01.01.2017
01.01.2018
01.01.2019
По объему
Платежные требования
Инкассовые поручения
52
млн.руб.
Рисунок 18. Структура объемов платежей проведенных через
кредитные организации (по платежным инструментам) на
01.01.2019 г., %
51
Как показано на рисунке 18, определяющий удельный вес в объёме
переводов принадлежал платежным поручениям – 97,6%; на долю банковских
ордеров приходилось – 1,2%, на долю переводов без открытия счета – 0,6%, на
долю платежных инкассовых поручений и платежных требований – 0,3% и
столько же на долю аккредитивов.
В таблице 8 представлены сведения о динамике платежей,
распоряжения по которым составлены и переданы в электронном виде.
Таблица 8
Динамика платежей, распоряжения по которым составлены и
переданы в электронном виде*
52
Наименование показателя
За год
2015
2016
2017
2018
Количество платежей, млн. ед.
2738,2
2759,6
2640,3
3040,7
Прирост, %
-
0,8
-4,3
15,2
В том числе, через сеть интернет
972,3
1110,1
1265,5
1472,9
Прирост, %
-
14,2
14,0
16,4
Объем платежей, млрд. руб.
470331,7
463414,9
497686,4
559790,1
Прирост, %
-
-1,5
7,4
12,5
В том числе, через сеть интернет
375066,2
374209
415239,7
473005
Прирост, %
-
-0,2
11,0
13,9
*Платежи кредитных организация и их клиентов – юридических и физических лиц
51
Рассчитано автором по данным табл. 2.
52
Составлено автором по данным: Статистика национальной платежной системы [Электронный ресурс] /
Официальный сайт Банка России. – URL.: http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=psrf (дата обращения 15.05.2019 г.).
97,6
0,3
0,3
1,2
0,6
Платежные поручение
Инкассовые поручения и платежные
требования
Аккредитивы
Банковские ордера
Переводы ФЛ без открытия счета
53
Как показано в таблице 8, количество платежей, переданных и
составленных в электронном виде, выросло с 2738,2 до 3040,7 млн. ед., то есть
на 11,0%. При этом прирост стал возможен за счет высокой динамики 2018 г.
Аналогичная ситуация сложилась и по показателю объёмов платежей, которые
увеличились с 470331,7 до 559790,1 млрд. руб. – на 19%.
Также необходимо отметить существенных рост платежей через
интернет: их количество выросло на 51,5% и составило 1472,9 млн. ед., а
объёмы – на 26,1% и достигли 473005 млрд. руб.
На рисунке 19 показана доля платежей, проведенных через интернет.
Рисунок 19. Доля платежей, распоряжения по которым составлены
и переданы в электронном виде, проведенных серез интернет %
53
Как показано на рисунке 19, доля платежей, распоряжения по которым
были составлены и переданы в электронном виде через сеть интернет, в их
общем количестве выросла с 35,5 до 48,4 %, а в объёме – с 79,7 до 84,5%.
В табл. 9 рассмотрена динамика объемов операций, совершаемых с
использованием платежных карт, а на рис. 20 – их структура.
Как показано в таблице 9, объёмы безналичных операций с
использованием платежных карт устойчиво росли на протяжении всего
анализируемого периода. Всего они увеличились с 15596,9 до 48414,8
млрд.руб.- более чем в 3 раза. В их составе операции по оплате товаров (работ,
услуг) выросли в 2,4 раза и достигли 21034,1 млрд. руб.
53
Рассчитано автором по данным табл. 5.
35,5
40,2
47,9
48,4
79,7
80,8
83,4
84,5
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2015
2016
2017
2018
По количеству
Поо объёму
54
Таблица 9
Динамика объёмов операций, совершенных с использованием
платежных карт
54
Наименование
показателя
За год
Прирост, %
2015
2016
2016
2016
2016
2017
2018
Объем операций,
млрд. руб.
40513,7
50127,8
61983,3
76271,8
23,7
23,7
23,1
В том числе:
- операции по
снятию наличных
денег
24916,8
27166,4
27043,2
27857
9,0
-0,5
3,0
- безналичные
операции
15596,9
22961,5
34940,1
48414,8
47,2
52,2
38,6
из них – операции
по оплате товаров
(работ/услуг)
8846,7
12222,2
15878,5
21034,1
38,2
29,9
32,5
Рисунок 20. Структура операций, совершенных с использованием
платежных карт, %
55
Для операций по снятию наличных была характерна гораздо меньшая
динамика, что повлияло на структуру операций. Действительно, доля операций
по снятию наличных в общем объёме операций, связанных с использованием
платежных карт, снизилась с 61,5 до 36,5%, а безналичных операций – выросла
с 38,5 до 65,5%. То есть, если сравнивать итоги 2015 г. и 2018 г., то удельные
веса рассматриваемых видов операций поменялись местами.
Выводы.
По состоянию на 01.01.2019 г. в национальной платежной системе
функционировали 485 операторов по переводу денежных средств, 36
54
Составлено автором по данным: Статистика национальной платежной системы [Электронный ресурс] /
Официальный сайт Банка России. – URL.: http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=psrf (дата обращения 15.05.2019 г.).
55
Рассчитано автором по данным табл. 2.
61,5
54,2
43,6
36,5
38,5
45,8
56,4
63,5
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
01.01.2016
01.01.2017
01.01.2018
01.01.2019
Снятие наличных
Безналичные платежи