35
Таблица 1
Динамика количества субъектов национальной платежной системы,
ед.
32
Наименование показателя
На 1 января года
Изменения, ед.
2016
2017
2018
2019
2016
2017
2018
Количество операторов по
переводу денежных
средств
735
625
563
485
-110
-62
-78
Количество операторов
платежных систем
35
35
35
36
0
0
1
Количество операторов услуг платежной инфраструктуры
Из них
- операционные центры
35
31
29
32
-4
-2
3
- платежные клиринговые
центры
36
31
29
31
-5
-2
2
- расчетные центры
32
29
27
28
-3
-2
1
Количество операторов
электронных денежных
средств
96
99
93
93
3
-6
0
Организации федеральной
почтовой связи (ОФПС)
2
2
2
2
0
0
0
Справочно:
Количество ПС,
действующих в РФ
35
35
35
36
0
-3
4
В состав операторов услуг платежной инфраструктуры входят
операционные, платежные и клиринговые центры. При этом один оператор
может совмещать разные функции. По итогам 2015-2018 гг. количество
операционных центров снизилось на 3 – с 35 до 32; платежных клиринговых
центров – на 5, с 36 до 31, а расчетных центров – на 4, с 32 до 28.
Количество операторов электронных денежных средств (ЭДС), то есть
операторов денежных средств, которые осуществляют переводы ЭДС без
открытия банковского счета, также снизилось на 6 ед. и составило 93.
Также участниками НПС были 2 организации федеральной почтовой
связи.
Среди действующих платежных систем по состоянию на 01.01.2019 г.
было 17 национально значимых, 2 системно значимых и 4 социально значимых.
Критерии значимости устанавливаются Банком России (ст.22 Закона № 161-
32
Составлено автором по данным: Статистика национальной платежной системы [Электронный ресурс] /
Официальный сайт Банка России. – URL.: http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=psrf (дата обращения 15.05.2019 г.).
36
ФЗ). В частности, социально значимые платежные системы осуществляют
большой спектр операций с физическими лицами, национально значимые -
находятся под контролем РФ, Банка России, российских граждан, а системно
значимые – участвуют в рефинансировании кредитных организаций и сделках
на организованных торгах.
В таблице 2 рассмотрена динамика количества клиентов,
обслуживаемых платежной системой Банка России, а на рисунке 6 – их
структура.
Таблица 2
Динамика количества клиентов, обслуживаемых платежной
системой Банка России, ед.
33
Наименование показателя
На 1 января года
Прирост, %
2016
2017
2018
2019
2016
2017
2018
Всего клиентов
3562
3036
2571
2011
-14,8
-15,3
-21,8
В том числе:
- кредитные организации и
их филиалы
1959
1579
1338
1121
-19,4
-15,3
-16,2
- клиенты, не являющиеся
кредитными организациями
1603
1457
1233
890
-9,1
-15,4
-27,8
Рисунок 6. Структура клиентов платежной системы Банка России по
виду деятельности, %
34
Как показано в табл. 2, общее количество клиентов, обслуживаемых
платежной системой Банка России, устойчиво снижалось. Причем, это
относится и кредитным организациям и клиентам, не являющимся таковыми.
33
Составлено автором по данным: Статистика национальной платежной системы [Электронный ресурс] /
Официальный сайт Банка России. – URL.: http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=psrf (дата обращения 15.05.2019 г.).
34
Рассчитано автором по данным табл. 2.
55
52
52
55,7
45
48
48
44,3
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
01.01.2016
01.01.2017
01.01.2018
01.01.2019
Удельный вес клиентов - кредитных организаций
Удельный вес клиентов - некредитных организаций
37
Общее количество клиентов ПС Банка России снизилось с 3562 до 2011
ед., то есть на 43,5%, в том числе, кредитных организаций и их филиалов – с
1959 до 1121, на 42,8%, а клиентов – некредитных организаций - с 1603 до 890,
на 44,5%. При этом наибольшая отрицательная динамика по всем
рассматриваемым показателям характерна для 2018 г. Снижение количества
клиентов ПС Банка России было связано с переформатированием их работы
ввиду цифровой трансформации бизнеса.
Что касается структуры клиентов по основным категориям, то более
высокий удельный вес занимали кредитные организации, а по итогам
анализируемого периода этот показатель вырос с 55 до 55,7%, несмотря на
снижение в 2016 г. Для удельного веса клиентов – некредитных организаций,
наоборот, в этом году был характерен рост, но в целом по итогам периода
показатель снизился с 45 до 44,3%.
В таблице 3 рассмотрена динамика количества счетов, открытых
кредитными организациям своим клиентам, а на рисунке 7 – их структура.
Таблица 3
Динамика количества счетов, открытых кредитными
организациями, тыс.ед.
35
Наименование
показателя
На 1 января года
Прирост, %
2016
2017
2018
2019
2016
2017
2018
Всего счетов
788867
825254
883564
922133
4,6
7,1
4,4
В том числе:
- клиентам, не
являющимся
кредитными
организациями
7578
7995
8517
9754
5,5
6,5
14,5
- клиентам –
физическим лицам
781289
817259
875047
912379
4,6
7,1
4,3
35
Составлено автором по данным: Статистика национальной платежной системы [Электронный ресурс] /
Официальный сайт Банка России. – URL.: http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=psrf (дата обращения 15.05.2019 г.).
38
Рисунок 7. Структура клиентов кредитных организаций в разрезе
основных целевых сегментов, %
36
Как показано в таблице 3, количество счетов, открытых кредитными
организациями (прежде всего, банками) своим клиентам, по которым,
собственно, и осуществляются безналичные расчеты, устойчиво росло. Так, по
итогам 2018 г. было открыто 922133 тыс. счетов, что на 16,9% больше
показателя итогов 2016 г.
В целом за период более динамично открывались счета организациям.
Количество таких счетов за период выросло с 7578 до 9754 тыс. счетов – на
28,7%. Количество счетов физических лиц выросло на 16,8%, с 781289 до
912379 тыс. счетов. Наиболее активно открывались счета в 2017 г.
В структуре счетов подавляющий удельный вес приходится на клиентов
– физических лиц, которые занимают 98,9% от всех счетов. Соответственно
доля счетов юридических лиц составляла на 01.01.2019 г. всего 1,1%.
На рис. 8 представлены сведения о количестве счетов на 1 жителя РФ.
Как свидетельствуют данные рис. 8, рассматриваемый показатель
устойчиво рос на протяжении анализируемого периода. Так, если по итогам
2015 г. на 1 жителя приходилось 5,4 счета, то, через три года – 6,3 счета.
Это свидетельствует о том, что российские граждане все больше
пользуются услугами системы безналичных расчетов, так как открываемые ими
36
Рассчитано автором по данным табл. 3.
99
99
99
98,9
1
1
1
1,1
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
01.01.2016
01.01.2017
01.01.2018
01.01.2019
Удельный вес счетов клиентов - физических лиц
Удельный вес счетов клиентов - некредитных организаций2
39
счета, в первую очередь, предназначены для осуществления различного рода
переводов денежных средств.
Рисунок 8. Количество счетов, открытых учреждениями банковской
системы, в расчете на 1 жителя, ед.
37
На рисунке 9 представлена динамика количества устройств по приему
платежных карт.
Рисунок 9. Динамика количества устройств по приёму платежных
карт, тыс. ед.
38
Как показано на рисунке 9, количество устройств, которые могут
принимать платежные карты и с их помощью проводить безналичные платежи,
выросло с 1877,7 до 3020,3 тыс. ед. При этом наибольшие темпы роста были
характерны для 2017 г. (118,8%) и 2018 г. (16,8%). Всего за период показатель
увеличился на 60,9%. При этом в общем количестве устройств по итогам 2018
г. функционировали 191 тыс. банкоматов (6,3%), 2812,1 тыс. электронных
37
Составлено автором по данным: Статистика национальной платежной системы [Электронный ресурс] /
Официальный сайт Банка России. – URL.: http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=psrf (дата обращения 15.05.2019 г.).
38
Составлено автором по данным статистики НПС Банка России.
5,4
5,5
6
6,3
4,8
5
5,2
5,4
5,6
5,8
6
6,2
6,4
01.01.2016
01.01.2017
01.01.2018
01.01.2019
1877,7
2176,1
2585,5
3020,3
110,4
115,9
118,8
116,8
106
108
110
112
114
116
118
120
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
01.01.2016
01.01.2017
01.01.2018
01.01.2019
Количество устройств, тыс. ед.
Темпы роста, %
40
терминалов (93,1), в том числе, 2588,8 тыс.(85,7%) – установлены в
организациях торговли и услуг, а также 17,2 тыс. импринтеров (0,6%), в том
числе, 16,3 тыс.(0,2%) – в организациях торговли и услуг.
Следует отметить, что рост количества устройств по приему карт стал
возможным только за счет роста электронных терминалов, устанавливаемых в
организациях торговли и услуг. Количество банкоматов и терминалов в банках
снижалось в связи с уменьшением количества самих кредитных организаций и
переформатированием их работы в рамках цифровой трансформации.
2.2. Анализ использования цифровых каналов для организации
безналичных расчетов в РФ
В таблице 4 представлены данные по количеству счетов с
дистанционным доступом, открытых российскими банками, а на рисунке 10 –
темпы роста анализируемых показателей.
Прежде всего, необходимо отметить, что рассматриваемые показатели
касаются тех счетов, по которым с начала года проводились безналичные
платежи, включая платежи с использованием расчетных и/или кредитных карт.
Как показано в таблице 4, российские кредитные организации
открывали счета с дистанционным доступом как физическим, так и
юридическим лицам.
Количество счетов с дистанционным доступом устойчиво росло на
протяжении всего анализируемого периода и составило на 01.01.2019 г.
238966,1 тыс. ед., что на 46,8% выше, нежели на 01.01.2016 г. (162833,2 тыс.
ед.).
При этом если сравнивать динамику по годам, то она была устойчиво
положительной для всех рассматриваемых показателей. При этом темпы роста
для совокупного показателя (количества всех счетов) и для показателя
количества счетов физических лиц с каждым годом снижались. Так, по итогам
2016 г. прирост общего количества счетов составил – 17,9%, через год – 15,3%,
41
а по итогам 2018 г. – 110,3%; по счетам физических лиц – 18; 12,8 и 10,2%
соответственно.
Таблица 4
Динамика количества счетов с дистанционным доступом, открытых
в кредитных организациях банковского сектора РФ (тыс. ед.)
39
Наименование
показателя
На 1 января года
Прирост за
период, %
2016
2017
2018
2019
Всего счетов, в т.ч.:
162833,2
191961,5
216592,5
238966,1
46,8
- юридическим
лицам, из них
4026,4
4522,9
5216,7
5971,2
48,3
с доступом через
интернет
3764,9
4360,9
5091,7
5875,1
56,0
- физическим
лицам, из них
158806,8
187438,7
211375,8
232994,9
46,7
с доступом через
интернет
136149,3
161628,6
189897,5
217060,9
59,4
с доступом
посредством
сообщ. с
использ. средств
мобильной связи
117390,3
143088,6
166753,2
178174,5
51,8
Рисунок 10. Темпы роста количества счетов с дистанционным
доступом, открытых кредитными организациями банковского
сектора РФ, %
40
Что касается динамики количества счетов юридических лиц, то по
итогам 2017 г. прирост составил 15,3% против 12,3% годом ранее, а по итогам
2018 г. – 14,5%. Таким образом, в целом за период динамика выросла, но для
последнего отчетного периода было характерно её небольшое снижение.
39
Составлено автором по данным: статистика национальной платежной системы [Электронный ресурс] /
Официальный сайт Банка России. – URL.: http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=psrf (дата обращения 15.05.2019 г.).
40
Рассчитано автором по данным табл. 4.
117,9
112,8
110,3
112,3
115,3
114,5
118
112,8
110,2
106
108
110
112
114
116
118
120
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Общее количество счетов
Счета юридических лиц
Счета физических лиц
42
Всего за период, количество счетов, открытых юридическим лицам,
выросло с 4026 до 5971,2 тыс. счетов, то есть на 48,3%, а физических лиц – с
158806,8 до 232994,9 тыс. счетов – на 34,7%.
Таким образом, по итогам анализируемого периода можно отметить
динамичный и устойчивый рост количества счетов с дистанционным доступом.
Что касается снижения темпов роста показателя, представляется, что он связан
не со снижением активности по открытию/использованию счетов, а
насыщением рынка соответствующими услугами. В настоящее время
достаточно сложно встретить организацию, работающего человека, а зачастую
и «молодого» пенсионера, который бы в той или иной форме не пользовался
счетами дистанционного доступа – интернет-банкингом и мобильными
приложениями и/или банковскими платежными картами.
На рисунке 11 рассмотрена структура счетов с дистанционным доступом
в разрезе основных категорий их пользователей.
Рисунок 11. Структура счетов с дистанционным доступом, открытых
кредитными организациями банковского сектора РФ, %
41
Как показано на рисунке 11, подавляющее количество счетов с
дистанционным доступом открывалось физическим лицам.
По итогам анализируемого периода удельный вес таких счетов не
изменился (несмотря на некоторые изменения внутри периода) и составил
97,5% от всех счетов. Соответственно, доля счетов с дистанционным доступом,
открытых юридическим лицам, составляла всего 2,5%.
41
Рассчитано автором по данным табл. 4.
2,5
2,4
2,4
2,5
97,5
97,6
97,6
97,5
0%
20%
40%
60%
80%
100%
01.01.2016
01.01.2017
01.01.2018
01.01.2019
Удельный вес счетов юридических лиц
Удельный вес счетов физических лиц
43
На рисунке 12 рассмотрен удельный вес счетов юридических лиц с
доступом через сеть интернет.
Рисунок 12. Удельный вес счетов юридических с доступом через
сеть интернет в общем количестве счетов с дистанционным
доступом, открытых в кредитных организациях банковского
сектора РФ, %
42
Как показано на рисунке 12, для анализируемого периода характерен
устойчивый рост удельного веса счетов юридических лиц с доступом через сеть
интернет. Доля таких счетов выросла с 93,5 до 98,4%. Из данной динамики
можно сделать вывод, что юридические лица все реже используют системы
типа «банк-клиент» и все больше предпочитают ставшие уже классическими
системы интернет-банкинга.
На рисунке 13 рассмотрена структура счетов с дистанционным
доступом, открытых физическим лицам.
Рисунок 13. Структура счетов с дистанционным доступом,
открытых физическим лицам в кредитных организациях
банковского сектора РФ, %
43
42
Рассчитано автором по данным табл. 4.
43
Рассчитано автором по данным табл. 4.
93,5
96,4
97,6
98,4
90
92
94
96
98
100
01.01.2016
01.01.2017
01.01.2018
01.01.2019
85,7
86,2
89,8
93,2
73,9
76,3
78,9
76,5
0
20
40
60
80
100
01.01.2016
01.01.2017
01.01.2018
01.01.2019
Счета с доступом через сеть интернет
Счета с доступом посредством сообщений с использованием абонент.устройств моб.связи
44
Как показано на рисунке 13, для анализируемого периода характерна
тенденция устойчивого роста доли счетов физических лиц с доступом в
интернет. Так, на 01.01.2016 г. показатель составлял 85,7%, а на 01.01.2018 г. –
уже 93,2%. То есть по итогам 2018 г. более 93% физических лиц,
потребляющих продукты дистанционного обслуживания, использовали систему
интернет-банкинга и/или мобильных приложений к нему. Удельный вес счетов
клиентов, использующих SMS-сообщения для управления счетами, в том числе,
осуществления расчетов выросла за период с 73,9 до 76,5%. В то же время по
итогам 2018 г. удельный вес таких счетов снизился на 2,4 п.п. Несмотря на
снижение, данный показатель продолжает оставаться высоким. Это вполне
понятно, так как услуги SMS-информирования остаются достаточно
востребоваными в силу своей информативности и доступности.
В таблице 5 представлены данные о количестве платежных карт,
выпущенных кредитными организациями, а на рисунке 14 – темпы роста
анализируемых показателей.
Таблица 5
Динамика количества платежных карт, эмитированных кредитными
организациями банковского сектора РФ (тыс. ед.)
44
Наименование
показателя
На 1 января года
Прирост за
период, %
2016
2017
2018
2019
Всего банковских
карт,
243907
254737
271711
272608
11,0
в том числе:
- расчетные карты
214443
224592
239556
237525
10,8
- кредитные карты
29464
30144
32155
35083
19,1
Как показано в таблице 5 и на рисунке 14, для 2015-2017 гг. был
характерен устойчивый рост количества выпущенных банками платежных карт.
Так, общее количество эмитированных карт выросло на 4,4% в 2016 г. и на
6,7% в 2017 г. При этом прирост количества расчетных карт составил 4,7 и
6,7%, а кредитных карт – 2,3 и 6,7% соответственно.
44
Составлено автором по данным: статистика национальной платежной системы [Электронный ресурс] /
Официальный сайт Банка России. – URL.: http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=psrf (дата обращения 15.05.2019 г.).