46
рентабельности также являются высокими. Коэффициент реинвестирования
свидетельствует, что большая часть полученной чистой прибыли вернулась
обратно на предприятие и обеспечивает его дальнейшее развитие. Как
результат, период окупаемости собственного капитала является приемлемым.
Динамика показателей рентабельности ФГУП НТЦ «Охрана» представлена в
приложении 4.
На фоне положительных тенденций, негативным является снижение
оборачиваемости активов, в 2016 году каждый привлеченный рубль позволил
получить 6,79 в рублях выручки, в то время как на начало периода показатель
составлял 7,49 руб. (приложение 5).
Фондоотдача на протяжении всего периода исследования увеличивается,
что свидетельствует об эффективном управлении данным элементом активов.
Коэффициент оборачиваемости оборотных средств снижается, что, как было
сказано, связано с огромным объемом свободных денежных средств в кассе и
на расчетных счетах, поэтому ФГУП НТЦ «Охрана» рекомендуется снижать
обозначенный показатель, что позволит повысить оборачиваемость оборотных
средств. Высокая оборачиваемость запасов свидетельствует о продуманной
политике их формирования и использования. Также происходит повышение
оборачиваемости дебиторской задолженности, что говорит об улучшении
отношений с клиентами, повышении платежной дисциплины последних. В
целом, каких-либо кризисных признаков в результате анализа показателей
деловой активности выявлено не было.
Также в рамках освещения деятельности ФГУП НТЦ «Охрана», следует
охарактеризовать основные показатели работы с персоналом.
Основной персонал предприятия, который непосредственно
осуществляет защиту объектов ракетно-космической отрасли, составляет более
95% от общей численности работников. Для повышения профессионального
мастерства, квалифицированного применения огнестрельного оружия,
специальных средств и физической силы работники ведомственной охраны
ежегодно проходят профессиональная подготовку.
47
Трудовые ресурсы предприятия представлены в таблице 6.
Таблица 6
Показатели политики управления персоналом ФГУП НТЦ «Охрана»
в 2014-2016 гг.
Показатели
2014
2015
2016
Темп роста
(2016/ 2014)
Абсолютный,
+, -
Относи-
тельный, %
Общая списочная
численность
работающих, чел.
5 331
5 454
5 328
-3,00
-0,06
Средний возраст
работников
организации, лет
45,9
46,8
47,35
1,45
3,16
Средний возраст
руководящего
состава, чел.
49,8
49,7
49,6
-0,20
-0,40
Численность
молодежи в возрасте
до 29 лет, %
10,4
9
8,3
-2,10
-20,19
Численность
работников
пенсионного
возраста, %
17,4
19,4
18,9
1,50
8,62
Текучесть кадров в
организации, %
16,1
15,1
14,5
-1,60
-9,94
Укомплектованность
предприятия
кадрами, %
94,2
94,2
94,2
0,00
0,00
Общая списочная численность работников ФГУП НТЦ «Охрана» в 2016
году незначительно сократилась. Происходит постоянный рост среднего
возраста работников, что, с одной стороны, является положительным явлением,
так как в ФГУП НТЦ «Охрана» работают наиболее опытные сотрудники, но с
другой стороны, это может иметь негативные последствия в долгосрочной
перспективе, так как важно воспитывать собственный персонал, который
сможет заместить кадры пенсионного возраста в будущем. На конец 2016 года
численность работников пенсионного возраста является значительной и
составляет около 18,9%, тогда как численность молодежи, наоборот,
сокращается, что, как уже было сказано, является негативным явлением.
Таким образом, ФГУП НТЦ «Охрана» имеет четкую организационную
структуру, основные финансовые показатели свидетельствуют о способности
предприятия выполнять поставленные задачи, что подтверждено постоянным
48
повышением выручки. На момент исследования предприятие демонстрирует
высокую финансовую эффективность, возможность быстро отвечать по своим
обязательствам и финансировать бесперебойную деятельность за собственный
счет. Все это доказывает эффективность управления предприятием.
2.2. Анализ основных показателей деятельности предприятия
Для лучшего понимания текущего положения дел в организации следует
рассмотреть эффективность деятельности отдельных филиалов и их вклад в
общий экономический результат ФГУП НТЦ «Охрана». Как уже упоминалось,
на предприятии функционирует 12 филиалов, причем, как отмечено на рисунке
7, наибольшая доля выручки ФГУП НТЦ «Охрана» приходится на Московский
региональный филиал, а также филиал Байконур, доля данных филиалов в
структуре выручки составила по данным 2016 года 17% и 15% соответственно.
Рисунок 7. Доля выручки филиалов в 2016 г., %
Вместе с тем, распределение выручки между филиалами следует
признать равномерным, нет отдельного филиала, который бы вносил
превалирующую часть выручки. В данном случае каждое структурное
подразделение играет важную роль. Все без исключения филиалы
демонстрируют повышение выручки, что свидетельствует о равномерном
развитии всех структурных частей. Так, динамика и структура выручки
филиалов ФГУП НТЦ «Охрана» в 2014-2016 гг. представлена в приложении 6.
10 ф. МРФ
17%
03 ф. Байконур
15%
06 ф.
"Калужский"
11%
05 ф. "Аксион"
10%
07 ф.
Королевский
10%
12 ф. "Фили"
9%
04 ф. Миасский
7%
09 ф. Самарский
6%
08 ф.
Железногорский
5%
11 ф. Восточный
4%
01 ф. Южный
3%
02 ф. Северо-
Западный
3%
49
Обозначенные данные свидетельствуют о том, что наибольший прирост
выручки в разрезе филиалов наблюдается в Московском филиале, за три года
выручка МРФ увеличилась на 74 млн. рублей или на 21%. Если говорить о
приросте доли выручки, то в данном случае лидирующую позицию занимает
Северно-Западный филиал.
Важным аспектом, который влияет на продуктивность труда, является
финансовая мотивация персонала, которая выражается в стабильной заработной
плате. Стоит заметить, что в некоторых филиалах средняя заработная плата
снизилась, что оказало негативное влияние на уровень мотивации сотрудников.
Такая ситуация наблюдается в МРФ, на Байконуре, в Королёвском и в Северо-
Западном филиалах (приложение 7).
Сложившиеся тенденции могут негативно отразиться на эффективности
работы персонала, а потому следует учитывать соответствующие показатели.
Как показано в таблице 7, не существует четкой взаимосвязи между уровнем
текучести кадров, соотношением заработной платы в филиалах, средней
заработной платой в регионе в целом.
Таблица 7
Эффективность управления персоналом в филиалах ФГУП НТЦ
«Охрана» в 2014-2016 гг.
Наименование
филиала
2015
2016
Абсолютный
прирост, %
Теку-
честь
кадров
, %
филиал
к
регион
у
Теку-
честь
кадров
, %
филиал
к
регион
у
Теку-
честь
кадров
, %
филиал
к
регион
у
МРФ
13,9
1,13
8,4
1,08
-5,5
-0,05
Ф. Байконур
17,1
1,17
8,0
1,08
-9,1
-0,09
М. ф. Калужский
8,2
0,92
4,2
0,91
-3,9
-0,01
Ф. Иж. Аксион
2,6
1,04
2,0
1,02
-0,6
-0,02
Ф. Королевский
23,9
0,85
11,5
0,77
-12,4
-0,08
Ф. Фили
1,7
0,75
3,2
0,81
1,5
0,06
Ф. Миасский
18,9
0,71
10,2
0,72
-8,7
0,01
Ф. Самарский
15,0
0,89
5,0
0,85
-10,0
-0,04
Ф. Железног.
7,2
0,98
1,5
1,07
-5,7
0,09
Ф. Восточный
32,3
0,78
11,1
0,84
-21,2
0,06
Ф. Южный
11,8
0,69
11,6
0,67
-0,2
-0,02
Ф. Сев.-Западный
15,9
0,95
12,4
0,89
-3,5
-0,06
ИТОГО
14,0
0,91
7,4
0,89
-6,6
-0,02
50
Данный вывод был сделан исходя из того, что несмотря на
конкурентоспособность заработной платы в отдельных филиалах, текучесть
кадров там остается высокой. Например, такая ситуация наблюдается в МРФ и
на Байконуре, где уровень заработка является более высоким, чем в среднем в
регионе, например, в указанных двух филиалах она превышает региональный
показатель на 8%. Однако, данное обстоятельство не препятствует высокому
уровню текучести кадров. Обозначенное негативное явление свидетельствует о
проблемах в сфере финансового стимулирования персонала. Следует работать
над повышением лояльности персонала, так как наличие опытных кадров,
которые работают на предприятии в течение длительного периода времени,
обеспечивает высокую эффективность выполнения охранных функций. В
противном случае, качество предоставленных услуг будет снижаться.
В таких филиалах как «Королёвский», «Миасский» наблюдается
высокая текучесть кадров, что является ожидаемым явлением, поскольку
уровень заработной платы ниже, чем в целом по региону, что имеет ощутимый
демотивационный эффект. Дальнейшее сохранение такой тенденции в течение
длительного периода приведет к тому, что наиболее квалифицированные кадры
ФГУП НТЦ «Охрана» будут покидать предприятие, что приведет к снижению
кадрового потенциала и ухудшению качественного состава человеческих
ресурсов. Как результат, эффективность деятельности предприятия будет
снижаться, что может негативным образом отразиться на его финансовых
результатах. Такая же ситуация характерна и для филиалов «Восточный»,
«Южный», «Северо-Западный».
Таким образом, следует искать баланс между сокращением расходов на
персонал и необходимостью обеспечивать высокий уровень мотивации
работников. Для повышения заинтересованности работников в результатах
деятельности предприятия можно, например, внедрить систему
дополнительного стимулирования, при которой работники будут получать
премию за предотвращение несанкционированных проникновений, выявление
нарушителей пропускного и внутриобъектового режимов. Это будет иметь
51
ощутимый мотивационный эффект, и работники будут выполнять свои
обязанности более эффективно.
Несмотря на выявленные проблемы в сфере экономического
стимулирования персонала, все же выработка на каждого сотрудника была
высокой, в течение 2016 года она превышала расходы на одного сотрудника,
что, в свою очередь, свидетельствует о способности эффективно управлять
расходами на персонал. Соотношение средней зарплаты основных работников
ФГУП НТЦ «Охрана» в разрезе филиалов и выработки по данным 2016 года,
представлено на рисунке 8.
Рисунок 8. Соотношение средней зарплаты основных работников
ФГУП НТЦ «Охрана» и выработки в 2016 г.
Важно понимать, что в условиях кризиса работники предпочитают
оставаться на предприятии, а не рисковать потерей рабочего места без четких
перспектив получения более высокой заработной платы, поэтому вполне
очевидно, что на данный момент текучесть кадров будет более низкой, чем
могла бы быть в условиях экономического роста. С другой стороны, данные
таблицы 8 показывают, что уровень безработицы в регионах, в которых
находятся филиалы предприятия, является очень низким.
52
Таблица 8
Уровень безработицы в регионах присутствия филиалов
ФГУП НТЦ «Охрана» в 2014-2016 гг., %
Наименование филиала
2015
2016
Абсолютный
прирост, %
10 МРФ
2,27
2,20
-0,07
03 Ф. Байконур
-
-
-
06 Моск. ф. Калужский
2,38
2,72
0,34
05 Ф. Ижевский Аксион
0,79
0,79
0,0
07 Ф. Королевский
0,83
0,93
0,10
12 Ф. Фили
1,70
1,27
-0,43
04 Ф. Миасский
1,55
1,70
0,15
09 Ф. Самарский
1,30
1,40
0,10
08 Ф. Железногорский
1,30
1,40
0,10
11 Ф. Восточный
-
3,00
-
01 Ф. Южный
4,97
1,73
-3,24
02 Ф. Сев.-Западный
3,07
2,90
-0,17
В таких условиях, работники предприятия могут диктовать свои условия
для получения более высокой заработной платы. Несмотря на наличие
некоторых кризисных явлений в экономике, уровень безработицы в регионах
присутствия филиалов не превышал 3%. Это значит, что ФГУП НТЦ «Охрана»
следует предлагать мероприятия, направленные на повышение заработной
платы, которые позволят повысить лояльность работников для обеспечения
укомплектованности подразделений филиалов.
Данные производительности труда изображены на рисунке 9.
Рисунок 9. Динамика производительности труда ФГУП НТЦ
«Охрана» в 2016 г., тыс. руб. на человека в месяц
26,6
29,6
30,9
34,6
35,6
36,5
38,7
42,5
44,8
48,3
50,2
55
0 10 20 30 40 50 60
04 Ф. Миасский
02 Ф. Сев.-Западный
01 Ф. Южный
05 Ф. Ижевский Аксион
12 Ф. Фили
09 Ф. Самарский
07 Ф. Королевский
10 МРФ
06 Моск. ф. Калужский
08 Ф. Железногорский
03 Ф. Байконур
11 Ф. Восточный
53
Как можно судить по данным рисунка, не существует четкой связи
между соотношением заработной платы работников филиала в регионе его
присутствия и показателем выработки на одного работника.
Наибольшие показатели выработки демонстрируют сотрудники,
которые работают на наиболее важных объектах. Имеются в виду космодромы
«Восточный» и «Байконур». Можно предположить, что уровень выработки
зависит в большей мере от приоритетов государства и объема выделенного
финансового обеспечения охраны объектов, чем от внутренней политики
предприятия в сфере обеспечения высокой эффективности управления
персоналом. Повысить выработку можно, сократив численность работников, а
для этого необходимо активно применять технологии, которые позволяют
повышать эффективность процесса охраны объектов с помощью современных
инженерных технических средств физической защиты.
Проведенный ранее анализ экономических показателей позволил
определить, что предприятие наращивает объем сбыта услуг, что указывает на
сильную рыночную позицию. Выручка является диверсифицированной и
получена от различных структурных подразделений, что обеспечивает
устойчивое экономическое положение. Даже если одно из структурных
подразделений будет ликвидировано, предприятие сможет продолжать
эффективную деятельность. В целом управление персоналом является
эффективным, так как выработка на одного работника превышает размер его
финансового стимулирования.
О высоком качестве услуг свидетельствует постоянный рост выручки
предприятия. О слабом маркетинге свидетельствуют такие факты, как
отсутствие современного сайта предприятия и расходов на рекламу.
Недостаточно сформировавшийся имидж связан с тем, что компания не
является известной и не проводит каких-либо маркетинговых мероприятий для
повышения своей узнаваемости.
Для определения внутренней и внешней среды, выявления сильных и
слабых сторон исследуемого предприятия, внешних возможностей и угроз,
54
воспользуемся данными SWOT-анализа ФГУП НТЦ «Охрана», который
представлен в таблице 9.
Таблица 9
SWOT- анализ ФГУП НТЦ «Охрана»
Сильные стороны
Слабые стороны
Высокое качество оказываемых услуг
Узкая номенклатура оказываемых
услуг
Финансовая устойчивость и
платежеспособность
Слабый маркетинг, отсутствие
рекламы
Высококвалифицированный персонал
Узкая клиентская база
Эффективное управление персоналом
Недостаточно сформировавшийся
имидж
Возможности (факторы,
оказывающие благоприятное
воздействие)
Угрозы
Высокий спрос на оказываемые услуги
Неплатежеспособность заказчиков
Расширение номенклатуры оказываемых
услуг
Высокий уровень налогообложения
Увеличение списка заказчиков
Возможное расширение сети
конкурентов
Поддержка Госкорпорации "Роскосмос"
Реформирование ракетно-
космической отрасли
В кризисный период повышается количество правонарушений, поэтому
растет спрос на услуги охраны. Возможностью для дальнейшего развития
может послужить расширение номенклатуры оказываемых услуг, что позволит
привлечь больше клиентов. Также следует работать над повышением списка
заказчиков для обеспечения дальнейшего роста выручки.
Стоит заметить, что в течение последних двух лет наблюдается
экономический спад, ведь валовый внутренний продукт несколько снизился.
Это приводит к сокращению доходов бюджетов различных уровней. Как
результат, платежеспособность основных клиентов, которые финансируются из
бюджета, снизилась. Кроме этого, при обосновании направлений дальнейшего
развития всегда следует учитывать возможные активные действия конкурентов,
которые могут расширить свою сеть. Также в ракетно-космической отрасли
происходят процессы реформирования, что связано с несколькими авариями в
течение последних лет. В таких условиях основные заказчики ищут
возможности для сокращения расходов, в том числе и на охранные услуги.
55
Во внешней среде у ФГУП НТЦ «Охрана» есть возможности для
дальнейшего развития, однако существуют угрозы, которые могут привести к
ухудшению экономического положения. Сильными сторонами, как было
указано, являются высокое качество оказанных услуг, эффективное управление
персоналом, высокий уровень его квалификации, а также сильное финансовое
положение, которое выражается в рентабельной деятельности и способности
своевременно платить по обязательствам.
С другой стороны, слабыми сторонами ФГУП НТЦ «Охрана» являются
узкая номенклатура, слабый маркетинг, высокий уровень зависимости от
заказчика. Это создает некоторые риски, например, при резком снижении
уровня платежеспособности заказчика, предприятие не сможет продолжать
эффективно функционировать. Поэтому важно увеличивать количество
клиентов, что обеспечит более устойчивое развитие и снизит уровень рисков в
связи с сокращением объема оказываемых услуг основному заказчику. В
настоящее время происходит реформирование ракетно-космической отрасли,
что требует сокращения расходов, а это может соответствующим образом
отразиться на ФГУП НТЦ «Охрана». Кроме этого, предприятие действует на
высококонкурентном рынке, поэтому существует риск демпинга со стороны
конкурентов.
Вместе с тем на рынке существует большое количество возможностей,
например, высокий спрос на охранные услуги, в том числе и в приватном
секторе, поэтому стоит обратить внимание на это направление, предложить
свои решения, которые позволят повысить объем выручки. ФГУП НТЦ
«Охрана» также может расширить номенклатуру оказываемых услуг, увеличить
количество заказчиков, что будет иметь положительное влияние на
экономическую устойчивость.
Подытожим, что ФГУП НТЦ «Охрана» демонстрирует хорошую
эффективность деятельности. Организационная структура является четкой,
разделена на филиалы по географическому признаку. Стабильный
экономический результат свидетельствует о том, что такая организационная