45
груза и почты
всего
- отправлено
- прибыло
13145
5196
7949
13084
5026
8058
-61
-170
109
99,54
96,73
101,37
8853
8815
-38
99,57
Суммарная
взлетная
масса, т
374292
371659
-2633
99,3
Сохранить рост пассажиропотока в аэропорту удается благодаря активному
сотрудничеству в области развития новых направлений с авиакомпаниями-
партнерами. Аэропорт Усть-Мая сотрудничает с авиакомпаниями «Бурятские
авиалинии» и «Полярные авиалинии». Обе совершают авиарейсы в Якутск. Кроме
того, «Полярные авиалинии» выполняют вертолетные перевозки из Усть-Маи в
Эльдикан, Кюпцы, Эжанцы, Усть-Миль, Белькачи, Солнечный.
В таблице 3 показано обслуживание пассажиров по видам авиаперевозок.
Таблица 3
Обслуживание пассажиров по видам авиаперевозок, 2017-2018 гг.
Направление
перевозок
2017
2018
Абсолютный
прирост,
чел.
Темп
роста,
%
Значение
Доля,
%
Значение
Доля,
%
Внутренние
центральные
перевозки
4042
52
4548
57
506
113
Внутренние
местные
перевозки
3722
48
3410
43
-312
92
Местные пассажирские перевозки внутри Республики занимают 57 % в общей
структуре перевозок по направлениям. Пассажиропоток по местному расписанию за
2018 г. снизился на 8 % по сравнению с 2017 г. Несмотря на общее снижение по
местным направлениям, спросом у пассажиров в 2018 году продолжают пользоваться
направления Эльдикан, Кюпцы, Эжанцы, Усть-Миль, Белькачи, Солнечный.
46
Основными потребителями услуг аэропорта по количеству обслуженных
пассажиров являются такие авиакомпании, как «Якутия» – доля по пассажиропотоку
за 2018 год составила 49,8%, Полярные авиалинии – 27,3 %, Бурятские авиалинии –
22,9 %.
Таблица 4
Обслужено пассажиров по авиакомпаниям, 2017-2018 гг.
Авиакомпания
2017
2018
Абсолютный
прирост,
чел.
Темп
роста,
%
Значение
Доля,
%
Значение
Доля,
%
Якутии
3752
47
3963
49,8
211
106
Полярные
авиалинии
2215
29
2173
27,3
-42
99
Бурятские
авиалинии
1797
24
1822
22,9
25
102
Всего
7764
100
7958
100,00
194
103
По результатам работы Общества за 2018 год количество обслуженных
самолетовылетов в аэропорту «Якутск» составило 8 815 с.в., по сравнению с
прошлым годом показатель повысился на 38 единиц, или на 0,4%. В то же время
суммарная взлетная масса обслуженных воздушных судов снизилась на 2,6 тыс. тонн,
или на 0,7% в относительном выражении против показателя прошлого года.
В структуре самолетовылетов по классам воздушных судов свыше 90% (92,7%)
приходится на воздушные суда со средней грузоподъемностью (от 10 до 80 тонн), на
воздушные суда с высокой грузоподъемностью (свыше 80 тонн)– 3,5%, малая
авиация (менее 10 тонн) и вертолеты составляют в общей сумме 3,8%.
Таблица 5
Структура самолетовылетов по классам воздушных судов, 2018 г.
Класс воздушных судов
Самолетовылетов
47
С1 (сам.более 80 т)
306
С2 (сам. 30-80т)
2843
С3 (сам. 10-30 т)
5327
С4 (сам до 10 т)
85
В1 (верт.более 10 т)
10
В2 (верт. 5-10 т)
228
В2 (верт. 2-5 т)
16
Всего
8815
Структура самолетовылетов по типам воздушных судов за отчетный период
претерпела некоторые изменения.
Основными причинами изменения структуры самолетовылетов является
замещение и частичное выведение из эксплуатации авиакомпаниями-перевозчиками
некоторых типов воздушных судов в целях повышения коммерческой загрузки.
В отчетном периоде увеличение самолетовылетов произошло по АК «Якутия»
– на 197 с.в., или на 4,6%; Бурятские авиалинии– на 17 с.в.
В разрезе авиакомпаний-перевозчиков уменьшение количества обслуженных
самолетовылетов произошло по следующим авиакомпаниям: «Полярные авиалинии»
– на 60 с.в., или на 3,2%.
В 2018 году свыше 50% (50,8%) всех самолетовылетов пришлось на долю АК
«Якутия» (увеличение доли к прошлому году на 2,4%), на долю АК «Полярные
авиалинии» – 20,5% обслуженных самолетовылетов (уменьшение доли к прошлому
году на 0,6%).
Таблица 6
Анализ отправленных и прибывших грузов и почты, 2017-2018 гг.
Показатель
2017
2018
Абсолютный
прирост,
чел.
Темп
роста,
%
Значение
Доля, %
Значение
Доля, %
Отправлено
всего, в
т.ч.:
- почта
5196
961
4235
39,7
7,3
32,4
5026
1037
3989
38,4
20,6
79,4
-170
76
-246
96,7
107,9
94,2
48
- груз
Прибыло
всего, в
т.ч.:
- почта
-груз
7949
1138
6811
60,8
8,7
52,1
8058
1188
6870
61,6
14,7
85,3
109
50
59
101,4
104,4
100,9
Общий
грузопоток
- почта
-груз
13145
2099
11046
100
16
84
13084
2226
10858
100
17
83
-61
127
-188
99,5
106,1
98,3
При росте количества обслуженных самолѐтовылетов воздушных судов Б-737
на 262 единицы суммарная максимальная взлетная масса возросла на17,4% с 120221
до 141 195 тонн.
Снижение количества самолетовылетов типа АН-24 повлекло снижение
суммарной взлетной массы на 10 566 тонны; Q-400 – на 5 268 тонны. Прекращение
обслуживания в 2018 году самолетовылетов типа А-330 уменьшило показатель
максимальной суммарной взлетной массы на 26 450 тн.
За 2018 год наблюдается снижение суммарной взлетной массы обслуженных
воздушных судов по сравнению с прошлым годом на 2 633 т, или на 0,7%.
За 2018 год объемы обработанных грузов и почты составляют 13 084 т.,
снижение к уровню прошлого года на 61 т.
Таким образом, основной прирост годового показателя обслуженных
пассажиров аэропорта Усть-Мая в 2018 г. произошел за счет увеличения внутренних
центральных авиаперевозок на 13%, составив долю 57 % в общей структуре
обслуженных пассажиров по видам авиаперевозок. По результатам работы Общества
за 2018 год количество обслуженных самолетовылетов в аэропорту «Якутск»
составило 8 815 с.в., по сравнению с прошлым годом показатель повысился на 38
единиц, или на 0,4%. В то же время суммарная взлетная масса обслуженных
воздушных судов снизилась на 2,6 тыс. тонн, или на 0,7% в относительном
выражении против показателя прошлого года.
49
2.3. Оценка влияния логистики на деятельность предприятия
По итогам деятельности за 2018 год аэропорт Усть-Мая получил доходы в
размере 1754833 тыс. рублей, по сравнению с 2017 годом доходы увеличились на
36135 тыс. рублей, или на 2,1% в относительном выражении. Увеличение доходов
обусловлено ростом объема оказанных услуг в значительной степени по основной
деятельности предприятия.
В 2017 году отправлено 5 026 т груза и почты, что на 170 т меньше объемов
прошлого года, снижение на 3,3%. Прибытие грузов и почты составляет 8 058 т, что
на 109 т больше уровня прошлого года, рост на 1,4%.
В 2018 году увеличение доходов по основным сборам и тарифам составило
47236 тыс. рублей, или 4,9% в относительном выражении к прошлому году; по
прочим видам деятельности снижение доходов в абсолютном выражении составило
11101 тыс. рублей, в относительном выражении 2,0%.
На фоне общего роста доходов наблюдается сокращение выручки от
предоставления услуг: по обеспечению взлета-посадки ВС – на 5 936 тыс. рублей к
уровню прошлого года (или на 1,3%), по прочим видам деятельности (услуги
гостиницы, реализации бортового и общественного питании, услуги связи,
транспортировки электроэнергии и пр.) – на 24 887 тыс. рублей.
Расходы в 2017 году составили 1 690 760 тыс. руб. По сравнению с уровнем
2016 года наблюдается рост расходов на 26 372 тыс. руб., или на 1,6%.
Таблица 7
Динамика доходов аэропорта Усть-Мая, 2017-2018 гг.
Статья доходов
2017
2018
Абсолютный
прирост,
тыс.руб.
Темп
роста,
%
Значение,
тыс.руб.
Доля,
%
Значение,
тыс.руб.
Доля,
%
По основным
сборам и
тарифам
95563
55,6
1002866
57,1
47236
104,9
- за посадку-
взлет
- за обеспечение
471997
195257
27,5
11,4
466061
211226
26,6
12,0
-5936
15969
98,7
108,2
50
авиационной
безопасности
- за
предоставление
аэровокзального
комплекса
- за
обслуживание
пассажиров
- - за обработку
грузов и почты
75358
75505
137513
4,4
4,4
8,0
93830
83793
147956
5,3
4,8
8,4
18472
8288
10443
124,5
111,0
107,6
По прочим
видам
деятельности
763068
44,4
751967
42,9
-11101
98,5
Всего
1718698
100,0
1754833
100,0
36135
102,1
Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды в общей структуре
затрат за 2018 год в совокупности составляют 61% против 57% 2016 года.
Наблюдается увеличение расходов на оплату труда на 8%, или на 56 887 тыс. руб.
Отчисления на социальные нужды возросли на 9% от показателей прошлого года,
или на 19 613 тыс. руб. в абсолютном выражении.
Таблица 8
Динамика расходов аэропорта Усть-Мая, 2017-2018 гг.
Статья
расходов
2017
2018
Абсолютный
прирост,
тыс.руб.
Темп
роста,
%
Значение,
тыс. руб.
Доля,
%
Значение,
тыс.руб.
Доля,
%
Затраты на
производство и
реализацию
услуг, всего
1664388
100
1690760
100
26372
101,6
Материальные
затраты, в том
числе:
- сырье и
материалы
- топливо
-
электроэнергия
- расходы по
322586
69618
39366
79779
19
4
2
5
270722
75030
42101
30263
16
4
2
2
-51864
5412
2735
-49516
84
108
107
38
51
коммунальным
услугам
30560
2
32936
2
2376
108
Затраты на
оплату труда
735951
44
792838
47
56887
108
Отчисления на
социальные
нужды
212581
13
232194
14
19613
109
Амортизация
основных
средств
118548
7
108019
6
-10529
91
Работы по
ремонту
51600
3
55174
3
3574
107
Материальные затраты составляют 270 722 тыс. руб. В среднем экономия по
материальным затратам составила 16%, или 51 864 тыс. руб. по сравнению с 2016
годом. Рост затрат в 2018 году приходится на статью «сырье и материалы» – на 8%,
или 5 412 тыс. руб. Наблюдается рост расходов по статье «Работы по ремонту
основных производственных фондов» на 7%, что обусловлено перевыполнением
плана «Текущего и капитального ремонта». Увеличение расходов по остальным
статьям материальных затрат находится в пределах плановых показателей и большей
частью вызвано увеличением тарифов и ростом цен поставщиков (рис. 2).
52
Рисунок 2 – Структура расходов аэропорта Усть-Мая за 2018 г.
За 2018 год расходы на электроэнергию сократились на 62% по сравнению с
2017 годом.
Систему факторов, определяющих логистическую деятельность аэропорта
Усть-Мая представим на рис.3.
Таким образом, к факторам, формирующим логистическую деятельность
аэропорта Усть-Мая относятся:
- уникальное ценностное предложение;
- использование методов проектного менеджмента;
- присутствие в Интернете;
-информационные технологии;
- создание новых услуг;
- финансирование из бюджета;
- пассажиропоток;
- сотрудничество с авиакомпаниями.
53
Рисунок 3 – Система факторов, определяющих логистическую
деятельность аэропорта Усть-Мая
В таблице 9 представлен SWOT-анализ логистической деятельности аэропорта
Усть-Мая.
Таблица 9
SWOT-анализлогистической деятельностиаэропорта Усть-Мая
S
W
Наличие постоянного бюджетного
финансирования
1. Штат специалистов
2. Нормированный график работы
сотрудников
3.Четкое распределение функций
персонала
4. Отсутствие конкурентов в местности
1. Нерегулярное изучение рынка авиа-
транспортных услуг
2.Недостаточный финансовый контроль
3. Неиспользование методов проектного
менеджмента.
4. Нестабильный пассажиропоток.
продолжение таблицы 9
O
T
1. Предоставление качественных
услуг
2. Формирование каналов обратной
связи и партнерства с авиа-
компаниями.
1. Некачественные услуги.
2. Потеря пассажиропотока и
грузопотока.
3. Ограниченность финансирования
4. Изменение условий бюджетного
Логистическая деятельность
Пассажиропот
ок
Сотрудничество с
авиакомпаниями
Финансирование из
бюджета
Присутствие в
Интернете
Использование методов
проектного менеджмента
Создание новых
услуг
Информ.техно
логии
Ценностное предложение
54
3. Использование инновационных
средств и каналов связи,
информационных технологий в
логистической деятельности.
финансирования
Таким образом, сильными сторонами логистической деятельности аэропорта
Усть-Мая являются: бюджетное финансирование и штат специалистов,
нормированный график работы сотрудников, четкое распределение функций
персонала, отсутствие конкурентов в местности..
Возможной стратегией логистической деятельности аэропорта Усть-Мая
является ориентация на внутренние изменения – внедрение информационных
технологий в деятельность аэропорта, что позволит создать центр распределения в
Усть-Мая посылок для региона. Это будет новым конкурентным преимуществом
аэропорта.
У аэропорта нет собственного грузового склада. Поэтому создание грузового
терминала в аэропорте Усть-Мая позволит увеличить грузопоток через аэропорт и
соответственно доходы предприятия.
ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АЭРОПОРТА УСТЬ-МАЯ