34
Таблица 3
Ключевые операционные показатели деятельности
ООО «М.Видео Менеджмент» за 2015-2017 гг.
Показатель
2015
год
2016
год
2017
год
Динамика
2016/
2015
2017/
2016
2017/
2015
Количество
магазинов (на
конец периода)
378
398
424
20
26
46
Общая/торговая
площадь
магазинов, тыс.
кв.м.
865/644
895/663
937/693
увеличение
Динамика
продаж
сопоставимых
магазинов, %
(год к году)
-0,127
0,107
0,041
0,234
-6,60%
0,168
Количество
транзакций,
млн.
27,9
25
26,3
-2,9
1,3
-1,6
Средний чек (с
НДС), рублей
6,612
7,893
7,8
1,281
-0,093
1,188
В таблице 4 представим результаты финансово-хозяйственной
деятельности компании за 2015-2017 гг.
Таблица 4
Результаты финансово-хозяйственной деятельности
компании за 2015-2017 гг.
Показатель
2015
год
2016
год
2017
год
Динамика
2016/
2015
2017/
2016
2017/
2015
Отчет о
финансовых
результатах
Чистая выручка,
млн. руб.
161691
183219
198197
21528
14978
36506
Валовая
прибыль, млн.
руб.
38909
42935
46527
4026
3592
7618
Чистая прибыль,
млн. руб.
4547
5546
6954
999
1408
2407
Баланс
Активы, млн. руб.
87607
100301
121525
12694
21224
33918
Информация по
акциям
35
Показатель
2015
год
2016
год
2017
год
Динамика
2016/
2015
2017/
2016
2017/
2015
Прибыль на
акцию руб.
25,33
30,85
38,68
5,52
7,83
13,35
Рыночная
капитализация,
на конец
периода, млн.
руб.
48062
69660
74604
21598
4944
26542
Мультипликаторы
Рост чистой
выручки, %
-6
13
8
19
-5
14
Рентабельность
по EBITDA, %
5,5
5,6
6
0,1
0,4
0,5
EV / EBITDA, раз
4,0
6,7
6
2,7
-0,7
2
На рисунке 3 представим динамику выручки компании за 2015-2017 гг.
Рисунок 3 – Динамика выручки компании за 2013-2017 гг.
Низкие продажи в 2015 году компания в пресс-релизе объяснила
высокими результатами конца 2014 года. Падение рубля спровоцировало
население к трате своих накоплений на технику до момента их обесценивания.
Поэтому в 2015 г. продажи упали на 12,7%. Снижение продаж было смягчено
работе новых 20 новых гипермаркетов.
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
180000
200000
2015 2016 2017
161691
183219
198197
36
2.2. Анализ системы управления персоналом в ООО «М.Видео Менеджмент»
В отчетном году компания «М.Видео» впервые вошла в список лучших
работодателей по результатам ежегодного исследования AON Best Employers
по версии AON Hewitt. Aon Hewiit, мировой лидер HR консалтинга, и AXES
Management оценили уровень вовлеченности и удовлетворённости
сотрудников более 60 компаний и выделили 13 лучших.
«М.Видео» стала единственной российской розницей, вошедшей в этот
список, уровень вовлеченности сотрудников компании составил 79%, на треть
выше, чем средний показатель для розничных сетей. Вовлеченность
сотрудников — показатель, который «М.Видео» наращивает год за годом. Это
достигается за счёт проектов по управлению вовлеченностью, направленных
на удержание персонала. В рейтинг лучших работодателей 2017 года по
версии Aon Hewiit и AXES, помимо «М.Видео», вошли DHL Express,
Johnson&Johnson, Leroy Merlin, SAS Россия и ещё несколько компаний.
Текучесть в «М.Видео» находится на уровне 32% — то есть ниже среднего по
рынку уровня.
Компания ставит своей целью выращивание собственных кадров. И в
офисе, и в рознице успешно реализуется программа кадрового резерва. Так в
рознице процент внутренних назначений стабильно удерживается на уровне
выше 97%, а в офисе этот показатель находится на уровне 65% и прирастает
ежегодно.
Целями управления кадровой политикой в организации ООО «М.Видео
Менеджмент» являются (рис. 4):
- удовлетворение потребности организации в кадрах;
- обеспечение рациональной расстановки кадров;
- наиболее эффективное использование кадров.
37
Рисунок 4 - «Дерево целей» управления кадровой
политикой ООО «М.Видео Менеджмент»
Итак, отметим, что спецификой данного направления хозяйственной
деятельности анализируемой компании ООО «М.Видео Менеджмент»
являются следующие особенности:
- 80 % сотрудников компании ООО «М.Видео Менеджмент» - это
линейный персонал: продавцы, кассиры, грузчики, доставщики, технический
персонал, специалисты сервисного обслуживания;
- фактический рабочий день линейных сотрудников в среднем
составляет 10–12 часов;
38
- количество линейных сотрудников может меняться в течение года в
зависимости от сезонности товаров; присутствуют рабочие смены;
- большинство таких сотрудников работает на виду у покупателей,
линейные сотрудники, имеющие перечисленные выше должности, не обязаны
иметь специального образования и опыта работы [21].
В связи с большим количеством особенностей в розничной торговле,
управление персоналом в сети магазинов ООО «М.Видео Менеджмент» так
же их имеет.
Проведем анализ по составу и структуре кадров за 2015-2017 гг. и
коэффициенту управленческого охвата в таблице 3.
Таблица 5
Анализ структуры кадров компании и коэффициент
управленческого охвата ООО «М.Видео Менеджмент»
за 2015-2017 гг.
Показатель
2015
год
2016
год
2017
год
Динамика
2016/
2015
2017/
2016
2017/
2015
Среднегодовая
численность
работников,
всего, в том
числе:
3250
3542
3750
292
208
500
Руководители,
чел.
325
344
375
19
31
50
Специалисты,
чел.
227
189
189
-38
0
-38
Рабочие, чел.
2633
2939
3112
306
173
479
Служащие, чел.
65
70
74
5
4
9
Коэффициент
управленческого
охвата
0,123
0,117
0,121
-0,006
0,004
-0,002
Коэффициент
управленческого
охвата, %
12,3
11,7
12,1
-0,6
0,4
-0,2
Анализ данных таблицы 5 показывает, что в течении анализируемого
периода наблюдается увеличение общей численности кадрового состава на
500 человек. Увеличение произошло за счет увеличения рабочих на 479
человек и руководителей на 50 человек. Так, в 2017 г. численность рабочих
39
составила 3112 человек, руководителей 375 человек. Число служащих
увеличилось на 9 человек и на конец анализируемого периода их число
составило 74 человека. Также в течении анализируемого периода наблюдается
снижение специалистов на 38 человек.
Отметим, что важным показателем является коэффициент
управленческого охвата. Управленческий охват (норма управления),
определяемый как отношение количества руководителей к числу работников.
Незначительное улучшение этого параметра оказывает большое влияние на
стоимость компании без ущерба для качества обслуживания клиентов. На
предприятии ООО «М.Видео Менеджмент» по состоянию на 2017 г. данный
коэффициент составил 12,1%, тогда как в 2013 г. он составлял 12,3%, т.е.
произошло незначительное снижение коэффициента управленческого охвата.
В таблице 6 представим данные по структуре численности кадрового
состава ООО «М.Видео Менеджмент» за 2015-2017 гг.
Таблица 6
Структура численности кадрового состава ООО «М.Видео
Менеджмент» за 2015-2017 гг.
Показатель
2015
год
2016
год
2017
год
Динамика
2016/
2015
2017/
2016
2017/
2015
Среднегодовая
численность
работников,
всего, в том
числе:
100,00
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
Руководители,
%
10,00
9,71
10,00
-0,29
0,29
0,00
Специалисты,
%
6,98
5,34
5,04
-1,65
-0,30
-1,94
Рабочие, %
81,02
82,98
82,99
1,96
0,01
1,97
Служащие, %
2,00
1,98
1,97
-0,02
0,00
-0,03
Анализ данных таблицы 6 позволяет сделать следующие выводы. Доля
рабочих колеблется на протяжении анализируемого периода от 81,01% до
82,99%, т.е. произошло увеличение доли на 1,98%. На долю руководителей и
специалистов приходится 10,0% и 5,04% соответственно. При этом
наблюдается, что удельный вес специалистов, за счет изменения структуры
40
снизился на 1,98%, а доля рабочих увеличилась на 1,98%. Меньший удельный
вес в общей структуре численности приходится на служащих и составляет в
среднем 2%.
Таким образом, на основании информации в представленных выше
таблицах приведем графическое изображение структуры кадров
анализируемой компании (рис. 5).
Рисунок 5 - Структура кадров ООО «М.Видео Менеджмент»
по состоянию на конец 2017 года
Далее проведем анализ качественного состава кадрового состава ООО
«М.Видео Менеджмент».
В таблице 7 представим возрастной состав кадрового состава компании
по состоянию на конец 2017 года.
Таблица 7
Возрастной состав кадрового состава ООО «М.Видео
Менеджмент» по состоянию на конец 2017 года
Показатель
2017 год,
чел.
2017 год, %
18-20 лет
125
3,33
20-30 лет
1620
43,20
30-40 лет
1432
38,19
40-50 лет
570
15,20
Руководители;
10
Специалисты;
5,04
Рабочие; 82,99
Cлужащие; 1,97
41
50-60 лет
3
0,08
Итого
3750
100,00
Анализ данных таблицы 7 показывает, что наибольший удельный вес в
общей структуре численности, приходится на кадры возрасте 20-30 лет, их
доля составляет 43,2%. Примерно столько же приходится на кадры в возрасте
от 30-40 лет, их удельный вес по состоянию на конец 2017 года составил
38,19%. Небольшая доля приходится на кадры в возрасте от 40 до 60 лет и до
20 лет. Так, на предприятии трудятся всего 3 человека в возрасте до 20 лет, это
объясняется тем, что молодые работники менее ответственны в выполнении
работы, имеют небольшой опыт работы и низкий уровень квалификации. Доля
кадров в возрасте от 40-50 лет составила 15,2 % от общего числа работающих.
Представленная категория кадров является более опытной, имеет высокий
трудовой стаж.
Необходимо отметить, что в компании ООО «М.Видео Менеджмент»
существует жесткий возрастной ценз при приеме на работу кадров старшего
возраста.
На рисунке 6 представим графическое изображение возрастного состава
кадров анализируемой компании по состоянию на конец 2017 года.
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
18-20 лет
20-30 лет
30-40 лет
40-50 лет
50-60 лет
125
1620
1432
570
3
42
Рисунок 6 - Возрастной состав кадрового состава ООО
«М.Видео Менеджмент» по состоянию на конец 2017 года
При приеме на работу ООО «М.Видео Менеджмент» больше
ориентируется на возраст от 30-40 лет, так как это перспективные работники,
которые имеют определенный опыт работы и более ответственны в
выполнении задач, стоящих перед компанией.
Далее в таблице 8 представим информацию по уровню образования
кадрового состава компании ООО «М.Видео Менеджмент» по состоянию на
конец 2017 года.
Таблица 8
Уровень образования кадрового состава ООО «М.Видео
Менеджмент» по состоянию на конец 2017 года
Показатель
2017 год,
чел.
2017 год,
%
Неоконченное среднее
116
3,09
Среднее
832
22,19
Среднее специальное
1793
47,81
Неоконченное высшее и
высшее
1009
26,91
Итого
3750
100,00
Наименьшее число работающих в компании имеют высшее образование,
их доля составила 26,91%. Четвертая часть кадрового состава ООО «М.Видео
Менеджмент» имеет средний или ниже среднего уровень образования, что
представим на рисунке 7.
43
Рисунок 7 – Классификация кадрового состава ООО
«М.Видео Менеджмент» по образованию по состоянию на конец
2017 года
Анализ данных рисунка показывает, что с неоконченным средним
образованием работает 116 человек, а это 3,09%, среднее образование имеется
у 832 человек, а это 22,19% от общего числа работающих. Таким образом,
персонал, работающий в компании, имеет достаточно низкий уровень
образования. 25% рабочих имеют среднее или неоконченное среднее
образование, что следует оценить отрицательно.
В таблице 9 представим информацию по стажу работы по состоянию на
конец 2017 года.
Таблица 9
Характеристика кадрового состава ООО «М.Видео
Менеджмент» по стажу работы по состоянию на конец 2017 года
Показатель
2017 год,
чел.
2017 год,
%
до 1 года
1123
29,95
от 1 года до 3 лет
567
15,12
от 3 лет до 5 лет
789
21,04
от 5 лет до 10 лет
436
11,63
от 10 лет до 15 лет
762
20,32
от 15 лет и старше
73
1,95
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Неоконченное среднее
Среднее
Среднее специальное
Неоконченное высшее и высшее
116
832
1793
1009