72
В феврале 2013 г. состоялось торжественное открытие железнодорожно-
паромной переправы Кавказ – Самсун. Перевозки осуществляются паромами
компании Black Sea Ferry Investment, созданной с участием ОАО "РЖД".
Создано несколько совместных предприятий и ДЗО ОАО "РЖД",
которые успешно развивают бизнес по доставке контейнерных грузов из стран
АТР в Европу и обратном направлении (АО "РЖД Логистика", "Транс-Евразия
Лоджистикс", YuXinOu (Chongqing) Logistics Co., Ltd и другие).
С начала 2013 года в Аналитическую Группу участились запросы на
исследование товарной и транспортной структуры контейнерных
внешнеторговых перевозок. Для презентации наших возможностей по
обработке внешнеторговой статистики мы приведём краткий анализ
импортных операций за февраль 2013 года, сопровождавшихся перевозкой
товара в контейнерах. Для начала оценим общую долю контейнерных
поставок в импортных операциях.
Таблица 3.1
Контейнерный и безконтейнерный импорт в феврале 2015 г
Февраль 2015
года
Млн. USD
Тонн
Деклараций
Товаров
Стран
Фирм
Брокеров
Импорт без
контейнеров
15 511
6 271 760
176 868
1 358
737
129
22
396
431
Импорт в
контейнерах
6 936
1 870 832
70 869
425 232
115
9 775
373
Итак, 23% импортных грузоперевозок осуществляются в контейнерах.
В исследовании таможенной статистики контейнерных перевозок немалое
значение имеет транспортная структура импорта, с неё и начнём.
73
Таблица 3.2
Распределение контейнерного импорта по видам транспорта в
феврале 2015 г
Код
Вид транспорта
Млн. USD
Тонн
Деклараций
10
морское судно
5 156
1 610 203
54 511
31
состав транспортных средств (тягач с
полуприцепом и (или) прицепом)
647
93 486
7 633
20
железнодорожный
530
94 541
2 956
30
автодорожный
459
58 983
5 508
--
не указан в ГТД
123
12 852
241
40
воздушный
20
768
20
Оказалось, что 86% контейнерных поставок пересекают границу морем.
Логично предположить, что основной поток идёт через Балтийские и
Новороссийские порты. Сделаем группировку по таможенным постам на
границе (поле G29 таможенной декларации).
Таблица 3.3
Ведущие таможни контейнерного импорта в феврале 2015 года
Код
Таможня
Млн. USD
Тонн
Деклараций
10216100
т/п Турухтанный
1 372
389 835
15 233
10216110
т/п Лесной порт
802
239 284
7 692
10714040
т/п Морской порт Восточный
544
143 756
6 454
10206040
т/п МАПП Торфяновка
469
65 101
6 181
10216120
т/п Гавань
426
161 891
4 336
10702030
т/п Морской порт Владивосток
338
107 543
4 086
10216020
т/п Кронштадтский
288
67 018
2 240
10317110
т/п Новороссийский юго-восточный
257
102 494
2 888
10317090
т/п Новороссийский западный
237
128 413
2 781
74
10226180
т/п Морской порт Калининград имени Н.С.Хазова
167
19 776
338
10226170
т/п Балтийск
162
36 369
630
10206030
т/п МАПП Брусничное
162
12 687
1 314
11209136
БРЕСТ-ЗАРЕЧИЦА
143
13 861
328
10218040
т/п Усть-Лужский
126
40 244
1 299
10612120
т/п ЖДПП Забайкальск
124
27 816
1 252
10317100
т/п Новороссийский центральный
124
40 775
1 811
10226042
ОТО и ТК №2 т/п Черняховский
118
8 763
83
10225010
т/п МАПП Бурачки
106
16 880
1 464
10102150
т/п Фокинский
86
8 828
136
10702020
т/п Первомайский
78
43 370
1 252
Сортировка сделана по стоимости грузов, но по массе очевидно
доминирование Балтики, затем идут Новороссийск, Владивосток,
Калининград. Любопытно, что через порт Новороссийск идут сравнительно
дешёвые в расчете на единицу массы грузы.
Оценим структуру февральского контейнерного импорта в разрезе стран
отправления товара. Список 20 ведущих стран выглядит следующим образом.
Таблица 3.4
Страны отправления контейнерного импорта в феврале 2015 года
Код
Страна отправления
Млн. USD
Тонн
Деклараций
Фирм
Брокеров
CN
КИТАЙ
2 188
615 980
30 054
5 210
308
KR
КОРЕЯ (РЕСПУБЛИКА)
549
105 893
2 481
764
125
DE
ГЕРМАНИЯ
457
82 093
4 000
703
144
FI
ФИНЛЯНДИЯ
336
44 855
3 517
624
105
US
США
326
70 183
2 456
732
164
NL
НИДЕРЛАНДЫ
317
97 004
3 260
663
135
75
JP
ЯПОНИЯ
296
30 215
2 762
379
83
BE
БЕЛЬГИЯ
251
61 721
1 623
376
109
SK
СЛОВАКИЯ
162
11 149
117
8
3
BR
БРАЗИЛИЯ
158
38 555
1 123
185
49
TR
ТУРЦИЯ
128
45 006
1 521
524
100
IN
ИНДИЯ
109
32 937
1 213
464
127
PL
ПОЛЬША
108
27 146
414
143
43
ES
ИСПАНИЯ
93
41 134
1 202
319
89
LV
ЛАТВИЯ
85
14 855
1 038
248
51
VN
ВЬЕТНАМ
74
23 772
733
195
63
TW
ТАЙВАНЬ
68
19 500
974
423
102
GB
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
67
15 070
648
188
85
HK
СЯНГАН (ГОНКОНГ)
67
8 092
647
260
78
FR
ФРАНЦИЯ
64
16 209
467
148
56
Любопытно, что Корея "задвинула" Германию, а также непривычно
высокие позиции заняли США. Дополнительно мы привели по каждой стране
число российских фирм-импортёров и таможенных представителей.
Уникальное место здесь заняла Словакия: войдя в десятку ведущих стран-
отправителей контейнеров в Россию, это положение ей обеспечили всего 8
российских импортёров и 3 таможенных представителя. Долго ли продлится
такая монополия - покажет время.
В завершение обзора приведём объемы ведущих таможенных
представителей, оформлявших контейнерный импорт. Недавно мы
публиковали общий рейтинг таможенных брокеров по итогам 2014 года, с
которым будет интересно сравнить февральские данные.
76
Таблица 3.5
Результаты ведущих таможенных представителей по
контейнерному импорту в феврале 2015 года
Лицензия
Наименование
таможенного
представителя
Млн.
USD
Тонн
груза
Деклараций
Стран
Фирм-
клиентов
Таможенных
постов
Случаев
КТС
__
Без брокера
2
971
965 007
36 390
102
5 608
330
17 747
372
ООО "Транспорт
девелопмент групп"
168
19 106
393
18
72
20
135
82
ООО "СЭЗ-Сервис"
144
11 075
220
16
17
14
131
106
ООО "ТЕКТУМ"
134
10 253
1 718
14
5
6
58
152
ЗАО "Агентство
ВТН"
112
12 414
157
12
16
3
0
26
ООО "ТБ
"Трансэкспедиция"
96
7 568
797
18
17
13
2
170
ООО "Транс-Бизнес
Брокер"
93
20 436
984
36
62
12
39
177
ООО "Транзит"
90
11 721
276
13
14
3
0
186
ООО "СЗТК"
88
9 164
1 404
13
15
4
0
181
ООО "Восход"
85
15 010
770
28
53
11
17
191
ООО "Тверской
таможенный
терминал"
80
9 723
951
15
30
8
59
117
ООО "ТАНДЕМ"
78
20 264
675
37
83
9
31
81
ООО "Бадис"
76
21 083
525
32
54
5
5
124
ООО
"ТРАНСЛОДЖИКС"
74
8 700
360
22
35
11
5
15
ООО "Жефко"
73
5 632
136
10
5
4
146
89
ЗАО "ТЛК"
63
6 020
351
36
40
17
64
77
35
ООО "Елтранс+"
50
7 731
477
26
74
14
59
129
ООО "ФЕСКО
Брокер"
47
8 205
514
11
101
10
151
120
ЗАО "СТС
Логистикс"
47
7 922
424
15
66
16
367
13
ООО "Кинтетцу
(РУС)"
43
1 750
133
13
10
5
0
В таблицу включено также количество стран отправления, по которым
работал таможенный представитель, количество клиентов-импортёров, а
также число случаев корректировки таможенной стоимости (КТС), что
является хорошим индикатором качества работы таможенного брокера и
уровня "взаимопонимания" его с таможней. Большинство участников ВЭД
предпочитают заниматься таможенным оформлением самостоятельно, но и
"попадание" на КТС у них случается значительно чаще, чем у
квалифицированных брокеров.
Стратегией развития железнодорожного транспорта предусмотрено
создание опорной сети терминально-логистических центров в наиболее
крупных транспортных узлах и промышленных районах страны, в первую
очередь тяготеющих к участкам международных транспортных коридоров.
Основные проблемы контейнерных перевозок и направления их
решения их решения сведены в табл. 3.6.
Таблица 3.6
Проблемы контейнерных перевозок и направления их решения
Контейнерные перевозки ж/д транспортом
№
Проблемы
Направления решения
1
Дефицит порожних контейнеров
во внутрироссийском
сообщении
Строительство складских высокотехнологичных
комплексов для выгрузки и хранения товарной
группы
78
2
Малая доля контейнерных
поездов
Государственная политика, направленная на
поддержку и развитие данного вида
высокоготехнологичного грузового транспорта,
субсидии для частного сектора, участвующего в
разработке проектов для реализации маршрутного
сообщения контейнерных поездов (схема
Приложения А)
4
Слабая конкуренция в
международных грузовых
перевозках
Комплексная программа по обновлению
подвижного железнодорожного состава,
инвестиции в создание единого транспортно-
логистического оператора, интеграция в
международную транспортную систему,
приведение нормативных документов к
международным стандартам
5
Отсутствие современной
инфраструктуры
Привлечение инвесторов, создание гибкой ценовой
политики для крупных игроков отрасли, субсидии и
государственная поддержка (схема Приложения А)
6
Низкий показатель складской
недвижимости класса А и В+
Привлечение региональных и международных
агентов, создание условий для развития
многопрофильных складских терминалов
7
Нерациональная конфигурация
существующей
железнодорожной сети
Разработка инфраструктурных проектов, что
позволит связать промышленно-развитые районы с
ресурсной базой
Принципиальным, является еще и то, что создание транспортных
высокотехнологичных коридоров для контейнерных перевозок предполагает
активное задействование механизмов государственно-частного партнерства.
Разработка модели международных и внутригосударственных
грузопотоков, закрепленная на уровне Правительства РФ, позволит ускорить
процессы для интеграции российского контейнерного рынка услуг с
международным, для этого необходимы:
79
согласованная политика развития региональных ТЛЦ, опирающаяся
на модель грузопотоков РФ;
сбалансированное развитие различных видов транспорта. Создание
взаимодополняющей инфраструктуры;
повышение уровня прозрачности автомобильных перевозок;
создание объединения собственников транспортной
инфраструктуры. Выработка инструментов защиты инвестиций.
3.2 Ожидаемые результаты от проектных мероприятий
Контейнерные перевозки давно стали обыденным явлением во всем
мире, однако неизвестно, что было первым: экономика получила новый виток
развития благодаря контейнерным перевозкам или, напротив, контейнерные
перевозки получили толчок к своему развитию вследствие активности
мировой экономики. Как бы то ни было, но сейчас перевозка всевозможных
видов товаров и продуктов контейнерами - это наиболее распространенный
способ доставки груза от склада отправителя к складу получателя, при этом
совершенно привычным становится факт того, что склады могут находиться в
разных частях континента.
На самом деле развитие такого рода деятельности, как автомобильные
контейнерные перевозки обеспечивает довольно серьезный рост экономики
вследствие, во-первых, своей экономичности (ведь расходы на упаковку груза
и на тару значительно сокращаются), во-вторых, происходит очень приличная
экономия капитальных вложений из-за использования контейнера в качестве
так называемого "промежуточного" склада. Третьим преимуществом
контейнерных перевозок является комплексная механизация погрузочных и
разгрузочных работ с использованием специальных универсальных
механизмов. Кроме всего прочего, немаловажным пунктом в перечне
преимуществ является и то, что благодаря такому способу перевозок
80
возрастает безопасность и сохранность грузов.
Несмотря на то, что доля железнодорожных контейнерных перевозок по
сравнению с морскими перевозками ничтожно мала, развитие этой отрасли
очень значительно влияет на рост экономики в целом: ведь один контейнер
при средней загрузке окупает приблизительно через 9 месяцев использования,
а каждая тонна груза, перенесенная на контейнеры - это экономия труда сотен
и тысяч рабочих.
Рассмотрим более подробно эффекты от совершенствования
эффективности контейнерных перевозок.
Проведение строительства складских высокотехнологичных
комплексов для выгрузки и хранения товарной группы.
Создание Государственной политики, направленной на поддержку и
развитие данного вида высокого технологичного грузового транспорта,
субсидии для частного сектора, участвующего в разработке проектов для
реализации маршрутного сообщения контейнерных поездов (схема
Приложения А)
Создание комплексной программы по обновлению подвижного
железнодорожного состава, инвестиции в создание единого транспортно-
логистического оператора, интеграция в международную транспортную
систему, приведение нормативных документов к международным стандартам
Привлечение инвесторов, создание гибкой ценовой политики для
крупных игроков отрасли, субсидии и государственная поддержка (схема
Приложения А)
Привлечение региональных и международных агентов, создание
условий для развития многопрофильных складских терминалов
Разработка инфраструктурных проектов, что позволит связать
промышленно-развитые районы с ресурсной базой
81
3.3 Экономическое обоснование предложения
Перевозка грузов в контейнерах от пунктов производства
непосредственно в пункты потребления без тары и перегрузки товаров в пути
даёт большую экономию средств и материалов, позволяет использовать
платформы и полувагоны вместо крытых вагонов, значительно упрощает и
ускоряет операции по приёму и выдаче грузов и обеспечивает механизацию
погрузки-выгрузки.
Экономическая эффективность доставки грузов в контейнерах
автомобильным транспортом достигается как за счет значительного
сокращения простоев подвижного состава под погрузкой-выгрузкой (на 20—
80 %, а в некоторых случаях в 2—3 раза) в результате предварительной
подготовки и укладки грузов в контейнеры и заблаговременного оформления
документов, так и за счет увеличения загрузки автомобиля в результате
улучшения укладки груза.
При наличии автомобильных дорог для подвоза контейнеров на
контейнерные пункты железнодорожных станций объем грузов, которые по
своим размерам возможно, а экономически целесообразно перевозить в
контейнерах железнодорожным транспортом, составляет 2,5—3 % общего
отправления грузов по железным дорогам.
Расходы на перевозку грузов
Тарифы на перевозку большей части грузов в контейнерах
железнодорожным транспортом в 1,5—2 раза, а в отдельных случаях в 3 и
более раз меньше, чем на перевозку мелкими отправками. Ниже также, хотя и
не в такой степени, себестоимость контейнерных перевозок. Это достигается
главным образом благодаря лучшему использованию грузоподъемности
вагонов и сокращению числа сортировок в пути следования. Так, средняя
техническая норма загрузки двухосного сборного крытого вагона по
фактическому соотношению прямых и перегрузочных вагонов — 5,4 т,