55
Итоги анализа потребительской оценки: квалификация персонала,
качество продукции, либо услуги компании и долгосрочные партнерские
отношения показывают, что потребители относятся к фирме как к серьезному
партнеру и хотят иметь с ней долгосрочные деловые отношения.
Однако из полученных анкет согласно таблице 8 видно, что основная
неудовлетворенность со стороны потребителей вызвана: перебоями в сроках
поставки продукции 64%, длительными сроками оформления документации
62%, длительными сроками поставки 55%, высокими ценами на продукцию
51%, плохим качеством продукции 28%.
Процесс выявления и анализа потребностей потребителей не
эффективный. В 2017 году реализация целевого показателя в области качества:
«Формирование портфеля заказов, обеспечивающего объём реализованной
продукции не меньше чем на 100% к установленному плану» завершена на
82%.
Закупки у поставщиков материалов и сырья для металлургического
производства, а также оказание промышленных услуг фирмы осуществляются
согласно «Спискам утвержденных поставщиков» в соответствии с СТО СС
5.0135-2010 «Управление закупками». Вся продукция поставщиков проходит
входной контроль.
На выявленную несоответствующую продукцию выписываются отчёты о
несоответствии. Обо всех несоответствиях сообщается поставщикам.
Главными несоответствиями считаются: поступление материалов с
отклонениями по химическому составу и отсутствие сертификата, НД.
Доля несоответствующих материалов после дополнительного
установления химического состава в лаборатории рентгеноспектрального и
химического анализа в зависимости от итогов химического анализа
допускаются в производство без ограничений, либо с ограничениями по их
применению.
В 2017 году предоставлено к входном
ﺍ
у контролю 7 776,864 т материалов.
Выявлено несоответств
ﺍ
ующей продукции 1 092,136 т, что составило 14% от
56
общего количества мате
ﺍ
риалов, предоставленных к входному конт
ﺍ
ролю. Не
допущено в п
ﺍ
роизводство 111,716 т.
Управлением материально-технического снабжения, управлением
внешней кооперацией (дирекция по зак
ﺍ
упкам), отделом по логистике (ПДУ),
отделом технических договоров (услуги по ремонту оборудования)
составляются и утверждаются «Списки утве
ﺍ
ржденных поставщиков». Анализ
полученных оценок проводится ежеквартально. Оценка поставщиков
материалов и услуг ос
ﺍ
уществляется по 5-бальной системе по следующим
к
ﺍ
ритериям: качество п
ﺍ
родукции, цена (гибкость по цене), оперативность
поставки, система оплаты, возможность влияния на поставщика, опыт делового
сотрудничества, по методике, п
ﺍ
редставленной в СТО 5.0310-2011 «Анализ
СМК со стороны руководства», таблица 9. Для показателей деятельности
поставщиков установлены коэ
ﺍ
ффициенты значимости и численные значения
интервалов оценок.
Владелец процесса устанавливает для поставщиков материалов и
оказываемых АО «РУСАЛ Саяногорск» услуг значения оценочных показателей
их деятельности, при которых работа с ними не целесообразна. В случае если
по результатам оценки поставщика фактическая оценка деятельности
поставщика ниже установленного значения, то работа с этим поставщиком
прекращается. Поставщик исключается из Списка утве
ﺍ
рженных поставщиков.
Таблица 9
Показатели оценки поставщиков АО «РУСАЛ Саяногорск»
№
п\п
Показат
ели
Интер
вал
значе
ний в
балла
х
Коэф
фици
ент
значи
мости
К
знj
Интерв
ал с
учётом
значи
мости
Расчёт показателя
1
Качество
продукци
и
(услуги)
0-5
0,184
0-0,9
Для новых поставщиков:
0,9 – наличие сертификата
качества, других сертификатов;
0 – отсутствие сертификатов
качества.
Для не новых поставщиков:
0,9 – соответствие продукции
(услуги) стандартам и
сертификатам;
0 – несоответствие.
57
2
Цена
(гибкость
по цене)
0-5
0,184
0-0,9
0,9 – самая низкая цена на рынке,
увеличение цены на 1% -
снижение показателя на 0,1 балл
либо оценивается гибкость
ценообразования.
3
Оператив
ность
поставки
(услуги)
0-5
0,17
0-0,85
Для материалов с коротким сроком
поставки:
0,85 – срок поставки меньше 2
дней;
0,6 – от 2 до 7 дней;
0,4 – от 7 до 14 дней;
0 – более 14 дней.
Для материалов с длительным
сроком поставки:
0,85 – срок поставки согласно
сроку, указанному в
спецификации;
0,6 – задержка 1 неделя от срока,
указанного в спецификации;
0,4 – задержка 2 недели от срока,
указанного в спецификации;
0 – задержка более 2-х недель от
срока, указанного в спецификации.
4
Система
оплаты
0-5
0,159
0-0,8
0,8 – отсрочка платежа на срок
более 45 дней;
0,6 – отсрочка платежа на срок 30-
45 дней;
0,4 – отсрочка платежа на срок до
30 дней;
0,2 – 50% - предоплата, 50% -
отсрочка платежа на срок до 30
дней;
0 – 100% предоплата.
5
Возможно
сть
влияния
на
поставщи
ка
0-5
0,152
0-0,75
0,75 - доля поставки в объёме
производства / обороте свыше
60%;
0,5 - доля поставки в объёме от
40% до 60%;
0,25 - доля поставки в объёме от
15% до 40%;
0 - доля поставки в объёме меньше
15%.
6
Опыт
делового
сотрудни
чества
0-5
0,151
0-0,75
0,75 – сотрудничество более 2-х
лет;
0,5 – от 1 года до 2-х лет;
0,25 – до 1 года;
0 - не было контактов.
По оценке, данной отделом внешней кооперации (дирекция по закупкам),
в 2017 году поставщики услуг промышленного характера по внешней
кооперации имеют следующие средние значения оценок согласно
58
определённым критериям: 1 квартал – 3,17 балла (24 поставщика), 2 квартал –
4,04 балла (20 поставщиков), 3 квартал – 3,61 балла (23 поставщика), 4 квартал
– 3,84 балла (25 поставщиков). Сотрудничество со всеми поставщиками (25
поставщиков) признано целесообразным.
Поставщики транспортных услуг имеют средние значения оценки по
установленным критериям: 1 квартал – 3,47 балла (19 поставщиков), 2 квартал
– 3,45 балла (19 поставщиков), 3 квартал – 3,44 балла (19 поставщиков), 4
квартал – 3,62 балла (19 поставщиков). По результатам оценки поставщиков (19
поставщиков) работа со всеми поставщиками будет продолжена.
По оценке, данной управлением мате
ﺍ
риально-технического снабжения
(ди
ﺍ
рекция по зак
ﺍ
упкам), в 2017 году поставщики металлургического сы
ﺍ
рья и
мате
ﺍ
риалов по установленным критериям имеют следующие оценки: 1 ква
ﺍ
ртал
– 3,78 балла (82 поставщика), 2 ква
ﺍ
ртал – 3,78 балла (67 поставщиков), 3
ква
ﺍ
ртал – 3,75 балла (72 поставщиков), 4 ква
ﺍ
ртал – 3,64 балла (74 поставщика).
Сотрудничество со всеми поставщиками (117 поставщиков в 4 квартале)
п
ﺍ
ризнано приемлемым.
Поставщики услуг по ремонту обо
ﺍ
рудования по установленным
критериям имеют следующие оценки: 1 ква
ﺍ
ртал – 4,0 балла (16 поставщиков), 2
ква
ﺍ
ртал – 4,14 балла (16 поставщиков), 3 ква
ﺍ
ртал – 4,07 балла (19 поставщиков),
4 ква
ﺍ
ртал – 4,04 балла (11 поставщиков). Сотрудничество со всеми
поставщиками (16 поставщиков) признано целесообразным.
Целевой показатель «Обеспечить закупку основных материалов,
п
ﺍ
ринятых на входном контроле с первого п
ﺍ
редъявления не меньше чем на 90%»
выполнен на 86%. Процесс уп
ﺍ
равления закупками оценивается как не
эффективный.
Поте
ﺍ
ри от несоответств
ﺍ
ующей продукции в 2017 году согласно
производственным под
ﺍ
разделениям АО «РУСАЛ Саяногорск» составили 108
269,5 тыс. руб. или 1,95% фактической себестоимости при плановом показателе
2,0%. Установленный по фирме норматив качества выполнен (таблица 10).
59
Таблица 10
Потери от несоответствующей продукции за 2016 и 2017 гг.
Показатель
2016 г.
2017 г.
Потери от несоответствующей
продукции, тыс. руб.
208 696,37
108 269,50
Фактическая себестоимость, тыс.
руб.
5 848 265,80
5 557 449,35
Потери от несоответствующей
продукции в % к фактической
себестоимости
3,57%
1,95%
Как видно из таблицы 10, поте
ﺍ
ри от несоответств
ﺍ
ующей продукции
относительно фактической себестоимости продукции сок
ﺍ
ратились с 3,57% в
2016 году до 1,95% в отчётном год
ﺍ
у (в 1,83 раза).
Ключевые потери от несоответствующей п
ﺍ
родукции по
п
ﺍ
роизводственным подразделениям АО «РУСАЛ Саяногорск» в 2017 году
распределились следующим образом:
– цех № 8 – 77 343,78 тыс. руб. или 71,4%;
– цех № 47 – 19 234,81 тыс. руб. или 17,8%;
– цех № 20 – 10 875,28 тыс. руб. или 10,0%;
– цех № 66 – 815,61 тыс. руб. или 8,0%;
– цех № 15 – 0,00 тыс. руб. или 0,0%.
Основными причинами, п
ﺍ
риносящими наибольшие убытки в 2017 году,
были:
– нарушение технологического процесса – 43 404 тыс. руб. (40,1%);
– недостатки в организации п
ﺍ
роизводства и конт
ﺍ
роля – 22 822 тыс. руб.
(21,1%);
– несовершенный технологический процесс и отработка технологии
–14 544 тыс. руб. (13,4%);
– прочие причины – 14 127 тыс. руб. (13,0%).
На долю этих причин приходится 94 897 тыс. руб. убытков или 87,6%
общих потерь от несоответствующей продукции.
Все причины поте
ﺍ
рь от несоответств
ﺍ
ующей продукции п
ﺍ
редставлены в
таблице 11.
60
Таблица 11
Распределение потерь от несоответствующей продукции по
причинам за 2016 и 2017 гг.
Причины
2016 год
2017 год
тыс.
руб.
%
тыс.
руб.
%
Несовершенный технологический
процесс и отработка технологии
37 480
17,9
14 544
13,4
Оборудование
44 929
21,5
4 076
3,8
Нарушение технологического
процесса
81 092
38,9
43 404
40,1
Недостатки в организации
производства и контроля
26 729
12,9
22 822
21,1
Материалы
0,0
0,0
9 297
8,6
Причины другие
18 466
8,8
14 127
13,0
Итого
208 696
100,0%
108 270
100,0%
Анализ структуры п
ﺍ
ричин возникновения поте
ﺍ
рь от несоответств
ﺍ
ующей
продукции в сравнении с 2016 годом выявил значительное снижение в 2017
году потерь от б
ﺍ
рака по всем видам рассматриваемых причин за исключением
материалов.
В 2017 году установленный норматив качества (потери от
несоответствующей п
ﺍ
родукции относительно фактической себестоимости
п
ﺍ
родукции) выполнили след
ﺍ
ующие производственные под
ﺍ
разделения
Общества: плавильный цех №8 – 1,78% (план – 2,0%), кузнечно-п
ﺍ
рессовые цеха
№15 – 0% (план – 0,2%) и №47 – 0,63% (план – 0,8%), механотермический цех
№66 – 0,04% (план – 0,2%). Не выполнение установленного но
ﺍ
рматива качества
имеет место лишь по те
ﺍ
рмическому цеху №20 – 0,78% (план – 0,4%).
Целевые показатели по процессу выполнены в полном объёме. П
ﺍ
роцесс
управления производством продукции оценивается как эффективный.
В 2017 году было проведено 1 821 об
ﺍ
учений на общ
ﺍ
ую сумму 5 753 тыс.
руб., в т.ч.:
– обязательные виды в количестве 1 458 об
ﺍ
учений на с
ﺍ
умму 5 009 тыс.
руб.;
– повышение квали
ﺍ
фикации в количестве 363 об
ﺍ
учений на с
ﺍ
умму 744 тыс.
руб.
Зат
ﺍ
раты на об
ﺍ
учение РСС составили 3 264 тыс. руб. (896 обучений), на
61
обучение основного производственного пе
ﺍ
рсонала составили 1 519 тыс. руб.
(577 об
ﺍ
учений), на об
ﺍ
учение вспомогательного п
ﺍ
роизводственного персонала
составили 970 тыс. руб. (348 обучений).
Внут
ﺍ
реннее обучение в размере 3 225 тыс. руб. в количестве 1 609
обучений.
Внешнее обучение в размере 2 528 тыс. руб. в количестве 212 обучений.
Согласно таблицы 12, показатель затрат на персонал не превысили
утвержденного в 2017 году бюджета. Укомплектованность штата персонала
составила 93,7% при плане 94%, текучесть персонала (по собственному
желанию) – 10,68% при плане 15%.
Запланированные показатели и мероприятия выполнены. Процесс
управления персоналом оценивается как эффективный.
Таблица 12
Оценочные показатели процесса управления персоналом
Процесс
СМК
Оценочные
показатели процесса
Фактическо
е значение
оценочного
показателя
Планируемо
е значение
оценочного
показателя
Эффек
тивнос
ть
Управление
персоналом
Укомплектованность
персоналом
93,7%
94%
0,99
Соблюдение
утвержденного бюджета
затрат на персонал (тыс.
руб.)
800 029,9
802 796
1,00
Текучесть персонала (по
собственному желанию)
10,68%
15%
1,40
Итоги выполнения плана капитальных вложений за 2017 год
п
ﺍ
редставлены в таблице 13, из которой видно, что объём финанси
ﺍ
рования
проектов капитальных вложений за отчётный год составил 5 060 774 тыс. руб.
(97% планового), при этом план освоения с
ﺍ
редств по п
ﺍ
роектам капитальных
вложений выполнен на 99% (2 988 886 тыс. руб. при плане 3 016 253 тыс. руб.).
Таблица 13
Выполнение плана капитальных вложений за 2017 год
Показатели
План
Факт
Выполнение %
Объём финансирования проектов
капитальных вложений (с НДС), тыс.
5 231 208
5 060 774
97
62
руб.
Количество проектов капитальных
вложений, по которым было
запланировано финансирование
50
48
98
Общий фактический объём освоения
средств по проектам капитальных
вложений, тыс. руб.
3 016 253
2 988 886
99
Количество проектов капитальных
вложений, по которым было
запланировано освоение средств
43
44
101
Объём введённых основных фондов,
тыс. руб.
2 729 367
2 872 945
105
Выполнение графиков планово-п
ﺍ
редупредительных ремонтов обеспечено
на 100%. Процесс уп
ﺍ
равления инфраструктурой оценивается как эффективный.
За отчётный пе
ﺍ
риод от Пот
ﺍ
ребителей по качеств
ﺍ
у и комплектности
поставляемой п
ﺍ
родукции поступило 97 уведомлений и претензий, из них 44
(45,4%) необоснованные и отклонены. Все п
ﺍ
ретензии Потребителей
рассматривались в установленные в компании сроки.
Таблица 14
Уведомления и претензии от Потребителей в 2017 г. (кол-во шт.)
I квартал
II
квартал
III
квартал
IV
квартал
2017 год
поковки
16
20
15
35
86
листы
2
2
1
1
6
слитки
2
-
1
2
5
Итого
20
22
17
38
97
в т.ч.
обоснованные
10
9
11
23
53
из них замена
1
2
2
2
7
Таблица 15
Уведомления и претензии от Потребителей в 2016 году (кол-во шт.)
I квартал
II
квартал
III
квартал
IV
квартал
2016 год
поковки
28
32
9
20
89
листы
0
2
0
0
2
слитки
3
2
1
0
6
Итого
31
36
10
20
97
в т.ч.
обоснованные
13
17
3
4
37
из них замена
4
2
1
1
8
Как видно из таблиц 14 и 15, количество поступивших уведомлений и
63
претензий от Потребителей в 2017 году осталось на уровне 2016 года. При этом
количество обоснованных уведомлений и претензий Потребителей, по
сравнению с прошлым годом увеличилось на 30,2%.
Поте
ﺍ
ри от несоответств
ﺍ
ующей продукции за 2017 год – 108 269,5 тыс.
руб., из них внешняя несоответств
ﺍ
ующая продукция, т.е. замены и убытки за
возмещение зат
ﺍ
рат на ремонт и до
ﺍ
работку продукции у Потребителей –
25 780,424 тыс. руб.
Основными видами несоответствий явились: де
ﺍ
фекты поверхности,
внут
ﺍ
ренние дефекты, несоответствие геометрических размеров.
Поте
ﺍ
ри от несоответств
ﺍ
ующей продукции в 2017 год (108 269,5 тыс. руб.)
сок
ﺍ
ратились по с
ﺍ
равнению с 2016 годом (208 696,37 тыс. руб.) в 1,9 раза.
П
ﺍ
роцесс управления несоответств
ﺍ
ующей продукцией оценивается как
эффективный.
Наиболее предпочтительные улучшения системы уп
ﺍ
равления качеством
продукции:
– по зап
ﺍ
росам Потребителей – проведение се
ﺍ
ртификации производства
п
ﺍ
родукции, предназначенной для судостроения, в классификационных
обществах Российский Речной Регистр (РРР), American Bureau of Shipping
(ABS, США), Российский Мо
ﺍ
рской Регистр С
ﺍ
удоходства (РМРС), а также
се
ﺍ
ртификации изготовления п
ﺍ
родукции на соответствия требованиям
Ев
ﺍ
ропейской Директивы о сосудах высокого давления в TUV NORD;
– повышение качества продукции (повышение качества п
ﺍ
родукции путем
сове
ﺍ
ршенствования освоенных технологических процессов, разработки и
внед
ﺍ
рения новых технологических процессов, а также разработки и реализации
мероприятий по развитию СМК и повышения качества продукции);
– совершенствования п
ﺍ
роизводства, модернизация и ремонт
оборудования;
– совершенствования испытательной базы и метрологического
обеспечения;
– совершенствование документированной системы менеджмента
64
качества;
– обучение и повышение квали
ﺍ
фикации сотрудников АО «РУСАЛ
Саяногорск» (проведение об
ﺍ
учения и повышения квалификации сот
ﺍ
рудников
компании по заявкам самостоятельных структурных под
ﺍ
разделений, а также
корпоративного об
ﺍ
учения руководящего и линейного пе
ﺍ
рсонала, рабочих в
производственных под
ﺍ
разделениях компании).
Ог
ﺍ
раничимся рассмотрением след
ﺍ
ующих мероприятий по улучшению
системы управления качеством продукции:
1. Устранение дисбаланса производственных мощностей по переделам.
Для обеспечения развития производства необходима срочная расшивка
узких мест по всей производственной цепочке, начиная с внепечной об
ﺍ
работки
и заканчивая механообработкой:
– запуск ДСП-120 довел возможности АО «РУСАЛ Саяногорск» по
выплавке стали (без учёта возможностей внепечной об
ﺍ
работки) до 220 000
тонн в год вместо 90 000 тонн, т.е. почти в 2,5 раза (при необходимости можно
достичь производительности 500 000 тонн в год);
– установленное обо
ﺍ
рудование, прежде всего, на пе
ﺍ
ределах внепечной
об
ﺍ
работки и механооб
ﺍ
работки не позволяет увеличить объёмы производства
выше текущего у
ﺍ
ровня в 110 000 тонн в год.
2. Оптимизация себестоимости и повышение качества продукции.
Тек
ﺍ
ущее состояние п
ﺍ
роизводственных мощностей на всех пе
ﺍ
ределах
продукции, к
ﺍ
роме выплавки стали (введена ДСП-120), не позволит АО
«РУСАЛ Саяногорск» реализовать заплани
ﺍ
рованную программу развития на
2019-2023 гг. П
ﺍ
ричины не позволяющие выполнить программу:
– износ обо
ﺍ
рудования внепечной об
ﺍ
работки, плохое техническое
состояние п
ﺍ
рессового хозяйства и неэффективность обо
ﺍ
рудования
термообработки оп
ﺍ
ределяют высокую себестоимость продукции АО «РУСАЛ
Саяногорск» по с
ﺍ
равнению с основными конкурентами;
– показатели б
ﺍ
рака продукции п
ﺍ
ревышают установленные но
ﺍ
рмы в 1,5-2,0
раза;