33
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ТОВАРНОГО ЗАПАСА НА ПРЕДПРИЯТИИ
ООО «ПРОМИН»
2.1 Характеристика предприятия ООО «Промин»
Компания ООО «Промин»– один из крупнейших российских
фармацевтических дистрибьюторов. Предметом деятельности предприятия
являются:
‒ осуществление оптовой и розничной торговли лекарственными
средствами, изделиями медицинского назначения и парафармацевтической
продукции;
‒ получение, хранение, реализация, доставка, отпуск лекарственных
средств, изделий медицинского назначения и парафармацевтической продукции
аптечным, лечебно–профилактическим учреждениям и другим юридическим
лицам;
‒ осуществление контроля за качеством лекарственных средств;
‒ осуществление деятельности в области медицины, в том числе
народной и нетрадиционной. Оказание медицинских и спортивно-
оздоровительных услуг. Изготовление и реализация изделий медицинского
оборудования;
‒ осуществление аптечной деятельности в установленном
законодательством РФ порядке;
‒ оказание информационных, консультационных, маркетинговых услуг
гражданам и юридическим лицам;
‒ осуществление лизинговой деятельности;
‒ оказание транспортных и транспортно–экспедиционных услуг;
‒ осуществление посреднических операций включая экспорт, импорт
товаров любой номенклатуры;
‒ производство и переработка продовольственных, промышленных
товаров, лекарственных средств;
‒ выпуск и реализация информационной, художественной, рекламно–
34
коммерческой литературы, периодических и научно–методических изданий в
установленном в законодательством порядке;
‒ рекламная деятельность;
‒ разработка, адаптация, производство и реализация программного
обеспечения, технических средств;
‒ оказание дилерских и дистрибьюторских услуг как российским, так и
иностранным лицам.
Из всех лекарств, используемых для лечения и укрепления здоровья
жителей России, примерно четверть – около 23 % –закуплены, проведены через
склады и доведены до потребителей именно этой компанией.
ООО «Промин»работает на рынке лекарственных средств более 20 лет,
непрерывно развивается и за многие годы обеспечила себе устойчивую
репутацию надежного партнера с огромными возможностями. C компанией
работают более 875 поставщиков и производителей лекарственных препаратов
со всего мира; компания является владельцем и совладельцем трех российских
заводов. Годовой оборот компании в 2014 году по экспертным оценкам составил
более 100 млрд. рублей.
Только в центральных складах компании, в Москве, производственные
площади – складские помещения, конвейерные линии для комплектации заказов,
погрузочно-транспортные площадки – превышают 85 тысяч квадратных метров.
На сегодняшний день в различных отделениях компании трудится более 4000
человек и постоянно расширяется семья дочерних предприятий. Региональная
сеть ООО «Промин»представлена 38 дочерними компаниями, а ассортимент
составляет более 12000 наименований.
ООО «Промин»является дистрибьютором компании«СИА Интернейшнл»,
которая контролирует 4 крупных завода по производству сырья и субстанций
российским производителям лекарственных средств –«Биохимик» (г.
Саранск),«Синтез» (г. Курган), «Биоком» (г. Ставрополь), «Усолье-Сибирский
химфармзавод» (г. Усолье, Иркутская область). Кроме того, «СИА
Интернейшнл», через кипрскую компанию AkadaEstablishmentLimited, владеет
35
25 % долей в «Аптечная сеть 36,6».
Компания поставляет лекарственные средства в более чем 28 тыс. аптек и
лечебно-профилактические учреждения России.
Согласно статьи «Оптовики на пороге глобальных изменений. Рейтинг
фармацевтических дистрибьюторов, 1–3кв. 2016 г.» опубликованной в журнале
«Фармацевтический вестник», данные по ООО «СИАИнтернейшнл» можно
представить в виде таблиц 2–5.
Таблица 2
ТОР25 импортеров–дистрибьюторов, 1–3 кв. 2016г.
Рейтинг
импортеров
-
дистрибьют
оров
Рейтинг
импорте
ров
Импортер-
дистрибьют
ор
Доля в
объеме
ввезенной
продукции
%
Прирост
объема
ввезенной
продукции
(USD), 1-3
кв. 2016 /
1-3 кв.
2015г.
Распреде
ление
ввозимой
продукци
и по
категории
отпуска
ЛП, %
1-3 кв.
1-3 кв.
Rx
OTC
1
1
2
1
«ЦВ Протек»
4,37
-3
66
34
2
2
12
9
«Катрен
НПК»
2,43
-14
70
30
3
5
20
17
«СИА
Интернейшнл»
1,47
-27
54
46
4
4
21
12
«Роста»
1,46
-44
30
70
5
3
22
11
«Р -Фарм»
1,46
-45
99
1
Таблица 3
Совокупный рейтинг фардистрибьюторов, 1-3 кв. 2016г.
Рейтинг
внутри
категор
ии
Компания
Головн
ой
офис
Налич
ие
собств
енной
аптечн
ой
сети
Геогра
фи-
ческое
покрыт
ие
(кол-во
ФО)
Кол-во
филиа
лов,
дочерн
их
компа
ний
Прирос
т
объема
продаж
1-3 кв.
2016 /
1-3 кв.
2015,
%, р.
Относи-
тельный
объем
валовых
продаж
Национальные
1
«Протек»
Москва
+
8
41
13
1,000
36
Продолжение таблицы 3
Рейтинг
внутри
категор
ии
Компания
Головн
ой
офис
Налич
ие
собств
енной
аптечн
ой
сети
Геогра
фи-
ческое
покрыт
ие
(кол-во
ФО)
Кол-во
филиа
лов,
дочерн
их
компа
ний
Прирос
т
объема
продаж
1-3 кв.
2016 /
1-3 кв.
2015,
%, р.
Относи-
тельный
объем
валовых
продаж
Национальные
1
«Протек»
Москва
+
8
41
13
1,000
2
«Катрен»
Новоси
бирск
8
28
20
0,999
3
«СИАИнте
рнейшнл»
Москва
+
8
40
-12
0,732
4
«Роста»
Москва
+
7
28
15
0,692
5
«Allianceh
ealthcareR
us»
Москва
+
7
21
6
0,480
Таблица 4
ТОР25 дистрибьюторов по объему валовых продаж, 1-3 кв. 2016г.
Рейтинг
Дистрибьютор
Статус
дистрибьютора
Относительный
объем валовых
продаж
1-3 кв.
2016г.
1-3 кв.
2015г.
1
1
«Протек»
Национальный
1,000
2
2
«Катрен»
Национальный
0,999
3
3
«СИАИнтернейшнл»
Национальный
0,732
4
4
«Роста»
Национальный
0,692
5
5
«AlliancehealthcareRus
»
Национальный
0,480
Таблица 5
ТОР15 дистрибьюторов по доле на рынке прямых поставок
Рейтинг
Дистрибьютор
Доля на рынке прямых поставок
лекарственных препаратов, %
1-3 кв. 2016г.
1-3 кв. 2015г.
1
«Катрен»
16,23
14,19
2
«Протек»
15,56
14,78
3
«Роста»
13,04
12,23
4
«AlliancehealthcareRus»
8,32
8,69
5
«СИАИнтернейшнл»
7,59
9,87
6
«Oriola»
6,07
3,76
7
«Р-Фарм»
5,81
4,23
8
«Пульс»
5,73
3,75
9
«Фармкомплект»
3,14
1,23
10
«БСС»
2,41
2,15
Характеристика складской деятельности национальных оптовых
37
фармацевтических компаний по результатам опроса коллег, работающих в
представленных организациях и анализе открытых источников может быть
представлена на таблице 6.
Таблица 6
Сравнительная характеристика складских мощностей
национальных дистрибьюторов в Свердловской области
Показатель
Фирма «ЦВ
«Протек»
«НПК
Катрен»
«Промин»
Складские
площади, кв.м.
8500
6000
5600
Количество
складского
персонала, чел.
118
80
85
Ассортимент,поз.
16200
14700
12000
Способ набора
Конвейерный набор с
использованием
автоматической линии
Конвейерный
набор
Ручной набор
Сменное
задание,
тыс.позиций
40000
32000
30000
Вид тары
Возвратная тара
Возвратная
тара
Картонная тара
Регион
обслуживания
Свердловская обл.,
Челябинская обл,
Тюменская,Курганская
обл.
Свердловская
обл.
Свердловская,
Челябинская
обл.
Функционирование всех составляющих логистического процесса должно
рассматриваться во взаимосвязи и взаимозависимости. Такой подход позволяет
не только четко координировать деятельность служб склада, он является основой
планирования и контроля за продвижением груза на складе с минимальными
затратами. Условно весь процесс можно разделить на три части:
‒ операции, направленные на координацию службы закупки;
‒ операции, непосредственно связанные с переработкой груза иего
документацией;
‒ операции, направленные на координацию службы продаж.
Товарный запас склада ООО «Промин»пополняется из склада головного
38
предприятия, который расположен в г. Москва. Доставки товара производятся
еженедельногрузовыми автомобилями, партиями эквивалентыми 90–150
паллето–мест. Время, проходящее от момента отгрузки товара из головного
предприятия до окончательной приемки товара на склад филиала составляет в
среднем 10 дней в зависимости от объема и работы транспортной службы.
Приемка товара должна осуществляться по внутренним требованиям компании
в период до 10 рабочих дней с момента прибытия товара из головного
предприятия.
Схематично движение материального потока от головного предприятия
(ГП) через филиалы, или дочерние предприятия (ДП) до потребителя можно
представить в виде рисунка 7.
Рисунок 7. Схема товародвижения между филиалами и головным
предприятием
В головное предприятие материальные потоки входят непосредственно от
производителей и других дистрибьюторов, но в нашем случае они выходят за
рамки рассмотрения.
Принятие решения о количестве и ассортименте поставляемой филиалу
продукции принимается маркетинговым отделом головного предприятия,
учитывая текущую ситуацию на рынке, выполнения плана продаж и исходя из
товарных запасов филиала и головного предприятия на данный момент. Другими
словами, сосредоточение всех функций снабжения предприятия находится «в
39
одних руках».
Такая структура создает широкие возможности логистической
оптимизации материального потока на стадии закупок, но при этом теряются
некоторые возможности по сокращению издержек, связанных с сокращением
пути производитель–потребитель, что в конечном итоге сказывается на конечной
стоимости товара, и как следствие, снижением конкурентоспособности на рынке.
Например, путь материального потока от производителя товара, находящегося в
том же городе что и филиал, до конечного потребителя будет проходить через
головное предприятие посредника, находящегося в десятки раз дальше, что
неизбежно приведет к увеличению конечной стоимости товара за счет
увеличения расходов посредника на транспортировку и промежуточную
складскую обработку.
В целом, на ООО «Промин», среднестатистический товарный запас по
каждой ассортиментной позиции составляет от 2 недель до 1 месяца
гарантированного наличия товара на складе.
Системой контроля состояния запасов занимается соответствующий отдел
головного предприятия, что обеспечивает регулярное пополнение и наличие
товара на складе, соответственно и доступность для клиентов достаточного
объема продукции. К сожалению, у головного предприятия не всегда существует
возможность обеспечить филиал необходимым товарным запасом, а у филиала
не всегда есть возможность реализовать расчетный объем продукции. Это
связано с внешними факторами и вызывает увеличение издержек как прямых
(издержки связанные с хранением больших объемов продукции –
затоваривание), так и косвенных – недополученная прибыль (отсутствие товара),
риск порчи, хищения и др.
40
2.2 Анализ товарных запасов на предприятии
На момент написания дипломной работы доступны данные по товарному
запасу за период с 1 января 2014г. по 1апреля 2016 г. (Таблица 7):
Таблица 7
Показатели товарного запаса за период
Показатель
январь
февраль
март
апрель
Среднее
значение
Товарных
позиций
3924
3986
3972
4052
3982
Отгрузка,
позиций
353711
397586
472848
465309
426648
Отгрузка,
руб.
321174962
370628482
447986376
422677440
396847020
Отгрузка
без учета
тары, кг.
79041,47
92307,24
109171,91
102614,01
97435,63
Отгрузка
без учета
тары, м
3
.
363,36
381,00
447,80
401,75
403,78
Приход
товара,
руб.
326412318
372293846
399 747756
414648777
380857383
Приходбез
учета тары,
кг.
70289,31
111406,70
59062,14
49608,74
76805,96
Приход без
учета тары,
м
3
.
326,75
346,67
335,12
278,27
328,10
Показатели, отраженные в таблице 7 в денежном выражении, рассчитаны
в сопоставимых (оптовых приходных) ценах.
Из полученных в таблице 7 данных видно, что в период с января по март
был стабильный рост показателей (рисунок 8). Но в апреле наблюдался спад
товарооборота (–12,07%) при сохраняющейся тенденции увеличения числа
ассортиментных позиций товарного запаса (рисунок 9) и входящего
материального потока.
41
Рисунок 8. Соотношение входящего и выходящего товарного
потоков
Рисунок 9. Динамика изменения ассортимента
Тенденция увеличения числа товарных позиций при увеличении объемов
поставок может говорит о том, что было принято решение орасширении
ассортиментного ряда продукции в связи с переходом на весенне–летний сезон,
при этом спад товарооборота указывает на то, что запросы клиентов уже
изменились и требуется «догоняющая» сбытовая стратегия.
42
При этом в ближайшем будущем может возникнуть проблема с
размещением товарного запаса на складских площадях, в связи с увеличением
количества товарных позиций которые необходимо разместить на местах
хранения при том, что они не высвобождаются.
Для более детальной оценки товарных запасов был проведен ABC–XYZ
анализ как по ассортиментным группам, так и по 14 случайно выбранным
товарным позициям, скорость их оборачиваемости и средний товарный запас на
складе за первые 4 месяца 2016 г.
В соответствии с приказом Министерства Здравоохранения РФ №80 «Об
утверждении отраслевого стандарта«Правила оптовой торговли лекарственными
средствами. Основные положения»» от 15 марта 2002г. Весь товарный
ассортимент можно разделить на следующие группы:
‒ лекарственные средства;
‒ изделия медицинского назначения (далее ИМН);
‒ парафармацевтика;
‒ биологически активные добавки к пище (далее БАД);
‒ растительное лекарственное сырье (далее РЛС).
Результаты анализа распределения товарного запаса в группах показаны в
таблице 8.
Таблица 8
Структура товарного ассортимента
Группа
Позиций,
шт.
Сумма, руб.
Соотношение
%
Доля
денежного
вложения,
%
ИМН
249
13436287,39
6,15
3,64
Парафармацевтика
264
8432191,82
6,52
2,29
БАД
206
10430279,48
5,08
2,83
ЛРС
105
1306258,02
2,59
0,35
Лекарственные
средства
3228
335056070,69
79,66
90,88
Итого
4052
368661087,4
100
100