54
скорее всего, будут побиты. По оценкам РИА Рейтинг, по итогам 2016 года
можно будет увидеть прибыль банковского сектора на уровне 870-930
миллиардов рублей, против 192 миллиардов рублей прибыли по итогам 2015
года. Такой рост прибыли в 2016 году во многом является следствием роста
доходов от кредитования. Во-первых, выросла процентная маржа из-за
значительного снижения стоимости фондирования, а во-вторых, качество
кредитного портфеля российских банков оказалось лучше, чем можно было
ожидать. В целом, по оценкам экспертов РИА Рейтинг, высокие темпы роста
прибыли последних месяцев дают основания предполагать, что в 2017 году
прибыль банковского сектора перешагнет порог в 1 триллион рублей.
2. Введение значительной части требований Базеля III в 2016 году,
которое встретило большой объем критики банкиров в 2015 году, почти не
повлияло на российский банковский сектор. Стоит отметить, что требования
третьего пакета Базельского комитета можно условно разделить на три
раздела – стандарты достаточности капитала, нормативы ликвидности и
системные риски. По мнению аналитиков РИА Рейтинг, наиболее важным
стал пакет изменений относительно достаточности капитала, в который
вошли как ряд ужесточений, так и послаблений, о которых мы подробно
писали ранее. Послабления, по идее, должны были частично компенсировать
эффект от ужесточения регулирования. Однако, по оценкам экспертов РИА
Рейтинг, лишь небольшому количеству банков фактически потребовались
послабления нормативов достаточности. При этом среднерыночное значение
норматива за 12 месяцев почти не изменилось, и таким образом, введение
более строгих требований почти не повлияло на российский банковский
сектор.
3. Уровень кибератак на банковский сектор в 2016 году стал по-
настоящему угрожающе высоким. Уходящий год стал достаточно жарким
для IT-специалистов в банковском секторе. В частности, появлялось много
информации о большом количестве случаев атак на банки как в России, так и
по всему остальному миру. Судя по новостям, баланс успешных атак и
55
успешно отраженных остался примерно на уровне прошлых лет, но
возможно, реальная картина намного хуже, ведь размеры разовых потерь и
общие потери финансового сектора от хакерских атак все же заметно
выросли. Наиболее резонансным случаем в мире стала успешная
многоходовая хакерская атака на Центробанк Бангладеша через главную
международную систему банковских переводов SWIFT. Значительное число
российских банков также пострадало от хакеров, а наиболее успешными и
громкими атаками, по мнению аналитиков РИА Рейтинг, стали «нападения»
на Металлинвестбанк, Энергобанк и Русский международный банк. На фоне
участившихся в конце 2015 – начале 2016 годов атак Банк России разработал
меры для борьбы с киберугрозами. В частности, был создан центр
мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой
сфере (FinCERT), а также разработаны рекомендации по информационной
безопасности и защите от хакерских атак, которые начали действовать с 1
мая 2016 года. Нельзя исключать того, что некоторые банки в лице
руководства или акционеров могут за хакерскими атаками маскировать
воровство или неэффективность в самом банке. По мнению аналитиков РИА
Рейтинг, 2017 год пройдет под флагом роста затрат на киберзащиту по всему
миру, и Россия не стане исключением, однако потери от кибератак будут
продолжать расти. На первый взгляд, в большей опасности находятся
небольшие банки из-за меньших технических возможностей и более слабого
кадрового ресурса, однако атаки на крупные банки теоретически сулят
преступникам большую прибыль, поэтому от киберпреступников они могут
страдать даже больше. В целом, вероятнее всего, в 2017 году мы можем
увидеть успешные атаки на крупные банки с многомиллиардными потерями,
в том числе, нельзя исключать вариант, когда хакерские атаки будут
настолько разрушительными для кредитной организации, что после них банк
может лишиться своей лицензии, что, по всей видимости, произойдет
впервые в российской истории.
56
4. Важной тенденцией уходящего года можно назвать сокращение
ставок в экономике, однако, дальнейшие перспективы пока туманы. Не
удивительно, что на фоне замедляющейся инфляции и ослабления действия
кризисных факторов в прошедшем 2016 году банковские ставки фронтально
снижались. Почти все банки, включая крупнейшие, снизили ставки как по
кредитным, так и по депозитным продуктам. Проценты по депозитам
физических лиц за год в среднем снизились на 1,5-3 процентных пункта, а
стоимость кредитов населению – на 1-2 процентных пункта. У
корпоративных клиентов снижение ставок было более слабое 1-1,5
процентных пункта как по кредитам, так и по депозитам. Стоит отметить,
что, несмотря на снижение ставок по ссудам, динамика кредитования почти
весь год была очень слабой. Таким образом, либо заемщики не
удовлетворены ставками даже после их снижения, либо спрос на кредиты
слаб по фундаментальным причинам (крайне низкая потребительская
уверенность и деловая активность организация). Поэтому, возможно, банки,
не видя роста спроса на кредитные ресурсы, могут с меньшей охотой
снижать ставки по кредитам в силу низкой эластичности спроса. Однако в
целом, по оценкам РИА Рейтинг, тенденция снижения стоимости
фондирования и кредитования продолжится и в 2017 году, а процентные
ставки по вкладам в большинстве банков в конце 2017 года могут опуститься
ниже 6%. При этом длительного опыта жизни при низких рыночных ставках
в России нет ни у банков, ни у клиентов, ни у монетарных властей, поэтому
точно прогнозировать, какой будет финансовый ландшафт при заметно более
низких ставках в 2017 году и в более отдаленной перспективе, сейчас
преждевременно.
5. Очередной год подряд рекордное число банков лишилось
банковских лицензий. Количество банков и НКО, у которых Банк России
принудительно отозвал лицензию в 2016 году, составило 95, против 93 и 86 в
2015 и 2014 годах соответственно. Таким образом, масштабы и темпы
расчистки банковского сектора растут год от года. В 2016 году от действий
57
регулятора «пострадали» как небольшие банки, так и достаточно крупные из
разряда ранее «неприкасаемых» из-за их размера, в том числе исходя из
принципа «too big to fail». Наиболее крупными кредитными организациями,
лишенными лицензий в 2016 году стали – Внешпромбанк, КБ
ИНТЕРКОММЕРЦ, КБ РосинтерБанк, АКБ ВПБ и КБ БФГ-Кредит, объем
активов которых на 1 января 2016 года составлял 267, 110, 93, 80 и 68
миллиарда рублей соответственно. Все пять банков входили в ТОП-100 по
объему активов, при этом наиболее крупный банк Внешпромбанк занимал
39-е место в рейтинге по объему активов на начало 2016 года. На этом фоне
важным моментом в конце 2016 года стало заявление представителя
регулятора о скором сворачивании «программы зачистки» банковского
сектора. При этом, несмотря на успокаивающие, на первый взгляд, заявления
монетарных властей, эксперты РИА Рейтинг ожидают, что масштабы отзыва
в абсолютном количестве хоть и сократятся в 2017 году, но все-таки
останутся на очень высоком уровне по меркам 2010-12 годов (в среднем 22
банка лишилось лицензии за год в 2010-12 годах). По оценкам аналитиков
РИА Рейтинг, в 2017 году порядка 10-11% банков могут лишиться лицензии
(60-70 банков), тогда как в 2016 и 2015 годах доли потерявших лицензии
составили 13% и 11% соответственно. Таким образом, доля банков с
отозванными лицензиями 2017 году снизится незначительно.
6. Разработанный Банком России в 2016 году законопроект о
пропорциональном регулировании банков может в среднесрочной
перспективе кардинально изменить банковский сектор. Согласно
законопроекту кредитные организации будут разделены на банки с
универсальной и базовой (ранее обсуждалось название «региональной»)
лицензией. Во многом данные регулятивные новации обусловлены будущим
повышением требования к минимальному размеру капитала кредитной
организации до 1 миллиарда рублей (сейчас 300 миллионов рублей).
Фактически, после принятия данного законопроекта банковская система
будет преобразована из двухуровневой в трехуровневую (как в США,
58
Германии, Швейцарии и других странах), о чем речь шла достаточно давно,
но Центробанк РФ всегда выступал против дифференцированного подхода к
регулированию банков. В целом пока не понятно, как это повлияет на
российский финансовый сектор в среднесрочной и долгосрочной
перспективе. По оценкам аналитиков РИА Рейтинг, около 200 кредитных
организаций будут претендовать на получение базовой лицензии. По мнению
аналитиков РИА Рейтинг, перспективы банков с базовым уровнем лицензии
пока выглядят скорее удручающе, и вероятнее всего, такие банки в
долгосрочной перспективе все же ждет уход с рынка. Таким образом, наш
прогноз, который мы дали год назад, о 300 банков в России через 5-7 лет, по-
прежнему остается актуальным. Более подробно о данных законодательных
изменениях было написано в обзоре банковского сектора в июле-августе
2016 года.
7. В 2016 году произошли заметные перестановки в надзорном блоке
Центробанка РФ, а также в силовых структурах, ответственных за контроль
финансовых операций. Стоит отметить, что в последние годы на фоне
масштабной «зачистки» банковской системы порой Центробанк РФ сетовал
на слабую поддержку силовых органов в процессе борьбы с плохими
банкирами, но бывали и обратные ситуации, когда представители
правоохранительных органов заявляли о недоработках регулятора. Теперь же
в сфере надзора и силовых структурах сменились почти все ответственные
лица, что, как минимум, приведет к заметным изменениям в силу принципа
«новая метла метет по-новому». Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что смена
надзора в Центробанке РФ в первой половине 2017 года поддержит на
высоком уровне количество отзывов лицензий, но во второй половине их
количество уже может начать снижаться. При этом количество уголовных
дел в связи с нелегальной деятельностью банков и других финансовых
компаний может еще заметно вырасти.
8. 2016 год в мировом масштабе прошел под знаком новых финансовых
технологий. И если blockchain, несмотря на всю свою популярность, пока
59
лишь остается в числе перспективных новаций, то дистанционное
обслуживание превратилось в настоящий mainstream. Большой толчок
получило развитие чат-ботов, а также автоматизация банковской работы как
во front так и back office. И если еще пару лет назад стратегия Тинькофф
Банка по полному отказу от офисного облуживания клиентов в пользу
развитого дистанционного могла подвергаться сомнению, то теперь можно
говорить, что она подтвердила свою эффективность. По мнению аналитиков
РИА Рейтинг, за подобными стратегиями – будущее. На этом фоне не
вызывает острых споров явная тенденция по сокращению банковских офисов
в России, если на начало года их было почти 40 тысяч, то на 1 декабря 2016
года уже порядка 36 тысяч. При этом Сбербанк на 2017 год запланировал
заметное сокращение персонала именно из-за закрытия нерентабельных
офисов и развития дистанционного обслуживания. Данная тенденция
очередной раз ставит вопрос о конкуренции IT-гигантов (Apple, Google,
Samsung и другие) и банков будущем, ведь по сути банки все больше уходят
в онлайн.
9. В 2016 году число уголовных дел против руководства и акционеров
банков снова выросло. По информации из открытых источников, в текущем
году было возбуждено более 100 уголовных дел на банкиров. Как и в
прошлом году, часто дела возбуждались и производились аресты причастных
лиц не только по результатам «свежих отзывов лицензий», но и в отношении
банков, у которых отозвали лицензию несколько лет назад. Обращает на себя
внимание то, что заметная часть крупных коррупционных дел теперь
напрямую связываются с банками. Пресловутая история с полковником
Дмитрием Захарченко, у которого, согласно информации СМИ, обнаружили
десятки миллиардов, в том числе 8 миллиардов рублей наличными,
предположительно связана с банкирами. Осенью были еще задержания
силовиков по подозрениям в незаконной помощи банкирам. Несмотря на
такой масштаб юридического преследования теневых банкиров и их
покровителей нельзя сказать, что борьба приобрела тотальный характер.
60
Многие банковские аналитики смогут назвать несколько имен банкиров,
которые «угробили» не один банк, тем самым нанеся многомиллиардный
ущерб вкладчикам и государству. Но уголовных дел по этим именам пока
нет. При этом в среднесрочной перспективе нельзя исключать, что они также
станут интересны сотрудниками следственных органов.
10. Ценность банков для акционеров возросла, что во многом связано с
ростом прибыльности банковской деятельности. Если предыдущие два года,
когда наблюдался кризис, акционеры зачастую не боролись за выживание
своего банка, а, напротив, в последний момент выводили с баланса «все, что
плохо прикручено», то теперь, есть ощущение, что банкиры стали более
бережно относится к своему детищу. С одной стороны, это связано с ростом
прибыльности и соответственно ожиданий банкиров относительно будущей
отдачи от своего актива в виде денежного потока или при продаже. С другой
стороны, как это ни парадоксально, массовый отзыв лицензий для
оставшихся повышает ценность дальнейшего сохранения лицензии. Во-
первых, чем меньше кредитных организаций, тем меньше конкуренции и
соответственно больше возможная прибыль для оставшихся банков. Во-
вторых, период массового отзыва лицензий уже может скоро закончится,
поэтому с точки зрения акционера в ожидании скорого окончания данного
периода целесообразно приложить самые масштабные усилия для
сохранения лицензии, так как позже вероятность потерять лицензию уже
будет намного ниже. Наличие данной тенденции отчасти подтверждается
слабой реакцией банкиров на объявление Центробанком РФ плана по
приобретению банков у «уставших банкиров». Регулятор предложил создать
объеденный банк, куда акционер может передать свой банк в оперативное
управление, получив взамен долю в объединенном банке. Как уже было
сказано выше, анонимно банкиры негативно отреагировали на данное
предложение, что может говорить о том, что «уставших банкиров» немного и
их число не растет.
61
Выводы по главе 2.
Современная банковская система России создана в результате
реформирования государственной кредитной системы, сложившейся в
период централизованной плановой экономики.
Ключевым звеном в банковской системе России является Центральный
банк России.
Центральный банк России - это государственное учреждение, которое
регулирует кредитно-банковскую систему страны.
Усиление финансовой глобализации, высокие мировые стандарты,
привели к тому, что конкуренция стала неотъемлемой частью мировых
финансовых рынков. На эффективность работы и конкурентоспособность
банка оказывают влияние достаточность капитала, общий рейтинг по
надежности, репутацию, стратегические цели и другие.
62
3. Проблемы и перспективы развития банковской системы в
современных условиях
3.1. Кризис ликвидности в российских банках
Весной 2016 года было признано, что банковская система России
вошла в период системного профицита ликвидности. Под этим состоянием, в
целом, понимается ситуация, когда приток средств в кредитные организации
опережает динамику их активных операций, в первую очередь –
кредитования. Наоборот, при системном дефиците ликвидности динамика
активных операций банков выше, чем приток клиентских средств, что
вынуждает их активно привлекать ресурсы от Центрального банка.
Особо следует отметить, что сами по себе ни профицит, ни дефицит
ликвидности не являются однозначно «благом» или «злом» для банковской
системы страны. Эти термины всего лишь означают состояние конъюнктуры
денежного рынка и рынка капитала. Профицит ликвидности, в общем,
сигнализирует о превышении предложения денег над спросом на них со
стороны экономических агентов. И всё же следует признать, что скорее
системный (в отличие от острого) дефицит, а не избыток ликвидности
является нормальной ситуацией для экономики России и большинства иных
государств, если они находятся на стадии роста.
Последний раз системный профицит банковской ликвидности
наблюдался в России в период с начала 2010 года по конец лета 2011 года
(любопытно посмотреть, насколько существенно в этот период увеличился
объём выпущенных облигаций Банка России, ставших тогда главным
инструментом абсорбции избыточной банковской ликвидности и был
обусловлен преодолением последствий финансового кризиса 2008-2009
годов на фоне изменения тренда реального ВВП от спада к росту.
Предпосылки для недавно произошедшего перехода банковской
системы России от системного дефицита к профициту ликвидности также
сложились достаточно давно.
63
Всё началось с того, что 16 декабря 2014 года Банк России на фоне
резкого ослабления рубля повысил ключевую ставку с 10,5 до 17% годовых.
В результате резко выросли ставки по банковским операциям, причём как
активным, так и пассивным. К примеру, в последних числах декабря 2014
года доходность депозитов физических лиц в ряде банков, в том числе
достаточно крупных, превышала 20% годовых. Высокая доходность
банковских продуктов имела следствием существенный приток клиентских
средств. В свою очередь, переход экономики страны к рецессии и негативные
макроэкономические ожидания привели к тому, что большинство
домохозяйств и организаций уменьшили свою потребительскую и
инвестиционную активность, переходя, по мере возможностей, к
«сберегательной» модели. Сопутствующим этому процессу явлением стало
серьёзное сокращение спроса на кредитные ресурсы, тем более что ставка по
ним также существенно возросла. И даже снижение ключевой ставки ЦБ
РФ почти в полтора раза до 11% годовых не привело к столь же
динамичному уменьшению стоимости ссуд (в отличие от доходности
вкладов) и увеличению спроса на них.
В результате, по итогам 2015 года активы банков увеличились на 6,9%,
депозиты физических лиц – на 25,4%, средства юридических лиц – на 11,8%,
а капитал – на 13,6%. При этом стремительный рост просроченной
задолженности (на 65,9% по корпоративным заёмщикам и на 29,4% по
розничным) привёл к увеличению отчислений в резервы на 33,3%. То есть
прирост капитала «поглощался» досозданием резервов, а рост активных
операций производился в более существенной степени, чем это было ранее,
за счёт средств клиентов, что является одним из объяснений медлительности
процесса снижения ставок по кредитам.
Прирост объёма ресурсной базы опережал динамику активных
операций, а ресурсная база стала намного более дорогой, что привело к
рекордно низкой прибыли прошлого года даже по сравнению с кризисным
2009 годом: 192 миллиарда рублей.