34
39,5% кредитных организаций от общего их числа в данном регионе на
начало 2014 года. В Уральском федеральном округе это значение достигло
21,4%, а в Сибирском федеральном округе 19,6%. Несмотря на то, что в
Центральном федеральном округе абсолютное значение ликвидированных
кредитных организаций наибольшее, их процентное соотношение составило
10,4 %.
В качестве основных причин отзыва лицензии называются такие, как
невыполнение предписаний органов надзора, утрата собственных средств,
проведение сомнительных операций, отсутствие необходимых резервов,
фактическая остановка деятельности кредитной организации или выдача
крупных сумм сомнительного характера.
Необходимо отметить, что закрытию подверглись преимущественно
мелкие кредитные организации, которые до ликвидации занимали значимое
место на региональном рынке финансовых услуг. После участившихся
отзывов лицензий вкладчики стали забирать свои средства из мелких
кредитных организаций и вкладывать их в более крупные. Так, основной
приток вкладов пришелся на следующие банки: Сбербанк, ВТБ24,
Газпромбанк, Альфа-Банк, Банк Москвы.
Увеличение с начала 2015 года требований к минимальному уставному
капиталу банков, а также подготовка к внесению изменений в Федеральный
закон «О Центральном банке Российской Федерации», в частности,
намерение введения норматива Н25 может свидетельствовать о ликвидации
банков более быстрыми темпами и в новых масштабах в ближайшем
будущем.
В 2014 году из фонда страховых выплат было выделено 159,3 млрд. руб.
на выплаты вкладчикам. В результате его объем сократился до 79,9 млрд.
руб. И если Банк России продолжит отзывать лицензии у российских банков
с той же или большей интенсивностью, то средств Агентства по страхованию
вкладов хватит для выплаты компенсаций примерно до конца 2015 года.
35
В условиях сегодняшней геополитической ситуации, связанной с
введением санкций в 2014 году против России, в среднесрочной перспективе
необходимо снижать зависимость банковской системы от иностранного
капитала. Так как Запад закрывает доступ к своим ресурсам, а условия
кредитования на азиатских рынках существенно хуже. Например, Китай, как
правило, предоставляет кредиты лишь под конкретные проекты. Значит,
остается поиск необходимых средств внутри страны.
В связи с введением санкций Регулятору необходимо искать меры по
поддержке банковского сектора. Во-первых, необходимо создание
Российской национальной платежной системы. Во-вторых, не менее важно
предоставить кредитным организациям возможность получать данные из
ряда государственных органов, таких как ФНС, МВД, Пенсионный Фонд,
Служба судебных приставов. Данная мера позволит им более корректно
определять долговую нагрузку заемщика, тем самым снижая свои риски [5].
На сегодняшний день уже достигнуты некоторые результаты по вопросу
повышению качества и скорости проверки заемщика на платежеспособность.
Так, 1 марта 2015 года в Федеральный закон «О кредитных историях»
вступила в силу поправка, в соответствии с которой теперь каждая кредитная
организация должна в обязательном порядке представлять всю имеющуюся
информацию, необходимую для формирования кредитных историй в
отношении всех заемщиков, хотя бы в одно бюро кредитных историй [7].
Это, в первую очередь, необходимо для создания единой базы кредитных
историй, которая позволит повысить качество проверки заемщика на
кредитоспособность.
В современных условиях существует неизбежность следования
техническому прогрессу. Поскольку он не только облегчает работу, но и
способствует увеличению уровня безопасности, без которого не возможно
существование любой кредитной организации. Поэтому возникает
необходимость внедрения новых технологий в банковскую систему,
например, использования дополнительной системы биометрической
36
безопасности: идентификации по отпечаткам пальцев, рисунку капилляров,
голосу или лицу. Эти технологии являются наиболее эффективным способом
обеспечения безопасного доступа клиентов к финансовым услугам.
Например, при применении технологии распознавания лиц в банкоматах
можно избежать мошенничества, связанного с кражей пин-кода, карт или их
клонированием. На сегодняшний день они уже активно внедряются банками
по всему миру, и России следует взять на вооружение опыт зарубежных
стран.
Наибольшее влияние на общий вектор развития банковского рынка
оказывает уровень развития конкурентных отношений. В силу этого,
создание условий для развития конкурентной среды в банковском секторе
является одним из ключевых элементов государственной политики,
направленной на обеспечение гармоничного и высокоэффективного
экономического роста страны.
Конкурентная борьба за клиентов в условиях «рынка потребителя»
требует от банков предоставления широкого круга качественных банковских
услуг и информационной прозрачности банка перед клиентами.
Можно сделать вывод о том, что наиболее эффективная реализация
стратегии развития банковского сектора Российской Федерации возможна с
помощью использования систем корпоративного управления, направленных
на увеличение конкурентоспособности банков, при сбалансированном
ведении бизнеса, способной обеспечить финансовую устойчивость всей
отрасли.
Основываясь на данных, приводимых Центробанком, можно отметить
ряд устойчивых тенденций в банковской конкуренции, наблюдаемых в
течение последних 5 лет:
1. Монополизация;
2. Федерализация;
3. Централизация;
4. Глобализация.
37
Рассмотрим каждую их данных тенденций более подробно.
Монополизация. Количество участников банковского рынка имеет
тенденцию к сокращению (почти на 10 %), что приводит к снижению уровня
конкуренции, а также реструктуризации рынка в пользу наиболее крупных
игроков. В целом, конкуренция на рынке банковских услуг в России развита
крайне неравномерно.
Уход с рынка небольших убыточных банков является следствием
политики Центробанка России, которая направлена на более строгий подход
за банковским надзором.
Наибольшее влияние на уровень конкуренции оказывают число банков
и их размеры. Как известно, конкуренция считается наиболее интенсивной,
когда рынок заполнен большим количеством банков примерно одинаковых
размеров. Однако стоит оговориться, что крупные банки, обладающие
крупными ресурсами и значительными конкурентными преимуществами,
конкурируют, как правило, лишь с банками сопоставимых размеров,
обладающими похожими конкурентными преимуществами. Напротив, для
средних и небольших банков конкуренция даже с одним крупным банком
может являться существенным барьером.
На данный момент отчётливо проявляется тенденция к концентрации
капитала на банковском рынке с последующим возрастанием роли крупных
игроков данного рынка. Ярким доказательством данной тенденции является
тот факт, что:
На долю 5 крупнейших банков приходилось 52,7% активов всей
банковской системы по состоянию на начало 2017 года. На долю 20
крупнейших банков на начало 2017 года приходилось 71,6% активов. На
долю 200 крупнейших кредитных организаций на начало 2017 года
приходилось 94,9% активов.
Особо стоит рассмотреть положение Сбербанка. Сбербанк является
лидером по привлечению средств, а также широко представлен в регионах,
что свидетельствует о её конкурентных преимуществах перед другими
38
банками. Таким образом, доля Сбербанка в общей сумме активов банковской
системы равняется примерно 30%.
Федерализация. Нельзя не выделить и проблему региональных банков,
обладающими сильными конкурентными позициями на региональных
рынках, которые поглощаются более крупными федеральными банками.
Такое сокращение вызвано во многом процессами интеграции,
свойственной чертой которого, является поглощение федеральными банками
региональных банков, с целью выхода на локальные рынки и
географического расширения своего присутствия.
Кредитные организации распределены по территории страны крайне
неравномерно. Вследствие этого наблюдается недостаточная обеспеченность
ряда субъектов банковскими услугами и недостаточно высокий уровень
конкуренции в масштабах всей страны. Согласно статистике Банка России,
по состоянию на начало 2017 года, на долю Москвы и Московской области
приходится 54% всех действующих кредитных организаций страны, в то
время, как на регионы от 2,4% (Дальневосточный Федеральный Округ) до
11,1% (Приволжский Федеральный Округ). При этом доля Московских
банков в совокупных активах банковского сектора страны также весьма
высока.
9
В региональном банковском сегменте наблюдается уменьшение числа
региональных банков и активная экспансия со стороны федеральных сетевых
банков. Данное утверждение подтверждается тем, что за последние пять лет,
количество банков сократилось с 1124 до 999 по состоянию на январь 2014 г.
и до 992 по состоянию на апрель 2017 г. (т.е. почти на 12% за 5 лет). Более
того, данный процесс наблюдается по всем округам России. Данная
9
Степанова И. В., Лушпина Е. М. Статистическое исследование банковской системы
России [Текст] // Региональное развитие. - 2017. - №2. - С.127-132.
39
тенденция, несомненно, приводит к сокращению роли региональных банков
в банковской системе страны.
На данный момент в исследованиях регионального аспекта российской
банковской конкуренции можно выделить две противоборствующие точки
зрения. Сторонники «регионального» подхода, в лице Ассоциации
региональных банков РФ, предлагают выделить региональные банки в
отдельную категорию и создать благоприятные условия для их развития.
Таким образом, звучат предложения о том, чтобы на законодательном
уровне ввести статус защищенного регионального банка, на которые бы
распространялись щадящие требования. Однако в то же время предлагается
ограничить открытие подразделений банка за пределами региона
регистрации, валютные операции и прочее.
Противники такого подхода в лице руководства «Альфа-банка», А.В.
Верникова и других, наоборот, предлагают сократить количество
региональных банков и заменить их филиалами крупных федеральных
банков, преимущественно московских банков.
Обоснование необходимости региональных банков было озвучено
президентом Ассоциации региональных банков России Аксаковым,
выразившим мнение о том, что для региональных банков перспективными
остаются направления, в которых они превосходят крупные федеральные
банки. В частности, к таким направлениям можно отнести расчётно-кассовое
обслуживание и кредитование малого и среднего бизнеса.
Помимо преимуществ региональных банков, выделенных Аксаковым,
можно указать также на то, что:
Региональные банки более знакомы с особенностями того или иного
региона и являются источником диверсификации регионального бизнеса.
Опыт банковских кризисов показал большую устойчивость именно
региональных, в том числе малых и средних, банков
Большинство региональных (особенно удалённых) рынков имеют
монопольную природу.
40
Изучая конкуренцию между филиалами федеральных банков и
локальными банками, важно выделить и положительные стороны в
экспансии со стороны федеральных банков, которые привносят в регионы
новые отлаженные технологии, культуру ведения бизнеса и т.д.
Централизация. На фоне поглощения федеральными банками
региональных банков, одновременно наблюдается тенденция к концентрации
процессов управления за пределами регионов с помощью сокращения числа
филиалов (на 37 %) и расширения несамостоятельных структурных
подразделений (почти в 1,5 раза).
10
Глобализация посредством увеличения присутствия дочерних структур
иностранных банков (число кредитных организаций с иностранным участием
выросло на 11%, присутствие в т.ч. среди 20 крупнейших банков). Данный
фактор способствует увеличению конкуренции на рынке банковских услуг
России.
Российское законодательство запрещает создание филиалов
иностранных банков. Однако нерезидентам разрешено частично или
полностью владеть российскими банками. Данное обстоятельство вызвано
тем, что деятельность филиалов, в отличие от дочерних структур
иностранных банков, не могли бы в полной мере контролироваться со
стороны российских регуляторов, не были бы вынуждены выполнять
нормативы Банка России относительно отчислений в фонды обязательного
резервирования, а также имели бы ряд других привилегий. Именно из-за
этого следует полагать, что рост числа филиалов иностранных кредитных
организаций на российском рынке способно разрушить на ней здоровую
конкуренцию.
Крупнейшими «дочками» иностранных банков в России считаются
ЮниКредит Банк, Райффайзенбанк, Ситибанк, Нордеа Банк и другие. К
10
Обзор банковского сектора Российской Федерации (Интернет-версия). Аналитические
показатели [Электронный ресурс] / Департамент банковского надзора Банка России. –
2016. - № 160 // Официальный сайт Банка России. – Режим доступа:
http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/obs_1602.pdf - Дата обращения 30.06.2017.
41
категории «кредитных организаций с участием нерезидентов» формально
можно отнести множество российских банков.
Весьма перспективным выглядит сотрудничество российских
организаций и физических лиц с дочерними компаниями иностранных
кредитных организаций. Такие банки, в отличии от множества российских,
способны предоставить российским клиентам большие объёмы
финансирования в короткие сроки. Ещё одним преимуществом «дочек»
является глобальное присутствие, которое позволяет работать российским
банкам на всех рынках, на которые они выходят.
К основным недостаткам «дочек» иностранных кредитных организаций
для российских клиентов можно отнести недостаточную гибкость,
необходимость согласовывать крупные сделки на глобальном уровне,
относительно невысокие ставки по депозитам, а также сравнительно более
высокие комиссии.
О крепких конкурентных позициях «дочек» иностранных кредитных
организаций на российском рынке свидетельствует тот факт, что согласно
рейтингу самых надежных банков России по версии Forbes, первые места
списка занимают «дочки» иностранных банков, и лишь после них следуют
госбанки.
Однако существует опасение, что вскоре такие банки могут стать менее
надёжными, если ориентироваться на оценки рейтинговых агентств. Таким
образом, 25 марта 2014 года международное рейтинговое агентство
Standard&Poor's (S&P) понизил прогноз по рейтингам четырех «дочек» со
«стабильного» до «негативный» (Райффайзенбанка, «БНП Париба», «Банк оф
Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)» и «СумитомоМицуи Рус Банк»)
11
. А
рейтинг крупнейшего иностранного банка в России - «Юникредит Банка» -
был сохранен негативный прогноз. Основным фактором, повлиявшим на
11
Баграмян Т.С. Анализ современных тенденций развития конкуренции на банковском рынке в России //
Международный студенческий научный вестник. – 2014. – № 4.[Электронный ресурс]:
https://eduherald.ru/ru/article/view?id=11925. - Дата обращения: 30.06.2017).
42
данные изменения, послужил рост геополитических рисков и высокая
вероятность введения санкций Евросоюзом и США.
Прогнозы по «дочкам» понизило и другое крупное международное
рейтинговое агентство Fitch. Более того, Fitch ухудшило прогнозы не только
по «дочкам», но также и по российским банкам.
В целом, можно сказать, что российский рынок является весьма
привлекательным для иностранных банков, хотя многими из них и
воспринимается только лишь как часть бизнеса в «Восточной, Центральной
Европе и странах СНГ». Банковский рынок России значительно уступает
западным, что означает наличие большого потенциала.
Можно резюмировать, что в банковском секторе современной России
весьма ярко прослеживаются ряд устойчивых тенденций. Такие тенденции,
как монополизация и федерализация, препятствуют развитии конкуренции в
банковском секторе. В то же время наблюдается глобализация посредством
увеличения присутствия дочерних структур иностранных банков, что,
несомненно, благоприятно сказывается на уровне конкуренции данного
сектора. В сложившихся условиях основная задача государства заключается
в грамотном принятии мер, способствующих развитии здоровой конкуренции
во всей отрасли и повышении конкурентоспособности её отдельных
субъектов.
Итак, подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод, что
реформирование банковской системы России назревало давно. Поэтому
главной целью Банка России при осуществлении проверок является не само
сокращение числа банков и небанковских кредитных организаций, а
улучшение финансовой устойчивости банковской системы в целом и
соблюдение ею законодательства. Но, в то же время, реформирование
банковского сектора должно проходить с минимальными последствиями для
частных клиентов и малых предприятий.
Таким образом, по главе 1 можно сделать следующие выводы:
43
Банковская система представляет собой многообразие различных видов
банков и кредитных учреждений, действующих в рамках общего кредитно –
денежного механизма.
В современном мире каждое государство нацелено на экономический
рост, следствием которого выступает высокий уровень благосостояния
населения. Повышение темпов экономического роста во многом
определяется эффективностью работы банковской системы. Один из
наиболее важных показателей развития банковской системы – это степень ее
капитализации. Собственный капитал кредитной организации играет важную
роль в обеспечение устойчивости и бесперебойности ее функционирования.
В настоящее время для российских банков характерно наличие прямой
зависимости потенциала региональных банков от размера валового
регионального продукта.
В современных условиях, без экспансии на федеральный или
межрегиональный уровень сохраняют потенциал развития только банковские
системы крупнейших по валовому региональному продукту регионов России.
Если же регион не обладает крупной экономикой, то банки данного региона
могут добиться успеха только благодаря расширению филиальной сети на
другие регионы.
В свете обсуждения закона о пропорциональном регулировании в
банковской сфере владельцам большинства региональных кредитных
организаций придётся предпринять усилия для увеличения капитала или
принять решение о «регионализации» или ликвидации своих банков.