54
рынка в балансе с интересами фирмы в экономической среде, а также
немногие факторы политико-правовой сферы.
Следующим шагом диагностики отрасли и конкурентной ситуации в
отрасли является оценка ее привлекательности отрасли в ближайшее время и
в долгосрочной перспективе (таблица 11).
Таблица 11. - Анализ привлекательности отрасли
Факторы среды
Важность
для
отрасли
Влияние на
предприятие
Направление
влияния
Степень
важности
для
предприятия
Обслуживаемая доля рынка
3
2
-1
-6
Имидж, опыт
3
3
+1
9
Финансовое состояние
3
2
+1
6
Наличие патентов и
лицензий
3
3
+1
9
Наличие передовой
стратегии
3
3
-1
-9
Наличие и уровень
развития информационно-
аналитических
подразделений
3
2
+1
6
Способность к маневра,
гибкость в приспособлении
к изменениям
2
2
+1
4
Наличие
высококвалифицированных
кадров
2
2
+1
4
Уровень сервисного
обслуживания
3
2
-1
-6
Виды и количество
рекламы
1
1
-1
-1
Уровень планирования
3
3
-1
-9
Связи с общественными
организациями
2
2
+1
4
Финансовые цели
3
2
+1
6
Отношение к риску
2
2
-1
-4
Существующие ценности и
нормы в организации
3
3
+1
9
Структура организации
2
2
-1
-4
Система контроля и
стимулирования
2
3
+1
6
Система бухгалтерского и
управленческого учета
3
3
+1
9
Типы руководителей и
стиль руководства
2
3
-1
-6
Сформированные
представления про
3
2
-1
-6
55
будущие направления
развития
Состав совета директоров
2
2
+1
4
Контрактные
обязательства,
ограничивающие свободу
поведения на рынке
3
3
+1
9
Регуляторные ограничения
со стороны государства
2
2
+1
4
Путем экспертных оценок анализ привлекательности отрасли показал,
что главная задача предприятия — контрактные обязательства, которые
могут обеспечить защиту от действия конкурентных сил и/или дают
возможность использовать их в своих целях.
На современном этапе стабилизации российской экономики
химическая промышленность является перспективной и быстро
развивающейся отраслью народного хозяйства.
В настоящее время для ПАО «Метафракс» сформированы условия для
формирования и реализации конкурентноспособных взаимоотношений. В
рамках сформировавшейся ситуации особый интерес целесообразно уделять
проблемам конкурентоспособности компании, которые считаются основой
эффективного функционирования каждый компании.
Проблемы увеличения конкурентоспособности на сегодняшний день
считаются первостепенными в главную очередь в фирмах, так как
конкурентоспособность государства непосредственно зависит от
конкурентоспособности отечественных компаний. Конкурентоспособность
компании делает возможным:
- развитие внутреннего рынка и рост ВВП;
- рост экспорта и валютных поступлений в независимости от состояния
международных сырьевых рынков;
- стабильные налоговые поступления в бюджет;
- рациональное использование природных ресурсов;
- сохранение и развитие научно-технического потенциала страны;
- занятость населения;
56
- социальная и политическая стабильность.
С экономической точки зрения конкурентоспособность компании
отображает её высокоинтеллектуальный и производственно-технический
потенциал по исполнению проектов производства метанола при подходящих
экономических затратах, материальных и трудовых ресурсов.
Анализ конкурентной борьбы – это немаловажное направление
маркетинговых исследований, имеющих целью – конкретизацию задач
привлекательности рынков и их использование для формирования стратегии
компании в области производства и сбыта.
Надзор за конкурентами дает возможность удовлетворить характерные
требования потребителя и покупателя раньше и лучше иных компаний.
Понимая сильные и слабые стороны соперников можно дать оценку их
возможностям и целям, настоящую и будущую стратегии. Это дает
возможность компании стратегически точно сосредоточить собственное
внимание на том направлении, где конкурент слабее. Подобным образом,
можно увеличить свои личные достоинства в конкурентноспособной борьбе.
Анализ ближнего внешнего окружения ПАО «Метафракс» начнем с
оценки влияния поставщиков (таблица 12).
Таблица 12 - Влияние поведения поставщиков на деятельность
организации
Факторы среды
Важность
для
отрасли
Влияние на
предприятие
Направление
влияния
Степень
важности для
предприятия
Оценка важности
отдельных ресурсов для
отрасли
3
3
+1
9
Ценовая эластичность
ресурсов
3
2
+1
6
Количество и
концентрация
поставщиков
3
3
+1
9
Возможность
использования ресурсов-
заменителей
3
3
+1
9
Наличие компаний-
поставщиков заменителей
3
3
+1
9
Наличие отраслей,
57
использующих
аналогичные ресурсы
2
2
-1
-4
Оценка затрат конверсии
2
2
-1
-4
Уровень специализации
поставщиков
3
3
+1
9
Размер затрат поставщика
при смене покупателя
2
1
-1
-2
Степень специализации
покупателя в
приобретении сырья
2
3
+1
6
Анализ, предложенный в таблице 12, показал, что воздействие
поставщиков на деятельность компании заключается в том, что они
формируют конкретную товарную зависимость, надежность которой зависит
от состояния определенного ресурсного рынка. К примеру, формирование
предприятиями-монополистами необоснованно больших цен на собственные
товары может поставить предприятие под угрозу банкротства. В
аналогичных обстоятельствах организация должна направлять собственные
усилия на минимизацию ресурсной зависимости.
В качестве источников данных о конкурирующих компаниях
используются официальные данные о компаниях, данные публикаций в
периодических изданиях, статистические сведения, а также сведения
непосредственно с рынков сбыта: от сбытовых подразделений компаний,
технического персонала, генпоставщиков и иных агентов на рынке, помимо
того, применяются материалы совещаний, конференций, информация
выставок, ярмарок и презентаций.
Для комплексного анализа конкурента необходима следующая
информация:
- наименование компании-конкурента либо возможного конкурента;
- количество и структура персонала компании-конкурента;
- подробная структура организации компании-соперника и её
подразделений;
- детальные сведения о экономическом состоянии компаний-
конкурентов;
58
- анализ рынка, в котором оперирует соперник;
- детальная информация об имеющемся ряде товаров (услуг), в том
числе их качество и цены;
- сведения о доле обслуживаемого рынка по сектору и в
географическом аспекте;
- сведения о рекламе и стимулировании сбыта, степени расходов
капиталов, времени, о выборе средств;
- сведения о ключевых обслуживаемых секторах потребителей. Анализ
имиджа компании на рынке:
- сведения о затратах на исследование и формирование, приобретение
оснащения. Исследование ключевых направлений формирования и
географического охвата;
- сведения о степени, сроке службы, использовании,
производительности, уровня загрузки, политике в области замены
оборудования;
- сведения о ключевых поставщиках;
- сведения о персонале (количество, отношения, эффективность
работы, ставки заработной платы, политика поощрений и наказаний);
- сведения об основных служащих;
- сведения о концепциях контроля, информации и планирования.
Особенное значение имеют анализ стратегии и оценка стратегических
возможностей.
Политика основных соперников разбирается для оценки их сильных и
слабых сторон, для того чтобы сформировать стратегические альтернативы
компании и установить наиболее вероятные встречные воздействия
конкурентов на стратегические маневры компании.
Анализ стратегии конкурента действует в следующих направлениях:
- оценка цели фирмы-конкурента;
- оценка перспективы улучшения ее деятельности;
- оценка сильных и слабых сторон конкурента;
59
- оценка способности фирмы приспосабливаться к изменяющимся
рыночным условиям;
- оценка квалификации персонала;
- оценка деятельности высшего руководства.
Конкурентами ПАО «Метафракс» являются фирмы г. Тольятти, С-
Петербург, Тула, Москва – ПАО «Куйбышевазот», ПАО «Судопластсервис»,
ПАО «Капрон», ПАО «Полином», ООО «Альвис», ООО «Анион».
Проанализировав конкурентов, следует оценить их текущие вопросы,
стратегии, основные плюсы и минусы и предсказать их вероятные действия в
перспективе.
Коротко охарактеризуем проблемы стратегии, плюсы и минусы
главных конкурентов ПАО «Метафракс». При оценке будем основываться на
то, что главными плюсами фирм, предлагающих подобную продукцию,
считаются престиж и высококвалифицированный штат.
ПАО «Куйбышевазот» г. Тольятти
Достоинства:
- широкая номенклатура производимой продукции;
- возможность привлекать к работе лучших специалистов региона;
- подготовка и внедрение перспективных инвестиционных проектов;
- специализация на работе с иностранными клиентами.
Недостатки:
- небольшой опыт работы на рынке по сравнению с другими
конкурентами (25 лет).
Завершенные проекты:
- реконструкция нового оборудования крупной турецко-российской
компанией «PALMALI SHIPPING».
Оценить стратегию фирмы можно по провозглашенному намерению
«проводить в компании политику ответственности и устремленности в
будущее».
60
А также, по словам директора фирмы: «Наше будущее целиком и
полностью зависит от качества производимой нами продукции и от
максимального удовлетворения пожеланий и чаяний наших заказчиков».
Отсюда можно сделать вывод, что фирма планирует в ближайшее
время расширить свою долю на рынке, путем привлечения новых
клиентов.Поэтому проводит активную коммуникационную политику.
ПАО «Судопластсервис» г. Санкт-Петербург
Достоинства:
- опыт работы 40 лет;
- наличие дипломов, наград. По итогам Всероссийского конкурса 2000
года на лучшую компанию химического производства «Судопластсервис»
вошел в число 200 лучших организаций России;
- является одной из стабильных химических организаций;
- способность справиться с любыми объемами работ в нормативные
сроки;
- эффективная производственная база;
- наличие своего проектно-конструкторского бюро;
Недостатки:
- не специализируется на работе с иностранными клиентами.
Завершенные проекты:
- капитально-восстановительный ремонт всех производственных цехов.
Проблемы компании выглядят следующим образом: ежегодное
увеличение осваиваемых размеров производства, выход на международный
рынок. Следовательно, политика компании такая: укрепление и
формирование собственного положения на рынке.
ПАО «Капрон» г. Санкт-Петербург
Достоинства:
- пять лет подряд фирма побеждает во Всероссийском конкурсе на
лучшую организацию в химической промышленности России;
- большой опыт работы – 45 лет;
61
- многочисленные награды и звания директора и сотрудников фирмы,
что свидетельствует об опыте и высокой квалификации сотрудников;
- мощная производственная база, транспорт и механизмы,
позволяющие выполнять практически весь комплекс работ;
- хорошая репутация фирмы и благоприятный имидж;
- широкая известность.
Недостатки:
- специализируется в основном на работе с иностранными клиентами.
Стратегией компании является: увеличение осведомленности
покупателей о компании, сохранение благоприятного образа компании,
наиболее полное удовлетворение нужд покупателей, посредством повышения
количества оказываемых дополнительных услуг, увеличение качества
портфеля заказов.
ПАО «Полином» г. Санкт-Петербург
Достоинства:
- высокое качество работ;
- высокая квалификация работников;
- соблюдение сроков;
- бесплатный выезд специалиста на объект;
- опыт работы 35 лет.
ООО «Альвис» г. Тула
- опыт работы 28 лет;
- использование рабочих высокого класса
- высокое качество продукции;
- успешный опыт участия в крупных проектах.
Стратегия фирмы: получить около трети мирового рынка метанола и
промышленных смол.
ООО «Анион» г. Москва
- опыт работы на рынке 27 лет
62
- накопленный опыт поставки сырья позволяет в кратчайшие сроки
выполнять условия договоров поставки;
- расположен недалеко от столицы России, поэтому географически
более выгодно расположено
Анализ конкурентов ПАО «Метафракс», производящих метанол в
России, представлен в таблице 13.
Таблица 13 - Конкуренты ПАО «Метафракс»
Название
предприятия
Объем
продаж
Производстве
нная
мощность
Цена в 2015г.
Руб/тн без
НДС
Цена в 2016г.
Руб/тн без
НДС
ПАО Метафракс
г.Губаха
463
600
49-58
60-82
ПАО
«Куйбышевазот»
г.Тольятти
45
150
45-55
55-74
ПАО
«Судопластсервис»
г. С-Петербург
46
180
120-180
140-180
ПАО «Капрон»
г. С-Петербург
52
180
90-100
110
ПАО «Полином»
г. С-Петербург
25
48
85
90
ООО «Альвис»
г.Тула
24
120
120-140
120-160
ООО «Анион»
г. Москва
36
392
115
100-163
691
1670
Конкурентная борьба на рынке продукции химического производства,
в особенности метанола в Российской Федерации не очень высока, а в
Пермском крае предприятие подобного производства единственное. Это
сопряжено с особенностью изготовления, которое считается вредным и
может быть опасным в случае чрезвычайных ситуаций для жителей и
окружающей среды. Большая часть компаний с химическим производством
(метанол, толуол, смолы и др.) имеют большой штат и разветвленную
структуру персонала, а также большое количество дочерних компаний для
обслуживания главного производства.
63
2.3. Анализ внутренней среды организации
Сформировать большую специализированную компанию со штатом
экспертов обычно малоэффективно и бесполезно, так как такой бизнес
сложно назвать подвижным, для формирования такого крупного предприятия
обычно необходимы большие капиталовложения. Все предприятия-
конкуренты, как и ПАО «Метафракс» сформированы в период
существования СССР. В современный период не создано ни одного
предприятия по производству метанола.
ПАО «Метафракс» - это компания, специализирующая в области
производства продуктов органического синтеза, а именно на производстве
метанола (метилового спирта) и продуктов его переработки.
В номенклатуру товара входит: метанол, пентаэритрит, уротропин,
формалин, карбамидоформальдегидный концентрат (КФК), формиат натрия,
фильтрат технический пентаэритрита (ФТП).
Не связанное с переработкой метанола производство блочного,
стержневого и гранулированного полиамида, изделий из полиамида.
Номенклатура товарной продукции, производимой предприятиями-
конкурентами, примерно одинакова.
Однако такого разнообразного перечня товарной продукции не
производит ни одна фирма-конкурент.
Теперь охарактеризуем достоинства и недостатки компании ПАО
«Метафракс» на основе SWOT-анализа.
Сильные стороны ПАО «Метафракс»:
1 Наличие дешевой сырьевой базы и привязка одного
производства к другому, когда продукция одного производства является
сырьем для изготовления другого.
2 Предприятие имеет большой стаж и опыт работы,
высококвалифицированных специалистов, сложившиеся традиции и
устойчивые связи с потребителями.