34
культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы», результатом
которой являются создание условий, обеспечивающих возможность для всего
населения систематически заниматься ФКС.
Стремительный рост отрасли ФКС привлекает внимание частных
инвесторов, которые осуществляют активные вклады, спонсируя средние по
объему спортивные объекты - фитнес клубы, доля которых на данный момент
составляет 75% в общем объеме спортивных сооружений.
На сегодняшний день, рынок спортивно-оздоровительных услуг в целом
и фитнес услуг в частности, является одним из самых быстрорастущих, не
только в России, но и в мире. Число предприятий спортивно-оздоровительных
услуг растет ежегодно. Основным лидером мирового рынка фитнес индустрии
является США. Здесь насчитывается порядка 30 тыс. фитнес клубов, что
практически равно количеству фитнес клубов во всей Европе (приблизительно
46 тыс.).
16
На территории Российской Федерации действует чуть более 3000
представителей индустрии фитнеса. В 2017 г. в стране действовало 276,7 тыс.
спортивных сооружений, из них: спортивных залов, включая фитнес клубы 71,8
тыс.; плавательных бассейнов 4956 ед. и плоскостных спортивных сооружений
15 - спортивные поля, конькобежные дорожки, лыжные и горнолыжные трассы
и др. - 145,6 ед. Подробная структура представлена в таблице 2.2.
16
Мировой рынок фитнеса и самые спортивные нации [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: http://mjonaus.livejournal.com/432827.html
35
Таблица 2.2.
Структура спортивных сооружений в РФ за 2013-2017 гг.
17
Спортивное
сооружение
Годы
Темп прироста
(2016-2017 гг.),
%
2013
2014
2015
2016
2017
Спортивные залы,
тыс.
72,4
74,3
69,6
70,1
71,8
2,4
Плавательные
бассейны
4237
4467
4575
4774
4956
3,8
Плоскостные
спортивные
сооружения, тыс.
129,6
133,6
138,3
140,7
145,6
3,4
Итого, тыс.
165,9
276,6
4,0
Общее количество спортивных сооружений за 2016-2017 гг. возросло на
4% или на 10,7 тыс. ед. Спортивные залы имеют наименьший темп прироста
(2,4%) из всех представленных видов сооружений, но, тем не менее, их число
увеличилось на 1,7 тыс. ед.
Кризис и падение доходов населения негативно повлияли на темпы роста
рынка фитнес услуг, однако рынок продолжает расти высокими по российским
меркам темпами: в 2017 году номинальный прирост рынка составил 14,1%,
реальный - 3,6%. Объемы рынка фитнес услуг вместе с сопутствующими
рынками (Crossfit, персональные тренировки и т.п.) составляют не менее 101,4
млрд. руб.
Российский рынок фитнес услуг имеет достаточный потенциал для
развития. Об этом свидетельствуют результаты проведения маркетинговых
исследований. Опрос россиян, проводимый исследовательским центром
«РОМИР», показал, что почти 80% жителей стремятся к здоровому образу
жизни, причем 23% указали, что готовы приступить к занятиям в ближайшее
время.
Основным мотивом, побуждающим население к занятиям фитнесом,
является рост числа отклонений в состоянии здоровья человека. В 2017 г.
население с заболеваниями составило более 114 млн. чел. Структура и
17
Пантелеева Е.В. Физкультурно-оздоровительные услуги: оценки и ожидания потребителей
// Маркетинг услуг - № 4 (06) - 2017. - С. 114 - 122.
36
динамика заболеваний населения по основным группам болезней за 2013- 2017
г. представлена в таблице 2.3.
Таблица 2.3.
Структура и динамика заболеваний населения по основным
группам болезней в 2013-2017гг.
18
Годы
Население с
избыточным весом
Заболевания опорно-
двигательного
аппарата
Заболевания
сердечнососудистой
системы
Всего
заболеваний,
тыс.чел.
всего,
тыс.чел.
темп
прироста,
%
всего,
тыс.чел.
темп
прироста,
%
всего,
тыс.чел.
темп
прироста,
%
2013
1461
-
4789
-
2345
-
111428
2014
1477
1,1
4767
-0,4
2354
0,3
113922
2015
1519
2,8
4982
4,5
2330
-1,1
113688
2016
1537
1,1
5055
1,4
2364
1,4
114721
2017
1636
6,4
5342
5,6
2370
0,2
114989
Наибольший средний темп прироста (2,8%) из представленных групп
приходится на заболевания, связанные с наличием избыточного веса у
населения, их количество за пять лет увеличилось на 200 тыс. чел. Меньше
всего развиваются заболевания сердечнососудистой системы - средний темп
прироста 0,2%. В структуре основных заболеваний населения на долю
заболеваний, связанных с избыточным весом приходится 1,4%, на долю
заболеваний опорно-двигательного аппарата - 4,6%, и на долю болезней,
связанных с сердечнососудистой системой 2%.
Наиболее активной частью населения, привлеченной к занятию
фитнесом, остается группа населения в возрасте от 18 до 29 лет. При этом,
женщины увлекаются им в четыре раза больше, чем мужчины. Но, так
18
Российский рынок фитнес-услуг: аналитический отчет. - М.: DISCOVERY Research Group,
2017. - 46 с.
37
называемая, «европеизация» фитнес индустрии изменяет привычный образ
жизни пожилого человека и привлекает к занятиям фитнеса россиян старшего
возраста. Например, в США доля людей, посещающих фитнес клубы в возрасте
старше 50 лет, составляет 11%. В России эта цифра намного меньше и
составляет 0,9% от всей численности населения. Подробнее данные
представлены в таблице 2.4.
Таблица 2.4.
Распределение лиц, систематически занимающихся ФКС по
возрастным группам в 2015-2017 гг.
19
Возрастная группа, лет
Численность лиц, занимающихся
ФКС, млн.чел.
Темп
прироста за
2016-2017 гг.,
%
2015 г.
2016 г.
2017 г.
0-14
9,2
10,9
11,0
0,9
15-29
12,4
13,7
14,1
2,9
30-59
5,9
6,2
6,8
9,6
60 и более
0,4
0,6
0,7
16,6
Всего занимающихся
ФКС от общей
численности населения,
%
19,4
21,8
22,3
2,2
На основании данных таблицы, можно сказать, что по всем возрастным
группам наблюдается прирост населения, занимающегося ФКС. Темп прироста
за 2016-2017 гг. по всем возрастным группам составил 2,2%. По возрастным
группам наибольший прирост населения, занимающегося ФКС, наблюдается в
возрасте 30-59 лет и возрасте 60 лет и старше. Таким образом, можно сказать,
что взрослое поколение, стремится заниматься ФКС, а в частности и занятиями
фитнеса, который определяется ими как «источник энергии» для дальнейшей
жизни.
19
Российский рынок фитнес-услуг: аналитический отчет. - М.: DISCOVERY Research Group,
2017. - С.23
38
Оборот платных услуг населению в сфере физической культуры и спорта
ежегодно увеличивается на 7%, учитывая данную динамику можно сделать
прогноз на 2017 г., таким образом, оборот платных услуг населению в 2017 г.
примерно составит 65 млн. руб.
Таблица 2.5.
Динамика платных услуг населению в области физической
культуры и спорта за 2011-2017 гг.
20
Годы
Номинальная
заработная
плата, руб. в
месяц
Объем
платных
услуг
населению
по РФ,
млн. руб.
Из них в области
физической культуры и
спорта
Темп
прироста
услуг ФКС,
%
млн. руб.
доля в
общем
объеме, %
2011
20952,2
4943482,0
30089,0
0,61
-
2012
23369,2
5540654,0
33909,0
0,61
12,6
2013
26628,9
6036839,0
37475,0
0,62
10,5
2014
29792,0
6927482,0
47849,0
0,69
27,6
2015
32495,4
7467521,0
53973,0
0,72
12,7
2016
43408,2
7859167,0
58908,0
0,75
9,1
2017
43723,2
8587491,0
65166,6
0,78
3,5
Что касается оборота платных услуг в сфере физической культуры и
спорта на душу населения, данный показатель увеличивается ежегодно
примерно на 9% и в 2017 г. составляет 402,6 руб. на 1 жителя РФ.
Российский рынок спортивно-оздоровительных услуг развивается
средними темпами - прирост за последние пять лет составил 9%.
20
Российский рынок фитнес-услуг: аналитический отчет. - М.: DISCOVERY Research Group,
2017. - С.25
39
За прошлый год объем рынка платных услуг в области физической
культуры и спорта в денежном выражении составил 58 млрд. руб. По итогам
прогноза, в случае сохранения тенденции, в 2018 г. объем платных услуг ФКС
преодолеет границу в 65 млрд. руб.
Главные факторы, тормозящие развитие рынка, это не достаточная
вовлеченность и финансирование государством отрасли ФКС, а также низкая
обеспеченность квалифицированными кадрами.
Перспективы дальнейшего развития рынка фитнес услуг выглядят
благоприятно: даже при текущей экономической ситуации рынок продолжит
свой рост в ближайшие 4-5 лет, а при улучшении ситуации нарастит темпы
роста до показателей, близких к 22-25% в номинальном выражении. При
дальнейшем следовании российского рынка за мировыми тенденциями, в
ближайшие годы продолжится рост доли числа сетевых фитнес клубов в
российских регионах.
Развитие рынка услуг фитнес клубов происходит за счет следующих
основных направлений:
- повышения уровня и улучшения качества технического оснащения
фитнес клубов;
- расширение спектра предоставляемых основных и дополнительных
услуг, введения новых эксклюзивных и популярных тренировочных программ;
- индивидуализации отношения к клиенту.
Нельзя не отметить тот факт, что большая часть фитнес клубов
сконцентрирована в Москве и Санкт-Петербурге. А в провинции эта ниша
практически не занята. По данным маркетинговых исследований больше
половины (53%) российского рынка фитнес услуг сосредоточено в столице. В
Санкт-Петербурге 19 расположено 17% клубов. А на долю регионов
приходится лишь треть общего количества клубов.
Развитие фитнес-центров в России в целом во многом зависит от
экономического развития регионов. Тенденция регионов с высоким социально-
экономическим положением направлена на стабильное развитие фитнес-
40
индустрии в первую очередь в городах - «миллионниках», региональных и
областных центрах.
Наиболее инвестиционно привлекательным является сегмент средних
демократичных и качественных спортивных учреждений. Основными
регионами для развития данного сегмента являются Московская и
Ленинградская области, Татарстан, Башкортостан, Урал, Поволжье и Западная
Сибирь.
В регионах с низким социально-экономическим потенциалом
(слаборазвитые регионы России, такие как Чувашия, Ингушетия, Алтай,
Бурятия и др.) рынок фитнес услуг находится на стадии становления.
Тенденции, присущие данным регионам характерны для развития фитнес
индустрии в Москве и Санкт-Петербурге, только с отставанием на 5- 6 лет.
Можно выделить ряд особенностей в развитии региональных рынков
фитнес услуг. Фитнес-центры распространены в крупных городах с населением
около или свыше 1 млн. человек. Региональный рынок фитнес услуг заполнен
незначительно по каждому из ценовых сегментов и в меньшей степени
нижнему, что предполагает повышенный спрос в особенности на пользование
услугами клубов эконом-класса.
Организация фитнес клуба или центра требует глобальных
капиталовложений, а также значительных финансовых средств на продвижение
этих услуг. Осознавая эти особенности фитнес-бизнеса, владельцы крупных
сетей начали экспансию в регионы, предлагая местным бизнесменам
сотрудничество на условии франчайзинга.
Безусловно, постоянно растущий спрос на фитнес услуги влечет за собой
активный рост предложения, что в свою очередь увеличивает рынок и
количество конкурентов. Уже сегодня не так легко открыть свой фитнес-клуб и
привлечь большое количество клиентов. Есть множество заведений, которые
гордо называют себя фитнес-центрами или фитнес-клубами, хотя по услугам, в
них представленным, едва ли дотягивают до подобных названий.
По данным Федеральной службы государственной статистики Сибирский
41
федеральный округ занимает престижные позиции среди всех федеральных
округов по объему платных услуг населению в области ФКС. В 2017 г. объем
оборот составил более 5 млрд. руб. Оборот платных услуг населению в
Российской Федерации на уровне всех субъектов в 2017 г. в среднем составил
6,7 млрд. руб. (табл. 2.6).
Таблица 2.6.
Оборот платных услуг населению в области ФКС по федеральным
округам РФ за 2015-2017 гг.
21
Федеральный
округ
Оборот платных услуг населению в области
ФКС, млн. руб.
Темп
прироста за
2016-2017 гг.,
%
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Центральный
11065,5
14167,6
16256,1
14,7
Приволжский
8075,6
10203,0
11252,0
10,3
Северо-
Западный
4814,2
5605,1
6106,4
8,9
Сибирский
3762,1
5050,9
5669,8
12,3
Уральский
3625,0
4220,0
4749,2
12,5
Южный
2641,6
3804,9
4621,6
21,5
Северо-
Кавказский
2232,8
2879,5
3064,4
6,4
Дальневосточный
1258,3
1918,2
2180,6
13,7
Рынок спортивно-оздоровительных услуг является достаточно развитым,
относительно других регионов России. В Центральном федеральном округе
(ЦФО) Москва и Московская область занимают лидирующие позиции по
объему оборота платных услуг населению в области ФКС.
Характерной особенностью для Московского региона является
21
Пантелеева Е.В. Физкультурно-оздоровительные услуги: оценки и ожидания потребителей
// Маркетинг услуг - № 4 (06) - 2017. - С. 114 - 122.
42
значительная степень консолидации рынка - значительная его часть поделена
между несколькими крупными игроками. В регионах ситуация пока что
отличается - рынок диверсифицирован, присутствует большое количество
небольших игроков, в том числе региональных. Однако, при дальнейшем
развитии рынка в регионах следует ожидать развития столичного сценария с
консолидацией рынка и его разделом между несколькими крупными сетевыми
игроками.
Также популярным сценарием развития фитнес-индустрии в регионах
является высокая доля франчайзинга. Доля фитнес-клубов, открытых по
франшизе, в регионах составляет около 25%. Роль франчайзинга может стать
определяющей в условиях насыщения столичных рынков и необходимости
развития региональных рынков. Преимущества работы по франшизе очевидны:
узнаваемый бренд, лояльность арендодателей, помощь франчайзера с
поставками оборудования и обучением персонала, автоматизация системы
управления, помощь в организации отдела продаж и даже, в некоторых
случаях, рекламная поддержка.
Преимущество франшизы - как и крупных сетей - заключается также в
том, что они имею больше инструментов для решения возникающих проблем,
например, более гибкую систему ценообразования, систему скидок по клубным
картам и прочие, что позволяет привлечь большее количество клиентов.
Одним из основных факторов, ограничивающих развитие фитнес-
индустрии в регионах, долгое время было отсутствие пригодных площадей для
аренды, слабой заинтересованностью и низким уровнем доходов населения. С
конца 2000-х годов стало появляться все больше помещений, соответствующих
требованиям арендаторов - как за счет строительства новых объектов
коммерческой недвижимости, так и за счет ремонта старого фонда; доходы
населения достигли уровня, достаточного для потребления услуг фитнес-
индустрии при том, что на рынок стали выходить игроки низких ценовых
сегментов.
Что касается высококонкурентных столичных рынков, исследования
43
показали, что даже при высокой насыщенности, они все еще обладают
возможностями роста. В первую очередь, это касается фитнес-клубов со
стоимостью абонемента до 50 000 рублей, то есть представителей сегментов
«Комфорт», «Эконом» и «Лоу-кост». Говоря о Москве, следует также отметить
высокую насыщенность в пределах Центрального административного округа, в
то время как окраинные спальные районы практически не охвачены.
Таблица 2.7.
Классификация фитнес-клубов столичного региона по ценам
Ценовой сегмент
Стоимость годового абонемента, руб.
Премиум / люкс
> 80 000
Бизнес
50 000 - 80 000
Комфорт
30 000 - 50 000
Эконом
15 000 - 30 000
Лоу-кост
< 15 0000
Рисунок 2.2. Структура рынка фитнес-услуг Москвы и Московской
области, % от совокупной выручки
22
Уровень инвестиций в открытие фитнес-клуба значительно отличается в
22
Федоренко А.О. Исследование рынка фитнес-услуг // Экономика и управление: анализ
тенденций и перспектив развития. - 2017. - № 20. - С. 55-58.