44
зависимости от ценового сегмента, в котором он планирует работать. На запуск
проекта в сегменте «Премиум» может потребоваться более 200 млн. рублей,
для сегментов «Бизнес» и «Комфорт» эта сумма может находиться в пределах
80-100 млн. рублей, а для небольшой фитнес-студии - 5-7 млн. рублей.
Активное развитие в последнее время получают также смежные
направления - кроссфит, индивидуальные тренировки, EMS
(электростимуляция). EMS сегодня считается одним из наиболее
перспективных направлений для развития по франшизе. Этот сегмент развился
из медицинского направления, в котором электростимуляция использовалась
для реабилитации людей с проблемами нервной системы и опорно-
двигательного аппарата. Впрочем, это направление пока только набирает
обороты, выручка EMS-студий существенно ниже, чем у классических фитнес-
клубов. Тем не менее, направление активно развивается, прирост количества
EMS-студий значительно опережает данный показатель для фитнес-клубов.
В Московской области в 2017 г. доля платных услуг ФКС составляет
почти 2,92% в общем объеме платных услуг населению, оборот услуг ФКС
составил 5,2 млрд. руб.
Оборот платных спортивно-оздоровительных услуг на 1 человека в 2017
г. в Московской области составил 1 454,1 руб. Всего на территории Москвы и
Московской области в 2017 г. функционировал 3731 спортивный зал, из них
1062 предприятия - находятся в городах края, 2669 - в муниципальных районах
(табл.2.8).
45
Таблица 2.8.
Количественная структура спортивных залов по административным
территориям Московской области 2015-2017 гг.
23
Годы
Количество спортивных залов
по административным
территориям, ед.
Темп прироста, %
в городах
в
муниципальных
районах
в городах
в
муниципальных
районах
2015
1042
2664
-
-
2016
1059
2667
1,63
0,10
2017
1062
2669
0,28
0,07
Итого
3731
0,1
За три года количество спортивных залов в городах выросло на 20 ед., в
муниципальных районах на 5 ед. Общий темп прироста в 2017 г.
зафиксировался на отметке 0,1%. Динамика расходов населения Московской
области на услуги ФКС представлена в таблице 2.9.
Таблица 2.9.
Динамика расходов населения Московской области на услуги ФКС в
2012- 2017 гг.
24
Год
Начисленная
номинальная
заработная
плата, руб.
Доля расходов
населения на
услуги ФКС,
%
Расходы
населения на
оплату услуг
ФКС, руб.
Темп
прироста, %
2012
23254,2
0,6
139,5
-
2013
25658,6
0,6
153,9
10,3
2014
28672,4
0,7
200,7
30,3
2015
31622,2
0,8
252,9
26,0
2016
34178,6
0,9
307,6
21,5
2017
35039,8
1,0
350,3
13,9
Таким образом, доля на оплату расходов по оказанию услуг ФКС в
23
Федоренко А.О. Исследование рынка фитнес-услуг // Экономика и управление: анализ
тенденций и перспектив развития. - 2017. - № 20. - С. 55-58.
24
Федоренко А.О. Исследование рынка фитнес-услуг // Экономика и управление: анализ
тенденций и перспектив развития. - 2017. - № 20. - С. 55-58.
46
период 2012-2017гг. увеличилась до 1% и составила 350 руб. при общей
заработной плате в 35 тыс. руб. Средний темп прироста расходов на оплату
услуг ФКС зафиксировался на уровне 20%.
В целом рынок платных услуг физической культуры и спорта
Московской области в сравнении с другими субъектами Центрального
Федерального округа занимает высокие позиции, а также имеет тенденцию в
развитии.
Говоря о фитнес-клубах Москвы и Московской области надо заметить,
что количество игроков на рынке спортивно-оздоровительных услуг
значительно увеличилось за последнее время, особенно в сегменте недорогих
фитнес клубов, «качалок», танцевальных и йога центров.
Одновременно, можно сделать вывод о повышение интереса жителей
Москвы и Московской области к здоровому образу жизни и активному отдыху.
Немалое влияние на этот процесс оказывает и анонсированная государственная
политика поддержки спорта больших достижений и массовой физической
культуры.
К актуальным событиям и изменениям рынка фитнес-индустрии можно
отнести многочисленные закрытия и открытия клубов, а также смену локаций,
которая связана с изменением условий аренды, стоимости и другими
факторами. Многие арендодатели не идут навстречу якорным клиентам,
которыми зачастую являются фитнес-клубы. Цены часто фиксируют в
условных единицах, что привело к росту стоимости аренды только в 2017 году
на 25-30%. Разумеется, что далеко не все игроки могут компенсировать такой
рост за счет собственной рентабельности или транслировать повышение через
повышение цен на свои услуги, и вынуждены уходить с рынка.
К факторам, способствующим дальнейшему росту рынка можно отнести
следующие:
1. Слабая степень проникновения фитнес-услуг на отечественный рынок -
по последним данным, только 3% населения России занимаются фитнесом, в то
время как в развитых странах этот показатель достигает 15%.
47
2. Рост популярности фитнеса как общемировой тренд; ежегодные темпы
прироста аудитории опережают общемировые показатели.
3. Государственная политика в области спорта пропагандирует здоровый
образ жизни, что способствует проникновению фитнес-услуг.
4. Слабое развитие фитнес-услуг в регионах.
5. Для значительной части целевой аудитории посещение фитнес-клуба и
приобретение годового абонемента - это демонстрация социального статуса и
принадлежности к определенной социальной группе; даже в условиях кризиса
эта группа людей не готова отказываться от услуг фитнес-центров; в первую
очередь это касается сегментов «Люкс» и «Премиум».
По оценкам экспертов, ежегодный прирост рынка фитнес-услуг может
достичь 22-25%.
2.3 Стратегический анализ внешней и внутренней среды
Конечной целью деятельности фитнес-клуба «SWIM&GYM» является
прибыль. Увеличить прибыль организации можно за счет:
- повышения конкурентоспособности фитнес клуба и его услуг;
- роста количества продаж карт, персональных тренировок,
дополнительных услуг;
- повышения притока новых клиентов, за счет организации новых услуг.
Повышение конкурентоспособности является самым важным для
организации, поэтому проведем анализ и определим показатели
конкурентоспособности для дальнейшей разработки мероприятий,
направленных на совершенствование деятельности фитнес-клуба
«SWIM&GYM».
В рамках исследования конкурентоспособности фитнес-клуба
«SWIM&GYM» были определены клубы, которые отнесены к основным
конкурентам организации, исходя из местоположения, объема и качества
предоставляемых услуг, уровня цен.
Основные конкуренты фитнес-клуба «SWIM&GYM» представлены в
48
таблице 2.10.
Таблица 2.10.
Основные конкуренты фитнес-клуба «SWIM&GYM»
Наименование
предприятия конкурента
Средняя цена за годовое
членство, руб.
Месторасположение
конкурента
Зебра
60 000
просп. Вернадского, 29
Пилатес Плюс
36 800
ул. Коштоянца, 6, корп.
1
Gym Fitnes Studio
55 000
ул. Лобачевского, 74
В качестве наиболее близких конкурентов для фитнес-клуба
«SWIM&GYM» было выделено три фитнес-клуба: Зебра, Да Винчи и Gym
Fitnes Studio.
Анализ компаний конкурентов и их сравнение с фитнес-клубом
«SWIM&GYM» по основным критериям представлен в Приложении 1.
По данным приведенным в таблице 2.10 можно сделать вывод, что
ключевые критерии фитнес клубов конкурентов довольно схожи между собой.
Фитнес-клуб «SWIM&GYM» обладает определенными конкурентными
преимуществами по сравнению со своими ключевыми конкурентами, такими
как:
- удобное месторасположение;
- новое оборудование;
- наличие бассейна;
- квалифицированный персонал;
- ценовая политика;
- программа скидок и бонусов.
Проведем далее анализ рыночной ситуации, в которой действует фитнес-
клуб «SWIM&GYM», и дадим оценку типов возможностей и угроз, с которыми
она может столкнуться при помощи метода SWOT-анализа.
Применение SWOT-анализа позволяет систематизировать всю
имеющуюся информацию. Результаты исследования сильных и слабых сторон,
возможностей и угроз со стороны внешней среды для фитнес-клуба
49
«SWIM&GYM» представлены в таблице 2.11.
На основании проведенного анализа компаний-конкурентов,
предоставляющих спортивно-оздоровительные услуги в г. Москва, истории и
тенденций развития индустрии, возможностей и угроз со стороны рынка,
можно сделать вывод, что фитнес-клуб «SWIM&GYM», организуя свою работу
в сегменте «бизнес+», имеет определенные риски (давление конкурентов, в том
числе и ценовое, выход на рынок новых игроков), тем не менее, представляется
достаточно привлекательным, так как ниша данного сегмента еще не заполнена
в городе, и есть возможность, анализируя действия конкурентов и рыночные
возможности, учесть их недоработки и тем самым занять свое место в
спортивно-оздоровительном секторе города.
Таблица 2.11.
SWOT-анализ фитнес клуба «SWIM&GYM»
Strengths - сильные стороны
Weaknesses - слабые стороны
1. Организованный менеджмент.
2. Четкое маркетинговое
позиционирование, отстройка от основных
конкурентов.
3. Хорошее знание рынка и индустрии.
Организованные бизнес процессы
обслуживания клиентов.
4. Хорошее оснащение оборудованием,
наличие инновационных методик и
программ.
5. Хороший подъезд к клубу, наличие
парковки.
1. Конкурентное окружение в
шаговой доступности, одна целевая
группа клиентов, которая
составляет порядка 2-3% жителей
города.
2. Отсутствие «раскрученного»
бренда, как следствие высокие
затраты на вывод нового продукта
на рынок.
3. Высокие затраты на обучение
персонала и сервис.
Opportunities - возможности
Threats - угрозы
1. Расширение ассортимента
предоставляемых услуг за счет открытия
полноценного детского клуба.
2. Увеличения количества потенциальных
клиентов за счет внедрения новых услуг.
Увеличение доли рынка.
1. Увеличение доли рынка
основных конкурентов.
2. Уменьшение цен на услуги у
конкурентов.
3. Появление новых конкурентов в
зоне действия нашего клуба
50
3. Обучение персонала, создание на базе
клуба постоянной тренинговой базы,
контроль качества услуг.
4. Введение инновационных методик в
работе с клиентскими группами.
4. Спад спроса из-за кризиса
По опыту внедрения фитнес услуг в регионах России, и опираясь на
знания количества клиентского потока в клубах города, целевая аудитория
фитнес клубов высоко и средне доходного сегментов составляет 3% от общей
численности жителей города в возрасте от 18 до 55 лет. Это социально-
активные, экономически независимые, имеющие стремление к ведению
здорового и активного образа жизни люди, имеющие доход не менее 50 000
руб. в месяц на одного человека в семье.
Из расчета 3% от общей численности жителей Западного
административного округа города Москвы, которая по независим оценкам
составляет на сегодняшний день порядка 1 016 385 (проживающих в районе
города), потенциальная целевая аудитория клубов бизнес и премиум сегментов
составит около 30 492 человек. Количество занимающихся в клубах премиум и
бизнес класса составляет на сегодняшний момент около ~12 000 человек (сумма
посетителей клубов, указанных в таблице 2.11, а также других клубов данного
сегмента, которые не рассматриваются в качестве прямых конкурентов, но, тем
не менее, разделяет базу потенциальных клиентов клуба).
Расширять клиентскую базу необходимо не только за счет привлечения
клиентов из других клубов, но и за счет формирования потребностей к
занятиям фитнесом у потенциальных клиентов, которые до этого не занимались
в клубах города.
Как конкурентное преимущество можно рассматривать в этом разрезе
наличие детского клуба в том же здании, решается сразу две важные задачи:
1. Дается возможность клиентам «отдохнуть от детей» (категория
обеспеченных, бизнес клиентов, которых совсем не воодушевляют детские
крики).
51
2. Для тех же семей - дается возможность в одном месте получить полный
спектр детских услуг без нарушения спокойствия взрослой категории клиентов.
На данный момент основными клиентами клуба являются люди в
возрасте от 18 до 65 лет. Среди них как студенты, простые служащие и
представители рабочих профессии, так и руководители предприятий города.
Исходя из позиционирования клуба в сегменте «бизнес+», анализа
планировочных решений, площадей, предоставляющих основные услуги и
обслуживающих зон, можно с уверенность сказать, что клуб готов принять на
постоянное годовое обслуживание максимально 2 000 клиентов. При
максимальной загрузке клуба в «час пик» в клубе может находиться порядка
280-320 человек (с учетом детей).
Рассмотрим основные конкурентные преимущества фитнес-клуба
«SWIM&GYM».
На текущий момент большинство фитнес-клубов города Москвы не
концентрируют свое внимание на стратегиях позиционирования. Даже те из
них, кто работает по Франшизе. В фитнес-центрах по отношению к своим
клиентам отсутствуют проактивные модели управления. Как следствие,
потребитель по причине отсутствия знаний о позициях и образа фитнес-клуба
не может сделать выбор спортивного заведения или делает его неправильно,
опираясь на слухи, личное общее впечатление и т.п.
Рост конкуренции растет, но пока фитнес-клубы применяют в качестве
инструмента только стимулирование сбыта, а именно выгодные предложения и
акции, формируя тем самым единовременный интерес к своим услугам.
Рынок фитнес-услуг, на котором функционирует «SWIM&GYM», на
сегодняшний день представляет собой продавца фитнес-услуг с относительно
слабым менеджментом и небольшим, сравнительно с мировым, опытом работы,
и потребителей фитнес-услуг отчасти неопределенных в своих требованиях к
уровню и формату обслуживания и оказания услуг. Поэтому конкурентным
преимуществом «SWIM&GYM» является четкое определение тех
характеристик, которые позволят клубу выделиться из ряда конкурентных
52
предложений и найти свою уникальную позицию на рынке.
Стратегия позиционирования представляет собой решения по выбору
образа и имиджа компании и отличительных особенностей ее рыночного
предложения для целевых потребителей. Основными преимуществами бренда
«SWIM&GYM» являются:
1. Четкая собственная ценовая политика, не опирающаяся на проводимые
конкурентами Акции, позволяющая Клиенту получить полный комплекс
фитнес услуг: фитнес-тестирование, тренажерный зал, бассейн, кардиозона,
залы аэробики, танцевальные и силовые программы.
2. Внедрение CRM систем в работу клуба (контроль качества в работе с
клиентами).
3. Новая гибкая концепция возможного посещения клуба детьми, с
учетом потребностей клиентов. Программы можно посещать как в клубном
режиме, так и выборочно (ограниченные посещения), использую систему
абонементов.
4. Креативная стратегия продвижения нового клуба на рынок.
5. Возможность ввода в ассортимент новых услуг и направлений.
53
3. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ СПОРТИВНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КЛУБА (ФИТНЕС-КЛУБА)
3.1 Анализ мероприятий стратегии развития
Для современного рынка характерно ужесточение конкурентной борьбы,
что непосредственно оказывает влияние на деятельность предприятий сферы
услуг.
Для удержания существующих и привлечения новых клиентов фитнес
клубу нужно идти в ногу со временем и периодически обновлять и расширять
предлагаемые услуги.
С целью совершенствования работы фитнес-клуба «SWIM&GYM»,
повышения его конкурентоспособности предлагается рассмотреть возможность
внедрения в ассортимент новых услуг, таких как SUP'P и Aqua jumps. Дадим
характеристику каждой из предлагаемых фитнес-услуг.
1. SUP’P представляет собой новую революционную программу, которая
соединяет в себе тренировку на суше и в воде с использованием комфортной
поверхности надувной доски, но при этом дается более сложная нагрузка, так
как эта поверхность не стабильна. Работа на нестабильных поверхностях
развивает мышцы стабилизаторы и глубокие мышцы нашего тела намного
активнее, чем при выполнении этих же упражнений на стабильных опорах.
SUP’P позволяет сделать тренировку еще интереснее и еще функциональнее.
В комплект SUP’P входит: надувная доска, весло, резиновые
амортизаторы разной степени сопротивления с креплениями на ноги и на руки
и фиксаторы закрепляющие доску на одном месте.
Программ которые можно проводить на SUP’P очень много - начиная от
функциональной тренировки и заканчивая йогой и пилатесом, на любой вкус,
любую степень кардио-интенсивности и силовой направленности.
2. Aqua jumps представляют собой прыжки на водном батуте. Занятия по
программе Aqua Jump проводятся на прочных эластичных батутах,