43
Сбербанка (Н1.0) на 1 января 2016 года составил 11,9%, увеличившись за год на
0,3 п.п.
2.2 Анализ деятельности Сбербанка России по предоставлению
банковских услуг
К деятельности Сбербанка относится предоставление в совокупности
следующих видов банковских услуг:
1. депозитные операции;
2. кредиты корпоративным и частным клиентам;
3. расчетно-кассовое обслуживание и валютно-обменные операции;
4. инвестиции, ценные бумаги, инвестиционно-банковские услуги;
5. аренда сейфов, инкассация и доверительное управление;
6. драгоценные металлы и монеты, торговое финансирование;
7. трастовые операции.
Портфель предлагаемых банковских продуктов и услуг Сбербанк
разрабатывает, ориентируясь на своих потребителей, разделив клиентов,
главным образом, на 4 группы: частный лица, малый бизнес, корпоративные
клиенты, финансовые организации. Такое разделение клиентов определяет вид
предоставляемых каждой группы клиентов услуг и банковских продуктов, а
также определяет условия их предоставления. Клиентская политика Банка
ориентирована на построение долгосрочных взаимовыгодных отношений со
всеми группами клиентов независимо от размеров бизнеса или формы
собственности.
В 2016 г. Сбербанк активно привлекал средства корпоративных
клиентов, увеличив за год на 24,4 %. остаток депозитов корпоративных
клиентов. В итоге Сбербанк привлек рекордную сумму средств от
корпоративных клиентов. Прирост составил 1,5 трлн руб., и остаток достиг
величины 7,4 трлн руб
.
Также положительную динамику показали остатки по
вкладам населения, увеличившись в 2016 г до 12 043, 7 млрд. руб., показав рост
44
почти на 30 % с 2015 г., а в сравнении с 2014 г. рост составил более 43%.
Рисунок 5. Динамика обязательств Сбербанка России
Основыными банковскими продуктами являютс якредитные продукты.
Сбербанк предоставляет кредиты различным типам клиентов. Традиционно,
основыными заемщиками Банка являются физические и юридические лица.
Рисунок 6. Динамика и структура кредитного портфеля для
корпоративных клиентов
45
Рисунок 7. Динамика и структура кредитного портфеля для частных
клиентов
Как видно из рисунков, кредитный портфель корпоративных клиентов
увеличился в 2016 г. на 8,6 %, а физ. лиц на 2,4 %. Это связано с улучшением
макроэкономической обстановки в стране, введением режима
импортозамещения, что привело к повышению спроса на кредитные ресурсы у
отечественных производителей.
Кредитный портфель частных клиентов почти не изменился (увеличение
на 2,4 %), но стоит отметить измениение его структуры. Увеличилась доля
жилищных кредитов, уменьшилавь доля автокредитовния, потребительского
кредитования.
Однако, в последние годы Сбербанк расширил кредитование малого и
среднего бизнеса. Так, в последние годы Сбербанком разработы и внедрены
новые кредитные продукты для предприятий малого бизнеса - «Бизнес-авто» и
«Коммерческая недвижимость». Также Сбербанк разработал и запустил в
работу новые «пилотные» проекты, такие как «Микрокредит субъектам малого
бизнеса», «Экспресс-лизинг», с предусмотренной процедурой усноренного
рассмотрения кредитных заявок. Разработан проект офиса нового формата,
ориентированного на работу с малым бизнесом. На базе интернет-портала
www. opora-credit.ru разработана и запущена системы он-лайн
консультирования корпоративных клинтов в круглосуточном режиме через
46
центр телефонного обслуживания. Кроме того, набирает обороты система
интернет-банкинга «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн», колическтво подключенных к
этой улуги клиентов увеличивается с каждым днем.
Рисунок 8 – Динамика кредитов Сбербанка малому и среднему
бизнесу
Расчетно-кассовое обслуживание является основной услугой,
предосталяемой банком корпоративным клиентам. Так, доходы от комиссии за
расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц по итогам 2016 года
составили 205 млрд. руб., или 53 % всех комиссионных доходов Группы.
Рисунок 9. Динамика комиссионных доходов Сбербанка,
млрд. руб.
С 2011 г. Банк занимает лидерскрское место на рынке предоставления
Прочие комиссионные доходы
Расчетно-кассовое
обслуживание физических лиц
Расчетно-кассовое
обслуживание юридических лиц
47
расчетно-кассовых услуг физическим лицам, как следствие комиссионные
доходы по данным видам услуг увеличелись (Рисунок 9).
В 2016 г. возрос интерес крупнейших, крупных и средних компаний-
холдингов к комплексным продуктам на базе систем дистанционного
обслуживания. Эта услуга позволяет компаниям контролировать операции по
своим счетам, получать информационные сервисы, такие как выписки и отчеты,
осуществлять корпоративное бюджетирование и интеграцию с
корпоративными учетными системами холдинга.
В настоящее время большую часть операций клиенты Сбербанка
проводят через удаленные каналы: 97% через сервис Сбербанк Бизнес Онлайн,
90% в устройствах самообслуживания, 98% депозитов корпоративных клиентов
открывается дистанционно. По итогам 2016 года Сбербанк победил в
номинации «За организацию технической поддержки корпоративных
клиентов».
Сбербанк внедрил такие инновационные онлайн-сервисы, облегчающие
ведение бизнеса клиентов, как регистрация бизнеса, сдача отчетности в ФНС и
другие органы в электронном виде через системы Сбербанка, резервирование
расчетного счета. Сбербанк продолжает совершенствовать дистанционные
каналы обслуживания. За год сеть устройств самообслуживания в соответствии
со стратегией Банка сократилась на 4 тыс. устройств и составила 52 тыс.
банкоматов с функцией выдачи наличных, 34 тыс. без функции выдачи
наличных17 . Расширилась сеть устройств самообслуживания с новым
программным обеспечением, которое предоставляет клиентам единое
пространство для выполнения операций. В этих устройствах (более 53 тыс.
штук) клиент видит свои операции, проведенные в интернет-банке Сбербанк
Онлайн, может распечатать по ним чек-подтверждение и повторить платеж по
созданному ранее в интернет-банке шаблону. Показатель технической
доступности устройств для клиентов повысился с 93,2% до 95,1%. Доля
неэффективных устройств самообслуживания сократилась с 14,7% до 2,7%.
Количество активных пользователей web-версии Сбербанк Онлайн возросло с
48
17,9 до 24,6 млн.
Сбербанк ведет системную работу по развитию удаленного обслуживания
клиентов, поставив себе задачу сделать основные сервисы мобильными и
дистанционными. К услуге Сбербанк Бизнес Онлайн подключено около 1,3 млн
клиентов, мобильную версию скачали более 427 тыс. пользователей. К концу
2016 года 98% платежей совершались через Сбербанк Бизнес Онлайн или его
мобильное приложение. Через Сбербанк проходит 31% всех платежей РФ. В
2016 году Банк приступил к реализации расчетного сервиса для клиентов в
режиме 24х7.
В 2016 году наблюдался рост платежей физических лиц в пользу
юридических лиц: их среднее количество увеличилось на 17% и составило 13
млн в день. Общий объем переводов за 2016 год превысил 9 трлн руб., что в 1,5
раза больше предыдущего года. Рост произошел по всем видам платежей.
Количество платежей за услуги ЖКХ составило 2,8 млн транзакций в день
(+20%), за сотовую связь – 8,2 млн в день (+18%). Стабильный рост платежей
позволил Сбербанку укрепить лидерские позиции на рынке платежей за услуги
ЖКХ с долей 39%. На рынке платежей за сотовую связь Сбербанк является
лидером с долей более 44%. Такой результат достигнут благодаря активному
развитию платежей через автоплатеж, мобильный банк и Сбербанк Онлайн.
Количество подписок на услугу автоплатеж составило 31,4 млн штук.
Продолжением в работе комплексного обслуживания корпоративных
клиентов стал «Единый договор банковского обслуживания» (ЕДБО),
предлагающим данной группе клиентов 15 услуг, 5 из них внедрены в 2013 г.
Сбербанк активно продолжает развивать карточное направление своего
бизнеса.
Таблица 4
Количество действующих карт, эмитированных Сбербанком
млн шт. 1 янв 2016 1 янв 2016
Дебетовые карты 102.3 87.3
Кредитные карты 15.6 14.6
Итого действующих
карт
117.9 101.9
49
Рост эмиссии банковских карт продолжает ускорять рост объемов
операций по карточным счетам.
Через банкомат, информационно-платежный терминал или «Сбербанк
ОнЛ@йн» клиент может контролировать свои депозиты, зарплатные,
дебитовые и кредитные карты, ссуды, постоянные поручения, металлические
счета в «личном кабинете». Доступ к услуге «Сбербанк ОнЛ@йн»
предполагает наличие доступа к сети Интернет. Разработано аналогичное
приложение «Сбербанк ОнЛ@йн» на мобильные телефоны, позволяющее
осуществить в режиме реального времени операции перевода средств между
своими счетами и картами, следить за курсами валют, оплатить мобильную
связь или иные платежи по шаблонам, с возможностью получения
соответствующего подтверждения – квитанции или чека на произведенную
оплату. Операции отражаются по счетам в течение нескольких минут, их
проведение осуществляется без использования сберегательной книжки, от
которых Банк сегодня активно отказывается, упразздняя этот банковский
продукт.
Доля Сбербанка на рынке торгового эквайринга за 2016 год значительно
возросла – на 7,2 п.п. до 54,7%. На эквайринговое обслуживание Сбербанк
привлек 27 новых федеральных партнеров. Количество торгово-сервисных
точек, находящихся на эквайринговом обслуживании составило 552 тыс.,
увеличившись в 1,2 раза. Также в 2016 г. начал работать проект эквайринга для
автодилеров в 546 автосалонах страны.
Банк активно развивает интернет-эквайринг, увеличив его в 5 раз за год,
взяв на обслуживание 1 590 новых партнеров. Оборот по банковским картам в
Интернете составил 85 млрд руб., показав рост в 1,8 раза. Общее количество
организаций, пользующихся услугой интернет-эквайринга Сбербанка,
превышает 2,2 тыс.
В Сбербанке обслуживается более половины активных клиентов малого и
микробизнеса, что составляет 1,18 млн. клиентов. В 2016 году
Сбербанк предлагает для клиентов страховые услуги и услуги по
50
доверительному управлению. Так, за 2016 год выросла клиентская база по
данным видам операций с 7,5 до 13,2 млн клиентов, а сумма активов,
находящихся под управлением, увеличилась с 221 до 450 млрд. руб.
В 2016 году компания СК «Сбербанк страхование жизни» лидировала на
рынке страхования жизни с долей в 34% и объемом страховых сборов в 44
млрд. руб. Клиентами НПФ Сбербанка стали свыше 4 млн россиян. АО
«Сбербанк Управление Активами» занимает 25 % рынка открытых пифов.
Депозитарий Сбербанка в 2016 году стал лидером на российском рынке
депозитарных услуг и обслуживает 443 тыс. счетов депо. Рыночная стоимость
клиентских активов на депозитарном учете за 2016 год возросла с 3,5 до 4,2
трлн руб. Заключены договоры с 25 страховыми компаниями, суммарная
стоимость контролируемых активов 238 млрд руб.
За 2016 год портфель ценных бумаг увеличился на 221 млрд руб.
Наиболее значительное изменение претерпел портфель ценных бумаг,
имеющихся в наличии для продажи. Данный портфель увеличился на 571 млрд
руб.
Рисунок 10. Динамика и структура портфеля ценных бумаг
Продолжает успешно развиваться направление торгового
51
финансирования. Так в 2016 году объем реализованных Сбербанком сделок в
области торгового финансирования и документарного бизнеса составил более
29 млрд долл. Объем сделок с применением внутрироссийских аккредитивов
достиг в 2016 году рекордной величины в 288 млрд руб., на 73% превысив
показатель предыдущего года. В 2016 году Сбербанк выпустил новый продукт
для поддержки российского бизнеса «Внутрироссийский «непокрытый»
аккредитив с досрочным платежом». По данному продукту Банк является
источником финансирования торговой сделки и предоставляет возможность
продавцу/подрядчику получить платеж до окончания отсрочки,
предусмотренной контрактом и условиями аккредитива. Для успешной
деятельности банк должен обеспечить координацию пассивных и активных
операций: с одной стороны, не допускать существенного несоответствия сроков
пассивов и активов, например выдачи долгосрочных ссуд за счет
краткосрочных депозитов; а с другой - не иммобилизовать на длительный срок
краткосрочные ресурсы в сумме, значительно превышающей стабильный
остаток средств на банковских счетах, достаточный для очередных выплат.
Существует зависимость и между отдельными видами пассивов и
активов. Так, открытие банковского счета крупному клиенту сопровождается
возникновением тесных регулярных связей между клиентом и банком. Чтоб не
потерять клиента, банк предоставляет ему значительные ссуды, инвестирует
средства в его ценные бумаги, оказывает ему разнообразные услуги по
расходам, выполняет комиссионные операции.
Таблица 5
Трастовые операции ПАО «Сбербанк»
Название трастовой
операции
201
4
201
5
201
6
Передача имущества в
наследство
55884
192499
201957
Управление средствами
пенсионных фондов
53590
72822
349876
Хранение и передача
денежных и других
ценностей
78567
70504
78804
Получение дохода по
акциям и облигациям
69309
88445
97
385
52
Из таблицы видно, что операция передачи имущества в наследство
значительно увеличилось по сравнению с 2014 годом в несколько раз.
Управление средствами пенсионных фондов увеличилось в 2016 году, в связи с
увеличением доходов, полученных от клиентов. Не значительно увеличилось
хранение и передача ценностей. Увеличение получения дохода по акциям и
облигациям связано с увеличением значимости акций и облигаций и
улучшением межбанковской связи.
Таким образом, Сбербанк предоставляет широкий спектр банковских
продуктов и услуг для всех типов клиентов, как правило, являясь лидером на
соответствующих рынках.