54
бесконечного числа потребностей в логистике. DHL является частью Deutsche
Post DHL Group - мирового лидера в области почтовых и логистических услуг,
и включает в себя бизнес-подразделения DHL Express, DHL Parcel, DHL
eCommerce, DHL Global Forwarding, DHL Freight и DHL Supply Chain.
2. Вторым по значимости конкурентом является компания DPd Group
входящая в состав международного холдинга GEOPost
. Данная компания
осуществляет грузоперевозки
в страны СНГ и по всей России в кротчайшее
сроки. Основным преимуществом компании является наличие множества
формировочных цехов, где происходит формирование сборного груза.
3. Служба доставки «Экспресс-курьер» была образована 25 февраля 2000
года в Новосибирске. Первоначально целью компании было освоение
Сибирского региона и Дальнего Востока: экспресс-доставка документов и
грузов осуществлялась в самые короткие сроки и по самым низким ценам.
Сегодня экспресс-доставка СДЭК в Новосибирске - это сотни самых быстрых
курьеров на серпантинах дорог России, СНГ, дальнего зарубежья. Это
срочность, доведенная до предельного уровня совершенства. Новосибирск,
являясь «воротами» на Восток страны, пропускает до 90% общего объема
грузов, идущих к дальневосточным регионам России и далее. Столица Сибири,
город студенчества, научных открытий, торговли, средоточие транспортных
развязок. Компания первой начала развивать курьерские услуги в
Новосибирске еще 14 лет назад, теперь ими пользуется вся страна, причем это
не обязательно люди бизнеса. Служба доставки СДЭК – глобальная сеть без
сбоев. Показательная курьерская служба Новосибирской области - это 4000
маршрутов на воздушных, наземных, водных магистралях.
4. «TNT» является крупной международной компанией
− 56,000 сотрудника в 61 стране
− 1,000,000 доставок по всей планете каждый день
− более 750 рейсов в неделю
− 55,000 рейсов в Европе между 20 международными дорожными
хабами и 500 складами каждую неделю
55
5. На сегодняшний день курьерская компания City Express осуществляет
экспресс-доставку любых отправлений, от писем до тяжелых грузов, по городу,
России, странам СНГ и всему миру. Услугами City Express пользуются более 50
000 клиентов. Это компании с мировым именем, представители малого и
среднего бизнеса, российские и международные организации, посольства и
консульства, частные лица. За 21 год успешной работы были открыты более 80
отделений компании на территории России. Во всех представительствах
работают штатные сотрудники City Express, что дает возможность
контролировать качество и сроки выполнения заказов.
Основные конкуренты и их характеристики представлены в таблице 8.
Таблица 8
Основные конкуренты ООО «ВИС-Лоджистик»
Признаки присутствуют /
отсутствуют (+/-)
Наименован
ие фирмы
Большой
ассортиме
нт услуг
Высокое
качество
обслуживан
ия
Служба
страхован
ия грузов
Наличие
современно
го парка
машин
Итог
о
«DHL»
+
+
+
+
4
«DPd
group»
+ + + + 3
«СДЭК»
+
+
+
-
4
«TNT»
+
+
-
-
3
«City Express»
+
+
-
-
3
«ВИС-
Лоджистик»
Оценка основных конкурентов выявила, что основную конкуренцию
составляют такие фирмы, как «DHL» и «DPd Group».
Оценка конкурентов и уровня конкуренции ООО «ВИС-Лоджистик»
отражена в таблице 9.
56
Таблица 9
Оценка конкурентоспособности ООО «ВИС-Лоджистик»
«ВИС-
Лоджистик»
«DHL»
«DPd
group»
«СДЭК»
N
Ключевые
факторы
Вес
ai
Qi
Aiqi
Qi
Aiqi
Qi
Aiqi
Qi
Aiqi
1
Ассортимент
услуг
ОД
8
1,6
10
2,0
10
2,0
10
2,0
2
Качество
обслуживания
0,3
7
2,1
10
3,0
10
3,0
7
2,1
3
Наличие
логистических
центров
ОД
8
1,6
10
2,0
10
2,0
9
1,8
4
Уровень цен
0,3
8
2,4
10
3,0
8
2,4
6
1,8
Итого
1,0
7,7
10,0
9,4
7,7
Использование методики балльной оценки конкурентоспособности
позволило выявить, что фирма «ВИС-Лоджистик» проигрывает своим
конкурентам. Причиной является то, что широта ассортимента ниже, чем у
конкурентов. Кроме того, процесс обслуживания хуже, чем у основных
конкурентов. Кроме того, предприятие проигрывает по наличию логистических
центров, где формируются сборные грузы.
Для более полной оценки положения фирмы на рынке воспользуемся
методикой построения радара конкурентоспособности. Последовательность его
составления следующая.
Первым этапом является выбор параметров оценки
конкурентоспособности. С точки зрения результативности деятельности
предприятий-конкурентов были выделены следующие параметры для изучения:
− имидж фирмы;
− уровень цен;
− широта ассортимента услуг;
− система управления маршрутизации;
− местонахождение;
− культура обслуживания;
− рекламная политика.
57
Вторым этапом является проведение анализа конкурентов с
использованием экспертного метода. В качестве экспертов выступили
специалисты ООО «ВИС-Лоджистик». В результате были получены следующие
результаты.
Таблица 10
Матрица конкурентоспособности «DHL»
Параметр
качества
Эксперт
1
Эксперт
2
Эксперт
3
Эксперт
4
Экспе
рт
5
Среднее
значение
Имидж фирмы
5
4
4
4
3
4
Уровень цен
5
5
5
5
5
5
Широта ассортимента услуг
4
4
3
5
4
4
Система управления
маршрутизации
4
4
4
4
4
4
Местонахождение
3
4
3
4
3
3
Культура обслуживания
4
5
3
4
4
4
Рекламная политика
3
3
3
3
3
3
Таблица 11
Матрица конкурентоспособности «DPd group»
Параметр качества
Экспер
т 1
Экспер
т 2
Экспер
т 3
Экспер
т 4
Экспер
т 5
Среднее
значение
Имидж фирмы
4
4
4
4
4
4
Уровень цен
4
4
4
4
4
4
Широта ассортимента услуг
3
3
3
3
3
3
Система управления
маршрутизации
4
4
4
4
4
4
Местонахождение
3
4
3
4
3
3
Культура обслуживания
5
5
5
4
5
5
Рекламная политика
5
4
4
5
5
5
Таблица 12
Матрица конкурентоспособности «СДЭК»
Параметр
Качества
Эксперт
1
Эксперт
2
Эксперт
3
Эксперт
4
Эксперт
5
Среднее
значение
Имидж фирмы
5
5
5
5
5
5
Уровень цен
5
5
5
5
5
5
Широта ассортимента услуг
5
5
5
5
5
5
Система управления
маршрутизации
5
4
5
5
5
5
Местонахождение
5
5
4
5
5
5
Культура обслуживания
5
5
5
4
5
5
Рекламная политика
5
4
4
5
5
5
58
Таблица 13
Матрица конкурентоспособности «TNT»
Параметр
качества
Эксперт
1
Эксперт
2
Эксперт
3
Эксперт
4
Эксперт
5
Среднее
значение
Имидж фирмы
3
4
3
3
3
3
Уровень цен
4
3
4
4
4
4
Широта ассортимента услуг
3
3
3
3
4
3
Система управления
маршрутизации
3
3
4
3
4
3
Местонахождение
3
3
3
3
3
3
Культура обслуживания
4
5
3
4
4
4
Рекламная политика
3
3
3
3
3
3
Таблица 14
Матрица конкурентоспособности ООО «ВИС-Лоджистик»
Параметр качества
Эксперт
1
Эксперт
2
Эксперт
3
Эксперт
4
Эксперт
5
Среднее
значение
Имидж фирмы
3
4
3
3
3
3
Уровень цен
4
3
4
4
4
4
Широта ассортимента услуг
3
2
3
3
4
3
Система управления
маршрутизации
4
3
4
3
4
4
Местонахождение
3
3
3
3
3
3
Культура обслуживания
4
5
3
4
4
4
Рекламная политика
3
3
3
3
3
3
Взяв среднее значение каждого параметра, построим радар
конкурентоспособности рисунок 10.
59
Рисунок 10. Радар конкурентоспособности предприятий по
экспресс-доставке
ООО «ВИС-Лоджистик» проигрывает по ряду параметров, таких как
ассортимент предлагаемых услуг, управление маршрутизации перевозки.
Наименьшие баллы получила рекламная политика. В настоящее время наиболее
сильные игроки создают дополнительные каналы привлечения клиентов
посредством рекламы и наличием обновлённого парка машин.
Построим сравнительную таблицу конкурентоспособности по основным
параметрам с двумя ближайшими конкурентами, табл. 15.
60
Таблица 15
Сравнительный анализ конкурентоспособности ООО «ВИС-
Лоджистик» с двумя ближайшими конкурентами
Парамет
р
качества
ООО «ВИС-
Лоджистик»
DHL TNT
Имидж
фирмы
Одна из крупнейших
экспедиционных
компаний в России на
сегодняшний день.
Однако по
результатам
исследования имидж
уступает крупным
компаниям DHL и
TNT.
Основными
причинами являются
следующие моменты:
1. Не всегда
выдерживаются
сроки
Транспортировки
2. Отсутствие
прозрачного
карьерного роста
усложняет набор
профессиональных
сотрудников и как
следствие, дефицит
высококвалифициров
анных кадров
В течение последних
лет компания DHL
получила несколько
премий за усилия,
направленные на
создание имиджа
привлекательного
работодателя.
В Компании действует
Политика Открытых
Возможностей, в
соответствии с которой
сотрудники имеют
приоритетное право на
участие в конкурсе на
замещение открытых
вакансий. У любого
сотрудника DHL
Express существует
возможность
карьерного роста, как
в своей стране, так и
за ее пределами.
Отлаженный и
сформированный
годами мировой имидж
Наличие акций,
бонусов
Наличие удобного
сайта у транспортной
компании
(калькулятор, личный
кабинет, и т.д.)
Является известным
мировым брендом.
Экспресс-
доставка документов
и грузов более чем в
220 странах мира.
Среди преимуществ:
1. Своевременное
предоставление
документации
2. Возможность
отслеживания
отправленных
грузов
3. Широкая
география доставки
грузов
4. Большое
количество
персонала
5. Широкий спектр
предоставляемых
основных и
дополнительных
услуг
Уровень
цен
Стабильная ценовая
политика, уровень
цен ниже, чем у DHL,
но из-за условий
полной предоплаты
данный показатель
ниже, чем у DHL
В числе преимуществ
DHL Express также
демократичная
ценовая политика и
выгодные условия
сотрудничества, как
частным лицам, так и
предприятиям,
грамотная система
скидок, акции и
специальные
предложения,
комплексные решения,
логистика.
Жёсткая ценовая
политика,
калькулятор
стоимости доставки
груза на сайте.
Стоимость услуг
наравне с DHL
Широта
Широкий ассортимент
Широкий ассортимент
Широкий
61
ассортим
ента
услуг
услуг, включает:
− экспресс-доставка
− доставка сборных
грузов
− городская рассылка
− доставка для
интернет-магазинов
− доставка цветом и
подарков.
Проигрывает
конкурентам по
следующим
параметрам:
1. Небольшое
количество
собственных
логистических
центров для
осуществления
перевозки сборного
груза
услуг, можно выделить
следующие
преимущества:
1. Своевременное
предоставление
документации
2. Возможность
отслеживания
отправленных грузов
3. Возможность
отправки разными ж/д
скоростями (ЦМГВ,
ПЧБГ,
крытые вагоны,
контейнера и т.д.)
(для ж/д перевозок)
4. Разнообразие
направлений доставки
товаров (широкая
география)
ассортимент услуг,
среди преимуществ:
- доставка к
определенному дню
и времени;
- сверхсрочная
доставка;
- грузовые
перевозки;
- дополнительные
услуги: расчет
размеров и веса.
Система
управлен
ия
маршрути
зации
Отлаженная система
управления
маршрутизации,
однако можно
выделить следующие
недостатки:
1. Высокая
себестоимости
грузоперевозки
2. Сравнительно
небольшой по
сравнению с
конкурентами
собственный парк
машин
Развернутая на базе
логистических центров
информационная сеть
работает по принципу
сотовой
связи, что позволяет в
рамках проекта по
управлению
потоками запасных
частей оперативно
принимать
решение об
оптимальном
маршруте заказанной
запасной части с
ближайшего от
клиента склада.
В компании занято
более 83 000
работников,
имеются автопарк
из 30 239 машин и
воздушный флот из
50 самолётов. По
всему миру
компания
располагает 2653
отделениями,
включая депо и
сортировочные
центры.
Местонах
ождение
Удобное
месторасположение
по своей географии
деятельности, не
уступает конкурентам
Удобное
месторасположение по
всему миру
Удобное
месторасположение
по всему миру
Культура
обслужив
ания
Существующая
программа отбора
персонала.
Клиенты ВИС-
Лоджистик получают
исключительное
качество
обслуживания,
внимание со стороны
квалифицированных
сотрудников
Развитая система
подготовки
специалистов, наличие
большого количества
программ и тренингов
по развитию
персонала
Развитая система
подготовки
специалистов,
наличие большого
количества
программ и
тренингов по
развитию персонала
62
Проигрывает
крупным
конкурентам по
отсутствию звонков
специалистов отдела
качества
Рекламна
я
политика
Проигрывает
основным
конкурентам по
меньшей
масштабности своей
деятельности.
Отлаженная
рекламная политика,
транспорт и самолеты
с собственной
символикой.
В качестве средств
рекламы использует:
рекламные
объявления в сети
internet; реклама на
транспортных
средствах компании
(фирменная
символика) и делает
это непрерывно.
Отлаженная
рекламная
политика,
транспорт и
самолеты с
собственной
символикой.
В качестве средств
рекламы
использует:
рекламные
объявления в сети
internet; реклама на
транспортных
средствах компании
(фирменная
символика) и
делает это
непрерывно.
Слабая конкурентоспособность предприятия по сравнению с основными
игроками рынка, ограниченные методы привлечения клиентов, ограничивают
возможности предприятия по развитию. Для того чтобы следовать за лидерами
рынка, необходимо развиваться в совершенствовании поиска новых заказчиков.
Одним из направлений является снижение стоимости грузоперевозки, с целью
привлечения новых заказчиков и увеличение доли рынка.
Оценка конкурентоспособного потенциала путём анализа функций
внутренней среды таблица 16.
Таблица 16
Состав показателей конкурентного потенциала ВИС-Лоджистик
№
п/п
Показатель
Рассчитанный
показатель
1
Основное производство
1.1
Объём перевозок, тыс.т.
1,482
1.2
Грузооборот, тыс. т-км
61
1.3
Доходная ставка на единицу объема, руб/маш.-час
2682
2
Финансово-экономические показатели
2.1
Прибыль до налогообложения, тыс.руб.
2859792
2.2
Рентабельность производства, R, %
90%
2.3
Расходы на рубль доходов, КОПА%
31%
63
3
Использование основных производственных фондов
3.1
Средний возраст парка АТС, лет
2,5
4
Эффективность использования оборотных средств
4.1
Затраты горюче смазочные материалы на рубль
доходов в год. Коп
27%
5
Обеспечивающие производство (техническая служба)
5.1
Коэффициент технической готовности по транспорту
320
5.2
Затраты на ТО и ремонт на рубль доходов.
Коп
0,22%
6
Персонал
6.1
Производительность труда, руб./чел.
776 900
7
Качество
7.1
Нарушение договорных обязательств по
автоперевозкам, тыс. руб.
234 756
7.2
Не обеспечение сохранности и безопасности груза при
транспортировке, тыс. руб.
22 941
7.3
Отказы основными заказчика на выполнение
дополнительных объёмов авто-услуг из-за
необеспеченности Т/С
1,76
Анализ полученных оценок позволяет выявить сильные и слабые стороны
конкурентной борьбы по всем изученным направлениям
конкурентоспособности. В целом для оценки уровня конкурентоспособности
предприятия необходим алгоритм инструментария количественной оценки
конкурентного потенциала предприятия и конкурентоспособности услуг по
курьерской доставке.
Выводы по главе 2
Основным направлением деятельности компании «ВИС-Лоджистик»
является курьерская доставка корреспонденции и грузов по России,
Таможенному союзу, ближнему и дальнему зарубежью. ООО «ВИС-
Лоджистик» – лидер рынка в области внедрения и применения новых
технологий и услуг доставки. Работа сети строится в едином информационном
поле, что многократно увеличивает скорость обработки данных и влияет на
оперативность доставки и сохранность отправлений.
За последние годы можно заметить резкое увеличение значений многих
показателей, что обусловлено верными решениями руководителя по развитию
компании. ООО «ВИС-Лоджистик» продаёт больше своих услуг, чаще