44
операторы - DHL Express (Deutsche Post World Net), TNT Express, UPS, FedEx,
DPD (ЗАО «Армадилло Бизнес Посылка»), а также рос- сийские компании -
«СПСР-Экспресс», Pony Express и «ЕМС-Гарантпост», City Express, «ЕМС
Почта России». Доля иностранных операторов постепенно сокращается.
Компании «большой четвёрки» осуществляют 70 % международной экспресс-
доставки, при этом основная доля внутрироссийской доставки приходится на
отечественных перевозчиков.
В целом, в условиях стабильного роста рынок не даёт поводов для
сенсационных заявлений. Даже прогнозы относительно расширения сегмента
региональных поставок не сбылись в полной мере.
Что касается способа доставки, эксперты отмечают незначительный рост
автомобильных перевозок, что объясняется увеличением объёма коротких по
расстоянию доставок отправлений. Созревание рынка определяет специфику
взаимоотношений между его участниками. Появляются нишевые игроки,
специализирующиеся на отдельных услугах, и они не вступают в конкуренцию
с теми, кто получает значительную прибыль от комплексных решений по
доставке. Зачастую региональные операторы за счёт собственных ресурсов
стремятся вытеснить федеральных игроков из наиболее маржинальных
сегментов.
Специализация зачастую позволяет решить локальные бизнес-задачи. Тем
не менее, на крупных игроков играет имидж. Однако потенциал спроса
настолько велик, что без работы не остаются ни традиционные лидеры, ни
новые игроки.
ВИС-Лоджистик имеет свой сайт на котором можно отследить отправку
или доставку, рассчитать стоимость услуги исходя из того кем она
оплачивается, и ознакомиться со сроками, сделать заказ на забор груза в другом
городе, узнать о наличии представительств в других городах и странах,
уточнить их контактные данные и режим работы, подобрать необходимую
дополнительную или специальную услугу.
45
Предоставление sms-сообщений о доставке решается в индивидуальном
порядке и предоставляется бесплатно.
Офис компании работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, в
субботу – с 9:00 до 16:00. Прием заявок на вызов курьера осуществляется в
течение всего времени работы офиса.
Так как представительства ВИС-Лоджистик есть и на ближнем зарубежье,
благодаря этому у компании есть возможность не только доставлять грузы в
эти страны и выполнять доставку грузов из этих стран.
Компания «ВИС-Лоджистик», на долю которой приходится 14 %
экспресс-перевозок, на новосибирском рынке уступает только DНL, доля
которой на рынке составляет 20%. Компания DНL, являющаяся лидером среди
экспресс-операторов, имеет большой опыт работы в нашей стране.
Новосибирский филиал, во-первых, является элементом общей сетевой
структуры, четко взаимодействуя со всеми ее подразделениями, участвуя в
реализации единого процесса экспресс-перевозки. Во-вторых, развивает свою
внутреннюю сеть и систему организации транспортного экспресс-сервиса на
региональном уровне. Исходя из этого можно сказать, что деятельность
новосибирского филиала ВИС-Лоджистик ориентирована на
внутрирегиональные и внерегиональные экспресс-услуги. Развитие обеих
направлений имеет большое значимо для области. Большую проблему
представляет достижение полного охвата экспресс-маршрутами доставки
внутрирегионального сектора. Это связано с очень слабой транспортной
инфраструктурой, значительным отставанием в общем экономическом
развитии глубинных районов области, с малой интенсивностью внутренних
экспресс-потоков.
Ассортимент предоставляемых компанией «ВИС-Лоджистик» услуг
включает: экспресс-доставку документов и посылок по Российской Федерации
и в любую точку мира; доставку корреспонденции и грузов из городов России,
Украины, Республики Беларусь и Казахстана. Экономичную доставку грузов по
46
РФ; доставку корреспонденции по Новосибирску (в течение 3–5 часов) и
Новосибирской области; доставку цветов и подарков в города РФ или Украины.
Для максимального удовлетворения потребностей клиентов компания
постоянно разрабатывает и предлагает дополнительные услуги:
− предоставление фирменной упаковки отправления;
− доставка лично в руки;
− приоритетная доставка;
− доставка в субботу, в неурочное время;
− возможность вызова курьера в удобное время;
− предоставление услуг в кредит;
− возможность оплаты получателем;
− возможность самостоятельно отследить доставку отправления на
сайте компании.
Возможность многовариантной оплаты услуг экспресс-доставки является
наиболее значимой для клиентов в условиях кризиса.
Компания «ВИС-Лоджистик» в настоящее время предоставляет
транспортные экспресс-услуги в следующих основных форматах:
− дверь – дверь;
− дверь – склад («ВИС-Лоджистик») – склад («ВИС-Лоджистик») –
дверь;
− склад («ВИС-Лоджистик») – склад («ВИС-Лоджистик»).
Потребитель имеет возможность выбрать наиболее подходящий ему
формат.
Наибольшим спросом в компании «ВИС-Лоджистик» пользуется
экспресс-доставка документов и посылок по РФ, а наименьшим – доставка
корреспонденции по НСО в течение 3–5 часов и доставка цветов и подарков.
Одним из новых видов услуг компании стала адресная почтовая рассылка по
городу и области.
Отечественным компаниям трудно конкурировать с крупными
иностранными экспресс-перевозчиками. Однако чем крупнее компания и чем
47
быстрее она доставляет заказ, тем выше стоимость ее перевозки. Самыми
дорогими по всем видам и регионам остаются услуги DHL – они превышают
цены российских операторов в 2–3 раза.
Преимущество ВИС-Лоджистик – не минимальные сроки или цены
доставки, а наилучшее сочетание этих двух важнейших параметров. Так, цена
за перевозку до Москвы у ВИС-Лоджистик ниже, чем у других крупных
компаний, а срок доставки почти такой же.
Большое внимание компания уделяет и организации экспресс-доставки
внутри региона. Такие компании, как DHL, UPS, TNT, выполняют доставку по
Новосибирской области за 1-2 рабочих дня. Это достигается за счет наличия в
крупных районных центрах области собственных агентов. Компании Экспресс-
Курьер, Гарант-пост – за 3 рабочих дня. А в Pony Express машина ходит по
области только в определённые дни. Сити-экспресс осуществляет доставку по
области за 3–5 рабочих дня. Компания «ВИС-Лоджистик» доставляет грузы по
Новосибирской области за 1–4 рабочих дня, что лучше, чем небольшие
компании, но заметно хуже, чем такие крупные компании, как DHL, UPS, TNT.
Однако они не выдерживают сравнения по стоимости оказываемой услуги.
В результате углубляется конкуренция между отечественными экспресс-
перевозчиками, что влечет за собой расширение спектра оказываемых ими
экспресс-услуг и повышение их качества. Сегодня ассортиментная линейка
экспресс-продуктов включает: эконом, экспресс, суперэкспресс, доставку к
определенному времени и т.д. Одновременно экспресс-перевозчики все
больший акцент делают на дополнительные или сопутствующие услуги, такие
как упаковка, стеллажное хранение, складской учет и др.
Повышение качественных параметров транспортных экспресс-услуг
обеспечивает использование экспресс-перевозчиками современных
информационных технологий для отслеживания грузов, обработки запросов
клиентов и коммуникации со своими подразделениями.
В виде таблицы приведем сроки доставки по основным направлениям.
Будем оценивать сроки без дополнительных и специальных услуг.
48
Таблица 5
Сроки доставки по основным направлениям ООО «ВИС-
Лоджистик»
Город
Моск
ва
Екатеринб
ург (зона
2)
Томс
к
(Зон
а 1)
Барна
ул
(Зона
1)
Кемеро
во
(Зона
1)
Краснояр
ск (Зона
1)
Санкт-
Петербу
рг (Зона
3)
Сроки
доставк
и, день
1-2 1-3 1 1 1 1-2 2-3
В таблице 6 представлены стоимость услуг по доставке отправлений в
основные направления, весом 0,5 кг, в рамках габарита и в сроки, указанные
выше.
Таблица 6
Стоимость услуг доставки по основным направлениям ООО «ВИС-
Лоджистик»
Город
Москва
Зона 1
Зона 2
Зона 3
Зона 4
Зона 5
Стоимость
доставки,
руб.
555 472 590 708 820 1062
Рассмотрим стоимость специальной услуги «Доставка на следующий
рабочий день», табл. 7.
Таблица 7
Стоимость специальной услуги «Доставка по г. Новосибирск в один
адрес»
Вес
Стоимость доставки в
течение 3 – 5 часов
Стоимость доставки в
течение 24 часов
до 3 – х кг
348
236
до 5 – ти кг
446
319
до 10 – ти кг
557
446
свыше 10 кг оплата согласовывается с сотрудником службы сервиса
Проанализировав основные критерии, по которым мы оцениваем
конкурентоспособность услуг по экспресс-доставке, конкурирующих фирм,
которые предоставляют аналогичные услуги, можно сделать вывод о том что:
- компания «ВИС-Лоджистик» осуществляет более быструю доставку по
основным востребованным направлениям;
- стоимость аналогичных услуг является более низкой по сравнению с
услугами компаний-конкурентов;
49
- услуги по дополнительной упаковке и предоставлении sms-оповещения
предоставляются компанией бесплатно, так у других участников рынка это
является отдельной платной дополнительной услугой;
- режим работы представительства является удобным для клиента и
существует возможность позднего визита курьера.
Также выделим еще несколько преимуществ компании «ВИС-
Лоджистик», которые не сравнивались с конкурентами:
- предоставление скидок постоянным клиентам;
- визит курьера в одно и тоже заранее оговоренное время без звонка в
офис;
- возможность отсрочки по оплате счетов постоянным клиентам;
- возможность оплаты с карты на карту;
- индивидуальный подбор услуг, исходя из потребностей клиента.
Итак, видно, что услуга экспресс-доставки ООО «ВИС-Лоджистик»
является наиболее конкурентоспособной среди других фирм, предлагающих
аналогичную услугу.
2.3. Анализ конкурентоспособности предприятия
Элементами конкурентоспособности предприятия «ВИС-Лоджистик»
служат:
1. Тип предоставляемых услуг перевозки и разновидность по
предлагаемой специфики перевозки (контейнерные перевозки типов 20 и 40
футовой грузоподъёмности, тентовых полуприцепных составов,
рефрижераторных перевозок, автопоездами, специальный подвижной состав,
трейлеры).
2. Ценовая политика предприятия, предоставление скидок постоянным
клиентам.
3. Качество предоставляемой услуги в кратчайшие сроки доставки.
50
4. Возможность отсрочки платежа, для постоянных клиентов, но не
более 27 рабочих дней.
5. Предоставление полуприцепов с возможностью боковой, задней и
верхней погрузкой.
На сегодняшний день многие крупные производители, в целях
сокращения затрат на содержание собственного парка техники, вывели
транспортные процессы на аутсорсинг, что поспособствовало созданию
комплексного транспортного сегмента рынка обслуживания с разнообразным
парковым составом и видом технической оснащённости. Данные отношения
между перевозчиком и грузообладателем служат причиной создания
длительных партнерских отношений сроком на 2-3 года, обусловленных
большими грузооборотами, широтой географии перевозок, спецификой груза, а
также возможностью отсрочки платежа за грузоперевозку.
Стоит рассмотреть все пять сил Портера на примере ООО «ВИС-
Лоджистик».
Первой силой в модели М. Портера служит угроза вторжение новых
игроков на рынок. Казалось бы вместе с новыми игроками на рынок приходят
улучшенные и новые технологии, производственные мощности, инвестиции в
отрасль, но все это может негативно сказаться на предприятие уже давно
работающем в данной сфере услуг. Многие фирмы, начинающие свою
деятельность и приобретающие парк автомобилей, со временем не
модернизируют его, оставляя парк машин не обновленным и не
соответствующим технологическим нормам государства. Сила влияния новых
игроков на прямую зависит от входных барьеров отрасли. Если барьеры входа
на рынок высоки то влияние нового игрока рынка не высоки, что
свидетельствует о необходимости выстроить высокие барьеры для входа в
отрасль. Поддержание данного уровня конкуренции, позволяет выделить шесть
основных факторов влияния на силу барьеров входа в отрасль грузоперевозок:
− экономия на масштабе (чем выше объём грузоперевозок тем ниже
затраты на один кругорейс, что в свою очередь уменьшает себестоимость
51
перевозки и создает ценовой барьер входа на рынок предполагаемого
конкурента);
− увеличение числа услуг предоставляемыми при транспортировке
груза (данная мера предусматривает капиталовложения и является затратной,
но в тот же момент создает существенный барьер для новичков);
− потребность в капитале (чем выше начальный уровень инвестиций,
тем сложнее войти в отрасль новым игрокам);
− высокие постоянные издержки (в данном случае не всегда компания
конкурент влияет на данный барьер, само государство устанавливает этот
барьер посредством увеличения стоимости топлива и налоговых сборов);
− доступ к каналам распределения (зачастую компании конкуренты
прибегают к нечестным методам воздействия на рейтинг компаний новичков,
пользуясь своим именем и чернят их на транспортных рейтингах интернет
ресурсов, а также в СМИ);
− политика правительства (чем выше ограничения накладываемые со
стороны государства, тем меньше потенциальных участников и самих
участников рынка, продолжающих свою деятельность);
− дополнительные угрозы (к ним можно отнести нестабильность
социально-экономического положения в стране, а также не простые
климатические условия страны).
Второй силой является рыночная власть покупателей. Влияние на
конкурентоспособность товара или услуги на рынке может оказывать группа
покупателей. Клиенты компании могут увеличивать конкуренцию за счет
предъявления нового вида услуг или ее принципиальное изменение, а также
изменение уровня цен. С удовлетворением более высоких требований клиента,
увеличиваются издержки компании, и существенно сокращается прибыль всего
предприятия. На рынке экспресс-доставки это встречается очень часто. Многие
клиенты опираются на средний уровень тарифов и тем самым уменьшают цену
за перевозку, несмотря на дополнительные условия грузоперевозки, такие как
дополнительные точки выгрузки или загрузки.
52
Постоянные клиенты компании перевозчика совершают огромный
грузооборот, не только по определённым маршрутам, но и в другие
направления, тем самым вынуждая постоянно идти на уступки клиентам для
обеспечения гарантированного прибыли и дохода.
Рыночная власть поставщиков служит третьей силой модели М.Портера.
Для компании ООО «ВИС-Лоджистик» можно выделить две группы
поставщиков: поставщики дизельного топлива и поставщики импортных
запчастей в том числе резины. Обе группы могут оказывать свое прямое
влияние на конкурентоспособность компании, так как от ресурсов, которыми
они обладают, зависит возможность осуществление деятельности фирмы.
Заключение договор с сомнительными поставщиками, не выполняющие свои
прямые обязательства, и рост курса валют, оказывающий влияние на стоимость
запчастей, приводит к повышению тарифов за грузоперевозку.
К условиям роста влияния поставщиков можно отнести:
1) Количество поставщиков в отрасли не значительно.
2) Объём ресурсов ограничен и не обеспечивает потребность рынка.
3) Издержки по поиску и привлечению новых поставщиков высоки.
4) Отрасль не является приоритетной для поставщиков и реализаций в
ней своих ресурсов не обеспечивает значимой доходности и дохода для
поставщика.
Четвертая сила модели - это появление товаров-заменителей. Для
компании по экспресс-доставке на сегодняшний день существенно оказывает
свое давление рынок железнодорожных перевозок. Данный рынок имеет ряд
преимуществ и недостатков по отношению к автотранспортному перевозчику и
служит главным конкурентом в отрасли.
Пятой силой в модели служит внутриотраслевая конкуренция.
Соперничество между существующими конкурентами сводиться к стремлению
завоевать более выгодное положение на рынке и завоевать нового клиента.
Интенсивная политика конкуренции приводит к нестабильному уровню цен,
увеличению затрат на рекламу услуг, увеличении инвестиций в улучшение и
53
технологичность основных производственных фондов, что в свою очередь
снижает прибыль отрасли.
Условиями для роста уровня конкуренции внутри отрасли могут служить,
следующие условия:
1) Не высокие темпы роста рынка, что способствует повышению доли
рынка различными игроками на нем.
2) Равенство большего числа игроков рынка в распределении доли
рынка.
3) Введение инновационных разработок, высока дифференциация
продуктов и услуг для потребителя.
4) Производство товаров, относящихся к скоропортящимся продуктам
или услуги с ограниченным временем использованием, позволяет максимально
использовать временной интервал всех моментов производства и реализации
продукта, а также служит невозможностью складирования и консервирования
продукта на длительный срок.
5) Высокие барьеры выхода из отрасли делают невозможным выход
предприятий с низкой рентабельностью, создавая избыток производственных
мощностей.
Для увеличения конкурентоспособности предприятия необходимо
проанализировать других игроков рынка, которые являются конкурентами
транспортного предприятия.
Основными конкурентами ООО «ВИС-Лоджистик» являются:
1) «DHL»;
2) «DPd Group»;
3) «СДЭК»;
4) АО «TNT»;
5) ООО «City Express».
1. DHL представлена более чем в 220 странах и территориях мира и
является самой интернациональной компанией в мире. В компании работают
более 340.000 сотрудников, и мы предоставляем решения для практически