32
оборудование можно разделить на несколько типов – аварийно-ремонтная,
бронированная, пожарная, компрессорная, сельскохозяйственная и прочая
техника
45
.
Рынок спецтехники в России продолжает активно развиваться. Этому
способствует целый ряд факторов: строительство инфраструктурных объектов,
стабильность горнодобывающих предприятий, государственная программа
субсидирования и другие.
В 2017 г. экономика России перешла к восстановлению, о чем
свидетельствует небольшой положительный прирост ВВП, при этом индекс
потребительской уверенности пока остается отрицательным (рис. 5).
Рис. 5. Темпы прироста ВВП и индекс потребительских цен
46
Экономические факторы значительно определили основные тренды
развития российского рынка спецтехники. По оценкам экспертов, рынок
спецтехники в России в первом квартале 2018 года демонстрировал рост до
60%. Если сравнивать с аналогичными периодами последних нескольких лет,
45
Исследование рынка спецтехники [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://maxyline.ru/analitika/issledovanie-rynka-spectehniki-opredelenie-popravki-na-vozrast.html (дата
обращения: 24.08.2018).
46
Федеральная служба государственной статистики. Официальный сайт [Электронный ресурс] –
Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/ (дата
обращения 24.08.2018).
33
то потребности покупателей техники заметно выросли. Однако для того, чтобы
выйти на уровень 2013 года, рынку все ещё необходимо вырасти как минимум
вдвое.
Есть два наиболее значимых фактора, которые усиливают спрос: «эффект
низкой базы» и некоторое восстановление экономики страны. С 2014 года
покупатели вынужденно экономили на машинах, используя подержанные.
Сейчас в результате естественного износа техники клиенты начали закупать
новую.
Развитие крупных государственных проектов также влияет на продажи
спецтехники. Если какое-то госучреждение объявляет конкурс на несколько
десятков машин, то это, конечно, вызывает всплеск спроса. В большей степени
государство использует экскаваторы массой 30-40 тонн. Например, для проекта
«Сила Сибири» продолжается пополнение парка техники машинами данного
класса.
Одной из основных тенденций на текущий момент можно назвать рост
спроса на габаритную технику массой 18-20 тонн. Интерес к ней вызван
ужесточением правил грузоперевозок. На транспортировку по дорогам общего
пользования негабаритной спецтехники требуется дорогостоящее разрешение,
получение которого может занимать две-три недели. Без него компаниям
грозит штраф в довольно крупном размере. Зачастую владельцам машин
необходимо выполнить работу в сжатые сроки в различных точках. Поэтому
они отдают предпочтение мобильной технике, которую можно
беспрепятственно перевезти в течение нескольких часов.
Заметно увеличилось число лизинговых сделок за счёт программы
субсидирования лизинга от Минпромторга. Государство помогает компаниям,
приобретающим в лизинг технику отечественного производства массой от 18
до 30 тонн: компенсирует 10% от стоимости или до 1 млн рублей. Не всегда
покупатели располагают бюджетом на покупку машины даже среднего класса.
Поэтому рынок рассчитывает на субсидии от государства, которые в настоящее
время предоставляются производителям российской продукции.
34
Примечательно, что клиенты теперь предпочитают не экономить на
основных средствах производства. Так, наметилась тенденция по увеличению
класса закупаемой карьерной техники. Пару лет назад компании рассматривали
снижение класса используемой спецтехники как способ вынужденного
сокращения своих расходов. То есть те предприятия, которые эксплуатировали
экскаваторы грузоподъёмностью 120 тонн, переходили на 85 тонн. Сейчас они
возвращаются обратно на использование 120-тонных машин.
На рынке спецтехники остаются всегда востребованы универсальные
машины, способные выполнять различные виды работ: копать, разрушать,
измельчать и т. д. Сделать экскаватор универсальным для решения широкого
круга задач позволяет дополнительное навесное оборудование,
устанавливаемое на машину. Поэтому на рынке стабильно высоким спросом
пользуются гидромолоты, измельчители, гидроножницы и т. п.
Стабильно высокий спрос на горную и строительную технику
наблюдается в Сибири и на Дальнем Востоке. Машины эксплуатируются для
добычи полезных ископаемых и строительства объектов. В северных регионах
растёт спрос на спецтехнику среднего класса со спецификацией для холодного
климата. Такие машины могут работать при температуре до – 40 ⁰С.
Покупатели зачастую требуют, чтобы поставляемая им техника была оснащена
предпусковым подогревателем двигателя Webasto или фильтром-сепаратором с
подогревом, а также утеплённой кабиной, иногда с двойным остеклением. Это
позволяет беспрепятственно запускать машину в мороз, поддерживать
необходимую производительность и исключает возможность простоя. А
подогрев сиденья создаёт более комфортные условия для оператора.
Спрос на строительные машины высок в Москве и Санкт-Петербурге, где
заметно растёт возведение офисной, складской и жилой недвижимости. В
городах-миллионниках потребность в спецтехнике поддерживается во многом
за счёт создания инфраструктурных объектов и их последующего
обслуживания. Здесь особенно популярны колёсные экскаваторы. Эти
35
городские машины привлекательны своей мобильностью и удобством
транспортировки по дорогам общего пользования.
Рассмотрим основные тренды развития рынка в разрезе ключевых
сегментов. По оценке Ассоциации Европейского бизнеса, продажи дорожно-
строительной и спецтехники в России по итогам I квартала 2017 г. выросли на
29% до 1536 шт. На протяжении последних четырех лет рынок, напротив,
сокращался. Спрос начал восстанавливаться в конце 2016 г. (по итогам года он
упал на 7% примерно до 6000 шт.) и теперь это переросло в устойчивый тренд:
продажи выросли в большинстве сегментов. Например, в сегменте гусеничных
экскаваторов (самом емком) рост составил 20%, экскаваторов-погрузчиков –
57%, гусеничных тракторов – 23%
47
.
Основными причинами падения спроса в предыдущие годы был
введенный в России утилизационный сбор на технику (от 450 000 до более чем
6 млн руб.), девальвация рубля, высокие процентные ставки по кредитам,
общая ситуация в экономике и связанное с этим снижение объемов
строительных работ.
Для стимулирования рынка российские власти запустили программу
льготного лизинга строительно-дорожной, коммунальной техники и прицепов.
Об этом в понедельник сообщил Минпромторг. Общая стоимость программы –
2,5 млрд руб. По расчетам Минпромторга, этой суммы хватит, чтобы
простимулировать продажи более 5000 единиц техники. Программа поддержит
рынок дорожно-строительной и спецтехники. Продажи сельскохозяйственной
техники в России в 2017 г. показали небольшое снижение относительно
прошлого года (-2%). Так, продажи тракторов сократились на 2%, продажи
зерноуборочных комбайнов – на 1%, продажи кормоуборочных комбайнов – на
3%, по данным Министерства сельского хозяйства РФ
48
.
47
Рынок дорожно-строительной техники ожил // Ведомости [Электронный ресурс] – Режим доступа:
https://www.vedomosti.ru/auto/articles/2017/05/16/689973-rinok-tehniki (дата обращения 24.08.2018).
48
Обзор рынка сельскохозяйственной техники в России // Аналитический обзор PWC [Электронный
ресурс] – Режим доступа: https://www.pwc.ru/ru/assets/pdf/auto-market-in-russia-2018-report.pdf (дата
обращения 24.08.2018).
36
В последние годы наблюдалось сокращение парка сельскохозяйственной
техники в России. На фоне недостатка техники и ее высокого среднего возраста
(например, по данным Министерства сельского хозяйства РФ, средний возраст
тракторов – 25 лет), государством был принят ряд мер по улучшению ситуации
в отрасли. Так, в 2017 г. была принята Стратегия развития
сельскохозяйственного машиностроения России на период до 2030 г.
Основными направлениями Стратегии были обозначены ускоренное
обновление парка техники и развитие экспортных продаж. Важность
последнего направления подтверждается тем, что в 2017 г. была также принята
Стратегия развития экспорта в отрасли сельскохозяйственного
машиностроения на период до 2025 г. В настоящее время основными мерами
господдержки является предоставление субсидий производителям, в т. ч. на
развитие экспорта, компенсация утилизационного сбора и финансирование
НИОКР.
Основываясь на данных актуальной статистики и аналитики, а также
учитывая описанные факторы внешней маркетинговой среды ООО «Мантрак
Восток», целесообразно выполнить PEST-анализ макросреды рынка данного
предприятия (табл. 4).
Таблица 4
PEST-анализ макросреды рынка ООО «Мантрак Восток»
Факторы внешней
среды
Относительная значимость
влияния фактора
Влияние на отрасль
во
времени
По типу
по
динамик
е
значимо
сть
фактора
Р Политические
Сложная
геополитическая
обстановка,
санкционные меры
N\F
–
>
VERY
IMPORTAN
T
Осложнение импортных и
экспортных сделок на рынке.
Административные
барьеры и высокий
уровень
государственного
регулирования в
N\F
-
<
IMPORTAN
T
Данный фактор – один из
ключевых, значительно
лимитирующих деятельность
участников рынка.
37
отрасли
38
Продолжение табл. 4
Поддержка
Российским
правительством
сельскохозяйственной
и строительной
отрасли
N\
F
+
=
IMPORTAN
T
Стимулирует динамику спроса на
отраслевом рынке
Е Экономические
Мировой финансовый
кризис
N
-
<
IMPORTAN
T
Снижение деловой и
инвестиционной активности в
отрасли. В 2017-2018 гг.
сохранилась отрицательная
динамика оценок таких
финансовых показателей, как
собственные финансовые ресурсы
организаций, кредитные и заемные
средства, инвестиционная
активность.
Волатильность
валютного курса.
Нисходящая динамика
курса рубля к
основным валютам
N\
F
-
=
IMPORTAN
T
В 2017-2018 году были
зафиксированы высокие
среднегодовые значения
показателей изменения цен.
Обрушение
банковского рынка
N\
F
-
>
IMPORTAN
T
Сложность в оформлении и
получения кредита для бизнеса
S Социальные
Строительство
инфраструктурных
объектов,
стабильность
горнодобывающих
предприятий,програм
мы субсидирования
N\
F
-
=
SIGNIFICA
NT
Структура и объемы потребления
влияют на развитие рынка, что в
свою очередь определяет
ключевые тренды развития.
Т Технологические
Появление
инновационных
технологий
производства
N/
F
+
>
VERY
IMPORTAN
T
Снижение себестоимости
производства спецтехники,
улучшение качества спецтехники,
пролонгация сроков эксплуатации
Источник: составлено автором
39
Далее для обобщения результатов работы по анализу стратегических
факторов внешней среды был использована специальная матрица «Резюме
анализа внешних стратегических факторов» (EFAS), которая позволила
выявить наиболее весомые факторы макросреды (табл. 5).
Таблица 5
Матрица EFAS
Внешние стратегические факторы
Вес
Оценка
Взвешенная
оценка
Угрозы
Сложная геополитическая обстановка, санкционные
меры
0,2
3
0,6
Высокий уровень государственного регулирования в
отрасли
0,1
4
0,4
Волатильность валютного курса.
0,1
3
0,3
Сокращение доходов организаций и предприятий
0,15
3
0,45
Обрушение банковского рынка
0,1
4
0,4
Строительство инфраструктурных объектов
0,05
2
0,1
Возможности
Поддержка Российским правительством различных сфер
народного хозяйства, государственные программы
субсидирования
0,05
3
0,15
Появление инновационных технологий производства
0,15
4
0,6
Процессы технологической глобализации
0,1
4
0,4
Суммарная оценка
1,00
3,4
Источник: разработано автором
Суммарная оценка (с той же градацией, что и оценка каждого фактора)
указывает на степень реакции компании на текущие и прогнозируемые факторы
внешней среды. В данном случае оценка 3,4 показывает, что реакция ООО
«Мантрак Восток» на текущие изменения макросреды находится на среднем
уровне. Далее обратимся к методике анализа сил конкуренции, влияющих на
отрасль – анализ по модели М. Портера (табл. 6).
40
Таблица 6
Анализ российского рынка спецтехники по модели М. Портера
Фактор внешней
среды
Содержание фактора
Влияние на систему
Факторы внешней среды прямого воздействия
Рыночная власть
покупателей
На рынке можно выделить
несколько групп
потребителей:
- физические лица;
- юридические лица;
-государственные и
муниципальные
организации.
В текущей экономической ситуации
наблюдается усилению конкуренции
между предприятиями.
Внутриотраслевая
конкуренция
Участники рынка
конкурируют за:
- государственный заказ;
- частные заказы.
Конкуренция между крупными
участниками рынка возрастает, так
как каждая компания использует ряд
мер по улучшению своего положения
на рынке.
Рыночная власть
поставщиков
Поставщиками на рынке
спецтехники являются
предприятия,
осуществляющие
производство
комплектующих,
материалов, программного
обеспечения
Влияние поставщиков в отрасли
достаточно высоко, поскольку от
качества поставляемой продукции
зависит как уровень отдельных
торговых предприятий, так и уровень
развития отрасли в целом.
Появление товаров-
заменителей
В настоящее время угроза появления товаров-заменителей не
существенна, конкуренция происходит между производителями и
брендами разных ценовых сегментов
Угроза вторжения
новых игроков
В текущей неблагоприятной
экономической ситуации
угроза появления новых
конкурентов невысока. Это
объясняется также
высокими входными
барьерами в отрасли.
Рынок концентрированный.
Уровень конкурентной борьбы на
рынке – высокий.
Источник: разработано автором
Стратегическая модель анализа 5 сил конкуренции была описана
Майклом Портером в 1979 году. Майкл Портер выделил пять структурных
единиц, свойственных каждой отрасли: первая сила – рыночная власть
покупателей; вторая сила – внутриотраслевая конкуренция; третья сила –
41
рыночная власть поставщиков; четвертая сила – появление товаров-
заменителей; пятая сила – угроза вторжения новых игроков
49
.
Далее произведем количественную оценку значимости каждого фактора,
чтобы выявить наиболее важные силы конкуренции, влияющие на рынок (табл.
7).
Таблица 7
Оценка значимости сил конкуренции
Фактор
Вес
фактора
Оценка реакции
отрасли по
пятибалльной шкале
Взвешенная оценка
Рыночная власть покупателей
0,4
2
0,8
Внутриотраслевая конкуренция
0,2
4
0,8
Рыночная власть поставщиков
0,2
3
0,6
Появление товаров-заменителей
0,1
4
0,4
Угроза вторжения новых
игроков
0,1
3
0,3
Источник: разработано автором
Следовательно, наиболее значимыми факторами конкурентной среды
является давление со стороны покупателей (клиентов), а также усиление
конкуренции среди действующих участников рынка.
Таким образом, российский рынок спецтехники – это динамичный,
развивающийся рынок, который напрямую коррелирует с уровнем текущей
экономической ситуации в стране. Рынок чувствителен практически ко всем
факторам внешней макросреды, но в большей степени – к экономической
составляющей. Рынок является достаточно конкурентным, поскольку в
последние годы характеризуется нестабильностью спроса на фоне большого
количества участников рынка.
49
Портер М. Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей и конкурентов. – М.: Альпина
Паблишер, 2015. – С.209.