45
Таблица 14
Основные факторы макросреды и микросреды
ООО «Прайдекс групп»
Фактор
Влияние фактора
Внешние факторы
1. Экономические
факторы
Рынок строительства в г. Москва находится на этапе роста.
Наблюдается рост конкуренции между малыми
предприятиями, инжиниринговыми компаниями и
государственными подрядчиками
2. Социально-
демографические
факторы
Наблюдаются низкие темпы роста рождаемости и падение
доходов основных потребителей. Необходимо развивать
партнерские отношения и ориентироваться на юридических
лиц
3. Технологические
факторы
Способствуют развитию деятельности. Позволяют в
строительстве применять новые технологии, оборудование и
повысить качество выполняемых строительных проектов
4. Политические
Направлены на охрану здоровья, безопасное выполнение
строительных проектов. Создают ограничения в области
лицензирования и сертификации деятельности
Факторы внутренней среды
1. Поставщики
Установлены долгосрочные отношения, пересмотр
отношений с поставщиками не предполагается
2. Конкуренты
Ближайшие конкуренты ООО «СтаркВуд», компания
«СпецСтройЭксперт». Предоставляют аналогичные виды
строительных услуг
3. Персонал
Подобран высококвалифицированный персонал. Однако
применяются устаревшие методы работы и авторитарный
стиль управления
4. Руководство
Ведет постоянную работу по развитию деятельности и поиск
новых ниш для развития бизнеса
Для оценки потребительских предпочтений была разработана анкета,
приведенная в приложении 2. Для проведения анкетного опроса было
привлечено 65 респондентов.
На основании полученных результатов опроса потребителей ООО
«Прайдекс групп» была установлена зависимость доходов от социально-
демографических факторов (таблица 15).
На основании сформированного социально-демографического портрета
потребителей ООО «Прайдекс групп» можно сказать, что наиболее
многочисленным является сегмент потребителей, имеющих уровень дохода от
16 до 35 тыс. руб. (56,9%), в структуре которого наибольшая часть
представлена мужчинами (68,6%) возрастом от 35 до 50 лет (45,5%).
46
Таблица 15
Зависимость уровня дохода потребителей ООО «Прайдекс групп»
от социально-демографических факторов
Признаки
потребителей
Доля в
общей
выборке
данных, %
Удельный вес потребителей
по уровню дохода, %
до 16 тыс.
руб.
От 16 до 35
тыс. руб.
выше 35
тыс. руб.
1
2
3
4
5
1. По полу:
- женщины
33,2
14,7
31,4
72,5
- мужчины
66,8
85,3
68,6
27,5
Всего
100
100
100
100
2. По возрасту:
- от 20 до 35
лет
21,5
18,4
34,5
24,6
- от 35 до 50
лет
67,3
17,3
45,5
75,4
- старше 50 лет
11,2
64,3
20
-
Всего
100
100
100
100
3. По уровню дохода:
- до 16 тыс.
руб.
35,3
-
-
-
- от 16 до 35
тыс. руб.
56,9
-
-
-
- выше 35 тыс.
руб.
7,8
-
-
-
Всего
100
-
-
-
На втором месте по численности находятся потребители с уровнем
дохода до 16 тыс. руб. и в этом сегменте преобладают мужчины (85,3%) в
основном старше 50 лет (64,3%). Самым малочисленным сегментом заказчиков
строительных работ являются потребители с уровнем дохода выше 35 тыс. руб.
(7,8%), в основном представленные женщинами (72,5%) возрасте от 35 до 50
лет (75,4%).
На следующем этапе для оценки потребителей будем использовать
поведенческие признаки. Оценка потребительского поведения приведена в
таблице 16.
На основании таблица 16 можно сделать выводы, что потребители,
имеющие доход до 16 тыс. руб. больше внимания уделяют ценам, чем видам
строительных работ. Также для них важны время выполнения проектов,
47
обслуживание. Этот сегмент потребителей ООО «Прайдекс групп» наиболее
чувствителен к цене.
Потребители, имеющие доход от 16 до 35 тыс. руб. существенные
требования предъявляют к видам строительных работ, качеству, срокам
выполнения, профессионализму строительной команды и дополнительным
услугам. Факторами средней значимости выступают время выполнения
строительных работ и уровень цен.
Таблица 16
Оценка поведения потребителей ООО «Прайдекс групп»
Факторы,
влияющие на
поведение
потребителей
Доходы до 16
тыс. руб.
Доходы от 16 до
35 тыс. руб.
Доходы выше 35
тыс. руб.
Важность
фактора по 3-х
бальной шкале
Важность
фактора по 3-х
бальной шкале
Важность
фактора по 3-х
бальной шкале
1
2
3
1
2
3
1
2
3
Виды
строительных
работ
10,2
46,5
43,3
10,2
36,2
53,4
12,2
20,5
67,3
Время
выполнения
строительных
работ
24,4
45,3
30,3
34,3
25,8
39,9
33,6
27,5
38,9
Ценовая политика
0
21,3
78,7
35,9
35,2
28,9
35,4
46,9
17,7
Качество
выполнения
35,6
58,2
6,2
0
68,7
31,3
0
12,8
87,2
Сроки выполнения
34,3
25,8
39,9
12,2
20,5
67,3
0
21,3
78,7
Команда
строителей
85,5
14,5
0
25,1
34,3
40,6
7,5
35,8
56,7
Информация о
компании (сайт)
35,9
55,2
8,9
35,9
35,2
28,9
2,6
32,1
65,3
Обслуживание
24,5
53,2
22,3
5,6
32,1
62,3
2,2
41,2
65,6
Для потребителей, имеющих доход выше 35 тыс. руб. достаточно важно
качество, дополнительные услуги, сроки выполнения, профессионализм
команды.
По результатам анализа можно сказать, что заказчики строительных
работ ООО «Прайдекс групп» с уровнем дохода до 35 тыс. руб. представлены в
большей степени мужчинами в возрасте от 35 лет, основным мотивом которых
является цена, виды строительных работ, сроки выполнения работ и
дополнительные услуги.
48
Одним из важнейших факторов, оказывающих влияние на
конкурентоспособность ООО «Прайдекс групп» являются конкуренты. В
качестве критерия выбора конкурентов будем использовать место
расположения ООО «Прайдекс групп» и онлайн-сервис Яндекс. Карты.
Полученные результаты идентификации конкурентов приведены на
рис.9.
Рис.9. Результаты идентификации конкурентов
ООО «Прайдекс групп»
В результате идентификации были определены ближайшие конкуренты
ООО «Прайдекс групп», такие как ООО «СтаркВуд», компания
«СпецСтройЭксперт».
Для обобщения и систематизации основных составляющих управления
конкурентоспособностью ООО «Прайдекс групп» составим матрицу SWOT-
анализа, которая позволит показать не только сильные и слабые стороны
предприятия, а также определить возможности развития (таблица 17).
49
Таблица 17
Матрица SWOT-анализа ООО «Прайдекс групп»
Сильные стороны
Возможности
Наличие складских площадей
Выгодное месторасположение возле
автомагистрали
История развития и репутация на рынке
Высокое качество строительных услуг
Наличие постоянных заказчиков
Длительные отношения с поставщиками
Наличие системы скидок для
постоянных заказчиков
Расширение доли на рынке
Формирование эффективной системы
продвижения
Оптимизация ассортимента и
ориентация его на потребителей
Развитие кадров для повышения
конкурентоспособности
Слабые стороны
Угрозы
Финансовая нестабильность и
ухудшение платежеспособности
Отсутствие системы мотивации и
стимулирования, которые приводят к
низкому развитию кадров
Недостаточно
высококвалифицированный персонал
Возможность усиления конкуренции на
рынке
Низкие темпы роста рынка
Изменения предпочтений постоянных
покупателей
Ухудшение демографической и
социальной ситуации в государстве
Полученные результаты анализа будем использовать для формирования
рекомендаций по повышению уровня конкурентоспособности предприятия.
2.3 Оценка уровня конкурентоспособности организации
Для оценки уровня конкурентоспособности ООО «Прайдекс групп»
будем использовать модель М. Портера (таблица 18).
Таблица 18
Оценка конкурентоспособности ООО «Прайдекс групп» по
модели М. Портера
Фактор
Характеристика
1
2
1. Конкуренция
на рынке
В настоящее время на рынке города Москвы достаточно много
строительных организаций. Особенно острая конкуренция
наблюдается между лидерами ООО «Альфа-Строй» и компанией
«ГорКапСтрой». Эти строительные организации осуществляют
свою деятельность в масштабах региона. Кроме того, они
предлагают более выгодные цены на строительные работы, чем
ООО «Прайдекс групп», а также у них более развитый спектр
дополнительных услуг. Угрозы конкуренции сильно влияют на
ООО «Прайдекс групп».
2. Появление
новых
конкурентов
Эта угроза существенна для деятельности ООО «Прайдекс
групп» поскольку рынок Москвы достаточно перспективен. По
мнению руководства предприятия на рынке сохранится
высокий потенциал до 2021 года
50
Продолжение таблицы 18
1
2
3. Угроза
появления услуг
заменителей
В настоящее время свое развитие получили тендеры на
выполнение строительных работ. Однако их удельный вес в
общем объеме рынка пока недостаточно высок. И эта угроза не
сильно влияет на ООО «Прайдекс групп»
4. Зависимость
от поставщиков
строительных
материалов
Эта угроза несущественна для ООО «Прайдекс групп»,
поскольку с поставщиками установлены долгосрочные
отношения
5. Зависимость
от заказчиков
Многие строительные организации предлагают заказчикам
скидки на реализацию строительных проектов. Это связано с
чувствительностью целевой аудитории к цене. ООО «Прайдекс
групп» предоставляет скидки постоянным заказчикам. Угрозы
потери заказчиков сильно влияют на ООО «Прайдекс групп»
На основании таблицы 18 можно сделать выводы, что наибольшее
влияние на деятельность ООО «Прайдекс групп» оказывают угрозы
конкуренции на рынке и потери заказчиков, на которые необходимо обращать в
системе управления конкурентоспособностью.
Для сопоставления полученных результатов и оценки конкурентов
будем использовать такие же факторы. Для ООО «Прайдекс групп» значение
суммарного показателя рыночной привлекательности равно 6,5, а уровень
конкурентоспособности составил 4,69.
Для ООО «Прайдекс групп» факторы рыночной привлекательности и
конкурентоспособности приведены в таблице 19.
Таблица 19
Оценка рыночной привлекательности и конкурентоспособности
ООО «Прайдекс групп»
Факторы оценки
Оценка
Вес
Взвешенная
оценка
1
2
3
4
Рыночная привлекательность
1. Масштабы рынка
7
0,1
0,7
2. Темпы развития рынка
10
0,1
1
3. Структура конкурентной среды
5
0,1
0,5
4. Прибыльность в отрасли
5
0,1
0,5
5. Уровень чувствительности рынка к
ценообразованию
5
0,05
0,25
6. Доходы покупателей
10
0,12
1,2
7. Степень развития деловых отношений
10
0,06
0,6
8. Барьеры для входа на рынок
строительства
10
0,03
0,3
9. Необходимость инвестиций
10
0,03
0,3
51
Продолжение таблицы 19
1
2
3
4
10. Технические факторы
10
0,12
1,2
11. Социальные факторы
10
0,07
0,7
12. Юридические факторы
10
0,08
0,8
13. Человеческие факторы
7
0,04
0,28
Итого
-
1
8,33
Конкурентоспособность
1. Масштабы строительной организации
7
0,04
0,28
2. Темпы развития строительной
организации
7
0,06
0,42
3. Степень охвата рынка
10
0,03
0,3
4. Рентабельность
10
0,08
0,8
5. Степень развития технологий
10
0,05
0,5
6. Виды строительных работ
7
0,09
0,63
7. Ценовая политика
10
0,1
1
8. Качество обслуживания заказчиков
5
0,12
0,6
9. Деловая репутация на рынка
5
0,1
0,5
10. Человеческий капитал
7
0,08
0,56
11. Коммуникативная среда
10
0,12
1,2
12. Финансовые возможности
10
0,08
0,8
13. Предоставление дополнительных
услуг
5
0,05
0,25
Итого
-
1
7,84
На основании анализа можно определить суммарное значение рыночной
привлекательности и ООО «Прайдекс групп» оно равно 8,33, а уровень
конкурентоспособности строительной организации составил 7,84.
Факторы рыночной привлекательности ООО «СтаркВуд» приведены в
таблице 20.
Таблица 20
Оценка рыночной привлекательности и конкурентоспособности
ООО «СтаркВуд»
Факторы оценки
Оценка
Вес
Взвешенная
оценка
1
2
3
4
Рыночная привлекательность
1. Масштабы рынка
7
0,1
0,7
2. Темпы развития рынка
5
0,1
0,5
3. Структура конкурентной среды
5
0,1
0,5
4. Прибыльность в отрасли
5
0,1
0,5
5. Уровень чувствительности рынка к
ценообразованию
5
0,05
0,25
6. Доходы покупателей
10
0,12
1,2
7. Степень развития деловых отношений
10
0,06
0,6
8. Барьеры для входа на рынок
строительства
7
0,03
0,21
52
Продолжение таблицы 20
1
2
3
4
9. Необходимость инвестиций
7
0,03
0,21
10. Технические факторы
7
0,12
0,84
11. Социальные факторы
10
0,07
0,7
12. Юридические факторы
7
0,08
0,56
13. Человеческие факторы
7
0,04
0,28
Итого
-
1
7,05
Конкурентоспособность
1. Масштабы строительной организации
10
0,04
0,4
2. Темпы развития строительной
организации
7
0,06
0,42
3. Степень охвата рынка
10
0,03
0,3
4. Рентабельность
10
0,08
0,8
5. Степень развития технологий
10
0,05
0,5
6. Виды строительных работ
10
0,09
0,9
7. Ценовая политика
7
0,1
0,7
8. Качество обслуживания заказчиков
10
0,12
1,2
9. Деловая репутация на рынка
10
0,1
1
10. Человеческий капитал
7
0,08
0,56
11. Коммуникативная среда
5
0,12
0,6
12. Финансовые возможности
5
0,08
0,4
13. Предоставление дополнительных
услуг
10
0,05
0,5
Итого
-
1
8,28
На основании таблицы 20 можно сделать выводы, что показатель
рыночной привлекательности ООО «СтаркВуд» равен 7,05, а уровень
конкурентоспособности составил 8,28.
Для ООО «СпецСтройЭксперт» оценка рыночной привлекательности и
конкурентоспособности приведена в таблице 21.
Таблица 21
Оценка рыночной привлекательности и конкурентоспособности
ООО «СпецСтройЭксперт»
Факторы оценки
Оценка
Вес
Взвешенная
оценка
1
2
3
4
Рыночная привлекательность
1. Масштабы рынка
5
0,1
0,5
2. Темпы развития рынка
5
0,1
0,5
3. Структура конкурентной среды
5
0,1
0,5
4. Прибыльность в отрасли
5
0,1
0,5
5. Уровень чувствительности рынка к
ценообразованию
7
0,05
0,35
6. Доходы покупателей
7
0,12
0,84
7. Степень развития деловых отношений
7
0,06
0,42
8. Барьеры для входа на рынок
строительства
5
0,03
0,15
53
Продолжение таблицы 21
1
2
3
4
9. Необходимость инвестиций
5
0,03
0,15
10. Технические факторы
5
0,12
0,6
11. Социальные факторы
10
0,07
0,7
12. Юридические факторы
5
0,08
0,4
13. Человеческие факторы
7
0,04
0,28
Итого
-
1
5,89
Конкурентоспособность
1. Масштабы строительной организации
5
0,04
0,2
2. Темпы развития строительной
организации
7
0,06
0,42
3. Степень охвата рынка
5
0,03
0,15
4. Рентабельность
7
0,08
0,56
5. Степень развития технологий
7
0,05
0,35
6. Виды строительных работ
10
0,09
0,9
7. Ценовая политика
10
0,1
1
8. Качество обслуживания заказчиков
10
0,12
1,2
9. Деловая репутация на рынка
7
0,1
0,7
10. Человеческий капитал
7
0,08
0,56
11. Коммуникативная среда
7
0,12
0,84
12. Финансовые возможности
3
0,08
0,24
13. Предоставление дополнительных
услуг
3
0,05
0,15
Итого
-
1
7,27
На основании данных таблицы 21 суммарный показатель рыночной
привлекательности ООО «СпецСтройЭксперт» составил 5,89., а уровень
конкурентоспособности равен 7,27.
Полученные показатели оценки рыночной привлекательности
представим на рис. 10.
На основании выполненного анализа можно сделать выводы, что
конкурент ООО «СтаркВуд» и ООО «Прайдекс групп» находятся в области
победителей, а строительная организация «СпецСтройЭксперт» в области
середняков.
Однако ООО «Прайдекс групп» необходимо укреплять и развивать
конкурентную позицию и направить свою стратегию развития на интенсивный
рост с ориентацией на получение прибыли.
54
Рис.10. Матрица МакКинси
На следующем этапе выполним балльную оценку по пятибалльной
системе.
Важными факторами конкурентоспособности строительных работ ООО
«Прайдекс групп» и ее конкурентов приведены в таблице 22.
Полученные результаты указывают, что по показателю
конкурентоспособности строительных работ ООО «Прайдекс групп» по своим
позициям уступает конкуренту ООО «СтаркВуд», что ослабляет конкурентную
ее позицию на рынке. Наиболее сильными сторонами ООО «Прайдекс групп» в
сравнении с конкурентами являются качество строительных материалов,
наличие сертификатов и лицензий, ценообразование для постоянных
заказчиков, технический контроль работ и их обоснование, а также система
продвижения и обучения персонала.
При оценке конкурентоспособности выполним также оценку персонала,
корпоративной культуры, качества персонала и текучести кадров.