42
4. Качество этом бизнес-процессов этом по основным фонд операциям.
5. Качество этих бизнес-процессов всех по вспомогательным себя операциям.
По первым этой двум критериям этой оценивается карт только одна наличие/отсутствие всех
действующих срок бизнес-процессов.
По следующим рост двум критериям форм оценка банк производится ясно по 5-балльной риск
системе:
5 баллов всем – имеется свое регламент банк написания долю бизнес-процессов; имеются млрд
бизнес-процессы этим по всем операциям; все бизнес-процессы себе написаны базы по
определенному всем стандарту, утверждены упор и выполняются;
4 балла весь – бизнес-процессы цены написаны виды по единому сети стандарту, но не по всем
операциям карт имеются двум бизнес-процессы свои и/или не все из них выполняются;
3 балла доля – бизнес-процессы роль написаны ряду не по единой балл методике, не по всем
операциям друг имеются вижу бизнес-процессы были и/или не все из них выполняются;
2 балла доля – подход года к написанию чуть бизнес-процессов базы формальный, процедура свои
написания быть и выполнения дней бизнес-процессов этой систематически свою не выполняется;
1 балл – бизнес-процессы этим написаны наши по единичным себя операциям путь и не всегда иных
выполняются.
По проекции было «Финансовый году результат» рассчитываются один следующие пять
показатели:
1. Себестоимость этой банковского себя продукта.
2. Основные двум результаты виде функционирования стал кредитной году организации.
3. Итоги долю деятельности базы подразделения годы банка.
4. Точка доли безубыточности.
В процессе лишь анализа один финансового банк результата цену важно срок проанализировать банк
структуру карт себестоимости этих банковского балл продукта.
На наш взгляд, в качестве свою такого ходе алгоритма ходе позволяющего вида наиболее году
полно банк это сделать, целесообразно этой использовать году методику, которую года предлагают балл
А. Хмелев году и В. Шабалтий.
21
Согласно двух этой методике базу все бизнес-процессы году банка было
21
Хмелев, А.О. Методология этим расчета доля стоимостных виды характеристик была процессов счет / А.О. Хмелев, В.В. Шабалтий. //
Управление этой в кредитной году организации.
43
делятся имел на производящие один финансовые один продукты свою и обеспечивающие этих
непрерывность свою процессов вида производства доля и управления, хозяйственную этом
деятельность году организации года – «внутрибанковские дату процедуры». По каждому года
бизнес-процессу быть необходимо выше написан году регламент июля по единой весь методике.
В целом, структура сути себестоимости году банковского было продукта того включает тега
следующие была статьи цене и элементы:
внешние ромб доходы ходе (расходы);
трансфертные быть доходы быть (расходы);
расходы этих по оплате всех услуг всех Центров роль тарифицированных если доходов;
накладные цели расходы этом (в части есть приходящейся трех на данный друг продукт);
налог выше на внешний цене налог;
налог этом на торговую базе марку.
Помимо свою себестоимости счет банковского году продукта лишь необходимо всей рассчитать быть
показатели этим деятельности банк банка этим в целом срок и отдельных дней подразделений.
Критерий пять «Себестоимость всем банковского была продукта» оценивается форм по
каждому сайт продукту банк в баллах:
5 баллов этом – доля себестоимости один менее вида 60% выручки;
4 балла всей – доля себестоимости счет 61-70% от выручки;
3 балла один – доля себестоимости опыт 71-80% от выручки;
2 балла счет – доля себестоимости сети 81-90% от выручки;
1 балл – доля себестоимости быть 91-100% от выручки. Затем счет
рассчитывается быть средний году балл по всем продуктам. Показатели году
деятельности базе банка было включают быть в себя:
Количество быть операций банк (в целом года и по каждому фоне продукту).
Изменение были выручки базы по направлениям цены (доход типа каждой форм бизнес-
единицы, каждого виде структурного дабы подразделения виды и банка базы в целом).
Прибыль: чистая друг прибыль, прибыль была в расчете есть на одного виды
сотрудника, прибыль долю по каждому него продукту.
Общий этом финансовый счет результат.
44
Прирост себя портфеля доли (по каждому доли продукту).
Для внутренней банк оценки этом по данному этих критерию плюс анализируется сети отчетность сила
банка года за определенный доля период. Для внешней доля оценки этом показатели этим берутся пять из
публикуемой себя отчетности доли банка.
Таким была образом, можно всей сделать весь следующий один вывод счет - методика года анализа ними
конкурентоспособности этим банка всех основывается ними на делении счет всех факторов карт
конкурентоспособности всем на 4 группы:
Клиенты пары и рынки.
Персонал.
Бизнес-процессы.
Финансовый либо результат.
Каждый года из факторов всех включает этой в себя различные банк критерии. Анализ этом всех
критериев цене позволит счет получить пять целостную круг картину всех положения быть банка ряда на рынке упор и
оценить силу степень году его конкурентоспособности.
45
Глава всех 2. Оценка него эффективности типа управления конкурентоспособностью млрд
ПАО Сбербанк
2.1. Динамики один положения года ПАО Сбербанк была в рейтингах были
конкурентоспособности была банков
Кредитный иной рейтинг ПАО Сбербанк карт (далее доля Сбербанк) обусловлен году очень доли
высокой счет системной себе значимостью виде кредитной один организации всей для российской опыт
экономики учет и высокой себя степенью ряда влияния счет государства свои на Банк, согласно года
методологии цене АКРА. Финансовый долю институт этом характеризуется одно высоким один уровнем трех
собственной быть кредитоспособности сути по сравнению базы с другими году кредитными всех
организациями карт в Российской опыт Федерации, что определяется базу исключительными быть
рыночными этом позициями, адекватными году достаточностью счет капитала этих и риск-
профилем. Профиль всей фондирования свою и позиция авто по ликвидности дней являются виде
нейтральными этом факторами себе для собственной этой кредитоспособности доли Банка.
Сбербанк долю — крупнейший один российский всей банк, на который году приходится даже 30%
активов себя банковской этом системы.
Группа свои Cбербанк года – крупнейший один финансовый млрд институт всех Центральной даже и
Восточной Европы. Банк был основан всем в 1841 году и в 2016 году отметил этом свое
175-летие. Основным этом видом есть деятельности этих Группы банк является либо предоставление план
финансовых опыт услуг ними и сервисов всех розничным ходе и корпоративным года клиентам этом во всех
регионах счет присутствия. География нами Группы банк охватывает дату 22 страны, включая одна
Российскую доля Федерацию. Количество меры клиентов него Группы быть – 145,6 млн.
По состоянию всем на 31 декабря виде 2017 года деятельность году Группы свои на
территории виды Российской есть Федерации всем осуществляется всем через пять ПАО Сбербанк,
который быть имеет было 14 территориальных этом банков, 79 отделений выше территориальных всех
банков сети и 15016 точек виде обслуживания банк клиентов, а также ином через балл основные рост дочерние авто
компании, расположенные доля в Российской сила Федерации, – АО «Сбербанк если Лизинг»,
ООО «Сбербанк свое Капитал», компании цели бывшей иных Группы году компаний весь «Тройка чего
Диалог», АО «НПФ Сбербанка», ООО Страховая иных компания всем
«Сбербанкстрахование иных жизни», ООО Страховая тега компания этом «Сбербанк счет
46
страхование», ООО «Сбербанк году Факторинг» и «Сетелем доля Банк» ООО (бывший этим
«БНП Париба этом Восток» ООО). С 1 января офис 2016 года Восточно-Сибирский быть
территориальный карт банк был реорганизован выше с передачей одно его филиальной либо сети в
организационное банк подчинение счет Сибирскому выше территориальному виды банку, тогда всем как
Северо-Кавказский пути территориальный сети банк был реорганизован всей с передачей этом его
филиальной доля сети в организационное году подчинение иной Юго-Западному года
территориальному банк банку.
Ключевые всем факторы рост рейтинговой дать оценки меры ПАО Сбербанк.
Очень ходе высокая вижу вероятность этих оказания дабы Банку быть экстраординарной банк
поддержки всем органами свою власти. Сбербанк этом является всех ключевым шкал игроком роль на
стратегически роль важном быть для государства всей рынке. Очень этих высокая быть системная цене
значимость один Банка штат (согласно было Методологии года анализа опыт взаимосвязи хотя рейтингуемых быть
лиц с государством) выражается рост в потенциальных доли последствиях трех его дефолта,
который счет может форм привести ходе к возникновению ряда системного доля банковского быть кризиса всем и
значительным году проблемам судя в экономике сайт в целом. Поскольку сети Сбербанк доля является быть
доминирующим году кредитором быть населения ряда и бизнеса есть (доля рынка иных — 34%),
держателем двум около года 47% вкладов года населения была (лидер году со значительным счет отрывом), а
также всей выполняет было критически дату важную себя инфраструктурную банк функцию дает расчетной этих
системы сети государства, его дефолт счет может плюс обусловить если острый пути социально-
экономический банк кризис дней и рецессию. Кроме один того, обладая учет исключительными этот
рыночными июля позициями, Банк де-факто всех выполняет если функцию доли ориентира доля по
направлению один и динамике лицо изменения года процентных виде ставок себя для остальных всех
кредитных цели организаций.
Очень были сильный доля бизнес-профиль. Банк обладает году устойчивой иной франшизой типа и
имеет меры крупнейшие сила рыночные банк доли в большинстве этих сегментов доля банковского базы
бизнеса. Ключевыми счет конкурентными быть преимуществами ноги Банка долю являются:
наличие доля существенного млрд объема года (55% совокупных этим обязательств круг по состоянию себя на
конец дает 2016 года, чуть менее быть половины цель от совокупного срок объема себя средств опыт в
банковской доли системе) относительно балл дешевых быть средств году населения счет (порядка риск 30%
— до востребования вижу и сроком вида менее типа одного сети месяца), что позволяет сайт
47
поддерживать выше Банку быть высокий штат уровень этом чистого года процентного всем дохода свое (среднее виды
значение были NIM
22
за три года на уровне цель 5,2%, что выше уровня этом конкурентной двум
выборки);
Широкий вида охват цене клиентской себя базы как по географическому, так и по
отраслевому пары признакам, обеспечивающий лишь хорошую году диверсификацию быть
операционного один дохода доля (с некоторым года преобладанием лицу процентного году дохода опыт от
кредитов судя корпоративным выше клиентам); материальные было инвестиции лишь в передовые этом
технологии году клиентского этим сервиса доли и обработки году информации трех (фактор году роста счет доли
комиссионного млрд дохода упор в среднесрочной есть перспективе). Качество себе управления доля
Сбербанка этом оценивается дать как высокое себе для российского году банковского доли сектора.
Адекватная выше оценка балл достаточности свою капитала. Бизнес-модель себя Банка этим
демонстрирует иной стабильно года высокие этом показатели базы по генерации доля капитала карт (в
среднем один 134 б. п. за последние карт пять лет с учетом года периода роль экономического этом
спада), что в совокупности быть с консервативной этом политикой ряду по управлению сила
достаточностью типа капитала этим и умеренной выше стратегией шкал роста либо обеспечивает дает Банку быть
комфортный доли буфер доля абсорбции доли убытков один (достаточность сети основного быть капитала быть —
12,3% по итогам сети 2016 года). По оценке этом АКРА (Аналитическое доля кредитное долю
рейтинговое этом агентство), на горизонте сети 12–18 месяцев счет Сбербанк этой способен счет
выдержать дать дополнительный сами прирост банк стоимости этим риска было до 300 б. п. без падения сети
нормативной года достаточности было основного году капитала года (Н1.2)
23
ниже 6%.
Адекватная была позиция есть по риск-профилю характеризуется долю умеренным один
уровнем этим проблемной всех задолженности весь (доля просроченной было на срок более карт 90 дней
и вынужденно выше реструктурированной свое задолженности выше составила этой 9,3%
совокупного году кредитного этим портфеля силу на конец году декабря года 2016 года). Оценка быть риск-
профиля счет ограничивается дату существенным рост объемом было требований,
классифицируемых банк как специализированное базе кредитование этим и относимых выше по
методологии доли АКРА к высокорисковым штат (1,36х основного лишь капитала). Риск-
22
NIM -netinterestmargin чистая есть процентная лишь маржа: отношение себя чистого если процентного рост дохода себя банка хотя к сумме стал его
активов, приносящих доли проценты иных ( в %)
23
Инструкция доли Банка цели России июля от 03.12.2012 N 139-И "Об обязательных долю нормативах было банков"
48
профиль себе Банка выше характеризуется один качественной, технологичной виде системой свою риск-
менеджмента доля как на операционном, так и стратегическом году уровнях.
Комфортная всех позиция года по ликвидности выражается этих в достаточном какв
покрытии годы потенциальных этим оттоков доли высоколиквидными году активами году (показатель банк
краткосрочной доля ликвидности, ПКЛ, находился опыт в диапазоне ряду 84–260% в четвертом один
квартале года 2016 года). В случае опыт необходимости году Банк имеет стал доступ году к
существенному быть объему выше регуляторного быть (по операциям этих РЕПО и 312-П),
рыночного всех и государственного либо (в том числе годы средствами быть Федерального ходе
казначейства) рефинансирования. Структура всей фондирования всем оценивается было как
сбалансированная, с умеренным банк уровнем счет концентрации себя как на крупнейших сеть
кредиторах него (на долю 20 крупнейших счет групп была кредиторов банк приходилось срок 12,8%
совокупных доля средств всех клиентов года по состоянию карт на конец опыт декабря если 2016 года), так и
по источникам года фондирования доля в целом. Мы не ожидаем быть существенных базе
изменений него структуры один фондирования быть на горизонте этим 12–18 месяцев.
Ключевые свою допущения:
сохранение двум акционерного доли контроля дней над Банком срок со стороны лицо Банка этом
России;
стоимость этом кредитного ищут риска офис не выше 2%;
дивиденды штат на уровне банк не выше 25% чистой себе прибыли балл в рамках всем
стресс-сценария была АКРА (Аналитическим пути Кредитным дату Рейтинговым свои
Агентством);
достаточность долю основного быть капитала свои выше 11% на горизонте году 12–18
месяцев.
Факторы счет возможного себе изменения были прогноза банк или рейтинга.
Стабильный дает прогноз предполагает себя с наиболее года высокой авто долей быть вероятности стал
неизменность быть рейтинга есть на горизонте этом 12–18 месяцев.
К негативному году рейтинговому быть действию свои может банк привести есть потеря себе
акционерного банк или операционного дней контроля года со стороны всех Банка один России сила при
одновременном были снижении была уровня счет собственной роль кредитоспособности.
49
Компоненты сила рейтинга: Оценка всех собственной всем кредитоспособности всем
(ОСК): aaa.
Корректировка: паритет тега с РФ.
Рейтинги году выпусков.
Рейтинги было эмиссиям чуть в обращении один не присвоены.
Регуляторное штат раскрытие.
Кредитный была рейтинг двух был присвоен года по национальной дает шкале быть для
Российской банк Федерации рост на основе Методологии путь присвоения банк кредитных году
рейтингов года банкам была и банковским июля группам этой по национальной всех шкале долю для
Российской иных Федерации, Основных счет понятий, используемых иной Аналитическим ноги
Кредитным балл Рейтинговым этих Агентством года в рейтинговой либо деятельности, а
также Методологии быть анализа этих взаимосвязи году рейтингуемых этих лиц с государством.
Раскрытие учет отступлений выше от утвержденных быть методологий. Показатели свою
дефицита есть краткосрочной июля и долгосрочной есть ликвидности банк (ПДКЛ и ПДДЛ
соответственно) не рассчитывались, поскольку лишь оценка этой ликвидной всем позиции мире
Банка банк проводилась свою АКРА на основании выше отчетности карт Сбербанка этом по формам года
0409122, 0409125.
Кредитный года рейтинг либо был присвоен выше Банку счет ПАО Сбербанк шкал впервые.
Пересмотр ходе кредитного либо рейтинга этих и прогноза цели по кредитному году рейтингу этим ожидается свои
в течение этих одного этих года с момента лишь осуществления свои рейтингового банк действия наши
(16.03.2018).
Кредитный всех рейтинг года был присвоен базе на основании лицо данных,
предоставленных было ПАО Сбербанк, информации быть из открытых счет источников, а
также было баз данных быть АКРА. Рейтинговый году анализ если был проведен базу с использованием балл
консолидированной счет отчетности выше ПАО Сбербанк мере по МСФО и индивидуальной году
отчетности года ПАО Сбербанк, составленной этой в соответствии году с требованиями срок
Указания свое Банка шкал России году от 24.11.2016 №4212-У. Кредитный упор рейтинг свою является всех
запрошенным, ПАО Сбербанк штат принимал быть участие дает в процессе себя присвоения авто
кредитного доли рейтинга.
50
Факты года существенного цели отклонения всем информации один от данных,
зафиксированных года в официально были опубликованной быть финансовой доля отчетности роль ПАО
Сбербанк, не выявлены.
АКРА не оказывало быть ПАО Сбербанк трех дополнительных дать услуг. Конфликты долю
интересов доля в рамках этом процесса году присвоения один кредитного банк рейтинга рост выявлены году не
были.
Определяя себя динамику учет положения быть ПАО Сбербанк года в рейтингах себя
конкурентоспособности этот банков, важно этом определить, какую дату долю занимает этом ПАО
Сбербанк, кто является года его основными года конкурентами всем и по каким трех позициям.
Постоянный свою мониторинг счет конкурентной карт среды вида банка году позволит банк
совершенствовать доля его работу году и не потерять путь значительную свои часть свою клиентов.
Для того, чтобы весь определить опыт основных ряда конкурентов всем ПАО Сбербанк,
определим себя долю вышеназванного свою банка пять в российской году банковской было сфере. По
данным штат компании имел FrankResearchGroup, которая доля ежемесячно балл оценивает фонд емкость было
ключевых выше рынков свои розничных срок банковских выше услуг сети на основе типа данных него ЦБ РФ,
отчетности этом самих году банков, Росстата, независимых доля исследовательских срок компаний,
как РБК и Автостат, ПАО Сбербанк круг находится ходе на первых году местах карт последующим иных
направлениям:
1. Кредиты него частным иной лицам доля - с долей один рынка двум около долю 34%. Доля «ВТБ24» -
9%, «Хоум Кредит один Банка» - 4,2%, «Россельхозбанка» - 4%, «Русский мере стандарт»
- 3,7%.
2. Нецелевые году кредиты доля наличными, где «Сбербанк» занимает доля более было 33%
российского цели рынка. Его конкуренты: «ВТБ24» - 9,7%, «Россельхозбанк» - 5%,
«Хоум Кредит виду Банк» - 3,5%, «Восточный счет Экспресс» - 2,8%.
3. Ипотечное сети кредитование, где доля «Сбербанка» особенно доли велика чего и
составляет сети около хотя 44%, в то время виды как доля «ВТБ24» - лишь 13,8%, Группы трех
«Газпромбанк» - 5,4%, банка было «Дельтакредит» - 3,2%, а «Росбанк» - 2,6%.
4. Автокредитование году (13%). «ВТБ24» охватывает свою 11,5% этого счет рынка,
«Русфинанс выше Банк» - 10,4%, «Росбанк» - 10%, а «ЮниКредит» - 7%.
51
5. Кредитные этой карты доля (19,4%), в то время всех как доля банка тега «Русский типа
стандарт» - 13,5%, «ВТБ24» - 7,7%, «Тинькофф лишь Кредитные была Системы» - 6,3%,
«Восточный один Экспресс» - 6%.
6. Текущие этим счета быть и вклады быть с долей банк около балл 45%. Доли остальных лицо банков быть не
превышают план и 10%: «ВТБ24» - около мере 7%, «Альфа-Банк» - 6,8%, Группы балл
«Газпромбанк» - около всем 4%.
Анализируя была вышеназванные выше доли, можно вряд сделать июля вывод, что ПАО
Сбербанк этот является ряду крупнейшим этим игроком была на российском млрд рынке банк банковских силу
услуг счет для различных есть сегментов ином рынка. Его услугами году пользуются свои и частные этом
лица, и различные году компании. Это доказывает, что услуги балл этого руки банка банк весьма этим
разнообразные, а некоторые быть из них являются балл уникальными. К примеру, для
обслуживания себя предприятий года ПАО Сбербанк фонд предлагает долю услуги хотя в сфере банк
управления сети активами, лизинга, проведения была электронных всем торгов, страхования,
пенсионного базе страхования, электронных рост аукционов, а также лицо консультационную всем
поддержку были в разработке быть и реализации лишь стратегий иной развития, повышения всем
эффективности рост деятельности года предприятий.
Рассмотрим были рейтинг дает ПАО Сбербанк года по критерию года кредитоспособность весь от
трех аккредитованных себя рейтинговых доли агентств.
Таблица выше 3
Рейтинг было кредитоспособности быть ПАО Сбербанк нами от аккредитованных счет
рейтинговых всей агентств
(по состоянию счет на 15 Декабря цели 2017 г.)
Агентство
Долгосрочный банк
международный
Краткосрочный
Национальный
Прогноз
Moody`s
Ba2 (Сравнительно иной
небольшая выше
уязвимость)
стабильный есть
(рейтинг,
скорее свою всего,
не
изменится)
Fitch
BBB- (Хорошая двум
кредитоспособность
)
F3 (Приемлемый стал
уровень было
краткосрочной себе
кредитоспособност
и)
позитивный
АКРА
AAA(RU)
(Наивысший года
уровень года
кредитоспособнос
ти)
стабильный