41
Коэффициент кредитных операций.
Внутренняя стоимость банковских услуг.
Уровень затрат по резерву[15, с. 76].
Таким образом, эффективность управления финансовыми ресурсами
коммерческого банка включает в себя проведение оценки возможности
использования привлеченных и собственных средств.
В таблице 6 представлен расчет основных показателей АО «Альфа-
Банк» в промежутке с 2016 по 2018 годы.
Таблица 6 – Оценка эффективности управления ресурсами АО «Альфа-
Банк», %, [16]
Показатели
2016
2017
2018
Абсолютное
отклонение
Относительное
отклонение
Коэффициент
эффективного
использования
привлеченных ресурсов
95
95,2
93
-2
98%
Уровень кредитного риска
1,2
1,1
0,9
-0,3
75%
Стоимость привлеченных
ресурсов
8,1
7,5
6,1
-2
75%
Стоимость вклада
населения
4,8
5,1
4,7
-0,1
98%
Стоимость привлеченных
ресурсов юридических лиц
1,8
1,4
1,6
-0,2
89%
Внутренняя стоимость
банковских услуг
6
4
5
-1
83%
Уровень затрат по резерву
0,4
0,5
0,3
-0,1
75%
Рентабельность активов
5,3
5,2
4,6
-0,7
87%
Коэффициент кредитных
операций
14,1
15,3
12,1
-2
86%
Коэффициент
эффективности активных
операций
15,1
14,2
14,1
-1
93%
Доходность активов
16,4
16,2
16,1
-0,3
98%
Более наглядно динамика представлена на рисунке 11.
42
Рисунок 11 - Динамика показателей эффективности использования
финансовых ресурсов АО «Альфа-Банк» с 2016 по 2018 годы, [16]
Из данных, представленных на рисунке 11, видно, что показатели
эффективности управления финансовыми ресурсами банка за период с 2016
по 2018 годы пошел на снижение. Например, стоимость привлеченных
ресурсов сократилась до 6,1%, а рентабельность активов упала с 5,3% до
4,6%.
Так же наблюдается снижение коэффициента эффективности активных
операций с 1,2% в 2016 году до 0,9% в 2018 году. Уровень кредитного риска
так же пошел вниз с 15,1% в 2016 году до 14,1% в 2018 году[52].
Так же стоит уделить внимание кредитной политике АО «Альфа-Банк»,
которая проводится с помощью привлеченных ресурсов коммерческого
банка.
Кредитная политика определяет курс, которого должен
придерживаться в банке в сфере кредитных операций, и является собой
способ выполнения последовательно взаимосвязанных операций,
направленных на обеспечение снижения рисков в кредитной деятельности
банка. Так же кредитная политика формирует стандарты, параметры и
процедуры, на которые опирается руководство банка и все его сотрудники в
43
процессе непосредственной работы по предоставлению услуги кредитования
населению.
Как правил, кредитная политика оформляется в виде письменного
документа и включает в себя следующее:
Организацию всего процесса предоставления услуги кредитования.
Осуществления контроля практической реализации кредитной
политики банка.
Непосредственное управление кредитным портфелем
коммерческого банка.
Делегирование полномочий.
Осуществление текущей работы по представлению услуги
кредитования населению.
Классификацию резервов[17, с. 323].
Наиболее рационально составленное описание кредитной политики для
банка играет значимую роль. Именно в нем раскрывается
последовательность совершения операций и их содержание, обязанности
каждого сотрудника, которые имеют непосредственное отношение к
предоставлению услуги кредитования. Соблюдение положений кредитной
политики дает возможность банку создать такой кредитный портфель,
которые позволит ему достигать поставленные тактические и стратегические
цели. Стоит отметить, что кредитная политика на регулярной основе
дополняется и пересматривается с целью отражения внутренних и внешних
изменений в непосредственной деятельности коммерческого банка.
Таким образом, по результатам оценки системы управления
финансовыми ресурсами в АО «Альфа-Банк» можно сказать, что в целом
система является эффективной. Однако за промежуток с 2016 по 2018 год
основные показатели банка пошли на спад, что вызвано недостатком
информации, необходимой для осуществления наиболее эффективного
управления деятельностью коммерческого банка, несовершенной
44
организационной структурой управления в целом и неэффективностью типа
управления.
45
Глава 3 Анализ конкурентоспособности АО «Альфа-Банк»
3.1 Анализ внешней и внутренней среды АО «Альфа-Банк»
PEST-анализ - это инструмент, используемый для выявления
следующих аспектов внешней среды: политических, экономических,
социальных и технологических. Политические аспекты регулируются
властями, определяя внешнюю среду компании и получая необходимые
ресурсы для текущей деятельности. Изучение экономических аспектов
необходимо для создания имиджа распределения ресурсов в стране.
Социальная составляющая анализа PEST выявляет потребительские
предпочтения. Целью технологического компонента является выявление
тенденций в развитии технологий, которые являются причинами изменений,
появления и потери некоторых продуктов на рынке.
Таблица 7 – PEST-анализ АО «Альфа-Банк», [21, с. 68]
Политические факторы
Экономические факторы
Изменения в законодательстве
влияют на изменение стандартов банка, а
также на изменения в договорах и других
правовых документах банка.
На банковский сектор сильное
влияние оказывают политические выборы,
потому что меняется политика и,
следовательно, экономика.
Ужесточение государственного
контроля за деятельностью сказывается на
банке. Это приводит к изменению внешней
и внутренней политики.
Изменение обменного курса влияет
на курсы банка при открытии и закрытии
депозита.
Изменения на рынках акций и
облигаций (увеличение и уменьшение)
также влияют на изменение курса доллара.
Уровень инфляции влияет на ставки
по депозитам, а также на комиссионные
банка за предоставление различных услуг.
Инвестиционный климат в основном
затрагивает (акции и облигации) золото и
драгоценные металлы.
Изменение налоговой политики
влияет на тарифы.
Изменение потребностей конечного
клиента существенно влияет на развитие,
46
потому что в этих изменяющихся условиях
необходимо постоянно предлагать новые
тарифы, депозиты и другие банковские
услуги.
Социальные факторы
Технологические факторы
Изменения в социальном
законодательстве, включая разрешение на
перевод пенсий в негосударственные
фонды, привели к созданию продуктов в
Альфа-Банке - негосударственном
пенсионном фонде, различные взносы,
специально предназначенные для
пенсионеров.
Изменение образа жизни оказало
влияние на банковские услуги. В настоящий
момент популярно и престижно стало
обладать банковской дебетовой и
кредитной картой, в соответствие с чем
банк ввел данный продукт в свой перечень
услуг.
После создания бренда банка было
необходимо выстроить корпоративные
стандарты, а также политику банка по
работе с клиентами.
Потребительские предпочтения
оказывают непосредственное влияние на
банковские услуги, поскольку меняющиеся
продукты и услуги должны развиваться в
меняющихся условиях.
Появление новых технологий и их
изменение влияют на работу банка и
дополнительные услуги Альфа-Банка. Итак,
с появлением Интернета и его развитием
был создан сервис: интернет-банкинг.
С активным развитием Интернета,
между банком и потребителем происходит
совершенно другой процесс общения. В
связи с сильным развитием социальных
сетей возникла необходимость вывести
бренд АльфаБанк на Контакт, Facebook и
Twitter.
В течение последних двух лет Банк
следовал инновационным тенденциям.
Возникла необходимость в разработке
мобильного приложения, потому что у
многих потребителей есть такие устройства,
как iPod и iPhone.
Для более детального представления внешней среды АО «Альфа-Банк»
необходимо провести SWOT-анализ.
47
Таблица 8 - SWOT-анализ для АО «Альфа-Банк», [34, с. 95]
SWOT
Возможности:
1. Увеличение спроса на
ряд банковских услуг и
продуктов: банковские
карты международного
образца
2. Использование новых
маркетинговых стратегий
3. Разработка программы
мотивации персонала
4. Внедрение новых видов
продуктов и услуг
Угрозы:
1. Насыщенность рынка
банковскими услугами в сфере
кредитования
2. Изменения в предпочтениях
населения
3. Недостаток в надежных
заемщиках
4. Большое количество
неплательщиков, в соответствие
с чем – увеличение затрат на
судебные тяжбы
5. Увеличение количества
предприятий, сотрудничающих
с другими банками
6. Ужесточение политики ЦБ
Сильные стороны:
1. Надежность банка на
рынке банковских услуг
2. Известность банка среди
населения
3. Опыт привлечения и
последующей работы с
клиентами
4. Индивидуальное
обслуживание каждого
клиента
5. Активная и быстрая
реакция на изменения,
происходящие на рынке
6. Концентрация внимания
на конкретных продуктах и
услугах
7. Использование
современных
инновационных и
коммуникационных
технологий
8. Высокое качество
обслуживания
9. Квалифицированный и
опытный персонал
СиВ
Передовые
информационные
технологии расширят круг
потенциальных клиентов
среди молодежи и офисных
работников.
Расширение и повышение
эффективности
региональной сети -
открытие дополнительных
банковских офисов,
установка банкоматов в
каждом городе.
Контроль над банковскими
расходами и их
рациональное снижение.
Расширить спектр
банковских услуг,
предлагаемых
непосредственно клиенту.
СиУ
Реализация ориентированной на
клиента стратегии и структуры
(усиление отдела маркетинга,
постоянный мониторинг рынка,
анализ клиентской базы, анализ
потребительских предпочтений,
планы развития) позволит
контролировать предпочтения
клиентов.
Усилить работу по созданию
привлекательности имиджа
банка - благодаря узнаваемости
бренда выделяется среди других
банков, тем самым привлекая
потенциальных клиентов.
Разработка и внедрение системы
обучения и мотивации
персонала.
Повышение уровня образования
клиентов означает, что клиенты
понимают суть и особенности
каждого кредитного продукта.
48
Слабые стороны:
1. Неправильное
определение целевых
клиентов
2. Отсутствие системы
анализа и мониторинга
конкурентов
3. Использование
скромного комплекса
маркетинговых
коммуникаций
СлВ
Отсутствие понимание
нужды клиентов повышает
вероятность их потери.
СлУ
Появление большого количества
новых банков может быть
связано с полным пересмотром
ценовой политики и снижением
стоимости услуг, что приведет к
финансовым потерям.
Отсутствие надежных
заемщиков влечет за собой
высокую долю непогашенных
кредитов.
Для оценки внутренней среды АО «Альфа-Банк» был проведен анализ
в соответствии с моделью пяти конкурентных сил Майкла Портера.
Основные результаты проведенного анализа представлены в таблице 9.
Таблица 9 - Анализ оценки пяти сил конкуренции по М. Портеру, [45,
с. 324]
Параметр
Значение
Описание
Направления работ
Угроза со
стороны товаров-
заменителей
Высокий
АО «Альфа-Банк»
предоставляет услуги в
области банковской
деятельности:
кредитование, выдача
кредитных и дебетовых
карт, обмен валюты и т.д.
Аналогичные продукты и
услуги можно найти у
других банков.
Предложить клиентам
совершенно новый продукт
или новую услугу.
Угроза
внутриотраслевой
конкуренции
Высокий
В настоящий момент
внутри рынка банковских
услуг существует высокая
конкуренция, что в целом
оказывает подкрепляющее
влияние на деятельность
банка, обуславливая поиск
новых путей для
деятельности.
Необходимо анализировать
продукты и услуги,
оказываемые ближайшими
конкурентами.
Стимулировать клиентов
покупать услуги
исключительно в АО
«Альфа-Банк» за счет
выгодных и уникальных
предложений.
Регулярно повышать
квалификацию сотрудников.
Угроза со
стороны новых
Низкий
Появление на рынке новых
банков не представляет
Необходимо анализировать и
проводить мониторинг
49
игроков
угрозы, поскольку выход
на данный рынок сопряжен
с рядом финансовых и
правовых сложностей.
появления конкурентов.
Угроза потери
текущих
клиентов
Средний
Поскольку на рынке
банковских услуг
существует высокая
конкуренция, то АО
«Альфа-Банк» может
достаточно легко потерять
клиентов, если не будет
проводить анализ
предложений и привлекать
новых клиентов.
Проводить активную
маркетинговую
деятельность, направленную
на привлечение новых
клиентов и удержание
постоянных.
Влияние
поставщиков
Низкий
АО «Альфа-Банк» не
зависит от поставщиков,
поскольку предлагает
услуги, производимые на
месте. В соответствии с
этим можно говорить о
том, что деятельность
организации не
подвержена угрозам в
данном направлении.
Поскольку организация не
зависит от деятельности
поставщиков, но зависит от
региональных офисов,
реализующих продукты
банковской деятельности, то
рекомендуется регулярно
проводить партнерские
встречи с руководителями
региональных офисов для
поддержания
корпоративного духа и
улучшения результатов
деятельности.
Стоит отметить, что внутренняя среда АО «Альфа-Банк» испытывает
высокие риски со стороны товаров-заменителей и внутриотраслевой
конкуренции, что характеризуется наличием значительного количества
банков, предоставляющих аналогичные услуги и предлагающим похожие
продукты на более выгодных условиях для клиентов.
Таким образом, основываясь на данной информации, АО «Альфа-Банк»
может диверсифицировать свою политику, опираясь на расширение
возможностей и используя свои сильные стороны. В настоящий момент банк
имеет широкую региональную сеть, но на этом не останавливается. АО
«Альфа-Банк» успешно и активно внедряет новые технологии, создает новые
продукты, такие как банковские карты иностранных стандартов, интернет-
банкинг, потребительские кредиты. Однако следует понимать, что АО
«Альфа-Банк» - это банк, который успешно выдает кредиты и гарантирует их
50
возвращение. Именно поэтому довольно жесткие требования предъявляются
к заемщикам - не каждый может оформить кредит.
3.2 Анализ конкурентоспособности АО «Альфа-Банк»
Оценка конкурентоспособности организации является комплексн
ﮦ
ой
пр
ﮦ
оцедур
ﮦ
ой, котор
ﮦ
ая включает в себя оцен
ﮦ
ку мн
ﮦ
огих показателей.
Для пр
ﮦ
оведен
ﮦ
ия ан
ﮦ
ализа кон
ﮦ
кур
ﮦ
ен
ﮦ
тоспособн
ﮦ
ости АО «Альфа-Банк»
было выбр
ﮦ
ан
ﮦ
о:
1. Пр
ﮦ
овести ан
ﮦ
ализ товар
ﮦ
н
ﮦ
ой политики.
2. Пр
ﮦ
овести ан
ﮦ
ализ конкурентов.
3. Р
ﮦ
ассчитать ин
ﮦ
тегр
ﮦ
альн
ﮦ
ый коэффициен
ﮦ
т.
Р
ﮦ
ассмотр
ﮦ
ев перечень услуг и продуктов АО «Альфа-Банк», он был
классифицир
ﮦ
ован по н
ﮦ
ескольким н
ﮦ
апр
ﮦ
авлен
ﮦ
иям[35, с. 237]:
1. Шир
ﮦ
ота ассор
ﮦ
тимен
ﮦ
та. АО «Альфа-Банк» предоставляет широкий
перечень продуктов и услуг банковской деятельности: кредитование
(потребительское, ипотечное, автомобильное), кредитные и дебетовые карты
(VISA, Maestro, MasterCard, МИР), обмен валюты, вклады и депозиты,
обслуживание юридических и корпоративных клиентов и т.д. Это позволяет
ор
ﮦ
иен
ﮦ
тир
ﮦ
оваться н
ﮦ
а р
ﮦ
азн
ﮦ
ые категор
ﮦ
ии клиентов.
2. Полн
ﮦ
ота ассор
ﮦ
тимен
ﮦ
та. АО «Альфа-Банк» предоставляет все
основные банковские продукты и услуги в полном масштабе, что позволяет
говорить о полноте ассортимента.
3. Глубин
ﮦ
а ассор
ﮦ
тимен
ﮦ
та. Глубин
ﮦ
а ассор
ﮦ
тимен
ﮦ
та полн
ﮦ
остью способн
ﮦ
а
удовлетвор
ﮦ
ить потр
ﮦ
ебн
ﮦ
ости клиентов, поскольку большинство
предоставляемых услуг могут быть оказаны как непосредственно в офисе
банка, так и с помощью сайт и интернет приложений.
4. Н
ﮦ
асыщен
ﮦ
н
ﮦ
ость н
ﮦ
омен
ﮦ
клатур
ﮦ
ы. АО «Альфа-Банк» предоставляет
клиентам все популярные банковские услуги.