37
Рисунок 3. Структура рынка строительно-монтажных работ г.
Находка в 2019 г.
Проведенная оценка позволяет сделать вывод о том, что большой
перечень предлагаемых услуг и работ, высокая квалификация сотрудников,
имидж организации, - недостаточные условия для того, чтобы компания
смогла обеспечить тот уровень конкурентоспособности, который позволит ей
занять одну из ведущих позиций на рынке ремонтно-строительных услуг.
На сегодняшний день на рынке ремонтно-строительных работ г.
Находки быстро увеличивается ассортимент предлагаемых услуг. Если в
начале 2018 года данный перечень содержал около 100 позиций, то сегодня он
расширился и содержит около 300 позиций. Заказчиком может быть выбрано
то, что является для него наиболее подходящим относительно качества и
стоимости. Среди компаний города Находки наиболее востребованный вид
ремонтных услуг представлен штукатурными работами и поклейкой обоев
(96%). Стабильность спроса на указанный вид ремонтных услуг обусловлена
тем, что ремонт с применением обоев является возможностью быстро, легко и
14%
6%
3%
2%
6%
3%
3%
1%
9%
2%
3%
13%
3%
3%
2%
2%
25%
ООО "Кипр"
ООО "Бенетон"
АО "ДМГС"
Находкастройтехмонтаж
ООО "Энергострой"
ООО "Офрис"
Дальтехфлот
ООО "Индиана-Пилигрим"
АО "Комплекс"
АО "Строитель 43"
ООО "Сентябрь"
ООО "Строительно-промышленная
компания"
ООО "Электротехника"
ООО "Стройбизнес"
ПАО "Дальтранвзрыв"
ООО "Транстрой"
Другие
38
относительно недорого обновить то или иное помещение. Также к
востребованным работам относят малярные работы, отделку фасадов (9%), на
третьем месте – установка перегородок, отделка стен ГВЛ и ГКЛ (35%); затем
- монтаж подвесных потолков, установка и отделка полов, установка дверей и
окон (по 25%).
Наименее распространенными видами ремонтных услуг являются
монтаж сантехники, а также установка кафельных и керамических покрытий.
В среднем, каждая отдельная организация, которая уже пользовалась услугами
ремонта за последние несколько лет, использовала не менее трех различных
видов ремонтных услуг. При этом отделка стен в данном случае – обязательная
составляющая комплекса всех внутренних отделочных работ.
Относительно общих затрат на ремонтно-строительные услуги, все
компании из числа корпоративных потребителей могут быть распределены
следующим образом.
К первой группе заказчиков относятся те, которым необходим
косметический или частичный ремонт: поклейка обоев, монтаж напольного
покрытия и т.п. Указанная группа заказчиков за два года потратила на ремонт
около 100 тысяч рублей, и составила 70% от числа корпоративных
потребителей ремонтных услуг.
Ко второй группе относят заказчиков, которым необходима комплексная
отделка эконом-класса, предусматривающая небольшую перепланировку. При
этом общий объем затрат составляет от 100 тысяч до 1 миллиона рублей –
19,2% предприятий.
К третьей группе относят заказчиков, затраты которых на ремонт
составляют более 1 миллиона рублей. Процент таких заказчиков – 9,5%.
Примечательным является и тот факт, что в среднем, практически 60% средств
от общей стоимости работ по ремонту затрачивается на материалы для
отделки.
По мнению большинства специалистов, на сегодняшний день уде можно
наблюдать, так называемые, симптомы «затоваривания» рынка ремонтно-
39
строительных услуг. Практически каждый месяц в прессе можно увидеть
новые предложения от компаний, бригад и частных лиц на данные услуги. При
этом в компании, которые занимаются ремонтом, обращаются лишь немногие
корпоративные потребители. Стандартно компания забирает себе 1/3 суммы
от стоимости ремонтных работ. В связи с этим около 25% компаний города
Находка старается организовать ремонт исключительно своими силами, либо
нанять частных подрядчиков. 75% заказывали ремонт и отделку в
специализированных компаниях, название которых смогли вспомнить лишь
25% корпоративных пользователей ремонтных услуг.
2.3. Оценка конкурентоспособности компании
Проведем SNW анализ. Он является усовершенствованным анализом
слабых и сильных сторон:
SNW Strength (сильная сторона),
Neutral (нейтральноя сторона),
Weakness (слабая сторона).
Помимо анализа сильных и слабых сторон, посредством SNW также
анализируется среднерыночное состояние (N).
Основной причиной добавления нейтральной стороны является то, что в
большинстве случаев победа в конкурентной борьбе – достаточное состояние.
Такая ситуация характерна тогда, когда конкретная компания относительно
всех своих конкурентов по всем ключевым позициям (кроме одной) находится
в состоянии N, и исключительно по одному в состоянии S.
SNW анализ компании представлен в таблице 6.
Таблица 6
SNW анализ компании
№
п/п
Значимые параметры в деятельности
S
N
W
1
Обучение персонала
Х
2
Мотивация и стимулирование персонала
X
3
Текучесть кадров
X
4
Квалификация персонала
Х
5
Организация планирования
Х
6
Уровень технической оснащенности
Х
7
Информационное обеспечение
X
40
8
Качество оказываемых услуг
X
9
Организация маркетинга на предприятии
X
10
Ассортимент услуг
Х
11
Имидж (деловая репутация) предприятия
Х
12
Финансовая устойчивость предприятия
Х
13
Ценовая политика
Х
14
Объемы продаж
Х
15
Зависимость от поставщиков
Х
16
Ориентация на потребителя
Х
17
Доверие к торговой марке
Х
18
Стратегия развития предприятия
Х
Таким образом, можно сделать вывод, что слабые стороны компании
представлены текучестью кадров, по причине того, что в организации нет
четкой системы мотивации и стимулирования персонала.
К сильным сторонам относят:
обучение и повышение квалификации сотрудников;
высокий уровень технической оснащенности (во всех регионах и
офисах работники компании используют современное оборудование и
Интернет);
организация планирования осуществляется квалифицированными
сотрудниками;
высокое качество и широкий ассортимент оказываемых услуг, что
позволяет удовлетворить потребности каждого клиента;
имидж (деловая репутация) компании, качество торговой марки;
репутация на рынке (за счет высокого качества оказания услуг и
быстрого обслуживания, компания имеет достаточно высокую репутацию на
рынке);
финансовая устойчивость предприятия (у компании есть
постоянные клиенты, которые на протяжении длительного периода времени
обеспечивают высокий спрос на услугу компании);
ценовая политика (благодаря достаточно гибкой ценовой
политики, разнообразию цен, компания может предоставить клиентам
хорошие скидки);
высокие объемы продаж;
41
ориентация на потребителя (руководство компании тщательно
отслеживает изменения потребностей потребителей).
Рассмотрим нейтральные стороны, к которым относят:
информационное обеспечение (данные о работниках компании и о
клиентах заносятся в базу данных, однако минусом является ее редкое
обновление);
организация маркетинга на предприятии и стратегия развития
предприятия;
зависимость от поставщиков не оказывает прямого влияния на
качество оказываемых услуг.
Проведенный выше анализ позволяет сформировать сильные стороны и
внешние угрозы компании (таблица 7):
Таблица 7
Потенциальные внешние возможности и угрозы предприятию
Внешние угрозы предприятию
Внешние возможности предприятия
1. Рост конкурентного давления
2. Влияние мирового экономического
кризиса
3. Возможность появления новых
компаний-конкурентов
5. Сокращение цепочки
«производитель - покупатель» (как
следствие, прекращение
деятельности)
6. Зависимость от сезонных колебаний
1. Обслуживание дополнительных групп
потребителей (корпоративные клиенты)
2. Выход на новый рынок, позволяющий
расширить сферы деятельности
3. Совершенствование качества и
повышение скорости обслуживания
клиентов
4. Возможность комплексного
обслуживания клиентов
В ходе разработки стратегии необходимо учитывать тот факт, что
возможности и угрозы могут осуществлять переход в свою
противоположность. Соответственно, неиспользуемая возможность также
может стать угрозой, если ее будет использовать конкурент.
Далее необходимо выделить внутренние слабые стороны и внешние
угрозы предприятия (таблица 8).
42
Таблица 8
Анализ конкурентной среды
Внутренние, слабые стороны
предприятия
Внутренние, сильные стороны
предприятия
1.
Отсутствует четкая стратегия
2.
Роль маркетинга является низкой
3.
Рядовые сотрудники имеют низкую
заинтересованность в развитии
компании
4.
Реклама является неэффективной и
немногочисленной
5.
Сильная зависимость от
международных факторов воздействия
6.
Многие кадры не имеют высшего
образования по специальности
1.
Высокое качество оказываемых услуг
2.
Достаточно высокий уровень
квалификации персонала
3.
Надежные поставщики услуг
(отношения с партнерами являются
долгими и стабильными)
4.
Хорошая репутация у покупателей
5.
Многолетнее пребывание на рынке
(более 7 лет)
На основе полученных данных составим матрицу SWOT-анализа
(таблица 9).
Таблица 9
SWOT- анализ ООО «Антей»
(S)
(W)
Внутренняя среда
1. Проектное подразделение
обеспечивает многовариантность
решения инженерных задач.
2.
Широкая
производственная
(продуктовая) (СТО) линейка
строительных работ и услуг.
3. Компания имеет утвержденные
Госстроем России стандарты
организации
4. Осуществление послепостроечного
мониторинга за осадками зданий и
сооружений.
1. Организационная структура
компании является громоздкой.
2. Снижается дисциплина и
мотивация основного
производственного персонала.
4. Простой спецтехники в
определенные периоды
3. Отсутствует система
внутрифирменного обучения, в
результате чего технические новинки
осваиваются достаточно медленно.
(O)
(T)
Внешняя среда
1. Рост рынка и заинтересованности
администрации городского округа в
развитии строительного рынка.
2. Проект нефтехимического комплекса
на территории Находкинского
городского округа и Партизанского
района.
3. Развитие малоэтажного
строительства на территории
городского округа
1. Влияние ценовой конкуренции со
стороны строительных компаний
Китая.
2. Изменение системы контроля в
строительстве.
3. Дефицит специалистов.
Данные, представленные в таблице, свидетельствуют о том, что ООО
«Антей» в полной мере использует свои сильные стороны для выхода на
дальние рынки. Таким образом, стратегия развития предприятия должна быть
43
ориентирована на то, чтобы модернизировать стратегические приоритеты
развития компании и развития стратегии сбыта и маркетинга. Такая стратегия
позволит фирме упрочнить свое положения на рынке.
Благодаря проведению указанных мероприятий компания достигнет
наиболее устойчивого финансового положения, приобретет дополнительные
конкурентные преимущества и сможет завоевать большие доли рынка.
Далее необходимо провести анализ управления маркетингом в
компании, а также проанализировать маркетинговые коммуникации.
В рассматриваемой компании отсутствует как таковой отдел
маркетинга, все обязанности выполняются менеджерами фирмы. Основная
задача маркетинговой деятельности компании заключается в современной
реализации намеченных мероприятий и создании благоприятных условий для
их реализации.
В компании не проводятся какие-либо маркетинговые исследования.
Подавляющее большинство исследований в рассматриваемой компании
относятся к категории кабинетных, в частности речь идет о классическом
анализе документов. То есть, изучаются документы отчетности для того чтобы
выявить модели, которые пользуются наибольшей популярностью, а также
проблемные модели. Обязанностью менеджера является составление отчетной
документации о проделанной работе в конце отчетного периода.
Программа стимулирования сбыта в рассматриваемой компании
включает в себя следующее:
1. Гибкую систему скидок;
2. Сезонные акции и скидки.
Проведенный анализ показывает, что для компании наиболее
подходящей является стратегия Дифференциация (Differentiation). Компания
должна стремиться к уникальности в своей отрасли по определенным
параметрам, которые высоко ценят покупатели (клиенты). Во всех областях,
не влияющих на дифференциацию, организации необходимо снижать затраты.
В области дифференциации затраты должны быть, по крайней мере, ниже
44
ценовой премии, которая получает компания от покупателей. Областями
дифференциации предприятии должны стать: услуги, продажи, сервисные
услуги.
Рисунок 4. Базовые варианты стратегии по М. Портеру
Стоит сделать вывод о том, что компания ООО «Антей» является
достаточно устойчивой и развивающейся компанией на рынке строительства
города Находка.
Несмотря на это, компания испытывает ряд проблем, к которым, прежде
всего, относят:
1. Недостаточно высокую производительность деятельности.
2. Отсутствие четкой маркетинговой стратегии развития компании.
Соответственно, компании необходимо усовершенствовать свою
деятельность, и направить усилия на то, чтобы устранить все выявленные
проблемы.
Для компании характерной является оптимальная кадровая политика.
Каждый работник компании имеет соответствующее образование и опыт,
учитывая специализацию и объект деятельности.
ООО «Антей» обеспечивает снижение себестоимости продукции (работ,
услуг), используя эффект масштаба, заключающийся в том, что увеличение
объема реализации приводит к увеличению лишь переменных издержек. При
45
этом постоянные издержки не меняются, и поэтому рост объема продаж
опережает рост общих издержек. Таким образом, наблюдается уменьшение
себестоимости услуг и работ.
Данный рынок является достаточно привлекательным, и по этой
причине не исключена возможность появления новых компаний-конкурентов.
Как было указано выше, структура компании ООО «Антей» не
предусматривает наличие маркетингового отдела, что в свою очередь
затрудняет процесс нахождения потенциальных заказчиков, а также
выделения услуг и работ, которые будут пользоваться наибольшим спросом.
Обобщение информации SWOT-анализа ООО «Антей», позволяет
сделать вывод о том, что стратегия, которая действует на предприятии,
позволила ей достичь определенных успехов на рынке строительства.
Компания обладает значительными возможностями для дальнейшего
развития. Для того чтобы элиминировать слабые стороны организации
необходимо внести определенные коррективы в свою деятельность, а также в
стратегию развития.
Приоритетным направлением в работе компании является то, что
руководство ставит перед собой исключительно спланированные и четкие
цели и старается придерживаться следующего принципа: хорошо знать
технологию, поставщиков и клиентов. В связи с этим работа по производству
и реализации работ и услуг проводится в направлении, которое гарантирует
ООО «Антей» преимущества и лидерство.
Перейдем к анализу конкурентной среды компании.
Конкурентная среда представлена совокупностью экономических и
социальных условий, в рамках которых осуществляется производство и
реализация конкретной продукции. Конкурентная среда способствует
эффективной деятельности конкурентоспособных компаний в определенный
момент развития рынка. Конкурентная среда отличается достаточно сложной
структурой, которая представляет собой совокупность рыночных элементов –
взаимосвязанных и взаимодействующих. К наиболее важным элементам
46
относят количество и характер товаропроизводителей, которые конкурируют
между собой, условия конкуренции, а также особенности рыночной
инфраструктуры. Не менее важную роль играет и платежеспособность
населения.
Методы конкуренции на рынке города Находка по исследуемому
ассортименту являются честными, и в основном представлены рекламой и
системой дополнительных (сопутствующих) услуг клиентам.
Финансовое состояние компаний-конкурентов является устойчивым.
Это обусловлено тем, что исследуемые услуги находятся в фазе насыщения и
по этой причине спрос на них является постоянным и растущим.
Основные конкуренты исследуемого предприятия – ООО «Строитель-
43» и ООО «Энергострой».
В целом, ООО «Антей» - конкурентоспособное предприятие. Клиентами
компании отмечается постоянный рост качества услуг и уровня сервиса.
В планах ООО «Антей» предусматривается дальнейшее развитие
компании в соответствии с развитием города.
Перейдем к расчету конкурентоспособности оказываемых услуг ООО
«Антей», сравнивая с конкурентами по определенным параметрам (таблица
10). В скобках указано количество баллов, присеваемое компании.
Таблица 10
Оценка конкурентоспособности строительных услуг ООО
«Антей», балл
Фактор конкурентоспособности
ООО
«Антей»
ООО
«Строитель-
43»
ООО
«Энергострой»
1. Услуги
Качество
высокое (1)
высокое (1)
высокое (1)
Срок исполнения
по договору
(1)
по договору
(1)
по договору (1)
Безопасность обслуживания
(1)
(1)
(1)
Соблюдение сроков обслуживания
(1)
(0,5)
(0,5)
Предоставление транспортного
обслуживания
(0,5)
(0)
(0)
Владение персонала англ. яз.
(1)
(1)
(1)
Надежность
(1)
(1)
(1)
2. Цена
Прейскурантная цена
(1)
(1)
(1)
Индивидуальная цена
(1)
(0)
(0)