64
Таблица 2.18
Сводные данные по оценке наполнения ИСС
Фирма
Стоимость, руб.
Наполнение (0 –
8 баллов)
ООО «ЦИП»
4250,00
6,8
Центр правовой информации
«Компания РОСИНФОРМ»
5500,00
8
ООО «ИнформДон»
3200,00
По итогам оценки были выбраны ключевые факторы успеха, характерные
для рынка информационных продуктов г. Ростова-на-Дону и Ростовской
области, которые оценивались по шкале 1 – 5 баллов. Они представлены в
таблице 2.19.
Таблица 2.19
Факторы конкурентоспособности
Фактор
Показатель
Доступность цены
Уровень цены в восприятии потребителя в отношении
его потребительских предпочтений
Интерфейс
пользователя
Доступная для понимания, освоения и работы
внешняя графическая оболочка программы
Функциональные
возможности
Наполнение системы, удобство в осуществлении
поиска, наличие удобных инструментов для работы
(вкладки, ссылки, примечания и пр.)
Техническое
обслуживание
Обслуживание техническим специалистом
Дополнительные
сервисы
Горячая линия, возможности онлайн и оффлайн
консультаций, бесплатные семинары, обучение
пользователей при первичной установке системы и
изменении в ней
Сводные показатели оценки конкурентоспособности информационного
продукта приведены в таблице 2.20.
На рынке информационных продуктов цена является одним из решающих
факторов для потребителей. Чем ниже цена и выше качество продукта – тем
больший спрос со стороны потребителей обеспечивается на продукцию и
услуги компании. Для оценки было осуществлено сравнение прайсов всех
компаний, в т.ч. и ООО «ЦИП», что позволило провести сравнение показателя
стоимости услуг. Лидером по результатам анализа стал ООО «ЦИП»/ система
«Техэксперт: Помощник кадровика».
65
Таблица 2.20
Сводные оценки внутренней конкурентоспособности
Фактор /
конкурент
ООО
«ЦИП»
Центр
правовой
информации
«Компания
РОСИНФОРМ»
ООО
«ИнформДон»
Лидер-Продукт
Доступность
цены
3,3
2,9
2,6
Система
«Техэксперт:
Помощник
кадровика»
Интерфейс
3,9
4,9
4,7
СПС
«Консультант+»
Функциональные
возможности
системы
3,8
5
4,8
СПС
«Консультант+»С
ПС
«Консультант+»
Техническое
обслуживание
5
5
4,7
Система
«Техэксперт:
Помощник
кадровика»
СПС
«Консультант+»
Техническое
обслуживание
0,90
0,95
0,80
СПС
«Консультант+»
Итого
16,90
18,75
17,6
Следующий фактор для оценки конкурентоспособности – интерфейс
пользователя. Для рядового пользователя, обладающего общими навыками
работы с прикладным ПО, необходим удобный, доступный, наглядный, не
осложненный интерфейс. Этот показатель оценивался через опрос экспертов, в
роли которых выступали рядовые пользователи систем – 25 чел., работающие в
компаниях – клиентах. Показатель оценивался от 0 до 5 баллов. В итоге по
каждой группе экспертов была рассчитана средняя оценка. По показателю
«интерфейс» лидирует СПС «Консультант+», которая имеет в представлении
пользователей более доступную и простую для работы внешнюю графическую
оболочку. По результатам анализа лидером является ЦПИ «Компания
Росинформ».
Важным элементом для оценки является функционал систем, который
позволяет обеспечивать все запросы пользователей при работе. Для оценки
66
также использовались экспертные оценки в баллах и выводился средний
показатель.
Важным фактором, являющим на конкурентоспособность систем,
является доступность технического обслуживания, так как рядовому
пользователю системы не всегда доступна реализация технических функций,
так как для этого требуются специальные знания и владение некоторыми
категориями программ, позволяющих проводить обновление. Для данного
фактора оценка проводилась в зависимости от того, предоставляется или нет
данная функция сопровождающей компанией.
Лидером являются ООО «ЦИП» и ЦПИ «Компания Росинформ»,
предоставляющие техническую поддержку со стороны выездных специалистов.
В ООО «ИнформДон» данная функция реализована не в полной мере.
Технические специалисты выезжают на техническое обслуживание системы раз
в месяц, а обновления устанавливаются пользователями по телефону, в связи с
чем данная компания значительно экономит и обеспечивает более низкий
уровень цены. В ООО «ЦИП» и ЦПИ «Компания Росинформ» техническое
сопровождение осуществляется один или два раза в неделю в зависимости от
системы и условий заключенного договора.
Дополнительные возможности – это фактор, который во многом
обеспечивает удобство пользователей системы, их текущие запросы, не
связанные непосредственно с эксплуатацией системы. Дополнительные
сервисы оценивались в зависимости от их наличия или отсутствия,
соответственно, присваивались баллы от 0 до 1.
Как показали оценки конкурентоспособности продуктов в сфере
кадрового делопроизводства и менеджмента, лидером является СПС
«Консультант+», который является более известным программным продуктом,
что предполагает его более активное и универсальное использование в
практической деятельности клиентов. Реализуемые ООО «ЦИП»
информационные продукты менее конкурентоспособны.
67
Для определения рыночной позиции игроков рынка информационных
продуктов были присвоены коэффициенты значимости для каждого фактора
конкурентоспособности, что отражено в таблице 2.21. В основе распределения
факторов лежит мнение экспертов и опросов пользователей систем.
Таблица 2.21
Оценка факторов конкурентоспособности информационного
продукта
Фактор
Значимость, %
Вес
Доступность цены
20
0,2
Интерфейс
15
0,15
Функциональные возможности
системы
40
0,40
Техническое обслуживание
15
0,15
Дополнительные возможности
10
0,10
Всего
100
1
Рисунок 2.15 – Значимость факторов конкурентоспособности, %
Далее была проведена оценка факторов конкурентоспособности с учетом
коэффициента значимости, что позволяет точнее определять рыночные позиции
фирм, что отражено в таблице 2.22.
20
15
40
15
10
Доступность цены
Интерфейс
Функциональные
возможности системы
Техническое обслуживание
Дополнительные
возможности
68
Таблица 2.22
Оценки факторов с учетом коэффициента значимости
Факторы/ Конкуренты
ООО «ЦИП»
ЦПИ
«Компания
РОСИНФОРМ»
ООО
«ИнформДон»
Доступность цены
3,3
2,9
2,6
К=0,2
0,66
0,58
0,52
Интерфейс
3,9
4,9
4,7
К=0,15
0,585
0,735
0,705
Функциональные
возможности системы
3,8
5
4,8
К=0,40
1,52
2
1,92
Техническое обслуживание
5
5
4,7
К=0,15
0,75
0,75
0,705
Дополнительные
возможности
0,9
0,95
0,8
К=0,10
0,09
0,095
0,08
с учетом коэффициента
значимости
3,61
4,16
3,93
Рисунок 2.16 – Конкурентоспособность с учетом коэффициентов
значимости
Данные таблицы 2.22 показывают существенные отличия данных ООО
«ЦИП» от основного конкурента ЦПИ «Компании Росинформ», которая
занимает основную рыночную позицию в группе. При этом можно также
увидеть, что позиции ООО «ЦИП» и ООО «ИнформДон» не очень сильно
отличаются между собой. Позиция фирм на рынке информационных услуг и
0
0,5
1
1,5
2
Доступность
цены
Интерфейс
Функциональные
возможности
системы
Техническое
обслуживание
Дополнительные
возможности
ООО ЦИП
ЦПИ "Компания
Росинформ"
69
показатель среднерыночной позиции с учетом коэффициента значимости
представлен в таблице 2.23.
Таблица 2.23
Позиция фирмы на рынке с учетом коэффициента значимости
Фирма
ООО «ЦИП»
3,61
Центр правовой информации
«Компания РОСИНФОРМ»
4,16
ООО «ИнформДон»
3,93
Среднерыночная позиция
3,9
Положение ООО «ЦИП» оказывается ниже среднерыночной позиции.
Данный расчет позволяет рассчитать позицию конкурентоспособности
относительно каждой фирмы с учетом коэффициента значимости, что отражено
в таблице 2.24.
Таблица 2.24
Расчет конкурентной позиции ООО «ЦИП» с учетом коэффициента
значимости
Позиция ООО «ЦИП»
относительно:
Расчет
Показатель
ЦПИ «Компания РОСИНФОРМ»
3,61 / 4,16
0,87
ООО «ИнформДон»
3,61 / 3,93
0,92
Среднерыночных позиций
3,61 / 3,9
0,93
Оценка финансового состояния. Для расчета используем данные баланса
ООО «ЦИП» и оцениваемых конкурентов ЦПИ «Компания Росинформ» и ООО
«ИнформДон», которые находятся в свободном доступе в сети Интернет.
Расчет выполняется в соответствии с формулой 1.1.
Расчетные показатели представлены в таблице 2.25.
Оценка финансового состояния по ООО «ЦИП» и конкурентам позволила
увидеть, что для всех организаций характерна удовлетворительная структура
баланса и платежеспособность организации. Но при этом показатель ООО
«ЦИП» самый низкий по отношению к нормативному показателю, поэтому
можно говорить о более низком уровне финансовой устойчивости компании и
ее меньшей конкурентоспособности по данному показателю.
70
Таблица 2.25
Оценка финансового состояния ООО «ЦИП» и конкурентов
Показатель
ООО «ЦИП»
ЦПИ «Компания
РОСИНФОРМ»
ООО
«ИнформДон»
Собственный капитал,
тыс.руб.
2678
4498
5512
Внеоборотные активы,
тыс.руб.
242
217
418
Собственные оборотные
средства, тыс.руб.
2436
4281
5094
Оборотные активы,
тыс.руб.
6890
6123
4977
Коэффициент
обеспеченности
собственными оборотными
средствами
0,35
0,69
1,02
Общая характеристика
финансовой устойчивости
(структура баланса/
платежеспособность)
Удовлетворит
ельный/
платежеспосо
бна
Удовлетворительн
ый/
платежеспособна
Удовлетворитель
ный/
платежеспособна
Эффективность маркетинговой деятельности. Исходными данными
для проведения анализа являются данные бухгалтерской (финансовой)
отчетности и данные по отдельным счетам бухгалтерского учета. Расчет
выполнен на основании формул 1.2 и 1.3.
В таблице 2.26 приведен расчет и оценка эффективности маркетинговой
деятельности.
Таблица 2.26
Эффективность маркетинговой деятельности ООО «ЦИП» и
конкурентов
Показатель
ООО
«ЦИП»
ЦПИ «Компания
РОСИНФОРМ»
ООО
«ИнформДон»
К1
2
2
1
К2
2
2
2
К3
1
2
2
К4
1
2
1
К5
2
2
1
К6
2
1
1
К7
1
2
2
К8
2
2
2
К9
2
2
1
К10
1
2
1
Потенциал маркетинга
7,375
10,620
5,900
Валовый доход
27954
37195
34120
Затраты на маркетинг
1193
2064
1568
Валовые затраты
20957
23122
27664
Эффективность маркетинга
3,14
5,38
2,31
71
Как показывают данные таблицы 2.26, маркетинговая деятельность
достаточно эффективна во всех трех компаниях, но большая эффективность у
конкурента ЦПИ «Компании Росинформ». При этом можно отметить, что ООО
«ЦИП» имеет показатель эффективности маркетинговой деятельности выше,
чем у другого конкурента ООО «ИнформДон».
Рентабельность продаж. Данный показатель отражает экономическую
эффективность коммерческой деятельности, для чего сопоставляются доходы и
затраты за конкретный временной период. Расчет выполнен в соответствии с
формулой 1.4. В таблице 2.27 рассчитана рентабельность продаж в ООО
«ЦИП» и конкурентах.
Таблица 2.27
Рентабельность продаж ООО «ЦИП» и конкурентов
Показатель
ООО «ЦИП»
ЦПИ «Компания
РОСИНФОРМ»
ООО
«ИнформДон»
Цена, руб.
4250,00
5500,00
3200,00
Себестоимость, руб.
3180,00
4230,00
2768,00
Рентабельность, %
33,65
30,02
15,61
Как показывает расчет, ООО «ЦИП» имеет максимальный показатель
рентабельности продаж, составляющий 33,65%, что обеспечивается за счет
снижения себестоимости (в т.ч. за счет реализации менее дорогих
информационных продуктов и снижению себестоимости). Самый низкий
показатель у конкурента ООО «ИнформДон».
Имидж предприятия. Для проведения оценки были использованы
данные отдела продаж по количеству повторных заявок, а также получена
информация в фирмах – конкурентах, что позволило оценить имидж. Расчет
выполнен в соответствии с формулами 5 – 6.
Расчет показателей имиджа приведен в таблице 2.28.
Таблица 2.28
Оценка имиджа ООО «ЦИП» и конкурентов
Показатель
ООО
«ЦИП»
ЦПИ
«Компания
РОСИНФОРМ»
ООО
«Информ
Дон»
Количество повторных заявок, т.р.
14112,00
21198,00
12120,00
Объем реализации, тыс.руб.
27954,00
27195,00
34120,00
Имиджевая составляющая
конкурентоспособности
0,50
0,78
0,36
72
Как показывает таблица 2.28, имиджевая составляющая у оцениваемой
компании ООО «ЦИП» находится на среднем уровне, при этом она на 14
пунктов превышает данный показатель у конкурента ООО «ИнформДон».
Повторно в ООО «ЦИП» обращается около 50% потребителей, т.е.
компания узнаваема и востребована, многие фирмы, которые работают с ней,
предпочитают продлевать деловые отношения. Самый высокий показатель у
ЦПИ «Компании Росинформ». Эффективность менеджмента. Оценка
эффективности менеджмента представлена в таблице 2.29.
Расчет выполнен в соответствии с формулой 1.7.
Таблица 2.29
Оценка эффективности менеджмента ООО «ЦИП» и конкурентов
Показатель
ООО «ЦИП»
ЦПИ
«Компания
РОСИНФОРМ»
ООО
«ИнформДон»
Валовый доход, тыс.руб.
27954,00
37195,00
34120,00
Прибыль от реализации,
тыс.руб.
6977,00
12185,00
6198,00
Эффективность менеджмента
0,25
0,33
0,18
Для построения многоугольника конкурентоспособности, расчета
площади и объемов секторов были использованы функциональные
возможности программы MathCad.
В таблице 2.30 приведен расчет итоговых показателей оценки по всем
направлениям и показатели идеальной модели.
Таблица 2.30
Сводные показатели
Показатель
Идеальна
я модель
ООО
«ЦИП
»
ЦПИ
«Компания
РОСИНФОРМ
»
ООО
«ИнформДон
»
Конкурентоспособност
ь продукта
1
0,87
0,92
0,93
Финансовое состояние
1
0,35
0,69
1,02
Эффективность
маркетинговой
деятельности
1
0,30
0,50
0,20
Рентабельность продаж
1
0,33
0,30
0,16
Имидж
1
0,50
0,78
0,36
Эффективность
менеджмента
1
0,25
0,33
0,18
73
На основании сводных данных строим многоугольник оценки внутренних
конкурентных преимуществ. Расчеты для построения соответствуют формуле
1.8.
Рисунок 2.17– Многоугольник внутренней конкурентоспособности
Выполненные расчеты по оценке внутренней конкурентоспособности
приведены в таблице 2.31 в соответствии с формулой 1.9.
Таблица 2.31
Уровни внутренней конкурентоспособности
Показатель
Идеальная
модель
ООО
«ЦИП»
ЦПИ
«Компания
РОСИНФОРМ»
ООО
«ИнформДон»
Sед.круга
3,14
3,14
3,14
3,14
∑Si
3,14
0,98
1,31
1,02
КПвнутр
1,00
0,31
0,42
0,33
%
100,00
31
42
33
В таблице 2.32 представлен расчет показателей относительной
конкурентоспособности в соответствии с формулой 2.10.
Таблица 2.32
Оценка относительной конкурентоспособности, %
Показатель
Идеальная
модель
ООО
«ЦИП»
ЦПИ «Компания
РОСИНФОРМ»
ООО
«ИнформДон»
∑Vi
0,5236
0,0668
0,1023
0,0715
Vсф
0,5236
0,3982
0,4266
0,4022
КПвнутр
1
0,17
0,24
0,18
%
100
16,78
23,98
17,78
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
Конкурентоспос
обность
продукта
Финансовое
состояние
Эффективность
маркетинговой
деятельности
Рентабельность
продаж
Имидж
Эффективность
менеджмента
Идеальная модель
ООО ЦИП
ЦПИ «Компания
Росинформ»
ООО "ИнформДон"