44
показатель на 33,44 % в абсолютном выражении или на 730,77% выше, чем в
базовом 2017 году; по сравнению с 2018 году показатель рентабельности
увеличивается на 21,07% в абсолютном выражении или на 352,41%. Динамика
изменения показателя рентабельности показана на рисунке 2.7.
Рисунок 2.7 - Динамика показателя рентабельности продукции в
период 2017 – 2019 г., тыс.руб.
Коэффициент оборачиваемости оборотных средств. Показывает
количество оборотов, совершенных оборотными средствами за период.
Продолжительность одного оборота в днях. Отражает срок возврата фирме
оборотных средств форме выручки.
Стоимость оборотных средств уменьшается на 1761 тыс.руб. или на
20,36% в целом за период. В период 2018 – 2019 г.г. стоимость увеличивается
на 2536 тыс.руб. или на 58,25%. В период 2017 – 2018 г.г. стоимость снижается
на 4297 тыс.руб. или на 49,67%.
Коэффициент оборачиваемости оборотных средств увеличивается в
целом за период на 0,29 об. или на 7,78% - это положительная динамика, но в
период 2018 – 2019 г.г. его снижение составляет 1,92 об. или 32,11%.
Продолжительность одного оборота в целом за период снижается на 7 дн. или
на 7,22% - это положительная динамика, но в сравнении данных за 2018 – 2019
год можно увидеть увеличение данного показателя на 28,89 дн. или на 47,3%.
-4,02
8,35
29,41
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
2017 2018 2019
45
2.3 Изучение рынка и выявление основных конкурентов предприятия
В рамках изучения рынка проведем поэтапное изучение аспектов,
которые оказывают влияние на деятельность компании:
- Общий обзор рынка информационных технологий и информационных
продуктов в Ростове-на-Дону,
- Исследование потребителей,
- Изучение конкурентов,
- Анализ потенциальных возможностей и рисков.
Общий обзор рынка информационных технологий и информационных
продуктов в Ростове-на-Дону. Ростовский рынок информационных технологий
и информационных продуктов представлен сегодня в основном средним и
малым бизнесом. Основные сферами деятельности фирм, действующих на
данном рынке, являются:
- производство электронных компонентов, деятельность в области
электросвязи;
- разработка программного обеспечения для различных сфер.
Потребителями продукции являются организации и частные лица, но
доля последних в отношении использовании ИСС в профессиональной сфере
мала. На рисунке 2.8 приведены данные по использованию информационных и
коммуникационных технологий в организациях в 2017 - 2019 г.г.
Рисунок 2.8 - Использование информационных и
коммуникационных технологий в организациях в период с 2017 по
2019 гг., % от общего
2017 2018 2019
ПК
96,9 96,9 97,5
ЭВМ иных типов
19,5 20,6 31,1
Локальные вычислительные сети
75,2 79,4 70,3
Электронная почта
90,4 91,6 86,8
Глобальные информационные
сети
92,8 93,5 95,1
0
20
40
60
80
100
120
46
Информационные технологии активно применяют в своей деятельности
практически все организации – это является следствием требований успешного
информационного общества. При этом большая часть организаций использует
персональные компьютеры – 97,5%. Меньшее количество организаций (31,1%)
применяют ЭВМ иных типов. Локальные вычислительные сети применяют
70,3% организаций, но доля по сравнению с 2018 годом падает на 9,1%. Также
организации активно используют электронную почту – 86,8%, но доля также
падает по сравнению с 2018 годом на 5,2%. Глобальные информационные сети
активно применяют 95,1% организаций, при этом данные показатели имеют
тенденцию к стабильному увеличению. Данные свидетельствуют о
востребованности на рынке информационных продуктов продукции компании.
В основном спросом пользуются прикладное программное обеспечение
офисного назначения, системы обеспечения автоматизированных комплексов
работ, информационно – правовые системы. В целом на рынке Ростовской
области можно выделить следующие сектора рынка информационных
продуктов:
Сектор деловой информации. В него включается биржевая, финансовая,
экономическая, статистическая, коммерческая информация, а также
информация о коммерческих предложениях и деловые новости в сфере
экономики и бизнеса.
Сектор юридической информации. Включает ИСС, которые
обеспечивают доступ к юридической информации, представленной в
документах, которые были выпущены органами местной и гос. власти.
Сектор информации для специалистов. Включает научно –
техническую, профессиональную информацию, а также доступ к
первоисточникам.
Сектор массовой информации. Включает информацию служб новостей,
потребительскую информацию.
47
Общие характеристики предоставляемых информационных услуг
компании, которые определяют ее деятельность на рынке информационных
продуктов Ростова-на-Дону, представлены в таблице 2.2.
Таблица 2.2
Общие характеристики предоставляемых информационных услуг
ООО «ЦИП»
Общий электронный фонд систем «Техэксперт» и
«Кодекс», которые обеспечивает компания
Более 10
млн.документов
Информационные продукты
80 единиц
Количество пользователей
26152
В т.ч. в органах власти и местного самоуправления
1800
Пользователи в учебных заведениях
7250
Коммерческие пользователи
17102
Заказные проекты
420
Исследование потребителей. Общее количество потребителей
информационных продуктов компании в Ростове-на-Дону и Ростовской
области составляет суммарно 26152 на основании данных отчетов и
заключенных договоров, в которых указывается количество доступов в рамках
одной организации. Анализ количества договоров и пользователей
представлены в таблице 2.3.
Таблица 2.3
Количественные характеристики потребителей информационных
продуктов
Показатель
2018
2019
Отклонение,
ед.
Темп
роста,
%
Заключенные договора на
установку, техническое
сопровождение и
информационное обслуживание
1129
972
-157
86,09
В среднем точек доступа на один
договор
28
27
-1
96,4
Количество доступов в
соответствии с договорами
31185
26152
-5033
83,86
В т.ч. по количеству
пользователей
многопользовательский доступ
28134
25180
-2954
89,50
Однопользовательский доступ
3051
972
-2079
31,86
В т.ч. по типу доступа
Настольная версия
23214
17164
-6050
73,94
Онлайн – версия
7971
8988
1017
112,76
Количество доступов по типам
организаций, заключившим
договора
31185
26152
-5033
83,86
48
Продолжение таблицы 2.3
В т.ч. в органах власти и
местного самоуправления
2095
1800
-295
85,92
Пользователи в учебных
заведениях
7492
7250
-242
96,77
Коммерческие пользователи
20974
16589
-4385
79,09
Прочие
624
513
-111
82,21
прочие
533
420
-113
78,80
Таблица 2.3 показывает, что динамика изменения количества
заключенных договоров и количества пользователей системы негативна. Общее
количество заключенных договоров уменьшилось за год на 157 или на 13,91%.
Количество доступов в соответствии с договорами уменьшилось на 5033 или на
16,14%. В том числе по признаку «многопользовательский доступ» уменьшение
составило 2954 или 10,5%, «однопользовательский доступ» 2079 или 69,14%.
Такие изменения показывают, что пользователи отказываются от применения в
работе систем, к которым обеспечен однопользовательский доступ, причем
данные системы подвергаются наибольшему изменению, спрос на них
существенно падает.
По типу доступа «настольная версия» снижение составляет 6050 или
26,06% - это говорит о том, что потребители переходят в другой формат систем,
который обеспечивает онлайн – доступ, количество пользователей по которому
увеличивается на 1017 или 12,76%.
Важной характеристикой потребителей являются их категории, в
соответствии с которыми можно выделить пользователей в органах власти и
местного самоуправления; пользователей в учебных заведениях (школы,
техникумы, вузы), коммерческих пользователей (коммерческие и
некоммерческие организации), прочие.
По ним количество пользователей также снижается:
В органах власти и местного самоуправления количество снижается на
295 или на 14,08%. В учебных заведениях количество снижается на 242 или на
3,23%. В коммерческих организациях количество снижается на 4385 или на
20,01%.
49
Количество прочих пользователей снижается на 111 или на 17,79%.
Можно увидеть, что более активно отказываются от использования в
профессиональной деятельности коммерческие организации. В учебных
заведениях спрос на систему падает очень незначительно – на 3,23%, что
связано со спецификой образования и обеспечением доступа к информации в
том числе и студентов. Значительно также снижается количество заказных
проектов – на 113 или на 21,20%. В таблице 2.4 приведена структура по
количеству пользователей системы за 2019 год.
Таблица 2.4
Структура потребителей по признакам доступа и типам организаций
Показатель
Количество
Уд.вес, %
Количество доступов в соответствии с
договорами
26152
100,00
В т.ч. по количеству пользователей
многопользовательский доступ
25180
96,28
Однопользовательский доступ
972
3,72
В т.ч. по типу доступа
Настольная версия
17164
65,63
Онлайн – версия
8988
34,37
Количество доступов по типам организаций,
заключившим договора
26152
100,00
В т.ч. в органах власти и местного
самоуправления
1800
6,88
Пользователи в учебных заведениях
7250
27,72
Коммерческие пользователи
16589
63,43
прочие
513
1,96
Заказные проекты
420
1,61
Рисунок 2.9 – Структура пользователей по объему доступа, %
96,28
3,72
Многопользовательский
доступ
Однопользовательский доступ
50
Как показывают данные, большая часть пользователей ориентирована на
многопользовательский тип доступа.
Как показывают данные, большая часть пользователей используют ИСС в
настольном формате (рисунок 2.10).
Рисунок 2.10 – Структура пользователей по типу доступа, %
Как показывают данные, большая часть пользователей относится к
категории коммерческих пользователей (рисунок 2.11).
Рисунок 2.11 – Структура пользователей по категориям, %
65,63
34,37
Настольная версия
Онлайн-версия
6,88
27,72
63,43
1,96
В органах власти и местного
самоуправления
Пользователи в учебных
заведениях
Коммерческие пользователи
Прочие
51
В таблице 2.5 Приложения 2 приведены данные по потреблению систем
«Техэксперт» и «Кодекс».
Как показывает таблица 2.5, по всем трем направлениям наблюдается
спад спроса: по системе «Техэксперт» на 2103 ед. или 11,11%, по системе
«Кодекс» на 1944 ед. или на 21,29%, по ИСС «ЦИП» на 986 ед. или на 31,54%.
Люди активнее отказываются от разработок компании (собственных), ИСС
«Кодекс» также теряет свои позиции, при этом по направлению
«Государственные и муниципальные закупки: Справочник заказчика» спад
составляет 1437 ед. или 25,85%, по «Помощник кадровика: Эксперт» 986 ед.
или 31,54%.
На ИСС «Техэксперт» спад не такой значительный. Спад спроса на
линейку «Эксплуатация зданий» составляет 2032 ед. или 28,37%. Наибольший
спад наблюдается на линейку «Техэксперт: Эксплуатация зданий»
универсальный комплект – 1704 ед. или 43,85%. Спад спроса на линейку
«Экология» составляет 95 ед. или 3,08%. Спад на линейку «Стройресурс»
составляет 586 ед. или 37,31%. Наибольший спад наблюдается на «Строй-
Ресурс: Подрядные организации» - 458 ед. или 38,90%.
Увеличение спроса на линейку «Помощник кадровика» составляет 586
ед. или 8,84%. Изменение уровней спроса показывает, что практически не
подвергается изменению спрос на систему «Экология», хотя он и не является
значительным в общем объеме. Это можно объяснить тем, что спрос на данную
систему предъявляют организации, работающие в данной сфере, и учебные
заведения, готовящие соответствующих специалистов.
В таблице 2.6 приведена структура спроса на линейки информационных
продуктов за 2019 год.
Таблица 2.6
Структура спроса на линейки информационных продуктов за 2019
год
ИСС
2019
Уд.вес, %
ИСС «Техэксперт»
16826
64,34
ИСС «Кодекс»
7186
27,48
ИСС «ЦИП»
2140
8,18
Итого
26152
100,00
52
Рисунок 2.12 – Структура спроса на линейки ИСС, %
Как видно, наибольший удельный вес приходится на ИСС «Техэксперт».
Таблица 2.7
Структура по отдельным информационным продуктам
ИСС
2019
Уд.вес, %
ИСС «Техэксперт»
16826
100,00
Эксплуатация зданий
5130
30,49
Экология
2985
17,74
Стройресурс
1496
8,89
Помощник кадровика
7215
42,88
ИСС «Кодекс»
7186
100,00
«Государственные и муниципальные
закупки: Справочник заказчика»
4123
57,38
«Помощник кадровика: Эксперт»
3063
42,62
ИСС «ЦИП»
2140
100,00
Рисунок 2.13 – Структура по линейке «Техэксперт», %
64,34
27,48
8,18
ИСС "Техэксперт"
ИСС "Кодекс"
ИСС "ЦИП"
30,49
17,74
8,89
42,88
Эксплуатация зданий
Экология
Стройресурс
Помощник кадровика
53
Рисунок 2.14 – Структура по линейке «Кодекс», %
Как видно, в линейке «Техэксперт» наибольший удельный вес
приходится на ИСС «Помощник кадровика» - 42,88%, наименьший – на
«Стройресурс». В линейке «Кодекс» наибольший удельный вес приходится на
«Государственные и муниципальные закупки».
Таблица 2.8
Структура по линейке «Техресурс» за 2019 год
ИСС
2019
Уд.вес, %
ИСС «Техэксперт»
16826
100,00
Эксплуатация зданий
5130
30,49
«Техэксперт: Эксплуатация зданий» универсальный
комплект»
2182
12,97
«Техэксперт: Эксплуатация зданий для
управляющих компаний»
952
5,66
«Техэксперт: Эксплуатация зданий для бюджетных
организаций»
950
5,65
«Техэксперт: Эксплуатация зданий для торговых и
бизнес-центров»
1046
6,22
Экология
2985
17,74
«Техэксперт: Экология. Проф»
2563
15,23
«Техэксперт: Экология. Премиум»
422
2,51
Стройресурс
1496
8,89
«Строй-Ресурс: Проектные организации»
752
4,47
«Строй-Ресурс: Подрядные организации»
744
4,42
Помощник кадровика
7215
42,88
«Помощник кадровика: Эксперт. Медицина»
694
4,12
«Помощник кадровика: Эксперт. Строительство»
442
2,63
57,38
42,62
«Государственные и
муниципальные закупки:
Справочник заказчика»
«Помощник кадровика:
Эксперт»