54
Продолжение таблицы 2.8
«Помощник кадровика: Эксперт. Образование»
1066
6,34
«Помощник кадровика: Эксперт. Государственная
гражданская служба»
846
5,03
«Помощник кадровика: Эксперт. Военная служба»
92
0,55
«Помощник кадровика: Эксперт. Органы
внутренних дел»
530
3,15
«Помощник кадровика: Эксперт. Транспорт»
284
1,69
«Помощник кадровика: Эксперт. Спорт»
55
0,33
«Помощник кадровика: Эксперт. Уголовно-
исполнительная система»
776
4,61
«Помощник кадровика: Эксперт»
2430
14,44
Больше всего спрос потребители предъявляют в линейке «Техэксперт»
на:
«Техэксперт: Эксплуатация зданий» универсальный комплект 12,97%.
«Техэксперт: Экология. Проф» 15,23%.
«Техэксперт: Строй-Ресурс: Проектные организации» 4,47%.
«Техэксперт: Помощник кадровика. Эксперт» 14,44%.
Таким образом, исследовав характеристики реальных покупателей,
можно выделить их основные черты. Основной тип потребителя -
коммерческие организации и учебные заведения. В учебных заведениях
практически не изменяются уровни спроса, что связано со спецификой
образовательной деятельности. Предпочитаемые характеристики системы:
Многопользовательская, онлайн – доступ, линейка «Техэксперт».
Исследование конкурентов. В настоящее время на рынке
информационно – справочных систем России представлен ряд систем, которые
относятся к категориям «информационно – справочные», «справочно –
правовые», «поисковые» системы. Весь перечень российского программного
обеспечения приведен в «Едином реестре Минкомсвязи российских программ
для ЭВМ и баз данных» (сайт https://reestrminsvyaz.ru/). Информационные
системы предназначены для решения специфических отраслевых задач. Одни
системы ориентированы на конкретные сферы деятельности, другие включают
множество направлений деятельности. Общее количество зарегистрированных
российских программных продуктов 3969 ед. Из списка были выбраны те
55
программы, которые по функциональным возможностям соответствуют тем
ИСС, с которыми работает компания (таблица 2.9 ПРИЛОЖЕНИЕ 3).
Как показывает таблица 2.9, общий функционал систем идентичен.
Системы выполняют функции обработки массивов информации, хранение
информации, анализа, моделирования и пр. Из предложенных систем ряд
реализуется и на территории г. Ростов-на-Дону.
Наиболее известными системами являются СПС «Консультант+» и
электронный периодический справочник «Гарант». На территории Ростова-на-
Дону реализацией ИСС и СПС занимаются организации, представленные в
таблице 2.9.
Таблица 2.10
Конкуренты ООО «ЦИП»
Компания
Рейтинг
Реализуемые ИСС
Группа компаний «Ирбис»
5
ЭПС «Гарант»
Ростовская областная служба
правовой информации
«ГарантЦМИКИ»
2
ЭПС «Гарант»
Информационный центр
«Информ-Плюс»
3
СПС «Консультант+»
Научно-производственное
объединение «Консультант»
1
СПС «Консультант+»
ООО Агентство правовой
информации
1
СПС «Консультант+»
Торговая компания «Апрель
Инфо»
1
СПС «Консультант+»
Многопрофильная компания
«Инвека»
1
ИСС «Контур»
Центр правовой информации
«Компания РОСИНФОРМ»
5
СПС «Консультант+»
Программное агентство «1С»
5
С: Законодательство
ООО «ИнформДон»
2
ЭПС «Гарант»
СПС «Консультант+»
Информационный оператор
«ИнфоДек»
2
1С: Законодательство
Они являются конкурентами ООО «ЦИП».
Для данных компаний определены рейтинги на основании данных сайта
https://advse.ru/. Рейтинги заданы в интервале 1 – 5, ООО «ЦИП» имеет рейтинг
5 (самый высокий).
Анализ конкурентов позволяет увидеть, что большая часть из них (6
56
компаний) работает с СПС «Консультант+» - одно из наиболее мощных
справочно – правовых систем. Также активно работают с ЭПС «Гарант»
(3компании). ООО «ЦИП» не работает с данными информационными и
поисковыми системами. ИСС «Техэксперт», ориентированная на техническую
поддержку, реализуется и распространяется только ООО «ЦИП».
Одна компания действует на пересечении с ООО «ЦИП» - ООО
«ИнформДон», которая обеспечивает распространение в том числе и ИСС
«Кодекс». Выделяя из предложенного списка конкурентов, которые имеют
максимальный рейтинг, а также компанию ООО «ИнформДон», которая
реализует также, как и ООО «ЦИП» ИСС «Кодекс» можно составить список
конкурентов компании:
- Группа компаний «Ирбис»,
- Центр правовой информации «Компания РОСИНФОРМ»,
- ООО «ИнформДон».
Анализ потенциальных возможностей и рисков. Возможности и риски,
характерные для любой организации, определяются факторами внутренней и
внешней среды, в рамках которых действует организация. Анализ внешней
среды учреждения осуществляется в направлении анализа макро – и
микроокружения. Макросреда предприятия – это факторы, которые находятся
за пределами учреждения, влияют на его работу, но при этом само учреждение
не может оказать на них никакого влияния.
Микросреда состоит из факторов, также находящихся за пределами
организации, но в отличие от факторов макросреды, организация может
оказывать на них влияние, изменяя ситуацию в свою сторону.
Внутренняя среда предприятия представлена рядом факторов, которые
находятся внутри самой организации и оказывают влияние на ее
функционирование. К ним относят кадры, организацию управления и
производства, финансы, маркетинг, организационную культуру. На эти
факторы не только можно, но и нужно оказывать влияние.
Факторы внутренней и внешней среды (макро и микросреда)
57
представлены в таблицах 2.1-2.13.
Таблица 2.11
Анализ факторов макросреды
Фактор
Влияние на компанию
Экономические
факторы
Уровень
инфляции
Повышение общего уровня цен не окажет
существенного влияния на ценовую
политику компании на первоначальном
этапе, так как сфера деятельности не
связана с производством материальных
продуктов. В связи с этим повышение
себестоимости производимых
информационных продуктов будет
определяться ростом цен на
коммунальные услуги, заработную плату
и приобретение ПК и расходных
материалов, однако, такое повышение не
будет разовым, поэтому цены на
продукцию не будут повышаться резко
Повышение
уровня налогов
Будет снижаться уровень чистой
прибыли
Снижение
процентных
ставок
У компании при необходимости
появиться возможность привлечения
заемных средств, что позволит ей
расширять сферу деятельности
Правовые
факторы
Низкий уровень
правового
регулирования
Нестабильность для ведения бизнеса;
могут возникать «лазейки» для
лавирования бизнеса
Технологические
факторы
Появление новых
технологий
Компания будет стабильно расширяться
и соответствовать потребностям
клиентов. Использование новых
технологий при их внедрении в практику
при условии включения их в
разрабатываемое ПО на первоначальном
этапе позволит обеспечить существенные
конкурентные преимущества. При этом
технологические новшества связаны с
затратами, что может отрицательно
повлиять на уровень чистой прибыли.
Потребители
Органы
государственной
и муниципальной
власти. Учебные
заведения.
Коммерческие
организации.
Прочие
Потребители предъявляют жесткие
требования к используемым ими типами
информационно – поисковых, справочно
– поисковых, информационно –
справочных систем. В условиях выбора
они предпочитают те информационные
продукты, которые в полной мере
соответствуют их требованиям и
предпочтениям
Высокая
чувствительность
к цене
При повышении цен потребители
отказываются от использования ИСС, так
как аналогичную информацию можно
найти к сети Интернет
58
Продолжение таблицы 2.11
Предоставление
рассрочек
Основной объем финансовых затрат
приходится на первоначальный этап
установки ИСС, поэтому предложение
покупателям устанавливать программу
в рассрочку формирует положительный
имидж компании
Поставщики
Увеличение цен
на потребляемые
ресурсы
Повышается уровень себестоимости, что
приводит и к повышению цен
Конкуренты
Повышение
уровня
конкуренции
Компания ООО «ЦИП» распространяет
на рынке города и области систему
Техэксперт, которая не
распространяется другими предприятия.
Так как функционал модулей систем
сопоставим с модулями СПС
«Консультант+» и ЭПС «Гарант», то
конкуренты могут осуществлять
перетягивание клиентов компании в
свою пользу
Результаты анализа внешней и внутренней среды позволяют выявлять
обобщенные сильные и слабые стороны компании, что ложится в основу
проведения swot – анализа, который позволяет осуществлять сопоставление
сильных и слабых сторон, а также выделять возможности и угрозы.
Таблица 2.12
Анализ внутренней среды
Аспект среды
Слабые стороны
Сильные стороны
Кадры
предприятия
Текучесть
молодых и
перспективных
кадро
Сплоченный, высокопрофессиональный
коллектив
Активная жизненная позиция
сотрудников
Сотрудники «болеют» за свое дело
душой.
Менеджмент
Слабая система
долгосрочного
планирования
Управленческие кадры постоянно
проходят курсы повышения
квалификации, все имеют высшее
профильное образование в сфере
управления. Развита система
краткосрочного планирования
Маркетинг
Слабое
финансирование
компаний по
рекламе в
области
Высокая доля рынка информационных
продуктов; регулярно проводимые
маркетинговые исследования; развитый,
постоянно пополняющийся сайт
Организационная
культура
Устоявшиеся нормы, традиции, ценности
в коллективе.
Перечень сильных и слабых сторон, имеющих наибольшее значение для
59
работы компании в настоящее время, а также возможности и угрозы,
представлены в таблице 2.13.
Таблица 2.13
Сильные и слабые стороны, возможности и угрозы ООО «ЦИП»
Перечень
Сильные
стороны
1. Высокопрофессиональный коллектив.
2. Работа с уникальным информационным продуктом.
3. Развитая сеть дистрибьюторов, широкий охват рынка на
территории области и за ее пределами.
4. Низкая зависимость от поставщиков.
Слабые
стороны
1. Текучесть кадров.
2. Неразвитая в достаточной мере система планирования.
3. Зависимость от коммерческих предприятий, которые
ориентированы на выбор наиболее выгодных компаний
Возможности
1. Выход на новые территории, расширение охвата и
привлечение новых потребителей в других регионах.
2. Формирование ценовой политики в соответствии с
потребностями клиентов.
3. Вывод систем на новые специализированные организации
Угрозы
1. Инфляция.
2. Повышение уровня конкуренции
На основании выявленных сторон, возможностей и угроз можно провести
swot – анализ, который позволяет осуществить сопоставление выявленных
сторон в деятельности компании и наметить дальнейшие пути для повышения
конкурентоспособности. Данный вид анализа позволяет определить
стратегические пути деятельности для торгового предприятия. В его основе
лежат результаты анализа внешней и внутренней среды, среди которых были
выделены те, которые являются обобщающими по отношению с результатам
анализа сильных, слабых сторон, возможностей и угроз.
Данные swot – анализа представлены в таблице 2.14.
Рассмотрев рынок информационных продуктов г. Ростов-на-Дону и
Ростовской области можно выделить факторы, которые оказывают наибольшее
влияние на реализацию продуктов данного типа:
- Уровень конкуренции;
- Наличие однотипных информационных продуктов на рынке или
уникальность предлагаемого продукта;
- Охват территории, что снижает в итоге себестоимость продукции;
60
- Низкая зависимость от поставщиков, так как происходит углубление в
нематериальную информационную сферу;
- Профессионализм коллектива и возможность обеспечения
максимального качества его текущей работы, связанной с обслуживанием
установленных информационных систем.
Таблица 2.14
Матрица swot – анализа
Возможности:
1. Выход на новые территории,
расширение охвата и
привлечение новых потребителей
в других регионах.
2. Формирование ценовой
политики в соответствии с
потребностями клиентов.
3. Вывод систем на новые
специализированные
организации
Угрозы:
1. Инфляция.
2. Повышение уровня
конкуренции
Сильные стороны:
1.
Высокопрофессион
альный коллектив.
2. Работа с
уникальным
информационным
продуктом.
3. Развитая сеть
дистрибьюторов,
широкий охват
рынка на
территории
области и за ее
пределами.
4. Низкая
зависимость от
поставщиков.
Выход на новые рынки
обеспечивается за счет
формирования эффективной сети
дистрибьюторов, которые
работают в регионах. Системы
«Техэксперт» и «Кодекс»
являются более
специализированными по
сравнению с СПС «Консультант+»
и ЭПС «Гарант», поэтому их
использование в деятельности
специализированных
организаций будет более
обосновано. Привлечение и
удержание клиентов возможно
обеспечивать за счет реализации
гибкой ценовой политики и
предоставлении выгодных
условий
Конкуренция может быть
минимизирована за счет
реализации современных методов
работы с клиентами, которые
позволяют обеспечивать
привязку клиентов к компании.
Так как уровни цен на
информационные продукты
приблизительно одинаковые, то,
соответственно, потребители в
большей мере ориентированы на
качество самих программ,
наполнение информационных
банков, техническое и
информационное сопровождение
систем
Слабые стороны:
1. Текучесть
кадров.
2. Неразвитая в
достаточной мере
система
планирования.
3. Зависимость от
коммерческих
предприятий,
которые
ориентированы на
выбор наиболее
выгодных
компаний
Выход на новые рынки может
позволить сотрудникам компании
получать более высокую
заработную плату. Привлечение и
удержание новых клиентов, в том
числе и за счет гибкой ценовой
политики, позволит повышать
уровень материального
благосостояния. Новые
специализированные
организации требуют новых
подходов к работе, что позволит
сотрудникам обеспечить для себя
интересную сферу работы
Возможно привлечение новых
кадров, которые ориентированы
на работу в сфере реализации
информационных продуктов.
Новые работники – это новая
кровь для учреждения, которая
приносит новые идеи, что
способствует становлению его
как современного, активно
развивающегося учреждения,
способного обеспечить
потребности клиентов в полной
степени с учетом их
предпочтений, специализации и
финансовых возможностей.
61
2.4 Комплексная оценка конкурентоспособности предприятия
Для проведения оценки будет использован комплексный
дифференциальный метод, общая методика которого рассмотрена в п.1.4. Так
как особенностью информационных продуктов является отсутствие у них
материальной формы, то, соответственно, для оценки будут использованы
балльные оценки. В основе комплексной оценки конкурентоспособности
предприятия лежит утверждение о том, что конкурентоспособные предприятия
имеют конкурентоспособную продукцию.
В п.2.3 были выявлены основные конкуренты компании:
- Группа компаний «Ирбис»,
- Центр правовой информации «Компания РОСИНФОРМ»,
- ООО «ИнформДон».
Полученные фирмы необходимо разделить на лидеров, претендентов,
последователей и нишеров, для чего оценивается масштаб деятельности в
баллах, для чего используются первичные факторы, характеризующие ИСС,
представленные в таблице 2.15.
Таблица 2.15
Балльная оценка конкурентов
Показатели
Баллы
Наличие сайта и
его продвинутость
Имеют хорошо
разработанный сайт
Имеют сайт с плохо
разработанной
структурой
Не имеют сайт
БАЛЛ: 3
БАЛЛ: 2
БАЛЛ: 1
Представленность
в интернете
(соц.сети)
Представлен во многих
соц.сетях и на
большинстве сайтов
Представлен в
одной – двух
соц.сетях
Не
представлен
нигде
БАЛЛ: 3
БАЛЛ: 2
БАЛЛ: 1
Известность
компании
Компания известна и
всегда находится на
слуху
Известность
компании низкая
Не известная
БАЛЛ: 3
БАЛЛ: 2
БАЛЛ: 1
Давность
нахождения на
рынке (года)
Больше 10 лет
5-10 лет
1-4 года
БАЛЛ: 3
БАЛЛ: 2
БАЛЛ: 1
Охват рынка
Рынок Ростова-на-Дону и
Ростовской области
Рынок Ростова-на-
Дону
Российский
рынок
БАЛЛ: 3
БАЛЛ: 2
БАЛЛ: 1
Широта
ассортимента
Широкий
Средний
Минимальный
БАЛЛ: 3
БАЛЛ: 2
БАЛЛ: 1
62
Определяется сумма баллов, фирмы ранжируются в соответствии с
полученными баллами от большего к меньшему. Фирмы, имеющие больший
балл, будут являться лидерами, меньший балл – нишерами.
На основании проведенного анализа была составлена таблица 2.16.
Таблица 2.16
Преоритезация фирм, действующих на рынке информационных
продуктов к г. Ростов-на-Дону и Ростовской области
Конкуренты
Итог в баллах
Положение
ООО «ЦИП»
15
Претендент
Группа компаний «Ирбис»
9
Нишер
Центр правовой информации
«Компания РОСИНФОРМ»
16
Лидер
ООО «ИнформДон»
13
Последователь
Критериями оценки были: срок нахождения фирмы на рынке
информационных продуктов; охват рынка; наличие сайта; представление
информации о деятельности фирмы, ее продуктах и услугах в сети интернет;
широта ассортимента; известность фирмы. В результате было определено, что
лидером является ЦПИ «Компания Росинформ», а оцениваемая фирма ООО
«ЦИП» претендентом. Также последователем является ООО «ИнформДон», а
нишером – ГК «Ирбис». Таким образом, можно увидеть, что ГК «Ирбис» может
быть исключена из списка конкурентов.
Конкурентные преимущества для оценки внутренней
конкурентоспособности оценивались по следующим показателям:
- Конкурентоспособность информационного продукта;
- Финансовое состояние;
- Эффективность маркетинга;
- Рентабельность продаж;
- Имидж;
- Эффективность менеджмента.
Конкурентоспособность информационного продукта.
Для проведения конкурентоспособности были выбраны системы учета
кадровой информации:
ООО «ЦИП» - система «Техэксперт: помощник кадровика».
63
Остальные компании – СПС «Консультант+: Кадровому специалисту».
Был проведен анализ наполнения информационных баз и стоимости
продуктов в интервале 0 – 1 баллов, результаты анализа представлены в
таблице 2.17, в таблице 2.18 приведены сводные данные.
Таблица 2.17
Оценка наполнения ИСС в сравнении с ИСС «Техэксперт»
Система
«Техэксперт:
Помощник
кадровика»
Наполнение
(балльная
оценка)
СПС «Консультант+»
Наполнение
(балльная
оценка)
Выделение блоков
специализации по
направлениям
деятельности
1
Выделенные блоки
отсутствует , есть
выделенный модуль
«Консультации
специалистов госорганов и
независимых экспертов»
0,8
Законодательство РФ
1
Законодательство
1
Консультация для
кадровика
0,9
Пошаговые инструкции и
разъяснения по актуальным
вопросам
1
Консультация для
кадровика
0,9
Решение споров при
увольнении работников
1
Пресса, книги,
учебная литература
1
Пресса и книги
1
Блок не выделяется
0
Конструктор для
составления и проверки
договоров
1
Блок не выделяется
0
Видеосеминары по
практическим вопросам
1
Настройка
осуществлена
изначально
1
Настройка системы под
задачи кадрового
специалиста
0,5
Банк кадровых
документов
1
Кадровые документы
распределены по системам,
осуществляется доступ с
основной формы программы
0,7
Стоимость, руб.
4250,00
Стоимость, руб.
Центр правовой
информации «Компания
РОСИНФОРМ»
5500,00
ООО «ИнформДон»
3200,00
Наполнение в баллах
6,8
Наполнение в баллах
8