46
Существует множество различных методов оценки
конкурентоспособности предприятия.
Для оценки уровня конкурентоспособности ООО «ЭДЕО-групп» будем
использовать следующие методы, которые представлены на рисунке.
Рисунок 11. Методы оценки конкурентоспособности ООО
«ЭДЕО-групп»
В настоящее время ресторанный бизнес активно развивается и
конкурентов становится все больше. ООО «ЭДЕО-групп» принадлежит 15%
рынка.
Основные конкуренты ресторана представлены на рисунке 12.
рейтинговая
оценка
расчет
рыночной
доли
многоугольн
ик
конкурентос
пособности
методика
SPACE –
анализа
4П
Маркетинг-
микс
•Открылась в Брянске в 2005 году, на сегодня в
городе и области насчитывается 16 пиццерий.
Пиццерии «Шляпа» это всегда качественная, свежая
и разнообразная пицца, всегда по-домашнему
вкусная еда и, конечно, приветливый персонал.
Пиццерия «Шляпа»
•«Додо Пицца» - это большой выбор пиццы на
тонком и толстом тесте, закрытые пироги,
стромболи и кальзоне.
•3 секрета пиццы от «Додо Пицца»: тесто,
приготовленное вручную, 100% натуральный
томатный соус, итальянский сыр «Моцарелла» из
цельного молока
«Додо Пицца»
•«ЛЕОпицца» - это рестораны в Брянске, известные
разнообразием своего меню, где есть место всем
вкусам. Здесь представлена кавказская, европейская
и русская кухня. Объединяя еду и культуру,
ресторан старается донести новое ощущение вкуса
до клиента
ООО «Леопицца»
•Пиццерия «Рио Пицца» старается сделать все, чтобы
кулинарная жизнь клиента была чуточку ярче:
•готовит качественную еду из свежих продуктов;
•держит цены на максимально приемлемом уровне;
•доставляет все блюда точно в срок.
ООО «Рио Пицца»
47
Рисунок 12. Основные конкуренты ООО «ЭДЕО-групп»
На предприятии ООО «ЭДЕО-групп» управлением
конкурентоспособностью занимается менеджер кафе. Он постоянно следит за
любыми изменениями на рынке и умеет быстро под них подстраиваться.
Задачи менеджера кафе включают в себя:
контроль за ценовой политикой конкурентов;
знание их сильных сторон;
знание об их дополнительных услугах;
понимание, почему некоторые клиенты переходят к ним.
На рисунке 13 представим основные этапы управления
конкурентоспособностью в ООО «ЭДЕО-групп».
Рисунок 13. Этапы управления конкурентоспособностью в
ООО «ЭДЕО-групп»
Оценка конкурентоспособности на основе рейтинговой оценки позволяет
оценить степень конкурентоспособности исходя из ранжированной итоговой
оценки по отдельным показателям.
Далее в таблице 11 целесообразно провести анализ конкурентной позиции
ООО «ЭДЕО-групп».
Анализ факторов, влияющих на
конкурентоспособность
Оценка уровня конкурентоспособности
Прогнозирование тенденций развития предприятия
Разработка целей для повышения
конкурентоспособности
Реализация принятых решений по основным
направлениям работы и оценка их эффективности
48
Таблица 11
Анализ конкурентной позиции ООО «ЭДЕО-групп»
Показатель
Оценка в баллах
«Додо
пицца»
ООО
«Леопицц
а»
Пиццерия
«Рио
пицца»
Пиццерия
«Шляпа»
ООО «ЭДЕО-
групп»
Ассортимент
ресторана
4
5
3
2
4
Уровень цен
3
3
4
4
3
Качество
продуктов
2
5
2
1
3
Наличие
доставки
5
5
4
4
4
Реклама
3
4
3
2
3
Доля на рынке
5
5
4
3
4
Итого
22
27
20
16
21
Оценка показателей конкурентоспособности в таблице 6, была проведена по пятибалльной шкале, в
следующем соответствии: 1 – очень слабое проявление фактора, 2 – слабое проявление, 3 – среднее, 4 – сильное,
5 – очень сильное.
На основании баллов в таблице 11, построим лепестковую диаграмму
конкурентоспособности.
Рисунок 14. Многоугольник конкурентоспособности ООО
«ЭДЕО-групп»
0
1
2
3
4
5
Ассортимент
ресторана
Уровень цен
Качество продуктов
Наличие доставки
Реклама
Доля на рынке
«Додо пицца» ООО «Леопицца» Пиццерия «Рио пицца»
Пиццерия «Шляпа» ООО «ЭДЕО-групп»
49
Анализ показал, что ООО «ЭДЕО-групп» значительно уступает ООО
«Леопицца» по широте спектра оказываемых услуг и рекламе. Однако следует
отметить, что ООО «ЭДЕО-групп» превосходит «Рио пицца» по таким
показателям, как широта спектра оказываемых услуг и доля на рынке, а ООО
«Шляпа» по широте спектра оказываемых услуг, качеству услуг, рекламе и доле
на рынке.
Исходя из полученных расчетов, можно сделать выводы, что основным
конкурентом ООО «ЭДЕО-групп» является ООО «Леопицца».
Исследуемая организация ООО «ЭДЕО-групп», отстает от своего
основного конкурента ООО «Леопицца» по следующим параметрам:
широкий спектр услуг;
качество продуктов;
реклама.
Сила потенциальных производителей аналогичных продуктов мало
влияет, так как продукты питания всегда будут пользоваться спросом.
Постоянный спрос на этот продукт создает жесткие условия для конкуренции на
рынке. Новым производителям на брянском рынке сложно завоевать
значительную его долю, поэтому необходимо опередить существующих
производителей по соотношению цена-качество.
В таблице 12 проанализируем основных конкурентов по соотношению
цена-качество.
Таблица 12
Характеристика конкурентов по соотношению цена/качество
Наименование
организации
Цена на продукцию
ресторана
Качество продукции
«Додо пицца»
4
5
ООО «Леопицца»
5
5
Пиццерия «Рио пицца
3
3
Пиццерия «Шляпа»
4
3
ООО «Эдео-групп»
5
4
Оценка от 1 до 5, 1 – наихудшая оценка, 5 – лучшая оценка.
50
Анализ показал, что ООО «ЭДЕО-групп» уступает ООО «Леопицца» по
качеству продукции. Однако следует отметить, что ООО «ЭДЕО-групп»
превосходит по качеству и цене «Рио пицца» и Пиццерию «Шляпа».
Рассмотрим ценовое поведение предприятия на рынке, сравнивая цены на
продукцию компании и ее основных конкурентов (рис. 15).
Рисунок 15. Диапазон цен на пиццу «Ассорти» в ООО «ЭДЕО-
групп» и основных конкурентов, руб.
Данные рисунка 15 свидетельствуют о том, что ООО «ЭДЕО-групп»
устанавливает цены на пиццу «Ассорти» в середине ценового диапазона.
Рисунок 16. Диапазон цен на пиццу «Морская» » в ООО
«ЭДЕО-групп» и основных конкурентов, руб.
410
365
415
385
390
340 350 360 370 380 390 400 410 420
«Додо пицца»
ООО «Леопицца»
Пицца «Рио пицца»
Пицца «Шляпа»
ООО«ЭДЕО-групп»
525
420
415
390
480
0
100
200
300
400
500
600
«Додо пицца» ООО
«Леопицца»
Пиццерия
«Рио пицца»
Пиццерия
«Шляпа»
ООО «ЭДЕО-
групп»
51
Данные рисунка 16 свидетельствуют о том, что цены на пиццу «Морская»
в ООО «ЭДЕО-групп» установлены в размере выше чем у конкурентов.
В таблице 13 приводится сравнение товарной стратегии и политики
товародвижения в ООО «ЭДЕО-групп» и его конкурентов.
Таблица 13
Оценка товарной стратегии организаций–конкурентов
Показатели
«Додо
пицца»
ООО
«Леопицца»
Пиццерия
«Рио
пицца»
Пиццерия
«Шляпа»
ООО
«ЭДЕО-
групп»
Качество
продукции
4
4
3
3
4
Упаковка
(дизайн,
информация,
объём)
4
5
3
3
4
Ассортимент
4
5
4
4
5
Реклама
4
4
3
2
3
Обработка
заказов
4
5
4
2
5
Скорость
доставки
4
3
3
2
4
ИТОГО
24
26
20
16
25
Рисунок 17. Оценка товарной стратегии ООО «ЭДЕО-групп» и
организаций-конкурентов
0
1
2
3
4
5
Качество продукции
Упаковка
Ассортимент
Реклама
Обработка заказов
Скорость доставки
«Додо пицца» ООО «Леопицца»
Пиццерия «Рио пицца» Пиццерия «Шляпа»
ООО «ЭДЕО-групп»
52
Из рисунка 17 видно, что ООО «ЭДЕО-групп» занимает второе место по
товарной стратегии, уступая сильнейшему конкуренту ООО «Леопицца» по
таким параметрам как: реклама и упаковка.
Также важную роль в управлении конкурентоспособность играют
потребители. Услуги ООО «ЭДЕО-групп» предназначены для людей с разным
уровнем дохода. Покупателями продукции ООО «ЭДЕО-групп» является
население г. Брянска и Брянской области.
Рисунок 18. Сегментация потребителей по социально–
демографическому признаку
Как видно из рисунка 18, наибольшую долю людей, покупающих
продукцию ООО «ЭДЕО-Групп», занимают семьи с двумя и более работающими
людьми - 53%. Наименьшая доля пенсионеры - 6%.
Рисунок 19. Сегментация потребителей города Брянска для
ООО «ЭДЕО-групп»
семьи с двумя
и более
работающими,
53%
семьи с одним
работающим,
24%
неполные
семьи:
студенты,
холостяки,
проживающие
без семьи, …
пенсионеры,
6%
Советский
район, 36%
Фокинский
район, 14%
Володарский
район, 20%
Бежицкий
район, 30%
53
Как видно из рисунка 19, наибольшую долю людей, покупающих
продукцию ООО «ЭДЕО-Групп», находятся в Советском районе - 36%.
Наименьшая доля в Фокинском районе - 14%.
Далее проанализируем сегментацию потребителей по областям
нахождения ООО «ЭДЕО-групп».
Рисунок 20. Сегментация потребителей по областям
нахождения для ООО «ЭДЕО-групп»
Как видно из рисунка 20, наибольшую долю людей, покупающих
продукцию ООО «ЭДЕО-Групп», находятся в Смоленской области - 48%.
Наименьшая доля в Орловской области - 10%.
Чтобы окончательно сформировать целевой рынок ООО «ЭДЕО-групп»,
необходимо оценить выделенные сегменты по различным критериям с учётом
важности каждого критерия для достижения целей компании.
Интегральная оценка привлекательности каждого сегмента (М
ij
)
определяется как сумма произведения уровня важности i–го критерия (V
i
) и
оценки j–го сегмента по критерию i (E
j
) по формуле
1
:
М
где (7)
где n – количество критериев оценки сегментов.
1
Селименков, Р.Ю. Пути повышения конкурентоспособности предприятия // Финансовая аналитика:
проблемы и решения. – 2016. – № 6 (30). – С. 60
10%
20%
12%
48%
Орловская область (Мценск)
Калужская область (Киров, Людиново)
Курская область (г. Железногорск)
Смоленская область (Рославль,
Сафоново, Ярцево, Вязьма)
54
Таблица 14
Интегральная оценка привлекательности потенциальных
сегментов конечных потребителей ООО «ЭДЕО-групп»
Критерии
оценки
сегментов
Сегмент по социально-
демографическому
признаку
Сегмент по
географическому признаку
Пенсионер
ы
Неполные
семьи
Семьи с 1
работающ
им
Семьи с 2
и более
работающ
ими
Город
Брянск и
область
Тульская
область
Калужская
область
Орловская
область
Смоленска
я область
Размер сегмента
0,20
3
4
5
5
5
4
5
3
5
Темп роста
объемов продаж
0,15
3
4
5
5
5
4
5
3
5
Доходность
0,30
2
3
3
4
4
3
4
2
4
Уровень
конкуренции
0,15
1
2
4
3
5
3
4
2
5
Наличие входных
барьеров
0,10
3
4
3
4
5
2
3
3
5
Уровень
предприниматель
ского риска
0,10
1
3
2
3
4
2
3
2
5
После выбора целевых сегментов предприятие ООО «ЭДЕО-групп» может
воспользоваться таким подходом к охвату рынка как концентрированный
маркетинг – сосредоточение маркетинговых усилий и ресурсов предприятия. Для
построения карты позиционирования выберем две наиболее важные координаты
– цену и качество товаров.
Рисунок 21. Карта позиционирования ООО «ЭДЕО-групп»
высокое
качество
55
С данной карты позиционирования можно сделать следующие выводы о
том, что цена продукции в ООО «ЭДЕО-групп», выше ООО «Рио пицца» и на
одном уровне с «Леопицца», а качество на продукцию выше ООО «Додо пицца»
и ниже ООО «Леопицца». Предприятию целесообразно принять следующие
меры: в области ценообразования можно снизить цену на некоторую продукцию;
в сфере продвижения направить усилия на установление связи с потребителями
через рекламу.
Следующим инструментом для диагностики положения компании на
рынке является методика, которая в английском аббревиатуре называется
SPACE (пространство) = Stгаtеgiс Роsition аnd Aсtion Еvаluation (стратегическая
оценка позиций и действий). Методология основана на анализе положения
компании и условий ее работы по четырем координатам: конкурентное
преимущество компании, ее финансовое положение, привлекательность отрасли
и, наконец, стабильность экономической среды (рисунок 22) , Система, в которой
проводится оценка стратегических позиций компании, формируется по четырем
координатным осям: потенциал компании, конкурентные преимущества
компании; отраслевой потенциал; условия бизнеса.
ПОТЕНЦИАЛ КОМПАНИИ
1. Захват рынка
2. Развитие продукта
3. Развитие рынка
4. Горизонтальная
интеграция
1. Сокращение
2. Ликвидация
КОНКУРЕНТНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА
КОМПАНИИ
1. Реорганизация
1. Горизонтальная
диверсификация
2. Конгломеративная
диверсификация
3. Концентрическая
диверсификация
1. Сокращение
2. Ликвидация
1. Прямая интеграция
2. Обратная
интеграция
3. Горизонтальная
интеграция
1. Захват рынка
2. Концентрическая
диверсификация
1. Развитие продукта
2. Развитие рынка
ПОТЕНЦИАЛ
ОТРАСЛИ
1. Совместные
предприятия
1. Концентрическая
диверсификация
1. Горизонтальная
диверсификация
2. Конгломеративная
диверсификация
ОЦЕНКА УСЛОВИЙ БИЗНЕСА
-5
-4
-3
-2
-1
+5
+4
+3
+2
+1
-1
-2
-3
-4
-5
+5
+4
+3
+2
+1
ЗАМРИТЕ
НАСТУПАЙТЕ
ДЕРЖИТЕСЬ
БОРИТЕСЬ
Рисунок 17. Методика SPACE – анализа
ES
IS
CA
FS