с
умма
уд.
вес, %
с
умма
у
д. вес,
%
Системы воздушного отопления 578,0 11,4 460,0 9,2
Системы радиаторного отопления 1272,0 25,1 1290,0 25,8
Системы вентиляции 692,0 13,7 600,0 12,0
Увлажнения воздуха 395,0 7,8 390,0 7,8
Теплый пол, камины 525,0 10,4 596,0 11,9
Системы горячего и холодного
водоснабжения
656,0 13,0 690,0 13,8
Кондиционирование, фильтрация воздуха 942,0 18,6 974,0 19,5
Итого 5060,0 100,0 5000,0 100,0
Итак, наибольший удельный вес в товарообороте ООО «Герат»
занимают установка систем радиаторного отопления (25,8%), установка
кондиционеров —19,5%. Далее идут системы горячего и холодного
водоснабжения (13,8%) и системы вентиляции (12 %), теплые полы (11,9%),
системы воздушного отопления (9,2%), увлажнители воздуха (7,8%).
Более наглядно, динамика структуры товарооборота ООО «Герат»
представлена на рисунке 9.
Рисунок 5 − Динамика структуры товарооборота ООО «Герат», %
На наш взгляд, проведенный анализ выявил следующие закономерности:
за отчетный период у ООО «Герат» произошло увеличение товарооборота,
кроме 4 квартала. Основной удельный вес в товарообороте приходится на такие
товарные группы как установка систем радиаторного отопления (25,8%) и
36
кондиционеров (19,5%). По системам увлажнения воздуха (7,8%) и воздушного
отопления (9,2%) наблюдаются недостаточное удовлетворение спроса.
Таким образом, ООО «Герат» относится к такой форме
предпринимательства, как частное предпринимательство, осуществляемое
субъектами предпринимательства на основе своей собственности и имущества,
полученного и используемого на законных основаниях.
На наш взгляд, динамика экономических показателей деятельности ООО
«Герат» свидетельствует о том, что организация является динамично
развивающимся субъектом. Объемы продаж с каждым годом увеличиваются.
Чистая прибыль ООО «Герат» за анализируемые периоды увеличилась и в 2019
году составила 190 347 руб.
37
2.2. Анализ внешней и внутренней среды компании
Рассмотрим сегменты рынка ООО «Герат».
Для ООО «Герат» географическими сегментами рынка являются
гг.Набережные Челны, Нижнекамск, Елабуга, Казань, северные районы
Ульяновской области. Выбор этих сегментов обусловлен как географической
близостью, так и высоким уровнем доходов предприятий и части населения.
Сегментирование рынка по группам потребителей представлено в
таблице 6.
Таблица 6
Сегментирование по группам потребителей
Сегмент Ключевые потребности
Уд.
вес,
%
Крупные
производственные
предприятия
— соотношение цена-качество;
— наличие и размер скидок на большие
партии.
21
Строительные фирмы — цена материала; возможность
приобретать большие партии одного
товара;
— наличие и размер скидок.
20
ООО «Жилком» — «престижность» (фирма-производитель,
страна-производитель, соответствие
определенному стилю);
— качество материалов; внешний вид.
18
ООО «Стройофис» — соотношение «цена-качество»
предлагаемых материалов; возможность
проконсультироваться;
— удобное расположение предприятия;
— доставка купленных товаров.
15
Предприниматели — цена;
— ассортимент;
— рекламно-информационная поддержка;
— консультационная поддержка по
вопросам ведения бизнеса с данным
продуктом.
10
Посредники — цена; наличие и размер скидок;
ассортимент.
9
Частные лица — соотношение «цена-качество»
предлагаемых материалов; возможность
проконсультироваться;
— удобное расположение предприятия;
доставка купленных товаров.
7
Из таблицы 6 видно, что сегменты рынка потребителей расположены в
порядке убывания интересов субъектов. Поскольку оказываемые услуги ООО
38
«Герат» имеют достаточно высокие цены, то основными потребителями
являются крупные производственные предприятия, строительные фирмы,
предприятия малого бизнеса, а также частные лица.
Продажи в ООО «Герат» выстраиваются в расчете на указанные
секторы рынка, заключается в приспособлении к узким сегментам широкого
рынка путем предложения специализированной, новой, модернизированной
продукции с уникальными характеристиками в данной сфере услуг. Несмотря
на то, что организация является небольшой, она специализируется на
модернизированной продукции с уникальными характеристиками.
Структура потребителей ООО «Герат» представлена на рисунке 6.
Рисунок 6 − Структура основных потребителей ООО «Герат»
Анализ внешней среды и ее влияние на текущую деятельность ООО
«Герат» в 2019 г. был проведен методом PEST-анализа (Таблица 7).
Таблица 7
Анализ факторов внешней среды
Факторы PEST-анализа
Ранг
математи
ческое
ожидание
среднекв
адратическое
отклонение
1 2 3
Социальные 1,17 0,4
Жизненный уровень 2,6 1,52
Социальная стратификация общества 4,6 2,88
Миграция населения 2,6 2,07
Партии и движения 7,2 1,48
Технологические 2,3 0,6
39
Продолжение Таблицы 7
1 2 3
Ресурсосберегающие технологии 3 1,9
Общий уровень технического развития 3,6 1,67
Финансирование НИОКР 3,33 3,39
Глобальные информационные
технологии
4,6 1,97
Политические 1,5 0,8
Нестабильность в обществе 4,2 2,5
Приостановление инвестиционного
процесса
3,8 1,1
Экономические 3,8 1,5
Налоговая политика государства 5,4 4,16
Динамика экономического роста 6,2 5,3
Покупательская способность населения 6,83 4,36
Пространственная организация 7,8 2,4
Уровень инфляции в стране 8,2 4,92
Мировые цены 8,2 6,3
Согласно данным таблицы 7, можно сделать вывод, что общее
воздействие внешней среды на деятельность ООО «Герат» является
отрицательным. На наш взгляд, наибольшее отрицательное воздействие
на ООО «Герат» оказывают экономические факторы, которые имеют значения
выше 6 баллов.
Значительный уровень инфляции, снижение доходов населения влияют
на уровень покупательской способности потребителя и, соответственно, на его
потребительские расходы (рисунок 7).
Рисунок 7 −Результаты PEST-анализа для ООО «Герат»
В процессе взаимодействия ООО «Герат» с микросредой, прежде всего,
40
необходимо изучить, какие факторы микросреды оказывают наибольшее
влияние на малое предприятие и как должна вести себя организация, чтобы в
условиях конкурентного взаимодействия с другими предприятиями добиваться
поддержания баланса в обмене с внешней средой, а значит, и обеспечить
устойчивое существование ООО «Герат»
Внутренняя концепция ООО «Герат»: организация считает своими
основными сильными сторонами технологическую грамотность
специалистов и рациональную экономическую политику. Работники
подбираются не только по профессиональным, но и по личностным
характеристикам, главными из которых являются ответственность. Таким
образом, обеспечивается должное качество оказываемых услуг.
Внешняя концепция ООО «Герат»: организация стремится
демонстрировать своим потенциальным покупателям образ
конкурентоспособной фирмы. Для создания позитивного имиджа, ООО
«Герат» планирует участвовать в социальных проектах г. Набережные Челны
и Республики Татарстан.
Основные факторы непосредственного окружения и их влияние на ООО
«Герат» в 2019 году представлены в таблице 8. На наш взгляд, среди прямых
факторов, влияющих на функционирование ООО «Герат», можно выделить
следующие:
1) клиенты (потребители): степень влияния — средняя (2 балла). От
количества заключенных с клиентами договоров по установке и монтажу
оборудования зависит уровень выручки и прибыли ООО «Герат»;
2) поставщики: степень влияния — высокая (5 баллов) так как рынок
наполнен некачественными товарными группами.
3) конкуренты: степень влияния — средняя (2 балла). Ценообразование
выстраивается относительно цен по установке и монтажу оборудования в
зависимости от поведения конкурентов;
4) собственники и учредители: степень влияния — низкая (1 балл), так
как они являются сотрудниками организации (руководство), поэтому не
41
относятся к внешней среде организации)
Таблица 8
Факторы непосредственного окружения и их влияние на ООО
«Герат» в 2019 году (оценка по 10 бальной шкале)
Группа
факторов
Фактор Проявление
Влияние на
рынок
Возможная
реакция
предприятия
1.Потребители
(2,0 балла)
1.1.Население
Тенденции
стабилизации
спроса
Увеличение
запросов и
потребностей,
требование
безусловного
качества
товаров
Маркетинговые
исследования и
разработка
новых
продуктов
1.2.Предприятия
и организации
Тенденции
стабилизации
спроса
Стимулирование
спроса
организации
путем
предоставление
дополнительных
услуг
2.Конкуренты
(2,0 балла)
Отечественные
и
иностранные
Ужесточение
конкуренции
Возникновение
различных
препятствий
для
укрепления
своих позиций
на рынке
Возможна
конкуренция за
счет высокого
качества
товаров,
маркетинговых
исследований
рынка и
разработки
новой
продукции и
т.д.
3.Поставщики
(5 баллов)
Производители
сырья и
материалов
Тенденции
ухудшения
отношений
Отсутствие
сырья для
производства
продукции
Поиск новых
поставщиков
4.Собственники
и учредители
(1,0 балл)
Руководство
предприятия
Тенденции
роста
Рисунок 8 − Результаты анализа непосредственного
окружения ООО «Герат»
42
По нашему мнению, наибольшую зависимость от непосредственного
окружения составляют, прежде всего, поставщики (5 баллов), через которых
ООО «Герат» получает все виды ресурсов (рисунок 8). Поэтому, ООО «Герат»
накапливает информацию о поставщиках, чтобы определить наиболее
выгодные условия приобретения ресурсов:
1) изучается рынок ресурсов;
2) информацию о деятельности предприятий-поставщиков;
3) некоторую роль при сборе информации о поставщиках играют
неформальные коммуникационные каналы.
Система обеспечения качества ресурсной базы ООО «Герат» является
определяющим фактором в установлении бесконфликтных, доверительных
отношений с потребителями.
Таким образом, анализ внутренней среды показал, что компания считает
своими основными сильными сторонами технологическую грамотность
специалистов и рациональную экономическую политику. Работники
подбираются не только по профессиональным, но и по личностным
характеристикам, главными из которых являются ответственность. Таким
образом, обеспечивается должное качество оказываемых услуг.
Анализ внешней среды показал, что организация стремится
демонстрировать своим потенциальным покупателям образ
конкурентоспособной фирмы. В настоящее время внешняя среда ООО «Герат»
характеризуется особенной подвижностью. Высокая подвижность внешней
среды в сфере услуг по монтажным и пуско-наладочным работам, влияет на
деятельность ООО «Герат» на рынке. Поддерживающие цели ООО «Герат»
направлены на сбор, анализ и обработку информации, в первую очередь на
поставщиков, далее на конкурентов и потребителей, а так же на снижение
себестоимости услуг за счёт внедрения новых технологий. Цель ООО
«Герат» направлена на достижение высоких результатов, основываясь на
качестве и доступности услуг. Реализация этих целей связана с построением
стабильной сбытовой системы в ООО «Герат».
43
2.3. Оценка конкурентоспособности компании
Рассмотрим конкурентный анализ среды, который обычно строят на
использовании модели пяти сил М. Портера. Согласно модели Портера на
деятельность фирмы оказывают влияние пять сил:
1) существование в отрасли подобных фирм;
2) угроза появления новых конкурентов в отрасли;
3) соперничество угроза появления товаров - субститутов;
4) способность поставщиков диктовать свои условия;
5) способность покупателей диктовать свои условия.
Помимо ООО «Герат», аналогичные услуги в г. Набережные Челны и
регионе оказывают следующие организации: «ООО «Вента», «ООО «Деллур»,
ООО «Вентинструмент». Уровень интенсивности внутриотраслевой
конкуренции по оценкам экспертов представлен в таблице 9. Полученная
оценка говорит о стабильной остроте соперничества в отрасли, где находится
ООО «Герат».
Таблица 9
Уровень интенсивности внутриотраслевой конкуренции
(10 бальная шкала)
Показатель Оценка в баллах
Устойчивость отрасли по росту объемов производства 10 баллов
Уровень концентрации производителей 10 баллов
Входные барьеры в отрасль 10 баллов
Продуктовая дифференциация производителей 10 баллов
Среднеотраслевая загруженность мощностей 8 баллов
Уровень интенсивности внутриотраслевой
конкуренции
(10+10+10+10+8)/
5=9,6
Оценка угрозы появления новых конкурентов. Несмотря на то, что
входные барьеры в отрасль являются весьма высокими, данная угроза
представляется более чем вероятной (таблица 10).
Полученный в таблице 10 результат свидетельствует о достаточно
высоком воздействии фактора угрозы появления новых конкурентов в отрасли.
44
Таблица 10
Оценка угрозы появления новых конкурентов в отрасли
Показатель Оценка в баллах
Экономия на масштабе 5 балла
Продуктовая дифференциация потребителей 7 баллов
Потребность в объеме инвестируемого капитала 7 баллов
Расходы потребителей на переориентацию на
других поставщиков
4 балла
Доступ к каналам сбыта 8 баллов
Доступ к источникам сырья 5 баллов
Государственные ограничения на доступ новых
конкурентов в отрасль
7 балла
Ответная реакция работающих в отрасли
производителей
6 баллов
Оценка угрозы появления новых конкурентов в
отрасли
(3+5+3+3+3+5+3+6)/8
=6,2
Угроза появления товаров-субститутов. Такая угроза представляется
вполне реальной и ее следует учитывать при определении рыночной позиции
(таблица 11). Полученный в таблице 11 результат свидетельствует о
нейтральном воздействии фактора угрозы появления товаров-субститутов.
Способность поставщиков диктовать свои условия.
Таблица 11
Угроза появления товаров-субститутов
Показатель Оценка в
баллах
Склонность потребителей к продуктам-субститутам 4 баллов
Уровень цен на товары-субституты 2 баллов
Оценка угрозы появления товаров-субститутов (4+2)/2=3
При анализе данной внешней угрозы рассматривается давление со
стороны поставщиков сырья и материалов. Оценка способности поставщиков
диктовать свои условия представлена в таблице 12.
На наш взгляд, способность поставщиков диктовать условия на ООО
«Герат», в целом, оценивается как очень высокая.
45