35
на 31.12.2017 г. (табл.2). Наряду с выдачей микрозаймов, компания
предоставляет клиентам дополнительные услуги по договорам микрозайма, в
связи, с чем выручка представляет собой процентный доход по договорам
микрозайма, а также комиссионный доход от предоставления дополнительных
услуг в рамках договора микрозайма (табл.3). Финансовые показатели были
взяты из годового отчета ООО «МКК Профиреал» в официальном сайта
Profireal Group [44].
Таблица 3.
Финансовые показатели компании за три года в тыс. руб.
Наименование
показателя
2015 год
2016 год
2017 год
Выручка
55710
140770
351689
Себестоимость
продаж
70237
144250
233585
Валовая прибыль
(убыток)
(14527)
(3480)
118104
Коммерческие
расходы
27819
44624
55005
Управленческие
расходы
139919
186033
214487
Прибыль (убыток)
от продаж
(182265)
(234137)
(151388)
Выручка компании растет, однако финансовый результат по итогам
деятельности компании за 2017 год составил убыток в сумме 307 603 тыс.руб.
По состоянию на 31 декабря 2017 года накопленный убыток компании
составляет 840 227 тыс.руб. Полученные убытки обусловлены расширением
регионального присутствия, открытием дополнительных офисов, расширением
сети продаж, увеличением штатной численности персонала.
В 2017 году компания осуществляла свою деятельность на территории
Северо-Западного Федерального округа, Самарской, Нижегородской,
Саратовской, Ростовской, Воронежской, Ульяновской, Тверской,
Свердловской, Челябинской, Белгородской областей, Краснодарского края.
Текущие финансовые результаты компании соответствуют бизнес-плану,
согласованному с учредителем на стадии принятия решения о создании
компании и ведения деятельности на территории РФ. В связи, с чем учредитель
36
продолжает активно инвестировать средства в развитие компании, увеличивает
капитал, финансирует операционную деятельность.
Компания предполагает выйти на точку безубыточности в 2019 году. К
указанному моменту компания прогнозирует прирост портфеля микрозаймов и
увеличение доходов от ведения микрофинансовой деятельности в объеме,
достаточном для покрытия расходов компании.
2.2 Основные направления развития деятельности ООО «МКК
Профиреал»
Продуктовая линейка ООО «МКК «ПРОФИРЕАЛ» представляет собой
нецелевые краткосрочные и долгосрочные займы для физических лиц возраста
от 26 до 70 лет, включая пенсионеров.
Целевые клиенты: лица, имеющие потребность в определенной сумме
денег на покрытие своих текущих нужд и предпочитающие микрофинансовые
организации банкам по следующим причинам:
быстрая процедура выдачи;
меньший комплект документов;
возможность получить займ пенсионерам;
более гибкие требования к доходу.
Продуктовый портфель представлен следующими 4 займами (табл. 4):
Таблица 4.
Продуктовый портфель
Вид займа
Наименование
займа
Срок займа,
мес.
Сумма займа,
руб.
Краткосрочные
ПРОФИ Комфорт
3, 6, 9, 12
от 10 000 до 50 000
ПРОФИ Комфорт Клуб
3, 6, 9, 12
от 10 000 до 80 000
Долгосрочные
ПРОФИ Вместе
18, 24, 30, 36
от 20 000 до 100
000
ПРОФИ Вместе Клуб
18, 24, 30, 36
от 20 000 до 200
000
Для новых клиентов:
37
ПРОФИ Комфорт;
ПРОФИ Вместе.
Для лояльных (повторных) клиентов:
ПРОФИ Комфорт Клуб;
ПРОФИ Вместе Клуб.
Особенностью продуктов ПРОФИ Вместе/ПРОФИ Вместе Клуб является
требование наличия созаемщика в качестве дополнительного обеспечения.
Компания постоянно находится в процессе поиска новых возможностей
развития и расширения своего портфеля продуктов.
Ранее компания занималась микрокредитованием только физических лиц,
в настоящее время с июля 2018 года появился новый продукт «ПРОФИ
Бизнес». Данный продукт был разработан для индивидуальных
предпринимателей, ведущих бизнес более 6 месяцев. Сейчас продукт внедрен в
программное обеспечение и проходит адаптацию.
Рассмотрим основные условия нового продукта «ПРОФИ Бизнес» (табл.
5):
Таблица 5.
Условия программы «ПРОФИ Бизнес»
Наименование
займа
Срок займа
Сумма займа
Процентная
ставка
ПРОФИ Бизнес
6, 9, 12 месяцев
От 10 000 до 200
000 рублей
80% годовых
Компания постоянно занимается улучшением условий кредитования,
например в 2017 году был увеличен возраст заемщика до 70 лет включительно,
каждые полгода процентные ставки снижаются, в 2016 году изменились
условия для постоянных клиентов – увеличение суммы займа и снижены
проценты и т.д.
Займы выплачиваются клиентам без каких-либо дополнительных
комиссий за рассмотрение и выдачу. Денежные средства перечисляются на счет
клиента безналичным переводом.
38
Миссия компании – удовлетворять финансовые потребности клиентов и
создавать продукты, которые обеспечат стабильность и развитие компании на
российском финансовом рынке.
На сегодняшний день основная деятельность компании направлена на
предоставление займов для физических лиц.
Рассмотрим ключевые показатели деятельности:
количество договоров займа;
номинальная стоимость займов;
объем выплаченных займов.
Таблица 6.
Ключевые показатели деятельности
Показатель
2015 год
2016 год
2017 год
Количество
договоров займа,
ед.
2350
6512
12608
Номинальная
стоимость займов,
млн.руб.
213
548
1165
Выплачено займов,
млн.руб.
71
212
422
С помощью диаграммы можно наглядно увидеть рост номинальной
стоимости и текущие выплаты по займам за период 2015 по 2017 год
включительно (рис.1).
За три года с 2015 по 2017 г. количество и номинальная стоимость займов
растет. Количество договоров выросло на 436,51 %. Интенсивный рост
произошел в 2017 году. Такой рост обусловлен активным расширение точек
сети продаж и увеличением числа сотрудников. Сотрудники компании ведут
активный поиск клиентов. После оформления договора каждый сотрудник
ведет своего клиента до полного закрытие договора. В случае невыплаты займа
клиентом в работу так же присоединяются группа сотрудников работающих по
просроченным договорам. В диаграмме видно, что выплаченные займы активно
39
растут, а это показывает слаженную работу и взаимодействия подразделений
между собой.
213
548
1165
71
422
212
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
2015 год 2016 год 2017 год
Номинальная стоимость
(млн.р.)
Выплачено займов
(млн.р.)
Рисунок 1. Динамика роста показателей: номинальной
стоимости займов и выплаченных займов
Рассмотрим финансовые вложения на предоставления займов физическим
лицам.
Финансовые вложения разделяются на краткосрочные, срок погашения
которых не превышает 12 месяцев после отчетной даты, и долгосрочные, срок
погашения которых превышает 12 месяцев после отчетной даты.
Краткосрочные и долгосрочные финансовые вложения за период с 2015
год по 2017 год включительно представлены следующим образом (табл. 7):
Таблица 7.
Объем предоставленных микрозаймов
Показатель
2015 год
2016 год
2017 год
Краткосрочные
фин. вложения,
тыс.р.
46771
141704
329107
Долгосрочные
фин. вложения,
тыс.р.
19678
65619
111480
40
И для наглядности рассмотрим показатели из таблицы объема
предоставленных микрозаймов в динамике долгосрочные и краткосрочные
вложения за 2015, 2016, 2017 год в тыс. руб. (рис. 2):
19678
65619
111480
46771
141704
329107
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
2015 2016 2017
Долгосрочные
микрозаймы (тыс.руб.)
Краткосрочные
микрозаймы (тыс.руб.)
Рисунок 2. Динамика финансовых вложений
В таблице и на динамике видно, что объем выдач микрозаймов
физическим лицам растет. Активный рост произошел в 2017 году. Однако
объем долгосрочных займов значительно меньше и по интенсивности роста
ниже. К долгосрочным вложениям относятся выдача микрозаймов с
созаемщиком. А значит, такие займы подвержены меньшим рискам.
Необходимо акцентировать внимание на выдачу займов программ: «ПРОФИ
Вместе» и «ПРОФИ Вместе Клуб».
2.3 Оценка внутренней и внешней среды компании ООО «МКК
Профиреал»
Микрофинансовые (МФО) учреждения разделены на два вида:
микрофинасовые (МФК) и микрокредитные (МКК). Для МКК по закону
существуют ограничения. МКК может выдавать максимальную сумму 500
41
тыс.руб. – физическим лицам и займы для бизнеса до 3 млн.руб., а МФК до 1
млн.руб. МКК в отличие МФО не могут брать займы от физических лиц и
юридических, которые не являются учредителями компании. Несмотря на
такие ограничения, все же они являются конкурентами.
Рассмотрим внутреннюю среду компании: сильные и слабые стороны по
отношению к конкурентам (табл.8).
Таблица 8.
Анализ слабых и сильных сторон компании ООО «МКК Профиреал»
Среда
Положительные
факторы
Негативные факторы
Внутренняя среда
Сильные стороны
(внутренний потенциал)
Слабые стороны
(внутренние недостатки)
1. Платеж 1 раз в месяц;
2. Для клиентов
доступны отсрочки
платежа и смена даты
платежа по займам;
3. Среди конкурентов
процентные ставки
выгоднее
1. В городах
присутствует малое
количество точек
продаж;
2. Сравнительно малое
количество программ
займов и
дополнительных услуг;
3. Низкие суммы выдачи
займов;
Потенциальные
возможности
Имеющиеся угрозы
Внешняя среда
1. Увеличение
ассортимента услуг;
2. Расширение сети.
1. Кредитный риск;
2. Риск ликвидности;
3. Правовой риск.
Сильные стороны:
1. Платеж один раз в месяц.
Среди МФО распространен платеж более двух раз в месяц, а в некоторых
компаниях платеж раз в неделю. В ООО «МКК Профиреал» по любым видам
займа платеж выстраивается по графику один раз в месяц, что является
безусловным плюсом для клиентов.
2. Для клиентов доступны отсрочки платежа и смена даты платежа по
займам.
При оформление займа консультанты предлагают клиентам платную
дополнительную услугу «Пакет услуг» по которому клиенту будут доступны
услуги отсрочки платежа и возможна смена даты платежа. У клиента могут
42
возникнуть финансовые затруднения по различным причинам (увольнение,
больничные и т.д.) из-за которых он не может внести своевременно платеж, но
при этом не хотел бы испортить свою кредитную историю и оплачивать
дополнительные штрафные санкции за просроченный платеж. Такие услуги
компании как правило не предоставляют. При подключение услуги для клиента
– это будет плюсом, а для компании, так как эта услуга платная –
дополнительная прибыль.
3. Среди конкурентов процентные ставки выгоднее.
На сумму от 10 тыс.руб. до 200 тыс.руб. сроком до трех лет – процентная
ставка устанавливается от 0.12% в день. Просмотрев условия других МФО
можно выделить, что такая ставка одна из самых низких. Существуют в
некоторых МФО займы под 0%, однако, максимальная сумма по таким займам
10 тыс.руб. со сроком до двух недель (например, одна из лидирующих
компаний «МФК Лайм-займ»). Подобные займы не могут идти в сравнение, так
как программы выдачи денежных средств совершенно различны, и направлены
на разные целевые аудитории клиентов. Один из лидеров среди
микрокредитных компаний «МФК Миг Кредит» предлагает суммы до 100
тыс.руб. с процентной ставкой от 1,42%, у остальных конкурирующих
компаний процентная ставка выше. По данному параметру «МКК Профиреал»
превосходит конкурентов.
Слабые стороны:
1. В городах присутствует малое количество точек продаж.
Компания кредитует население проживающих и прописанных не более
65 км от точки продаж, однако клиенты, проживающие в отдаленных районах
города, предпочитают оформлять займы в компаниях которые расположены
ближе к их месту проживания. Консультанты привлекают на оформление
клиентов с помощью осуществление звонков. Нередко встречаются случаи,
когда клиент дистанционно заинтересован и готов оформить займ, однако узнав
о месторасположение офиса, отказывается приезжать, так как далеко ехать от
43
места проживания. Такие клиенты будут потеряны и уйдут к конкурентам
ближе по месторасположению к ним.
2. Сравнительно малое количество программ займов и дополнительных
услуг.
Среди МФО можно отметить широкий ассортимент основных и
дополнительных услуг. Например: продажа кредитной истории, кредит под
залог, займ до зарплаты, посреднические услуги страхования, посреднические
переводы в НПФ и т.д. Широкий ассортимент по программам займов дает
возможность охватить большую часть населения, а дополнительные услуги
повысить лояльность клиентов и получать дополнительную чистую прибыль.
В «МКК Профиреал» нет возможности полностью погасить долг до даты
платежа, клиенту необходимо за 30 дней написать заявление и только по
истечение этого срока, вместе с уплатой начисленных процентов, возможно
полное досрочное гашение займа. Таким образом, компания теряет клиентов,
которые желают оформить займ сроком до месяца, а скудный ассортимент
услуг не дает возможности для получения дополнительной прибыли. Самый
широкий ассортимент услуг и программ займов для клиентов у «МФК
МигКредит».
3. Низкие суммы выдачи займов.
На максимально допустимые суммы выдачи денежных средств
существуют две программы «ПРОФИ Вместе» (оформление займа с
созаемщиком) и «Профи Бизнес» (займ индивидуальным предпринимателям).
Максимальная сумма по выдачи с созаемщиком до 100 тыс.руб., а
индивидуальным предпринимателям 200 тыс.руб. При подачи анкеты клиента
программа сама рассчитывает предложенные суммы и сроки, зачастую клиент
желающий оформить сумму больше, отказывается от заключения договора, так
как другая компания одобрила больше сумму. Клиенты скорее выберут ту
компанию, которая одобрила более подходящую ему сумму займа, даже если
процентная ставка в той компании окажется выше. Таким образом,
потенциальный клиент уходит к конкурентам. Некоторые лидирующие
44
компании предлагают своим клиента больше суммы, например под залог
автомобиля. Таким образом, они подстраховывают себя от невозврата долга и
готовы предложить оптимальную для клиента сумму. В «МКК Профиреал»
несмотря на наличие созаемщика, которого андеррайтеры тщательно
проверяют, как и основного заемщика, это не дает гарантия получения нужной
суммы заемщику. Стоит отметить, что одобренная сумма будет зависеть от
качества кредитной истории, как основного заемщика, так и созаемщика.
Случаются ситуации, когда по заявке происходит отказ по причине негативной
информации по созаемщику, а без созаемщика с меньшей суммой займа клиент
не согласен. В таких ситуациях расширенный ассортимент по кредитованию
мог бы прийти на помощь. Такой фактор отталкивает потенциальных клиентов
и они оформляют займ у конкурента.
Рассмотрим внешнюю среду компании ООО «МКК Профиреал».
Потенциальные возможности:
1. Увеличение ассортимента услуг.
Возможно, расширение дополнительной деятельности компании и
расширить ассортимент услуг. Например:
дистанционные выдачи займа;
займ под залог автомобиля.
МКК не может выдавать займы дистанционно в отличие от МФК, однако
в некоторых МКК существует программа «Займ с доставкой». Клиент
дистанционно через сайт компании заполняет свои данные, затем с клиентом
созванивается консультант и договаривается о встрече. Во время встречи в
случае одобрения клиент получает денежные средства. В «МКК Профиреал»
так же возможно разработать такой вид займа. Такая программа выдачи займа
помогла бы решить вопрос с клиентами, которые отказались по причине
«далеко ехать» и привлекла бы на оформление договора.
Займы под залог автомобиля, сейчас достаточно распространены и одна
из компаний добилась значительного успеха (ООО «СТОЛИЧНЫЙ