45
ЗАЛОГОВЫЙ ДОМ» (торговая марка «CarMoney»)). Целевой аудиторией
такой программы могут стать:
клиенты с неблагополучной кредитной историей;
кому необходима больше сумма.
Если сумма займа будет не превышать стоимости залога (идеальное
соотношение 80% от залоговой стоимости), тогда залог будет выступать неким
гарантом возвратности долга. Такой вид займа позволит снизить риски
невозвратов по кредитным договорам.
2. Расширение сети продаж.
Для усиления позиций на рынке компании необходимо расширять регион
присутствия. Необходимо так же ориентироваться на населенные пункты, где
наименьшее количество банков и МФО со схожими продуктами. Это позволит
увеличить объем продаж.
Имеющиеся угрозы:
1. Кредитный риск.
Кредитным риском является риск того, что Компания столкнется с
убытком, возникающем вследствие невыполнения клиентами-заемщиками
обязательств. Контроль кредитного риска выполняется при помощи
внутренней системы отчетности и действий, направленных на осуществление
мониторинга показателей качества портфеля микрозаймов. Система
внутренней отчетности покрывает как состояние текущего портфеля в разрезе
просрочки, так и качество новых выдач посредством анализа исторических
потерь.
Компания выполняет процесс мониторинга качества новых выдач с
целью ранней идентификации возможных изменений в качестве выдаваемых
микрозаймов. Процесс мониторинга качества микрозаймов позволяет
рассчитывать ожидаемый убыток и выполнять корректирующие действия.
Компания управляет кредитным риском в момент принятия решения о выдачи
микрозайма и на протяжении всей жизни микрозайма. Решение о выдачи и
расчете параметров займа (сумма займа, срок и т.д) направлены на снижение
46
ожидаемых потерь и основывается на внутренней Кредитной политике
Компании. Данная политика включает в себя действия, направленные на
идентификацию и верификацию заемщика, которые значительно снижают
уровень мошенничества. Ответственность за процесс управления кредитным
риском и процесс мониторинга портфеля микрозаймов возложена на Отдел
рисков.
2. Риск ликвидности.
Риск ликвидности связан с возможностями организации своевременно и в
полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые
обязательства. Компания осуществляет управление ликвидностью за счет
достаточных остатков денежных средств и кредитных ресурсов, регулярного
мониторинга денежных поступлений и расходов, а также за счет поддержания
равновесия сроков погашения финансовых активов и обязательств.
3. Правовой риск.
На деятельность компании оказывают влияние экономика и финансовые
рынки Российской Федерации, которым присущи некоторые свойства
развивающегося рынка. Правовая, налоговая и административная системы
развиваться, однако сопряжены с риском неоднозначности толкования их
требований, которые к тому же подвержены частым изменениям, что вкупе с
другими юридическими и фискальными преградами создает дополнительные
проблемы для предприятий, ведущих бизнес в Российской Федерации.
Руководство компании полагает, что оно предпринимает надлежащие меры по
поддержанию финансовой устойчивости компании.
Анализ слабых и сильных сторон показал, что основными недостатками
компании ООО «МКК Профиреал» является малое количество точек продаж,
несмотря на 27 регионов присутствия в одном городе находится, как правило,
один офис продаж, второй основной недостаток сравнительно малое
количество программ займов и дополнительных услуг. Такой недостаток как не
широкий ассортимент напрямую влияет на финансовые показатели компании и
частичную потерю потенциальных заемщиков.
47
2.4 Анализ конкурентоспособности ООО «МКК Профиреал»
Согласно рэкингу МФО рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА»)
[40] по состоянию на 01.01.2017 «МКК Профиреал» по состоянию на 01.01.2017
занял 37-е место по общему размеру портфеля микрозаймов, а по состоянию
на 01.01.2018 – 25-е место.
Проанализировав данные рейтинга «Эксперт РА» за последний год,
можно выявить, что главными конкурентами являются:
МФК МигКредит – является лидером рынка МФО, занимает по итогам
2017 г. 1-е место в рэкинге МФО;
МФК БыстроДеньги – схож по программам займа и региону
присутствия, занимает по итогам 2017 г. 6-е место по общему размеру
портфеля микрозаймов;
МКК Лига Денег – схож по программам займа и региону присутствия,
занимает по итогам 2017 г. 9-е место по общему размеру портфеля
микрозаймов.
Данные конкуренты были отобраны по схожести целевой аудитории
клиентов, по схожести продукту и региону присутствия.
Проведем анализ конкурентоспособности по основным факторам МФО
(табл 9).
Таблица 9.
Показатели конкурирующих компаний по общему размеру
портфеля микрозаймов и размера сети точек продаж
Факторы/
компании
МКК
Профиреал
МФК
МигКредит
МФК
БыстроДеньги
МКК Лига
Денег
Общий размер
портфеля
микрозаймов
за 2017г.,
млн. руб
440,3
3814,8
1501,7
946,8
Размер сети
точек продаж,
шт.
27
70
35
40
48
Объем размера портфеля микрозаймов напрямую зависит от размера сети
точек продаж. Чем больше офисов продаж, тем больше объем выданных
займов.
Общий размер портфеля микрозаймов (млн. руб.) за 2017г по
конкурирующим МФО рассмотрим в диаграмме (рис.3):
440,3
3814,8
1501,7
946,8
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
Профиреал БыстроДеньги
Общий размер
портфеля микрозаймов
за 2017 г. (млн.руб.)
Рисунок 3. Общий размер портфеля микрозаймов
В общий размер портфеля микрозаймов входят все виды займов, которые
были выданы за год компаниями. На диаграмме четко прослеживается лидер –
МигКредит, у Профиреал размер портфеля микрозаймов меньше всех. Это
может быть обусловлено размером сетью продаж по регионам, которые
представлены следующим образом (рис.4.).
Как и по общему объему портфеля по размеру сети точек продаж
лидирует МигКредит. Стоит отметить, что у компании БыстроДеньги
относительно не столь много регионов присутствия, однако в том регионе, где
они присутствуют, мини-офис открывают в каждом районе и по несколько
точек, стараясь охватить самые проходимые места (например, вблизи метро или
возле больших торговых центров). У Профиреал в каждом регионе присутствия
открыт 1 или 2 офиса.
49
27
70
35
40
0
10
20
30
40
50
60
70
Профиреал БыстроДеньги
Сеть точек продаж
(кол-во регионов)
Рисунок 4. Размер сети точек продаж компаний
Далее сравним потребительские свойства услуг МФО на которые клиент
обращает в первую очередь (табл.10):
Таблица 10.
Основные факторы конкурентоспособности компаний
Факторы
МКК
Профиреал
МФК
МигКредит
МФК
БыстроДеньги
МКК Лига
Денег
Минимальная
процентная
ставка по
потребительским
займам без
обеспечения (%
годовых)
43
30
310
183
Ассортимент
программ
5 программ
займов
3 программы
займов;
Дополнительные
услуги:
Личный
адвокат
Теледоктор;
Кредитная
история;
Пенсионное
страхование
5 программ
займов;
Дополнительные
услуги:
Страхование
имущества;
Личный врач;
Персональный
юрист;
Кредитная
история
2
программы
займов
Частота
платежей
1 раз в
месяц
2 раза в месяц
2 раза в месяц
1 раз в
неделю
Максимальная
выдача суммы
физическим
лицам без
залога, тыс.руб.
200
100
50
55
50
Минимальная процентная ставка по потребительским займам без
обеспечения 30% годовых у компании МигКредит. У Профиреал незначительно
выше 43% годовых, однако если рассматривать все более крупные МФО
средняя ставка 700% годовых.
Самый широкий ассортимент программ у компании БыстроДеньги: 5
программ займов и дополнительные услуги. Так же компания проводит
различные акции: первый займ бесплатно, льготные ставки, «погасим займ за
отзыв» и т.д. В МигКредит займы: до зарплаты и микрозаймы до 2-х лет для
новых и повторных клиентов, так же в компании есть дополнительные услуги.
В Профиреал же существуют займы не только ограниченные по новым и
повторным клиентам, но и так же займы с созаемщиком, которые дают
возможность клиенту получить процентную ставку ниже и более длительный
срок. У Лиги Денег так же разграничение по новым и повторным клиентам,
однако, данная компания подачу заявки на займ представляет, как платную
услугу, за которую клиент не зависимо, одобрили или нет, клиент оплачивает
сотрудникам сразу. Данный факт отталкивает большинство потенциальных
клиентов, однако компании такой метод дает дополнительный доход.
Дополнительные услуги, такие как продажа страховых полюсов, от
различных страховых компаний дают дополнительную чистую прибыли от
продаж. Если рассматривать ассортимент услуг МФО в совокупности, то
лидируют БыстроДеньги и МигКредит. Однако если рассмотреть ассортимент в
качестве основного направления деятельности, лидирует по количеству
программ БыстроДеньги и Профиреал, и все же в компании БыстроДеньги
более продуманы программы займов. Например, программа: Быстрокарта –
быстрый способ моментального получения необходимой суммы. Компания
предлагает оформить Быстрокарту, на которую финансы будут поступать при
первом же звонке специалистам. Компании Профиреал необходимо еще
продумывать и расширять ассортимент своих программ.
Такой фактор, как частота платежей так же очень важен для клиентов.
Среди всех МФО которые выдают долгосрочные микрозаймы самые
51
распространенные платежи 2 раза в месяц, однако и встречаются компании,
которые выдаю хоть и не долгосрочный займ – до 12 месяцев, однако платеж
еженедельный. Компания Лига Денег предоставляет займы с еженедельным
платежом. Проанализировав отзывы о компании, самым важным недостатком
клиенты считают именно этот фактор. У Профиреала платеж 1 раз в месяц по
графику – для клиентов это является плюсом.
Максимальная выдача суммы физическим лицам без предоставления
залога так же является важным показателем для клиентов. На такой фактор
обращает группа людей:
получающие отказы по каким-либо причинам в банках;
у которых, нет возможности предоставить залог, для получения нужной
суммы.
МФК БыстроДеньги может выдавать до 1млн.руб., однако только при
предоставления автомобиля под залог. Профиреал выдает максимальную сумму
до 200 тыс.руб. физическим лицам и лидирует по данному показателю.
Теперь сверим по этим потребительским свойствам
конкурентоспособность относительно субъективных оценок (от 1 до 4х, где
высший бал 4) представленных ниже (табл. 11):
Таблица 11.
Оценка конкурентоспособности компаний по потребительским
свойствам займов
Свойство / компании
Профиреал
МигКредит
БыстроДеньги
Лига
Денег
Мин. процентная ставка
физ. лицам, без
обеспечения
3
4
1
2
Ассортимент займов
3
2
4
1
Частота платежей
4
3
3
1
Макс. сумма займа физ.
лицам, без обеспечения
4
3
1
2
Средняя оценка
3,5
3
2,25
1,5
52
-
2
E
+
% годовых
Ассортимент займов
Частота платежей
Макс. сумма займа ф.л.
Профиреал МигКредит
БыстроДеньги Лига Денег
Рисунок 5. Диаграмма оценки конкурентоспособности
компаний по потребительским свойствам займов
На основе диаграммы по потребительским свойствам услуг МФО, можно
выделить, что у каждой компании существуют недостатки. Компания
Профиреал лидирует, однако есть над чем работать (рис. 5).
На основании проведенных сравнений можно сделать вывод, что
компания молодая и необходимо прилагать усилия для роста финансовых
показателей. Необходимо преимущества конкурентов превратить в свои
преимущества, расширять ассортимент программ и активно продвигать
продукты компании, расширять сеть точек продаж, не только по стране, но и в
регионах присутствия. Анализ внутренней и внешней среды компании ООО
«МКК Профиреал» и сравнительный анализ с конкурентами показал, что
основными недостатками компании являются недостаточное количество точек
продаж, недостаточно широкий ассортимент программ займов.
53
Глава 3. Разработка мероприятий по повышению
конкурентоспособности ООО «МКК Профиреал»
3.1 Направления по повышению конкурентоспособности ООО «МКК
Профиреал»
В данной главе будут предложены пути повышения
конкурентоспособности компании ООО «МКК Профиреал». Необходимо
повысить конкурентоспособность слабых показателей, которые были выявлены
в анализе конкурентоспособности компании.
Будут разработаны мероприятия по повышению конкурентоспособности
в двух направлениях.
1. Расширение сети точек продаж.
Для компании важно увеличивать регионы присутствия. Регион
необходимо анализировать на наличие конкуренции и конкурентов как прямых
(МФО) так и косвенных (Банки), так же важна численность населения. Для
компании выгоднее выбирать те населенные пункты, где расположено
наименьшее количество банков и МФО. После того как был выбран регион,
необходимо проанализировать месторасположение в населенном пункте, самое
выгодное будет в центре города, вблизи метро и больших торговых центров,
где выше проходимость людей. Важно найти подходящее помещение под офис.
Помещение должно подходить по площади и соответствовать требованиям
администрации и нормальным условиям работы сотрудников. Помещение
лучше будет искать в аренду, так как предполагаемый объем продаж может не
выполняться и понадобится переезд офиса в другое место. Прежде чем
приступить к поиску помещения необходимо составить список требований к
предполагаемому офису: наличие собственного санузла для офиса, уровень
естественной и искусственной освещенности, наличие парковки и т.д.
Необходимо так же учитывать нюансы договора аренды и проверять все
документы арендодателя.
54
Так же важно не ограничиваться одним офисом в городе, необходимо
открытие дополнительных точек продаж. К примеру, возьмем офис ООО «МКК
Профиреал» в Новосибирске. Он расположен на правом берегу по адресу ул.
Державина д.79. Одного офиса в таком расположении недостаточно для
кредитования всего населения. Необходимо как минимум открытие еще одного
офиса в Новосибирске на левом берегу города. Это позволит кредитовать
большее количество клиентов и увеличить объем кредитного портфеля по
Новосибирску. Открытие дополнительно офиса так же повысит лояльность
клиентов, так как клиентам из отдаленных районов города далеко и трудно
добираться до действующего офиса, как на оформление, так и по другим
причинам (оплата, написание заявлений и т.д.).
2. Увеличение ассортимента программ займов.
1. Займ под ПТС.
Возможно расширение вида деятельности – выдача кредита под залог
ПТС автомобиля. Важно учесть юридические моменты: внести изменения в
дополнительные виды деятельности и учесть, что при таком виде кредитования
ставка по закону не может превышать разумную потребительскую годовую
ставку по банковскому сектору [42]. Такой вид займа обеспечит высокую
возвратность по кредиту.
Важно соблюсти все нюансы: требования к транспорту, условия по
предоставлению заемщиком документов и т.д.
Оптимальные требования к транспорту:
транспорт категории В;
исправное техническое состояние;
наличие документов по транспорту: ПТС (с последующей передачей
кредитору до полного гашения), СТС, действующий полис страхования авто
транспорт не должен составлять где-либо в залоге, не состоит в споре и
в конкурсной массе, не находится под арестом и должен эксплуатироваться по
назначению. Транспорт сотрудники могут проверить на сайте единого реестра