13
Рисунок 2 Методы оценки конкурентоспособности
7
Рассмотрим аналитические методы оценки конкурентоспособности
предприятия.
1) Рейтинговая оценка используется при сравнении предприятий
отрасли или региона. В данном методе может быть использована
документация следующего характера: результаты опроса менеджеров
заказчика или данного предприятия; финансовая отчетность предприятий.
Все показатели, которые можно рассчитать на основе реально
имеющейся информации, должны отражать существенные аспекты
хозяйственной деятельности и финансового состояния предприятия.
2) Оценка конкурентоспособности на основе расчета рыночной доли.
Доля рынка определяется как удельный вес розничного товарооборота, в
общем, его объеме. Увеличение или уменьшение в интервале от 0 до 100%
свидетельствует об уровне конкурентоспособности.
MS = RC / TC, (1)
где MS – доля рынка субъекта;
7
Шовхалов Ш.А., Соловьева Н.А.Подходы к формированию оценки уровня конкурентоспособно-
сти организации// Креативная экономика. — 2012. — № 2 (38). — c. 50-56.
Методы оценки конкурентоспособности предприятия
Аналитические
Графические
- рейтинговая оценка
- оценка на основе доли рынка
- оценка на основе потребительной
стоимости
- оценка на основе теории эффектив-
ной конкуренции
- МКОТС
- матрица БКГ
- модель «привлекательность рынка –
преимущества в конкуренции»
- матрица Портера
- многоугольник конкурентоспособно-
сти предприятия.
14
RС – розничный объем товарооборота;
TC – общий объем розничного товарооборота на рынке;
Данная методика позволяет по характеру распределения долей рынка
выделить ряд стандартных положений его субъектов: аутсайдеры; со слабой,
средней, сильной конкурентной позицией; лидеры.
3) Оценка конкурентоспособности на основе нормы потребительной
стоимости предполагает оценку совокупности маркетинговых,
организационных и управленческих решений, т.е. экономической технологии
компании. Данный метод позволяет достаточно точно выявить и оценить
реальные потребности потенциальных потребителей.
Алгоритм расчета показателя конкурентоспособности состоит из этапов:
–изучение рынка, конкурентов, потребностей потенциальных
потребителей;
– определение целевых сегментов по направлениям;
– определение стратегической и маркетинговой концепции фирмы;
– определение значимых блоков, свойств и коэффициентов значимости;
– расчет нормы потребительной стоимости по экономическому блоку
свойств;
– расчет нормы потребительной стоимости по техническому блоку
свойств;
– расчет нормы потребительной стоимости по экологическому блоку
свойств;
– расчет нормы потребительной стоимости по социально-
психологическому блоку свойств;
– расчет нормы потребительной стоимости по юридическому блоку
свойств;
– определение общей нормы потребительной стоимости предприятия;
–анализ результатов и принятие решения по улучшению
конкурентоспособности предприятия.
5) Оценка конкурентоспособности на основе мотивационного комплекса
15
оценки товарных систем «МКОТС». Чтобы сформировать
конкурентоспособные составляющие товара или фирмы, нужно оценить
потребности потенциального покупателя с точки зрения маркетинга.
Этапы расчета коэффициентов конкурентоспособности представлены на
рисунке 3.
Рисунок 3 Этапы расчета коэффициента конкурентоспособности
8
На первом этапе производится определение факторов для оценки –
потребностей потребителя, удовлетворяемых с её помощью.
Формирование комплекса факторов производится экспертами в
соответствующих предметных областях на основе опыта позиционирования
или исследования базовых потребительских тенденций.
Рекомендуется формирование компонентов от 5 до 8, т.к. меньшее
количество компонентов не выразит сущности потребностей,
удовлетворяемых фирмой, а большее - избыточно и размывает сущность
построения модели.
На втором этапе производится составление опросного листа (на основе
полученных факторов для оценки) и, непосредственно, экспертный опрос
потенциальных потребителей.
На основе предварительно определенных факторов формируется
система опроса потребителей, в которую закладываются следующие задачи:
8
Шовхалов Ш.А., Соловьева Н.А.Подходы к формированию оценки уровня конкурентоспособно-
сти организации// Креативная экономика. — 2012. — № 2 (38). — c. 50-56.
I. Расчет единичных показателей конкурентоспособности предприятия и перевод
этих показателей в относительные величины (баллы). При этом 5-ю баллами оце-
нивается показатель, имеющий значение хуже, чем базовый; 10-ю баллами – на
уровне базового; 15-ю баллами – лучше, чем базовый.
II. Расчет критериев конкурентоспособности по формулам.
III. Расчет коэффициента конкурентоспособности предприятия С.
16
определение значимости (веса) факторов для потребителя и определение
отношения потребителя к каждому из них.
При формировании системы опроса задаются вопросы трех типов:
1) об определении значимости факторов;
2) о степени удовлетворенности факторами потребителей;
3) о принадлежности потребителей к определенному сегменту
9
.
Рассмотрим графические методы оценки конкурентоспособности
предприятия.
1. Матричный метод (матрица БКГ). В основе лежит анализ
конкурентоспособности с учетом жизненного цикла товара.
Наиболее конкурентоспособными считаются предприятия, которые
занимают значительную долю на быстрорастущем рынке, то есть являются
«звездами». При наличии достоверной информации об объемах реализации
метод позволяет обеспечить высокую репрезентативность оценки.
2. Модель «привлекательность рынка – преимущества в конкуренции»
представляет собой развитие матрицы БКГ и сходна, по сути, с моделью
«GeneralElectric». Определяющими в модели являются привлекательность
рынка (в модели GE – эффективность бизнеса) и преимущества в
конкуренции (в модели GE – конкурентные позиции). Преимущества в
конкуренции определяются относительной позицией на рынке, потенциалом
продукта, квалификацией менеджеров и сотрудников.
Эта матрица позволяет определить положение предприятия на рынке
относительно конкурентов, а также позволяет выработать практические
рекомендации по улучшению уровня конкурентоспособности.
3. SWOT - анализ позволяет выявить и структурировать сильные и
слабые стороны фирмы, а также потенциальные возможности и угрозы.
Достигается это за счет сравнения внутренних сил и слабостей своей
компании с возможностями, которые дает им рынок.
9
Курова Г.М. Систематизация детерминант конкурентоспособности// Российское предпринима-
тельство. - 2016. - № 1 (199). - c. 39.
17
Исходя из качества соответствия, делается вывод о том, в каком
направлении организация должна развивать свой бизнес, и в конечном итоге
определяется распределение ресурсов по сегментам.
Цель SWOT-анализа – сформулировать основные направления развития
предприятия через систематизацию имеющейся информации о сильных и
слабых сторонах фирмы, а также о потенциальных возможностях и угрозах.
Проведение SWOT-анализа состоит из следующих этапов:
1)определение сильных и слабых сторон предприятия;
2)определение рыночных возможностей и угроз;
3)сопоставление сильных и слабых сторон предприятия с
возможностями и угрозами рынка.
4. Многоугольник конкурентоспособности представляет собой
графическое соединение оценок положения предприятия и конкурентов по
наиболее значимым направлениям деятельности и позволяет сравнить
возможности предприятий (рисунок 4).
Накладывая один многоугольник на другой, можно выявить сильные и
слабые стороны предприятий относительно друг друга.
Рисунок 4 Многоугольник конкурентоспособности
предприятия
18
Использование экспертного метода и, как следствие, снижение
объективности оценок и трудность в оценке некоторых характеристик
являются основными недостатками метода. Наглядность результата и
удобство толкования – достоинства этого метода
10
.
Большинство рассмотренных методов ограничены: или оценивается
какая-то одна группа факторов, или метод слишком сложный и трудоёмкий
для практического использования.
Нужно подчеркнуть, что предложенная классификация не является
полной, а представляет лишь основные методики, чаще применяемые на
практике.
Можно подвести итоги главы. В сегодняшних условиях проблема
развития конкурентных преимуществ приобретает особую актуальность для
компаний функционирующих на любых рынках. Сущность формирования
конкурентных преимуществ заключается в отстройке от конкурентов по
определенным позициям, выделение ключевых особенностей товара и/или
услуг, которые позволят быть лучше в глазах потребителей, чем конкуренты.
Конкурентные преимущества могут базироваться как на физических
свойствах товара, так и на неосязаемых факторах, таких как уровень сервиса,
качество оказываемых услуг, приобретаемые качества бренда и т.п.
Конкурентоспособность компании может быть оценена с помощью
различных методов, которые подбираются исходя из специфики
деятельности предприятия и доступности информации.
1.3. Особенности управления конкурентоспособностью в сфере
инжиниринга
Рынок инжиниринговых услуг России является сравнительно новым по
отношению к рынкам в области инжиниринга многих других стран, таких как
США, Япония, Франция, Германия и др. Можно предположить, что он обла-
10
Курова Г.М. Систематизация детерминант конкурентоспособности// Российское предпринима-
тельство. – 2016- № 1 (199). - c. 38.
19
дает рядом отличительных черт, связанных как с особенностями экономиче-
ской обстановки России, так и с недавним появлением инжиниринга как от-
дельной отрасли в России.
В первую очередь необходимо отметить сложности в отграничении
рынка инжиниринговых услуг в условиях российской действительности. В
Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности
(ОКВЭД), так же, как и в Гражданском кодексе РФ, отсутствуют понятия
инжиниринга и инжиниринговых услуг.
В Российской практике в понятие инжиниринг входит полное, частич-
ное и расширенное инженерно-консультационное сопровождение проектов.
Согласно п. 4 ст. 148 НК РФ, «к инжиниринговым услугам относятся инже-
нерно-консультационные услуги по подготовке процесса производства и реа-
лизации продукции (работ, услуг), подготовке строительства и эксплуатации
промышленных, инфраструктурных, сельскохозяйственных и других объек-
тов, предпроектные и проектные услуги (подготовка технико-экономических
обоснований, проектно-конструкторские разработки и другие подобные
услуги)».
Согласно этому определению, основной процесс инжиниринга – разра-
ботка производственных технологий. От качества данной услуги непосред-
ственно зависит скорость развития и эффективность работы промышленного
предприятия. Несовершенные и морально устаревшие технологические про-
цессы большинства производственных предприятий, нуждаются в модерни-
зации, некоторые требуют альтернативного исполнения. Однако на практике
потенциал промышленного предприятия намного выше текущего уровня эф-
фективности его работы
11
.
Инжиниринг – это предоставление консультационных инженерных
услуг на коммерческой основе. Это могут быть проектные и пред (после)
проектные услуги, рекомендации по использованию оборудования, сбыту
11
Авдеева, Л.А. Совершенствование системы показателей оценки деятельности проектных органи-
заций/Л.А. Авдеева, К.М. Мусабирова//Интернет-журнал Науковедение. 2016. Т. 8. № 4 (35). С. 22.
20
выпускаемой продукции и др. Концепция «инжиниринг» предполагает инже-
нерно-консультационное препровождение проектов, которое может быть ча-
стичным, полным или расширенным. Отсюда следует, что инжинирингом
считается предпринимательская деятельность организаций по продаже ин-
женерно-консультационных услуг (работ), связанная с построением объектов
промышленной собственности, с проектными работами и непосредственно с
производством.
Сравнение международных и отдельных национальных классификаций
инжиниринговых услуг с ОКВЭД демонстрирует, с одной стороны, наличие
пересечений (например, классы 74.20.1 и 74.3 ОКВЭД), а с другой – неполно-
ту описания инжиниринговых услуг в российском классификаторе. Так, в
ОКВЭД отсутствуют понятия интегрированной инжиниринговой деятельно-
сти для реализации проектов «под ключ», инжиниринговых консультацион-
ных услуг и пр.
Поскольку деятельность инжиниринговых компаний связана с произ-
водством продукции и услуг в целях их продажи, то, согласно Локальному
классификатору секторов деятельности и типов организаций, относящихся к
ним (ЛКСД), их можно отнести преимущественно к предпринимательскому
сектору.
Однако ряд организаций, выполняющих функции инжиниринга, отно-
сятся к сектору высшего профессионального образования и государственно-
му сектору.
Как отмечает М.А. Гершман, именно отсутствие термина «инжини-
ринг» в ОКВЭД затрудняет компаниям бюджетирование инжиниринговых
услуг и мониторинг отрасли со стороны государства, понимание их роли в
национальной инновационной системе
12
. Поэтому главным условием успеш-
ного функционирования инфраструктуры является модернизация норматив-
ной базы и создание комфортной регуляторной среды.
12
Гершман М.А. Российские инжиниринговые организации: подходы к идентификации и оценке
эффективности деятельности/ М.А. Гершман// Вопросы статистики. - №2. – 2013. С. 53.
21
Подобные несоответствия затрудняют процедуры формирования и
оценки репрезентативности выборочных совокупностей при подготовке об-
следований инжиниринговых организаций.
Объем рынка инжиниринговых услуг в России в 2016 году по оценкам
экспертов составляет около 120 - 145 млрд. рублей (более 50% приходится на
ТЭК). Экспорт инжиниринговых услуг на 2015 г., по данным ВШЭ, состав-
ляет 11,229 млрд. руб. На инжиниринг из этой суммы приходится 9%. Для
сравнения, в США этот показатель около 15%. Сумма инвестиций в основной
капитал в 2015 году по России (данные Росстата) оставил 8,54 трлн. руб.
Увеличение по сравнению с 2010 годом более, чем на 25%
13
.
В России развитие рынка инжиниринговых услуг проходило в услови-
ях высокой степени автономности по отношению к мировым процессам в от-
ношении организации бизнес-процессов и научной деятельности. Крупней-
шие компании-заказчики предпочитают узкий круг аффилированных инжи-
ниринговых структур, что снижает уровень конкуренции. А средние и мел-
кие заказчики испытывают недостаток собственных средств и проблемы с за-
емным капиталом. Поэтому сегмент малых и средних инжиниринговых ком-
паний у нас развит слабо.
В современных социально-экономических условиях развитие иннова-
ционных процессов в высокотехнологических отраслях экономики становит-
ся приоритетным в государственной политике России. Согласно Концепции
долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020г.,
переход экономики России на инновационный путь развития не возможен без
формирования конкурентоспособных, в глобальном масштабе, национальной
инновационной системы и комплекса институтов правового, финансового,
социального характера, обеспечивающих взаимодействие образовательных,
научных, предпринимательских и некоммерческих организаций, а также
структур во всех сферах экономики и общественной жизни.
13
Качмазова А.Д. Роль российских инжиниринговых услуг на международном рынке//Научный
альманах. 2016. № 1-1 (15). С. 129-132
22
В России традиционно более 70% выручки инжиниринговых компаний
формирует нефтегазовый сектор. Но это в основном низкотехнологичные ра-
боты - строительство нефтегазопроводов и сопутствующей инфраструктуры.
Поэтому степень инновационного развития ТЭК невысока, несмотря на до-
статочно большие объемы инвестиций.
Нефтедобывающая отрасль является важнейшим сектором российской
экономики, обеспечивающим позитивное развитие страны в современных
условиях всестороннего кризиса, спада производства, обострения социально-
экономических проблем российского общества. Для нефтехимической отрас-
ли характерна высокая капиталоемкость и длительный период окупаемости
(более 5 лет), что затрудняет выход на этот рынок небольших инжиниринго-
вых компаний.
Крупнейшие проектные инжиниринговые компании нефтегазохимиче-
ского комплекса являются дочерними предприятиями крупнейших холдин-
гов, таких как ОАО «Газпром» и ОАО «Транснефть», выполняют по их зака-
зам более 80% объемов проектно-изыскательных (преимущественно геолого-
разведочных) работ.
Еще 26% рынка приходится на электроэнергетику, где спрос вызван
обязательствами энергокомпаний перед государством по модернизации
мощностей. Это, служит ярким примером того как административными ме-
рами можно стимулировать рынок.
Остальные отрасли пользуются услугами инжиниринга мало, что ста-
вит под вопрос темпы их развития.
Комплексного исследования рынка инжиниринговых услуг в России за
последние годы нет, остановимся на анализе данных исследования Мин-
промторга проведенного в 2015 году
14
.
Среди типов обследованных организаций доминируют проектные и
14
Результаты пилотных обследований сектора инжиниринговых услуг и промышленного дизайна:
2015//
http://minpromtorg.gov.ru/common/upload/files/docs/Rezultaty_pilotnykh_obsledovaniy_sektora_inzhini
ringovykh_uslug_i_promyshlennogo_dizayna_2015.pdf