23
проектно-изыскательские организации строительства и инжиниринговые ор-
ганизации (рисунок 5).
Рисунок 5 - Распределение обследованных организаций по
типу в 2016 году, %
Объем услуг, связанных с деятельностью в области инжиниринговых
услуг и промышленного дизайна, составил 67.1 млрд. руб., в том числе почти
3.1 млрд. руб. на экспорт. Доля в общем объеме оказанных услуг, по типам
организаций представлена на рисунке 6.
Рисунок 6 - Объем оказанных инжиниринговых услуг и
услуг промышленного дизайна, по типам организаций в 2016 го-
ду, %
42,36%
28,77%
10,59%
6,09%
6,09%
6,09%
проектная, проектно-
изыскательская организация
строительства
инжиниринговая организация
(центр)
конструкторская, проектно-
конструкторская,
технологическая организация
научно-исследовательский
институт
организация промышленного
производства
другая организация
25,87%
59,24%
6,89%
0,40%
1,50%
6,09%
проектная, проектно-
изыскательская организация
строительства
инжиниринговая организация
(центр)
конструкторская, проектно-
конструкторская,
технологическая организация
научно-исследовательский
институт
организация промышленного
производства
24
Анализ данных представленных на рисунке 3 говорит о том, что
наибольшая доля проектов в денежном исчислении приходится на инжини-
ринговые организации – 59,24% и проектные, проектно-изыскательные орга-
низации строительства – 25,87%.
Распределение оказанных инжиниринговых услуг по видам экономиче-
ской деятельности представлено на рисунке 7.
Рисунок 7 - Распределение оказанных инжиниринговых
услуг и услуг промышленного дизайна по видам экономической
деятельности в 2016 году, %
В международную кооперацию вовлечено лишь 7 организаций или
17.9% от числа обследованных организаций, выполнявших совместные про-
екты, контракты (договора, соглашения).
Всего в сотрудничестве с зарубежными организациями было реализо-
вано 59 проектов, что составило 1,5% от общего числа заключенных кон-
трактов и 6.3% от числа работ, выполненных совместно.
В среднем в одной обследованной организации трудится порядка 570
человек. 97% работников являются штатными сотрудниками. 60% – специа-
листы высшего уровня квалификации. 79.3% состава специалистов высшего
уровня квалификации – инженеры. 64.2% сотрудников обследованных орга-
низаций имеют высшее образование.
В 73% организаций работники прошли переподготовку и/или повыше-
14,77%
14,87%
8,86%
14,46%
12,32%
5,30%
2,14%
27,29%
добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства
производство и распределение
электроэнергии,
газа и воды
строительство
научные исследования и
разработки
транспорт и связь
25
ние квалификации в отчетном году, однако в общей сложности в данный
процесс было вовлечено около 15% работников списочного состава
(наибольшее распространение – в НИИ, проектных и инжиниринговых орга-
низациях).
Основная причина недостатка квалифицированных работников заклю-
чалась в низком качестве профессиональной подготовки (66%). В крупных
организациях в первую тройку проблем вошли «нехватка выпускников по
инженерным специальностям» и «неэффективность профориентационных
мероприятий» (50 и 44% респондентов).
Руководители средних компаний обратили внимание на дефицит вы-
пускников соответствующих специальностей (49% респондентов)
15
.
Основываясь на данных открытых интернет-источников, можно утвер-
ждать, что в России распространена так называемая «посредническая мо-
дель» инжиниринговых компаний, работающих в сфере строительства объек-
тов. Такие компании осуществляют или имитируют комплексное управление
работами по строительству (реконструкции, модернизации) гражданских и
промышленных объектов, предлагая также сопутствующий набор услуг
(юридических, финансовых и иных). При этом они могут не иметь собствен-
ной научной, инженерной или опытной базы, обладая широкими связями с
заказчиками и поставщиками и подрядчиками и играя роль «распределителей
работ».
Существует также категория средних и крупных инжиниринговых
компаний (холдингов), осуществляющих управление масштабными проекта-
ми реконструкции и строительства производств и объектов, часто выполня-
ющих функцию генерального проектировщика и генерального подрядчика.
Такие компании могут специализироваться на работе в одной отрасли, либо
диверсифицировать свой портфель заказов. Их число особенно высоко в сфе-
15
Результаты пилотных обследований сектора инжиниринговых услуг и промышленного дизайна:
2015//
http://minpromtorg.gov.ru/common/upload/files/docs/Rezultaty_pilotnykh_obsledovaniy_sektora_inzhini
ringovykh_uslug_i_promyshlennogo_dizayna_2015.pdf
26
ре нефтегаза и энергетики вследствие хорошего состояния отраслей в целом,
в т.ч. проектно-изыскательских и научно-исследовательских организаций.
Лидирующие позиции в российских рейтингах инжиниринговых орга-
низаций (учитывающих преимущественно показатель объема выручки за от-
четный год) занимают вертикально интегрированные инжиниринговые
структуры холдингового типа, специализирующиеся на реализации проектов
«под ключ», в состав которых входят, в том числе научно-исследовательские
и проектно-изыскательские организации.
Совершенно иной моделью являются инжиниринговые организации,
специализирующиеся на конструкторских и инженерных изысканиях, разра-
ботках и проектировании. К таким организациям относятся: конструкторские
бюро, проектные и проектно-изыскательские институты и другие. Инжини-
ринговые организации могут выступать также разработчиками нестандарти-
зированного оборудования для промышленности.
Анализ научно-методической литературы по проблеме исследования
позволил выявить основные проблемы отечественного инжиниринга:
1) Несоответствие материально-технической базы современным требо-
ваниям. В технологическом плане отечественный инжиниринг сильно отста-
ет от современных мировых трендов. В России инжинирингом считается
установка оборудования с пусконаладкой. В то время как в наиболее разви-
тых странах практикуется «продвинутый» инжиниринг, охватывающий весь
процесс проектирования и учитывающий жизненный цикл продукции.
2) Большинство инжиниринговых компаний не владеют информацией о
современных технологиях, методиках проектирования и строительства про-
мышленных объектов. Исключение составляют отдельные исследовательские
центры крупных частных компаний.
3) Отсутствие опыта работы по полному циклу проектирования.
Реализация инжиниринговых проектов, объективно необходимых про-
мышленности, должна осуществляться в соответствии с международно-
признанными стандартами PMI (projectmanagementinstitute) и включает четы-
27
ре процесса:E (engineering – проектирование);P (procurement – комплекта-
ция);C (construction – строительство);PM (projectmanagement – управление
проектом).
Высшей формой сотрудничества заказчика и инжиниринговой компа-
нии по PMI является ЕРС контракт. ЕРС — английская аббревиатура
(engineering, procurement, construction — инжиниринг, поставки, строитель-
ство), под которой понимается договор на строительство «под ключ» с фик-
сированной ценой.
Только в 14% российских компаниях в 2015-2016 гг. реализовывались
EPCM-проекты, предполагающие управление полным циклом капитального
строительства с момента проектирования и до передачи готового
16
.
Также в исследовании были выявлены факторы препятствующие раз-
витию конкурентоспособности российских компаний на внутреннем рынке
(рисунок 8).
Таким образом, большинство компаний в области инжиниринга счита-
ют наиболее существенными факторами, препятствующими развитию конку-
рентоспособности – неопределенность экономической конъюнктуры – 60%
видят этот фактор существенным и 34% умеренным; 55% считают суще-
ственным фактором высокие налоговые ставки, 53% - высокую стоимость
специализированного программного обеспечения для автоматизации и 43% -
высокие процентные ставки по кредитам для развития бизнеса.
Основные требования к создаваемой инфраструктуре инжиниринга:
1. высококачественное комплексное обслуживание заказчиков, наце-
ленность на реализацию объекта «под ключ»
2. использование самых современных технологий и знаний, принадле-
жащих различным научно-техническим школам и странам
16
Результаты пилотных обследований сектора инжиниринговых услуг и промышленного дизайна:
2015//
http://minpromtorg.gov.ru/common/upload/files/docs/Rezultaty_pilotnykh_obsledovaniy_sektora_inzhini
ringovykh_uslug_i_promyshlennogo_dizayna_2015.pdf
28
Рисунок 8 - Факторы, препятствующие развитию конкурен-
тоспособности инжиниринговых компаний в РФ
На вершине инновационной пирамиды останутся инжиниринговые
компании крупного формата, количество которых, в целях повышения уров-
ня конкуренции, должно увеличиться. Их задача реализовывать масштабные
ресурсоемкие проекты национальных компаний и привлекать в качестве суб-
подрядчиков небольшие компании, инжиниринговые центры, вузы и т.д. Тем
самым будет инициировано создание большого числа мелких игроков, кото-
рые смогут предложить свои услуги среднему и малому бизнесу.
Подводя итоги главы, выделим следующие ключевые моменты.
1. Рынок инжиниринговых услуг в Российской Федерации находится на
стадии формирования. Вместе с тем, в настоящее время насчитывается до-
статочно большое количество участников рынка, оказывающих данные услу-
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Неопределенность экономической
конъюнктуры
Высокие налоговые ставки
Высокая стоимость специализированного
программного обеспечения
Высокие процентные ставки по кредитам
Отсутствие единого и развитого
механизма государственной поддержки
Недостаточность субсидий и льготного
финансирования
Высокие затраты на оплату труда
работников
Дефицит квалифицированных кадров
Несовершенство нормативно-правовой
базы
60
55
53
43
39
37
30
32
30
34
37
33
24
35
37
44
51
46
6
8
14
33
26
26
26
17
24
Существенно Умеренно Несущественно
29
ги в различных сферах экономики.
2. Благодаря большому количеству организаций, представленных на
рынке инжиниринговых услуг, конкуренция в данной сфере достаточно вы-
сока, учитывая также зарубежные компании, заинтересованные в присут-
ствии на российском рынке (Китай, США и др.).
3. Красноярский край обладает достаточным потенциалом для развития
инжиниринговых услуг ввиду высокой инвестиционной привлекательности и
большой концентрации крупных промышленных компаний, в том числе в
нефтегазовой отрасли, золотодобычи и энергетики.
30
Глава 2. Анализ конкурентоспособности ООО «Пандора»
2.1. Общая характеристика компании
Общество с ограниченной ответственностью «Пандора» зарегистриро-
вано в 2007 году межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы
№ 22 по Красноярскому краю.
Общество создано в соответствие с ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью» и Гражданским кодексом РФ. ООО «Пандора» является
юридическим лицом и строит свою деятельность на основании Устава и в со-
ответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответствен-
ностью», прочими нормативными актами Российской Федерации. Уставной
капитал общества 3099000 рублей.
Юридический адрес660010, Красноярский край, город Красноярск,
улица Академика Вавилова, дом 2ж. Фактический адрес тот же.
Основной вид деятельности: 71.11.1 Деятельность в области архитек-
туры, связанная со зданиями и сооружениями.
Дополнительные виды деятельности:
46.90 Торговля оптовая неспециализированная.
41.20 Строительство жилых и нежилых зданий.
43.99 Работы строительные специализированные прочие, не включен-
ные в другие группировки.
33.14 Ремонт электрического оборудования.
Единственным учредителем является Сергей Александрович Савин.
ООО «Пандора» располагает 1 лицензией на деятельность по монтажу, тех-
ническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной без-
опасности зданий и сооружений.
Для оценки внутреннего потенциала проведем анализ ключевых обла-
стей деятельности инжиниринговой компании: портфеля продуктов, органи-
31
зационной структуры, кадрового, производственного, маркетингового и фи-
нансового потенциалов. Оценка ключевых характеристик производилась на
основании интервью с сотрудниками компании, анализа внутренних доку-
ментов.
Основные направления деятельности ООО «Пандора»:
1 Проектирование объектов энергетики: генерация, подстанционные
объекты, кабельные и высоковольтные сети до 500 кВ включительно. Аль-
тернативная энергетика.
2 Монтаж и наладка электрооборудования: организация и выполнение
монтажных и наладочных работ в области энергетики.
3 Выполнение комплекса работ «под ключ»: системы связи, релейная
защита и противоаварийная автоматика, АСУ-ТП, СОТИАССО, АИИСКУЭ,
техническая безопасность и т.д.
4 Предоставление временного электроснабжения: арендные решения
для автономного либо резервного электроснабжения любых объектов.
Рассмотрим данные структуры выручки компании по направлениям де-
ятельности, для того, чтобы оценить потенциал развития каждого из них.
В таблице 1 представленные данные об объемах выручки по направле-
ниям деятельности предприятия ООО «Пандора» за 2014-2016 гг.
Таблица 1
Выручка ООО «Пандора» за 2014-2016 гг., тыс. руб.
Направление деятель-
ности
2014
2015
2016
Отклонение,
+/-
Темп приро-
ста, %
2015
от
2014
2016
от
2015
2015
к
2014
2016
к
2015
1 Проектирование объ-
ектов энергетики
36674
34913
35647
-1760
734
95,2
102,1
2 Монтаж и налад-
ка электрооборудова-
ния
54214
63177
35902
8963
-
27275
116,5
56,8
3 Объекты элек-
троэнергетики «под
ключ»
55808
58189
48379
2381
-9810
104,27
83,1
4 Предоставление
временного электро-
снабжения
12756
9975
7384
-2780
-2591
78,2
74,0
Итого
159453
166256
127314
6803
-
38942
104,2
76,5
32
В 2015 году выручка компании показала рост на 6803 тыс. руб. и соста-
вила 166256 тыс. руб. В 2016 году наблюдалось снижение выручки на -38942
тыс. руб. или 23,42%. Наибольшее снижение выручки произошло по монтажу
и наладке электрооборудования – на -27275 тыс. руб.
Наибольшую долю в структуре выручки за весь анализируемый период
составляют комплексные проекты электроэнергетики 35-38%, проекты по
монтажу и наладке электрооборудования – 28,2-34% в общей выручке пред-
приятия.
В таблице 2 представлен краткий анализ технико-экономических пока-
зателей деятельности ООО «Пандора» за 2015-2016 гг.
Таблица 2
Анализ технико-экономических показателей ООО «Пандо-
ра» за 2015-2016 гг., тыс. руб.
Наименование показателя
2015
2016
Отклонение,
+/-
Темп
прироста,
%
Выручка, тыс. руб.
166256
127314
-38942
76,58
Себестоимость, тыс. руб.
121625
84028
-37597
69,09
Валовая прибыль, тыс. руб.
44067
39641
-4426
89,96
Прибыль от продаж, тыс. руб.
3564
3645
81
102,27
Проценты к получению, тыс.
руб.
1397
1426
29
102,08
Проценты к уплате, тыс. руб.
2706
4638
1932
171,40
Прочие доходы, тыс. руб.
572
3085
2513
539,34
Прочие расходы, тыс. руб.
3416
4043
627
118,35
Прибыль (убыток) до налого-
обложения, тыс. руб.
-589
-525
64
89,13
Чистая прибыль, тыс. руб.
-639
-713
-74
111,58
Рентабельность продаж, %
2,14
2,86
0,72
133,56
Рентабельность конечной де-
ятельности, %
-0,38
-0,56
-0,18
145,71
ФОТ, тыс. руб.
23602
19551
-4051
82,84
Среднемесячная заработная
плата, тыс. руб.
14,05
12,16
-1,89
86,55
Среднегодовая стоимость ос-
новных средств, тыс. руб.
1396
811,5
-584,5
58,13
Фондовооруженность, тыс.
руб./чел.
9,97
6,06
-3,92
60,73
Анализ технико-экономических показателей ООО «Пандора» за 2015-
2016 гг., позволил сделать следующие выводы. Выручка компании снизилась
на 24,42% или -38942 тыс. руб. и составила 127314 тыс. руб. в 2016 году. Се-
бестоимость при этом снижается опережающими темпами на 31%, что поло-