35
Рисунок 15. Динамика производительности труда работающего и
среднегодовой заработной платы работающего за 2016-2018 гг.
Таким образом, анализ технико-экономических показателей предприятия
ООО «Приосколье» за 2016-2018 гг. показал, что предприятие имеет стабильное
положение. Следует отметить и тот факт, что изменения показателей
несущественные, что говорит об успешной работе организации и ее
конкурентоспособности.
2.2 Оценка конкурентоспособности ООО «Приосколье»
Предприятие осуществляет свою деятельность в районе города Оренбург
и Оренбургской области. ООО «Приосколье» воспользуется стратегией развития
рынка - это означает, что предприятие будет расти за счет развития спроса на
новом рынке. Ее целевой рынок - взрослое население, дети, студенты,
пенсионеры и люди со средней платежеспособностью, имеющие потребность в
покупке куриных изделий и покупающие куриное мясо, которые заботятся о
своем здоровье и выбирают его из соображений низкой калорийности курицы по
сравнению со свининой.
Основная целевая группа проявляет следующие особенности в выборе и
36
покупке товаров. По географическому профилю рынок можно охарактеризовать
следующим образом: численность населения составляет 562569 человек;
климатические условия - средний температурный режим, средняя влажность,
климат умеренно-континентальный; также город Оренбург - один из
крупнейших религиозных, экономических, политических, научных,
образовательных, культурных и спортивных центров России.
По социально-демографическим характеристикам рынок можно описать:
возраст потребителей - дети, подростки, студенты, взрослое население,
пенсионеры (Рисунок 16); потребители со средним уровнем дохода
Рисунок 16. Сегментация потребителей по возрасту
Потребителей рынка по психографическим критериям можно описать:
образ жизни потребителя - динамичный, размеренный, сельский, городской;
отношение к отечественному производителю - положительное; ценности -
здоровый образ жизни, здоровое питание, экологические продукты,
стабильность. Следует выделить пять основных личностных характеристик
(Рисунок 17):
37
Рисунок 17. Сегментация потребителей по личностным
характеристикам
Рассмотрим сегментации потребителей по личностным характеристикам:
«стремящиеся» - энергичные молодые люди, ищущие удовольствий,
материального благополучия, проявляют интерес в первую очередь к имиджу;
«достигающие» - граждане средних лет, уже добившиеся успеха и
являющиеся лидерами мнений в своей среде;
«подавленные» - малообеспеченные граждане, находящиеся под грузом
материальных и личных забот, плохо справляющиеся с проблемами;
«приспосабливающиеся» - успешно адаптировавшиеся к своему возрасту,
социальному и материальному положению граждане старшего возраста;
• «традиционалисты» - среднеобеспеченные, консервативно настроенные,
привязанные к прошлому, хранители традиционных норм и ценностей.
По поведенческим характеристикам целевой рынок можно
охарактеризовать как: место совершения покупки - гипермаркет,
супермаркет, магазин у дома, рынок; частота совершения покупки и
частота потребления продукта - раз в неделю, более 4 раз в неделю,
среднее потребление мяса птицы в год 15182 тонн.; искомые выгоды для
потребителей - качество, цена, экологичность; повод для совершения
покупки - обыденная покупка; статус покупателя - потенциальный
покупатель, новый покупатель; степень готовности совершить покупку -
38
желающий совершить покупку.
Основными конкурентами ООО «Приосколье» являются:
«Оренбургский бройлер»;
ТД «Авдон»;
«Белая Птица»;
«Петелино»;
«Ясные Зори».
В таблице 3 представлена краткая характеристика каждого из них.
Таблица 3
Сравнительная характеристика конкурентов исследуемого
предприятия
Название
предприятия
Основная продукция
Объем
производства,
т/год
Каналы сбыта
«Оренбургский
бройлер»
Тушки цыплят бройлеров, части
тушек (разделка),
полуфабрикаты, субпродукты
35004
Розница, опт,
сети
ТД «Авдон»
Мясо цыплят бройлеров,
суповых кур и широкий
ассортимент полуфабрикатов,
субпродуктов и готовой
продукции из мяса птицы в
виде ветчин, колбас и
копченостей
41004
Опт, розница
«Белая Птица»
Мясо и субпродукты цыпленка
бройлера, полуфабрикаты,
колбасные изделия,
копчености, консервы
108180
Опт, розница
«Петелино»
Тушка, разделка частей,
субпродукты, фарш и шашлык в
маринаде
194100
Опт, розница,
сети
«Ясные Зори»
Мясо птицы, мясо свиней,
колбасные изделия и
деликатесы
186492
Опт, розница,
сети
Дадим их краткую характеристику
«Оренбургский бройлер»
Существует с 2003 года, является одним из наиболее успешных
птицеводческих хозяйств России, входит в 5 крупнейших птицефабрик
Приволжского федерального округа, вносит значительный вклад в социально -
экономическое развитие региона. На предприятии существует замкнутый цикл
39
производства: от производства инкубационного яйца до готовой продукции.
Максимальная мощность единовременного хранения мяса птицы составляет
более 500 тонн.
ТД «Авдон»
Компания создана в 2002 году, в нее входят такие птицефабрики как
Тумазинская, Уфимская, Турбаслинская, Башкирская. Предприятие считается
одним из крупнейших российских агропромышленных холдингов,
осуществляющих полный производственный цикл по выращиванию,
переработке, хранению и торговле сельскохозяйственной продукцией.
«Белая птица»
Предприятие имеет замкнутый цикл и систему контроля качества на
каждом из этапов производства, от кормов и переработки до распространения
позволяет гарантировать стабильно высокое качество продукта. Также является
активным участник приоритетного национального проекта «Развитие АПК».
«Петелино»
Крупнейший в России производитель мясной продукции и комбикормов.
Группа входит в тройку лидеров на рынках куриного мяса, свинины и продуктов
мясопереработки. Основана в 1948 г. В настоящее время принадлежит ОАО
"Группа «Черкизово». Работает под брендом «Васильевка».
«Ясные зори»
Продукты торговой марки «Ясные зори» являются лауреатом конкурса
«100 лучших товаров России». Компания, внедряя современное оборудование и
технологии мирового уровня, постоянно наращивает свой потенциал, в течении
нескольких лет удваивая выпуск продукции. Замкнутый цикл производства - от
поля до прилавка - гарантирует стабильно высокое качество, экологическую
чистоту и безопасность продукции.
Анализ основных конкурентов ООО «Приосколье» свидетельствует, что
они обладают высоким уровнем обеспечения производства новыми
технологиями и оборудованием, растёт качество выпускаемой продукции. Все
конкуренты стремятся расширять свой рынок сбыта, не ограничивая его
40
российским и пытаются стать одной из ведущих птицефабрик России.
Оценивать конкурентоспособность компании можно предложить по
следующим видам:
маркетинговый подход;
интегральный подход.
Основными игроками на рынке являются ведущие предприятия отрасли
по производству мяса птицы: «Оренбургский бройлер», ТД «Авдон», «Белая
птица», «Петелино», «Ясные зори».
Рассчитаем показатели CDI и BDI. С помощью данных показателей
можно оценить маркетинговую привлекательность региона, продажи
предприятия на конкретном рынке (Рисунок 18).
Рисунок 18. Индексы развития продаж компаний
где Пт - доля продаж товаров данном регионе от общего рынка данных
товаров в России;
Н - доля населения данного региона от общего количества населения
России.
41
где Пк - доля продаж компании в данном регионе;
Н - доля населения в регионе от общего количества населения регионов.
Можно сделать вывод о том, что Оренбург является, горячим регионом,
так как CDI более 200. Это означает, что покупатель приобретает в 2 раза больше
товаров за один промежуток времени, больше чем в среднем по России. CDI за 2
года практически не изменился то есть тенденция потребления мяса птицы
сохраняется.
Наибольшая доля продаж в Оренбурге у компании «Петелино» 3,324%. В
регионе высокий показатель скорости продаж соответствует высоким
показателям скорости продаж самой компании.
В этом квадранте есть сильные игроки, которые демонстрируют
предельные возможности по продажам: «Ясные зори», «Петелино», «Белая
птица». «Петелино» и «Ясные зори» значительно превышают данный показатель
других компаний. Это самые быстрые игроки.
В Оренбурге достаточна высокая конкуренция, и удержать свои позиции
таким компаниям как «Приосколье», «Оренбургский бройлер», ТД «Авдон»
достаточно сложно. Несмотря на то, что компании в регионе имеют высокий
оборот товара и капитала в Оренбурге рекомендуется проводить программы
лояльности клиента.
С целью выявления степени концентрации рынка необходимо рассчитать
ряд показателей, таких как, индекс F3, индекс F4, индекс Гершмана-
Герфинделя.
Распределение рыночных долей на рынке мяса птицы в таблице 4.
Таблица 4
Распределение рыночных долей на рынке мяса птицы
Наименование предприятия
Объем продаж в 2017,
январь-апрель, тонн
Процент к общему итогу
«Оренбургский бройлер»
11668
6,2
ТД «Авдон»
13668
7,3
«Белая птица»
36060
19,2
«Петелино»
64700
34,4
«Ясные зори»
62104
33,0
Итого
188200
100
42
Исходя из данных, представленных в предыдущей таблице, найдем
основные показатели концентрации рынка (Таблица 5).
Таблица 5
Показатели концентрации рынка
Показатели
2017 г.
Индекс F3
86,6
Индекс F4
93,9
Индекс IHH
2732,73
По данным таблицы, можно сделать вывод о том, что индекс F3 более
70%, следовательно, уровень концентрации очень высокий, то есть отраслевой
рынок представляет собой явную олигополию. Индекс F4 подтверждает этот
вывод. Индекс Гершмана-Герфинделя (IHH) также соответствует
олигополистической конкуренции и очень сильной концентрации рынка.
Необходимо провести оценку конкурентоспособности на основе
сравнения объемов продаж предприятий-конкурентов. Для этого выделяем
лидера на рынке мяса птицы, относительно которого проведем сравнение двух
предприятий-конкурентов на основе маркетингового подхода.
Исходя из доли рынка и статистических данных, лидером на рынке мяса
птицы в городе Оренбург будет являться «Петелино».
Вместе с тем учитываем предприятие, занимающее последнее место
среди рассматриваемых предприятий по объему продаж - «Оренбургский
бройлер».
Метод, основанный на оценке объема продаж предприятий, заключается
в сравнении относительной доли продаж, которая в свою очередь вычисляется с
помощью статистических данных прошлых периодов (Таблица 6).
Таблица 6
Объемы продаж предприятий-конкурентов
Наименование предприятия
2017 г., тыс. руб.
2018 г., тыс. руб.
«Приосколье»
35448
37526
«Оренбургский бройлер»
35004
35968
ТД «Авдон»
41004
42004
«Белая птица»
108180
110180
«Петелино»
194100
196102
«Ясные зори»
186492
188498
43
Вычисляем относительную долю рынка для двух предприятий за 2017 и
2018 гг. по сравнению с лидирующим предприятием-конкурентом по формуле :
Q - объем продаж;
Qк - объем продаж ведущего конкурента. «Приосколье»:
Полученные результаты представлены в таблице 7.
Таблица 7
Относительная доля рынка 2017-2018 гг.
Наименование предприятия
Относительная доля рынка
2017 г.
2018 г.
«Приосколье»
0,15
0,16
«Оренбургский бройлер»
0,15
0,15
ТД «Авдон»
0,17
0,18
«Белая птица»
0,36
0,36
«Ясные зори»
0,49
0,49
Рассмотренный анализ результатов деятельности предприятия, в
частности объема продаж, можно сделать вывод о том, что ООО «Приосколье»
в 2018 г. незначительно увеличило свою долю рынка в сфере производства мяса
птицы по сравнению с предыдущим периодом.
Еще одной методикой при оценке конкурентоспособности предприятия
выступает анализ качества продукции, производимой на исследуемом
предприятии и предприятиях-конкурентах.
Для проведения такой оценки было выбрано мясо птицы всех
рассматриваемых предприятий и описаны их качественные характеристики
(Таблица 8).
44
Таблица 8
Качественные характеристики продукции
Парамет
Производитель и значение параметра
ры
«Приосколье»
«Оренбургск
ий
ТД «Авдон»
«Белая
«Ясные зори»
бройлер»
птица»
Требова
ния
Хорошо
обескровленн
ые,
чистые
Видимые
кровяные
сгустки
Хорошо
обескровле
нные,
чистые
Хорошо
обескровле
нные,
чистые
Хорошо
обескровленные,
чистые
Упитанн
ость
Мышцы
развиты
хорошо.
Форма
груди
округлая
Мышцы
развиты
удовлетвори
тельно.
Форма
груди
угловатая
Мышцы
развиты
хорошо.
Форма
груди
округлая
Мышцы
развиты
хорошо.
Форма
груди
округлая
Мышцы развиты
хорошо.
Форма груди
округлая
Запах
Свойственный
свежему мясу
данного вида
птицы
Свойственны
й
свежему
мясу
данного вида
птицы
Свойственн
ы
й свежему
мясу
данного
вида птицы
Свойственн
ы
й свежему
мясу
данного
вида птицы
Свойственный
свежему
мясу данного вида
птицы
Цвет
мышечн
ой ткани
кожи
От бледно-
розового до
розового
От бледно-
розового до
розового
От бледно-
розового до
розового
От бледно-
розового до
розового
От бледно-розового
до
розового
Степень
снятия
оперени
я
Не
допускается
наличие
пеньков,
волосовидного
пера
Допускаются
единичные
пеньки,
редко
разбросанны
е
по
поверхности
тушки
Не
допускаетс
я
наличие
пеньков,
волосовидн
ого пера
Не
допускается
наличие
пеньков,
волосовидн
ого пера
Не допускается
наличие
пеньков,
волосовидного
пера
Состоян
ие кожи
Кожа чистая,
без разрывов,
царапин,
пятен, ссадин
и
кровоподтеков
Кожа чистая,
без
разрывов,
царапин,
пятен,
ссадин и
кровоподтек
ов
Кожа
чистая, без
разрывов,
царапин,
пятен,
ссадин и
кровоподте
ков
Кожа
чистая, без
разрывов,
царапин,
пятен,
ссадин и
кровоподте
ков
Кожа чистая, без
разрывов, царапин,
пятен, ссадин и
кровоподтеков
Состоян
ие
костной
системы
Костная
система без
переломов и
деформаций.
Костная
система без
переломов и
деформаций.
Костная
система без
переломов
и
деформаци
й.
Костная
система без
переломов
и
деформаци
й.
Костная система без
переломов и
деформаций.