44
Из существенных положительных изменений можно отметить +9 мест и
вхождение в ТОП-20 препарата «Канефрон», +6 мест «Ксарелто», +5 мест
«Детралекс». Покинул рейтинг только препарат «Дюфастон» (27 строчка).
В натуральном выражении продолжают лидировать «традиционные»
дешевые препараты «Бактерицидный пластырь», «Цитрамон» и «Уголь
активированный». Шесть препаратов, входящих в ТОП-20 по упаковкам,
показали отрицательную динамику, причем большая часть из них относится к
успокаивающим: «Валериана», «Корвалол», «Пустрыник». Наибольшие темпы
роста демонстрируют «Хлоргексидин, «Омепразол» и «Феррогематоген».
Отметим, что ТОП-20 брендов по натуральному выражению занимают около
21% аптечных продаж, то есть концентрация выше, чем в стоимостном объеме.
В рейтинге производителей изменений заметно меньше, и они менее
существенны. Если состав тройки лидеров остался без изменений, то положение
компаний между собой поменялось.
Лидером по итогам 2017 года в аптечном сегменте является Bayer, который
растет выше рынка в целом. Novartis и Sanofi занимают второе и третье место
соответственно, но их прирост ниже этого показателя. А Sanofi даже
демонстрирует отрицательную динамику. Остальные перемещения в рейтинге
произошли рамках одного места.
4 компании из ТОП-20 показали отрицательную динамику. Сильнее всего
упали продажи производителя Pfizer за счет снижения объемов реализации
витаминов «Мульти-табс». Также снизились объемы компании Astellas - это
связано с продажей части своих препаратов компании LeoPharma.
Максимальную положительную динамику демонстрирует компания Takeda:
«Кардиомагнил» и «Ксимелин» позвонили фирме занять 4 место в рейтинге
производителей.
Рейтинг производителей в большей мере представлен иностранными
компаниями: по итогам 2017 года только 3 компании относятся к российским.
Максимальную долю занимает «Отисифарм» с долей 5,4%, располагаясь на 6
строчке.
45
В упаковках преимущество остается за отечественными компаниями и
иностранными, имеющими в своем портфеле высокую долю генериков. ТОП-20
производителей «натурального» рейтинга занимают 49% аптечного рынка ЛП,
что сопоставимо с концентрацией в стоимостном выражении (на ТОП-20
компаний приходится 53%).
2.3Оценка конкурентоспособности ПАО «Фармсинтез»
Современная экономика главным направлением производственно-
сбытовой и финансово-экономической стратегии каждого предприятия ставит
задачу повышения уровня конкурентоспособности и закрепления позиций на
рынке в целях максимизации прибыли.
Сегодня, когда так быстро меняется окружающая среда, предприятия
вынуждены постоянно разрабатывать и применять инновационные стратегии,
чтобы занять конкурентную позицию на рынке. Пока фирмы конкурируют друг
с другом, такие инфраструктуры, как телекоммуникации, транспорт, уровень
образования и технические навыки, поощряют конкуренцию предприятий.
Для выживания фирмы и соответствования требованиям рынка,
управленческому персоналу необходимо уметь реально оценивать финансовое
состояние как своего предприятия, так и существующих потенциальных
конкурентов и при выявлении негативных тенеднций своевременно их
устранять с помощью мероприятий повышения конкурентоспособности
предприятия.
В условиях жесткой конкуренции за предпочтения потребителей
отечественным предприятиям необходимо осваивать современные методы
ведения конкурентной борьбы. Уровень конкурентоспособности предприятия и
производимой им продукции должен стать:
— показателем экономического состояния;
— одним из критериев оценки несостоятельности предприятий.
Возможность и способность управления собственной конкурентоспособностью
46
становится жизненно важным фактором развития отечественных
предприятий.
Данной проблематике посвящено значительное количество работ,
которые выдают многовариантность определений категории
«конкурентоспособность» и различие подходов к оценке и анализу
конкурентоспособности на разных её уровнях.
Прежде всего необходимо отметить, что различают понятия
«конкурентоспособность товаров» и «конкурентоспособность производителей
(предприятия)».
Конкурентоспособность товара можно рассматривать как степень
привлекательности товара для потребителей, через которую они определяют
возможность удовлетворения целого комплекса своих требований.
Основными направлениями деятельности ПАО «Фармсинтез» являются:
- разработка новых лекарственных средств, методов их доставки в
организм, инновационных технологий получения их ингредиентов;
- производство и реализация готовых лекарственных средств;
- производство и реализация инновационных высокотехнологичных и
дорогостоящих активных фармацевтических субстанций.
Для продвижения продукции в регионах были образованы региональные
представительства, на базе которых работают медицинские представители
компании. На данный момент медицинские представители действуют в Москве,
Санкт-Петербурге, Омске, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Уфе,
Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Казани, Челябинске,
Тольятти, Астрахани, Сочи и Ставрополе. Кроме того, открыто 7
представительств в странах СНГ.
Созданиеновой системы позволит получить ряд преимуществ. Во-первых,
это расширение географии деятельности и рост доступности препаратов для
населения. Во-вторых, новая система в течение 3 лет позволит перейти к
системе прямых продаж «Производитель-аптека» и «Производитель - лечебное
учреждение», что помимо увеличения территориального охвата, позитивно
47
скажется и на маржинальностипродаж при сохранении уровня цен. Расширение
сети в регионах позволит Фармсинтезуувеличить объемы продаж в регионах
присутствия медпредставительств на 25%.
Стратегическими партнерами Фармсинтеза в области инновационных
разработок и проведения клинических испытаний является ряд ведущих
российских и зарубежных медицинских учреждений.
В области R&D разработок компания сотрудничает с:
- Институтом биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и
Ю.А.Овчинникова(РАН) - создание нуклеозидовых аналогов;
-LipoxenPlc (Великобритания) - исследования биологической активности
MyeloXEN.
Среди партнеровФармсинтезапо клиническим испытаниям такие ведущие
медицинские институты как:
- НИИ онкологии им.Н.Н. Петрова (Virexxa);
- Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им.
академика И.П. Павлова (MyeloXEN);
-OCT (Outsource Clinical Trials, США);
- University of Minesotta (США);
-MD Anderson (США);
- Еврейский университет (Иерусалим).
В рамках продвижения Virexxa за рубежом Фармсинтез сотрудничает с
американским инвестиционным банком LeerinkSwann.Готовые лекарственные
формы Фармсинтез производит на мощностях: Биосинтеза (Пенкрофтон,
Сегидрин, Феназид); Биохимика (Пенкрофтон);ЭПМБП ФГУ «РКНПК
Минздравсоцразвития России» (Неовир).
Таблица 5
Основные конкуренты компании
Компания
Препарат
конкурента
Препарат
ПАО
Примечание
48
«Фармси
нтез»
Глобальные компании
Roche
(Швейцария)
Pulmozim®
PulmoXEN
®
Компании международного уровня,
производящие узнаваемые и популярные
бренды. Обладают сильным R&D и имеют
обширные возможности по продвижению
продукции.
Merck KGaA
(США)
Мовектро®
Кладрибин
®
TEVA
(Израиль)
Copaxone®
MyeloXEN®
Разработки «Фармсинтеза» превосходят
аналоги по эффективности. Ценовое
преимущество позволит повысить
доступность препаратов для населения
Локальные производители
Полисан
Циклоферон
Неовир
Циклоферон популярен на рынке за счет
своей цены. Однако вероятность
возникновения побочных эффектов
велика, что приводит к постепенному
смещению спроса в сторону Неовира
ХимРар
инновацион
ные
разработки
для лечения
СПИДа,
заболеваний
ЦНС,
онкологии и
гепатита С
HIVirin,
Часть разработок финансируются за счет
Роснано, в настоящеевремя компания
находится в поисках соинвестора
Fludarabin,
Kladribin,
Sehydrin
СКТБ
«Технолог»
-
-
Производят продукцию тонкого
органического синтеза, композиционных
материалов и устройств, лекарственных
субстанций, полимерных композиций и
др., имеют сильно диверсифицированный
бизнес. При этом фармацевтика -
непрофильное направление,
специализируются на производстве
дженериковых препаратов
Кроме того, Фармсинтез имеет многолетний опыт сотрудничества в
лабораторном, опытно-промышленном и полномасштабном производстве с:
- UGM Engineering Ltd. ( Канада );
-AsysChemInc. (США);
- Kemira Chemicals (Финляндия);
- LipoxenPlc (Великобритания);
49
-Киевмедпрепарат (Украина).
ПАО «Фармсинтез» осуществляет свою деятельность в области тонкого
органического синтеза и обладает уникальными производственными
мощностями, позволяющими осуществлять полный цикл производства от
лабораторных разработок молекул до производства и коммерциализации
готовых препаратов. У компаниивысоко развито R&D направление, и она делает
упор на разработку собственных активных фармацевтических субстанций,
которые заменят дорогие импортные аналоги.
Преимущество препаратов «Фармсинтеза» заключается в их улучшенных
свойствах, которые достигаются за счет инновационных технологий
производства, что снижает токсичность лекарственных средств, выделяя
препараты «Фармсинтеза» на фоне конкурентов. В этом отношении
конкуренцию «Фармсинтезу » могут составить только глобальные компании,
имеющие сильное R&D-подразделение и также делающие упор на
инновационные разработки. Однако ценовое преимущество остается за -
«Фармсинтезом», открывая перед компанией возможности как по
импортозамещению в России, так и по выходу за рубеж.
Компания обладает рядом преимуществ по сравнению с конкурентами и
значительным потенциалом развития благодаря уникальным производственным
возможностям и развитому инновационному портфелю препаратов. Однако
деятельности ПАО «Фармсинтез» как и любому фармацевтическому
производителю присущи определенные риски.
Далее проведемSWOT-анализ ПАО «Фарсинтез».
S (Сила):
- Технологический лидер среди малой фармы (4 уникальные линии
производства субстанций). Продуманная стратегия развития и инвестиционная
программа для быстрого роста бизнеса.
- Портфель эффективных технологий производства HVA-дженериков в
социально значимых нозологиях (биокаталитический синтез).
50
- R&D-портфель высокомаржинальных инновационных вакцин и
препаратов BioBetters.
- В РФ не производят субстанций аналогов нуклеозидов, которые
планирует производить компания.
-Квалифицированный менеджмент/акционеры и сильная научная команда
(в т.ч. R&D).
- Узнаваемые и популярные бренды препаратов, по
качествупревосходящие аналоги.
-География продаж выходит за границы РФ.
- Совместное производство 2-х инновационных вакцинпо госконтракту в
рамках фармацевтической стратегии РФдо 2020 года.
- Европейский GMP и ISO 9001:2008.
- Качественный референс-список в области производства на заказ по
custom R&D/Manufacturing (в т.ч. западные клиенты).
- Эффективная стратегия вывода препаратов на рынки ЕС и США
(использование преимуществ «Орфанного статуса»).
- Уже проводится международное предрегистрационное клиническое
испытание Virexxa® (также подается заявка на статус орфанного в EMEA и
FDA).
O (Возможности):
- Значительное сокращение издержек и повышение маржи за счет
строительства собственного производства ГЛС (при этом «высвобождение»
оборотного капитала).
-Развитие сети медицинских представителей.
-Вывод на рынок ЕС препаратаVierexxa®.
- Успешное прохождение клинических испытаний3-х инновационных
препаратов и 3-х вакцин.
- Включение существующих и новых препаратов в
программугосударственных закупок (увеличение объемов закупок).
- Экспорт HVA-дженериков.
51
- Продажа лицензий на производство инновационныхпрепаратов
иностранным фармацевтическим компаниям.
- Привлечение клиентов, заинтересованныхв биокаталитическом синтезе
новейших нуклеозидов(разработка новых высокомаржинальных продуктов).
- Дополнительныегосконтракты на разработкудополнительного ряда
препаратов.
- Доступ к новым рынкам (Европа, США) и новым перспективным
инновационным технологиям/патентами портфелям препаратов за счет удачных
поглощений(2-е выбранные компании).
-Финансовая и производственная синергия с поглощенными в будущем
компаниями
W (Слабость):
-Нет собственного производства ГЛС.
- Неразвита эффективная система продвижения и дистрибуции.
- Отсутствие опыта вывода и продвижения препаратов на рынках ЕС и
США
T (Угрозы)
- Обострение конкуренции со стороны как западных, так и российских
фармацевтических компаний.
- Риск отрицательных результатов клинических испытаний. Риск
прекращения дальнейшего сотрудничества с государством и неполучения
заказов и финансирования на новые разработки.
- Административные и законодательные барьеры в странахСНГ и ЕС.
- Снижение темпов роста фармацевтического рынка РФ за счет слабого
спроса со стороны населения и государства.
Классической формой матрицы, считается матрица БКГ
(BostonConsultingGroup), отвечающей в частности целям и задачам
конкурентного анализа. Она строится по двум факторам - рыночной ситуации:
благоприятной (1) – неблагоприятной (2) и собственным возможностям:
сильным (1) – слабым (2).
52
Рисунок 8 - Схема стратегической матрицы БКГ
Предприятие, которое обеспечило себе значительную долю рынка
(возможно преобладающую) и выступающее на перспективном,
быстроразвивающемся рынке, обозначено шифром “звезда” (позиция a). Оно
занимает конкурентную позицию, которая обеспечивает ему возможность
агрессивных наступательных операций на рынке. Аналогичное предприятие,
попавшее в условия неперспективного, неблагоприятного рынка, стремится
сберечь свои ресурсы, сохранить свое место на рынке. Такая позиция
называется “дойная корова” (позиция b ). Предприятие, которое располагает
небольшой долей рынка, попадая на перспективный рынок (позиция с -
“трудный ребенок”), имеет возможность сохранить свои позиции и получить
прибыль, а обеспечив себя дополнительными ресурсами, перейти в позицию
“звезды”; Однако предприятие, которое находится в неблагоприятных условиях,
53
попав на малоперспективный рынок (позиция d “собака”), вынуждено будет
уйти с рынка.
Построим данную матрицу для основных групп препаратов ПАО
«Фармсинтез».
Звезда
Сегидрин
Глаумакс
Трудный ребенок
Неостим
Бронхозим
Миелоксен
Дойная корова
Неовир
Мизопростол
Флударабел
Собака
Феназид
Пенкрофтон
Рисунок 9 – Матрица БКГ для основных групп препаратов ПАО
«Фармсинтез»
Исходя из данной матрицы можно увидеть, на производстве и продаже
каких препаратов следует сосредоточится предприятию.
На основе обобщения теоретико-методологических аспектов
моделирования систем управления объектами можнопредложить
концептуальную модель динамической системы УКС ФПП. Система является
открытой, активно взаимодействующей с внешней средой.
К входу системы относится все, что предприятие получает для разработки
и реализации стратегии управления конкурентоспособностью (методические
документы, трудовые, материальные, финансовые, информационные и другие
ресурсы). Выход системы представлен управляемой переменной – уровнем
конкурентоспособности ФПП, который выражен интегральным показателем
конкурентоспособности, рассчитанным по одной из множества методик.
С точки зрения системного подхода УКС включает следующие