36
Достижение поставленной цели планируется обеспечивать путём
выявления и удовлетворения запросов и ожиданий потребителей,
приоритетного решения задач улучшения качества, модернизации производства
и поставки конкурентоспособной продукции, обеспечивающих стабильное
финансовое положение предприятия, его работников.
ПАО «НМЗ» является одним из крупнейших градообразующих
предприятий города Серова. Доля налогов, перечисляемых в местный бюджет,
составляет 14% от общих поступлений всех предпринимательских структур.
Завод обеспечивает тепловой энергией 34% от общего объема отапливаемого
жилого фонда города. Также ПАО «НМЗ» осуществляет финансирование
Дворца культуры металлургов, оказывает поддержку Дворцу водного спорта.
Организационная структура управления ПАО «НМЗ» представлена в
Приложении 1. Она представляет собой многоуровневую иерархическую
систему управления, в которой директор осуществляет единоличное
руководство подчиненными ему нижестоящими руководителями, а
нижестоящие руководители подчиняются только одному лицу – своему
непосредственному вышестоящему руководителю. Этот тип иерархической
структуры предполагает единоначалие, четкую систему взаимных связей
функций и подразделений и ясно выраженную ответственность.
Директору ПАО «НМЗ» подчиняются заместители по направлениям.
Главный инженер завода отвечает за производство, техническое
управление, промышленную безопасность и охрану труда, ремонт и
содержание основных фондов, экологический контроль.
Заместитель по персоналу и общим вопросам осуществляет руководство
системой управления персонала на предприятии и социальную сферу.
В ведении заместителя директора по коммерческим вопросам находятся
процессы закупок и продаж, также маркетинговая деятельность.
За формирование экономических результатов, финансовой отчетности,
также за другие виды экономической и бухгалтерской работы несут
37
ответственность начальник финансово-экономического управления и главный
бухгалтер.
Безопасность завода обеспечивают такие руководители и подчиненные
им службы, как заместитель директора по безопасности и режиму, заместитель
директора по мобилизационной работе, начальник режимно-секретного органа,
заместитель директора по делам гражданской обороны и черезвычайных
ситуаций.
Вопросы по капитальному строительству, инвестиционным программам
курирует заместитель директора по строительству и реконструкции.
Также в подчинении директора завода находится юридический отдел,
управление информационных технологий автоматизации и средств связи,
пресс-секретарь.
Каждый заместитель директора имеет в подчинении одну или несколько
служб, отделов которые находятся в его непосредственном подчинении.
Персонал ПАО «НМЗ» делится на четыре категории: руководители,
специалисты, служащие, рабочие. Категория рабочих, в свою очередь делится
на рабочих ведущих профессий и рабочих прочих (вспомогательных)
профессий.
Обеспеченность исследуемого предприятия трудовыми ресурсами
различных категорий представлена в таблице 2.
Таблица 2
Обеспеченность ПАО «НМЗ» трудовыми ресурсами
Категория
работников
2016 год
2017 год
2018 год
план
факт
план
факт
план
факт
Руководители, чел.
384
375
384
381
384
383
Специалисты, чел.
821
795
827
745
827
774
Служащие, чел.
74
74
74
71
74
74
Рабочие, чел., всего
3861
3492
3920
3394
3920
3524
в том числе:
ведущих профессий
2210
2036
2225
2015
2225
2039
прочих профессий
1651
1456
1695
1379
1695
1485
Итого, чел.
5140
4736
5205
4591
5205
4755
38
Из таблицы 2 видно, что на протяжении всего исследуемого периода с
2016 по 2018 гг. в ПАО «НМЗ» наблюдается недоштат, то есть предприятие не
обеспечено персоналом, особенно это касается такой категории персонала, как
рабочие ведущих и прочих профессий. В 2016 г. недошата составляет 404
человека или 7,86%, в 2017 г. – 614 человек или 11,8%, в 2018 г. – 450 человек
или 8,65%. Не смотря на то, что обеспеченность персоналом в 2018 г. по
сравнению с 2017 г. ситуация немного улучшилось, но все рано остается
негативной. Причиной является то, что в настоящее время на рынке труда г.
Серова наблюдается дефицит рабочих и специалистов с металлургическим
образованием.
В таблице 3 представлены основные экономические показатели
деятельности ПАО «НМЗ».
Таблица 3
Основные экономические показатели деятельности ПАО «НМЗ»
Наименование
показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Отклонение
2018 г. к 2016 г.
абсол.
относ.
Объем производства, тонн
454613
477417
459530
4917
1,08
Себестоимость товарной
продукции, тыс. руб.
7290325
8153210
8385370
1095045
15,02
Выручка от реализации
продукции, тыс. руб.
8989240
9147088
10176144
1186904
13,20
Валовая прибыль, тыс.
руб.
1698915
993878
1790774
91859
5,41
Чистая прибыль, тыс. руб.
95231
93215
95715
484
0,51
Численность персонала,
чел.
4736
4591
4755
19
0,40
Фонд оплаты труда, тыс.
руб.
1827498
1815730
1918237
90739
4,97
Среднемесячная зарплата,
руб./чел.
32156,14
32958,15
33617,89
1461,75
4,55
Рентабельность
производства продукции,
%
23,30
12,19
21,36
-1,95
-8,36
Производительность труда,
т./чел.
95,99
103,99
96,64
0,65
0,68
Производительность труда,
тыс. руб./чел.
1898,07
1992,40
2140,09
242,03
12,75
39
Из таблицы 3 следует, что объем производства сортового металлопроката
с 2016 по 2018 гг. остается практически неизменным, увеличение составляет
1,08%. Это связано с тем, что в последнее время размер занимаемой рыночной
доли предприятия не меняется, меняется лишь структура потребителей.
При неизменности объема производства увеличивается себестоимость
товарной продукции, на это повлияла инфляция, особенно рост цен на сырье и
электроэнергию. Выручка от реализации товарной продукции также
увеличивается из-за повышения отпускных цен на сортовой металлопрокат, но
меньшими темпами, по сравнению с себестоимостью. Все это может
отрицательно отражается на рентабельности производства продукции, за
исследуемый период она снижается на 8,36%.
Такие важные показатели финансово-экономического состояния как
валовая прибыль и чистая прибыль увеличиваются, но намного меньше
выручки, на это повлиял рост прочих внереализационых расходов и уплата
отложенных налоговых обязательств.
Численность персонала предприятия за три года увеличивается
несущественно, всего на 19 человек или на 0,4%. При этом производительность
труда в натуральном выражении увеличивается немного больше – на 0,68%, это
свидетельствует о повышении эффективности использования персонала
Производительность труда в стоимостном выражении увеличивается на 12,75%,
но на это повлиял рост цен на товарную продукцию.
Итак, ПАО «НМЗ» является металлургическим предприятием с полным
циклом, специализируется на производстве сортового металлопроката разных
марок. В настоящее время предприятие испытывает трудности с обеспечением
персонала многих производственных процессов. Финансово-экономическое
положение ПАО «НМЗ» является стабильным за последние три года, в то
время, как для формирования конкурентных преимуществ необходимы
средства для реализации инноваций, касающихся продукции. Исследуемому
предприятию необходимо привлекать инвестиции с целью дальнейшего
развития и удержания высокой конкурентоспособности.
40
2.2 Анализ внешней среды исследуемого предприятия
и его конкурентоспособность на рынке
Анализ внешней среды ПАО «НМЗ» осуществлялся путем опроса
специалистов и руководителей исследуемого предприятия, сопоставления
современных условий в стране с особенностями деятельности завода. PEST-
анализ внешней среды ПАО «НМЗ» представлен в таблице 4
Таблица 4
PEST-анализ факторов внешней среды ПАО «НМЗ»
Факторы
внешней
среды
Характеристика факторов внешней среды применительно к
ПАО «НМЗ»
Политические
1. ПАО «НМЗ» ведет производственную деятельность на
территории РФ. Реализация продукции осуществляется как на
территории РФ, так и за рубежом.
2. Вероятность военных конфликтов, введения
чрезвычайного положения в регионах деятельности
ПАО «НМЗ» крайне мала.
3. Географические особенности регионов, в которых
осуществляет деятельность ПАО «НМЗ», не оказывают
существенного влияния на производственную деятельность.
Риски, связанные с опасностью возникновения стихийных
бедствий и возможностью прекращения транспортного
сообщения, незначительны.
4. Нестабильность действующего законодательства,
прежде всего экологического, не позволяет с достаточной
достоверностью спланировать долгосрочную перспективу
развития ПАО «НМЗ».
Экономические
1. ПАО «НМЗ» подвержен угрозам, связанным с
изменением ставки рефинансирования и курсов иностранных
валют, установленных Центральным Банком России.
2. ПАО «НМЗ» в ходе осуществления своей деятельности
производит часть расчетов в валюте, поэтому предприятие
подвержено колебаниям валютного курса. Понижение курса
рубля к иностранной валюте может привести к
относительному обесценению рублевых активов, а его
укрепление – к относительному увеличению затрат и
обязательств.
3. Изменение процентных ставок может оказать влияние
на ПАО «НМЗ» в части осуществления операций
заимствования денежных средств. В случае заимствования
средств в виде банковских кредитов с «плавающей»
процентной ставкой, повышение общего уровня процентных
ставок приведет к увеличению уплате по процентам, что
отрицательно повлияет на финансовое состояние. Снижение
уровня процентных ставок на российском рынке при прочих
равных условиях может понизить эффективность займов по
фиксированной процентной ставке.
41
Продолжение таблицы 4
Социальные
1. Снижение качества технического и высшего
образования специалистов металлургических и иных
технических специальностей в России.
2. Нехватка на рынке труда города Серова специалистов
для ПАО «НМЗ» металлургических профессий с высшим и
техническим образованием.
Технологические
1.Угрозы, связанные с отсутствием возможности
продлить действие лицензии общества на ведение
определенного вида деятельности либо на использование
объектов, нахождение которых в обороте ограничено
(включая природные ресурсы) нет.
2. Угроза снижения спроса на некоторые виды
продукции, произведенной по редкой технологии.
3. Угроза повышения цен на сырье и электроэнергию.
4. Изменение требований потребителей к ассортименту
продукции ПАО «НМЗ»
В настоящее время политические и экономические факторы внешней
среды в нашей стране в целом и в регионе в частности, относительно
стабильны, поэтому данные группы факторов не вызывают угроз для
деятельности ПАО «НМЗ». А вот социальные и технологические факторы
могут в ближайшее время негативно отразиться на деятельности предприятия,
так на рынке труда г. Серова, ощущается нехватка специалистов с
металлургическим образованием разного уровня. Также повышение цен на
сырье и электроэнергию вполне ожидаемо в ближайшее будущее. Изменение
требований потребителей к ассортименту продукции повлечет дополнительные
затраты перестройки производства и соответственно негативно отразится на
деятельности ПАО «НМЗ» в целом.
Далее изучим рыночное окружение ПАО «НМЗ», оно оказывает как
положительное, так и отрицательное влияние на деятельность исследуемого
предприятия.
Важнейшей составляющей рыночного окружения для ПАО «НМЗ»
являются поставщики электроэнергии и сырья, от их цен напрямую зависит
себестоимость производимой продукции. В настоящее время угрозы срыва
поставок сырья для исследуемого предприятия не существует, так как на их
поставку заключены долгосрочные договоры с проверенными поставщиками,
42
поэтому в настоящее время поставки сырья осуществляются бесперебойно и по
приемлемым ценам, повышение цен на сырье всегда предсказуемо и
запланировано.
Производство ПАО «НМЗ» является одним из самых энергоемких
производств в промышленности, поэтому от цен поставок электрической
энергии в значительной степени зависит себестоимость продукции.
Руководство исследуемого предприятия постоянно ведут переговоры на
региональном уровне с губернатором области об индивидуальном подходе на
цены электроэнергии для ПАО «НМЗ», поэтому для данного предприятия
существует индивидуальный подход при отпуске электроэнергии и данная
составляющая рыночного окружения влияет положительно на деятельность
завода.
Существенное влияние на поставки производимой продукции ПАО
«НМЗ» оказывает ОАО «Российские железные дороги» данное предприятие
осуществляет доставку продукции по всей России и за ее пределами, 90%
реализованной продукции перевозится ОАО «РЖД». От железнодорожных
тарифов зависит объем коммерческих расходов, в настоящее время цены на
перевозки существенно повышаются, поэтому существует угроза увеличения
коммерческих расходов на единицу реализованной продукции.
Не менее важной составляющей рыночного окружения ПАО «НМЗ»
являются потребители продукции.
Продукция завода поставляется российским и зарубежным
предприятиями автомобильной, электротехнической, авиационной,
машиностроительной, строительной и других отраслей промышленности.
Крупнейшими регионами сбыта ПАО «НМЗ» на внутреннем рынке
остаются Урал и Поволжье. Данная структура региональной отгрузки
обусловлена концентрацией крупнейших отраслевых потребителей в указанных
регионах и существенно не меняется на протяжении последних лет. Другими
крупными рынками сбыта металлопродукции ПАО «НМЗ» являются
Центральный регион и регионы Сибири.
43
Крупнейшими потребителями на российском рынке продолжают
оставаться компании трубной, машиностроительной и строительной отраслей,
метизные и передельные заводы с совокупной долей в 58% в продажах ПАО
«НМЗ» на российский рынок.
Объем поставок продукции ПАО «НМЗ» в Европу в 2018 г. снизился на
22%. Основным европейским покупателем продукции является Италия – 24%
от общего объема экспорта. Снижение отгрузки в страны Азии и Дальнего
Востока объясняется ростом собственного производства в этих
регионах. Основным продуктом, поставляемым на экспорт, является
горячекатаный прокат (73%), который не может быть в полном объеме
реализован на внутреннем рынке из-за ограниченной емкости рынка.
Структура потребителей продукции ПАО «НМЗ» представлена на
рисунке 5.
Рисунок 5 – Структура потребителей ПАО «НМЗ», %
Из рисунка 5 наблюдается тенденция снижения поставок продукции ПАО
«НМЗ» зарубежным потребителям, за счет увеличения продаж на внутренний
54%
67%
71%
46%
33%
19%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
2016 г. 2017 г. 2018 г.
Внутренний рынок Экспорт
44
рынок. Необходимо отметить, что новых потребителей у предприятия на
внутреннем рынке не появилось. Постоянные покупатели увеличили объем
закупок, это связано с расширением объемов их деятельности.
Экономика России в последние годы набирает обороты, государство
стимулирует обновление и расширение производства многих промышленных
предприятий, также набирает темпы рост всевозможного строительства в
стране, реализуются крупные частные и государственные проекты, все это
свидетельствует о появлении новых потенциальных клиентов ПАО «НМЗ».
Конкурентами ПАО «НМЗ» являются как крупные металлургические
комбинаты, так и сравнительно небольшие предприятия, перечислим основных
из них:
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ОАО «ММК»);
ООО «Златоустовская кампания» (ООО «ЗК»);
АО «Металлургический завод Электросталь» (АО «МЗЭ»);
ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» (ОАО
«НТМК»);
ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат» (ОАО
«ОЭМК»).
Анализ конкурентоспособности исследуемого предприятия по сравнению
с основными конкурентами осуществлялся по наиболее значимым факторам
конкурентоспособности продукции металлургических предприятий, они
включают следующие:
доля рынка, занимаемая предприятием – оценивалась исходя из
объемов продаж, представленных в официальной отчетности на сайтах
предприятий;
качество производимой продукции – учитывалось наличие
сертификатов качества, действующая система менеджмента качества на
предприятиях, информация с официальных сайтов предприятий;
45
ассортимент продукции – оценивался исходя из коммерческих
предложений, официальных каталогов продукции за 2018 год, также
учитывалось появление в ассортименте инновационных видов продукции,
новых разработок;
уровень цен продукции также оценивался исходя из коммерческих
предложений, официальных каталогов продукции за 2018 год, также
учитывалось наличие систем скидок, специальных предложений на сайтах
предприятий;
сроки поставок, исполнения договоров – информация из официальных
предложений предприятий, также отзывы потребителей;
возможность отсрочки оплаты за поставленные товары – информация
для покупателей на официальных сайтах предприятий;
узнаваемость, репутация предприятия – учитывались отзывы
потребителей, постоянных партнеров, упоминания предприятий в средствах
массовой информации, объем и наличие информации на официальных сайтах,
рейтинги специализированных агентств.
Также при оценке факторов конкурентоспособности учитывалось мнение
руководителя коммерческой службы ПАО «НМЗ», исходя из его опыта и
знаний.
Каждый фактор оценивался по десятибалльной шкале, так как каждый
фактор по-разному влияет на конкурентоспособность предприятия, поэтому
имеет свой вес, чем важнее тот или иной фактор конкурентоспособности, тем
больше его вес. После оценки факторов в баллах, каждый балл умножается на
свой вес, полученные значения складываются в общий балл по каждому
предприятию, который и является показателем уровня конкурентоспособности
предприятия.
Результаты оценки конкурентоспособности ПАО «НМЗ» на российском
металлургическом рынке представлены в таблице 5.