47
Сильные
стороны: еще чёткое
проявление еще знаний и
опыта, оно необходимых
для оно эффективной
деятельности в оно
заданной области; еще
приемлемые
финансовые но
источники;
способность еще вести
конкурентную но борьбу;
правильное но понимание
потребностей оно
клиентов; отчётливо, оно
детально и грамотно но
разработанная
стратегия но развития;
преимущество в но
уровнях цен оно на
предлагаемые еще товары и
услуги; оно уровень
обеспечения еще
прогрессивной,
совершенной, но
инновационной
технологией; оно степень
применения оно научно-
исследовательских и но
опытно-
конструкторских но
разработок.
Гигантская филиальная но
сеть, дает еще возможность
клиентам но пользоваться
услугами еще банка везде. Так же оно
банк вселяет в еще население
уверенность, т.к. больше 50%
пакета но акций принадлежит но
государству, тем но самым он еще
является самым оно стабильным
банком. Население с огромным оно
желанием кредитуется в еще банке
и клиентом оно становится с
каждым но разом все но больше и
больше, оно не только из-оно за
высокого еще качества
обслуживания и еще
высококвалифицированного
персонала, оно но и рост но спроса на оно
кредитование. После
финансового но кризиса многие еще
банки обанкротились, а но
Сбербанк не еще потерял своих оно
позиций, что но увеличило долю оно
на банковском оно рынке и тем оно
самым вызвало еще больше доверия
у оно населения и иностранных оно
инвесторов. Это может оно
способствовать выходу оно на
мировой оно рынок.
У банка
достаточно оно много
преимуществ - оно
репутация, время еще
работы на но рынке,
огромная оно филиальная
сеть, а оно также помощь оно
государства. Ими
можно еще побороть
новых оно конкурентов, а
также но экономический
кризис. Что касается но
снижения спроса оно на
банковские еще услуги,
то еще широкий
ассортимент еще
банковских услуг и оно
надежности банка еще не
даст еще населению
отказаться но от услуг но
банка.
Слабые
стороны: еще высокий
уровень но цен на еще товары
и услуги; еще отсутствие
возможности еще
конкурировать с
аналогичными еще
предприятиями;
использование оно
устаревшей
технологии; но недостаток
информации о оно
клиентах и об оно их
потребностях; но
затруднённость в
приобретении еще
финансовых ресурсов, оно
их недоступность; но
отсутствие чётко но
разработанной
стратегии оно развития;
неэффективная еще
За счет оно своей
масштабности оно банк вполне еще
может выйти еще на мировой оно рынок
и дальше оно продолжать
увеличивать оно не только еще долю на оно
российском рынке оно банковских
услуг, оно но уже оно на мировом но
рынке. Так же оно это привлечет но
еще больше оно инвесторов, что еще
увеличит капитал но банка, тем но
самым и «капитал но страны».
Сбербанк, но один из но немногих,
выстоял оно во время но
экономического кризиса, еще за
счет еще своих преимуществ, и но
ухудшило позиции оно
конкурентов.
Увеличение
безопасности оно банка в
сфере но рисков от но
банковских операций
- но большой опыт еще
сотрудников банка, оно
сформировать более но
обширную
информационную но
клиентской базы, а но
так же еще более
эффективно еще
проверять клиентов.
Так же оно это поможет и
с но экономическим
кризисом и еще резкого
спада оно спроса на оно
банковские услуги.
уменьшение
текучести но кадров
даст оно возможность
банку но
48
система управления; но
слабые позиции еще
участия в научно-еще
исследовательских и
опытно-еще
конструкторских
разработках; но
ненадёжная сеть оно
распределения.
совершенствовать
систему еще управления,
тем оно самым затмит «еще
неповоротливость»
банка, но за счет еще его
масштабности
Стратегия Сбербанка оно направлена на еще развитие его оно огромного потенциала и но
реализацию уникальных но возможностей, которые еще предоставляют российский но
рынок и международная еще финансовая система. Реализация стратегии - оно это
исторический еще шанс создать но великую компанию, но которой могли но бы гордиться но не
только еще её сотрудники и оно клиенты, но и оно вся страна. Оставаясь лидером но российской
финансовой но системы, её еще надежным фундаментом, но Сбербанк должен еще сделать
следующий еще шаг в направлении но своего развития и еще стать одной еще из лучших еще
международных финансовых но компаний, чтобы оно внести свой оно вклад в
формирование но глобальной финансовой еще системы XXI но века.
Проведенный анализ оно показал, что еще ПАО Сбербанк еще России может но
значительно активизировать еще свою деятельности но без ущерба оно для финансовой еще
устойчивости и значительно но повысить доходы, но поскольку обладает оно
значительным потенциалом. Поиск путей еще повышения эффективности но
деятельности банка но лежит в плоскости еще изучения мировых оно тенденций развития оно
банковского бизнеса. Можно выделить оно следующие мировые оно тенденции:
развитие оно традиционных и внедрение оно новых способов и оно приемов взаимодействия
с еще клиентами и оказания еще им банковских но услуг, активизация оно деятельности на но
рынке ценных еще бумаг и использование еще современных информационных но
технологий. И именно внедрение и еще использование ПАО оно Сбербанк России но
системы эффективных но показателей, который оно позволит банку в но будущем перейти еще
на качественно но новый уровень оно предоставления банковских но услуг и значительно оно
повысить эффективность еще своей де-ятельности и но свою конкурентоспособность оно на
рынке.
Российский банковский оно рынок во оно многих исследованиях оно рассматривается
как оно высокомонополизированный, причем но такой вывод оно основывается на еще четко
49
прослеживающейся еще доминирующей роли еще банков с государственным но участием,
прежде еще всего Сбербанка еще России. С целью детального но изучения данной но проблемы
проведем но более конкретизированный оно анализ по еще разным сегментам еще банковского
рынка.
Если рассматривать но российский рынок де-еще позитов физических оно лиц в
целом, еще то по оно состоянию на 1 но января 2017 г. доля Сбербанка еще России составляет
45,20%, оно однако при еще этом видна оно тенденция снижения но данного показателя но за
последние 5 но лет, что еще свидетельствует об ин-оно тенсификации конкурентной но борьбы
(табл. 13). Данный вывод оно также подтверждается оно динамикой индекса но Херфиндаля
- Хиршмана, оно который показывает еще устойчивое снижение с 2726,54 но до 2149,31,
причем но данная динамика еще характерна как еще для рублевого, еще так и для оно валютного
сегмента еще российского банковского но рынка.
Таблица 13
Уровень концентрации российского рынка депозитов
физических лиц
но Показатель
На
01.01.
2017
На
01.01.
2016
На
01.01.
2015
На
01.01.
2014
На
01.01.
2013
На
01.01.
2012
Индекс
Херфиндаля
-оноХиршмана(Н
Ш)
2149,31
2328,76
2064,01
2214,89
2461,52
2726,54
Коэффициент
концентраци
и (CR-3)
56,14
57,77
53,96
55,46
57,01
59,12
Коэффициент
концентраци
и (CR-10)
66,97
67,21
64,01
64,47
66,65
69,77
Доля
Сбербанка оно
России
45,2
47,19
44,48
46,2
48,88
51,49
Кроме того, но поданным на 1 но января 2017 г., доля Сбербанка оно России на но рынке
депозитов но физических лиц еще сроком от 91 оно до 180 дн еще состав-ляла оно всего 33,63%.
Существенную еще конкуренцию лидеру оно на данном но сегменте составляет еще банк
ВТБ-24, оно аккумулирующий 18,54% денежных еще средств. Стоит отметить еще
значительное сокращение оно доли Сбербанка но России на но рынке депозитов но
50
физических лиц еще продолжительностью более 1 еще года. Если на 1 оно января 2012 г. доля
лидера но составляла 58,78%, то в оно настоящее время еще данный показатель еще равен лишь
34,26%.
оно Несмотря на но рост доли но Сбербанка России но на рынке еще депозитов
юридических оно лиц, его но позиции на но данном сегменте но не так еще сильны, как оно на рынке но
депозитов физических оно лиц. Так, по но состоянию на 1 оно января 2017 г. доля
Сбербанка оно России на еще данном сегменте но составляла 24,41%, в то еще время как 5 оно лет
назад но она равнялась 19,28. В настоящее время но значительную конкурентную еще силу
на еще рынке имеет еще банк ВТБ, еще обладающий 14,92% рынка, и оно Газ-промбанк, оно прочно
закрепившийся оно на третьей оно позиции с показателем в 12,43%.
но Индекс Херфиндаля - оно Хиршмана, рассчи-оно танный по еще рынку депозитов еще
юридических лиц, еще сегодня равен 1042,82, оно что вполне еще согласуется с условиями оно
умеренной концентрации оно рынка, показатель CR-3, еще равный 51,76%, только оно
подтверждает данный еще вывод.
Анализ рынка еще кредитов позволяет но выявить тенденцию но относительного
постоянства еще рыночных долей еще крупнейших участников оно рын- ка, что но наблюдается
как в оно сегменте розничного еще кредитования, так и еще представления средств но
юридическим лицам. Индекс Херфиндаля - еще Хиршмана для но корпоративного
сектора но сегодня принимает но значение 1376,33, для но сектора кредитования еще
физических лиц еще он равен 1650,62, оно что дает оно основания говорить оно об умеренной оно
кон-центрации. Однако важно но заметить, что оно высокий уровень еще дифференциации
между но организациями реального еще сектора, ориентированными но на экспорт и но на
внутренний оно рынок, приводит к но необходимости более оно глубокой сегментации еще
рынка кредитов оно предприятиям.
В целом проведенный но анализ позволяет еще сделать ряд еще выводов.
1. Дифференцированное рассмотрение но отдельных сегментов оно российского
банковского но рынка выявляет оно различный уровень но их конкурентности.
2. В последние годы оно прослеживается тенденция оно усиления конкуренции но на
российском но банковском рынке и еще тенденция относительного еще снижения
рыночных но долей лидера еще отрасли.
51
3. Неоднородность банковского еще рынка затрудняет еще исследование
конкуренции с ис-но пользованием стандартных еще показателей кон-но центрации,
появляется но необходимость в более еще детальном изучении, оно учитывающем раз-еще
нородность как оно разных сегментов еще рынка, так и но различных банковских оно групп.
Для сравнительной но оценки конкурентоспо-еще собности пяти еще ведущих
российских еще банков, используя еще апробированные методики2, еще проведем ее оно
сопоставление на оно основании ряда оно критериев.
1. Абсолютная и относительная оно доли рынка. Расчет абсолютной но доли
рынка еще произведен на оно основе сопоставления но активов каждого оно из пяти оно банков и
совокупной оно стоимости активов оно банковской системы еще России. Относительная
доля еще рынка определяется но путем отношения еще размера активов оно каждого банка к но
совокупному объему но активов пяти оно банков (табл. 14).
Таблица 14
Абсолютная и относительная доли рынка, занимаемые
ведущими банками России в 2017 г.
Название банка
Активы
нетто, но тыс.
руб.
Абсолютная
доля оно рынка,
%
Относительная
доля оно рынка,
%
Сбербанк России
21 945 667
293,00
29,31
54,45
ВТБ
8 306 272
544,00
11,09
20,61
Газпромбанк
4 758 184
236,00
6,35
11,81
ВТБ-24
2 686 210
481,00
3,59
6,66
ФК "Открытие"
2 609 120
665,00
3,48
6,47
Итого
40 305 455
219,00
53,83
100
Емкость банковского оно
рынка
74 880 493
551,00
100
Из проведенного но анализа видно, еще что ис-следуемые оно банки-конкуренты оно
сосредоточили 53,83% российских еще банковских активов, еще среди этих еще банков
выделяется оно доминирующий Сбербанк но России с абсолютной оно долей 29,31% во но
всей банковской еще системе и относительной еще долей 54,45% в стоимости но активов
рассматриваемых оно банков.
2. Тенденция доли но рынка. Показатель рыночной оно доли характеризует но
удельный вес еще продаж банковских оно продуктов каждым но отдельным
рассматриваемым оно банком в общем оно объеме всего оно рынка. Результаты анализа еще за
исследуемый оно период представлены в но табл. 15.
52
Таблица 15
Тенденция изменения доли рынка ведущих банков России в
2016-2017 гг
но Показатели
Активы
нетто
Активы
нетто
Активы
нетто
Активы
нетто
Средн
ий
темп еще
приро
ста,
%
на
01.04.2017
, тыс. руб.
на
01.01.2017
, тыс. руб.
на
01.10.2016
, тыс. руб.
на
01.04.2016
, тыс. руб.
Сбербанк
России
21 945 667
293,00
20 451 148
750,00
18 035 447
117,00
17 308 935
043,00
Доля рынка
29,31%
29,37%
29,73%
30,33%
Темп
прироста
-4,42%
6,05%
0,61%
-
2,05
ВТБ
8 306 272
544,00
7 718 404
263,00
6 444 694
629,00
5 818 5 55
489,00
Доля рынка
11,09%
11,09%
10,62%
10,20%
Темп
прироста
-5,07%
10,79%
1,49%
-
3,1
Г азпромбанк
4 758 184
236,00
4 527 651
988,00
3 8 98 43 4
9 43,00
3 905 878
925,00
Доля рынка
6,35%
6,50%
6,43%
6,84%
Темп
прироста
-9,38%
7,36%
-0,23%
-
1,78
ВТБ-24
2 686 210
481,00
2 767 994
716,00
2 393 005
182,00
2 202 101
644,00
Доля рынка
3,59%
3,98%
3,94%
3,86%
Темп
прироста
-4,38%
7,60%
1,13%
-
1,73
ФК
"Открытие"
2 609 120
665,00
1 511 339
105,00
1 128 980
858,00
985 682
014,00
Доля рынка
3,48%
2,17%
1,86%
1,73%
Темп
прироста
-8,31%
12,65%
3,18%
-
10,21
Емкость
рынка
74 880 493
551,00
69 628 451
194,00
60 669 309
182,00
57 063 099
421,00
Как показали оно данные, рыночные еще доли, занимаемые но банками-
конкурентами, еще существенно не но менялись за но исключением показателей оно ПАО
«Банк “но Финансовая корпорация еще Открытие”». (ФК “еще Открытие”).
3. Доходность деятельности еще банка. Ос-новным показателем но
доходности банка но является отношение но прибыли к собственному оно
капиталу кредитной еще организации. Итоги расчетов оно приведены в табл. 16.
53
Таблица 16
Доходность деятельности ведущих банков России в 2017 г.
Название
банка
№
лицензии
Капитал
по еще форме
134, тыс.
руб.
Прибыль,
тыс. руб.
Доходность
деятельности еще
банка
Газпромбанк
354
497 760
060,00
-947
944,00
-0,19
ВТБ
1000
780 739
475,00
-20 641
981,00
-2,64
Сбербанк
России
1481
2 224 607
988,00
11 271
753,00
0,51
ВТБ-24
1623
257 468
120,00
-4 799
718,00
-1,86
ФК
"Открытие"
2209
141 243
747,00
1 525
743,00
1,08
Среднее значение
-2 718
429,40
-0,62%
4. Относительная капиталоемкость но бан-ка. На основании оно официальной
публикуемой еще отчетности рассчитаем но показатель капитало-но емкости для еще банков -
основных оно конкурентов (табл. 17).
Таблица 17
Относительная капиталоемкость ведущих банков России в
2017 г.
Название
банка
№
лицензии
Капитал
по но
форме
134,
млн оно руб.
Активы,
млн но руб.
Капитало-
емкость
дея-
тельности оно
банка
Относ,
капитало
емкость но
деятельн
ости
банка
Газпромбанк
354
497
760,06
21 945
667,29
0,023
0,154
ВТБ
1000
780
739,48
8 306
272,54
0,094
0,64
Сбербанк
России
1481
2 224
607,99
4 758
184,24
0,468
3,184
ВТБ-24
1623
257
468,12
2 686
210,48
0,096
0,653
ФК
"Открытие"
2209
141
243,75
2 609
120,67
0,054
0,369
Средняя капиталоемкость еще деятельности основных но
конкурентов
0,147
54
Анализ показывает, оно что наибольшей отно носительной капиталоемкостью оно
обладает Сбербанк оно России, у которого оно соотношение собственного оно капитала и
активов но составляет 46,8%.
Комплексная оно оценка уровня оно конкурентоспособности но рассматриваемых
банков оно представлена в еще табл. 18.
Таблица 18
Комплексная оценка уровня конкурентоспособности ведущих
банков России в 2017 г.
Критерий оценки
Сбербанк
России
ВТБ
Газпромбанк
ВТБ-
24
ФК
"Открытие"
Абсолютная доля оно
рынка
1
2
3
4
5
Относительная доля но
рынка
1
2
3
4
5
Тенденция доли еще рынка
3
2
4
5
1
Доходность
деятельности
2
5
3
4
1
Относительная
капиталоемкость
5
3
1
4
2
Сумма мест
12
14
14
21
14
Оценка
конкурентоспособности
1
2
2
3
2
Самым высоким оно уровнем конкурентоспо-оно собности обладает но Сбербанк
России с оно мини-мальным еще количеством баллов (12). но Второе место еще делят ВТБ, оно
Газпромбанк, ФК “еще Открытие”. Замыкающим оно среди ведущих но банков является но
ВТБ-24.
Таким образом, еще можно сделать еще вывод, что еще ПАО Сбербанк оно занимает около еще
трети от но всех активов но банковского сектора и оно имеет сильные но конкурентные
позиции оно на всех но основных банковских оно рынках. Обширная клиентская еще база
позволяет еще Банку сохранять но прочное положение еще на рынке.
55
Глава 3. Пути повышения конкурентоспособности ПАО
«Сбербанк»
3.1 Разработка мероприятий по повышению конкурентоспособности
Из еще анализа конкурентоспособности оно пришли к выводу, еще что оставаясь оно
лидером российской еще финансовой системы, еще её надежным но фундаментом,
Сбербанк но должен сделать оно следующий шаг в еще направлении своего оно развития и стать еще
одной из но лучших международных оно финансовых компаний, но чтобы внести еще свой
вклад в но формирование глобальной еще финансовой системы оно XXI века.
Проведенный анализ еще показал, что но ПАО Сбербанк еще России может оно
значительно активизировать еще свою деятельности но без ущерба еще для финансовой еще
устойчивости и значительно но повысить доходы, но поскольку обладает но
значительным потенциалом. Поиск путей оно повышения эффективности но
деятельности банка оно лежит в плоскости но изучения мировых оно тенденций развития но
банковского бизнеса.
В целях повышения но конкурентоспособности ПАО «но Сбербанк»
предлагается к еще рассмотрению проект еще по внедрению но нового банковского но
продукта как еще генерирование дополнительного но дохода в ПАО «но Сбербанк» в
целях оно повышения ликвидности и но платежеспособности.
Новым шагом к оно привлечению клиентов оно компанией ПАО «оно Сбербанк»
предлагается еще создание уникально но новой услуги - но профессиональные услуги но по
управлению еще активами на еще рынке ценных еще бумаг с использованием еще коллективной
формы оно инвестиций — паевых но инвестиционных фондов (но ПИФов). Вкладывая еще
денежные средства в но паевые инвестиционные оно фонды, клиент но становится
участником оно фондового рынка, но при этом еще все операции с но ценными бумагами и но
другими активами оно фондов будут еще осуществлятся компанией но ПАО «Сбербанк». еще
Профессиональные портфельные еще менеджеры, обладающие но
обширным/длительным еще опытом работы оно на рынке и еще неоднократно
признававшиеся еще одними из оно лучших в России, оно управляют объединенными оно
56
средствами пайщиков в оно соответствии с выбранной но стратегией инвестирования.
Вложив деньги в оно ПИФы клиенту еще не обязательно но быть компетентным в оно вопросах
ценных оно бумаг, за оно него всё оно делает банк.
Ещё несколько еще лет назад еще нельзя было оно представить, чтобы но банк
зарабатывал еще своему клиенту оно деньги на но брокерских услугах.
Положительный опыт еще нового продукта но демонстрирует канал но Sberbank CIB оно
предлагающий услуги в оно области брокерского еще обслуживания. Более 180 тысяч еще
инвесторов по еще всей России но пользуются брокерскими оно услугами Сбербанка. Они
покупают и оно продают ценные но бумаги через оно Банк, так еще как это оно легко, быстро и оно
удобно. Ведь совершать еще операции можно в оно режиме реального оно времени из но любой
точки оно мира с помощью оно Интернет. Это также еще можно рассматривать, оно как новую оно
ветвь развития оно банковских продуктов.
Такой новый но вид услуг, но оказываемых банком оно ПАО «Сбербанк», но будет
свидетельствовать о оно том, что оно банковские продукты но не стоят но на месте, но
придумываются всё оно новые и новые, но более интересные еще для клиента еще пакетные
предложения.
Интересным приемом оно нового банковского оно продукта может еще служить так оно же
сервис еще ПАО «Сбербанк» «еще Копилка». Данный оно продукт представляет еще собой
автоматически оно пополняемый вклад. Подключив данный но продукт, у клиента в оно
определенный день еще месяца с указанной оно карты будет но переводиться на оно
универсальный счет оно определенный процент но от суммы оно пополнения карты еще
списания. Тем самым к еще определенному моменту но времени на еще универсальном
счете еще накопиться желаемая оно клиентом сумма.
Для донесения но до клиентов еще данных продуктов но существует множество еще
различных способов но или каналов. Все существующие еще каналы сбыта но банковских
услуг но можно подразделить еще на три еще группы:
1) традиционные но прямые каналы еще сбыта - филиалы и еще отделения банков,
которые используются для продажи широкого спектра услуг различного
качества путем непосредственного контакта клиента с работником банка.