38
К операционной деятельности в сети почтовых отделений «Почта Банк»
приступил в первом квартале 2016 года. За три года с начала проекта
запланировано открытие более 20 тыс. окон банка в 15 тыс. отделениях
почтовой связи. В 2016 году – не менее 6,5 тыс. окон в 3,5 тыс. отделений
почты.
С 25 марта 2016 года деятельность Банка регулируется Банком России в
соответствии с лицензией № 650 от 25.03.2016 на осуществление банковских
операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения
во вклады денежных средств физических лиц) и лицензией № 650 от 25.03.2016
на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и
иностранной валюте.
Банк включен в реестр банков - участников системы обязательного
страхования вкладов 21.09.2004 под номером 18.
На 01.01.2016 региональная сеть Банка состоит из 1 дополнительного
офиса, 59 кредитно-кассовых офисов и 335 клиентских центров.
ПАО «Почта Банк» и дочерняя организация АО МФО «Лето-деньги»
входят в состав участников банковской консолидированной группы ВТБ
(головная кредитная организация - Банк ВТБ (ПАО)).
ПАО «Почта Банк» являлся дочерней организацией Банка ВТБ 24
(ПАО), который был единственным акционером на отчетную дату 01.01.2016 и
владел 100% акций Банка. ВТБ 24 (ПАО) (генеральная лицензия Центрального
банка Российской Федерации на осуществление банковских операций № 1623)
является дочерним банком ВТБ (ПАО) и специализируется на обслуживании
физических лиц, индивидуальных предпринимателей и организаций малого
бизнеса. Сеть Банка ВТБ 24 (ПАО) формируют 1062 офиса в 72 регионах
страны.
ПАО «Почта Банк» специализируется на обслуживании массового
сегмента физических лиц.
Деятельность Банка сконцентрирована на обслуживании физических
лиц: кредитование физических лиц – резидентов Российской Федерации
39
(потребительское кредитование, кредиты на покупку товаров, выпуск и
обслуживание банковских карт), ведение текущих счетов физических лиц и
прием вкладов.
Банк предоставляет услуги по платежам и переводам денежных средств
посредством широкой сети банкоматов, а также через каналы системы
дистанционного банковского обслуживания (Интернет-банк, Мобильный банк
и Личный кабинет).
Банковские продукты и услуги предоставляются в кредитно-кассовых
офисах и иных структурных подразделениях Банка, которые работают в
экономически значимых регионах Российской Федерации, в том числе на
площадях торговых предприятий-партнеров Банка.
Деятельность Банка ориентирована на максимально качественное
банковское обслуживание клиентов. В рамках утвержденной стратегии развития
Банк разрабатывает и совершенствует линейки продуктов и услуг для клиентов -
физических лиц, преимуществами которых являются выгодные условия
кредитования, высокое качество клиентского обслуживания, технические
возможности банкинга и индивидуальный подход к заемщикам.
В рамках утвержденной единой стратегии развития банковской группы
Банк разрабатывает и совершенствует линейки продуктов и услуг для клиентов -
физических лиц. Основными направлениями деятельности Банка в 2013–2015
годах стали:
– кредитование населения в массовом и нижнемассовом сегментах через
собственные клиентские центры, магазины-партнеры и стойки продаж;
– запуск и развитие первой в России сети банковского франчайзинга;
– оптимизация клиентской сети в соответствии со стратегией развития;
– формирование широкой сети устройств самообслуживания;
– создание и развитие технологий, ИТ-систем, уникальных продуктов,
эффективных систем продаж и управления рисками;
– поддержание принципов открытости и прозрачности бизнеса,
предложение населению качественных и доступных финансовых услуг.
40
На рисунке 2. представлена структура управления банком.
Рисунок 3. Структура управления ПАО «Почта Банк»
Банком выстроена эффективная система корпоративного управления и
внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности в целях защиты
прав и законных интересов акционеров. Органы управления осуществляют свои
функции, следуя принципам, рекомендованными в Кодексе корпоративного
поведения, основным из которых является строгая защита прав акционеров и
инвесторов.
Рассмотрим функционирование банка во внешней экономической среде.
41
За 2015 год активы банковского сектора выросли на 6.9% и на
01.01.2016 составили 82 999,7 млрд. рублей. Прибыль банковского сектора за
2015 год снизилась на 67.4% и составила 192 млрд. рублей.
В связи с произошедшим в 2014 году изменением международной
обстановки был ограничен доступ российских компаний и банков к
заимствованиям на международных финансовых рынках. Во многом
изменились экономические реалии, в которых функционирует российский
банковский сектор. Негативные изменения в финансовом состоянии российских
банков были вызваны реализацией системного риска, обусловленного
следующими основными факторами:
падение курса национальной валюты по отношению к резервным
валютам, вызвавшее снижение уровня достаточности капитала у
банков, имеющих существенные активы в инвалюте при
сбалансированной открытой валютой позиции;
падение цен на российском фондовом рынке, приведшее к убыткам
банков вследствие отрицательной переоценки портфелей ценных
бумаг;
отток вкладов населения в рублях и инвалюте;
ухудшение кредитного качества заемщиков и рост резервов на
возможные потери по ссудам.
Показатели финансовой стабильности в целом находятся в так называемой
зеленой зоне, российская экономика постепенно адаптируется к новым условиям.
В рамках реализации антикризисного плана Банком России выделяется 4
основных типа мер: докапитализация банковского сектора, специальные
инструменты рефинансирования, развитие стандартных инструментов
рефинансирования и регуляторные изменения для банковского сектора. В 2015
году в российском банковском регулировании основные изменения были связаны
как с планомерной реализацией международных соглашений, в том числе
рекомендаций и стандартов Базельского комитета по банковскому надзору, так и с
мерами Банка России, направленными на поддержку отечественного банковского
42
сектора в связи со снижением доступности зарубежных финансовьгх рынков и
переходом к плавающему курсу рубля.
В 2015 году Банком России ключевая ставка была постепенно снижена с
уровня 17% до уровня 11%, который был установлен 03.08.2015 и сохраняется
неизменным в настоящее время. По данным Федеральной службы
государственной статистики инфляция потребительских цен в Российской
Федерации по итогам 2015 года составила 15.5%, при 11.4% годом ранее.
Основной проблемой в банковском секторе продолжает оставаться
ухудшающаяся ситуация с розничным кредитованием. В активах банков
возрастает доля просроченной задолженности. Продолжающийся рост
проблемной задолженности усиливает давление на капитал розничных банков.
Проблемы с капитализацией российских банков подтверждают и
международные рейтинговые агентства. Учитывая вероятность дальнейшего
снижения реальных доходов населения и его высокую закредитованность, в
ближайшей перспективе рассчитывать на восстановление розничного
кредитования не приходится.
Кредитование физических лиц в 2015 году по данным Банка России
сократилось на 5,5% - с 10,9 до 10,3 трлн. рублей. Особенно сильно снизился
сегмент необеспеченного потребительского кредитования.
Ключевыми направлениями деятельности Банка в среднесрочной и
долгосрочной перспективе являются:
– развитие региональной сети обслуживания, в отделениях почтовой
связи;
– улучшение качества обслуживания клиентов;
– повышение лояльности и удержание действующих клиентов Банка;
– внедрение инновационных и улучшение условий существующих
продуктов и услуг;
– увеличение доли рынка по кредитованию населения;
– привлечение средств населения во вклады;
– развитие сети устройств самообслуживания;
43
– управление затратами;
– управление рисками и проблемной задолженностью;
– снижение издержек и меры по интеграции всех банковских структур.
В среднесрочной перспективе основными статьями, оказывающими
наибольшее влияние на финансовый результат Банка, будут оставаться
процентные доходы по кредитам физическим лицам, комиссионные доходы в
составе непроцентных доходов, процентные расходы по привлеченным
средствам физических лиц и расходы на развитие региональной сети
обслуживания клиентов Банка.
В 2014–2015 годах негативное влияние на российскую экономику
продолжали оказывать значительное снижение цен на нефть и существенная
девальвация российского рубля. Несмотря на постепенное снижение ключевой
ставки ЦБ РФ в течение 2015 года после ее резкого повышения в декабре 2014
года, процентные ставки в российских рублях оставались на высоком уровне.
Совокупность этих факторов привела к снижению доступности капитала и
увеличению его стоимости, а также к повышению инфляции и неопределенности
относительно дальнейшего экономического роста, что может негативно повлиять
на финансовое положение, результаты деятельности и экономические
перспективы Банка. Руководство Банка считает, что оно предпринимает
надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости Банка в текущих
условиях.
Результаты развития Банка по направлениям деятельности за 2013–2015
годы представлены в таблице 2.
По состоянию на 01.01.2015 активы Банка составили 50 764 337 тыс.
рублей, что на 58,8% больше величины активов на 01.01.2014 (31 958 873 тыс.
рублей). По состоянию на 01.01.2016 активы Банка составили 61 183 950 тыс.
рублей, что на 20,53% больше величины активов на 01.01.2015 (50 764 337 тыс.
рублей).
В составе чистой прибыли в 2015 году отражена финансовая помощь
акционера - Банка «ВТБ 24» (ПАО) в сумме 8 175 млн. рублей.
44
Таблица 2.
Основные показатели деятельности ПАО «Почта Банк» за 2013-
2015гг. (млн. руб.)
Показатели
2013г.
2014г.
2015г.
Измене-
ние (+,–)
2014г.к
2013 г.
Измене-
ние (+,–)
2015г. к
2014 г.
Активы
31 958 873
50 764 337
68 564 799
+58,8%
+36,6%
Чистая прибыль
3 049 172
3 492 338
1 416 771
+14,5%
-59,4%
ROA (прибыль/средние
активы)
20,8%
5,9%
2,1%
-14,9 п. п.
-3,8 п.п.
ROE (прибыль/средний
капитал)
135,3%
50,0%
17,3%
-85,3 п. п.
-32,7 п.п.
CIR (неоперационные
расходы/операционный
результат)
45,8%
46,0%
34,9%
+0,2 п. п.
-11,1 П.П.
Чистая процентная
маржа (чистые
процентные
доходы/средние
процентные активы)
18,2%
18,0%
11,5%
-0,2 п. п.
-6,5 п.п.
Величина собственных средств (капитал) Банка по состоянию на
01.01.2015 составляет 6 662 801 тыс. рублей, что на 2,95 млрд. рублей больше
величины собственных средств (капитала) на 01.01.2014 (3 711 153 тыс.
рублей). Величина собственных средств (капитал) Банка по состоянию на
01.01.2016 составляет 7 071 362 тыс. рублей, что на 408,6 млн. рублей больше
величины собственных средств (капитала) на 01.01.2015 (6 662 801 тыс.
рублей).
Чистая ссудная задолженность на 01.01.2015 составила 41 379 200 тыс.
рублей против 25 475 297 тыс. рублей на 01.01.2014 (рост на 62,4%). Доля
чистой ссудной задолженности в активах Банка 81,5%. Чистая ссудная
задолженность на 01.01.2016 составила 49 946 034 тыс. рублей против 41 379
200 тыс. рублей на 01.01.2015 (рост на 20,7%). Доля чистой ссудной
задолженности в активах Банка составила 81,6%.
Средства, привлеченные от кредитных организаций, выросли на 55,2% и
составили по итогам 2014 года 41 200 000 тыс. рублей. Средства, привлеченные
от кредитных организаций, выросли на 10,4% и составили по итогам 2015 года
45
45 500 000 тыс. рублей. Указанные средства в 2013–2015 годах привлечены от
ВТБ 24 (ПАО).
Средства на счетах клиентов за отчетный период выросли в 5,4 раза и на
01.01.2015 г. составили 922 514 тыс. рублей. Средства на счетах клиентов за
отчетный период выросли в 2,97 раза и на 01.01.2016 г. составили 2 736 618 тыс.
рублей.
В 2014 году прибыль Банка после налогообложения составила 3 492 338
тыс. рублей против 3 049 172 тыс. рублей за 2013 год. В 2015 году прибыль
Банка после налогообложения составила 1 416 771 тыс. рублей против 3 492 338
тыс. рублей за 2014 год.
На рисунке 3 представлена динамика роста активов и прибыли банка за
2013-2015гг.
0
10 000 000
20 000 000
30 000 000
40 000 000
50 000 000
60 000 000
70 000 000
2013 г. 2014 г. 2015 г.
Активы
Чистая прибыль
Рисунок 3. Динамика роста активов и прибыли ПАО «Почта
Банк» за 2013 – 2015гг.
По предоставленным данным можно отметить значительный рост активов
банка в 2015 году, что значительно выше предыдущего года. Рост активов
банка обусловлен значительным увеличением потребительского кредитования
– на 22835 млн. руб. Такая динамика обусловлена развитием банка. Величина
собственных средств составляет в 2015 году 3711 млн. руб., что на 45,93%
выше активов банка. Пассивная часть баланса банка формируется в основном за
счет привлечения межбанковских кредитов от основного акционера банка
ВТБ24.
46
Позитивными изменениями в работе банка является рост чистой
прибыли банка в 2014 году относительно 2013 года, однако ситуация в 2015
году существенно меняется и чистая прибыль банка падает.
На рисунке 4 представлена динамика чистой прибыли банка.
0
500 000
1 000 000
1 500 000
2 000 000
2 500 000
3 000 000
3 500 000
4 000 000
2013 г. 2014 г. 2015 г.
Чистая прибыль
Рисунок 4. Динамика чистой прибыли ПАО «Почта Банк» за
2013-2015гг.
Чистая прибыль банка в 2014 году значительно увеличилась и составила
3049,2 млн. руб., что практически в три раза выше 2014 года. Основной
причиной роста чистой прибыли банка является повышение объемов
розничного кредитования и расширение линейки кредитных продуктов. Банк
добился такого финансового результата за 2014 год вследствие того, что
основными конкурентными преимуществами Банка являются наличие
востребованных населением розничных продуктов и доступных условий по
ним, качество клиентского обслуживания, технические возможности банкинга
и эффективные системы продаж и управления рисками.
Продукты линейки кредитования наличными населения отличают
прозрачные финансовые условия, короткие сроки рассмотрения заявок,
различные, в том числе и длительные сроки кредитования, широкая сеть
продаж и каналов погашения, а также высокое качество сервиса.
Снижение финансового результата за 2015 год произошло в связи с
ухудшением качества кредитного портфеля, обусловленного кризисом,
формированием на балансе Банка резервов на возможные потери по ссудам,
требуемых нормативными актами Банка России, а также в связи с увеличением
47
затрат на переоборудование клиентских центров в целях улучшения сервиса
банковских услуг. Основными конкурентными преимуществами Банка по-
прежнему являются наличие востребованных населением розничных продуктов
и доступных условий по ним, качество клиентского обслуживания, технические
возможности банкинга и эффективные системы продаж и управления рисками.
На рисунке 5 представлена динамика результатов деятельности банка.
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
140,00%
160,00%
2013 г. 2014 г. 2015 г.
ROA (прибыль/средние
активы)
ROE (прибыль/средний
капитал)
CIR (неоперационные
расходы/операционный
результат)
Чистая процентная маржа
(чистые процентные
доходы/средние процентные
активы)
Рисунок 5. Динамика результатов деятельности ПАО «Почта Банк»
за 2013-2015гг.
Рентабельность активов показывает, насколько эффективно
использовались активы банка. На протяжении анализируемого периода времени
рентабельность активов снизилась на, что говорит о снижении эффективности
использования активов банком.
Рентабельность капитала также ежегодно снижается.
Клиентская база ПАО «Почта Банк» на 01.01.2016 г. состояла из клиентов
– физических лиц, общей численностью 500 тыс. человек.
Основными источниками ресурсов для операций кредитования в 2015
году были собственный капитал ПАО «Почта Банк», а также средства
привлеченные от основного акционера (банка «ВТБ 24» (ПАО)).
Кредитные рейтинги банку не присвоены.
В народном рейтинге банк занимает 48 место с рейтингом 22,7. Его
средняя оценка составляет 1,61.
Рассмотрим показатели достаточности капитала банка (таблица 3).