36
и 1,05% соответственно. Покажем на рисунке 7 динамику изменения объема
ценных бумаг, приобретенные кредитными организациями.
9724
11774,4
11450,1
12310,9
0
5000
10000
15000
01.01.20162 01.01.20172 01.01.20182 01.01.2019
Рисунок 7. Объем ценных бумаг, приобретенные кредитными
организациями за 2015-2018 годы, млрд. рублей
На показатели прибыли по банковскому сектору оказывают влияние
проходящие процедуру финансового оздоровления банки, своевременно не
признававшие убытки за предыдущие периоды их деятельности. Справедливая
оценка их активов повлияла на показатели всего банковского сектора.
В таблице 1 представим финансовый результат деятельности
действующих кредитных организаций (КО) на основе данных отчета Банка
России, представленных в ежегодных годовых отчетах на официальном сайте.
Таблица 1.
Финансовый результат деятельности действующих кредитных
организаций за 2015-2017 годы
40
Показатель
Объем прибыли (+) / убытков
(-) текущего года, млн. руб.
Количество кредитных
организаций, единиц
01.01.17
01.01.18
01.01.19
01.01.17
01.01.18
01.01.19
Всего
191965,4
929662,4
789661,2
733
623
561
Прибыльные КО
735803,4
1291867,7
1561646,7
553
445
421
Убыточные КО
-543838,1
-362205,4
-771985,5
180
178
140
40
Составлено автором по данным Центрального банка Российской Федерации [Официальный сайт]. - Режим
доступа: http://www.cbr.ru
37
По данным таблицы 1 можно увидеть, что за январь 2019 года прибыль
по банковскому сектору составила 7896661,2 млн. рублей (за аналогичный
период 2018 года – 929662,4 млн. рублей).
Преобладают прибыльные кредитные организации: прибыль в размере
1561646,7 млн. рублей показали 421 кредитные организации, убыток в размере
771985,5 млн. рублей – 140 кредитных организаций.
Количество кредитных организаций на 1 января 2019 году снизилось на
62 единицы по сравнению с 2018 годом, а по сравнению с 2017 на 172 единицы.
Можно увидеть, что количество убыточных организаций сократилось, однако
произошло и сокращение прибыльных организаций. Динамику изменения
прибыли покажем на рисунке 8.
0 200000 400000 600000 800000 1000000
01.01.2017
01.01.2018
01.01.2019
Рисунок 8. Объем прибыли кредитных организациях за 2016-
2018 годы
Основная часть прибыли банковской системы России по-прежнему
формируется банками с государственным участием.
Представим рейтинг прибыльных банков в России в таблице 2.
По данным таблицы 2 можно увидеть, что на первом месте в рейтинге
занимает Сбербанк России, прибыль банка на январь 2019 года увеличилась на
30,39% по сравнению с 2018 годом. Банк ВТБ находится в рейтинге на втором
месте, его прибыль увеличилась на 48,72% и 2,14 раз по сравнению с 2018 и
2017 годами соответственно. Альфа-Банк и Московский Кредитный банк
показали наибольшее изменение, в рейтинге увеличили свои позиции на 12 и 13
38
позиций соответственно, на январь 2019 года прибыль Альфа-Банка
увеличилась в 9,90 раз или на 45568766 тыс. рублей.
Таблица 2.
Рейтинг прибыльных банков в России за 2016-2018 годы
41
Банки
Сумма
прибыли
на
01.01.2017
в тыс. руб.
Сумма
прибыли
на
01.01.2018
в тыс. руб.
Сумма
прибыли
на
01.01.2019
в тыс. руб.
Темп роста,%
2019 г.
к
2018 г.
2019 г.
к
2017 г.
Сбербанк России
236256123
516987788
674119836
130,39
2,85 раз
ВТБ
48580668
70006585
104111541
148,72
2,14
Пересвет
2479019
0
65939929
0
26,60
Альфа-Банк
49591411
5117577
50686343
9,90 раз
102,21
Газпромбанк
-34365250
109685090
40805236
37,20
118,74
Бинбанк
-27178754
12901046
30500059
2,36 раз
112,22
ЮниКредит Банк
6003814
16655124
28031586
168,31
4,67 раз
Райффайзенбанк
20139055
23933091
23191458
96,90
115,16
Тинькофф Банк
3031928
9284315
17256529
185,87
5,69
Сити Банк
14636601
10333212
14576307
141,06
99,59
Московский
Кредитный Банк
3893421
2688705
13939458
5,18
3,58
ПАО «Совкомбанк»
11112759
16649053
13457539
80,83
121,10
Прибыль Московского Кредитного банка в 2018 году возросла в 5,18 раз
и на 3,58 раз по сравнению с 2017 и 2016 годами соответственно. В
Газпромбанке произошло уменьшение прибыли по сравнению с 2017 годом на
37,20 раз. ЮниКредит Банк увеличил свою прибыль в 2018 году на 68,31%,
однако место в рейтинге на 2 позиции ниже, чем в 2017 году. В Бинбанке также
произошло увеличение прибыли в 2,36 раз. В Райффайзенбанке произошло
уменьшение прибыли на 3,1% или на 741633 тыс. рублей. В ПАО
«Совкомбанк» произошло снижение прибыли на 19,17% или на 3191514 тыс.
рублей по сравнению с 2017 годом, однако по сравнению с 2016 годом
произошло увеличение на 21,10% или на 2344780 тыс. рублей. Динамику
изменение прибыли банков покажем на рисунке 9.
41
Составлено автором по данным Центрального банка Российской Федерации [Официальный сайт]. - Режим
доступа: http://www.cbr.ru
39
Рисунок 9. Прибыльные банки за 2016–2018 годы
На рисунке 9 видно, что прибыль крупнейшего банка страны возросла
на 1 января 2018 года, а соответственно, вырос и ее удельный вес в чистой
прибыли банковского сектора (85,4% против 55,6% по итогам 2016 года).
Вторую по размеру чистую прибыль на январь 2018 года показал ВТБ, а на
третьем месте неожиданно оказался банк «Пересвет» – в основном за счет
восстановления резервов на возможные потери, списания обязательств и
невостребованной кредиторской задолженности. В пятерку лидеров по чистой
прибыли на 1 января 2018 года попали Альфа-Банк и Газпромбанк.
Однако общее количество кредитных организаций значительно
сокращается, а количество убыточных банков растет на фоне высокой
концентрации сектора, выражающейся в значительном вкладе крупнейших
игроков в общий финансовый результат. В таблице 3 представим самые
убыточные банки в экономике России.
По данным из таблицы 3 можно увидеть, что у БМ-Банка на 1 января
2019 года произошло снижение убытка по сравнению с 2018 и 2017 годами на
32,15% и 23,39% соответственно. На четыре позиции банк опустился в
рейтинге убыточных банков, что показывает положительную динамику.
40
Таблица 3.
Рейтинг убыточных банков в России за 2016-2018 годы
42
Банки
Сумма
убытков
на
01.01.2017
в тыс. руб.
Сумма
убытков
на
01.01.2018
в тыс. руб.
Сумма
убытков
на
01.01.2019
в тыс. руб.
Темп роста,%
2018 г.
к
2017 г.
2018 г.
к
2016 г.
РОСТ банк
-51574060
-3760275
-312234489
83,04 раз
6,05 раз
ФК Открытие
2282487
14150077
-220541094
15,59 раз
96,62 раз
Траст
4650220
-14317645
-145196574
10,14 раз
31,22 раз
Российский
Капитал
-5023286
-4926271
-16454597
3,34 раз
3,28 раз
БМ-Банк (бывш.
Банк Москвы)
-62895357
-45758230
-14713133
32,15
23,39
Советский
-2656865
0
-10717917
0
4,03 раз
Московский
Индустриальный
банк
-6442250
341037
-4563735
13,38 раз
70,84
Генбанк
-239482
740191
-4561608
6,16 раз
19,05 раз
Абсолют банк
-2811410
-9241483
-4246557
45,95
151,04
Автовазбанк
0
0
-3475444
0
0
Тимер Банк
-636085
0
-3305447
0
5,20 раз
Инвестторгбанк
-10000382
332558
-2896618
8,71 раз
28,97
Абсолют банк также показал снижение убытков на 1 января 2018 года по
сравнению с 2017 годом на 45,95%, на одну позицию в рейтинге ниже. У пяти
банков произошло значительное увеличение убытков. У РОСТ банка
произошло увеличение убытков по сравнению с 2017 годом в 83,04 раз или на
308474214 тыс. рублей, в рейтинге находится на первом месте. ФК Открытие
также показал убыток на 1 января 2018 года по сравнению с 2017 и 2016 годами
в 15,59 и в 96,62 раз соответственно, находится на втором месте, что на 594
позиции выше, что показывает отрицательную динамику. Также Московский
Индустриальный банк, Генбанк и Инвестторгбанк показали наибольший
убыток на 1 января 2019 года по сравнению с 2018 годом в 13,38, 6,16 и 8,71 раз
соответственно. Можно увидеть, что эти банки в 2018 году получили прибыль,
однако не смогли удержать свои позиции в рейтинге прибыльных банков и
42
Составлено автором по данным Центрального банка Российской Федерации [Официальный сайт]. - Режим
доступа: http://www.cbr.ru
41
сейчас находятся на 7,8 и 12 месте в рейтинге убыточных банков, на 488, 528 и
482 позиций ниже соответственно. Динамику изменений убыточных банков
покажем на рисунке 10.
Рисунок 10. Убыточные банки за 2016–2018 годы
На рисунке 10 можно увидеть, что наибольший убыток было у
санируемых банков РОСТ, ФК Открытие и Траст. Можно наглядно увидеть, что
положительную динамику наблюдается у БМ-Банка (бывш. банк Москвы) по
сравнению с предыдущими годами.
Таким образом, можно сказать, что банковский сектор в целом
сохраняет свою устойчивость. Об этом свидетельствуют увеличение
корпоративного и розничного кредитования, рост вкладов населения,
сокращение потребности банков в средствах Банка России.
В целях раскрытия темы выпускной квалификационной работы дадим
общую характеристику деятельности и оценим место ПАО «Совкомбанк» на
рынке банковских услуг в следующем параграфе выпускной квалификационной
работы.
42
2.2 Характеристика деятельности ПАО «Совкомбанк» и его место на
рынке банковских услуг
ПАО Совкомбанк – российский универсальный коммерческий банк с
головным офисом в Костроме. Полное наименование – Публичное акционерное
общество «Совкомбанк».
ПАО «Совкомбанк» был зарегистрирован 1 ноября 1990 года в
Костромской области и первоначально был известен как ООО «Буйкомбанк».
Его государственный регистрационный номер 1027739555282.
Головной офис банка зарегистрирован в Костроме. В банке 8932
сотрудников, 2,5 миллиона клиентов, 2108 филиалов, 3,735 банкоматов.
Присутствует в 1002 городах и селах 73 регионов России.
ПАО «Совкомбанк» имеет следующие виды лицензий:
Генеральную лицензию на осуществление банковских операций № 963
от 05 декабря 2014 года.
Лицензию на осуществление банковских операций с драгоценными
металлами № 963 от 05 декабря 2014 года.
Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:
на осуществление депозитарной деятельности №144-11962-000100
от 27 января 2009 года без ограничения срока действия.
на осуществление дилерской деятельности №144-11957-010000 от
27 января 2009 года без ограничения срока действия.
на осуществление брокерской деятельности №144-11954-100000 от
27 января 2009 года без ограничения срока действия.
Лицензию на осуществление разработки, производство,
распространение шифровальных (криптографических) средств,
информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с
использованием шифровальных средств, выполнение работ, оказание услуг в
области шифрования информации ЛСЗ № 0008112 от 09 сентября 2015 года.
Основными продуктами банка для физических лиц являются широкая
линейка потребительских кредитов (автокредиты, товарные кредиты,
43
ипотечные и пр.), вклады, банковские карты MasterCard и Visa (кредитные,
расчетные карты, карта рассрочки «Халва»), платежная система Золотая
корона.
Корпоративным клиентам банк предлагает расчетно-кассовое
обслуживание, кредиты, овердрафты и банковские гарантии, корпоративные
карты, зарплатные сервисы, размещение средств на депозиты, валютный
контроль, инкассация, услуги на рынке капитала. Также одним из
приоритетных направлений деятельности ПАО «Совкомбанк» является
организация долгового финансирования субъектов РФ и муниципальных
образований, в рамках которого банк осуществляет кредитование клиентов, а
также предоставляет комплекс услуг по организации и размещению
облигационных займов
43
.
ПАО «Совкомбанк» располагает более чем 2211 офисами и одной из
крупнейших розничных торговых сетей в России. Дистрибьюторская сеть
состоит в основном из экономичных мини-офисов, количество которых банк
может легко регулировать в зависимости от макроэкономической среды и
потребительского спроса на банковские продукты. Розничный бизнес является
поставщиком текущих счетов, сбережений, потребительских кредитов и
страховых продуктов для пенсионеров и клиентов предпенсионного возраста в
основном в сельских городах и селах с населением от 5 000 до 100 000 человек.
Корпоративный и инвестиционный банковский бизнес банка предлагает
финансовые услуги широкому кругу клиентов, в том числе крупным
корпоративным клиентам, российским региональным правительствам и
финансовым учреждениям. Инвестиционный банкинг ориентирован
преимущественно на рынки заемного капитала (происходит, синдикатов и
выкупает корпоративные и суб-суверенных долгов).
ПАО «Совкомбанк» ориентирован на оказание комплекса финансовых
услуг малым и средним предприятиям. В частности, этот бизнес
специализируется на инновационном предоставлении онлайн банковских
43
Официальный сайт ПАО «Совкомбанк» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://sovcombank.ru/
44
гарантий и кредитов компаниям, поставляющим товары и услуги
государственным компаниям в России.
Правление: Гусев Дмитрий Владимирович (председатель), Хотимский
Сергей Владимирович, Черствова Елена Александровна, Сарычева Елена
Владимировна, Спиваков Андрей Дмитриевич, Соколов Кирилл Юрьевич,
Автухов Михаил Олегович.
Покажем, какое место занимает ПАО «Совкомбанк» на рынке
банковских услуг по активам, для этого составим таблицу 4.
Таблица 4.
Рейтинг банков по активам за 2016-2018 годы
44
Банки
Сумма
активов на
01.01.2017
в тыс. руб.
Сумма
активов на
01.01.2018
в тыс. руб.
Сумма
активов на
01.01.2019
в тыс. руб.
Темп роста,%
2018г.
к
2017г.
2018г.
к
2016г.
1
2
3
4
5
6
Сбербанк России
24102919284
23337045834
24679127770
105,75
102,39
ВТБ
9616409298
9653636294
9918936693
102,75
103,15
Газпромбанк
5244765798
5244046559
5733416159
109,33
109,32
Россельхозбанк
2715953907
2875209194
3276555819
113,96
120,64
ФК Открытие
3067155219
2847136004
2336450436
82,06
76,18
Альфа банк
2308672664
2479071389
2710454549
109,33
117,40
Промсвязьбанк
1309752897
1352290017
1417741431
104,84
108,25
ЮниКредит Банк
1439373710
1240863882
1257277720
101,32
87,35
ПАО «Совкомбанк»
523648628
558000125
703350755
126,05
134,32
ПАО «Совкомбанк» входит в пятёрку крупнейших частных банков в
Российской Федерации по размеру активов.
На перовом месте в данном рейтинге активов занимает Сбербанк России
и составляет 24679127770 тыс. рублей на 1 января 2019 года. Можно увидеть,
что значительный рост активов у Московского Кредитного банка на 31,50%, в
рейтинге на седьмом месте, на три позиции выше. Россельхозбанк находится на
четвертом месте, что и на 1 января 2017 года. Промсвязьбанк находится на
восьмом месте в рейтинге, ЮниКредит Банк на девятом. ПАО Совкомбанк
увеличил свои активы в 2018 году на 26,05% по сравнению с 2017 годом, банк
находится на 15 месте на две позиции выше в рейтинге. У банка ФК Открытие
44
Составлено автором по данным ПАО «Совкомбанк»
45
произошло уменьшение активов на 17,4%, на одну позицию ниже. Динамику
увеличения активов ПАО «Совкомбанк» покажем на рисунке 11.
0
100000000
200000000
300000000
400000000
500000000
600000000
700000000
800000000
2016 г. 2017 г. 2018 г.
Рисунок 11. Объем активов в ПАО «Совкомбанк»
за 2016-2018 годы
45
По данным рейтинга можно видеть, что ПАО «Совкомбанк»
увеличивает свои активы, можно сказать, что банк стабилен, кредитоспособен,
т.к. у банка наблюдается положительная динамика изменения активов.
Покажем, какое место занимает банк по объему выданных вкладов,
составив таблицу 5.
Таблица 5.
Рейтинг банков по объему вкладов за 2016-2018 годы
46
Банки
Объем
вкладов на
01.01.2016
в тыс. руб.
Объем
вкладов на
01.01.2017
в тыс. руб.
Объем
вкладов на
01.01.2018
в тыс. руб.
Темп роста,%
2018 г.
к
2017 г.
2018 г.
к
2016 г.
1
2
3
4
5
6
Сбербанк России
8300588396
8848744854
9170619493
103,64
110,48
Россельхозбанк
446266321
552100388
776595742
140,66
174,02
Газпромбанк
542361336
545143240
696110698
127,70
128,35
ВТБ
32735440
472856616
537060727
113,58
16,41 раз
ФК Открытие
227635466
447184813
346271512
77,43
152,12
Промсвязьбанк
228533351
344319431
318007161
92,36
139,15
Альфа-Банк
306768860
271563387
342587673
126,15
111,68
Московский
Кредитный Банк
186790280
230659696
270366205
117,21
144,74
ПАО «Совкомбанк»
123829980
201265921
278040431
138,15
2,25 раз
45
Составлено автором по данным ПАО «Совкомбанк» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://sovcombank.ru/about/finansovaya_otchetnost/
46
Составлено автором по данным Центрального банка Российской Федерации [Официальный сайт]. - Режим
доступа: http://www.cbr.ru