33
Рисунок 5 – Устройства самообслуживания ПАО «Сбербанк»,
тыс. шт.
Так, по данным рисунка 5 видно, в среднем на территории России
функционирует более 76 тысяч устройств самообслуживания, где в 2018 году
12,6 единиц составляли устройства с рециркуляцией наличных, принимающих
200 купюр за одну операцию. Запущена модернизация сети для обслуживания
клиентов с использованием биометрии лица, на конец 2018 года —
300 устройств самообслуживания. Реализован функционал сбора согласий на
обработку биометрических данных.
Четвертым фактором успешной деятельности ПАО «Сбербанк» является
предоставление клиентам широкой продуктовой линейки и различных
финансовых услуг (таблица 5).
Таблица 5
Продукты ПАО «Сбербанк» по видам и категориям клиентов
Вид продукта / Категория
клиента
частные
лица
корпоративным
клиентам, МСБ
финансовым
организациям
кредитные продукты
16
19
2
депозитные продукты
6
10
3
кредитные карты
2
5
-
платежи и переводы
5
6
2
страхование
6
6
-
инвестиции
6
5
5
86
80,3
76,3
78
0
0,5
2,8
12,6
0
20
40
60
80
100
2015 2016 2017 2018
кол-во устр-в самообслуживания
в т.ч. устр-ва с функцией рециркуляции наличных
34
По данным таблицы 5 видно, что банк уделяет большое внимание
развитию отношений с корпоративными клиентами, представителями малого и
среднего бизнеса, поскольку для данной группы клиентов предоставляет
широкий набор банковских продуктов.
Широкая филиальная сеть, развитие каналов цифрового и
дистанционного обслуживания, размещение устройств самообслуживания,
предоставление различных банковских продуктов характеризует стратегию
банка как направленную на увеличение доступности банковского
обслуживания.
Также числу факторов, оказывающих влияние на эффективность
деятельности банка, стоит отнести кадровый состав, профессиональные и
квалификационные характеристики персонала. На рисунке 6 представлены
данные, характеризующие динамику изменений численности персонала банка.
Рисунок 6 – Динамика фактической численности и текучести
кадров в ПАО «Сбербанк»
По данным рисунка 6 видно, что численность сотрудников банка
характеризуется тенденцией снижения. Так, за период с 2015 года численность
персонала банка уменьшилась на 25 443 человека, а темп снижения в 2018 году
271 231 259 999 251 701 245 788
12,8%
11,9%
12,6%
13,4%
11,0%
11,5%
12,0%
12,5%
13,0%
13,5%
14,0%
230 000
235 000
240 000
245 000
250 000
255 000
260 000
265 000
270 000
275 000
2015 2016 2017 2018
фактическая численность персонала, человек
Текучесть кадров, %
35
по отношению к показателю2017 года составил 2,34%. В целом снижение
численности сотрудников банка можно объяснить снижением количества
филиалов, операционных касс и офисов, а также развитием банком
дистанционных средств обслуживания и распространением устройств
самообслуживания, что влияет на потребность в операционном персонале.
Текучесть персонала находится в рамках средних показателей по банковскому
сектору в мире.
ПАО «Сбербанк» уделяет большое внимание квалификационному
соответствию претендентов при найме на работу, а также заинтересован в
дальнейшем профессиональном росте персонала, что реализуется посредством
регулярного проведения корпоративного обучения.
Банк набирает сотрудников по двум ключевым сегментам — массовый
и немассовый персонал. В процессе подбора специалистов используются
различные инструменты, например, тесты способностей, личностные
опросники, профессиональные кейсы, кроссфункциональные интервью.
Разработана специальная обучающая программа, которая включает различные
форматы обучения и поддержки:
- Мобильное приложение SberCode;
- Вебинар «Первые шаги в Сбербанке», в рамках которого сотрудники
узнают ключевую информацию о банке и возможностях, которые он
предоставляет для новых сотрудников;
- Вебинар «Продукты Сбербанка», где рассказывается как максимально
эффективно использовать продукты банка для управления собственными
финансами;
- Дистанционные курсы, включающие в себя обязательные тематики,
необходимые для начала работы в банке (напри мер, Кибербезопасность, ИТ-
Культура, Риск-менеджмент, Комплаенс и т. д.);
- Адаптационный семинар для вновь принятых руководителей,
позволяющий максимально быстро интегрироваться в культуру банка,
сформировать ценностные установки, познакомиться с подходами
36
к формированию целей, задач и оценке эффективности деятельности в банке.
Система обучения Сбербанка охватывает как специалистов, так
и руководителей. Для сотрудников разработаны очные, дистанционные
программы обучения и электронные курсы. В 2018 году все сотрудники
получили доступ к курсам Виртуальной школы, ранее рассчитанным только на
руководителей. Общее количество электронных курсов, доступных
сотрудникам банка, — более 600. Программы обучения, доступные для наших
сотрудников, включают, с одной стороны, общие курсы, обязательные для всех
сотрудников, например, в части риск-менеджмента, противодействия
коррупции, отмывания преступных доходов, цифровых навыков и охраны
труда. С другой стороны, для узких специалистов разработаны профильные
образовательные модули, такие как подготовка к продаже слитков физическим
лицам или работа в специальных программах. Отдельным направлением
является развитие у сотрудников soft skills. Банк предлагает большой блок
образовательных программ, в том числе для команд Agile, которые должны
позволить сотрудникам развивать новые навыки для успешного решения задач
Стратегии 2020: навыки взаимодействия, решения конфликтов, работы
в плоских структурах, управления изменениями, а также эмоциональный
интеллект и управление стрессом и энергией. В течение 2018 года обучение
таким навыкам прошли 10,5 тыс. руководителей и около 87 тыс. специалистов.
В 2018 году состоялось 1 931 назначение на руководящие позиции, из
них 1 541 человек (80%) — это внутренние кандидаты, 390 человек (20%) —
внешние. В число внутренних переводов вошли 506 (33%) ротации, из которых
168 человека (33%) ротированы со сменой территории и 338 человек (67%) —
со сменой функции. В 2018 году более 34 тыс. руководителей прошли обучение
на программах и курсах Корпоративного университета Сбербанка и более
213 тыс. специалистов на программах и курсах банка.
И не менее важным фактором является технологическая трансформация
банка. В 2018 году банк реализовал заявленные планы по всем ключевым
стратегическим направлениям: развитие новой платформы Банка, повышение
37
надежности, AI-трансформация, развитие инноваций.
Новая платформа ПАО «Сбербанк» включает создание и развитие трех
стратегических программ:
- Программа ЕФС (единая фронтальная система) создает единую логику
обслуживания во всех каналах, основываясь на принципе омниканальности,
и значительно улучшает клиентский опыт. Единая фронтальная система
позволяет не только увеличить комфорт для клиентов, но и повысить
эффективность работы сотрудников;
- Программа ППРБ (платформа поддержки развития бизнеса)
объединяет в себе процессы миддл- и бэк-офиса Банка, создавая
технологические компоненты и продуктовые фабрики для оказания услуг
клиентам;
- Фабрика Данных объединяет информационный актив банка
и позволяет принимать решения, основываясь на качественных данных.
В октябре 2018 года успешно завершена стратегическая программа
«Надежность критичных автоматизированных систем Банка (99.99)».
Программой достигнуты поставленные цели по повышению доступности
клиентских сервисов в части критичных автоматизированных систем банка
и поддерживающей инфраструктуры.
Банк реализует концепцию AI-first, встраивая искусственный интеллект
во все свои процессы. Благодаря использованию AI, время выдачи займов для
корпоративных клиентов в 2018 году сократилось до 7 минут. За счет
роботизации процессов и сокращения ручного труда в 2018 году эффективность
бэк-офиса была повышена на 25% — рутинные операции в 53 процессах Банка
выполняются роботами вместо сотрудников. «Читающие роботы» извлекают
данные из электронных документов и верифицируют подписи на основе AI.
В конце 2017 года в Сбербанке были созданы инновационные
лаборатории по актуальным технологическим направлениям. Ключевые задачи
9 инновационных лабораторий включают в себя:
- Осуществление постоянного мониторинга новых технологий, чтобы не
38
упустить next big thing;
- Повышение экспертизы в ключевых технологиях;
- Внедрение инновационных решений в продукты и услуги Банка;
- Проведение прикладных научных исследований совместно
с национальными университетами и научными центрами.
Таким образом, ПАО «Сбербанк» является наиболее крупным игроком
финансового сектора России. Банк занимает ключевые позиции по основным
сегментам банковского рынка: активам, кредитование частных и
корпоративных клиентов, привлечение средств население во вклады.
Ключевыми факторами, положительно влияющими на эффективность
деятельности банка, являются:
- долголетняя история существования и развития;
- основным акционером банка является Центральный банк России;
- широкая филиальная сеть, развитие цифровых каналов обслуживания и
распространение устройств самообслуживания;
- широкая продуктовая линейка, предоставление различных банковских
продуктов сегментированных по категориям клиентов и направлениям
деятельности банка;
- профессиональные и квалификационные компетенции персонала
банка;
- технологическая трансформация банка.
Развитие и совершенствование данных факторов позволяет банку
удерживать лидирующую позицию на банковском рынке, а также влияют на
получение положительного финансового результата деятельности и финансовое
состояние банка.
2.2. Оценка и анализ финансовых результатов банковской деятельности
Анализ финансовых результатов и финансового состояния банка
предполагает на первоначальном этапе оценку состава и структуры баланса,
39
отчета о доходах и расходах.
В таблице 6 представлены данные по статьям активов банка
30
.
Таблица 6
Анализ состава актива баланса ПАО «Сбербанк», млрд.
рублей
Наименование
2016
2017
2018
Изменение,
млрд. руб.
Темп
прироста,
%
2017
/
2016
2018
/
2017
2017
/
2016
2018
/
2017
денежные средства
и их эквиваленты
2 561
2 329
2 099
-231
-231
-9,0
-9,9
обязательные
резервы в ЦБ
402
427
222
25
-205
6,2
-48,0
средства в банках
965
1 318
1 421
352
103
36,5
7,8
кредиты и авансы
клиентам
17 361
18 488
19 585
1 127
1 097
6,5
5,9
ценные бумаги
2 604
3 031
3 443
427
412
16,4
13,6
финансовые
инструменты по
договорам "репо"
114
259
307
145
48
127,3
18,6
требования по
производным
финансовым
инструментам
207
141
178
-66
37
-31,8
26,0
отложенный
налоговый актив
14
16
15
2
0
11,5
-1,3
основные средства
483
516
594
33
78
6,9
15,1
активы выбытия и
внеоборотные
активы для
продажи
6
11
2 570
5
2 559
81,0
24 375
прочие активы
652
577
765
-75
187
-11,5
32,5
Итого активы
25 369
27 112
31 198
1 744
4 085
6,9
15,1
По данным таблица 6 наблюдается общая тенденция роста активов
банка. Так, в 2017 году рост активов составил 1 744 млрд. рублей или на 6,9%,
что было обусловлено:
- ростом кредитного портфеля на 1 127 млрд. рублей или на 6,5%;
- увеличением средств в банках на 352 млрд. рублей или на 36,5%;
30
Консолидированная финансовая отчетность ПАО «Сбербанк России» за 2018 год
40
- ростом средств в ценных бумагах на 427 млрд. рублей или на 16,4%.
Что в совокупности с увеличением других активов нивелировало
снижение:
- денежных средств и их эквивалентов на 231 млрд. рублей или на 9%;
- прочих активов на 75 млрд. рублей или на 11,5%;
- требований по производным финансовым инструментам на 66 млрд.
рублей или на 31,8%.
В 2018 году рост активов составил 4 085 млрд. рублей или на 15,1%, что
обусловлено влиянием изменений следующих показателей:
- увеличением кредитного портфеля на 1 097млрд. рублей или на 5,9%;
- ростом активов выбытия и внеоборотных активов для продажи на 2 559
млрд. рублей или в 243 раза;
- увеличением средств в ценных бумагах на 412 млрд. рублей или на
13,6%.
Что в совокупности с ростом других активов сгладило снижение по
таким активам как:
- денежные средства и их эквивалентов на 231 млрд. рублей или на 9,9%;
- обязательные резервы в ЦБ на 205 млрд. рублей или на 48%.
В таблице 7 представлены данные по обязательствам банка.
По данным таблицы 7 наблюдается прирост обязательств банка в 2017
году на 1 129 млрд. рублей или на 5%, что обусловлено влиянием изменения
следующих показателей:
- увеличение средств банков на 131 млрд. рублей или на 23,4%;
- рост средств физических лиц на 971 млрд. рублей или на 7,8%;
- увеличение средств корпоративных клиентов на 159 млрд. рублей или
на 2,5%;
- рост прочих обязательств на 209 млрд. рублей или на 24,1%.
Увеличение по данным обязательствам нивелировало снижение по
другим статьям, в частности наибольшее изменение произошло по:
- выпущенным долговым ценным бумагам на 226 млрд. рублей или на
41
19,5%;
- обязательствам по производным финансовым инструментам на 49
млрд. рублей или на 22,8%;
- отложенному налоговому обязательству на 27 млрд. рублей или на
49,7%.
Таблица 7
Анализ состава обязательств ПАО «Сбербанк», млрд.рублей
Наименование
2016
2017
2018
Изменение,
млрд. руб.
Темп
прироста, %
2017
/
2016
2018
/
2017
2017
/
2016
2018
/
2017
средства банков
562
693
1 097
131
404
23,4
58,2
средства
физическихлиц
12 450
13 420
13 495
971
75
7,8
0,6
средства
корпоративных
клиентов
6 235
6 394
7 402
159
1 008
2,5
15,8
выпущенные
долговые ценные
бумаги
1 161
935
844
-226
-91
-19,5
-9,7
прочие заемные
средств
261
247
57
-14
-191
-5,4
-77,2
обязательства по
производным
финансовым
инструментам
213
164
182
-49
17
-22,8
10,5
отложенное
налоговое
обязательство
55
28
33
-27
6
-49,7
20,6
обязательство
групп выбытия
1
0
2 235
-1
2 235
-100,0
прочие
обязательства
869
1 078
1 290
209
212
24,1
19,6
субординированные
займы
740
716
707
-24
-9
-3,2
-1,3
Итого обязательства
22 547
23 676
27 342
1 129
3 665
5,0
15,5
В 2018 году рост обязательств банка составил 3 665 млрд. рублей или на
15,5%, что обусловлено увеличением следующих статей:
- обязательств групп выбытия на 2 235 млрд. рублей;
- средств корпоративных клиентов на 1 008 млрд. рублей или на 15,8%;
- средств банков на 404 млрд. рублей или на 58,2%.
42
Что в совокупности с ростом по другим статьям нивелировало снижение
по:
- прочим заемным средствам на 191 млрд. рублей или на 5,4%;
- выпущенным долговым ценным бумагам на 91 млрд. рублей или на
19,5%.
По данным таблицы 8 рассмотрим состав собственных средств банка.
Таблица 8
Анализ состава собственных средств ПАО «Сбербанк», млрд.
рублей
Наименование
2016
2017
2018
Изменение,
млрд. руб.
Темп
прироста, %
2017
/
2016
2018
/
2017
2017
/
2016
2018
/
2017
уставный капитал и
эмиссионный доход
320
320
320
0
0
0,0
0,0
собственные
выкупленные акции
-8
-15
-18
-7
-3
93,7
18,3
прочие резервы
70
68
-11
-2
-79
-2,3
-115,9
нераспределенная
прибыль
2 436
3 059
3 561
623
502
25,6
16,4
Итого собственные
средства
2 818
3 432
3 852
614
420
21,8
12,2
По данным таблицы 8 наблюдается рост собственных средств в 2017
году на 614 млрд. рублей или на 21,8% за счет роста нераспределенной
прибыли на 623 млрд. тенге или на 25,6%, что покрыло снижение величины
собственных выкупленных акций на 7 млрд. рублей и прочих резервов на 2
млрд. рублей. В 2018 году рост собственных средств составил 420 млрд. рублей
или на 12,2% за счет увеличения нераспределенной прибыли на 502 млрд.
рублей или на 16,4%, что нивелировало снижение величины выкупленных
акций банка у акционеров на 3 млрд. рублей и прочих резервов на 79 млрд.
рублей.
Рассмотрим структуру активов банка по рисунку 8.
По данным рисунка 8 видно, что в структуре активов банка преобладает
кредитный портфель, доля которого снизилась с 68,4% до 62,8%. При этом